CRM概述白皮书

Jiefo Company 客户关系系统概述白皮书发布时间：2004年7月目录一.简介 (1)二.系统优势 (1)三.技术特点 (1)四.系统结构 (3)五.系统功能 (3)产品概论白皮书发布日期：2004年7月欲了解更多最新的信息，请参阅一.简介客户关系系统是基于Jiefo FlowMIS平台开发的典型应用系统，它以客户为中心，实现客户、人员、销售、服务协同工作的管理平台。

通过对客户、潜在客户、合作伙伴以及竞争对手的分析和挖掘，快速把握市场先机，提高市场营销能力和服务质量。

通过对销售队伍和产品销售的管理，规范企业业务流程，调动员工积极性，最终达到全面提升企业核心竞争力的目的。

二.系统优势1．向客户关系管理的全过程：市场管理、客户服务管理、合作伙伴管理、竞争对手分析、销售管理、订单管理、产品管理、销售队伍管理等。

特别是销售队伍管理，集成了人力资源系统中对销售员的考核功能、集成了OA中员工计划和任务的功能，让客户关系系统更加全面、更加实用。

2．通过二次开发满足企业个性化需求，不同于其他人力资源系统，基于FlowMIS平台的二次开发可以实现输入界面、报表甚至是数据结构的开发，甚至是彻底的改变。

3．动态客户信息查询包，提供客户售前、销售、售后全过程信息一览跟踪查询，并可通过二次开发在相关模块中随时调用，随时反映客户综合情况，对客户实现动态评价。

4．动态销售队伍信息查询包，提供销售员在销售目标、销售业绩、跟踪客户、出差、任务计划等所有信息的一览查询包，随时了解销售队伍的工作状态和销售业绩。

5．能够与同样基于FlowMIS平台的进销存系统紧密集成，两个系统共享销售和客户数据。

6．全部模块工作流设计，数据按照OA公文流转的方式，实现领导审批，或多人协同作业处理。

三.技术特点1．安装简单、操作容易客户关系系统安装非常简单，所有的模块、流程和权限都预先配置好了，安装后就能够让用户开始使用。

系统操作界面模拟Outlook，输入界面全部基于微软的Excel和Word，用户无需更多培训，很快能上手使用。

2．流程化设计、功能齐全本系统的所有模块都是流程化设计，以工作流的方式按权限进行流转，虽然菜单按钮和命令不多，但全部集成在流程中，功能更加强大。

其流程可以自定义、流程可以追踪和追搠、流程可以防止阻塞。

3．权限划分严格：对登录、数据填写、用户进行严格的权限管理，权限划分可细致到模块级与数据级，进一步保证了数据的安全性4．免维护、易扩展本系统客户端是免维护的，系统的增加或修改功能、二次开发甚至升级都可在线进行，无需重新安装和配置，对于远程系统真是非常方便。

本系统所有功能都是基于FlowMIS平台二次开发生成，因此通过二次开发，很容易扩展功能或修改现有功能，以满足用户管理不断调整和变革的需要。

5．与其他系统紧密集成本系统与FlowMIS平台的其他系统紧密集成，如：进销存系统、办公自动化系统、人力资源系统、项目管理系统、物资采购系统等，组成一套企业管理软件整体解决方案，实现信息互通、资源共享。

6．灵活的自定义功能由于每个企业自身的管理状况不同，就是同一个企业在其不同的发展时期其管理状况系统需求也不一样。

对此企业就需要一套较为灵活的系统，以利于企业自身办公的进行。

该系统基于Jiefo FlowMIS，所有的对象、界面、流程和权限都可以重新定义，通过自定义满足不同用户的需求。

1.输入和输出界面自定义用户可以在Excel中修改所有的输入界面和报表界面，使其满足自身的管理需求。

2.工作流自定义功能系统可通过工作流自定义协助用户在工作中对于工作流程进行自定义，从而使系统能及时地配合企业管理的变革。

3.自定义查询功能本系统提供给用户自定义查询的功能可使用户根据自己的需要进行查询方案设定，并可保存查询方案。

7．远程办公本系统是基于TCP/IP协议，支持远程应用，无论是局域网、广域网或Internet，都可以通过本系统连成一个整体，突破地理空间限制。

8．适用广泛可广泛适用于：高新科技、医药及医疗器械、电子设备、信息通讯、咨询服务、家电、汽配、食品百货、建材装饰、交通运输、旅游、保险、房地产、金融证券、网络产业等。

四.系统结构五.系统功能1．客户信息管理客户管理主要是针对销售员对客户的基本信息、售前联络信息、销售情况、售后技术支持的一些情况的记录。

⏹客户信息详细查询能够将客户的所有信息在一个Web页面以最直观的方式动态显示出来，包括客户基本信息、售前联络信息、售后技术支持等，而且该页面允许在模块和流程中任意调用（如下图）。

⏹客户资料管理客户基本信息主要是登记客户的一些基本信息，如客户所属地区、名称、地址、部门、联系人、电话等。

如图：⏹客户分类管理客户分类管理主要分为一般客户，重点客户，潜在客户，合作伙伴，代理商等，其主要是方便销售员的查询。

⏹客户售前联络信息记录销售员对客户售前的一些联络信息以及客户对公司产品的认识和需求。

具体内容包括客户的基本信息、联络时间、联络内容和产品需求等。

用户在查找到用户结果中可以直接启动此功能。

同时模板中也能选择客户，查看客户详细信息（在浏览器中）。

如图：售后技术支持记录客户、合作伙伴、目标客户和其他人员对产品或客户服务的反馈信息，处理过程的跟踪管理。

具体内容包括客户的基本信息、产品的基本信息和产品的故障处理信息等。

如图所示：2．销售队伍管理信息销售队伍管理主要是针对销售员个人信息、重点客户工作计划、月工作计划、出差管理、客户拜访费用、销售任务管理、员工业务考核等。

⏹销售员信息详细查询能够将与销售员有关的所有信息在一个Web页面以最直观的方式动态显示出来，包括销售员基本信息、该销售员的销售额、指标及销售任务完成情况、所有出差拜访记录、所有费用记录、所有考核记录等，而且该页面允许在模块和流程中任意调用。

例如，领导在对销售员进行月度考核时，可以随时调出该详细查询，了解该销售员当前整体状态及各种信息，辅助领导做出正确的考核评价。

如图所示：⏹销售员信息管理销售员信息管理主要是记录销售员基本信息。

⏹重点客户工作计划记录销售员对客户的走访信息记录情况。

具体内容包括客户的基本信息和销售员对客户的走访详细情况和经验、心得与失误以及一些下月的工作计划等。

如图：月工作计划工作计划主要实现企业员工在不同阶段的工作总结及下个月工作计划。

具体内容包括员工对客户的销售、回款、费用、客户发展、经验、面临的问题困难和对下一步的计划以及采取的措施等。

如下图：⏹出差管理出差管理是实现销售员出差的全过程进行有效控制和跟踪，具体内容包括出差前的申请和审批、出差后的总结、审批和费用的报销等，实现完善的出差流程等。

如图：⏹费用管理主要实现销售员对客户的拜访费用和领导审批的流程。

具体内容包括客户名称、客户开发费用以及费用用途等信息，主要实现费用控制和费用的详细用途等。

如图：⏹业务考核业务考核主要是实现公司销售员的业绩和费用的考核。

具体内容包括销售员的销售任务、销售业绩、工作总结、领导评价、对销售员的业绩进行考核等。

如图：⏹销售任务管理公司给每个销售员制定年度、月度销售任务。

具体内容包括制定销售任务、任务说明等。

此管理主要用做销售任务的指定和对销售员业务的考核标准。

3．销售管理销售管理主要包括产品销售单管理和销售收款管理两个模块。

⏹销售单记录由销售员填写产品销售订单，记录客户购买产品的详细情况。

业务流程是销售员填写客户信息和产品的销售信息，转发给财务进行开票，财务办理完后交领导进行审批，审批完后转发给发货人进行发货。

如图：⏹销售收款记录销售收款遵守商务规则，按照销售订单的实际到帐金额记录客户的回款信息，能够查询和追踪每笔订单的欠款、回款比例等，如图所示：4．综合查询⏹领导查询公司领导有权查询所有信息，包括说由人填写的客户信息、销售信息、费用信息、应收款信息、工作计划、客户拜访情况、销售任务、销售收款信息查询等。

领导查询能够对查询到的各种数据导出到预先定义好的Excel表格中，进行分析、统计和图形显示。

⏹员工查询员工只能查询与本人有关的信息，包括本人填写的客户信息、销售信息、费用信息、应收款信息、工作计划、客户拜访情况、销售任务、销售应收款信息查询等。

如图：欲了解更多的信息请参考：这是一份草稿文件，直到最终正式发行软件前可能会有进一步改变。

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