2010中国种子市场分析

中国种子市场规模
2010 年，中国成为继美国之后的全球第二大 种子市场。当前,我国良种覆盖率已达95%以上,对 农业增产贡献率达40%。种业已成为促进我国农 业稳定发展、保障国家粮食安全和主要农产品有 效供给的基础性、战略性产业。
中国种子市场规模
2010 年全年，我国种子企业种子整体市场规 模达到500多亿元。目前,我国种业已经基本形成产 业发展体系,相关法律和管理制度基本建立,现有持 证种子经营企业8000多家。
2011年，中国种子该何去何从？
目
一 二 三 四
中国种子市场整体状况 中国小麦种子市场分析 中国棉花种子市场分析 中国棉花种子市场分析 棉花 中国大豆种子市场分析 中国大豆种子市场分析 大豆
录
五 六 七 八
中国花生种子市场分析 国内重点种子企业分析 国外重点种子企业分析 中国种子市场策略分析
一
中国种子市场整体状况
投入资金少
科研生产相脱节
行业集中化程度不高
市场化程度低
由于受我国科研体制 等方面的限制，种子 行业的科技资源和生 产经营相互脱节，这 明显制约了我国新品 种选育、推广及产业 化的速度，也成为我 国种子公司核心竞争 力弱的重要原因。
以行政区域设置，国 家的县级、地级等国 有种子公司数量偏大， 由于长期大田作物市 场垄断和封闭，仅靠 蔬菜种子市场发育起 来的企业规模都不大， 缺乏具有强大竞争力 的龙头企业。
种子作为一种特殊的商品，其消费模式不同于其他消费品，其 消费主体为农民，有着其特殊性，必须对种业行业的消费特征 加以研究，方能更好地分析种子行业。
我国种子行业特征
门槛高 – 属于农业产 业链中科技含 量最高的环节， 量最高的环节， 由于是国家高 度保护的战略 性行业， 性行业，在未 来一定的时间 内仍然对新进 入者存在壁垒。 入者存在壁垒。 投入高 需要较大的 规模支持，持 规模支持， 续的技术投入， 续的技术投入， 需要较高的育 种开发条件、 种开发条件、 专业知识和技 能要求。 能要求。 周期长 新品种从研 制获取专利、 制获取专利、 审批、 审批、试验和 推广需要较长 的时间周期 （一般为5 年以 一般为 上），较大规 ），较大规 模的公司优势 更大、 更大、抗风险 能力越强。 能力越强。 盈利高 种子行业盈 利能力强。大 利能力强。 田作物种子销 售量大， 售量大，销售 毛利率一般为 15%-30%，蔬 ， 菜、经济作物 等种子多在 50%以上。 以上。 以上
在国家的农业政策的 保护下，形成了主要 农作物种子由国有种 子公司垄断经营、统 一供应的格局。长期 的市场区域垄断和封 闭，市场发育远没有 成熟，缺乏国际贸易 的知识和经验。
中国种子市场发展的主要制约因素
龙头公司和品种还未成长起来
• 目前中国种子企业众多，但尚无具备与国际种业巨头相抗衡实力 的大型种业公司 • 水稻种子龙头隆平高科市场占有率仅有15%，其他企业不足5% • 全国推广面积最大的大豆品种“中黄13”仅占全国比例7% • 全国播种面积最大的棉花品种“鲁棉研28”占比5.9%，近4年无 一品种种植面积达到全国10%。 •฀ 全国最大小麦种子公司江苏大华种业市场占有率仅为3%
我国种子行业消费特征研究
消费的原动力与价格弹 性的缺乏 农资品共性消费特征
效果延迟化：种子的消费无法 即时见效，最终种植效果需待 收获时才能得以检验收 益波动化：种植是一个受到种 质、土地、气候、种植技术等 诸多因素影响的过程，好的种 子只是必要条件，而非充分条 件，相反，收成不好可能不完 全由于种子不好所引起的
关注中国种子，强壮中国力量
——2010 年中国种子市场专项分析
北京方圆品牌营销机构
前
言
种子作为农业种植成本的主要构成部分，处于农产品产业上游， 种子市场竞争优势将决定着农业竞争的主动权。我国是一个农业大国， 常年农业用种量在125 亿公斤以上，2010 年中国种子市场容量500多 亿元，巨大的市场使得中国种业日趋成为资本关注的焦点行业。 中国种子市场竞争相对分散，企业数据大而规模较小，行业集中 度较低，丰厚的利润，巨大的市场，技术和政策壁垒，使得该行业成 为农业行业中让人瞩目的子行业。本种子市场报告主要包括小麦种子、 棉花种子、大豆种子、花生种子的市场规模及深入分析，研究内容包 括种子生产、市场需求、价格变化、进出口情况等，全面透析中国种 子市场，并对未来中国种子市场发展方向进行预测。
农民倾向于持续使用商业种，因此长远来看，种子商品化率将稳中有 升 ฀ 作为商业种的典型代表，美国杂交玉米种子采用率的提高就是商
业种崛起的标志
种子商品化率将稳中有升
฀ ฀
跟美国相比，中国大豆商品化率偏低，具有较大的提升空间 中美小麦的商品化率，相对都比较低，需要一定的市场教育，提升空间也比较大
4、我国种子市场现状分析
我国种子行业特征（续）
自然影响大 – 易受自然条 件的影响， 件的影响，受 到自然灾害时， 到自然灾害时， 企业业绩会受 到波动； 到波动； 管理跨度大 需要较大的 规模支持， 规模支持，持 续的技术投入， 续的技术投入， 需要较高的育 种开发条件、 种开发条件、 专业知识和技 能要求。 能要求。 税务少 国家减免所有税务，资本积累 国家减免所有税务， 速度快， 速度快，由于上市时不需要面对复 杂的税务问题，资本运作难度小。 杂的税务问题，资本运作难度小。
由于外在同质化、 内在差异化特征的 存在，农民对于新 的种子产品的质量 通常缺乏感性理解 ，而获取鉴别知识 的机会成本太高， 因此，相比日常消 费品，其对于产品 的判断在很大程度 上会受到种子商店/ 种子站的影响
再次，由于种植效益的 重要性，农民作为消费 者在一次又一次的试错 过程中，会 根据结果建立起对于种 子质量的一定认知，这 种认知将建立在品牌和 销售渠道的认可上。就 这一点而言，种子与一 般消费品具有相同特征 ，但其消费收益或损失 具有更加重大的影响。
升，而每亩用种量呈稳中有降趋势，因此种粮比将稳步上升
中国种子价格推动种子费用水涨船高
฀ ฀
种植成本不断提升，种子费用水涨船高 动力源于种子价格提高
种子商品化率将稳中有升
฀ ฀ ฀ 较大 ฀ 长期来看，高单产的优越性及二代杂交种子的优势退化特性使得 玉米、水稻、棉花等作物的商业种单产较高，因此商品化率较高 由于品种变化较慢，目前我国小麦、大豆仍以自留种为主 与美国相比，我国水稻、小麦、大豆等品种的种子商品化率差距
中国种子市场规模变化趋势图
500亿元 4,000 400亿元 3,000 300亿元 2,000 200亿元 1,000 100亿元
2005
2006ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2007
2008
2009
2010
年份
中国分类种子市场规模变化趋势图
中国种子市场潜力
商业种潜在市场规模总量=播种面积×每亩种子费用×商品化率 （每亩种子费用=种子价格×每亩用种量） ฀ ฀ 据专家估计，我国种业市场潜在市场规模为800亿 在播种面积相对稳定、结构相对稳定的情况下，种子价格的
我国种子消费的习惯与趋势（续）
商品化是 必然之路 高品质是 最终趋势 其他
长久以来，农民获取种子的 渠道一般是育成农作物后自 留，但随着人类社会商业化 程度的不断提高，对作物单 产提高的需求日益迫切，在 产品经济效益的推动下，商 品种开始出现。 目前，对于具备大规模制种 条件的作物来说，商品种已 经成为此类作物种子的主要 来源。
1、世界种子市场整体状况
种子行业掌握着农业竞争的主动权，在当今世界各国都把加强 种子科技研究，推动种子产业发展，列为促进农业发展的重要 举措。
世界种子市场发展概况
世界种子行业发展至今有100 多年的历史，随着科 学研究进展和工业化进程，特别是杂交优势的发现 和利用，培育出许多高产优质的杂交良种，在全世 界逐步发展形成规模很大的种子产业，通过跨国种 业公司的兼并重组，目前世界的种子市场规模在 400 亿美元左右。
我国种子消费的习惯与趋势
群体 独特性 选择 出发 点 渠道 特殊性 结果 影响力
和其他农资品一 样，种子的终端 消费者是负责种 植的主体——农 民。在中国，这 个特殊的消费群 体具有知识水平 不高但却具有一 定产品经济效益 认知度的整体特 性
由于种植所获得 的效益对于很多 农民来说是其收 入的最主要来源 ，因此，农民处 于产品经济效益 的考虑，通常会 从收益最大化的 角度出发选择种 子
中国种子市场特征
产业链程度低
中国种子经营企业中有效经营区域为全国的育繁加销一体化 的企业只有80多家。
中国种业企业大大小小8000 多家，多以产、销为主，育种的材料、人力 资源不足，无力投入或者根本就没有育种投入。拥有自主品种权的企业也 就100 多家，目前的申请量占1/3，许多企业还是买的申请权而得到的品 种权。
种业的市场份额结构
฀
目前在我国种子市场占比例最大的玉米，排名前几的公司总共占市场份额的比例还不
2011世界种业发展的三大趋势
是行业高度集中，企业规模越来越大；
高新科技和人才成为未来种业竞争的焦点； 兼并重组成为企业发展方向，种子公司 向规模化、集团化、国际化发展。
国际种业市场结构（国家）
世界种子行业格局（公司）
若干家跨国种业公司垄断了全球市场，最大的五家公司占据近50%的市场
2、我国种子行业消费研究
因此，种子消费渠道及消 费过程的特征最终决定， 对于大多数消费者来说， 首先会注重品质所带来的 收益，其次才是价格。高 品质将是未来种子消费的 最大趋势，价格仅仅是保 证品质前提下吸引消费者 的辅助因素，而非最终决 定因素
3、我国种子市场规模与潜力分析
我国是一个农业大国，常年农业用种量在125 亿公斤以上，种 子品质是提高农作物产量的主要途径之一。2009 年我国种子市 场规模在394 亿元以上，较2008 年增长约8%。
提高将成为我国种业市场规模持续增长的关键
中国种子市场潜力提升空间巨大
种子价格长期看涨
฀ ฀
从绝对价格上看，种子价格涨幅大于农村居民消费价格指数涨幅 从相对价格上看，农资价格看涨，制种成本相应提高，因此种子价格整体呈上涨趋势
种粮价比取决于三个因素
฀ ฀ ฀ 每亩用种量×种子价格=单产×粮价×种子费用占种粮收入比 因此，种粮价比=单产×种子费用占种粮收入比/每亩用种量 从长期来看，由于作物单产及种子费用占种粮收入比稳中有
我国种业发展较迟、起步较低、投入较少，并且与发达国家的 种子产业相比还有很大的差距。我国种子市场发展，已经进入 到了国际化的竞争阶段。
中国种子市场处于国际竞争状态
目前，中国种子市场，处于国际竞争时期，种子产业的是育种研 究、种子生产与营销供应的国际化趋势特点突出，兴起集育、繁、销 于一体的跨国种业公司，对国际种子市场垄断趋势越来越大。一些国 家的种子主要依赖跨国种业公司供应，而种子公司亦为实力更为雄厚 的财团兼并或收购。美国的种业公司面向国外大力扩展，而欧洲一些 国家的跨国种业公司也开始进军美国种子市场。 全球种子市场每年约有365 亿美元的销售总额，而世界排名前四 的跨国企业占据了32%的市场份额。排名第一的美国孟山都公司年销 售额达到85 亿美元，比我国所有种子企业的销售总额还多。美国杜 邦先锋、孟山都、瑞士先正达等一批跨国企业已经进入中国，建立了 自己的种子公司和研究基地，一定程度上推动了中国种业的发展，同 时也带来了挑战。
种子的个性消费特征
外在同质化：农民通常难 以透过外在表面特征来判 断种子的品质 内在差异化：尽管种植过 程受诸多因素影响，种子 质量仍然是最关键的环节。 在其他条件差异不大的条 件下，使用好的种子一般 可以获得较好的收成
种子是农作物生命物 质和遗传特征延续的 载体，是农作物生长 的根本。无论古今中 外，种子从来都是最 为重要、不可或缺的 农资品。只要农业生 产在延续，种子的使 用就不会停止。
企业多而不精
科研能力差
中国拥有科研能力的种子企业不到总数的1.5%，科研经费投入平均 不到销售收入的1%，低于国际公认的“死亡线”，而目前发达国家 的种业一般为8%-12%。 与国内种子企业投入研发资金少不同，跨国种子公司的研发投入十分 慷慨。孟山都2008 年研发资金为9.8 亿美元，先正达研发资金为 9.69 亿美元，分别占其年销售额的8.6%和8.3%。