2017年艺术教育行业现状及市场前景调研投资展望分析报告

2017年艺术教育行业现状及市场前景分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年9月正文目录1. 序言：三大逻辑+三大支撑力 (6)1.1. 国家层面：素质教育推广进行时，政策支撑释放红利中 (6)1.2. 需求视角：消费升级观念转变，教育培养多元升华 (6)1.3. 教育行业维度：艺教引领新风尚，行业新空间尚在 (6)2. 热潮涌动：植根艺术沃土，教育产业逐步升温 (7)2.1. 政策篇：快车道开启，政策红利频现 (7)2.2. 社会篇：k12教育群体领军，就业结构变迁牵引 (8)2.3. 消费需求篇：知识经济开启教育消费时代，消费升级引领艺术培养习惯 (11)3. 解码格局：三足鼎立格局初成型，子领域投资契机显现 (13)3.1. 艺术教育普及度有待提升，蕴藏千亿级别市场空间 (13)3.2. 三足鼎立局面基本形成，行业生态圈正构建 (18)3.3. 艺教市场加速洗牌，互联网+注入全新力量 (22)4. 他山之石：艺术教育站上高地，异地复制+流量留存+品牌构建是关键 (26)4.1. 对标欧美艺术教育：政策引领构建全学段艺术系统，艺术氛围+平台潜移默化发力 (27)4.2. 对标龙头公司：异地复制+流量留存+品牌构建，站定艺术市场高地 (30)4.2.1. 异地复制：革新商业模式，维系可持续发展 (30)4.2.2. 流量留存：三方机制举足轻重，好平台事半功倍 (34)4.2.3. 品牌构建：高质量助力品牌沉淀，好口碑筑高行业壁垒 (35)5. 映射三板：关注这些新三板艺术教育公司 (36)5.1. 老鹰教育 (36)5.2. 敦善文化 (40)5.3. 知音文化 (44)图目录图1：各大产业就业人员占比（%） (9)图2：我国0-14岁人口占比及人数 (10)图3：我国人口出生率 (10)图4：普通高校艺术类学生数量 (11)图5：普通高校艺术类学生占比 (11)图6：我国人均教育文娱支出（元） (12)图7：消费支出增速VS教育支出增速 (12)图8：教育方式对比 (13)图9：国内艺术表演火爆 (13)图10：我国艺术教育市场的“金字塔倒置”现象 (14)图11：我国中小学生对艺术科目认可度较低 (14)图12：我国艺术教育市场细分市场构成（亿元） (15)图13：我国艺术教育市场（亿元）及增速 (15)图14：少儿艺术教育市场估算方法 (16)图15：我国中小学生人数及增速 (16)图16：艺术教育四大内容 (19)图17：家长希望孩子接受的艺术教育类型 (19)图18：我国艺术教育市场细分市场构成 (20)图19：教育基本流程 (20)图20：艺术教育产业链 (21)图21：教育行业天然分散 (22)图22：艺术培训机构运营时间 (23)图23：艺术培训机构营业收入 (23)图24：消费者选择艺术培训机构的渠道 (24)图25：消费者对艺术培训机构类型的偏好 (24)图26：我国艺术教育机构数量及增速 (25)图27：艺术教育市场O2O平台 (25)图28：艺伙APP (26)图29：美术宝APP (26)图30：美国艺术教育立法和标准制定 (27)图31：美国艺术教育市场发展特征 (28)图32：英国大中小学艺术教育体系 (28)图33：各国少儿艺术教育市场 (30)图34：学而思发展过程 (31)图35：学尔森发展过程 (32)图36：学尔森异地扩张方式 (32)图37：学尔森分校 (33)图38：珠江钢琴发展过程 (33)图39：珠江钢琴“超级合伙人”模式 (34)图40：老鹰教育五大班型 (37)图41：老鹰教育合格证 (38)图42：浙江联考成绩 (38)图43：老鹰教育师资力量 (39)图44：老鹰教育营业收入及增速 (39)图45：老鹰教育归母净利润及增速 (40)图46：敦善文化“三位一体”商业模式 (42)图47：敦善文化合作布局 (43)图48：敦善文化营业收入及增速 (44)图49：敦善文化归母净利润及增速 (44)图50：1997-2005年发展历程 (45)图51：公司发展历程 (45)图52：“知音宝贝” (46)图53：“知音艺校” (46)图54：知音文化营销方式 (47)图55：知音文化营业收入及增速 (47)图56：知音文化归母净利润及增速 (48)表目录表1：素质教育相关政策 (7)表2：艺术教育相关政策 (8)表3：各地区艺考中考方案 (8)表4：2015年人均艺术培训花费 (17)表5：我国少儿艺术教育培训市场预测 (17)表6：我国艺考人数预测 (17)表7：我国艺考培训市场预测 (18)表8：艺术教育产业链部分公司 (22)表9：英国面向中小学生的博物馆平台 (29)表10：艺术教育各公司流量留存方式 (35)表11：品牌构建过程 (35)表12：艺术教育新三板公司一览 (36)表13：老鹰教育具体财务情况 (40)表14：敦善文化重要发展历程 (41)表15：敦善文化具体财务数据 (44)表16：知音文化具体财务数据 (48)1. 序言：三大逻辑+三大支撑力1.1. 国家层面：素质教育推广进行时，政策支撑释放红利中艺术培训是中国文化教育产业的重要组成部分，特别是素质教育推广过程中的重要一环。

伴随着国家大力重视教育发展以及推进素质教育，其中对于文化产业扶持力度不断加大，相关艺术教育利好政策频出。

自2014年以来，关于进一步推进在校学生艺术素质测评、加强学校美育工作、支持和鼓励民办教育等政策相继出台。

“大力发展教育产业+推广素质教育+艺术考试进中考”共同推动着艺术教育市场的发展。

国家政策的推波助澜下，艺术教育势必一扫长期备受冷落的颓势，艺术培训基础端需求增加。

1.2. 需求视角：消费升级观念转变，教育培养多元升华随着人民群众物质文化生活的逐步提高，对于文化需求逐步提升，在教育文化娱乐支出上有所增加。

特别是消费升级的驱动下，教育消费和艺术培养被提上日程，一方面体现在对于多元才艺的追求，强调全方位教育以及艺术教育的培育，进行性格培养与气质熏陶；另一方面在于“各种教育投资”和教育培训机会。

人们对下一代的艺术培训越来越重视，催生了一个新兴市场——“艺术培训市场”。

再加上艺考的持续升温和家长对海子音乐、美术、语言等素质教育的重视，近几年艺术培训市场得到空前发展。

教育培养方式不再是局限于“让孩子赢在起跑线上、艺术类加分”等较为“功利化”的目的，逐渐演变为培养孩子艺术情操，开发大脑艺术潜能，甚至仅仅只是让孩子体验艺术学习中的快乐感。

家长不再以自己的喜好为主导，而是开始重视孩子的兴趣偏好，这是孩子消费升级和父母培育方式的升级。

1.3. 教育行业维度：艺教引领新风尚，行业新空间尚在教育赛道由于自身的细分行业分流效应、异地复制难度大以及资金技术门槛低等特点，行业天然较为分散，且相关培训机构小而多，教育行业市场中难以形成具备统治性力量的公司。

再加上我国艺术教育市场“金字塔倒置”现象明显，尚未向基础群体即中小学生普及、在高等教育中过多设置艺术专业，并随之产生的艺术类毕业生数量却严重过剩。

行业的低门槛和低集中度，使得整个市场仍有宽松的发展机会。

2. 热潮涌动：植根艺术沃土，教育产业逐步升温纵观艺术教育市场，2017 年江苏、河南率先将音乐、美术考试纳入中考范围，并明确规定了音乐、美术考试分数计入中考总分，艺术教育开始逐步走上“系统和规范化道路”。

在政策指挥棒+消费升级驱动力下，艺术教育将一扫长期备受冷落的颓势，艺术培训基础端需求增加。

2.1. 政策篇：快车道开启，政策红利频现在艺术教育发展的过程中，政策端起着提纲挈领的重要作用。

特别是伴随着素质教育和艺考入升学的进程而渐趋深入。

政策的指挥棒下，艺术教育开启快车道模式。

素质教育进程推广，加速德智体美全方位发展进程。

我国自1999年颁布《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》以来，素质教育进入全面推广阶段。

素质教育推广强调的是综合素质的提升，不再强调考试成绩作为唯一的评价标准。

对于k12教育阶段的学生而言，一方面要提升应试教育中传统课程的成绩；另一方面在对于美术、音乐等艺术类课程要求也在提升。

教育制度的变革和社会用人素质要求提升叠加，共同催生着艺术教育市场的成长。

表1：素质教育相关政策国家引领主旋律，艺术教育在教育体系中重要性逐步抬升。

我国在提升经济实力的基础上，更提出了建设社会主义文化强国和提升文化综合国力的重要目标。

其中对于文化产业扶持力度不断加大，相关艺术教育利好政策频出。

具体而言，自2014年以来，关于进一步推进在校学生艺术素质测评、加强学校美育工作、支持和鼓励民办教育等政策相继出台。

国家进一步改变学科结构与比重，素质教育重要性得到提高。

目前艺术教育市场基本形成了“公益性质+艺术教育新内容+网络技术新媒介”的全新模式，为整个艺术教育产业提供成长动力。

表2：艺术教育相关政策艺考纳入中考，支撑基础端刚性需求。

2017年3月江苏省宣布将试点音乐、美术纳入中考，并将考核结果计入中考总分；与此同时，河南也在制定相关政策，计划于2020年实施。

录取率水平较低的江苏中考是万千家庭关注的热点，在中考指挥棒下，音乐、美术等培训必将成为一种刚需，这位处于相当赛道的公司提供了良好的发展机会。

表3：各地区艺考中考方案2.2. 社会篇：k12教育群体领军，就业结构变迁牵引从社会视角看，就业结构变迁+青少幼儿群体发力+艺考升学刺激三轮共同驱动，刺激着艺术教育行业发展的浪潮。

就业结构变迁引致，“软素质”重要性日渐凸显。

我国产业结构在发生变化的同时，就业结构也相应的发生着改变。

其中第三产业就业人员占比自2011年后持续保持最高，2016年占比达到43.5%。

我国的经济发展格局正逐步向服务业服务业主导的格局转变。

不同于原有的就业结构，目前第三产业占比明显提高。

同时第三产业就业中更为强调沟通能力、创新意识、应变能力等“软素质”。

而这些软素质的培养是伴随着艺术教育的开展而更为有效。

未来社会就业的硬性要求推动着艺术教育的开展与推广。

图1：各大产业就业人员占比（%）青少年、幼儿群体发力，成为艺术教育消费的主力军。

目前我国0～14岁少儿群体人数超过2.2亿，群体基数庞大，少儿艺术教育市场有着广阔的发展空间。

与此同时二胎政策的放开，使得我国出生率有所提升，2016年出生率达到 1.29%，为近十几年的最高值。

伴着家长对于子女教育认识逐步深化，未来少儿接受教育年龄将逐渐提前，接受教育的种类将逐步多元。

青少年、幼儿艺术教育市场有着广阔的市场和机会。

图2：我国0-14岁人口占比及人数图3：我国人口出生率艺考升学刺激，刚性需求支撑市场份额。

除去青少年的艺术教育需求外，还有一批高考艺考生维系着艺术教育市场的刚性需求。