三表一卡填写说明
销售三表两卡管理
成功案例二
要点一
总结词
某公司通过引入销售三表两卡管理，实现了业绩的快速提 升和客户关系的优化。
要点二
详细描述
某公司面临激烈的市场竞争，为了提升销售业绩和优化客 户关系，引入了销售三表两卡管理方法。通过制定详细的 市场分析和销售计划，以及规范的销售流程和团队协作机 制，该公司成功地提高了销售业绩和客户满意度。同时， 销售三表两卡管理还帮助公司更好地了解客户需求和市场 变化，及时调整销售策略，保持竞争优势。
记录销售目标和计划
详细描述
销售计划表是用于记录销售目标和计划的表格，包括产品名称、销售数量、销 售价格、销售区域等关键信息，有助于销售人员和企业管理者了解销售目标和 计划，以便更好地制定销售策略和进行业绩评估。
销售业绩表
总结词
记录销售业绩和完成情况
详细描述
销售业绩表是用于记录销售业绩和完成情况的表格，包括销售人员姓名、销售区 域、销售数量、销售额、回款额等关键信息，有助于销售人员了解自己的业绩和 完成情况，以便更好地调整销售策略和提高销售业绩。
销售三表两卡管理
目录
• 引言 • 销售三表 • 两卡管理 • 销售三表两卡管理的实施与优化 • 案例分析 • 结论
01 引言
目的和背景
01
02
03
提高销售效率
通过规范销售流程和加强 销售管理，提高销售效率 和客户满意度，从而提升 企业业绩和市场竞争力。
优化资源配置
合理分配销售资源，优化 人员、时间和物资的利用， 降低销售成本，提高销售 利润。
销售费用表
总结词
记录销售费用和支出情况
详细描述
销售费用表是用于记录销售费用和支出情况的表格，包括费用项目、费用金额、支付方式等关键信息 ，有助于企业管理者了解销售费用的使用情况和支出情况，以便更好地控制成本和提高经济效益。
七本五薄三表一册详细字段-概述说明以及解释
七本五薄三表一册详细字段-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述：本文将详细介绍七本书籍的内容，包括它们的作者、出版时间、主要内容等。
同时也会探讨五种薄荷的用途，不仅包括药用价值，还有在美容、食品加工等方面的应用。
此外，还将介绍三种制作表格的方法，帮助读者更加高效地进行数据整理和分析。
通过本文的阅读，读者将能够全面了解到七本书籍、五种薄荷和三种表格的相关知识，为他们的学习和工作提供有益的参考。
1.2文章结构文章结构部分的内容是为了帮助读者更好地理解整篇文章的组织和逻辑。
在这篇文章中，我们将按照以下结构展开内容：1. 引言部分将概述本文的主题和目的，介绍读者为什么应该关注这个话题。
还将简要介绍文章结构，说明将涵盖哪些内容。
2. 正文部分将分为三个子节，分别介绍七本书籍的介绍、五种薄荷的用途以及三种表格的制作方法。
每个子节都将详细解释相关内容，并提供实例和案例来支持观点。
3. 结论部分将总结每个子节的重点内容，强调七本书籍的重要性、五种薄荷的多功能性以及三种表格的实用性。
同时，也会提出对未来研究和实践的建议。
通过这样清晰的文章结构，读者可以更好地理解文章内容，并从中获取到有用的信息和见解。
1.3 目的本文的目的是通过介绍七本书籍、五种薄荷的用途以及三种表格的制作方法，旨在展示这些详细字段的重要性和实用性。
通过对这些内容的深入探讨，读者可以了解到每本书籍的特点和价值，薄荷的多功能性以及表格在数据整理和分析中的作用。
希望通过本文的阐述，可以激发读者对知识的兴趣，同时也让读者意识到这些字段在日常生活和工作中的重要性，从而提升他们的学习和工作效率。
2.正文2.1 七本书籍介绍在这个部分，我们将介绍七本书籍，这些书籍涵盖了各种不同的主题和领域，对我们的知识和视野都有着重要的拓展和启发。
1. 《红楼梦》《红楼梦》是一部中国古典小说，被誉为中国古典小说的巅峰之作。
它以丰富的人物形象、细腻的情感描写和深刻的社会寓意而著称于世。
三表一卡管理制度
三表一卡使用管理制度一. 目的指导销售顾问科学、合理、规范的管理来店/来电客户信息，强化对客户信息的登记、跟踪、分析、维护的管理过程，提高客户管理水平，进而提高销售成交率。
二. 适用范围本管理方法适用西双版纳宏宇汽车销售有限公司奇瑞4S店三. 术语1.“三表一卡”：（1）表1-1：《展厅来电/店客户登记表》;表1-2：《展厅来电/店客流量统计表》；(2）卡2:《意向客户跟踪卡》;（3）表3：《意向客户流失分析表》；2。
有望度确认:指客户级别(O/A/B/C）（1)O级(一个月内成交的概率在75％以上）；（2)A级(一个月内成交的概率在50％以上）；（3）B级(一个月内成交的概率在25％以上）；（4）C级（一个月内成交的概率在10%以下)；(5）客户级别O/A/B/C的辨别和跟踪频率建议:1。
销售顾问1.1 《来电/店客户登记表》1。
1.1值班人员、销售顾问每日填写《来电/店客户登记表》，掌握成交机会；1。
1。
2其他集客活动客户信息也应转化至该表；1.1。
3客户未留下个人信息，也应填写表中其它内容，利于日后分析；1.1.4销售顾问在初次接待客户后,应在5分钟内填写基本客户信息、24小时内再次确认，完整填写表格相关内容。
1.2 《展厅来电/来电客流量统计表》1。
2.1 4S店销售主管每日将《来电/店客户登记表》转化为每日《展厅电/店客流量统计表》；1。
2。
2每日分类别统计客户资源,统计当日来店客户数，各级别意向客户数,留有客户资料数，评估留资料比例、成交比例,合理分配展厅资源，提高展厅成交率；1.1。
3对客流量登记表进行周度/月度对比分析，及时掌控集客、成交异常点.1.3《意向客户跟踪卡》1。
3.1客户变为C级以上(包含C级)意向客户后，销售顾问立即填写《意向客户跟踪卡》，记录客户基本资料，一户一表；1。
3.2销售顾问及时拜访跟踪意向客户，访问做到有计划，有步骤，做好跟进记录,并及时制订应对措施。
1。
汽车4S店各类表格模板
销售服务商运营管理表格序号分册归属表格名称格式要求 1 核心流程三表一卡奇瑞统一 2 奇瑞统一 3 奇瑞统一 4 奇瑞统一 5 试乘试驾奇瑞统一 6 推荐7 奇瑞统一8 奇瑞统一9 商谈报价奇瑞统一10 推荐11 新车交付奇瑞统一12 奇瑞统一13 奇瑞统一14 客户关怀推荐15 推荐16 基础管理展厅管理推荐17 推荐18 推荐19 推荐20 推荐21 文件信息管理推荐22 推荐23 推荐24 推荐25 业务管理销售管理推荐展厅来电/店登记表展厅客流量统计表意向客户流失分析表意向客户跟踪卡试乘试驾预约登记表试乘试驾协议书试乘试驾管理表试乘试驾满意度评估表商谈报价单购车合同——推荐范本交车确认单交车预约登记表SSI抱怨记录表新客户回访登记表客户抱怨问题闭环管理表轮岗制排班表分组制排班表专职制排班表当班记录表5S管理销售服务商5S管理自检表范本销售服务商文件统计表销售服务商内部文件的基本格式销售服务商文件信息简报销售服务商文件发放回收记录表销售服务商工作计划表26 业务管理销售管理推荐27 推荐28 推荐29 推荐30 促销管理推荐31 推荐32 推荐33 推荐34 推荐35 推荐36 客户关系管理奇瑞统一37 推荐38 推荐39 推荐40 推荐41 推荐42 监督评价奇瑞统一43 现场督导推荐44 推荐45 推荐46 推荐47 推荐48 持续改进推荐49 推荐50 推荐51 推荐营业目标计划与实绩比较表奇瑞销售服务商各渠道销售目标分解表月销售计划分配表绩效周进度管控表奇瑞销售服务商促销活动物料计划表奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表奇瑞销售服务商促销活动评估表奇瑞汽车客户档案登记表客户信息变更表客户信息分类表会员申请表会员积分申请表会员升级申请表销售日常工作管理销售顾问日工作检查表本店督导监控表二网督导过程监控表销售服务商立项整改计划书销售服务商书面销项申请书销售服务商整改项目延期/取消书运营管理综合指标分析销售服务商运营与满意度改进计划三表一卡延伸分析月运营管理工作计划表月运营管理异常项目解决措施整改问题闭环管理表咨询类型序号日期客户姓名性别电话地址拟购车型（时间）1 2 3 4 5 6 7 前台客户接待：客服经理：展厅来电/店登记表进-离来电(店) 信息来源□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店来电/店信息来源：网络、电视、报纸杂志、广播、展会、亲友、路过、其他接待经过追踪后级别结案情形接待人备注客服经理：展厅经理：/店登记表意向级别及购买周期展厅客流量统计表时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:0014:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 来店客户批数合计留有客户资料数时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:0018:00-20:00 来电客户批数合计留有客户资料数来访客户批数合计留有客户资料数接到订单数展厅销售台数当月销售总量展厅销售率备注注：适用于每日客流量登记。
华北区三表卡使用规范
使用方法-表二
有望客户进度管制表 关键解释（与潜客信息登记表相当）
• 农历的填写以7/15表示农历7月15日； • “前期确认度”拦下的空格填写上期最后一次确认客户级别的阳历日期，如7月30 日。
1、此表的信息来源于来电、进店登记表中留存客户信息而成为有望客户的信息档案。每个顾问有权优先进行自己的潜客跟踪，并进行本表维护；顾问离职情况下，应当让其他在职顾问承担起继续跟踪潜客的工作
客户部
• 维护客户关系 • ……
几个关键目标
一、二级网点都纳入表格操作范围 来电、进店数据全部登录 周期内总留档率（留档量/总客流量）：80% 周期内试乘试驾率（试乘试驾量/留档量）：80% 培训 +
考核
周期内总成交比率（成交量/总客流量）：25-35%
客户停留展厅时间（∑（离店时间-开始时间）/总流量）：30分钟
使用方法-表一
展厅来电/进店潜客信息登记表 关键标准解释：
• • 解释说明的内容可以打印在单独的页面，便于对照查看，可以多打印几行，增加客户在一页纸 上的记录数量，但不要超过20行，便于记录填写。 可以各行用深浅颜色不同区别。
1、前台专人/接线员/接待顾问负责填写来电潜客信息，进店的潜客开始时间、人数和进行接待的销售顾问姓名； 相应销售顾问补充填写接待的潜客姓名、意向车型、级别、信息等内容。 2、“潜客确认度”标准：D-Deliver级潜客，当天现场成交的潜客；O-Order级潜客，当天现场订车的潜客（交订金、订合同，或者交全款，尚未交车）。 H-High级潜客：信心+需求+购买力（有望在7日内成交，每间隔3天内跟踪促进）；A级潜客（有望在15日内成交，每间隔5天内跟踪促进）；B级潜客（有望在30天内成交，每间隔10天内跟踪促进）；C级潜客（有望在2~3月内成 交，每间隔20天内跟踪促进）。 3、“潜客渠道”栏：填写相应的潜客信息来源渠道的数字代码：⑴、保有（基盘潜客，老用户换购、增购）；⑵、竞品用户转购；⑶、朋友介绍（亲戚、朋友、熟人介绍）；⑷、开发（扫街、巡展、展示、巡游接洽开发）；⑸、 报纸；⑹、电台；⑺、电视；⑻、户外广告（高炮、墙体）；⑼、网络；⑽、邀约-（店头活动、主动电话/短信邀约等）；⑾、随机路过、闲逛发现和吸引；⑿、其他。 4、“接触方式”：在相应的来电、进店栏内打钩Ⅴ。 5、“潜客性质”：在相应的首次（第一次来电、进店的潜客）、再回（隔天再来联系/再回进店的潜客）、维修（在维修车辆的时候到销售展厅闲逛）栏中进行打钩Ⅴ。
三表一卡模板
三表一卡模板在现代社会中，数据管理已经成为了各种行业的重要组成部分。
而“三表一卡”模板，作为一种有效的数据管理和展示工具，也逐渐得到了广泛的应用。
那么，什么是“三表一卡”模板呢？它又有着怎样的作用和价值呢？本文将围绕这一主题进行深入探讨。
首先，我们来看看“三表一卡”的具体含义。
“三表一卡”，顾名思义，就是由三张表格和一张卡片组成的数据管理工具。
这四部分分别是：日程表、工作表、统计表和名片。
其中，日程表用来记录每日的工作安排和重要事件；工作表用来详细记录每一项工作的具体内容和进度；统计表则通过对数据的整理和分析，提供决策依据；名片则是个人信息的载体，方便与他人建立联系。
接下来，我们来具体看看这四个部分的作用和价值。
首先是日程表。
对于个人来说，日程表可以帮助我们合理规划时间，提高工作效率。
而对于团队或企业来说，日程表更是不可或缺的管理工具。
通过统一的日程表，可以确保每个人都能明确自己的工作任务，避免工作冲突，保证项目的顺利进行。
其次是工作表。
工作表是记录工作内容和进度的重要工具。
通过详细的工作表，我们可以随时了解每项工作的进展情况，及时调整工作计划，保证工作的质量和效率。
然后是统计表。
统计表是对数据进行整理和分析的重要工具。
通过对大量数据的统计和分析，我们可以发现隐藏在数据背后的信息，为决策提供有力的支持。
最后是名片。
名片虽然看起来简单，但却是人际交往中不可或缺的一部分。
通过名片，我们可以快速了解到对方的基本信息，建立起初步的联系。
总的来说，“三表一卡”模板是一种高效的数据管理和展示工具。
无论是个人还是团队，都可以通过使用“三表一卡”模板，更好地管理自己的时间和工作，提高工作效率，提升决策质量。
当然，“三表一卡”模板并不是万能的，它也有其局限性。
比如，它无法处理复杂的数据关系，无法进行深度的数据挖掘等。
因此，在实际应用中，我们还需要结合其他的数据分析工具，才能更好地发挥数据的价值。
总的来说，“三表一卡”模板是一种实用的数据管理工具，它可以帮助我们更好地管理自己的时间和工作，提高工作效率，提升决策质量。
汽车销售三表卡培训教材
三、三表卡基本运作流程
第六步：月末时，要召开总结会议，对当月客户管理情况进 行总结，发现优势和不足，在下个月的客户管理中进行改善。 3. 流程示意图
销售顾问会议 客户接待 24小时回访 持续回访 月度意向客户管控表 月初计划及改进会议
营业活动日报表
每日检查 月度销售明细表 失控登记表 工作会议 工作会议纪要 11 主管经理
6. 整体经销商营运绩效掌握 7. 营运计划表 8. 经销商营销活动计划表 9. 销售活动管理日报表
21
六、三表卡填写说明 1.营业活动计划：
由主管经理召开计划任务安排会议。
主管经理填写当月计划销售总台数，销售顾问填写主管 经理安排的每个人的销售任务。 上个月存在的客户回访方面的问题，主管经理汇总问题。 针对存在的问题，销售顾问计划采取的措施，主管经理 出台相应的解决方案。
手册制作时要注意先后顺序： 封面、月度计划、月度销售明细表、月度意向客户进度管控表、营 业活动日报表、失控客户记录表、会议备忘、月度总结。
7
三、三表卡基本运作流程 1.三表卡使用
销售顾问活动管理手册需要经销商印制完成后，每月每 个销售顾问（包括主管经理）各一本；
2. 手册的使用流程 （分六步，循环开展工作） ：
级别判定现象收集范例
下单时间 促进频率
预售订金 至少每周一次维系访问 7日内订车可能 （1次/2日）
第进 一展 次厅 级有 别明 判确 定购 均车 为意 B 向 级的 以客 上户
O
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
现订现交 已签订合同的客户 签订意向订单客户 车型车色已选定 已提供付款方式及交车日期 分期手续进行中 二手车进行处理中 车型车色已选定 已提供付款方式及交车日期 分期手续进行中 二手车进行处理中 已谈判购车条件 购车时间已确定 选定了下次商谈日期 再度来店看车 要求协助处理旧车 商谈中表露出有购车意愿 正在决定拟购车型 对选择车型犹豫不决 经判定有购车条件者
《销售三表两卡管理》课件
加强销售周报表 的指导作用
销售周报表是反映每周销 售情况的重要工具，通过 评估和改进，可以提高报 表的准确性和指导性。
检查报表是否包含了所有 必要的信息和数据，如销 售额、销售量、客户反馈 等，确保报表内容的完整 性。
检查报表是否对销售数据 进行了深入的分析和解读 ，如趋势分析、竞争对手 对比等，以提高报表的指 导性。
根据评估结果，优化报表 的编制方法，例如引入自 动化工具、简化编制流程 等，提高报表的准确性和 及时性。
在报表中增加数据分析模 块，帮助管理层更好地了 解销售情况，发现潜在问 题和机会。
销售周报表的评估与改进
01
02
03
04
05
总结词
评估销售周报表 的完整性
评估销售周报表 的分析深度
改进销售周报表 的呈现方式
建立客户拜访卡的定期回 顾和更新机制，确保客户 拜访信息的及时更新和有 效利用。
销售业务人员工作卡的评估与改进
01
02
03
04
05
总结词
评估销售业务人 员工作卡…
评估销售业务人 员工作卡…
改进销售业务人 员工作卡…
加强销售业务人 员工作卡…
销售业务人员工作卡是记 录销售人员工作情况的重 要工具，通过评估和改进 ，可以提高销售人员的工 作效率和业绩。
销售三表两卡管理的历史与发展
起源
销售三表两卡管理方法起源于20世纪 80年代的日本企业，最初是为了解决 销售流程不规范、信息管理混乱等问 题。
发展
未来趋势
随着信息技术的发展，销售三表两卡 管理将进一步与数字化技术相结合， 实现更高效、智能的销售管理。
随着该方法的广泛应用和不断改进， 销售三表两卡管理逐渐形成了完善的 体系，并被越来越多的企业所采用。
开瑞汽车三表一卡的填写和应用
要点： 要点：
★新客户是指之前没有来店/电或未留下信息的客户，老客户是指之前来店/电或留下信息的客户； ★展厅来店/电登记表上面的新客户数量、老客户数量须与来店/电客户统计表一致。
12
三、三表一卡之间的关系
展厅来店/电信息登记表与来店/电客户统计表的关系
客户数量一一对应
有效客户 数量一一 对应
要点： 要点： ★ 有效客户资料数是指留下可联系客户的电话；
三表一卡填写与应用
开瑞汽车销售公司运营管理部
1
目录
一、三表一卡的介绍 二、三表一卡的规范填写 三、三表一卡之间的关系
2
一、三表一卡的介绍
三表一卡是以下四张表卡的简称： 三表一卡是以下四张表卡的简称：
1、来店/电客户登记表 来店/ 2、来店/电客户流量统计分析表 来店/
3、意向客户进度管控表
4、意向客户跟踪卡
14
三、三表一卡之间的关系
客户信息跟踪卡与展厅来店/电信息登记表的关系
客户级别 一一对应
信息来 源一一 对应
要点： 要点：
★ 客户跟踪卡上的客户级别、信息来源须与展厅来店/电信息登记表一致。
15
三、三表一卡之间的关系
意向客户进度管制表与展厅来店/电信息登记表的关系
客户级别一 一对应
客户来店/电时间、 客户来店/电时间、 姓名、联系电话、 姓名、联系电话、 意向车型一一对 应
7
二、三表一卡的规范填写——客户跟踪卡 表一卡的规范填写——
客户跟踪卡——成交客户建立客户回访卡并按要求及时跟踪回访
流失客户须将相关 信息填写到战败客 户分析表上面 按照3333原则跟踪回 访，准确记录客户意 见并及时处理，建立 忠诚客户。
成交客户需完善客户基本信息和车 辆信息，便于成交后跟踪回访
比亚迪汽车三表两卡填写制作及印刷规范
基盘
来店/电
内部 情报
员工 购车
展示会
售价 付款方式 订单编号 姓名
联络人
单位
电话
济南
7100L1尊贵型 2008/12/1
238904
鲁A**
9 * * ### 现金
** 武二
**
158**/88**
下次预定
实际访问
年/月/日 年 月 日
回访结果
经过情形
有无新 意向
经理批示
下次预 定
实际访问 年月日
5、是否知道客户目前的车辆情况？ 10、是否有谈到新车颜色的选择？ 15、是否有谈到车价及配 20、顾客是否有再打电话来和再来店？
制表单位：**销售服务店
制表人： 张二
主管 李四
制表时间： 2009年1月*日
三表两卡及看板管理系统填写规范
营业活动访问日报表
2009年3月5日 星期四
序号
客户姓名
车型
F0实用型
E
H
#
3 张五
137**
F3R自动档
S
4
A
#
月底促进结果
5
6
`
7 8 9 10 11
上月留存客户
根据级别来制定回访 周期，再根据回访后 的级别制定下次回访 日期
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
28
29
30
来源分析说明：R--VIP购车/推荐 ； B--基盘 ； S--来店/电 ；I--内部情报 ；E--员工购车 ；P--展示会
7、是否能掌握何时、何处可与顾客12、是否能大致掌握顾客 17、是否可以与顾客彼此开玩笑？
三表一卡填写说明
三表一卡填写说明一、三表一卡之间的逻辑关联逻辑关系如下：1. 凡来店（电）客户必须由轮班销售员按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2. 凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）和已成交的客户，均应建立《客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3. 除C级以外的所有意向客户，均应汇总到《潜在顾客等级推进表》上面进行跟踪推进管理。
4. 凡是登记在《来店（电）顾客登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）中被继续跟踪管理；②要么是经过推进后成交进入《客户管理卡》（正面）管理；5. 《销售活动日报表》记录销售员每日的工作活动，所有在《来店（电）顾客登记表》《潜在顾客等级推进表》《客户管理卡》里面记录的顾客接待、潜在顾客等级推进、用户回访均能在《销售活动日报表》里找到对应时间点的工作活动记录。
6. 《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）里的回访计划与《销售活动日报表》里明日工作计划在同一时间点能够对应起来。
7. 《客户管理卡》（反面）的顾客回访情形与《潜在顾客等级推进表》里的回访后等级推进结果以及《销售活动日报表》里的当日工作总结在同一时间点能够相互对应。
8. 《客户管理卡》（正面）的用户回访计划与实际回访情形与《销售活动日报表》里的工作计划与总结，在同一时间点能够相互对应。
二、表格填写要点及用途1.《来店（电）顾客登记表》填表要点：此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成交销售经理检查审核后，确认内容真实，没有遗漏，由信息员（内勤）存档管理。
1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但必须在当日下班前填写完成；2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问以及注释通常为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士或牌照号，进店离去时间、注释等）进行登记填写；3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：7日内；A：1月内；B：1-3月；C：3月以上5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开店面或电话结束的时间区间；6．注释：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；7．现场订购：现场交定金订车或当场成交的，在此栏打“√”；用途：1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。
汽车销售 三表一卡填写说明
三表一卡填写说明一、三表一卡之间的逻辑关联逻辑关系如下：1.凡来店（电）客户必须由轮班销售员按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2.凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）和已成交的客户，均应建立《客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3.除C级以外的所有意向客户，均应汇总到《潜在顾客等级推进表》上面进行跟踪推进管理。
4.凡是登记在《来店（电）顾客登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）中被继续跟踪管理；②要么是经过推进后成交进入《客户管理卡》（正面）管理；5.《销售活动日报表》记录销售员每日的工作活动，所有在《来店（电）顾客登记表》《潜在顾客等级推进表》《客户管理卡》里面记录的顾客接待、潜在顾客等级推进、用户回访均能在《销售活动日报表》里找到对应时间点的工作活动记录。
6.《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）里的回访计划与《销售活动日报表》里明日工作计划在同一时间点能够对应起来。
7.《客户管理卡》（反面）的顾客回访情形与《潜在顾客等级推进表》里的回访后等级推进结果以及《销售活动日报表》里的当日工作总结在同一时间点能够相互对应。
8.《客户管理卡》（正面）的用户回访计划与实际回访情形与《销售活动日报表》里的工作计划与总结，在同一时间点能够相互对应。
二、表格填写要点及用途1. 《来店（电）顾客登记表》填表要点：此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成交销售经理检查审核后，确认内容真实，没有遗漏，由信息员（内勤）存档管理。
1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但必须在当日下班前填写完成；2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问以及注释通常为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士或牌照号，进店离去时间、注释等）进行登记填写；3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：7日内；A：1月内；B：1-3月；C：3月以上5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开店面或电话结束的时间区间；6．注释：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；7．现场订购：现场交定金订车或当场成交的，在此栏打“√”；用途：1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。
MPV经典营销资料汇编__“三表一卡”管理与应用培训
留有客户资料数
A级
产生有 望客户
B级
C级
当日展厅销售台数
1、营业时间：上午 8：00~下午 18：00
展厅销售總數
2、“来访顾客合计”：第一次 3、“留有客户资料数”：指来展厅客户中，有留下客户资料者的总和 备注 4、每月应作时间
当月销售總量 展厅销售比率
5、本月来展厅人数： ； 客户数： (1)A级
《展厅来电/店登记表 》、《展厅客流量统 计表》、《意向客户 跟踪卡》
推进作用
• 设定销售促进方式， 并进行评估和验证
• 推进意向客户成交
《展厅客流量统计表 》、《意向客户流失 分析表》
推进作用
• 测算集客量与成交率 • 分析流失客户的类型
及原因，制定相应对 策，达成目标
“三表一卡” 数 据精确化管理
➢ 通过地址可以分析来店顾客的分布区域；
➢ 进店-离去时间可以反应销售员的接待能力、客户的意向等级以及客户在一天内的来店规律； 一般来说，来店30分钟左右的顾客成交率最高。
20
1.4、控制人及控制点
专职前台 ➢ 确保到店/来电的所有用户被记录，记录数据与实际数据一致； ➢ 协助销售经理引导销售顾问接待，并确保接待人员信息被记录； ➢ 监督外出活动小组将记录客户信息转换到此表上，确保总量完整； ➢ 填写《日接待统计表》，对当日效果作统计； ➢ 填写《展厅月客流量登记表》。
➢ 顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电） 的相关情况（如某先生或某女士，进店离去时间）进行登记填写；
➢ 意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：5日内；A： 半月内；B：1个月内；C：2个月左右；
向管理要效益——三表一卡的管理及使用
3 表一：展厅到店/来电客户登记表
3.5.表一延展表及说明
3.5.1. XX品牌到店/来电质量分析表
指标 品牌
到店
来电
合计
成交
成交率
说明： 1.结合月度销售目标，分析各品牌日常到店情况，分析研判每天各品牌进店量能否满足目标要求，
集客量能否支持实销； 2.横向比较各品牌进店量差异，发现广告投入的不足项； 3.分析比较成交率水平和差异，分析研判与同行比较的成交率水平是否合理，成交率能否支持实销； 4.横向比较各品牌成交率差异，发现团队能力的差异，以合理分配人力资源。
核对每天及全月来电/到店总量，分品牌数量等数据的准确性，核对关键管理指标，确保数据无误； 填写《月流量总表》并为上级管理者提供其他数据服务；
销售经理
填写分品牌《月流量汇总表》，并与总表核对无误； 核算关键管理指标，分析同比、环比变化情况，发现异常，提出改进建议； 结合销售目标对进店总量（集客量）和成交率，进行逐月推移和竞争对比，分析影响实销的关键短板，
有针对性的培训提高； 3.这个统计每月也要进行。
1 前言
2 现状及问题
3
表一
展厅到店/来电 客户登记表
4
表二
展厅月客流量 登记表
5
表三
客户信息售前 跟进表
6
表四 客户信息卡
客户信息管理现状 表格 可能回答的问题 表格作用
填写重点 控制人及控制点 延展表及说明
表格
表格
表格作用
填写重点
填写重点
控制人及控制点 控制人及控制点
延展表及说明 延展表及说明
表格 表格解读
三表一卡填写说明
三表一卡填写说明一、为什么要填写三表一卡：二、填写三表一卡的好处：了解每日、每月来点、来电客户数量，明确意向客源；建立潜在客户档案，通过对潜在客的回访不断满足客户需求、及时提高自身导购能力以提高终端销量；建立已购客户档案，通过对已购客户的主动服务，发掘转介绍客源。
通过三表一卡的填写，能够锁定意向客户，让销售顾问知道工作的方向，按照三表一卡的顺序完成销售过程，提高销量；同时充分的统计分析，发现销售工作中存在的问题并持续改进；三、三表一卡之间的逻辑关联：㈠、逻辑关系如下：1、凡来店（电）客户必须由接待销售顾问按《展厅来店（电）客户登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2、凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）要建立《潜在客户管理卡》；已成交的客户，应建立《保有客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3、凡是登记在《展厅来店（电）客户登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在客户管理卡》中被继续跟踪；②要么是经过推进后成交进入《保有客户管理卡》管理；不能出现有客户登记而没有跟踪、结果的情况。
4、《潜在客户管理卡》与《保有客户管理卡》相应的客户资料要对应起来；5、《来店（电）客户登记表》的客户会在《潜在客户管理卡》中继续跟踪，因此两张表格在接待客户时要配合起来使用，以便客户信息充分被记录。
㈡、三表一卡制作、使用及功能说明：四、客户分类㈠、定义：潜在客户：留有联系信息，无明确购车意向的客户；基盘客户：通过自有店销售的客户；有望客户：有明确购车意向的客户；战败客户：留下购车信息后，不在自有店购买的客户或一年以上才有购买行为的无效客户。
㈡、各类客户的具体分类：潜在客户：其他经销商保有客户、其他品牌保有客、C级客户；基盘客户：自销保有客户；有望客户：O（已交定金还没交车）、H、A、B级别客户；战败客户：购买其他品牌或在别的销售店购买的客户、一年以上才会有购车打算的无效客户。
长安集团作业三表编制说明
一、什么是标准作业（2/2）
标准作业是以人的动作为中心，强调的是人的动作。 作业标准是对作业者的作业要求，强调的是作业的过程和结果。
作业标准是根据工艺图纸、安全规则、环境要求等制定的必要作业内容、 使用什么工具和要达到的目标。
作业标准是每个作业者进行作业的基本行动准则，标准作业应满足作业 标准的要求。
四、编制作业指导书（4/5）
作业分解的原因
（1）总时间中的动作数量多且性质复杂，很难评比其快慢，划分单元后其性质相同 （2）操作者很难保持动作速度一致，对每个单元分别予以评估，则动作快慢可作较精确的调整 （3）可将操作内的生产时间（有效）与非生产时间（无效）区分开 （4）各单元分别评比，使标准时间更为精确，尤其是高度疲劳单元的宽放时间确定 （5）每单元予以详细说明，则详细操作规则即可产生，若以后更换动作，则可直接修正某单元 （6）每单元予以详细说明，可作为“标准作业”培训新人 （7）综合各单元，即为整个操作的操作时间，若以后有增减单元，也可迅速算出其标准时间
作业员 班组长 车间主任
目标 范围值： 40-60N.M
前桥本体
目标 范围值： 20-30N.M
前轴摆臂与前压杆连接
目标 范围值：
80110N.M
技术 质量 安全
目标 范围值：
80110N.M
1
修订
2
记录
3
年月日 年月日 年月日
1
问题
2
记录
3
年月日 年月日 年月日
五、编制工作要素表（3/4）
如何决定要点 • 所谓要点，只指准确完成一个主要步骤时的关键动作或要求 决定要点的理由 • 有没有左右工作成败的事项－－成败 • 有没有威胁工作人员人身安全的事项－－安全 • 有没有是工作简便易行的事项（感觉，诀窍等）－－易做
三表两卡填写制作规范
合计
公告
QCJ7151A实用型 7081BD1基本型 QCJ7151A时尚型 7081BD基本型
一、在途车情况 二、公告信息 三、公司文件等
销售 QCJ7160A经济型 7110标准型 QCJ7160A舒适型 7081BD1标准型 QCJ7160A尊贵型 7081BD标准型 QCJ7160A旗舰型 7110基本型 QCJ7151A实用型 7081BD1基本型 QCJ7151A时尚型 7081BD基本型 制表日期：
年
月比亚迪汽车
销售服务店销售绩效/库存管理看板
车辆管制 车 型 A经济型 舒适型 合计 旗舰型 基本型 时尚型 尊贵型 标准型 标准型 标准型 基本型 实用型 基本型 上月库存 本月进货 本月销货 库 存 可供销货明细 7110 7081BD1 7081BD 7110 7081BD1 7081BD 车型 QCJ7160 QCJ7160A QCJ7160A QCJ7160A QCJ7151A QCJ7151A 合计 A经济型 标准型 标准型 基本型 实用型 基本型 车色 标准型 舒适型 尊贵型 旗舰型 基本型 时尚型
2005年01月
22 六 * * * * * * * * * * * 22 六 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 23 日 * * * * * * * * * * * 23 日 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 24 一 * * * * * * * * * * * 24 一 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 25 二 * * * * * * * * * * * 25 二 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 26 27 28 29 30 31 三 四 五 六 日 一 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 26 27 28 29 30 31 三 四 五 六 日 一 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 不应低于70% * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 全月 合计 9 29 16 23 49 18 144 87 14 24 49 全月 合计 * * * * * * * * * * * 构成 比例 0.063 0.201 0.111 0.16 0.34 0.125 1 0.604 0.161 0.276 0.563 构成 比例 * * * * * * * * * * *
三表两卡定义与作用
三表两卡定义与作用1、意向客户管理卡此卡是来店后留档的客户，是我们邀约和跟踪的来源，别以为有了DMS就不用建卡，除非你的每个销售顾问月销售过了30台。
建卡和不建卡效果不是一样，建卡的成交率在原基础能提高30%左右。
1、必须要预定下次联系的时间，且不能过期；2、不同级别的客户必须分类存放并及时更新级别；3、同级别的按预计联系时间先后存放；4、不断更新需求分析；5、有多少意向客户就要有多少意向客户管理卡；6、成交或战败后从意向客户管理卡中剔除；7、卡的内容是活的，卡的位置是活的，千万不能装订成册。
2、保有客户管理卡建此卡的目的是通过销售顾问关怀来提高销售转介绍、后续精品推广、续保、延保等业务。
真正的销售部是从来店开始而是从交付开始，没有70%的转介绍就得坚持做下去。
1、一定要有不少于2年11次的预计关怀时间；2、不能出现过期未联系客户；3、关怀保有客户不局限在短信和电话，微信和QQ也行；4、关怀的内容不局限在车辆使用，需做其他家庭生活方面的问候了解和关怀；5、关怀的目的是让客户成为朋友而不是强硬拖来消费3、战败客户分析总结卡建此卡的目的是提高销售顾问的能力和水平。
让别人的战败成为自己的战败，战败越多成功率越高。
通过总结让同样的问题大家都有了处理的方法和技巧。
填对的战败少了，成交率自然上来了。
有战败分析的销售顾问3个月的工作经验就有一年的销售水平。
1、365天每天下班前开展30分钟战败分析；2、不能占用其他时间包括其他培训时间；3、记录战败卡越详细越好，详细描述战败过程；4、未购买其他车型的客户不能列入战败；5、未购买精品、车贷、保险的客户需要列入战败分析4、来店客户登记表本表的作用是对销售顾问意向客户管理卡建卡数量起对照作用，同时每天由销售经理或信息员录入电脑存档，还是销售顾问撞单的判定依据（按登记时间确定客户归属）1、要有合理的登记制度，值班销售顾问登记进店时间和人次，接待的销售顾问填写离店时间其他详细内容；2、销售经理需要及时更新录入电脑中的客户，包括成交和战败的及时划分，级别的修订。
三表一卡(销售顾问)
潜在客户分级保有客户分类性别生日职位
电话电话职位
电话
介绍人
电话手机来店锲机
竞争品牌姓名称谓生日购买日期
备注
○男 ○女
保险公司
客户信息卡
备注
品牌
第四年： 1第五年： 1
关注问题：
○品牌 ○外观内饰○价格 ○产品质量○舒适性 ○动力/操控○安全性 ○维修服务○配置 ○其他 1购买价格： 1装饰价格： 1上牌时间： 1金额： 1保险公司： 1牌照号： 1
职业
关注车型购车预算
○周末 ○白天
○工作日 ○晚上
险种： 1续保
新车保险
第二年： 1车辆信息
① ② ③ 1
车身色：钥匙密码：
音响PIN：其他：
客户来源○新购 ○本品牌换购○增购 ○他品牌换购建卡日
年 月 日
客户信息卡编号： 1手机传真销售顾问： 1个人客户资料
单位客户资料
车主姓名业务联系人公司名称
公司地址服务单位/行业常驻地址办公电话家庭电话
移动电话e-mail
购车决策者
其他共有车型
○客户公司 ○住址 ○其他 时 分
车型
销售店
客户兴趣 ① ② ③ 1
家庭状况
其他： 1车牌号
购买类型
单位负责人到期日： 1
月付款： 1
○其他○基盘 ○其他
○来店/电 ○展会手机车型：车架号：
购车相关明细
第三年： 1○开拓 ○介绍身份证件编号
年 月 日行业付款方式生产日期：交车日期：
贷款行： 1车辆资料
相关信息适合拜访的场所适合拜访的时间
○报纸 ○电视 ○互联网 ○广播 ○杂志 ○户外 ○朋友介绍 ○路过 ○其他
分期。
创业计划书的三表
创业计划书的三表表一：商业模式 Canvas一、关键合作伙伴：我们将寻找与供应商、合作伙伴和投资者建立长期合作关系。
二、主要活动：我们将为客户提供定制化的产品和服务，并持续改进和优化我们的业务流程。
三、价值主张：我们将为客户提供高品质、创新的产品和服务，满足客户不同需求。
四、客户关系：我们将建立持续的客户关系，并通过客户反馈不断改进我们的产品和服务。
五、客户细分：我们将重点关注年轻一代消费者群体，提供他们喜欢的产品和服务。
六、收入来源：我们的收入将主要来自产品销售和服务费用，同时也会考虑推出会员和定制化服务。
七、重要资源：我们的重要资源包括品牌形象、人才团队、产品研发和供应链管理。
八、成本结构：我们将控制产品研发、生产、营销和运营成本，以提高盈利能力。
表二：市场分析一、市场规模：根据市场调研数据显示，我们所在领域的市场规模巨大，并且还在不断增长。
二、竞争分析：目前市场上存在着一些竞争对手，但我们具有独特的价值主张和品牌优势。
三、用户需求：消费者对高品质、创新的产品和服务有着强烈需求，我们将满足他们的期待。
四、市场趋势：市场正在向个性化、数字化和智能化方向发展，我们将抓住这些机遇。
五、市场定位：我们将定位为高端定制化品牌，吸引那些追求品味和生活品质的消费者。
表三：财务预测一、初始投资：我们计划筹集一定的初始投资，用于产品研发、市场推广和团队建设。
二、盈利预测：根据市场需求和竞争情况，我们有信心实现盈利，并在一定时间内做到复利增长。
三、现金流预测：我们将严格管理现金流，确保资金充裕用于运营和扩张。
四、回报预测：我们将努力实现投资者的回报，同时为员工和合作伙伴创造更多价值。
结语以上是我们的创业计划书，我们将不断努力实现我们的目标和愿景，为客户和社会创造更多价值。
希望能够得到您的支持和合作，共同开创美好的未来。
谢谢！。
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三表一卡填写说明
一、三表一卡之间的逻辑关联
逻辑关系如下：
1.凡来店（电）客户必须由轮班销售员按《来店（电）顾客登记表》
规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的
相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进
行登记填写；
2.凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）和已成交的客户，
均应建立《客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；
3.除C级以外的所有意向客户，均应汇总到《潜在顾客等级推进表》
上面进行跟踪推进管理。
4.凡是登记在《来店（电）顾客登记表》的客户在随后的任一时刻只
能处于两种状态：
①要么在《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）中
被继续跟踪管理；
②要么是经过推进后成交进入《客户管理卡》（正面）管理；
5.《销售活动日报表》记录销售员每日的工作活动，所有在《来店
（电）顾客登记表》《潜在顾客等级推进表》《客户管理卡》里面
记录的顾客接待、潜在顾客等级推进、用户回访均能在《销售活动
日报表》里找到对应时间点的工作活动记录。
6.《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）里的回访计划
与《销售活动日报表》里明日工作计划在同一时间点能够对应起
来。
7.《客户管理卡》（反面）的顾客回访情形与《潜在顾客等级推进
表》里的回访后等级推进结果以及《销售活动日报表》里的当日工
作总结在同一时间点能够相互对应。
8.《客户管理卡》（正面）的用户回访计划与实际回访情形与《销售
活动日报表》里的工作计划与总结，在同一时间点能够相互对应。
二、表格填写要点及用途
1. 《来店（电）顾客登记表》
填表要点：
此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成交销售经理检查审核后，确认内容真实，没有遗漏，由信息员（内勤）存档管理。
1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但必须在当日下班前填写完成；
2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问以及注释通常为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女
士或牌照号，进店离去时间、注释等）进行登记填写；
3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；
4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：7日内；A：1月内；B：1-3月；C：3月以上5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开店面或电话结束的时间区间；
6．注释：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；
7．现场订购：现场交定金订车或当场成交的，在此栏打“√”；
用途：
1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店
（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，
在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；
2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留
资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下
顾客资料的次数最多，分析原因。
3、通过地址可以分析来店顾客的分布区域
4、进店-离去时间可以反应销售员的接待能力、顾客的意向等
级以及顾客在一天内的来店规律；一般来说，来店30分钟
左右的顾客成交率最高。
5、注释：可以增加销售员填报假信息的成本。
2. 《潜在顾客等级推进表》
《潜在顾客等级推进表》是销售员对自己掌握的客户（除C级）资源进行动态管理，该表由销售员个人管理，一人一月一个表；同时，所有的客户资源成交前在《客户管理卡》（反面）跟踪管理，成交后在《客户管理卡》（正面）管理，同时交售后服务部门进行售后跟踪。
填表要点及用途：
1．序号：由销售员自己按1、2、3……编写；
2．初洽日期：填第一次接待该顾客的日期，此项能反映该顾客跟踪管理的时间长短；
3．来源分析：填上其所属的来源渠道代号
4．上月留存：上个月所有未成交的潜在顾客（除C级）要转入本月跟踪，依据上月最后一次回访确定的客户意向级别在
“H”“A”“B”栏，对应打“√”
5．日期：根据顾客分级管理的要求，在对应的日期栏打“√”
进行回访工作计划，到期完成此项工作后，在该打过“√”
内填上当日确认的意向客户级别。
6．访问日期：根据不同客户实施不同频次和不同形式的访问、跟踪。
原则为：
H级客户：至少每2日跟踪1次；
A级客户：至少每周跟踪1次；
B级客户：至少每2周跟踪1次；
（C级客户：每月跟踪1次）
7．通过该表的严格管理，能帮助特约店全面掌握潜在顾客资源的动态变化，帮助特约店进行“N+3”的资源需求填报。
3.《销售活动日报表》
本表由销售人员每日下班前填写（每人每月1本、每日1张）。
填写本日销售活动结果，并计划次日销售活动；并交销售经理指导批示。
填表要点及用途：：
1．本表分为计划和总结两块，表头第一行的前九列属于工作计划部分，剩下的为总结部分；该表左下脚的一块是对本月
管理跟踪管理情况的累加，右下脚为工作中遇到困难需要上
级支持的建议。
2．用户维护：对已成交客户进行跟踪回访，以维护良好的关系，该项目工作与《客户管理卡》（正面）的回访对应；
3．顾客推进：指对潜在顾客进行等级推进回访，分“上月留存”和“本月新生”两栏分别对应打“√”（二选一）；
4．活动经过：每日下班前销售人员应重点填写当日活动经过情形，并填写活动后客户级别；
5．潜在开发：是非展厅接待，通过朋友介绍、老客户推荐、电话黄页查找等途径进行客户开发。
6．顾客等级：“原来”是指本次跟踪回访前最后一次回访判定的顾客意向等级；“现在”是指本次跟踪回访后判定的顾
客意向等级；
7．拜访方式：“电话”和“上门”两种方式填写；
8．注释：简明扼要描写自己每项工作的经过情形；
9．用户维护、顾客推进和潜在开发三项工作是三选一打
“√”，在同一个客户名字下，三项工作不可能同时发生；
本表既是销售员每日的活动计划，又是活动过程的记录和活动结果的总结，该表的所有活动内容都是围绕客户展开的，通过该表可以对销售员的时间、事物等进行科学的管理，以提高工作效率和个人工作能力。
4.《客户管理卡》
本表是销售员对自己所管理的每个客户，随时间变化进行动态管理。
一个客户（包括C级）一张卡，成交前在反面进行跟踪管理，成交后转入正面，战败则可以放弃跟踪（若基盘小，也可继续回访，但不作为重点），但要进行战败分析。
具体填写方法不再进行说明，按表格要求填就行了。