公用事业：河北省环保厅印发15个行业排污许可工作情况的通报 荐5股
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其中核发许可证具体情况为：火电 94 张、造纸 209 张、钢铁 179 张、水泥 186 张、 平板玻璃 24 张、石化 27 张、有色金属 0 张、焦化 31 张、氮肥 14 张、印染 102 张、 原料药制造 44 张、制革 60 张、电镀 67 张、农药 59 张、农副食品加工 10 张。
15 个行业不予核发排污许可证 461 张，主要有以下几种情况：一是企业未批先建、 批建不符，共 96 家；二是企业处于停产或者冬防应急停产状态，共 286 家；三是企 业属于淘汰落后产能，共 33 家；四是其他原因不予核发 17 家；另有 29 家企业不属 于 15 个行业。
我 们 精 心筛选细分领 域优质标的：
18 年我们重点看好水领域的长期投资机会：水流域治理市场空间广阔，黑臭水体 治理紧迫。在十九大高度关注人民美好生活、政府由数量考核转变为质量考核的大 背景下，“河长制”、PPP、海绵城市等政策密集 出台，未来水领域的订单将加速落 地，水流域治理市场空间广 阔。现阶段在水流 域治理中黑臭水体 的治理最为紧迫， 随着黑臭水体治理项目逐渐释放，拥有先进技术优势、在污水处理行业有丰富经验 的企业有望大幅提升业绩。行 业 重 点公司推 荐：国祯环保、博世科。
敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明
东方财智 兴盛之源
P4
东兴证券行业周报
环 保 及 公 用 事业行 业：河 北省环 保厅印 发 15 个行 业排污 许可工 作情况 的通报
DONGXING SECURITIES
具备较好投资价值。
4 . 行业新闻
河北省环保厅印发《2017 年河北省 15 个行业排污许可工作情况的通报》。《通报》称， 河北省于 2017 年 12 月 29 日完成了全省火电、造纸、钢铁、水泥等 15 个行业排污 许可证的核发工作，共核发 1106 张，不予核发 461 张。其中钢铁行业核发排污许可 证 179 张，因企业停产、关闭搬迁、未批先建、淘汰落后产能等原因，河北省钢铁行 业中共有 90 家企业未获排污许可证。截止到 12 月 29 日，15 个重点行业共核发许可 证 1106 张，不予核发 461 张。其中核发许可证具体情况为：火电 94 张、造纸 209 张、钢铁 179 张、水泥 186 张、平板玻璃 24 张、石化 27 张、有色金属 0 张、焦化 31 张、氮肥 14 张、印染 102 张、原料药制造 44 张、制革 60 张、电镀 67 张、农药 59 张、农副食品加工 10 张。（出自：北极星环保网）
下周组合推荐： 蒙草生态（20%）、高能环境（20%）、京蓝科技（20%）、 龙马环卫（20%）、金圆股份（20%）。
风 险 提 示：政策执行力度不达预期，市场系统性风险。
资 料 来 源 ： 东兴证 券研究 所
相 关 行 业报告
1、《环保行业周报：六大督察局亮相，中央环保督察将成 常态》2017-11-27 2、《环保行业周报：92 号文下发，PPP 领域逐步规范》 2017-11-20 3、《环保行业周报：三季报披露完毕，环保板块进入加配 良机》2017-11-06 4、《电力及公用事业行业报告：环保装备获得政策力挺， 龙头企业潜力巨大》2017-10-30
监测：环保税实施，刺激环境监测设备需求增长。随着 18 年环保税的实施，环保 督查的趋严，使得无论是企业还是监管部门必然都会力求排污数据的精确度和权威 性，这将大大刺激环境监测设备以及运维市场的需求。行业重点公司推荐：聚光科 技 、 盈 峰环境。
危废：处置供需缺口较大，实际处置率不足 30%。目前地区危废产量与处置能力错 配严重，水泥窑协同处置具备成本、改造时间短、无二次污染等方面的优势，成为 传统危废处置工艺重要补充，建议关注传统和新工艺并存，具备一体化处置能力的 行业龙头。行 业 重 点公司推荐 ：东江环保、金圆股份。
度将持续趋严，环保税的开征，利好环境监测、工业环保板块的上市公司。
投资建 议： 当前环保产业具备环境治理和社会投资双重属性，国家对环境 质量要求的提高以及减缓 GDP 增速下滑的需求都要求环保产业在未来承 担更加重要的历史使命，市场 空间只是初步开启。 我们认为环保板块进入 加配良机，维持看好行业评级。后 市 策略方面，我们建 议沿着两条主线展 开，短期建议关注政策驱动力明显、高景气行业的细分领域 龙头，如环卫、 监测、危废等，长期建议关注 ppp+海绵城市推动下水流域以及黑臭水体 治 理 相 关标的。
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东兴证券行业周报
环 保 及 公 用 事业行 业：河 北省环 保厅印 发 15 个行 业排污 许可工 作情况 的通报
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1 ． 本周行业热点
近日,河北省环保厅印发《2017 年河北省 15 个行业排污许可工作情况的通报》。《通 报》称，河北省于 2017 年 12 月 29 日完成了全省火电、造纸、钢铁、水泥等 15 个 行业排污许可证的核发工作，共核发 1106 张，不予核发 461 张。
2 ． 投资策略及重点推荐
投 资 策 略：
当前环保产业具备 环境治理和社会投资双重属性，国家对 环境质量要求的提高以及减 缓 GDP 增速下滑的需求都要求环保产业在未来承担更加重要的历史使命，市场空间只 是初步 开启。我们认为 环保板块进入加 配良机。维持看好 行业评级。后市 策略方面， 我们建议沿着两条 主线展开，短期建议关注政策驱动力明显、高 景气行业的细分领域 龙头，如环卫、监测、危废等，长期建议关注 ppp+海绵城市推动下水流域以及黑臭 水 体 治 理相关标的。
我们认为 ，从河北省的发放情况来看 ，除去本身处于停产状态 和淘汰落后产能的企业， 90 %以 上的企业完成 了排污许可证的核发工作。以河北为示 范，未来思路排污许可证 尽量应发尽发 ，把一些之前游离在监管 之外的这些企业都纳入监管 ，之后再慢慢收紧， 从严监管。未来随 着环保督查的力度将持续趋严，环保税 的开征，利好环境监测、工 业 环 保 板块的上市公 司。
本周环保行业个股中，涨幅居前的是贵州燃气、华宏科技、中天能源、汉威科技和蓝 晓科技；跌幅居前的是高能环境、旺能环境、聚光科技、万邦达和中设股份。
估值方面，环保板块市盈率（TTM）为 34.60 倍，较上周上涨-2.67%，较年初上涨-0.75%， 主要受部分环保企业业绩不达预期影响；同时从历史上看处于近 5 年来较低估值水平，
券
泥 186 张、平板玻璃 24 张、石化 27 张、有色金属 0 张、焦化 31 张、氮
行业基本资料
占比%
研 究
肥 14 张、印染 102 张、原料药制造 44 张、制革 60 张、电镀 67 张、农药 59 张、农副食品加工 10 张。
股 票 家数
154 4.44%
报
重 点 公司家数
-
-
告
15 个行业不予核发排污许可证 461 张，主要有以下几种情况：一是企业未
环卫服务：空间大、增速快，业绩确定性高。随着市场化大幕的推开，环卫服务将
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环 保 及 公 用 事业行 业：河 北省环 保厅印 发 15 个行 业排污 许可工 作情况 的通报
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进入快速成长期。从 2013 年政府推出购买公共服务的文件后，环卫市场化订单释 放迅速，从 2014 年的年化不足 50 亿快速上升到 2016 年的 238 亿订单规模，预计 2017 年全年将超过 300 亿，增速可观，而 300 亿相对每年接近 2000 亿的市场空 间来说渗透率依然较低，预计未来四五年将继续维持高速增长。行业重点公司推荐： 龙 马 环 卫、启迪桑德 。
行
业
研
究
DONGXING SECURITIES
河 北 省 环保 厅 印发 15 个行 业 排污
2018 年 01 月 14 日
东 许可工作情况的通报
兴 证
——环保及公用事业行业周报
看好/维持
环保及公用事业 行业周报
券
股
周报摘要：
洪一
份
010-66554046
有
近日,河北省环保厅印发《2017 年河北省 15 个行业排污许可工作情况的通
5 ． 公司公告：
表 2：主要公司公告
Hale Waihona Puke Baidu
公司
公告内容
聚光科技-业绩预告 高能环境-业绩预告 百川能源-业绩预告 深圳燃气-业绩快报 龙源技术-业绩预告
行 业 市值
24214.88 亿元 3.72%
批先建、批建不符，共 96 家；二是企业处于停产或者冬防应急停产状态， 流通市值
17152.34 亿元
3.7%
共 286 家；三是企业属于淘汰落后产能，共 33 家；四是其他原因不予核 发 17 家；另有 29 家企业不属于 15 个行业。
行 业 平均市盈率 市 场 平均市盈率
24.07
/
20.19
/
我们认为，从河北省的发放情 况来看，除去本身处 于停产状态和淘汰落后
产能的企业，90%以上的企业完成了排污许可证的核 发工作。以河北为示
行 业 指 数走势图
范，未来思路排污许可证尽量 应发尽发，把一些之 前游离在监管之外的这
些企业都纳入监管，之后再慢 慢收紧，从严监管。 未来随着环保督查的力
河北、河南或率先启动非电行业“超低排放”改造。从 2013 年到 2017 年,河北对电力、 钢铁、水泥、焦化等重点行业开展脱硫 、脱硝、除尘等改造工程建设,在全国率先完成 燃煤电厂超低排放改造,钢铁烧结机、球团二氧化硫浓度 2015 年起全部达到低于国家 标准 20 微克/立方米标准。近日，从河北省环保厅了解到，河北 2018 年将开展工业 企业全面达标排放行动,对钢铁、焦化等重点行业实施超低排放改造。2017 年 12 月， 河南省发布了一份关于“河南 2018 年大气污染防治攻坚战工作”的征求意见稿。意见 稿要求，全省钢铁、水泥、焦化、炭素、电解铝、玻璃、陶瓷 7 大行业，在 2018 年 10 月底前完成“超低排放”改造。（出自：北极星环保网）
我 们 下 周推荐的投资 组合如下：
表 1：下周推荐投资组合 公司
蒙草生态 高能环境 京蓝科技 龙马环卫 金圆股份
资 料 来 源 ： 东兴证 券研究 所
3． 市场回顾
权重 20% 20% 20% 20% 20%
本周环保指数上涨-2.89%，沪深 300 指数上涨 2.08%，环保板块跑输大盘 4.97 个百分 点，环保板块涨幅在 188 个中信三级子行业的 173 名。153 家样本公司中，32 家公司 上涨，108 家公司下跌，截至本周五 9 家公司停牌。本周环保板块跑输大盘的主要原 因是部分龙头公司 年度业绩预报不达预期 。表现较为突出的个股有贵州燃气、华宏科 技等；表现较差的个股有高能环境、旺能环境等 。本周推荐组合蒙 草生态（20% ）、高 能环境 （20%）、京蓝 科技（20%）、 岳阳林纸（20%）、金圆股份（20 %） 上涨-4.64%， 跑输大盘 6.72 个百分点，跑输环保指数 1.75 个百分点。
执业证书编号:
限
报》。《通报》称，河北省于 2017 年 12 月 29 日完成了全省火电、造纸、
公
钢铁、水泥等 15 个行业排污许可证的核发工作，共核发 1106 张，不予核
司
发 461 张。
hongy i@dzxq.net.cn S1480516110001
证
其中核发许可证具体情况为：火电 94 张、造纸 209 张、钢铁 179 张、水
市场回顾：本周环保指数上涨-2.89%，沪深 300 指数上涨 2.08%，环保板 块跑输大盘 4.97 个百分点，环保板块涨幅在 188 个中信三级子行业的 173 名。153 家样本公司中，32 家公司上涨，108 家公司下跌，截至本周五 9 家公司停牌。本周环保板块跑 输大盘的主要原因是 部分龙头公司年度业绩 预报不达预期。表 现较为突出的个 股有贵州燃气、华 宏科技等；表现较差 的个股有高能环境、旺能环境等。本周推荐组合蒙草生态（ 20%）、高能环 境（20%）、京蓝科技（ 20%）、岳阳林纸（20%）、金圆股份（20%） 上涨 -4.64%，跑输大盘 6.72 个百分点，跑输环保指数 1.75 个百分点。
15 个行业不予核发排污许可证 461 张，主要有以下几种情况：一是企业未批先建、 批建不符，共 96 家；二是企业处于停产或者冬防应急停产状态，共 286 家；三是企 业属于淘汰落后产能，共 33 家；四是其他原因不予核发 17 家；另有 29 家企业不属 于 15 个行业。
我 们 精 心筛选细分领 域优质标的：
18 年我们重点看好水领域的长期投资机会：水流域治理市场空间广阔，黑臭水体 治理紧迫。在十九大高度关注人民美好生活、政府由数量考核转变为质量考核的大 背景下，“河长制”、PPP、海绵城市等政策密集 出台，未来水领域的订单将加速落 地，水流域治理市场空间广 阔。现阶段在水流 域治理中黑臭水体 的治理最为紧迫， 随着黑臭水体治理项目逐渐释放，拥有先进技术优势、在污水处理行业有丰富经验 的企业有望大幅提升业绩。行 业 重 点公司推 荐：国祯环保、博世科。
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环 保 及 公 用 事业行 业：河 北省环 保厅印 发 15 个行 业排污 许可工 作情况 的通报
DONGXING SECURITIES
具备较好投资价值。
4 . 行业新闻
河北省环保厅印发《2017 年河北省 15 个行业排污许可工作情况的通报》。《通报》称， 河北省于 2017 年 12 月 29 日完成了全省火电、造纸、钢铁、水泥等 15 个行业排污 许可证的核发工作，共核发 1106 张，不予核发 461 张。其中钢铁行业核发排污许可 证 179 张，因企业停产、关闭搬迁、未批先建、淘汰落后产能等原因，河北省钢铁行 业中共有 90 家企业未获排污许可证。截止到 12 月 29 日，15 个重点行业共核发许可 证 1106 张，不予核发 461 张。其中核发许可证具体情况为：火电 94 张、造纸 209 张、钢铁 179 张、水泥 186 张、平板玻璃 24 张、石化 27 张、有色金属 0 张、焦化 31 张、氮肥 14 张、印染 102 张、原料药制造 44 张、制革 60 张、电镀 67 张、农药 59 张、农副食品加工 10 张。（出自：北极星环保网）
下周组合推荐： 蒙草生态（20%）、高能环境（20%）、京蓝科技（20%）、 龙马环卫（20%）、金圆股份（20%）。
风 险 提 示：政策执行力度不达预期，市场系统性风险。
资 料 来 源 ： 东兴证 券研究 所
相 关 行 业报告
1、《环保行业周报：六大督察局亮相，中央环保督察将成 常态》2017-11-27 2、《环保行业周报：92 号文下发，PPP 领域逐步规范》 2017-11-20 3、《环保行业周报：三季报披露完毕，环保板块进入加配 良机》2017-11-06 4、《电力及公用事业行业报告：环保装备获得政策力挺， 龙头企业潜力巨大》2017-10-30
监测：环保税实施，刺激环境监测设备需求增长。随着 18 年环保税的实施，环保 督查的趋严，使得无论是企业还是监管部门必然都会力求排污数据的精确度和权威 性，这将大大刺激环境监测设备以及运维市场的需求。行业重点公司推荐：聚光科 技 、 盈 峰环境。
危废：处置供需缺口较大，实际处置率不足 30%。目前地区危废产量与处置能力错 配严重，水泥窑协同处置具备成本、改造时间短、无二次污染等方面的优势，成为 传统危废处置工艺重要补充，建议关注传统和新工艺并存，具备一体化处置能力的 行业龙头。行 业 重 点公司推荐 ：东江环保、金圆股份。
度将持续趋严，环保税的开征，利好环境监测、工业环保板块的上市公司。
投资建 议： 当前环保产业具备环境治理和社会投资双重属性，国家对环境 质量要求的提高以及减缓 GDP 增速下滑的需求都要求环保产业在未来承 担更加重要的历史使命，市场 空间只是初步开启。 我们认为环保板块进入 加配良机，维持看好行业评级。后 市 策略方面，我们建 议沿着两条主线展 开，短期建议关注政策驱动力明显、高景气行业的细分领域 龙头，如环卫、 监测、危废等，长期建议关注 ppp+海绵城市推动下水流域以及黑臭水体 治 理 相 关标的。
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1 ． 本周行业热点
近日,河北省环保厅印发《2017 年河北省 15 个行业排污许可工作情况的通报》。《通 报》称，河北省于 2017 年 12 月 29 日完成了全省火电、造纸、钢铁、水泥等 15 个 行业排污许可证的核发工作，共核发 1106 张，不予核发 461 张。
2 ． 投资策略及重点推荐
投 资 策 略：
当前环保产业具备 环境治理和社会投资双重属性，国家对 环境质量要求的提高以及减 缓 GDP 增速下滑的需求都要求环保产业在未来承担更加重要的历史使命，市场空间只 是初步 开启。我们认为 环保板块进入加 配良机。维持看好 行业评级。后市 策略方面， 我们建议沿着两条 主线展开，短期建议关注政策驱动力明显、高 景气行业的细分领域 龙头，如环卫、监测、危废等，长期建议关注 ppp+海绵城市推动下水流域以及黑臭 水 体 治 理相关标的。
我们认为 ，从河北省的发放情况来看 ，除去本身处于停产状态 和淘汰落后产能的企业， 90 %以 上的企业完成 了排污许可证的核发工作。以河北为示 范，未来思路排污许可证 尽量应发尽发 ，把一些之前游离在监管 之外的这些企业都纳入监管 ，之后再慢慢收紧， 从严监管。未来随 着环保督查的力度将持续趋严，环保税 的开征，利好环境监测、工 业 环 保 板块的上市公 司。
本周环保行业个股中，涨幅居前的是贵州燃气、华宏科技、中天能源、汉威科技和蓝 晓科技；跌幅居前的是高能环境、旺能环境、聚光科技、万邦达和中设股份。
估值方面，环保板块市盈率（TTM）为 34.60 倍，较上周上涨-2.67%，较年初上涨-0.75%， 主要受部分环保企业业绩不达预期影响；同时从历史上看处于近 5 年来较低估值水平，
券
泥 186 张、平板玻璃 24 张、石化 27 张、有色金属 0 张、焦化 31 张、氮
行业基本资料
占比%
研 究
肥 14 张、印染 102 张、原料药制造 44 张、制革 60 张、电镀 67 张、农药 59 张、农副食品加工 10 张。
股 票 家数
154 4.44%
报
重 点 公司家数
-
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告
15 个行业不予核发排污许可证 461 张，主要有以下几种情况：一是企业未
环卫服务：空间大、增速快，业绩确定性高。随着市场化大幕的推开，环卫服务将
敬 请参阅 报告结 尾处的 免责声 明
东方财智 兴盛之源
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东兴证券行业周报
环 保 及 公 用 事业行 业：河 北省环 保厅印 发 15 个行 业排污 许可工 作情况 的通报
P3
进入快速成长期。从 2013 年政府推出购买公共服务的文件后，环卫市场化订单释 放迅速，从 2014 年的年化不足 50 亿快速上升到 2016 年的 238 亿订单规模，预计 2017 年全年将超过 300 亿，增速可观，而 300 亿相对每年接近 2000 亿的市场空 间来说渗透率依然较低，预计未来四五年将继续维持高速增长。行业重点公司推荐： 龙 马 环 卫、启迪桑德 。
行
业
研
究
DONGXING SECURITIES
河 北 省 环保 厅 印发 15 个行 业 排污
2018 年 01 月 14 日
东 许可工作情况的通报
兴 证
——环保及公用事业行业周报
看好/维持
环保及公用事业 行业周报
券
股
周报摘要：
洪一
份
010-66554046
有
近日,河北省环保厅印发《2017 年河北省 15 个行业排污许可工作情况的通
5 ． 公司公告：
表 2：主要公司公告
Hale Waihona Puke Baidu
公司
公告内容
聚光科技-业绩预告 高能环境-业绩预告 百川能源-业绩预告 深圳燃气-业绩快报 龙源技术-业绩预告
行 业 市值
24214.88 亿元 3.72%
批先建、批建不符，共 96 家；二是企业处于停产或者冬防应急停产状态， 流通市值
17152.34 亿元
3.7%
共 286 家；三是企业属于淘汰落后产能，共 33 家；四是其他原因不予核 发 17 家；另有 29 家企业不属于 15 个行业。
行 业 平均市盈率 市 场 平均市盈率
24.07
/
20.19
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我们认为，从河北省的发放情 况来看，除去本身处 于停产状态和淘汰落后
产能的企业，90%以上的企业完成了排污许可证的核 发工作。以河北为示
行 业 指 数走势图
范，未来思路排污许可证尽量 应发尽发，把一些之 前游离在监管之外的这
些企业都纳入监管，之后再慢 慢收紧，从严监管。 未来随着环保督查的力
河北、河南或率先启动非电行业“超低排放”改造。从 2013 年到 2017 年,河北对电力、 钢铁、水泥、焦化等重点行业开展脱硫 、脱硝、除尘等改造工程建设,在全国率先完成 燃煤电厂超低排放改造,钢铁烧结机、球团二氧化硫浓度 2015 年起全部达到低于国家 标准 20 微克/立方米标准。近日，从河北省环保厅了解到，河北 2018 年将开展工业 企业全面达标排放行动,对钢铁、焦化等重点行业实施超低排放改造。2017 年 12 月， 河南省发布了一份关于“河南 2018 年大气污染防治攻坚战工作”的征求意见稿。意见 稿要求，全省钢铁、水泥、焦化、炭素、电解铝、玻璃、陶瓷 7 大行业，在 2018 年 10 月底前完成“超低排放”改造。（出自：北极星环保网）
我 们 下 周推荐的投资 组合如下：
表 1：下周推荐投资组合 公司
蒙草生态 高能环境 京蓝科技 龙马环卫 金圆股份
资 料 来 源 ： 东兴证 券研究 所
3． 市场回顾
权重 20% 20% 20% 20% 20%
本周环保指数上涨-2.89%，沪深 300 指数上涨 2.08%，环保板块跑输大盘 4.97 个百分 点，环保板块涨幅在 188 个中信三级子行业的 173 名。153 家样本公司中，32 家公司 上涨，108 家公司下跌，截至本周五 9 家公司停牌。本周环保板块跑输大盘的主要原 因是部分龙头公司 年度业绩预报不达预期 。表现较为突出的个股有贵州燃气、华宏科 技等；表现较差的个股有高能环境、旺能环境等 。本周推荐组合蒙 草生态（20% ）、高 能环境 （20%）、京蓝 科技（20%）、 岳阳林纸（20%）、金圆股份（20 %） 上涨-4.64%， 跑输大盘 6.72 个百分点，跑输环保指数 1.75 个百分点。
执业证书编号:
限
报》。《通报》称，河北省于 2017 年 12 月 29 日完成了全省火电、造纸、
公
钢铁、水泥等 15 个行业排污许可证的核发工作，共核发 1106 张，不予核
司
发 461 张。
hongy i@dzxq.net.cn S1480516110001
证
其中核发许可证具体情况为：火电 94 张、造纸 209 张、钢铁 179 张、水
市场回顾：本周环保指数上涨-2.89%，沪深 300 指数上涨 2.08%，环保板 块跑输大盘 4.97 个百分点，环保板块涨幅在 188 个中信三级子行业的 173 名。153 家样本公司中，32 家公司上涨，108 家公司下跌，截至本周五 9 家公司停牌。本周环保板块跑 输大盘的主要原因是 部分龙头公司年度业绩 预报不达预期。表 现较为突出的个 股有贵州燃气、华 宏科技等；表现较差 的个股有高能环境、旺能环境等。本周推荐组合蒙草生态（ 20%）、高能环 境（20%）、京蓝科技（ 20%）、岳阳林纸（20%）、金圆股份（20%） 上涨 -4.64%，跑输大盘 6.72 个百分点，跑输环保指数 1.75 个百分点。