EXCEL客户关系表(客户信息表、客户深度关怀表)
教你如何使用Excel的数据表分析客户数据
教你如何使用Excel的数据表分析客户数据Excel是一款功能强大的电子表格软件，广泛应用于数据分析、报表制作等领域。
对于企业和个人而言，分析客户数据是非常重要的任务之一。
本文将向读者介绍如何使用Excel的数据表分析客户数据，提供详细的步骤和技巧。
1. 数据导入与整理首先，在Excel中打开一个新的工作簿。
然后，将客户数据导入工作簿中的一个工作表中。
可以使用“数据”选项卡中的“从文件”或“从数据库”命令导入数据。
一旦数据导入完成，确保数据的每列有相应的列标题，并确保数据格式的一致性。
2. 数据筛选与排序要对客户数据进行分析，首先需要了解数据的特点和规律。
使用Excel的数据筛选功能，可以根据特定的条件筛选数据。
选择要筛选的数据范围，然后点击“数据”选项卡中的“筛选”命令，选择要应用的筛选条件。
此外，可以通过点击某个列标题上的小箭头来对数据进行排序，便于后续的分析。
3. 数据图表制作通过使用Excel的数据图表功能，可以将客户数据可视化，更直观地展现数据的趋势和关系。
选择要制作图表的数据范围，点击“插入”选项卡中的“图表”命令，选择合适的图表类型，如柱状图、折线图、饼图等。
根据需要，对图表进行进一步的编辑和调整，以满足数据分析的要求。
4. 数据透视表分析数据透视表是Excel中强大的数据分析工具之一。
通过数据透视表，可以从不同维度和角度对客户数据进行深入的分析。
选择要创建透视表的数据范围，点击“插入”选项卡中的“数据透视表”命令，在弹出的对话框中设置透视表的字段和条件。
根据需要，对透视表进行进一步的分析和处理，以获得更有价值的信息。
5. 数据函数与公式运算Excel提供了丰富的数据函数和公式，可以对客户数据进行各种复杂的计算和分析。
通过使用SUM、AVERAGE、COUNT等函数，可以快速计算数据的总和、平均值、计数等。
此外，可以使用IF、VLOOKUP等函数根据特定的条件进行数据的筛选和查找。
EXCEL客户关系表(客户信息表、客户深度关怀表)
2.是否吸烟： 是否反对别人吸烟：
3.最偏好的午餐地 点： 晚餐地点：
4.最偏好的菜式：
5、嗜好与娱乐：
1.喜欢的话题： 客户与我
2.客户自认最得意的 成就：
3.客户是否特别在意 4.在客户眼中最关 别人的意见： 键的问题有哪些：
公关现状 与前景分 析
4.子女姓名: 年龄: 子女喜好: 子女教育:
5.父母姓名： 年龄: 父母喜好:
6.家庭其他人 员情况：
1.在办公室有何 “地位”象征: 客户关系
2.本客户与单位人员 有何关系:
3.和其他单位人员有 4.本单位其他人员 何关系: 对本客户的了解:
5.客户和其他人何 种联系： 关系性质:
Байду номын сангаас
1.饮酒习惯: 所嗜酒类与份量: 如果不嗜酒，是否 生活方式 反对别人喝酒：
客户关系表
基本信息 1.姓名： 性别： 民族： 2.职位： 3.单位名称： 地址： 4.手机： 电话(公)： (宅)： 5.出生年月日： 6.籍贯
1.高中： 教育背景
2.大学：
3.专业:
4.毕业时间:
5.得奖记录:
6.擅长运动:
1.婚姻状况: 家庭住址： 家庭
2.配偶兴趣: 活动: 社团:
3.婚纪念日:
顾客档案表(顾客记录表)
顾客档案表员工：日期：年月日顾客档案表（顾客记录表）（标准版）使用说明一、文件概述顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是一份设计用于系统化管理顾客信息的文档模板。
该表格旨在帮助企业或销售人员详细记录顾客的基本信息、购买记录、服务情况及特殊需求等，以便提供更加个性化、高效的服务。
本说明将详细介绍该表格的各项内容及其使用方法。
二、表格结构解析基本信息区姓名：填写顾客的姓名，确保准确无误，便于识别与联系。
性别：选择或填写顾客的性别，有助于分析顾客群体特征。
生日：记录顾客的出生日期，可用于生日关怀等营销活动。
卡号：如果企业有会员卡制度，此处填写顾客的会员卡号。
卡金：记录会员卡内的余额或积分等信息。
折扣：标注顾客享受的折扣级别或政策，以便在销售时自动应用。
地址：顾客的常住地址，用于邮寄资料或必要时的上门服务。
电话：顾客的联系电话，是主要的沟通渠道。
其他：可根据企业需求填写其他重要信息，如邮箱、微信号等。
销售及服务情况记录区日期：记录每次销售或服务发生的日期，便于时间排序和追踪。
产品项目：详细列出顾客购买的产品或服务项目，确保信息准确无误。
情况摘要：简短描述销售或服务过程中的关键信息，如顾客反馈、特殊要求等。
员工：填写参与此次销售或服务的员工姓名，以便责任追溯和绩效评估。
备注：用于记录任何额外信息，如退换货情况、特殊折扣原因等。
三、使用注意事项信息准确性：在填写顾客档案表时，务必确保所有信息的准确性，避免因信息错误导致的服务失误。
保密性：顾客信息属于隐私范畴，应严格保密，仅授权人员可查阅。
动态更新：随着顾客购买行为的发生和服务需求的变化，需及时更新顾客档案表，保持信息的时效性。
数据分析：定期对顾客档案表进行数据分析，有助于了解顾客需求趋势，为产品开发和营销策略提供依据。
合规性：在收集和使用顾客信息时，应遵守相关法律法规，确保信息处理的合法性和合规性。
四、结论顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是企业提升顾客管理水平的重要工具。
客户信息跟进记录表EXCEL模板
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-7 微信-7 邮箱-7
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-8 微信-8 邮箱-8
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-9 微信-9 邮箱-9
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-10 微信-10 邮箱-10
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-11 微信-11 邮箱-11
一星
业务人员联系 姓名1
QQ-5 微信-5 邮箱-5
其他-11 手机-1 其他-11 手机-2 其他-11 手机-3 其他-11 手机-4 其他-11 手机-5 其他-11 手机-6 其他-11 手机-7 其他-11 手机-8 其他-11 手机-9 其他-11 手机-10 其他-11 手机-11 其他-11 手机-5
户信息表
QQ 微信 QQ-1 微信
一星
业务人员联系 姓名1
客户信息表
编号 姓名 性别 年龄 住址 其他 职务
其他
手机
1 姓名-1 性别-1 年龄-1 住址-1 其他-1 高管 2 姓名-2 性别-2 年龄-2 住址-2 其他-2 高管 3 姓名-3 性别-3 年龄-3 住址-3 其他-3 高管 4 姓名-4 性别-4 年龄-4 住址-4 其他-4 高管 5 姓名-5 性别-5 年龄-5 住址-5 其他-5 高管 6 姓名-6 性别-6 年龄-6 住址-6 其他-6 高管 7 姓名-7 性别-7 年龄-7 住址-7 其他-7 高管 8 姓名-8 性别-8 年龄-8 住址-8 其他-8 高管 9 姓名-9 性别-9 年龄-9 住址-9 其他-9 高管 10 姓名-10 性别-10 年龄-10 住址-10 其他-10 高管 11 姓名-11 性别-11 年龄-11 住址-11 其他-11 高管 5 姓名-5 性别-5 年龄-5 住址-5 其他-5 高管
【Excel表格】客户服务和客户关怀表
范例四——客服服务和客户关范例四——客服服务和客户关怀表 收集客户基本信息数量
今天最佳的回复技巧
其他分类目特殊属性（如服装类目的尺码、母婴用品的婴儿年龄等）
今天成交回头数
最近一周成交回头率
今天最待改进的回复
表格A：客服工作表（每日更新）
日期
咨询量 成交量
5月6日 客服A
5月6日 客服B
5月7日 客服A
5月7日 客服B
询单转化率 成交额
平均响应时间
表格B：客户基本信息收集表（每日更新）
日期 姓名 ID
手机
生日
年龄
职业
表格C：老客户维护更新表（每日更新） 日期 今天需关怀客户名单短信记录 旺旺记录
帮派更新 帮派更新记录
适合销售人员的客户信息记录表
客户信息记录表- 销售人员专用
一、基本信息
•客户编号：
•客户姓名：
•性别：
•年龄：
•职位/角色：
•公司/组织名称：
•行业类型：
•联系电话：
•电子邮箱：
•地址：
•主要业务/产品：
二、销售跟进信息
1.首次接触
•日期：
•接触方式（如：电话、邮件、面对面等）：
•接触内容摘要：
2.跟进记录
（可继续添加更多跟进记录）
三、客户需求与偏好
•主要需求/痛点：
•潜在需求/兴趣点：
•预算/价格敏感度：
•购买时间线/紧急性：
•偏好产品/服务特点：
•其他特殊要求或备注：
四、竞争对手情况
•主要竞争对手名称：
•竞争对手产品或服务的主要特点：
•客户对竞争对手的评价/偏好：
•竞争对手的销售策略/优势：
五、其他信息
•客户的行业地位/影响力：
•决策流程/关键决策者：
•客户的社交媒体账号/其他联系方式：
•其他需记录的事项/备注：
六、备注
•任何其他需要记录或注意的信息。
这个客户信息记录表更加详细，为销售人员提供了全面的客户信息和销售跟进记录。
销售人员可以根据此表格深入了解客户需求、跟进进展和竞争对手情况，从而更好地制定销售策略和行动计划。
记得根据实际情况调整表格内容，以满足个人或团队的需求。
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
如何用excel做客户管理教程
如何用excel做客户管理教程如何用excel做客户管理教程1：准备和调取相关数据。
图表1图表2图表3如何用excel做客户管理教程3：合并季度客户等级表与购进量、购进额数据表。
如何用excel做客户管理教程4：在将表格合并之前请注意：因从EM系统和客户经理工作平台中导出的客户代码、购进量、购进额等数据在EXCEL中是以文本形式存储的，为便于统计和排序，需要将这些数据转换为文本(选中数据点击错误提示中“转换为数字”即可，如图表4)，对客户代码还须以整数格式显示(在“单元格格式”对话框中选择“数字”→“自定义”→“0”)。
图表4图表5如何用excel做客户管理教程6：运用查找与引用函数合并客户等级表与拜访线路表。
如何用excel做客户管理教程7：在零售客户拜访线路工作簿“一线”工作表中加入“2010年一季度客户等级”、“2010年一季度购进量”和“2010年一季度购进额”3个字段(设在单元格AA3、AB3、AC3中)，在AA4中输入“=INDEX(‘2010年一季度客户等级表’!$A：$O，MATCH($B4，‘2010年一季度客户等级表’!$A：$A，0)，MATCH(AA$3，‘2010年一季度客户等级表’!$A$1：$O$1，0))”，将公式复制到AB4、AC4中，再复制到同列和“二线”至“十线”工作表中，得出辖区零售客户的等级、购进量和购进额，如图表6。
图表6如何用excel做客户管理教程8：突出显示等级变动客户。
如何用excel做客户管理教程9：通过以上三步已能够掌握辖区客户本季度的具体等级、购进量和购进额数据，但仅此还不够，还需知道和上季度相比哪些客户等级发生了变动。
这里有两种方法，一种是对发生变动客户使用区别于其他客户的格式，设“2009年四季度客户分类”数据在“一线”工作中AD列，可对AA4单元格设置条件格式为“单元格值不等于AD4时，值加粗倾斜显示”(如图表7)，将值复制到同列和其它线路表中，在AA列中对等级发生变动的客户可一目了然。
常用的excel表格
常用的excel表格
以下是一些常用的Excel表格：
1. 个人/家庭月度收支表：记录每月的收入和支出，帮助掌握自己的财务状况。
2. 公司销售数据表：记录公司的销售数据，包括销售额、销售量、客户信息等，方便进行销售分析和预测。
3. 库存管理表：记录公司的库存情况，包括产品名称、数量、进价、售价等，方便进行库存盘点和补货计划。
4. 员工工资表：记录员工的工资信息，包括基本工资、奖金、扣款等，方便进行工资核算和发放。
5. 客户信息表：记录客户的基本信息，包括姓名、联系方式、购买历史等，方便进行客户关系管理和销售推广。
6. 项目进度表：记录项目的进度情况，包括任务名称、开始时间、完成时间、负责人等，方便进行项目管理和进度跟踪。
7. 财务报表：记录公司的财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，方便进行财务分析和决策。
以上是一些常用的Excel表格，具体使用时可以根据需求进行定制和调整。
如何利用Excel进行客户关系管理和营销策略
如何利用Excel进行客户关系管理和营销策略在当今竞争激烈的商业环境中，有效地管理客户关系和制定营销策略对于企业的成功至关重要。
而 Excel 作为一款强大的电子表格软件，为我们提供了丰富的功能和工具，可以帮助企业实现客户关系管理和营销策略的优化。
接下来，让我们详细探讨一下如何利用 Excel 来达成这些目标。
一、客户信息管理首先，我们可以使用 Excel 来创建一个客户信息数据库。
在这个表格中，我们可以包含客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址、公司名称等。
此外，还可以记录客户的购买历史、消费金额、购买频率等重要数据。
为了方便数据的录入和查找，我们可以对表格进行合理的布局和设计。
比如，使用表头来清晰地标注每一列的内容，使用筛选功能快速筛选出特定条件的客户数据。
同时，利用数据验证功能，可以限制输入数据的格式和范围，确保数据的准确性和完整性。
例如，限制电话号码的输入格式，或者设置消费金额的取值范围。
二、客户分类与细分基于客户的购买行为、消费金额等数据，我们可以使用 Excel 的函数和公式对客户进行分类和细分。
例如，通过计算客户的消费总额，将客户分为高价值客户、中等价值客户和低价值客户。
可以使用 SUMIF 函数来计算每个客户的消费总额，然后使用 IF 函数进行分类。
还可以根据客户的购买频率、购买产品的类别等因素进行细分。
这有助于我们更精准地了解客户的需求和行为特征，为制定个性化的营销策略提供依据。
三、客户跟进与沟通记录在客户关系管理中，及时跟进客户并记录沟通情况非常重要。
我们可以在 Excel 中创建一个客户跟进表格，记录每次与客户沟通的时间、内容、结果以及下一步的行动计划。
通过对这些跟进记录的分析，可以总结出与客户沟通的有效方式和技巧，不断优化客户服务流程，提高客户满意度。
四、销售数据分析Excel 的数据分析功能可以帮助我们深入了解销售情况，从而制定更有效的营销策略。
例如，使用图表功能直观地展示销售额的趋势、不同产品的销售占比、不同地区的销售业绩等。
客户联系信息设计联系名单 Excel 模板
客户联系信息设计联系名单 Excel 模板客户联系信息设计联系名单 Excel 模板在商业运营中，保持与客户的联系是至关重要的一环。
一个有效的客户联系名单可以帮助企业管理与客户的沟通，并确保及时跟进客户需求。
本文将介绍如何设计一个客户联系信息的Excel模板，帮助您高效地管理客户信息。
一、模板标题在模板的首行，我们可以设置一个标题以便识别该文档的用途。
在这种情况下，标题可以是“客户联系信息”。
二、列标题在Excel表格的第一行，我们可以列出每个数据字段的名称，以便清晰地记录和查看客户联系信息。
以下是一些常见的列标题：1. 客户编号：每个客户都可以有一个唯一的编号，有助于迅速定位客户信息。
2. 客户姓名：记录客户的全名。
3. 公司名称：如果客户代表一家公司或组织，可以记录该公司的名称。
4. 手机号码：客户的联系电话，用于与客户进行电话沟通。
5. 电子邮件：客户的电子邮件地址，用于与客户进行电子邮件沟通。
6. 地址：记录客户的地址信息，便于寄送材料或信函。
7. 注释/备注：在此列中，可以添加任何其他需要记录的信息，如客户的特殊要求或其他重要说明。
三、数据录入在Excel的第二行开始，我们可以逐行录入客户的信息，确保每个客户的信息占用一行。
这样，您可以根据需要添加或删除客户信息，使名单更加灵活。
对于客户编号，您可以使用递增的数字或者使用特定的编号系统来分配每个客户的唯一编号。
对于“手机号码”和“电子邮件”字段，这些数据应该是唯一的且可用于直接联系客户。
在录入数据时，请确保正确性和准确性。
对于“地址”字段，您可以输入客户的详细地址，包括国家、城市、街道和邮政编码，这样可以更方便地寄送信函或材料。
在“注释/备注”字段，您可以添加任何额外的信息，如客户的偏好，最佳联系时间等。
四、筛选和排序Excel提供了筛选和排序功能，可以根据需要快速查找和整理客户联系信息。
通过选择整个数据范围，点击“数据”选项卡中的“筛选”功能，您可以使用筛选条件来过滤所需的客户信息。
手把手教你高效管理客户资料！5张表格搞定！
手把手教你高效管理客户资料！5张表格搞定！作为管理工作者，你是否遇到过这样的问题：•1、工作一段时间后，发现客户资料有种乱乱的感觉；•2、随着开发的客户越来越多，突然发现客户资料虽有分类却不科学，导致很多该跟进的客户跟进不及时；•3、久而久之，又发现客户资料太多，不懂精简，分不清主次，花费了大量时间跟进却效果不明显；•4、更糟糕的是，一不小心电脑中毒重装，或者粗心大意将记录客户的本子遗失，之前积累的客户全部没有了。
•......因此，做好客户资料整理是特别重要的一件事，正所谓磨刀不误砍柴功，如果能系统的、有序的做好客户资源管理，不仅可以大大提高自己的工作效率，而且能够更好的维护好客户关系，理顺跟进情况，从而提高成单率。
因此，一套科学的客户管理方法非常重要，一起随小编看看吧~01、首先要确定客户资料管理的总体思路，主要围绕两点逻辑来展开：•资料的整体和局部的关系问题；•资料的主要和次要的关系问题。
资料的整体和局部的关系问题，按照“藕断丝连”的原则，通过处理好资料的分离和整合来解决。
先说分离：对于某个客户而言，其基本信息及业务明细，建议不要混杂在同一个表格里，要分开成多个表格。
例如，分成以下几个表格：客户基本信息、客户跟进记录、客户购买记录等等；另外，对于多个客户而言，要对客户进行分类，按照ABCD 等级别进行归类；这样分的好处就是容易区分和记忆，更加方便记录。
再说整合：这几个表格之间不是完全独立的，而是依据某关联字段(如客户编号) 内在地联系起来，是一个整体。
这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，能够方便地了解该客户的全部信息，而不是在每个表格去找。
具备共同等级的客户，整合在一起，更具横向对比性。
资料的主要和次要的关系问题，根据“轻重缓急”的原则，通过处理好任务的重要性和时间的急迫性来解决。
这个也涉及到时间管理的概念，把任务按照重要程度和紧急程度分类，最终产生了四种任务：•既重要又紧急的事情，称之为危急；•重要但不紧急的，称之为高回报；•紧急但不重要的，称之为日常中断；既不重要又不紧急的叫琐事。
如何使用Excel进行客户关系维护
如何使用Excel进行客户关系维护在当今竞争激烈的市场环境下，企业需要注重客户关系维护，以提高客户满意度和忠诚度。
而作为一种强大的数据处理工具，Excel在客户关系维护中起到不可或缺的作用。
本文将介绍如何使用Excel进行客户关系维护，帮助企业更好地管理客户信息、分析客户行为、开展有效的市场营销活动。
一、建立客户信息数据库建立一个完整的客户信息数据库是进行客户关系维护的基础。
在Excel中，可以创建一个表格，将客户的基本信息按列进行记录，包括客户姓名、联系方式、所在地区、购买历史、投诉记录等。
通过建立客户信息数据库，企业可以随时查看客户信息，为客户提供个性化的服务。
二、数据分类与筛选在Excel中，可以利用筛选功能对客户信息进行分类和筛选。
比如，可以根据客户的地区、购买历史、偏好等因素进行筛选，找出符合条件的潜在客户或目标客户。
筛选功能能够帮助企业更好地了解客户，并有针对性地开展市场营销活动，提高销售转化率。
三、数据分析与图表制作利用Excel强大的数据分析功能，可以对客户数据进行深入分析。
通过分析客户的购买行为、偏好、流失原因等，企业可以发现潜在的问题和机会，并制定相应的策略。
同时，利用Excel的图表制作功能，可以将数据可视化，直观地展示给管理层或团队成员，帮助决策者更好地了解客户状况，并做出相应决策。
四、客户跟进管理在客户关系维护中，客户跟进是非常重要的环节。
利用Excel的时间函数和提醒功能，可以设置客户跟进提醒，确保客户的需求得到及时响应。
同时，通过记录客户跟进情况、沟通内容等信息，可以让不同的销售人员之间进行信息共享，提高工作效率。
五、邮件营销与邮件合并在进行市场营销活动时，邮件营销是一种常用的策略。
Excel提供了邮件合并功能，可以轻松实现给大量客户发送个性化的邮件。
企业可以根据客户的需求、购买历史等信息，将邮件内容进行个性化定制，提高邮件的开启率和回复率。
六、客户反馈与满意度调查了解客户的意见和反馈，及时解决问题，提高客户的满意度是关系维护的关键。
客户关系管理(表格和流程)
b客户关系管理一、客户关系主管的岗位职责1职责负责建立有关客户关系管理的各项制度，制定客户关系维护及管理计划2职责组织、监督客户关系管理的各项制度的实施，并对相关人员进行考核3职责准备和实施相关政策、预算和目标，建立和发展新客户关系4职责保持和发展适当的数据，对客户关系维护及管理做出计划和分析5职责对客户关系做出合理的评价，为售后客户服务工作提供指导6职责组织安排客户拜访和接待等事宜，控制客户接待费用7职责培训和支持客户关系专员，指导下属工作并实施考核8职责完成客户服务部经理交办的其他工作二、客户关系专员的岗位职责bb1职责协助客户关系主管制定客户关系管理的各项制度，为制度的合理性提供数据支持2 职责对客户需求信息资料进行统计分析，提出改善客户关系的具体建议和措施3职责根据客户关系主管的安排和计划，开展客户拜访活动，巩固公司与客户的关系4 职责接待来访客户，协助处理客户提出的一般问题、要求，巩固公司与客户的关系5 职责在拜访和接待过程中，了解客户对企业的满意程度及评价，为企业决策提供依据6 职责完成客户关系主管临时交办的其他工作事项b bb b编制：填写：审核：编制：填写：审核：b b1b b客户拜访记录表填写日期：制表：客户拜访日报表主管星期日期填表人部门经理经理b bb b月年填写日期：经理：主管：填表人：日客户拜访区域规划流程bb客户客户服务部经理客户关系专员开始①整理客户明细资料②交通考察分析③划分访问路线④确定拜访频次⑤制定《区域审核拜访计划接受拜⑥执⑦编写《区域客户拜访总结审⑧制定《重要客户拜访计划结束二十二、客户拜访管理流程bb客户关系专员客户服务部经理客户关系主管客户财务部开始确定拜访对象①制定《拜访计划》②提出《拜访申请》 拜访款项支持 审批 ③拜访客户准备 ④按约定时间拜访 接⑤了解需陈陈⑥处理客户异⑦馈赠礼⑧约定下次拜接受、⑨客户拜访报查报⑩费用报审审审权限结束二十三、客户接待管理流程bb客户 客户关系主管 客户关系专员 财务部 客户关系经理 开始 确定接待事宜 ①制定《接待计划》 不同意 同意 接待款项支持②提出接待申请 审批 ③做接待准备 客户来访 ④礼貌迎接 ⑤引入接待地⑥实施接⑦礼送客⑧接待工作报听取汇⑨费用报审审审权限结束二十四、客户招待用餐餐管理流程bb各相关部门客户服务部 总经理 客户服务部经理 开始 ①填写客户招待用餐申请 ②审批申请 提前送交客户服务部 否 是否批准 ③取消招待用餐安排 是 ④制定用餐计划 ⑤安排招待用餐 ⑥办理报销手审审权限结束二十五、客户关系维护管理流程bb客户关系专员销售人员客户服务部经理 客户关系主管b。
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2.是否吸烟： 是否反对别人吸烟：
3.最偏好的午餐地 点： 晚餐地点：
4.最偏好的菜式：
5、嗜好与娱乐：
1.喜欢的话在意 4.在客户眼中最关 别人的意见： 键的问题有哪些：
公关现状 与前景分 析
4.子女姓名: 年龄: 子女喜好: 子女教育:
5.父母姓名： 年龄: 父母喜好:
6.家庭其他人 员情况：
1.在办公室有何 “地位”象征: 客户关系
2.本客户与单位人员 有何关系:
3.和其他单位人员有 4.本单位其他人员 何关系: 对本客户的了解:
5.客户和其他人何 种联系： 关系性质:
1.饮酒习惯: 所嗜酒类与份量: 如果不嗜酒，是否 生活方式 反对别人喝酒：
客户关系表
基本信息 1.姓名： 性别： 民族： 2.职位： 3.单位名称： 地址： 4.手机： 电话(公)： (宅)： 5.出生年月日： 6.籍贯
1.高中： 教育背景
2.大学：
3.专业:
4.毕业时间:
5.得奖记录:
6.擅长运动:
1.婚姻状况: 家庭住址： 家庭
2.配偶兴趣: 活动: 社团:
3.婚纪念日: