【精品报告】2019年中国商业航天通信应用发展研究报告
2019年中国商业航天发展现状、技术水平、主要企业及未来发展趋势研究
设计制造理念变化带来成本降低
卫星制造环节 通过卫星星座取代 单颗大型卫星；利 用卫星的批量化生 产来降低成本。
火箭制造环节 目前火箭通过对 一子级的重复使 用技术来降低发 射综合成本已成 为业内共识。
用户终端 Oneweb创始人 投资的晶片有限 责任公司（Wafer LLC）已研制出造 价15美元的天线 模块，可极大程 度降低用户终端 成本。
高。另外，民营企业对火箭发射场与测控设施的利用渠道不通畅。
商业航天发展原因分析(2)
商业航天制造设计理念变化带来全产业链的成本降低
由于商业航天经济性的特点，商业航天产业链各个环节的企业都在通过多种方式降低生产制造成本。一方面使得商业航天 企业面向传统航天企业时取得竞争优势，另一方面降低终端用户采购航天产品/服务的成本，扩大了航天产品的客户群体， 获得规模效应，进而加快航天产品/服务更新迭代速度。
不同国家商业航天概念
美国
欧洲
中国
商业航天产品及服务范畴
商业航天产品及服务
为由私营企业提供
按市场规则运行
商业航天是以市场
的航天产品、服务
的所有航天活动
为主导，采用市场
航
或活动。
。
手段运用市场机制
天
，按照市场规律开
器
展的航天活动。
制
造
商业航天概念下市场规则概念详解
商业航天企业发在经营发展过程中需要承担一定比例的投资风险
商业航天发展原因分析(1)
政策开放打开商业航天门槛
航天产业受政策因素影响极大，2014年以前商业航天在国内很难发展的主要原因是缺乏明显政策支持鼓励。2014年国务 院出台了《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》首次提出鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建 设。鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫星，提供市场化、专业化服务。引导民间资本参与卫星导航地面应用系统 建设。自此，商业航天政策门槛逐渐被打破，商业航天全产业链逐渐发展。
2019年中国商业航天发展形势展望
2019年中国商业航天发展形势展望
文 | 杨少鲜 李宏伟
中国电子信息产业发展研究院
摘要: 2018年是我国商业航天发展至关重要的一年，北京零壹空间科技有限公司（简称零壹空间）、北京星际荣耀空间科技有限公司（简称星际荣耀）、北京蓝箭空间科技有限公司（简称蓝箭空间）三家民营火箭公司相继在酒泉卫星发射基地实施发射，天通一号正式商用，北斗三号基本系统星座部署圆满完成，商业遥感卫星密集发射。
我国商业航天在发展过程中仍存在一些需要关注的问题：军民商用卫星发展缺乏顶层统筹设计、卫星星座计划出现重复建设的苗头、融资水平不能支撑民营火箭公司发展壮大、清晰可持续的商业航天盈利模式缺乏、航天基础资源军民共建共用有待加强、商业航天多个环节存在潜在安全风险等。
2019年，我国商业航天发展政策环境有望得到改善，预计国家队将加快拓展商业航天业务，民营火箭公司商业发射持续活跃，通导遥卫星应用将亮点纷呈。
关键词:商业航天；发展形势；展望
2018年，民营商业航天发展迅速，零壹空间、星际荣耀、蓝箭空间相继实施发射，通信、导航、遥感卫星应用迈入“快车道”。
展望2019年，全球商业航天竞争将更加激烈，我国商业航天发展政策环境有望。
2019年中国商业航天通信应用发展研究报告
行业背景
1
行业现状
2
企业案例分析Βιβλιοθήκη 3企业发展破局之道
4
商业航天概念下的卫星通信
格局：低轨通信星座与高轨高通量卫星并存
卫星通信发展距今已达60年。随着商业航天概念的兴起，众多国际互联网巨头纷纷涉足商业航天领域。商业航天赋予卫星 通信新的概念与含义。传统的卫星通信往往采用位于地球同步轨道的大型通信卫星，而商业航天概念下的卫星通信格局则 是在大型通信卫星基础上增加了低轨移动通信星座，形成高轨与低轨共存、单星与星座共存的格局。
•商业航天企业在发展过程中往往要参考当前的 主流技术的发展方向并与之结合（物联网、人 开放程度不同 工智能、5G等）。
经济性差异
•两者之间的制造成本及研发成本天差地别，另 外由于卫星重量不同带来的发射费用差异巨大， 低轨星座对于发展前中期的公司发展较为适合。
新时代卫星通信发展背景
地面移动通信与卫星通信融合是未来大势所趋
• 交通、物流、输油管道、电网 等监控管理
• 野外环境下珍稀动物跟踪监测 • 军事的无人机、导弹、舰船、
车辆的协同控制
卫星通信产业链
卫星通信产业链复杂，产业链上下游发展不平衡
卫星及其应用产业链较为复杂，总体分为四个环节：1. 电器元件材料等卫星火箭配套厂商；2. 卫星研制商、发射服务提供 商以及地面设备制造商；3. 卫星运营商与卫星应用服务提供商；4. 终端用户（政府、企事业单位、个人）。与国外相比， 我国卫星产业在卫星研制和发射领域，企业实力突出、竞争力强；而在电子元器件、终端类产品、应用系统和运营服务等 领域，目前我国企业规模较小，整体实力偏弱，尤其是芯片、板卡、天线、算法、软件、接收器和终端技术水平与国外顶 尖水平差距明显。自2015年起，随着资本的注入，大批民营初创航天企业进驻到产业链各个环节中。
2019年中国商业航天发展形势展望报告
２０１９年中国商业航天发展形势展望报告目录一、对２０１９年形势的基本判断（一）全球商业航天上游竞争日趋激烈（二）我国商业航天发展路径逐步明晰（三）国家队将加快拓展商业航天业务（四）民营火箭公司商业发射活跃（五）通导遥卫星运营发展将亮点纷呈二、需要关注的几个问题（一）军民商用卫星发展缺乏顶层统筹设计（二）卫星星座计划出现重复建设的苗头（三）融资水平不能支撑民营火箭公司发展壮大（四）清晰可持续的商业航天盈利模式缺乏（五）航天基础资源军民共建共用有待加强（六）商业航天多个环节存在潜在安全风险三、应采取的对策建议（一）强化商业航天顶层统筹设计（二）鼓励航天基础资源军民共建共享（三）引导商业航天参与主体协同推进（四）培育具有核心竞争力的初创企业（五）加强星箭研制和发射环节的安全管控【内容提要】 2018年是我国商业航天发展至关重要的一年，零壹空间、星际荣耀、蓝箭空间三家民营火箭公司相继在酒泉卫星发射基地实施发射，“天通一号”正式商用，北斗三号基本系统星座部署圆满完成，商业遥感卫星密集发射。
我国商业航天在发展过程中仍存在一些需要关注的问题：军民商用卫星发展缺乏顶层统筹设计、卫星星座计划出现重复建设的苗头、融资水平不能支撑民营火箭公司发展壮大、清晰可持续的商业航天盈利模式缺乏、航天基础资源军民共建共用有待加强、商业航天多个环节存在潜在安全风险等。
2019年，我国商业航天发展政策环境有望得到改善，预计国家队将加快拓展商业航天业务，民营火箭公司商业发射持续活跃，通导遥卫星应用将亮点纷呈。
2018年，随着军民融合、航天强国两大国家发展战略的深入实施，民营商业航天发展迅速，零壹空间、星际荣耀、蓝箭空间相继实施发射，通信、导航、遥感卫星应用迈入“快车道”。
展望2019年，全球商业航天竞争将更加激烈，我国商业航天发展政策环境有望得到进一步改善，下游卫星应用向上游火箭发射和星箭研制领域延伸拓展的趋势将延续。
一、对2019年形势的基本判断（一）全球商业航天上游竞争日趋激烈2018年，从政府层面来看，美日等发达国家不断加强顶层筹划，推动商业航天发展。
2019年我国航天航空行业分析
通用航空的信息
商业航空是指以航空器进行经营性的客货运输的航空活动，就是我们常见 的航空公司运营模式。而通用航空就是除去商业航空后民用航空其他所有部分。
从事通用航空活动，应当具备下列条件：
（一）有与所从事的 通用航空活动相适应， 符合保证飞行安全要求
的民用航空器；
（二）有必需的依法取 得执照的航空人员；
二、经济建设服务：通用航空在国民经济建设中 起到了重要服务作用，直升机在外载、吊、装，特别 在邮政、农业、林牧业等起到了重要的服务作用，其 优势是其他生产工具无法相比的。
Life isn't about waiting for the storm to pass. it's about learning to dance in the rain.
02
航空装备
Life isn't about waiting for the storm to pass. it's about learning to dance in the rain.
航空装备行业的发展
• 航空装备产业链涉及的行业主要有飞机制造、其他航空航天器制造、航空相关设备制造、 电动机制造、通信系统设备制造、通信终端设备制造、航空航天器修理和信息系统集成服 务等。航空装备产业的发展在提高行业自身科技水平的同时，也将带动新材料、电子、通 讯、精密制造等相关高新技术产业的发展，在推动多个产业转型升级方面具有重要意义。 • 航空装备产业是技术密集型先进制造业，产品技术含量高，前期需投入大量资本进 行研发，且研发周期长，行业进入的技术及资金壁垒高。巨额投资和长期研发，对企业的 实力要求极高，一旦产品研发成功，需获得较多的国际需求份额，以保证企业持续运转。 但全球航空装备市场主要被少数几家国际巨头所垄断，我国企业在提升科技水平的同时， 也需做好来自巨头的竞争与打压。
2019年中国通信行业分析报告_行业运营态势与发展前景预测
领先的行业经济研究专业机构格式文档Industry Rssurch2019年中国通信行业分析报告-行业运营态势与发展前景预测【目录名称】2019年中国通信行业分析报告-行业运营态势与发展前景预测【交付方式】Email 电子版/特快专递近年来，通信技术突飞猛进，通信产业成为全世界发展速度最快的 产业之一。
由于通信行业是当今基础的民生服务行业之一， 市场对于通信产业热 度有增无减。
全球IP 流量变化分析2016年~2021年全球IP 月流量将增长3倍，到2021预计全球 IP 流量将达到278108 PB/月。
通信技术和网络内容形式的升级奠定全球流量高 速增长的基础。
移动通信技术从2G 到4G 的升级使得传输速率得到了极大的提升， 同时也为网络内容形式的升级奠定了基础，图片和视频逐渐成为主要内容形式， 两者相互作用共同奠定了流量高速增长的基础。
2016-2021年全球IP 流量变化分析情况及预测数据来源：公开资料整理 通信行业经济运行分析情况从三大基础电信运营商来数据显示，2017年营收1381亿元,同比增长3.49%, 归母净利润1333亿元，同比增长5.10%。
2018年Q1,三大运营商营收3570亿元，同比增长3.66%,归母净利润 328亿元，同比增长 7.82%。
总体来看，运营商的营收与利润均实现平稳增长，这主要得益于 4G流量红利。
随着“提速降费”的持续深入推进，流量不限量套餐日渐成为主流， 运营商的流量红利面临快速衰减的风险。
2017年三大运营商营业收入统计情况（单位：亿元）B数据来源：工信部随着4G技术在我国融合发展和5G技术的快速崛起，通信行业将迎来新一轮的投资高峰。
通信行业的高速增长的大背景将会驱动通信网络技术服务进入新一轮的增长期，为通信网络技术服务行业带来新的发展契机。
近几年来的通信网络技术服务行业市场规模稳步增长，2017年达到约2669亿元，同比增长16%未来5G的发展和普及会促使通信网络技术服务规模继续扩大。
2019年卫星通信行业深度研究报告
第二代-数字信号阶段 （20世纪80年代至90年代）
卫星通信随VSAT和低轨移动技术的出现空前发展，但受到地面通信网络冲 击，行业低速发展；
VSAT诞生，为大量专业卫星通信网的发展创造了条件；1993年Inmarsat-M 成为第一个数字陆地 卫星移动电话系统，支持公文包大小的终端；1998 年，美国摩托罗拉公司开始部署低轨卫星移动 通信系统“铱星”系统； 1999年，美国LQSS公司开始运营“全球星”系统；
２０１９年卫星通信行业深度研究报告
目录
一、产业分析 .................................................................................................................................................................................................. 04
2. 发展趋势 a. 地球同步轨道：满足多数国家对本国领土及周边地区的覆盖需求，目前 仍是卫星通信系统的主流方案； b. 低轨/中轨通信卫星：其多星组网方案的系统设计复杂、轨道维护管理费 用高额，并面临地面移动通信网络的竞争，使得当前采用低轨方案的卫 星通信系统数量较少，但未来在军用以及军民两用领域仍拥有广阔的应 用前景，例如，新铱星系统。
产 业 分 析 | 演进趋势（2/5）
趋势二：卫星通信频段由低频段向高频段发展
根据国际电联，卫星通信系统可以使用的频段包括甚高频VHF、特高频UHF、超高频SHF和极高频EHF，迄今实际应用于卫星通信的频段主要在如下几个细分的频
段：UHF频段400/200MHz、Ｌ频段1.6/1.5GHz、C频段6/4GHz、X频段 8/7GHz、Ku频段14/12GHz、Ka频段30/20GHz。未来，高频段将成为各卫星通信产业制造商