产业案例 case-oil

石油业案例作为现代工业经济中的“血液”，石油有着举足轻重的作用，居能源之首。

目前以石油为原料的产品已达7万多种，石油工业在世界工业总产值中所占比重达10%，在中国工业总产值中占6.6%,它的发展带动了机械、化工、运输、医药、建筑等产业的发展，与国民经济关联也越来越强,见表18-1。

按照投入产出分析判断主导产业的标准来看，2000年炼焦煤气和石油加工业已经成为了中国的主导产业，不仅它生产的最终产量会对整个国民经济产生较大的影响，其他部门的生产和运行也越来越依靠油气资源部门。

那到底什么是石油业呢？石油业是由原油的勘探、开发、炼制、加工、运输而衍生出来的一系列产业。

其中，石油开采业主要负责勘探开发油气资源，是石油业的上游；石油加工业（以石油、天然气为原料生产各种石油产品）与石油储运、石油销售统称为石油业的下游。

随着产业的融合，原先属于化学工业分支的石油化工业也已融入了石油业，使得石油业链条又向前延伸了一步。

所以，石油业就是以石油天然气的勘探开发为上游，以石油天然气的储运、炼制、化工、销售为下游的一个产业链。

表18-1 2000年各行业影响力系数和感应度系数注：A：农业，B：食品制造业，C：电力及蒸汽热水生产和供应业，D：炼焦煤气及石油加工业，E：建筑业，F：金融保险业。

资料来源：根据《中国统计年鉴》2003年给出的中国投入产出表整理而得。

与其他产业相比，石油业又有自身的独特之处。

其一，石油业是个风险极高的产业，具体说来有两个个方面：1.石油资源储量有限，这有限的资源更深埋于地底一千米甚至五六千米以下，自然条件的复杂性给石油勘探工作带来艰巨和风险。

一般而言，一项石油勘探计划无油气发现的概率是很大的，而没有发现具有商业开采价值的油气的概率则更大。

据统计，跨国石油公司的石油勘探成功率一般仅在30%～50%之间。

2.石油勘探开发投资大，一般陆上一亿吨石油地质储量的勘探费要达到十多亿，甚至二十多亿人民币，海上石油投资更大，一般相当于陆上石油投资的十倍左右。

其二,石油业上游开采业，风险大，潜在收益也大；下游加工业，附加值高，但易受原油价格波动影响，因而上下游一体化经营的联合成本要低于单独经营上游或下游的成本，呈现范围经济特点。

其三，石油在地理分布上的不均衡，使石油业成为一个国际性产业。

资源不足的国家利用本身的资本、技术实施全球化战略；资源充足的国家，则用石油换取国家所需的资本、技术。

这样产油国与非产油国合作，共同进行石油的勘探开发、加工、贸易等，呈现出国际化经营态势。

下面一系列数字就是强有力的证明：世界主要油气跨国公司控制着全球油气储量的70.5%和产量的58.4%,世界1/3的石油和化工总值、2/3的全球石油化工贸易、70%以上的投资和80%以上的技术开发与转让。

而遗憾的是，中国石油资源禀赋并不乐观：首先，无论绝对还是相对，石油资源都匮乏。

绝对量上，中国石油最终可采储量约为130亿～150亿吨1，仅占世界总量的3%；到2000年底，中国石油累计探明可采储量61亿吨，剩余可采储量为24.6亿吨，仅占世界总量的1.8%。

从相对量上看，中国石油可采资源量的丰度值（单位国土面积资源量）约为世界平均值的57%；剩余可采储量丰度值仅为世界平均值的37%；加上中国人口众多，人均石油资源量仅为世界平均水平的18.3%②。

其次，中国石油资源赋存条件差。

在剩余探明可采储量中，60%分布在气候条件恶劣、地理环境差、油藏构造复杂、勘探程度低的中西部地区。

这种特点决定了中国石油资源增储难度大，勘探成本会进一步提高。

而且石油资源分布与消费还存在不均衡性：石油资源主要分布在西部、东北和环渤海地区，而石油消费则集中在东部及南部沿海地区。

表18-2 中国石油资源量和储量分布资料来源：国研网。

建国以来随着中国石油业的大力发展，石油产品的生产能力不断上升。

19491周大地，朱兴珊：《中国石油供应形势和资源及安全策略》，《国际石油经济》，2002年10月20日，第1到2页。

②杨中强：《中国石油安全及其中东石油战略》，《世界经济研究》，2001年第1期。

年年产原油仅12万吨，经过半个世纪的大力发展，2003年产原油1.7亿吨，居世界第五位。

石化工业也取得了可喜的成绩。

到1999年底，中国原油一次加工能力为2.6亿吨，位居世界第四位；乙烯生产能力为420万吨，位居世界第六位。

但是，目前中国陆上大多数主力油田已进入中后期开发阶段，开发能力不足。

东部油田产量逐年递减；西部后备资源，地形条件恶劣，开采难度大，未形成产区的战略接替；虽然海上原油产量及所占比重逐渐加大，但由于开发成本高、采油技术复杂及气候条件恶劣等原因，份额仍较低。

种种因素都使中国的石油产量不能快速增长，在1991～2000这十年里，石油生产年均增长仅1.8%，而同期石油消费年均增长4.9%，同时随着中国经济的持续发展，石油消费量与日俱增。

图18-1 1990～2002年中国石油生产与消费情况资料来源：中国国家统计局1990～2002年数据。

因此，国内石油生产远远落后于石油需求的增长速度，供不应求的状况使石油进口量不断攀升。

1993年中国从石油产品净出口国变为石油产品净进口国，1996年又成为原油净进口国，2003年已经成为仅次于美国的世界第二大石油消费国，原油进口依存度高达36.1%。

2004原油进口量突破1.2亿吨，原油进口依存度达到41%；石油净进口总量高达1.515亿吨，石油进口依存度已经接近50%。

图18-2 1993～2002年的中国石油对外依存度（石油净进口量与消费量之比）资料来源：中国国家统计局1993～2002年数据。

第一节历史一、恢复和探索阶段解放前，中国石油工业基础落后，只有陕北延长、甘肃玉门少数油田。

1949年原油产量仅为12万吨，所需大量原油都要进口，后经过三年休养生息，到1952年底全国原油产量达到43.5万吨。

1955年7月国家成立石油工业部，加快了中国石油工业的发展；1957年10月建成中国第一个石油工业基地—玉门油田；到50年代末，全国已初步形成玉门、新疆、青海、四川4个石油天然气基地，在此期间还相继建成兰州炼油厂、克拉玛依炼油厂、四川南充炼油厂等。

二、高速发展阶段1960年4月的大庆石油会战，揭开了中国石油工业大发展的序幕；1964年中国成为石油净出口国，摘掉了“贫油国”的帽子；1965年中国石油产量首次突破1 000万吨；1967年6月中国第一口海上探井喷油；1970年全国原油产量突破3 000万吨，中国原油产品第一次实现了出口。

在此期间先后建成了大港油田、胜利油田、江汉油田、华北油田、河南油田、辽河油田。

1978年全国原油产量突破1亿吨大关，成为世界第8大石油生产国。

与此同时，为满足经济建设对石化产品的需求，又先后建成了一批大型炼油化工企业。

三、国内外稳步发展时期“八五”期间，国家对石油工业实施“稳定东部,发展西部”的发展战略。

“九五”期间，通过重组改制和技术改造，石油业规模、生产能力、技术装备等又上了一个新台阶。

在此期间，大庆、扬子、齐鲁、上海30万吨/年乙烯工程等大型工程建成并投产。

经过50多年的发展，中国已建成门类齐全、具有相当规模和水平的石油业，并形成完整的石油勘探开发、集输储运、炼制加工的工程技术服务体系。

从90年代开始，中国开始实施“走出去，引进来”战略，在加拿大、委内瑞拉、秘鲁、苏丹、哈萨克斯坦等十几个国家开展了石油风险勘探、合资合作与工程技术服务，弥补国内石油资源的匮乏。

尤其是入世后，中国逐步放开石油市场，许多外企纷纷进入，形成国企、民营、外资多元主体的竞争局面。

第二节市场结构一、市场集中度1998年石油业重组后，成立了中国石油化工集团公司（简称中石化）和中国石油天然气集团公司（简称中石油）两大公司，二者以黄河为界，实行南北分治：黄河以南的华东、中南、云南等15个省区地域内的石油石化生产企业、原油成品油运输管道和地方石油公司及其加油站，划归中石化；相应的黄河以北的东北、西北、内蒙、西藏等11个省区地域划归中石油。

同时，中国石油产业还以海水深度5米为界，陆海分割：水深5米以上为陆上石油企业经营的领域，水深5米以下海域为中国海洋石油公司（简称中海油）纵横的王国。

就这样中石油、中石化、中海油成为中国石油业的三大龙头，分别控制中国大陆的北方、南方和海上市场，无论在油气资源的开采还是石油化工方面都占据全国90%多的市场份额，形成了地域分治、垄断经营的格局。

表18-3 中国石油产业总体市场集中度（2000年）中国石油业虽然分为上述几家大型公司，但作为下属的各油气开采企业和石油加工企业又是单个独立的企业。

如表18-4所示，石油开采业（上游）垄断程度较高，属寡占型市场结构，只是从1987年到2000年，市场集中度呈现递减趋势，垄断程度有所降低。

而从表18-5可见，中国石油加工业（下游）竞争程度较高，属垄断竞争型市场结构，并且石油加工业市场集中度持续下降。

表18-4 石油业上游企业市场集中度资料来源：《国际石油经济》2001年第二期及有关石油统计资料。

表18-5 石油业下游企业市场集中度资料来源：杨嵘：《中国石油产业市场结构优化研究》，2002年1月。

二、企业规模水平由于石油天然气开采企业的主要业务是勘探开发，特别是勘探业，知识含量更多一些，勘探成果很大程度上依靠地质理论和对资料的分析，所以其规模经济效益相对来看不很明显。

而对于石油加工企业而言，其规模经济效益十分明显。

年产500万吨的炼油厂与年产250万吨和100万吨的情形相比，单位产品投资分别比后两者低23%和49%，平均产品成本分别低2.6%和8.1%，而劳动生产率分别高87%和377%，人均创造的利税分别高129%和1 083%。

而年炼油能力250 万吨仅为达到规模经济的起始产量。

表18-6 中国石油加工企业的规模分布（1999年）资料来源：《2000年中国统计年鉴》及杨嵘：《中国石油产业市场结构优化研究》。

由此可见，中国石油业的市场结构，不仅表现为行业层面上的分割分治和垄断经营，还表现为企业层面上的低集中度与规模不经济。

三、进入和退出壁垒从总体上看，外界的石油企业要想进入石油业，是很困难的，因为它面临重重壁垒。

首先，采油、炼油以及石油化工都要达到一定的规模才有效益。

按照国际常规，石油年加工能力在250万吨才能达到最小规模经济水平，且规模越大，经济效益越好。

业内企业为了追求利润最大化，必然努力扩大生产规模，以获得规模经济效益，增强成本优势。

除非进入者实力强大，能承受初始进入时的成本劣势，才能逾越规模经济壁垒。

即使进入了，由于石油开采加工所需设备耗资巨大，新进入的企业也要承担巨大的投资风险。

其次，石油业的发展完全依赖于油气资源的储量，新企业要想进入石油业而又不受原有企业控制，就必须跨越资源性壁垒，用巨大的代价来控制石油资源。