银行沃尔玛

银行沃尔玛
作者：沃顿商学院
来源：《商界评论》2010年第12期
零售业巨头迷恋上金融更像无利不起早的吆喝,扰了银行家的清梦,赚了消费者的眼球。

假如给沃尔玛插上金融的翅膀,是不是等于打开了潘多拉盒子?至少对美国的银行家们来说,沃尔玛想在美国零售银行市场分一杯羹的动作,不是个好消息。

沃尔玛的银行梦蓄谋已久。

从1999年开始,沃尔玛就开始尝试获取银行业执照,但遭到了银行业者的强烈反对。

而在过去的一年中,美国银行业一片凋零,沃尔玛显然看到了展
翅的时机。

2009年8月初,沃尔玛公司的“货币中心”开始提供账单支付服务。

随后,这家总部位于阿肯色州的零售巨头于2010年3月宣布,公司正在努力把货币中心的数量从1000个增加到1500个。

5月,这家零售商收购绿点公司1%的股份后不久,就推出一项全新的现金返还促销活动,顾客使用沃尔玛发行的预付式借记卡购买汽油,可享受一定数量的现金回馈。

从
2010年夏天开始,沃尔玛的美国消费者可在该公司旗下的山姆会员店申请小额商业贷款。

尽管沃尔玛声称,进军银行业旨在为顾客提供更便捷而且费用更低廉的服务。

不过,零售专家认为,沃尔玛此举的目的远不只是为了“顶线增长”。

金融服务是这家低价零售巨
头吸引顾客光顾其全美4300家商店,进而提高收入的又一策略。

“当你拥有4300个销售平台时,你就会尝试(在同一个屋檐下)销售任何你能够销售的东西。

”《零售革命:沃尔
玛是怎样创造一个美好商业新世界的》一书的作者尼尔森·李希顿斯坦谈道,“你要做的只是开辟出一点空间,看一看什么东西可以让顾客再次光顾。

”
银行之战
沃尔玛曾三次试图收购一家实业银行,自1999年第一次收购失败开始,许多银行界业内人士就明确表示,这家零售巨头意欲跨行业试水银行业的举动是不受欢迎的。

2005年,当沃尔玛首次向州监管部门和联邦存款保险公司提交经营实业银行的申请时,许多银行都表明了强烈反对的
立场。

银行官员和监管组织呈交了1500多封抗议信,强烈反对向沃尔玛颁发银行营业牌照。

银行业为反对沃尔玛这一举动进行积极游说,同时,美国州和联邦一级监管部门的审批程序严重拖沓。

无奈之下,沃尔玛于2007年收回了申请。

因为没有银行营业执照,所以,沃尔玛不得不将其金融服务限制在最基础的领域,比如,支票兑现和资金转账等,而不能从事吸收存款等业务,要想经营这类业务,沃尔玛必须与获得授权的服务提供商进行合作。

这些服务提供商包括资金转账服务的合作伙伴速汇金公司、账单支付服务的合作伙伴Fiserv公司,以及预付借记卡的合作伙伴通用电气货币银行和绿点公司,这种售价3美元的借记卡不仅可以充值,而且不需要银行账户或信用调查。

至于说小额商业贷款业务,山姆会员店则与超级金融集团合作。

如果沃尔玛打算进一步延伸其金融服务业务,沃尔玛的银行之路势在必行。

“沃尔玛正在奋力抗争,只要坚持下去,它将取得最终的胜利,只不过这需要一些时间。

”
然而,沃尔玛发言人梅利莎·希尔表示,“沃尔玛并没有进入美国银行业的计划”。

但在美国之外,就是另一番情形了。

2007年,沃尔玛在墨西哥推出了“沃尔玛银行”,最近,这家零售巨头宣布,“沃尔玛银行”2010年增加了160个营业网点,从而将这个国家网点的数量增加一倍;在加拿大,沃尔玛于5月份得到了银行营业执照,随后,该银行很快就推出第一个产品——沃尔玛信用卡。

驱动消费者
沃尔玛高层几乎没有公开透露过该公司在美国的金融服务战略,不过,在2009年11月举行的公司年会上,沃尔玛全球电子商务业务负责人埃杜亚多·莱特声称:“我们预计,更多的消费者将放弃银行,转而购买沃尔玛的借记卡。

”
的确,消费者对银行的态度正在产生变化。

市场咨询公司J.D在美国进行的零售银行满意度年度调查显示,声称未来12个月绝不更换银行的受访者比例,从2007年的46%下降到了今天的34%。

此外,这项调查的结果还表明,传统银行在公众心目中的形象每况愈下,“消费者认为,银行更多的是受利润驱动,而不是以客户为中心”。

与此同时,最近完成的另一项调查结果,也突显了零售银行经营状况的艰难程度,由于美国家庭正在竭力减少债务负担,银行的收入很难获得提升。

2010年夏天,埃森哲咨询公司对零售银行高管所做的一次全球性调查显示,在46位调查对象中,超过一半的人表示,客户的盈利性和忠诚度依然远远低于金融危机前的水平。

此外,大多数银行高管也注意到,现在的客户不仅对价格更加敏感,而且更愿意“货比三家”,以寻求更低的费用及更好的服务。

美国银行业的整体状况现在既包括零售银行,也包括批发银行(批发银行是一个相对于零售银行的概念,其业务的主要客户是大企业、事业单位和社会团体,一般涉及金额较大)看起来都相当严峻,有人认为,这种状况有可能导致在这一拥挤的市场中出现必要的整合。

在奥纬咨询公司最新发布的《金融服务业现状》年度报告中,这家咨询机构预计,由于银行倒闭和“被迫合并”浪潮的冲击,到2015年,美国银行的总数将从目前的7000多家减少到4300家左右。

所有这些动向都对沃尔玛有利。

2008年被多伦多道明银行收购的费城商业银行,通过践行“美国最方便的银行”这一口号而赢得了数千客户。

为了进一步方便客户,这家银行在被收购前的5年内,不但将其营业网点数量从115家增加到了409家,而且这些网点还在周六继续营业,并将工作日的营业时间从早7点进一步延长到了晚7点。

2008年,当商业银行被售出时,该银行管理的资产已经从2003年的110亿美元增长到了510亿美元。

现在,沃尔玛也在利用与之相似的便捷和服务吸引消费者。

沃尔玛货币中心营业时间很长,这很有可能成为该公司的一项优势。

另一项潜在优势在于,沃尔玛试图吸引不同于传统银行的消费者群体,也就是“无账户者”(即那些没有得到主流金融服务的客户)和“缺乏银行服务者”(即那些不经常使用主流金融服务的客户)。

联邦存款保险公司于2009年发布的一份研究报告称,四分之一的美国家庭很少开设甚至没有银行账户。

这项研究还表明,其中的许多家庭都是低收入或少数族裔家庭,71%的“无账户”家庭年收入不足3万美元。

如果沃尔玛能够为这一群体的一小部分人提供便捷、安全而且可行的银行服务,那么,它就有了自己的市场。

更重要的是,其中的很多人平时使用的是现钞,对银行有一种恐惧感,不过他们并不害怕沃尔玛。

这一潜在市场的规模相当庞大。

沃尔玛于2008年进行的一项研究估计,2800万美国人没有银行账户,2400万美国人缺乏银行服务。

这项研究还表明,通过比其他金融服务提供商——比如支票兑现中心、汇款和发薪日贷款网点收取更少费用的方式,沃尔玛每年可以为顾客节省32.5亿美元至65亿美元。

庞然大物的威胁
沃尔玛当然不是第一家进入金融服务业的零售商,被沃尔玛以折扣打败的百年老店西尔斯才是真正让零售商金融业务起飞的先例。

西尔斯公司当年能够迅速崛起,一举超过沃德公司成为美国零售业销售额排行榜的第一名,起家之本就是与金融有关的信用销售。

西尔斯公司于1931年创建好事达保险公司,并于1953年发行第一张信用卡,20世纪80年代初,西尔斯又推出了不收费的“发现”信用卡。

不过,20世纪90年代,当股东们抱怨西尔斯公司已
经偏离其核心业务时,这家零售商售出了大部分跟金融业务相关的资产。

有趣的是,时光飞逝,今天的西尔斯又开始尝试运作与“沃尔玛货币中心”类似的新金融中心了。

那么,如果沃尔玛坚称,该公司无意侵蚀零售银行的传统领地,银行家和监管者为什么要设置重重障碍呢?
尽管其他的零售商,比如家得宝公司近些年来同样未能成功申请到银行营业执照,但最令银行业担心的是沃尔玛的规模。

作为世界最大的零售商,沃尔玛公司2009年高达4050亿美元的总收入,大约是美国国内生产总值的1.9%;相比之下,西尔斯公司1945年开创基于零售商的金融服务时,它的收入额为10亿美元,约占美国国内生产总值的0.4%。

2010年初,西尔斯与凯玛特两家公司的收入超过了440亿美元,不过沃尔玛现在在美国开设的商店数量,是西尔斯与凯玛特合计数量的两倍。

此外,沃尔玛提供的商品和服务种类远远多过其他任何零售商。

沃尔玛的制胜之道正在于其规模。

庞大的规模,再加上一个银行营业执照,可以让沃尔玛成为传统银行不可忽视的一股力量。

从长期来看,沃尔玛经营银行业务并不是为了用这
种业务挣钱,当然,公司将金融服务外包出去,并提取一定的利润分成,也能赚到钱,而是以提供低成本银行服务的方式,更牢固地“锁定”消费者。

缺乏银行营业执照是否已经阻碍了沃尔玛扩展其规模,依然是一个有争议的问题。

沃尔玛在其财务报告中并没有披露单个部门的业绩,但是,这家零售商最新的全年报表的确显
示,公司的“支票兑现、3美元的沃尔玛资金卡以及沃尔玛货币中心的持续扩张,使公司金融服务业务的收入呈现出了两位数的强劲增长”。

尽管沃尔玛最近发布了一连串公告,不过,某些观察家认为,无论有没有银行营业执照,金融服务都不会成为沃尔玛的主营业务。

沃尔玛一直在保持谨慎,以使自己不会太过偏离其核心零售业务,金融业务仅仅是沃尔玛包括医疗保健服务在内的几项旨在让顾客再次光临的辅助服务之一。

归根结底,沃尔玛的希望是,建立一站式服务平台,消费者无需离开店铺,就可以得到他们所需的一切。

链接:
苹果,下一个信用卡公司?
1950 年,弗兰克·麦克纳马拉创办的Diners Club给200个个人用户发放了信用卡,开创了个人信用和支付的先河。

今天,流通领域里有着超过 16 亿张信用卡,美国信用卡行业每年的收入是28亿美元。

在最近的这段时期,我们看见越来越多的基于NFC(Near Field Communication,近场通讯)的非接触性信用卡。

据估计,2011 年会是带有NFC信用卡的爆发年。

信用卡让人们不用再担心随身携带多少硬币和纸币,而NFC技术则可以连信用卡都抛弃,你只需要有一部带有NFC的手机。

目前,苹果正为这个目标而工作着。

现在再看看苹果的这个专利:一个独立的支付app(名字叫 POP,Point of Purchase),一个读取指纹识别器,一个NFC芯片,摄像头,搞定!既然每个用户都绑定了iTunes 账号,而iTunes 账号又绑定了他们的信用卡,苹果可以通过这一绑定直接达到手机支付的目的。

苹果,会是下一个信用卡公司吗?
百联借消费金融扩张
2010年,上海最大的商业零售巨头百联集团,和国内最大的中银消费金融公司签署战略合作框架协议,中银消费金融公司推出消费金融产品“新易贷”,使用范围包括百联集团旗下的18家零售企业。

作为股东方之一的百联集团,一边推出消费金融产品,一边在加快全国扩张步伐。

2010年9月21日,百联旗下第二家奥特莱斯购物广场在杭州下沙正式开业。

未来五年,百联还将把奥特莱斯作为重点发展业态,执行全国发展战略,每年新增1~2家门店,至2014年年底形成7~10家奥特莱斯的经营规模。

此外,9月28日、9月30日,百联金山购物中心及百联南桥购物中心二期也正式开业,百联旗下购物中心未来五年计划新增10家,每年新增1~2家,至2014年形成20家购物中心的规模。

尽管在目前阶段,消费金融业务对于提升百联股份销售额并不会起到立竿见影的效果,不过可以为百联带来新鲜的客户群体并积累融资销售模式的经验,未来亦可预见。

中国平安一站式服务
1998年4月6日,旅行者(保险)集团CEO桑迪·威尔用“一站式服务”说服了当时的花旗银行CEO约翰·里德,缔造了花旗对旅行者的巨型合并案,从而让花旗成为前所未有的、全世界最大的金融服务公司。

“一站式服务”简单来说,就是客户日常所需的全部金融服务都可以在花旗得到满足,人寿保险、财险、车险、信用卡、借记卡、基金、证券、贷款、委托理财等,全部账号一站互联。

而随着“平深恋”的尘埃落定,中国平安不仅成为国内首家挺进银行业的保险集团,而且凭借已然成型的金融集团综合经营模式,成为我国保险业综合经营的“第一阵营”。

根据测算,本次交易完成后,估计2011年深发展总资产将超过9000亿元,信用卡发卡量达到900万张,合并后的净利润将超过人民币90亿元。

平安集团银行业务的收入和净利润贡献水平预计也将获得显著提升。

这对加速集团综合金融的发展及建立“一个客户、一个账户,多种产品、一站式服务”的战略具有重要意义。

阿里银行只欠东风
从推广支付宝,到与中国建设银行、中国工商银行合作共推小企业贷款,再到成立阿里巴巴小额贷款公司,阿里巴巴对于金融业的企图,已经是路人皆知。

而进军银行业,对于阿里巴巴自身来说显然是一举两得:一是不假人手为支付宝取得金融牌照;二是激活海量数据,提供中小企业贷款服务。

2010年10月,“阿里巴巴银行筹备上市”的消息再次不胫而走。

这一次,好事者发现了更多接近事实的证据:前招商银行的信用卡总经理仲跻伟与另几名当年招行信用卡的核心人物一个多月前开始在支付宝安营扎寨;与此同时,7月启动的大规模人才招聘计划,2010年下半年将为支付宝招聘700名金融及技术人才,以确保未来业务发展及战略执行……
按照中国设立商业银行的法律法规要求。

除一般公司设立的基本要件外,申请成立银行主要还有4方面的门槛要求。

分别是:最低10亿元人民币的注册资本;具备任职专业知识和业务工作经验的高管团队;健全的组织结构和管理制度;符合要求的营业场所、安全防范措施等业务设施。

这对于总股本近百亿元,又挖墙脚到前招行高管团队,且深受当地政府支持的阿里巴巴来说,缺的只是监管部门的东风了。

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[编辑代永华]
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