客户访问记录表
客户回访信息记录表
客户回访信息记录表客户回访信息记录表模板客户回访是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法。
以下是由店铺整理客户回访记录表的内容，希望大家喜欢!客户回访记录表一、总则1、目的1)提高客户对公司服务的满意度。
2)全面了解客户的服务需求和消费特点。
3)提高公司信誉，传播公司客户服务理念。
2、适用范围本控制程序适用于客户服务专员对客户进行的例行回访和针对大客户的`特定回访。
客户回访记录表二、调取客户资料1、客户服务专员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定对所保存的客户信息进行分析。
2、客户服务专员根据客户资料确定要拜访的客户名单。
3、客户服务专员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。
客户回访记录表三、客户拜访准备1、制订回访计划客户服务专员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访内容、回访目的等。
客户服务专员要根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。
2、预防回防时间和地点(1)客户服务专员及时同客户联系，与客户预约回访的时间和地点。
(2)时间和地点的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。
3、准备回访资料客户服务专员根据《客户回访计划》准备客户回访的相关资料，包括客户基本情况(姓名、职务、年龄等)、客户服务的相关记录和客户消费特点等。
客户回访记录表四、实施回访1、客户服务专员要准时到达回访地点。
2、客户服务专员要热情、全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》。
3、回访结束后，客户服务专员要及时将回访的相关资料归还给公司，如果由于客观原因确实无法归还，应报客户服务主管批准。
客户回访记录表五、整理回访记录1、客户服务专员在结束回访的第二天应根据回访过程和结果，根据《客户回访记录表》，填写《客户回访报告表》，主要对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价。
2、主管领导审阅客户服务主管对客户服务专员的《客户回访记录》、《客户回访报告表》进行审查，并提出指导意见。
客户拜访记录表范例
活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展；
可设置关键节点的自动提醒；
销售管理
无特别要求
服务管理
功能需求：
1.报障跟踪管理
根据客服人员的工作负荷，自动进行任务分配；对不同渠道来源的报障进行统一管理，统一呈现；记录客户报障案件，按照客户主体定期汇总成报案列表，如某个客户在某个期间内的报障数量及内容，报障问题解决效率汇总等；提供对客户报障案例的归类总结，如系统bug类案件；跟进案件的解决速度及记录每个环节的解决人，对于超期的案件需要发送预警给相关管理人员，并随着时间的增加，警示级别逐渐增高。警示级别及通知范围可自定义；
后续客户想让我们配置出相应的Demo,进行下一步的演示，具体推进，跟黄文征沟通后进行。
有一个比较好的地方：付经理提到，目前有3家在进行产品选型，另外几家均是一过去就讲自己的产品，唯有我们是去调研需求的，客户比较认可。
体会：一直在摸索一种方式做售前交流，到底用哪种方式会好一些？调研需求的时候如何做，可能也需要总结一下，沉淀下来，目前方法论的东西值得思考。
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营
公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX）、 EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、 深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
保险客户拜访情况记录表
是否需要招投标 □是 □否 是否有交叉业务 □是 □否
下一次招投标时间 月 业务类型
□转账公 □转账私 □现金
□其它
年 频率
年
主要业务类型
□车险
比重
□意外健康险 比重
□财产险 比重 . □货运险 比重
. □工程险 □其它
比重 比重
.
初步拜访小结：(意向、份额、进驻时间等)
需配套的政策：(手续费、承保政策、理赔政策等)
客户拜访情况记录表
时间：
拜访成员：
优先级：
合作意向：
名称
地址
涉及险类
总经理
电话
保险负责人
电话
是否有保险专员 □是 □否
姓名
电话
往年保费规模
万元 是否有兼业代理许可证
□是 □否
保费分布情况 人保
%、太保
%、平安
%、其它
%
目前手续费率 客户的关注点
% 客户期望值
% 支付方式
□手续费 □理赔资源 □售后服务能力
客户对现有保险公司的评价：
拜访情况追踪：
序 号
时间
1
拜访成员 接受拜访人员
2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
大致情况
客户回访记录表及客户回访计划表及回访话术集锦
2.此单由回访人员填写,回访结束后提交部门主管领导审批后,交公司客服部门归档。
客户回访计划区域：编制人：部门主管:什么是客户回访客户回访是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法，由于客户回访往往会与客户进行比较多的互动沟通,更是企业完善客户数据库，为进一步的交叉销售，向上销售铺垫的准备，认真的策划就显得尤为重要。
客户回访是客户服务的重要内容，做好客户回访是提升客户满意度的重要方法。
客户回访对于重复消费的产品企业来讲，不仅通过客户回访可以得到客户的认同，还可以创造客户价值.我们对很多企业的客户回访进行分析后，得到的结论是客户回访不会只产生成本，充分利用客户回访技巧，特别是利用CRM来加强客户回访会得到意向不到的效果. 一般来说，客户对于具有品牌知名度或认可其诚信度的企业的回访往往会比较放心，愿意沟通和提出一些具体的意见。
客户提供的信息是企业在进行回访或满意度调查时的重要目的。
如果企业本身并不为人太多知晓，而回访又策划的不好，往往很难得到客户的配合，得不到什么有用信息, 更有可能会对企业及其形象造成负面影响. ［编辑]客户回访的技巧一、面带微笑服务每天重复做同样的工作，产生心理疲劳,缺乏兴奋点是再所难免的。
精神上不亢奋,在工作上就会懒散，表情上就会显得淡漠。
在这种情况下,笑从何谈起？公司不可能为了员工兴奋，而频繁更换员工的工作岗位，如果每个岗位上都是生手操作，必然造成工作质量的下降。
所以每一个员工都应该明白惟有调整好心态，高高兴兴地去对待每一天工作。
打个比喻“与一位从未谋面的客户打电话，通过声音可以想象对方此时此刻的心情。
这是因为人都有通过声音去想象别人容貌的习惯。
如果我们说话时没有微笑，听筒另一边的客户即使没有看见，也同样可以感觉得到.因此，我们进行回访工作也必须要面带微笑的去说话。
二、话术规范服务话术规范服务是服务人员在为服务对象提供服务过程中所应达到的要求和质量的标准，话术规范服务是体现一个公司的服务品质。
销售客户拜访记录表格模板格模板
初次拜访（自我介绍、朋友推荐、联络情感等）
了结客户情况（行业、经营等）
推荐产品（产品信息、合作方式、数量、定价等）
解决客户异议（合作方式、付款方式等）
后续服务（产品销售信息反馈、售后、回款等）
拜访准备
物料准备
产品资料、样品、推荐方案、销售合同、礼品等
策略准备
客户倾向的产品
客户倾向的合作形式
我们计划的谈判策略
客户拜访记录表
填表人信息
部门____________________________职务____________________________
姓名____________________________协同人员________________________
背景信息
基本信息
拜访时间_____年____月____日_____时至____时
联系方式______________________________________
竞品情况______________________________________
其他情况______________________________________
_______________________________________________
前期结果
沟通主题______________________________________
遗留问题______________________________________
其他情况______________________________________
_______________________________________________
人员访问记录表
人员访问记录表1. 引言本文档为人员访问记录表，旨在记录和跟踪企业或组织内部人员的访问情况。
该记录表可用于管理安全访问、追踪人员活动以及防范潜在的风险。
2. 人员访问记录表格式人员访问记录表以表格形式呈现，包含以下字段：- 日期：记录人员访问的日期；- 时间：记录人员访问的具体时间；- 访问人姓名：记录访问的人员姓名；- 被访人姓名：记录被访问的人员姓名；- 访问目的：说明访问的目的或原因；- 进入地点：记录人员进入的具体地点；- 签字：访问人员和被访人员的签字。
3. 使用指南使用人员访问记录表时，请按以下步骤填写：1. 在“日期”字段中填写人员访问的日期；2. 在“时间”字段中填写人员访问的具体时间；3. 在“访问人姓名”字段中填写访问的人员姓名；4. 在“被访人姓名”字段中填写被访问的人员姓名；5. 在“访问目的”字段中说明访问的目的或原因；6. 在“进入地点”字段中填写人员进入的具体地点；7. 访问人员和被访人员在“签字”字段中签字。
4. 保密和安全注意事项为确保访问记录的安全和保密，务必遵守以下注意事项：- 禁止未经授权的人员访问记录表的查阅或复制；- 只有具有合法权限的人员才能访问和处理访问记录；- 定期备份访问记录表，以避免意外丢失；- 在不需要时，妥善存放访问记录表，并采取适当的物理和数字安全措施保护其机密性。
5. 总结人员访问记录表是一个重要的工具，可以帮助组织管理安全访问和追踪人员活动。
使用本记录表可以提高内部安全和保护敏感信息的能力。
务必妥善保管和使用这些记录，以确保其机密性和完整性。
请在需要的时候使用人员访问记录表，并且确保填写准确、完整。
如有任何问题或需要进一步的帮助，请咨询相关负责人或管理部门。
客户访谈记录表 - 副本
客户姓名
房号
访谈日期
兴趣爱好
访谈方式
访谈员
客户感受及评价：
1、对物业服务的总体感觉如何？□5□4□3□2□1
2、居住在本小区您感觉安全吗？□5□4□3□2□1
3、小区清洁卫生您是否满意？□5□4□3□2□1
4、小区绿化修剪养护您是否满意？□5□4□3□2□1
5、小区公共设施设备维护是否完好？□5□4□3□2□1
6、物业员工的礼节礼仪和服务态度您是否满意？□5□4□3□2□1
7、小区的管家服务您是内容应不超过十条为宜
客户意见及建议：
个性化信息：
处理及改进措施：
完成情况：
回访情况：
回访人： 回访时间：
注：5分：非常满意; 4分：满意; 3分：一般; 2分：不满意; 1分：非常不满意.
客户回访记录表
客户回访记录表Customer Service Management System I。
Customer Follow-up Process1.Customer Follow-up PlanDate: ____/____/____Customer Follow-up XXX:Follow-up Method:Planned Follow-up Date:Purpose of Follow-up:Follow-up Cost Budget:Company XXX:Date:Note: This form should be panied by the "Customer n Form." Follow-XXX:1.Phone2.Email3.Face-to-face4.OtherPlanned Follow-up Object and Method:2.Customer Follow-up Record FormNumber:Date: ____/____/____Customer Name:Service n:Product n:Date of Visit:Visit Record:Customer Signature:Date:Follow-up XXX:Excellent。
Good。
Fair。
Poor。
Very Poor Visit Problems。
XXX:Supervisor Approval Signature:Approval Date:Countermeasures and ns。
Key Points of Follow-up: 3.Telephone Follow-up Record FormNumber:Customer Name:Contact Phone Number:Follow-up Time:Purpose of Follow-up:Follow-up Content:Follow-up Results:4.Customer Follow-up Report Form Number:Date: ____/____/____Follow-up Time:Purpose of Follow-up:Main Content of Follow-up: Customer n of the Product:XXX:Customer n of the Service:XXX Service:XXX Service: Problems XXX-up: XXX:XXX:Follow-up XXX: Follow-up Method: Follow-up Object: Follow-up Results: Follow-up XXX: Follow-up Method:Follow-up Object:Follow-up Results:Customer Follow-up Management SystemArticle 1 PurposeIn order to standardize customer follow-up work。
客户拜访记录表(范例)
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
二.拜访信息
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。
销售人员
黄文征
联系方式
售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营
公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX）、 EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、 深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
有甲方确认的回访记录表
有甲方确认的回访记录表一、背景介绍回访是指服务提供方对客户在使用产品或服务后进行的跟踪和沟通，通过了解客户的体验和反馈，及时解决问题、改进服务，提升客户满意度和忠诚度。
为了确保回访的准确性和完整性，甲方确认的回访记录表应在每次回访过程中进行填写和确认，以便后续跟进和参考。
二、回访记录表的内容甲方确认的回访记录表包括以下几个主要部分：1. 客户信息：记录客户的姓名、联系方式、公司名称等基本信息。
这些信息是回访的基础，也方便后续联系和沟通。
2. 回访时间：记录回访的具体时间，包括年、月、日、具体时刻等。
时间的准确记录有助于后续回顾和参考。
3. 回访目的：明确回访的目的，可以是了解客户的使用情况、了解客户的满意度、解决客户的问题等。
目的的明确有助于回访的针对性和效果。
4. 问题反馈：记录客户在使用产品或服务过程中遇到的问题和需求。
要求客户详细描述问题的具体表现、影响和期望解决方案。
问题反馈是回访的核心内容，对于服务提供方改进产品和服务非常重要。
5. 解决方案：记录服务提供方针对客户问题提出的解决方案或改进措施。
解决方案应具体明确，包括时间、责任人、具体步骤等，以便后续跟进和落实。
6. 客户满意度评价：客户对服务提供方的满意度评价是回访的重要指标之一。
通过客户的评价，服务提供方可以了解自身的优势和不足，并及时改进。
7. 合作意愿确认：如果客户表示有继续合作的意愿，可以在回访记录表中进行确认。
这有助于后续商务谈判和合作计划的制定。
三、回访记录表的填写流程回访记录表的填写流程应遵循以下几个步骤：1. 安排回访时间：服务提供方应提前与客户约定回访时间，确保客户的配合和准备。
2. 准备回访记录表：服务提供方应事先准备好回访记录表，确保表格内容的完整和准确。
3. 进行回访并记录：在回访过程中，服务提供方应与客户进行充分的沟通和交流，记录客户的问题和反馈，同时填写回访记录表。
4. 确认填写内容：回访结束后，服务提供方应与客户一同确认回访记录表的填写内容，确保准确性和完整性。
旅游景点访问记录表格及范文
旅游景点访问记录表格及范文
概述
本文档旨在提供一份旅游景点访问记录表格及范文，以帮助游客在游览旅游景点时做好记录。
该表格结构简单明了，方便使用。
表格格式
范文示例
访问记录一
本次旅游是在2022年5月15日，我前往四川省的九寨沟景区
进行了一天的游览。
九寨沟以其独特的自然风光和壮丽的瀑布而闻名，吸引了大量游客。
在我游览期间，我主要进行了徒步和观赏瀑
布的活动，亲身感受了大自然的美妙。
九寨沟门票费用为xxx元/人，需要在入口处购买。
我在游览前提前准备好了费用，并顺利购买了门票。
整个游览过程非常愉快，
我欣赏到了壮丽的瀑布，感受到大自然的魅力。
访问记录二
在2022年6月8日，我前往北京市的故宫进行了半天的游览。
故宫是中国历史文化的重要象征之一，具有举世闻名的价值。
我游
览期间主要参观了宫殿，欣赏了珍贵的文物。
故宫门票费用为xxx元/人，需要提前在官方网站购买或到现场购票。
我提前在官方网站购买了门票，并在游览当天顺利入场。
故宫内部宏伟的建筑和珍贵的文物给我留下了深刻的印象，是一次难忘的参观经历。
结论
通过记录旅游景点的访问情况，我们可以回顾和分享自己的旅游经历，同时也可以对景点的访问情况做出客观的评价，为其他游客提供参考。
这份旅游景点访问记录表格及范文可以帮助游客系统化地记录旅游经历，使之更加有条理和完整。
> 注意：此文档中的收费情况为示例，实际收费情况可能因不同时期和具体景点而有所变化，请游客在游览前及时获取最新的收费信息。
保险客户拜访情况记录表
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
大致情况
客户拜访情况记录表名称地址涉及险类是否有保险专员往年保费规模万元是否有兼业代理许可证保费分布情况目前手续费率客户期望值支付方式转账公转账私现金客户的关注点是否需要招投标下一次招投标时间频率业务类型主要业务类型客户对现有保险公司的评价
客户拜访情况记录表
时间：
拜访成员：
优先级：
合作意向：
名称
地址
涉及险类
年 频率 月
年
是否有交叉业务 □是 □否 业务类型
主要业务类型
□车险
比重
□意外健康险 比重
□财产险 比重 . □货运险 比重
. □工程险 □其它
比重 比重
.
初步拜访小结：(意向、份额、进驻时间等)
需配套的政策：(手续费、承保政策、理赔政策等)
客户对现有保险公司的评价：
拜访情况追踪： 序号 时间
1
拜访成员 接受拜访人员
总经理电话保险负来自人电话是否有保险专员 □是 □否
姓名
电话
往年保费规模
万元 是否有兼业代理许可证
□是 □否
保费分布情况 人保
%、太保
%、平安
%、其它
%
目前手续费率
客% 户期望值
支% 付方式
□转账公 □转账私 □现金
客户的关注点 □手续费 □理赔资源 □售后服务能力 □其它
是否需要招投标 □是 □否 下一次招投标时间