顾客档案
客户档案管理(实用9篇)
客户档案管理（实用9篇）客户档案管理第1篇1 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序 4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理第2篇物业中心客户档案管理制度1.客户档案的管理工作由客务部负责。
顾客档案表(顾客记录表)
顾客档案表员工：日期：年月日顾客档案表（顾客记录表）（标准版）使用说明一、文件概述顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是一份设计用于系统化管理顾客信息的文档模板。
该表格旨在帮助企业或销售人员详细记录顾客的基本信息、购买记录、服务情况及特殊需求等，以便提供更加个性化、高效的服务。
本说明将详细介绍该表格的各项内容及其使用方法。
二、表格结构解析基本信息区姓名：填写顾客的姓名，确保准确无误，便于识别与联系。
性别：选择或填写顾客的性别，有助于分析顾客群体特征。
生日：记录顾客的出生日期，可用于生日关怀等营销活动。
卡号：如果企业有会员卡制度，此处填写顾客的会员卡号。
卡金：记录会员卡内的余额或积分等信息。
折扣：标注顾客享受的折扣级别或政策，以便在销售时自动应用。
地址：顾客的常住地址，用于邮寄资料或必要时的上门服务。
电话：顾客的联系电话，是主要的沟通渠道。
其他：可根据企业需求填写其他重要信息，如邮箱、微信号等。
销售及服务情况记录区日期：记录每次销售或服务发生的日期，便于时间排序和追踪。
产品项目：详细列出顾客购买的产品或服务项目，确保信息准确无误。
情况摘要：简短描述销售或服务过程中的关键信息，如顾客反馈、特殊要求等。
员工：填写参与此次销售或服务的员工姓名，以便责任追溯和绩效评估。
备注：用于记录任何额外信息，如退换货情况、特殊折扣原因等。
三、使用注意事项信息准确性：在填写顾客档案表时，务必确保所有信息的准确性，避免因信息错误导致的服务失误。
保密性：顾客信息属于隐私范畴，应严格保密，仅授权人员可查阅。
动态更新：随着顾客购买行为的发生和服务需求的变化，需及时更新顾客档案表，保持信息的时效性。
数据分析：定期对顾客档案表进行数据分析，有助于了解顾客需求趋势，为产品开发和营销策略提供依据。
合规性：在收集和使用顾客信息时，应遵守相关法律法规，确保信息处理的合法性和合规性。
四、结论顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是企业提升顾客管理水平的重要工具。
顾客档案管理规章制度
顾客档案管理规章制度1. 引言顾客档案是指记录了顾客基本信息、消费行为等相关内容的文件资料。
准确、完整、有序地管理顾客档案，对于企业的顾客关系管理具有重要的意义。
本规章制度旨在规范顾客档案的建立、维护和使用，提高企业对顾客的服务质量，提升顾客满意度，促进企业的可持续发展。
2. 顾客档案建立2.1 顾客信息采集1.在销售过程中，销售人员应主动向顾客询问并清晰地记录以下基本信息：•顾客姓名•性别•年龄•联系方式（手机号码、电子邮箱等）•住址2.为避免信息采集不完整或错误，销售人员需要妥善利用现代科技手段（如POS机、CRM系统等）进行信息采集，确保准确性。
2.2 顾客挂号1.顾客在首次到访企业时，应被要求填写一个顾客信息登记表，并由企业保存备案。
2.信息登记表应包括以下内容：•顾客姓名•性别•年龄•联系方式（手机号码、电子邮箱等）•邮编•职业•是否会员•身份证号码2.3 顾客档案编号1.每个顾客档案应被分配一个唯一的档案编号。
2.档案编号应按照一定规则进行编制，以便于管理和检索。
3. 顾客档案维护3.1 档案存储1.所有顾客档案应妥善存放，以确保其安全性和可访问性。
2.采用电子化管理的企业应建立文件加密和权限管理机制，保证档案的机密性和完整性。
3.2 档案更新1.顾客信息有任何变更时，应及时更新档案信息。
2.企业应建立定期更新档案的机制，确保顾客档案的有效性和准确性。
3.3 档案归档1.当顾客停止使用企业的服务或合作关系解除时，应将其档案归档。
2.归档的档案应按照一定规则进行分类和整理，以便于后续的管理和查找。
4. 顾客档案使用4.1 保密原则1.企业员工在使用顾客档案时，应遵守保密原则，严禁将档案信息泄露给未经许可的人员。
2.涉及顾客隐私的档案信息，应采取适当的安全措施，以防止泄露。
4.2 合法使用1.企业员工在使用顾客档案时，应遵守法律法规，并且不得利用档案信息从事非法活动。
2.顾客档案的使用应仅限于为顾客提供服务或开展顾客关系管理活动。
客户档案管理制度
客户档案管理制度一、制度目的本制度的订立旨在规范企业的客户档案管理工作，确保客户档案的准确、完整和保密，提高客户满意度，为企业的业务发展供应有效支持。
二、适用范围本制度适用于企业的全部部门和员工，包含销售、客户服务、市场等相关部门，以及涉及客户档案管理工作的全部工作人员。
三、定义和术语解释1.客户档案：指企业与客户建立的包含客户基本信息、业务沟通记录、合同文件、服务记录等相关信息的记录。
2.客户档案管理：指对客户档案进行规范的收集、整理、更新、归档和保管工作。
四、客户档案管理流程1.客户信息登记1.1 全部涉及客户业务的部门和人员应及时将客户的基本信息录入客户信息系统，包含客户名称、联系人、联系方式、所属行业、公司规模等，确保信息准确且完整。
1.2 任何对客户进行业务接触的员工，在与客户沟通后，应及时将相关紧要信息记录到客户信息系统中。
2.客户档案分类和整理2.1 依据企业的业务需求，将客户档案依照肯定的分类标准进行分类，如按行业分类、按地区分类等。
2.2 每个部门应负责对所属客户档案进行分类整理，确保档案的有序和易查找。
3.客户档案更新3.1 在客户与企业发生业务更改时，相关部门应及时更新客户档案，包含联系人更改、公司住址更改、业务需求更改等。
3.2 对于紧要客户，每个月至少进行一次档案更新，确保档案的准确性和完整性。
4.客户档案归档和保管4.1 客户档案的归档应依照肯定的规定，如定时间次序、按客户名称等。
4.2 客户档案的保管应确保其安全可靠，避开遗失和泄露，只有经过授权的工作人员才略查阅和借阅客户档案。
4.3 档案保管区域应保持乾净干净，并设有防火、防水、防潮等设施，确保档案的安全。
5.客户档案销毁5.1 对于不需要保存的客户档案，应及时进行销毁，防止档案被滞留和占用空间。
5.2 客户档案销毁应执行严格的程序，并由责任人负责监督和确认销毁的完整性。
五、保密规定1.全部工作人员在处理客户档案时，应严格遵守保密规定，不得将客户档案和相关信息泄露给无关人员。
客户档案维护制度与操作程序
客户档案维护制度与操作程序1. 目的为了更好地维护客户信息，提高客户服务质量，确保客户资料的准确性、完整性和安全性，特制定本制度与操作程序。
2. 适用范围本制度与操作程序适用于我公司的所有客户档案管理工作。
3. 客户档案内容客户档案包括以下内容：- 基本信息：包括客户名称、联系人、联系方式、地址等。
- 业务信息：包括客户所属行业、业务往来记录、合同协议等。
- 财务信息：包括客户的信用等级、付款记录、欠款情况等。
- 其他信息：包括客户的需求、反馈、投诉记录等。
4. 客户档案维护制度4.1 档案建立- 客户基本信息由销售部门在客户初次接触时收集，并进行初步整理。
- 客户业务信息、财务信息和其他信息由相关部门在业务往来过程中不断补充和完善。
4.2 档案审核- 客户档案应由销售部门和相关部门进行定期审核，确保信息的准确性和完整性。
- 如有信息变更，应及时更新档案。
4.3 档案保管- 客户档案应定期备份，以防数据丢失。
4.4 档案使用- 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息，提高客户满意度。
- 客户档案信息不得用于非法目的，不得泄露给无关人员。
5. 客户档案操作程序5.1 档案建立操作流程1. 销售部门在初次接触客户时，收集客户基本信息。
2. 销售部门将客户基本信息提交给相关部门。
3. 相关部门在业务往来过程中，不断完善客户档案。
5.2 档案审核操作流程1. 销售部门和相关部门定期对客户档案进行审核。
2. 如有信息变更，应及时更新档案。
3. 审核结果记录在案，以备查阅。
5.3 档案保管操作流程1. 客户档案应存放在安全的地方，防止损坏、丢失或泄露。
2. 定期对客户档案进行备份，备份数据应妥善保管。
3. 设置权限，限制访问客户档案的人员范围。
5.4 档案使用操作流程1. 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息。
2. 需使用客户档案信息时，应填写《客户档案使用申请表》，经批准后方可使用。
3. 使用客户档案信息时，应遵循保密原则，不得泄露给无关人员。
顾客档案管理制度
顾客档案管理制度一、引言为了更好地管理和维护企业与顾客之间的关系，提高顾客满意度以及促进业务发展，订立本《顾客档案管理制度》。
二、目的和适用范围本制度的目的是规范和管理企业的顾客档案，确保顾客信息的准确性和保密性，并确保顾客档案的妥当使用。
本制度适用于企业职能部门及其下属各部门，包含但不限于销售部门、客户服务部门等。
三、管理标准3.1 顾客档案的建立1.顾客档案应包含以下基本信息：–客户姓名–联系方式（电话号码、电子邮件等）–公司名称（若适用）–行业类型–住址–客户评级等级2.顾客档案的建立应当在与顾客建立业务关系时尽早完成，并在系统中进行录入和存档。
3.2 顾客档案的维护1.顾客档案应定期进行更新，确保信息的准确性和完整性。
2.任何顾客信息的更改或调整应在授权人员的监督下进行，并记录更新时间和修改人员信息。
3.对于已不再与企业有业务往来的顾客，应依据相关规定进行档案的归档或销毁处理。
3.3 顾客档案的保密1.对于顾客档案中的全部信息，包含但不限于个人身份、联系方式、商业秘密等，都应严格保密。
2.除非得到顾客的明确授权或法律法规的要求，企业职能部门不得向第三方公开、泄漏、出售或转让顾客档案中的任何信息。
3.职能部门内的员工应签署保密协议，并接受相关保密培训，确保顾客档案的保密工作得到落实。
3.4 顾客档案的使用1.职能部门应订立相关流程和规定，确保顾客档案的合规使用。
2.顾客档案仅可用于企业内部业务发展和供应优质服务的关联工作中，不得用于任何非法、损害顾客利益的用途。
3.顾客档案的使用应得到上级主管的引导和批准，并遵守企业内部的信息安全规定。
四、考核标准4.1 顾客档案管理的准确性和及时性1.顾客档案的建立和更新应定时完成，确保信息的准确性和完整性。
2.相关工作人员应依照规定的时间和流程进行顾客档案的建立和更新。
4.2 顾客档案的保密和使用合规性1.顾客档案中的信息应做到严格保密，不得泄漏或被未授权的人员访问。
美容护理顾客档案
美容护理顾客档案
概述
美容护理顾客档案是一个重要的工具，用于记录和管理美容护理服务中的个人信息和护理记录。
本文档旨在提供一个完整的档案模板，以便美容院能够有效地记录和跟踪顾客的相关信息。
顾客信息
- 客户姓名：
- 客户性别：
- 客户年龄：
- 身份证号码：
- 联系
- 电子邮箱：
- 家庭住址：
健康状况
请提醒顾客在填写下面的内容时如实回答，以确保能够提供最佳的美容护理服务。
1. 肌肤类型：
- 混合型
- 油性
- 干性
- 敏感性
- 中性
2. 过敏史：
- 对某些化妆品成分过敏
- 对花粉、灰尘等过敏
- 对食物过敏（请列出）
3. 药物过敏史：
- 对某些药物过敏（请列出）
4. 疾病史：
- 患有皮肤疾病（请列出）- 患有其他疾病（请列出）
护理记录
请在下面的表格中记录每一次的美容护理服务，并对特殊情况进行备注。
备注
请在此处填写任何额外的备注或必要的信息。
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注：本文档仅供参考，请根据实际需求进行修改和完善。
客户档案管理规范
客户档案管理规范标题：客户档案管理规范引言概述：客户档案管理是企业管理中非常重要的一环，良好的客户档案管理可以匡助企业更好地了解客户需求，提供更优质的服务。
因此，建立规范的客户档案管理制度对企业发展至关重要。
一、建立客户档案管理制度1.1 确定管理责任人员：企业应指定专门的管理人员负责客户档案管理工作，明确责任分工，确保管理工作的顺利进行。
1.2 制定管理规范：建立客户档案管理制度，明确客户档案的建立、更新、存储、保密等方面的规范，确保客户档案管理工作有章可循。
1.3 培训相关人员：对负责客户档案管理的人员进行培训，提高其对客户档案管理规范的认识和执行能力。
二、客户档案的建立与更新2.1 采集客户信息：及时采集客户的基本信息、需求信息、交易记录等，建立完整的客户档案。
2.2 定期更新客户档案：定期对客户档案进行更新，及时记录客户最新的信息和需求，确保客户档案的准确性和完整性。
2.3 建立客户分类：根据客户的不同特点和需求，建立客户分类，有针对性地管理客户档案，提高管理效率。
三、客户档案的存储与保密3.1 建立安全存储系统：建立安全的客户档案存储系统，确保客户档案不受损坏或者泄露。
3.2 制定保密措施：对客户档案进行严格的保密措施，限制查阅权限，防止客户信息泄露。
3.3 定期备份客户档案：定期对客户档案进行备份，确保客户信息不会因为意外事件丢失。
四、客户档案的利用与分析4.1 制定利用规范：建立客户档案利用规范，明确客户档案的使用范围和方式，防止信息滥用。
4.2 进行客户分析：通过客户档案，对客户进行分析，了解客户需求和行为，为企业提供决策支持。
4.3 定期评估客户档案管理效果：定期评估客户档案管理的效果，及时调整管理策略，提高管理水平。
五、客户档案管理的持续改进5.1 定期检查客户档案管理制度：定期检查客户档案管理制度的执行情况，发现问题及时改进。
5.2 借鉴优秀案例：学习借鉴其他企业的客户档案管理经验，不断提升管理水平。
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顾客信息记录表
CUSTOMER INFORMATION RECORO
皮肤性质：（请在对应处打√）
肤质：出油长痘正常起皮干燥色素有色斑易过敏暗黄无光泽
结论:
健康咨询（请在对应处打√）
喜欢的食物：水果蔬菜油炸食品高热量食品面食糖类海鲜
对那些食物过敏：
身体因素：皮肤肝肾肠胃怀孕内分泌疲劳肩颈脊柱胳膊腿
结论：
生活习惯：经常熬夜饮食不规律缺乏运动空调房或电脑旁工作
有习惯性动作经常抽烟经常饮酒经常喝咖啡等
问题分析：
是否经常做面部护理是否经常去角质
是否做过身体护理做过哪些身体项目
结论：
CONSUMPTION PECORD
开卡日期：卡号：卡类型：
NURSING RECORD。