客户跟进管理表格
客户满意度管理与持续改进记录表
客户满意度管理与持续改进记录表
背景
客户的满意度是公司成功的关键因素之一。
因此，及时了解客
户的需求和反馈，并采取相应的措施持续改进是非常重要的。
为此，我们创建了一份客户满意度管理与持续改进记录表。
目的
管理和跟踪客户满意度，并采取相应的持续改进措施。
记录表内容
1. 客户基本信息，如客户名称、联系方式等；
2. 服务评价，包括服务质量、响应速度、专业水平等；
3. 产品评价，包括质量、性能、包装等；
4. 建议和意见，客户留言及其他建议和意见；
5. 满意度得分，每个评价项都由客户按照满意度打分制度进行
评分，得分范围为1-5分；
6. 跟踪记录，记录每次客户评价结果和针对评价结果采取的改
进措施和效果。
使用方法
1. 每次服务或产品结束时，将对客户进行满意度调查，并在记
录表中填写相关信息；
2. 将记录表和客户反馈意见归档到相应的客户档案中；
3. 定期汇总记录表和反馈意见，对客户的整体满意度进行分析
和评估，并制定相应的持续改进措施。
维护和更新
本记录表由质量部门负责维护和更新，确保记录表的有效性和
准确性。
结论
良好的客户满意度管理和持续改进措施是公司增强客户忠诚度，赢得市场份额和提高企业业绩的有效途径之一。
这份记录表为我们
提供了一个有用的工具，帮助我们增强客户满意度并促进业务增长。
客户跟进记录与工作总结表
公司
基本
信息
客户名称
咨询日期
公司地址
公司电话
网址
团队人数
业务范围
产品
品牌名
经营业绩
咨询
信息
客户需求
动机目的
项目概况
面临问题
客户
个人
信息
姓名
性别
手机
年龄
籍贯
性格特征
经营思想
商业素养
品行
做事风格
文化水平
跟进日期
跟进内容
工作总结
客户
跟进
信息
月日
（周）
跟进性质：1、首次拜访考察；2、二/三次沟通；
【重大失误】：
【失误教训】：
项目
总结
月日
（周）
【项目结果】：成功签约or失败
【原因分析】：
【成功经验】：
【形成的公司资产】：例如完善丰富了《销售人员工作指导手册》中异议处理部分。
【失败教训】：
【改进举措】：
3、提案；4、提案后一/二深度沟通；
5、成交谈判；
跟进方式：1、我方去电；2、客户来电；
3、我方上门；4、客户上门；
地点：
参与人：
内容要点：
1、
2、
3、
跟进结பைடு நூலகம்：
【可取之处】：
【经验总结】：
【重大失误】：
【失误教训】：
【可取之处】：
【经验总结】：
【重大失误】：
【失误教训】：
【可取之处】：
【经验总结】：
【客户管理】客户跟进记录统计excel表格
2020/2/12020/4/25成交户数统计跟进日期跟进方式跟进进度客户意向A001客户1一般客户2020/2/1现场跟进45%有意向徘徊犹豫成交2020/2/2业务员1A002客户2优质客户2020/3/2微信85%有意向徘徊犹豫成交2020/3/2业务员2A003客户3一般客户2020/4/3电话65%确定购买意向成交2020/4/4业务员3A004客户4优质客户2020/4/4现场跟进75%确定购买意向成交2020/4/5业务员4A005客户5一般客户2020/4/595%有意向徘徊犹豫未成交2020/4/6业务员5A006客户6优质客户2020/4/635%确定购买意向成交2020/4/7业务员6A007客户7一般客户2020/4/725%有意向徘徊犹豫成交2020/4/8业务员7A008客户8超级VIP客户2020/4/875%有意向徘徊犹豫成交2020/4/9业务员8A009客户9超级VIP客户2020/4/988%有意向徘徊犹豫成交2020/4/10业务员9A010客户102020/4/1036%确定购买意向成交2020/4/11业务员10A011客户112020/4/11100%未成交2020/4/12业务员11A012客户122020/4/1245%成交2020/4/13业务员12A013客户132020/4/1345%2020/4/14业务员13A014客户142020/4/1445%2020/4/15业务员14A015客户152020/4/1545%2020/4/16业务员1545%业务员1645%客户跟进记录统计表查询日期（起）查询日期（止）10跟 进 情 况 记 录编号姓名客户类型跟进结果成交日期业务员。
跟单员工作流程表格
一、日常工作：⒈全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间***细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。
⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。
不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二、生产厂中验货工作程序：⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。
若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。
⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。
特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。
⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。
如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。
如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
客户回款跟踪表格模板-概述说明以及解释
客户回款跟踪表格模板-范文模板及概述示例1:客户回款跟踪表格模板是一种记录和跟踪客户付款情况的工具。
它可以帮助企业及时了解客户的付款进度，提醒客户付款，确保公司资金的正常流动。
以下是一个客户回款跟踪表格模板的示例：客户回款跟踪表格模板客户名称付款日期回款金额付款状态备注客户A 1月1日1000 已付款客户B 1月5日2000 待付款发送付款提醒客户C 1月10日1500 部分付款客户D 1月15日500 逾期未付款发送付款提醒客户E 1月20日0 未付款发送付款提醒在这个表格中，每一行代表一个客户，每一列分别是客户名称、付款日期、回款金额、付款状态和备注。
根据实际情况，你可以自定义更多的列，以适应你的业务需求。
通过填写这个表格，你可以清楚地知道每个客户的付款情况。
如果有客户未按时付款，你可以根据付款状态列中的信息采取相应的行动。
例如，对于逾期未付款的客户，你可以发送付款提醒，并在备注列中记录相关信息。
同时，这个表格还可以帮助你进行回款的统计和分析。
你可以根据付款状态列中的信息，计算已付款、未付款或逾期未付款的客户数量和回款金额，并据此制定相应的回款策略。
总之，客户回款跟踪表格模板是一项简单实用的工具，可以帮助企业有效管理客户付款情况，维护良好的资金流动和客户关系。
示例2:客户回款跟踪表格模板引言：在商业运营中，一个公司的成功与否常常取决于其客户回款的管理情况。
有效地跟踪和管理客户回款可以帮助公司确保及时收回应收账款，提高现金流和盈利能力。
为了更好地执行这项任务，一个有效的客户回款跟踪表格是必不可少的工具。
本文将介绍一个客户回款跟踪表格模板，帮助企业更好地管理客户回款流程。
正文：一个客户回款跟踪表格应该包括以下几个关键部分：1. 客户信息：在表格中添加一列或一部分，记录每个客户的姓名、联系方式、公司名称等基本信息。
这将有助于快速识别每位客户，并进行有效的沟通和回访。
2. 帐期信息：在该部分记录每个客户的订单号、销售日期、发票金额以及付款期限等信息。
业务流程表说明
登记卡、客户跟进表详解销售部来电者：1、在登记卡上记下客人的姓名、电话、预定日、婚宴场所、通过何种渠道了解本公司等。
2、按完电话后在电脑上来访客人追踪表中记录（一人一表）。
3、之后根据客人需求在指定的日期内发传真或邮件等，进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。
来店者：1、洽淡：A提供茶水。
B准备物品：登记卡、铅笔、计算机、宣传册（附价目表）、电脑资料。
2、填写登记卡有关内容，并简介价目，按销售策略进行交谈。
3、客人离开后在电脑的来访客人追踪关况表中登记（一人一表）。
4、一周内进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。
备注：登记卡（一式两联），放入文件夹内自己保存，按追踪情况在表格下方填写追踪情况，由销售部主管和客服定期检查（客户跟进表需仔细填写所有内容直至婚礼结束）。
婚礼预约单详解销售部客人有意向由本公司承办1、在客人认可初步费用预算的基础上，告知客人收＿＿元小定金才去看场地，小定金可抵充消费金，但不能退还。
2、填写婚礼预约单，收小定金＿＿元，财务盖章。
3、预约单期限为10天，10天内约客人看场地（如客户有特殊情况可以适当延长保留期）。
4、预约单一式两份，一分客户保留，一份交财务部，再复印一份自己保留（一定要注明担当姓名）。
5、用铅笔在台历上注明婚宴场所、客户姓名、担当姓名、婚礼时间，在电脑里婚礼预定表上加入内容。
6、收了小定金后，应在保留期内联系客人看场地。
营运部营运部要及时安排平面设计和花艺师配合销售在客人指定的时间到酒店述场地布置和花艺色系。
销售部7、看完场地后担当需按客人要求按时给策划书和初步费用预算书。
营运部8、看完场地出会场平面设计图。
备注：销售需将所有的预约单同登记卡和婚礼担当客户跟进表放在一个文件夹内（按月份整理）婚礼申请单详解销售部客户决定由本公司承办来店：1、收大定金之前再次确认预定表，让客户填写婚礼申请单。
2、填写婚礼申请单，客户栏一定要客人自己填写，备注栏由客人和担当双方签字并写确认及其内容，定金不退还。
服装专卖店管理之《店铺每日营运跟进表》(表格模板、格式)
填表日期：年月日
店铺营运跟进表
TRANSPORT BUSINESS FOLLOWS THE TABLE
地区/品牌/专柜：天气（温度/风力/晴阴/雨雪）：
今日计划大单价格：￥星期/节日/时间比：
今日早班员工今日晚班员工
上班时间上班时间
下班时间下班时间
今日销售目标今日销售目标
连单销售件数连单销售件数
今日VIP客户今日VIP客户
今日大单数量今日大单数量
今日个人销售今日个人销售
时段时段目标达成目标跟进行动/解决办法09：00—11：00 ￥￥
11：00—13：00 ￥￥
13：00—15：00 ￥￥
15：00—17：00 ￥￥
17：00—19：00 ￥￥
19：00—21：00 ￥￥
今日事务交接班记录
（今日发生的需提醒备忘、例会纪要或需下个班次继续跟进的事项）今日顾客回访记录
时间顾客姓名回访内容
认真第一
聪明第二
◆今日会议内容总结与记录◆
●销售总结
〇产品推介情况：
〇综合运作情况：
〇员工编排情况：
〇会员发展情况：
〇今日连单情况：
〇今日退单情况：
〇周边品牌情况：
●货品总结
〇今日进货（厂家发货）/件数/时间/经手人：
〇今日调货（各地物流）/件数/时间/经手人：
●员工总结
〇今日赞赏点：
〇今日学习点：
〇今日跟进点：
◆今日数据统计与分析◆
〇今日计划销售额：￥今日实际销售额：￥今日完成率：％〇本月销售目标：￥累计完成金额：￥累计达成率：％。
问题客户追踪记录表
问题客户追踪记录表
1. 前言
本文档旨在记录与问题客户的追踪过程，以便团队能够及时跟进并解决客户问题。
每个记录表中包含以下信息：客户姓名、问题描述、解决方案、负责人、追踪时间等。
3. 追踪过程
在追踪过程中，团队应按照以下步骤进行操作：
1. 接收客户问题反馈。
2. 在记录表中新增一行，填写客户姓名、问题描述等信息。
3. 分配负责人，负责人负责跟进解决该问题。
4. 负责人根据问题描述找出解决方案，并填写到记录表中。
5. 在解决问题后，负责人需更新问题的解决状态，并记录解决时间。
6. 团队每周定期评估问题解决情况，确保所有问题都得到妥善解决。
4. 追踪报告
团队定期根据记录表中的数据生成追踪报告，该报告包括整体问题解决情况、解决方案效果评估等。
追踪报告有助于团队了解问题的累积情况，以及制定更好的解决方案。
5. 结论
通过建立完整的问题客户追踪记录表和定期生成追踪报告，团队能够有效跟进和解决客户问题，提高客户满意度。
这也有助于团队总结经验，改进操作流程，提高工作效率。
跟单员工作流程表格
一、日常工作：⒈全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间***细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。
⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。
不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二、生产厂中验货工作程序：⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。
若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。
⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。
特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。
⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。
如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。
如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
⒌投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
⒍每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。
有关重点客户管理的表格(工具)
有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。
相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。
客户跟进表
客户跟进表第一篇：客户跟进表的基本要素客户跟进表是销售市场营销领域中非常重要的一种工作方式，它能够帮助我们及时地了解客户信息，为我们的销售工作提供有力的支持和保障。
客户跟进表的基本要素主要包括以下几个方面：1.客户基本信息客户基本信息包括客户的姓名、性别、年龄、联系电话、电子邮件、地址等基本信息。
这些信息是我们联系客户必不可少的信息，也是我们建立客户档案的基础。
2.客户需求信息客户需求信息是指客户购买产品或服务的具体需求，包括价格要求、产品要求、服务要求等方面的信息。
了解客户的需求，可以帮助我们更好地为客户提供适合的产品和服务，满足客户的需求，提高我们的销售业绩。
3.客户反馈信息客户反馈信息是指客户对我们的产品和服务的评价，包括客户的满意度、意见、建议等方面的信息。
通过客户的反馈，我们可以了解客户的喜好和需求，改进我们的产品和服务，提高客户满意度和忠诚度。
4.客户跟进记录客户跟进记录是指我们对客户的拜访、问询、电话、邮件等方式进行的跟进记录。
通过记录客户跟进，我们可以了解客户的需求和反馈，及时处理客户问题，对客户建立信任和关系，提高客户满意度和忠诚度。
综上所述，客户跟进表的基本要素包括客户基本信息、客户需求信息、客户反馈信息和客户跟进记录。
这些要素通过不断的完善和记录，可以帮助我们更好地了解客户，提高销售业绩和客户满意度。
第二篇：客户跟进表的应用场景客户跟进表是一种非常实用的工作方式，它能够帮助我们及时地了解客户信息，提高销售业绩和客户满意度。
客户跟进表的应用场景主要包括以下几个方面：1.新客户咨询跟进当我们收到新客户的咨询时，需要及时与客户联系，了解客户需求，并为客户提供适合的产品和服务。
通过客户跟进表记录客户需求和反馈信息，为下一步的工作提供依据和支持。
2.客户订单跟进当客户下单并购买我们的产品或服务时，需要及时跟进订单进展情况，并及时与客户联系，了解客户的满意度和反馈信息。
通过客户跟进表记录客户订单信息和反馈信息，为下一步的工作提供依据和支持。
外贸业务员必备 - 客户管理表
客户管理表格就像一部随身的客户档案存放机，打开表格，所有客户的喜好、脾性、联系记录都一 哪里，你都能随时像调用数据库一样调用你的客户资料。养成良好的客户关系习惯，对提高工作效率的
意向客户管理表
公司名称
联系人 邮箱
电话/传 真
国家
询盘日 期
回盘日 期
二次跟 进时间
询问产品
公司性 质
若有信息变动，别忘记更新哦。
公司名称
联系人 邮箱
电话/传 真
michel
ABC
Co.Ltd.
Michel le
le123@ +01-52gmail. 4611232
com
国家 美国
成交客户管理表
订单日 期
成交产 品
款号
成交数量 单价
2010.10 .20
kitche
n
IS-809
knife
USD3.0
案
、脾性、联系记录都一目了然。有了它，走到 惯，对提高工作效率的作用显著。
报价
买家询 问数量
USD3.4
FOB
shangha
i
USD3.2
FOB
shangha
i
USD3.2
FOB
shangha
是否 是否成 寄样 交 是否
是否
是是
备注
如客户 的性格 、爱好 、习惯
前是否给你发货询盘，如果不是第一次发生询 品的，加深买家印象，让买家觉得你还记得
com
美国
2010.10 .18
2010.1 0.18
2010.1 0.31
kitchen knife set
经销商
Fashion Lady.Ltd.
家装公司各种常用表格
求职人员登记表人才面试记录表面试时间：年月日时面试人：人员外出请假登记表部门物品申购单楼盘调查表家装顾问：_____________楼盘名称所在城区调查日期详细地址乘车路线楼盘性质□新开工楼盘□建设中楼盘□准现房楼盘□已交房楼盘楼盘均价元/m²最高房价元最低房价元/m²/m²房屋性质□纯多层住宅□小高层住宅□多层与高层□别墅与洋房总栋数其中总户数房屋结构□平层□平层及复式□别墅建筑日期开盘日期交房日期开发商负责人销售负责人手机号码销售电话建筑商负责人物业公司负责人现场负责人手机号码物业电话销售状况入住状况销售动态小区动态合作装饰公司小区提前营销计划表小区名称小区户数交房日期提前理由提前时间□半年□四个月□三个月□一个月实施日期工作目标□零的突破□做两到三个样板间□提前建立关系□争取小区广告宣传资源操作人员人员安排完全理由现有资源客户资源开发商资源物业资源其它资源. 操作方法操作步骤投入产出详细分析楼盘交房顺序一览表月份交房日期小区名称交房天数交房地点交房楼号交房户数是否重点攻坚对象□是□否□是□否.□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否交房小区营销计划表小区名称小区户数交房日期营销方式□小区设点□小区设展位□业务人员蹲点□会议营销□业务散跑工作内容.交房前一周内人员安排工作目标交房期间工作内容人员安排工作目标交房后一周工作内容人员安排工作目标交房后2-3个月内工作内容人员安排工作目标激励措施.优惠政策总签单量目标户总签单额目标万元小区排名目标第蹲点小区每周装修动态记录表家装顾问：_____________小区名称交房第几周装修总户数我公司总开工户最高开工公司最高公司开工户公司名称开工户数客户档次占比例其它补充说明小区本周重要动态.家装业务计划记录表______月份姓名____________请将每天和每个客户讲的家装业务计划详细信息，认真填写在下面的表格当中。