中国市场调研及发展趋势研究报告(专业版)

2011-2015年中国不锈钢棒材行业调研及发展趋势研究报告第一章2010年国际不锈钢行业发展态势分析第一节2010年世界不锈钢产业综合状况一、不锈钢产业的经济特性与普刚行业相比，不锈钢行业有以下特性：1、成长性好于普钢，周期性强于普钢，且近几年的多次经验表明，不锈钢和普钢复苏的时点基本相同，但景气反弹的力度更大，见顶的时间也更早；2、中国不锈钢行业直接和间接出口量占产量的比重为36%，超出普钢13个百分点；不锈钢的终端消费领域中，厨具白电业占45%，建筑装饰业仅占19%，而普钢近54%的需求集中在建筑地产领域，表明不锈钢的需求更依赖出口和消费品；3、由于技术等原因，不锈钢项目达产周期较长，行业实际有效产能通常比统计产能低，因此在不锈钢行业集中度较高(CR5达到70%)的背景下，其需求趋势更值得关注；4、目前全国不锈钢产量中，300系(铬镍系)占比超过50%，镍的成本占304冷轧不锈钢价的50%-90%，因此不锈钢行业盈利对镍价及镍库量高度敏感，需求结构也会受到镍价影响，但需求总量受镍价影响不大。

二、全球不锈钢供需状况全球2010年不锈钢产量增加25%，至纪录新高，逆转前三年产量下降的走势。

2011年不锈钢产量料将进一步增加，但原材料及能源价格泡沫可能带来一些威胁。

2010年全球不锈钢产量总计为3070万吨。

中国继续引领全球不锈钢生产，2010年产量增加27.8%，至1130万吨。

除中国外，亚洲不锈钢产量增加20.8%，至860万吨。

日本不锈钢产量增加31.5%，至340万吨；韩国不锈钢产量增加22.1%，印度不锈钢产量增加17.6%。

亚洲不锈钢总产量目前占全球不锈钢总产量的65%。

西欧及非洲不锈钢产量增加22%，至790万吨，美洲不锈钢产量增加34.4%，至260万吨。

预计，2011年全球不锈钢消费量同比将增长8.3%，2012年增幅将与2011年相近。

这一增长主要受汽车业需求驱动，增长领域主要为长材产品。

然而这一前景可能受到日本地震和中北非局势影响，尽管目前日本地震对业务的影响尚未显现，但虑及此，最好将这一预测数字下调1-2个百分点。

预计2011年全球不锈钢粗钢产量将增加至3300-3400万吨，并且未来几年全球不锈钢产量将继续稳步增加，以满足日益增加的不锈钢需求。

三、国际各区域不锈钢生产情况2011年第一季度，全球不锈钢产量同比增加8.6%至839万吨，创第一季度产量纪录高位。

2010年第一季度全球不锈钢产量为772万吨。

2011年第一季度不锈钢产量较去年第四季度的775万吨增加8.2%。

据统计，第一季度中国不锈钢产量同比增加18%至308万吨，中国为全球最大的不锈钢生产国。

除中国之外的亚洲地区不锈钢产量与上年同期持平，为224万吨。

而第一季度西欧和非洲的不锈钢产量则分别同比增加6.4%，环比增加19.2%至222万吨。

美洲地区第一季度不锈钢产量同比增加6.9%，环比增加37%，至779,000吨。

2011年第一季度不锈钢产量同比增加的主要原因在于终端消费需求增加，因消费商仍在补充库存。

四、世界不锈钢产业面临结构风险全球不锈钢市场已度过最糟糕的时期，但由于不锈钢产能严重过剩，生产商的盈利能力难以回到几年前的高水平。

2009年全年全球不锈钢产量可能下降15%，连续第三年下降，降幅将超过2008年和2007年的幅度，当时的降幅只有个位数。

2009年上半年，全球不锈钢生产形势进一步恶化，产量下降27%，下半年生产有所回升。

2009年3季度全球不锈钢粗钢产量同比略有增加。

展望不锈钢需求前景，不锈钢需求的涨幅将低于经济反弹幅度。

2010年全球不锈钢需求出现5%的增长，但世界各地不锈钢需求回升增幅存在较大差异。

中国和亚洲地区不锈钢需求增长7%，而欧洲和北美需求将仅增长1%。

2010年全球不锈钢粗钢产量将增长7%-10%。

届时中国的产量份额将占全球总产量的40%。

2010年3季度钢厂的接单量再次回落，不锈钢需求的短期回升已结束。

到2013年全球不锈钢冷轧卷产能将从目前的2010万吨升至2850万吨，增长的840万吨中，610万吨来自中国。

不锈钢产能扩张将使得不锈钢厂的冶炼和冷轧产能利用率低于60%，议价能力减弱。

与此同时，不锈钢板坯产能还将快速增长。

到2013年将增加830万吨，增至3710万吨，其中中国增加510万吨。

尽管短期和中长期内中国国内不锈钢市场前景乐观，但预计到2011年中国将成为不锈钢净出口国。

第二节2010年美国不锈钢市场运行动态分析一、美国不锈钢消费形势分析2010年美国不锈钢产量增长，由于需求低迷，产量增幅较小，不锈钢需求的复苏是缓慢而疲软的，全年的涨幅不会超过8%。

2010年基本面的需求至少比以前衰退前的水平低20%。

自2009年二、三季度以来，全球不锈钢生产开始改善，而改善的根本原因是经销商开始恢复库存，从而也导致2009年中钢厂出厂价格的提高。

不过，三季度美国和加拿大的需求出现了些许改善，然后又再度回落到衰退初期的水平。

这也就是在北美地区美国的成交价知道四季度初才触顶的原因。

进入2010年下半年后，地区性不锈钢消费出现下降。

四季度不锈钢市场情绪特别低迷。

事实上，2010年处于困境之中。

这也就是美国和加拿大的服务中心只从钢厂或经销商采购少量的货，而不是订购新的产量。

此外，新屋开工率的下降，不仅不锈钢建材方面的需求受到损失，而且主要的应用领域需求也损失不小，如食品设备、餐具和家用器具等。

商业、工业和消费品等领域的不锈钢零部件制造业需求也不景气，且没有马上复苏的迹象。

非居民建筑领域的情况也非常糟糕——特别是许多替代性能源项目已缓建，甚至停建。

美国2009年国内不锈钢和其他镍基特殊钢供应同比减少24%，至117万吨(2008年为172万吨)，与2000年329万吨的历史高位相比，下降了64%。

这是一个需求毫无亮点的市场，不锈钢和特殊钢的消费量同比下降了38%，从2008年的177万吨降至了110万吨，比2000年的211万吨下降了48%。

在这种环境下，已有几家不锈钢制品公司和服务中心关闭了。

在此前过去14个月中，特殊钢金属市场持续低迷，但对不锈钢和其他金属都有大量被抑制的需求。

如果信贷环境宽松的话，业务活动会活跃起来。

不过现在还没有订单开始出现的迹象。

一季度，不锈钢棒材需求出现回暖，但发货量的增加是由于补充库存的需求不是真实需求的恢复。

虽然全球需求在下降，不锈钢产能过剩情况却更加突出。

2009年全球不锈钢粗钢产量2390万吨，同比下降8%(2008年为2590万吨)，2007年为2780万吨。

不锈钢产量的下降只出现在发达国家。

中国和印度等新兴市场国内产量仍在增加，其中中国的产量同比增长近20%，为850万吨。

不过，随着GDP的恢复增长，2010年全球的不锈钢需求和产量都有望出现增加，预计2010年全球不锈钢粗钢产量的增幅大约为8%。

不锈钢需求的缓慢恢复与汽车、建筑和白色电器领域密切相关。

2010年全球不锈钢需求的增长似乎要比普碳钢行业差些，库存预计仍将保持在较高水平。

尽管工业和建筑领域需求的持续疲软造成了低迷的不锈钢市场环境，但由于废不锈钢和合金材料的成本没有大幅上涨，美国钢厂所做的持续推高价格的努力只实现了一小部分。

在2010年开始的四个月中，阿勒格尼路德卢姆公司、AK制钢公司和北美不锈钢公司两次提高合金附加费。

然而，基价却做出了下调。

二、美国不锈钢出口贸易分析图表 1 2011年3月美国钢厂不锈钢出口量统计（分国家、地区）三、不锈钢水管在美国广泛使用美国不锈钢管材的使用，开始于60年代，盛行于90年代。

美国环保署（EPA）对水管材料选择做出硬性规定，管材的选择必须满足高水质、低维护、长寿命的要求。

美国政府根据1996年净水法制定的国家标准/国家卫生基金国际标准ANSI/NSF61-1997a明确规定：“用于饮用水的金属管道，只允许使用不锈钢和球墨铸铁管。

”城市自来水供水管网，凡干管改造，一律选用不锈钢管和球墨铸铁；进入高楼的供水管，首选不锈钢水管。

最新的2003版美国国际标准委员会的水管和住宅标准再次包括了这方面的内容，说明不锈钢水管的使用已正式得到美国官方批准。

其他国家如加拿大卫生部、荷兰卫生鉴定委员会和世界卫生组织也确认了这一标准。

现在越来越多的国家要求饮用水系统的管道和系统部件必须符合上述标准，以此作为健康保证的基础，符合该标准要求的第一批材料有304/304L、316/316L不锈钢。

在美国，不锈钢已在100多家饮用水处理厂和输送系统得到成功应用。

纽约的供水系统自20世纪60年代起采用不锈钢。

纽约市原有的饮水配送系统老化陈旧，无法满足需求，当局在对备选材料进行了15年评估的基础上，于1993年在城市输水管道的大口径立柱管和其它管道大规模地采用了304L不锈钢，其目标是使系统寿命长达100年。

华盛顿地区供水改造，也规模采用了不锈钢水管。

美国底特律耗资3亿新建的大型运动场--福特体育场内的给水系统的输水主管道包括各售货点的直饮水管道，全部采用了304不锈钢。

此外，不锈钢管已成为美国30年来新建的1600多座城市污水处理厂的标准用材。

美国已有30多个饮用水处理厂采用不锈钢代替了球墨铸铁管道，主要原因是节约成本。

马萨诸塞州水厂由于采用不锈钢管道，比采用球墨铸铁节省费用约5万美元，而且使用了30年的不锈钢管道依然光亮如新。

第三节2010年欧洲不锈钢行业发展现状分析一、欧洲将重点发展铁素体不锈钢欧洲不锈钢业将继续从生产奥氏体不锈钢转向生产铁素体不锈钢以减少对于镍的依赖。

几年前，铁素体不锈钢占不锈钢出口总量不到20%，但是预计到2012年将占到30%。

2010年7月欧洲奥氏体不锈钢棒材的合金费附加费较6月下降了10%左右——为2010年首次下滑。

而铁素体不锈钢的附加费几乎没有变动。

不锈钢生产商用来设定附加费的四周监测期镍价有所下降。

钼、部分规格铁铬和废钢的价格也有所下滑。

欧元的疲软在一定程度上削弱了产品价格的下行走势，从而否定了欧洲买家充分获益于美元计价合金成本的减少。

南欧阿赛里诺克斯采用的传统且时间敏感性较小的计算期表明其7月附加费持续上升，奥氏体和铁素体的附加费环比分别上升了6-7%和13.5%左右。

二、欧洲不锈钢行业重组整合困难重重当前疲软的市场行情已迫使欧洲的4大不锈钢生产企业奥托昆普、蒂森克虏伯、安赛乐米塔尔及阿赛里诺克斯公司开始认真考虑企业合并及产能合理化问题。

这几家企业所面临的一个主要问题是，欧洲的企业数量少，而他们所占有的市场份额是如此巨大，如果合并即可能招至欧洲委员会的反垄断调查或强制性资产抛售。

当前不锈钢生产中所存在的产能过剩问题可能还会持续下去，而欧洲生产企业将会发现寻找海外客房将变得愈发困难。

部分消息人士称，欧洲将永远无法再达到以前的出口吨数。