中国银行业分析报告(2012年1季度)

，商业银行贷款定价能力增强，中间业务的发展也拉动了利润增长。商 业银行累计实现净利润 3260 亿元，比去年同期增加 625 亿元，同比增长 23.72%。 同时，银监会加强了对商业银行资本充足状况的监管，银行资本充足率有所提高。 3 月末， 商业银行加权平均核心资本充足率为 10.3%，比上年末提高 0.1 个百分点。 3 月末，商业银行不良贷款余额为 4382 亿元，比上年末增加 103 亿元；不良 贷款率为 0.9%，比上年末下降 0.1 个百分点。银行业不良贷款反弹是经济周期下 行过程中的必然现象，目前银行业的不良贷款率仍处于较低水平，资产质量恶化 的程度并不严重。尽管 2012 年是地方政府融资平台贷款的还款高峰，但贷款风险 仍可控。而且银监会对平台贷款的清理和规范以及允许有条件展期等措施也有利 于化解风险。2012 年房地产贷款整体风险仍可控，但出现不良贷款的可能性在加 大，主要是房地产企业资金链的趋紧以及房地产信托的集中到期。
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一、 《支付机构互联网支付业务管理办法（征求意见稿） 》 ............... 16 二、 《关于规范银行业金融机构发行预付卡和电子现金的通知》 .......... 17 三、 《关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》 .................... 17 四、 《商业银行服务价格管理办法（征求意见稿） 》 ..................... 18
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中国行业分析报告――银行业
目
Ⅰ Ⅱ
录
当季概览.........................................................1 银行业基本运行态势分析...........................................2
一、监管层研究扩大银行附属资本计入范围 ........................... 20 二、金融机构再融资潮起，银行业资金缺口或超5000亿 ................. 21 三、中国人民银行与世界银行签署代理投资协议 ....................... 21 四、人民银行扩大农业银行“三农金融事业部”优惠政策覆盖面 ......... 21 五、人行下调人民币存款准备金率 ................................... 22 Ⅴ 上市公司........................................................22
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（三）公司重大事项 ............................................... 30 （四）公司战略与竞争分析 ......................................... 31 五、交通银行股份有限公司 ......................................... 31 （一）企业简介 ................................................... 31 （二）经营情况 ................................................... 31 （三）公司重大事项 ............................................... 32 （四）公司战略与竞争分析 ......................................... 33 六、招商银行股份有限公司 ......................................... 33 （一）企业简介 ................................................... 33 （二）经营情况 ................................................... 34 （三）公司重大事项 ............................................... 34 （四）公司战略与竞争分析 ......................................... 35 七、民生银行股份有限公司 ......................................... 35 （一）企业简介 ................................................... 35 （二）经营情况 ................................................... 36 （三）公司重大事项 ............................................... 36 （四）公司战略与竞争分析 ......................................... 37 八、中信银行股份有限公司 ......................................... 37 （一）企业简介 ................................................... 37 （二）经营情况 ................................................... 38 （三）公司重大事项 ............................................... 38 （四）公司战略与竞争分析 ......................................... 39 九、浦发银行股份有限公司 ......................................... 39 （一）企业简介 ................................................... 39 （二）经营情况 ................................................... 39 （三）公司重大事项 ............................................... 40 （四）公司战略与竞争分析 ......................................... 41 十、兴业银行股份有限公司 ......................................... 41
一、存款分析 ...................................................... 2 （一）人民币存款增长持续放缓，外币存款增长较多 .................... 2 （二）住户存款出现恢复性增长，非金融企业存款增速总体放缓 .......... 2 二、贷款分析 ...................................................... 4 （一）人民币贷款投放增多，外汇贷款增速放缓 ........................ 4 （二）信贷投放结构有所改善 ........................................ 5 （三）贷款利率呈现下行态势 ........................................ 8 （四）贷存比继续下降 .............................................. 8 三、流动性分析 .................................................... 9 （一）货币政策轻微放松，货币供应量增速略有回升 .................... 9 （二）社会融资总量增长反弹，人民币贷款增长显著 ................... 10 四、银行间市场分析 ............................................... 12 （一）银行间拆借市场交易量增加，主要集中于短期交易 ............... 12 （二）货币市场利率波动中明显回落，总体仍高于上年同期 ............. 12 五、银行业经营情况分析 ........................................... 13 （一）资产负债规模保持增长 ....................................... 13 （二）银行利润保持增长，资本充足率持续提高 ....................... 14 （三）不良贷款环比上升，不良贷款率稍有下降 ....................... 15 Ⅲ 政策解读........................................................16
中国银行业分析报告
（2012 年 1 季度）
出版日期：2012 年 5 月
货币政策预调微调，商业银行流动性偏紧状况有所缓解
2012 年 1 季度以来，中国经济下行风险加大，通胀风险有所减轻，货币政策 略有宽松，货币供应量、社会融资总量、人民币贷款增长均有所加快，货币条件 在总量上有所放松。中国银行业运行保持平稳，商业银行流动性趋紧状况继续缓 解，资本充足率稳步上升，不良贷款水平略有反弹。 受春节消费因素以及理财产品需求较为旺盛的影响，存款增速继续放缓。3 月 末，本外币存款余额 86.84 万亿元，同比增长 13.0%。分币种看，人民币存款增速 持续放缓，外币存款增长加快。从人民币存款的部门分布看，住户存款出现恢复 性增长，非金融企业存款有所减少，财政存款增长放缓。 受货币政策微调的影响，人民币贷款投放增多；而受人民币升值预期减弱的影 响，外币贷款比上年同期少增。1 季度，人民币贷款增加 2.46 万亿元，同比多增 2170 亿元；外币贷款增加 211 亿美元，同比少增 59 亿美元。信贷投放结构继续改 善，工业中长期贷款占比下降。