能源消费结构发展趋势与展望

能源消费结构发展趋势与展望

能源消费结构发展趋势与展望

当前全球能源形势正在发生巨大变化，以清洁化、低碳化为特征的能源发展趋势愈发清晰，人类迎来第三次能源大转型。

能源系统是一个受政策、技术、经济发展等多重因素影响的复杂系统。本次能源转型的广度和深度如何？各类能源发展将如何演进？有必要对全球能源发展趋势进行深入系统研判，从而为油气企业制定战略规划、进行投资决策提供参考。

咨询以国际能源署（IEA）、石油输出国组织（OPEC，即欧佩克）、美国能源信息署（EIA）、中国国务院发展研究中心、国家能源局以及BP石油公司最新发布的能源展望报告为研究对象，对2040年前全球和中国能源发展态势进行综合性的分析研判。

一、世界能源消费现状

1、世界一次能源消费增速创新高、中美印是主要贡献力量

根据2019年6月11号BP公司发布的《世界能源统计年鉴（2019|第68期）》显示，按照每单位百万吨油当量（百万toe）计算，2018年全球能源消费总量为13864.9单位，相比于2017年13474.6单位的能源消费总量，2018年的能源消费增长率为2.9%，这是自2010年以来全球能源消费增长的最快增速。

图1：2008-2018年世界一次能源消费情况（单位：百万toe）

图2所示为各国或地区对一次能源消费增长的贡献。2018年能源消费增长的2.9%总额中，有三分之二来自于中国、美国和印度。其中中国对这一数据的贡献最大，全球能源消费增长的三分之一来自中国。2018年，美国的能源消费增长3.5%，相较于近期的历史平均水平，美国的增长令人惊叹，不同于以往十年的下行趋势，这一增速达近三十年来的最高水平。

图2：2018年各国或地区对一次能源消费增长的贡献

引用自BP公司《世界能源统计年鉴（2019|第68期）》

从能源消费的数量上来看，中国大陆地区总计消费32.7亿toe，居世界第一位，占全球能源消费总量的比例增加到23.6%；美国消费23亿toe，印度消费8.1亿toe，位居

二、三位，俄罗斯消费7.2亿toe，排名第四，具体见表1。

表1：2018年全球主要国家能源消费情况

数据来自BP公司《世界能源统计年鉴（2019|第68期）》

2、世界能源消费结构的主体，仍然是化石燃料

从所消耗的能源种类来看，石油、煤炭、天然气仍然是消费量最大的一次能源。2018年全球石油消费量为4662.1单位，占比34%；煤炭消费量3309.4单位，占比24%；天然气消费量3772.1单位，占比27%；核能、水电、可再生能源的消费量分别为611.3单位、948.8单位和561.3单位，分别占比4%、7%和4%。

2018年全球能源消费结构如图3所示，可以发现2018年世界能源消费的主体仍然是化石能源。

图3：2018年全球能源消费结构

数据来自BP公司《世界能源统计年鉴（2019|第68期）》

二、我国能源消费现状

近年来，我国能源消费表现出许多新特征。在大力推进能源消费革命、加快转变能源利用方式的背景下，我国能源消费总量平稳增长、总量增速创新高；消费结构不断优化、成效显著，清洁低碳成为结构调整的主力方向；能源利用效率不断提高，替代步伐加快。

伴随我国经济发展进入新常态，能源发展的主要任务已从保供给转向清洁低碳、安全高效的现代能源体系的构建。

1、能源消费总量平稳增长、天然气和电力消费增长最为突出

2018年，我国能源消费增长较快，消费增速达到近五年来最高水平，全年能源消费总量46.4亿toe，同比增长3.3%，是自2014年以来增长最快的一年。我国以较低的能源消费增速支撑了经济的中高速增长，如图4所示。

图4：2008-2018年我国一次能源消费情况

煤炭消费持续增长。分行业看，根据国家能源局发布的相关数据可以发现，受全社会用电量增速回落、夏季高温天气减少及高基数等因素影响，煤电发电量增速明显放缓，2019年1-10月电力行业煤炭消费量为17.4亿吨，同比增长0.2%。

传统煤化工需求虽然偏弱，但随着现代煤化工技术的突破以及一批示范项目的建设运行，化工行业煤炭消费整体呈现增长态势，1-10月达到2.5亿吨，同比增长1.5%。

在基建、房地产高基数增长支撑下，钢材市场需求保持较好水平，钢铁行业煤炭消费有所

增长，1-10月达到5.8亿吨，同比增长4.5%。

建材整体需求依旧乏力，但增幅高于2018年同期，1-10月建材行业煤炭消费量为4.0亿吨，同比增长2.7%。

此外，随着产业结构和能源结构调整步伐加快，天然气及电力替代稳步推进，其他行业用煤呈下降趋势，尤其是居民用煤下降明显。

随着取暖季的到来，煤炭迎来季节性消费高峰，虽然大气污染治理、非化石能源替代等对煤炭消费形成制约，但宏观经济发展总体趋稳，加上目前电厂库存水平偏低，后期补库需求较大，预计2019年四季度煤炭需求同比呈增加态势，全年煤炭消费平稳增长。

石油消费相对平稳，石油表观消费量增速与2017年同期持平，成品油消费延续中低速增长态势，其中，汽油消费小幅增长，柴油消费保持平稳，煤油消费快速增长。

2019年最新数据显示，前三季度，在外需疲软、消费低迷、固定资产投资持续放缓等因素的影响下，我国成品油消费增速大幅放缓，步入低速增长模式，三大油品（汽油、柴油、煤油）走势分化明显。

1-11月份，成品油表观消费量30193万吨，同比增长1.5%，回落4.0个百分点。

分品种看，受乘用车市场低迷、新能源汽车、乙醇汽油的推广及高铁、轻轨、共享单车等出行方式多样化影响，汽油消费增速进一步放缓，前三季度同比增长2.8%，回落4.3个百分点；在工业生产内生增长动力不足、公路货运周转量增速放缓、环保不断升级等因素影响下，与工业生产联系紧密的柴油消费依旧疲弱，前三季度同比下降0.7%，回落4.1个百分点；受居民消费升级、经济增长转型等因素推动，民航客货运输量稳定增长，煤油消费继续保持较快增长。

2019年四季度，汽油消费进入相对淡季，加之乘用车继续维持低位增长，预计汽油消费增速呈小幅上涨；受工业生产和投资放缓等因素影响，工矿企业和建筑用油将有所减少，预计柴油消费增速有所放缓。综合来看，预计2019年四季度成品油消费低速增长，全年增速同比回落。

综合来看，预计2019年全年成品油消费低速增长，增速同比回落。

天然气消费快速增长，2018年天然气消费量同比增长17.7%左右。除化工用气小幅上升外，城市燃气、工业燃料和发电用气均保持两位数增长。2018年天然气消费量达到2808亿

m3，增长422亿m3，创历史新高（图5）。

图5：2013-2018年我国天然气消费情况

2019年在宏观经济总体平稳发展、结构调整与转型升级持续推进的作用下，天然气消费继续保持较快增长，不过受中美贸易摩擦、“煤改气”增量规模减小等因素影响，增速较前两年有