2019年TWS耳机行业分析报告
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2019年TWS耳机行业
分析报告
2019年11月
目录
一、TWS耳机市场现状 (5)
1、Airpods独领风骚,品牌安卓耳机体验在今年取得了很大的改善 (5)
2、主控芯片设计和整机制造门槛极高:4克重量、2小时通话续航是硬门槛,
难度超乎想象 (6)
二、安卓TWS耳机第一关:双耳传输确保稳定的连接和平衡的功耗 (6)
1、蓝牙芯片双耳同步传输方案:保证信号同步连接的必要条件 (7)
2、Airpods监听方案率先突破独领风骚 (7)
3、安卓方案的代表厂家及其演进情况 (7)
(1)安卓方案在双耳连接技术的演进 (7)
(2)高通方案TWS+ (8)
(3)恒玄科技方案 (8)
(4)络达科技方案 (9)
4、蓝牙6.0将从协议架构上直接支持TWS (10)
三、安卓TWS耳机第二关:可靠的续航保障 (10)
四、安卓TWS耳机第三关:降噪 (12)
1、目前耳机市场的主动式降噪主要是ANC、ENC降噪技术 (12)
(1)ANC降噪(Active Noise Control,主动降噪) (12)
(2)ENC(Environmental Noise Cancellation,环境降噪技术) (13)
2、制造封装环节在微小化与模组化趋势下,SiP将成为主流技术路径 (14)
五、2020年下半年安卓品牌TWS将逐步进入突破期 (15)
1、出货量和市场空间预期 (16)
2、非手机品牌安卓TWS耳机:短期是窗口期,长期有隐患 (18)
六、相关企业 (19)
1、SiP:环旭电子 (19)
2、flash :兆易创新 (20)
3、模拟芯片 (21)
(1)圣邦股份 (21)
(2)韦尔股份 (22)
4、组装环节 (23)
(1)立讯精密 (23)
(2)歌尔股份 (23)
Airpods系列TWS耳机成为TWS耳机的标杆。Airpods系列TWS 耳机因其通话稳定性以及长待机时间成为TWS耳机的标杆。安卓品牌产品受限于很多基本技术问题长期以来体验不能满足基本需求的状
况今年开始得到了很大改善。
TWS耳机虽小但主控芯片设计和整机制造的门槛极高。在4-6克重量和极其有限的空间内实现2小时以上通话时间等设计目标是硬门槛,安卓品牌TWS耳机距离彻底突破这一目标还有三大问题需要解决:1、优化双耳传输方案确保平衡的功耗和稳定的连接;2、采用先进工艺降低功耗提升续航;3、采用先进封装技术提升空间利用率,引入ANC、ENC等增量特性技术提高降噪水平。头部芯片方案商有望在1-2年内实现技术工艺突破,拉动安卓品牌TWS耳机出货大幅增长。
短期内安卓品牌TWS耳机的渗透率正受制于成本下降速度的限制,但随着体验提升,将迎来较长时间的高速增长阶段,从而带动成本的进一步大幅下降。根据Counterpoint 和我们的分析,安卓系TWS 耳机的出货量将从2018年的3000万部增长到2022年的1.5亿部左右,4年的复合增长率在50%左右,中性预测市场空间2022年有802.73亿左右。受惠领域包括从主控芯片、存储芯片、模拟器件、传感器、电池、结构件到ODM以及SiP先进封装,还有整机品牌。其中,存储芯片需求随着功能和特性的增加会有较大的增长弹性,模拟器件也会有稳定的需求增长。还有很重要的就是SiP先进封装,高端品牌产品都在走SiP的技术路径,以便在有限的空间中做出良好的体验以及为后续的特性升级预留出空间。这个对具备SiP封装能力的公司是很好的发展
机遇。短期看耳机的品牌厂家也能从中受益,长期看手机品牌的耳机发展前景更为确定。
一、TWS耳机市场现状
1、Airpods独领风骚,品牌安卓耳机体验在今年取得了很大的改善
Airpods从16年发布到现在已经演进到了第二代,通话稳定性以及待机时间都给使用者带来了深刻的印象,成了TWS耳机的标杆。
但在安卓品牌阵营,纵观这几年TWS耳机的状况却不尽如人意,很多基本问题还没有很好解决。比如,连接稳定性问题,待机时间过短,话音延迟较大,音质差甚至配对问题,这些问题影响了安卓系耳机的发展。这些情况到今年出现转机,在各家芯片方案厂家的努力下,双耳直连的方案明显改善了耳机的连接体验,降低了连接不佳导致的功耗开销,续航得到了明显改善。三年多来安卓品牌市场的困境获得了明显的改观,产品体验到了突破的关键时点。