更好一点儿--用友 TurboCRM7.2 标准产品SP1培训 V1.0
sp1是什么意思
SP1是什么意思SP1是“Service Pack 1”的缩写，意为“服务包1”。
它是一种软件补丁，通常由软件开发商提供，用于修复和改进已发布软件版本的问题。
本文将详细介绍SP1的含义、作用和使用。
1. SP1的定义SP1是软件开发商为了提供更好的用户体验和修复已知问题而发布的一种软件更新包。
它是软件的一个补丁版本，在正式版本发布之后，用户可以根据需要选择安装SP1来提高软件的性能和稳定性。
2. SP1的作用SP1的主要作用包括：•修复bug：SP1通常包含了软件发布后发现的bug修复。
这些bug 可能导致软件崩溃、功能无法正常运作、数据丢失等问题。
通过安装SP1，用户可以获得这些修复补丁，从而提高软件的稳定性和可靠性。
•改进功能：除了修复bug，SP1还可能包含了一些新功能的增加或现有功能的改进。
软件开发商在正式发布后，通过用户的反馈和市场需求，可以不断优化和改进软件。
安装SP1可以使用户获得这些改进，提高软件的功能性和实用性。
•提供安全更新：随着技术的不断发展，软件的安全性也面临着各种威胁和风险。
SP1通常会包含一些安全更新，用于修复软件中存在的安全漏洞，提高软件的防御能力，保护用户的数据和隐私。
3. 如何使用SP1使用SP1的具体步骤取决于你使用的具体软件和操作系统。
一般情况下，你可以按照以下步骤进行：1.检查软件版本：首先，你需要确定你当前所使用的软件版本是否需要安装SP1。
你可以在软件的官方网站或帮助文档中查找相关信息。
2.下载SP1：如果你确认需要安装SP1，可以前往软件开发商的官方网站下载SP1文件。
通常，官方网站会提供详细的说明和步骤。
3.安装SP1：下载完成后，双击打开SP1安装文件，并按照提示进行安装。
安装过程可能需要一些时间，取决于你的硬件设备和软件版本。
4.更新完成：安装完成后，你需要重启软件或系统，以使SP1生效。
在重启后，你可以检查软件版本，确认SP1已成功安装。
注意事项：在安装SP1之前，建议先备份重要的数据，以防意外情况发生。
用友TurboCRM订单交付收款多种应用模式课件
TurboCRM系统将与物联网设备集成，实现更智 能的客户服务和产品管理。
TurboCRM系统的市场前景
市场规模持续增长
01
随着企业对客户关系管理的重视程度不断提高，TurboCRM系
统的市场规模将持续增长。
竞争格局日益激烈
02
随着技术的快速发展，TurboCRM系统的竞争格局将日益激烈
降低运营成本
减少人力成本
通过自动化处理订单，企业可以 减少人力投入，降低人力成本。
优化库存管理
系统可以对库存进行实时监控， 避免库存积压，降低库存成本。
提高资源利用率
TurboCRM系统能够合理分配企 业资源，提高资源利用率，降低
运营成本。
提升客户满意度
个性化服务体验
系统可以根据客户需求提供个性化服务，提高客户满意度。
收款操作
按照收款计划，进行收款 操作，如开具发票、收款 提醒等。
收款确认
客户确认付款后，系统更 新订单状态，完成收款流 程。
订单交付
物流配送
根据订单信息，进行商品打包和 物流配送。
交付跟踪
提供物流跟踪服务，客户可以实时 了解商品配送状态。
交付确认
客户收到商品后，进行交付确认， 完成整个订单流程。
TurboCRM系统在
，企业需要不断创新以保持竞争优势。
客户需求多样化
03
随着市场的变化和客户需求的多样化，TurboCRM系统需要提
供更加灵活和定制化的解决方案。
THANKS.
总结词
安全收款、智能对账
详细描述
某物流企业采用TurboCRM系统解决订单收款问题，确保每笔款项的安全到账。系统支持多种收款方式，满足不 同客户需求。同时，通过智能对账功能，自动核对订单与收款记录，减少人工核对的误差，提高工作效率。此外 ，系统还提供强大的数据分析功能，帮助企业了解收款状况，优化收款策略。
用友TurboCRM基本功能介绍__前后台资料
客户关系管理（CRM）
解决企业前后台业务的整合 构建移动办公和协同工作平台 满足客户个性化的需求 提高客户忠诚度和保有率 市场、销售、服务与客户互动 商业智能（BI）应用 全面提升企业竞争力
什么是CRM？-CRM定义
关于CRM
CRM与ERP是区别
产生背景
CRM：生产能力过剩，企业关注如何吸引 更多的客户、如何提高老客户的满意度和 忠诚度，提高市场占有率。 ERP：生产能力不足，企业需要整合 内部资源，提高效率、降低成本， 生产更多产品。
使用人员
CRM：市场、销售、服务部门。 ERP：制造、财务、物流、人力资源部门。
CRM：客户、合作伙伴、竞争对手、 市场、商机、服务、员工等。 ERP：资金流、物流、人力资源等企业 内部资源。
客户价值提升
l 建立客户价值金字塔 l 保持VIP客户的价值贡献 l 推动客户向VIP转移
CRM核心价值
建立以客户为中心的精细业务规则
“一对一”营销
•基于客户特征规划市场策略 •基于客户需求组织适合产品 •基于客户类别设计销售方式 •基于客户状况提供有效服务
CRM核心价值
建立以客户为中心的精细业务规则
通过字段 引用
将两对象 进行关联 <KEY—客户化平台—自定义对象>
<CRM—客户>
例如：某保险公司车险业务，需 要记录客户的爱车信息，而每个 客户的爱车数量是不等的，这时 需要通过自定义对象建立“车辆 信息”进行客户爱车信息的管理。
自定义属性——属性类型
系统提供的属性设置包括多种数 据类型及显示方式，支持针对列 表选择型属性定义备选内容。同 时，系统还支持设定相关属性是 否为系统级必须填写项，以及是 否是字段级权限控制项、是否审 计字段、是否唯一值数据等特殊 设置。
用友财务软件培训
操作过程中的常见问题
问题
报表数据不准确或无法正常 生成。
解决方案
检查报表公式是否正确；核 对数据源是否无误；重新计 算报表或使用软件自带的报 表修复功能。
问题
在软件中无法找到所需功能 或菜单项。
解决方案
参考软件使用手册或在线帮 助文档，了解功能位置和操 作方法；通过软件搜索功能 查找特定功能或命令。
数据备份与恢复策略
问题
数据丢失或损坏，需要恢复。
解决方案
定期备份数据，并存储在不同的存储介质上，确保数据安全；在数据 丢失或损坏后，使用最近一次备份进行恢复。
问题
备份数据无法正常恢复。
解决方案
检查备份文件是否存在，是否完整；使用正确的恢复工具和操作方法 进行恢复；如果无法恢复，寻求专业技术支持。
PART 06
软件解决方案。
后续学习与支持
1 2
线上学习平台
建立线上学习平台，提供丰富的用友财务软件学 习资源，方便学员随时随地学习相关知识。
定期培训
定期举办用友财务软件的培训课程，邀请专家进 行授课，为学员提供系统化、专业化的学习支持。
3
疑难解答
设立专门的答疑平台，为学员提供用友财务软件 使用过程中的疑难解答服务，帮助学员解决实际 问题。
供应链管理
采购订单管理
提供采购订单录入和查询功能，支持 订单的审批和执行。
库存管理
实时监控库存情况，支持库存预警和 库存调整功能。
销售订单管理
提供销售订单录入和查询功能，支持 订单的审批和执行。
物流配送管理
支持物流配送信息的录入和查询，实 现物流信息的实时跟踪和管理。
报表分析工具
财务报表生成
数据分析工具
金蝶私有云V7.2产品标准报价器
智慧工厂云 经营分析
智慧工厂
智慧车间
设备联网
设备联网 OEE分析
经营分析运行平台
经营分析云 经营分析设计平台
（OEM第三方产 财务分析主题
品）
销售分析主题
财务账表
轻分析
轻分析云
轻分析
60,000
60,000 30,000
50,000
40,000 20,000 40,000 40,000 20,000 20,000 20,000
盘数量收费
特性应用
财务云特性
发票云-财税一体电 票开票服务
按年购买，依据 税盘数量及票量 收费
发票云 - 财税一体 收票服务
按税号收取年费
财务共享
60,000
智能扫描记账
6,000
供应链云特性 VMI管理
20,000
全渠道营销云特性 管易电商集成
20,000
制造云特性
工程变更管理 模型配置
20,000 30,000
多组织
100,000
繁体、英文语言包
100,000
动态密码特性
20,000
CA证书特性
40,000
集成平台
60,000
WISE集成方案
免费
基础资料
系统管理
免费
系统设置
工作流运行平台
40,000
共享服务中心
100,000
业务监控平台
40,000
数据中心管理
免费
平台特性
许可管理 BOS集成开发平台
免费
业务流程设计平台
40,000
40,000 10,000 100,000
免费 30,000 20,000
用友TurboCRM7.0产品白皮书
用友TurboCRM产品白皮书本文版权归用友软件股份有限公司所有。
未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。
用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书第1 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第2 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第3 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第4 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第5 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第6 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第7 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友TurboCRM产品白皮书用友软件股份有限公司CRM事业部第8 页共62 页用友TurboCRM产品白皮书第9 页共62 页用友软件股份有限公司CRM事业部用友 TurboCRM 产品白皮书第二篇 用友 TurboCRM 应用流程及应用环境用友 TurboCRM 客户关系管理系统是一个以客户为中心，通过引入数据权限和功能权 限对不同业务结构或区域结构下的各个部门及员工进行权限划分，以全方位的接触实现市 场、销售、服务等协同工作的管理平台。
通过管理客户、潜在客户、员工、产品、竞争对手 等，实现企业业务工作的全面管理，并能规范业务流程，提高市场营销能力和服务质量，准 确分析决策，达到全面提升企业核心竞争力的目的。
2.1 用友 TurboCRM 应用流程2.1.1 用友 TurboCRM 数据流程图系 统 业 务 数 据 流 业务信息库 市 场 部 门 任务管理 市场活动 市场任务 工作进程管理 市场工作进程 其他客 户 信 息销售机会销售任务销售工作进程电子促销报价单 系 统 工 作 流 伙 伴 信 息 执行计划 产 品 信 息 销 售 部 门销售订单 客户挖掘 退货单订单执行电子催收对 手 信 息客户反馈 服 务 部 门服务任务服务工作进程生成关怀建议特殊关怀关怀建议管理【图 2-1】用友软件股份有限公司 CRM 事业部第 10 页共 62 页用友 TurboCRM 产品白皮书2.1.2 针对人员角色的应用流程1． 用友 TurboCRM 系统针对企业决策者的应用：【图 2-2】 如【图 2-2】所示，对于企业决策者来说，最关心的是部门协调、分析决策等问题。
用友TurboCRM页面详解
1.2.2.1. 页面说明 数据来源：$model->getDataObject($obj_id);
1.2.2.2. 代码示例 include_once("tglobal.lib"); crm_include("www/lib/tuilayout.lib"); crm_include("www/lib/tedit.lib"); crm_include("account/model/taccount.lib"); $model = new AccountModel(); $layout = new TEditLayout($model,$ID); $NoClonableAtt[] = "Account.CreditDay"; $NoClonableAtt[] = "Account.AccountBalance"; $NoClonableAtt[] = "Account.InitPreAmount"; $NoClonableAtt[] = "Account.ReceivableAmount"; $NoClonableAtt[] = "Account.PreAmount"; $NoClonableAtt[] = "Account.InitReceivableAmount"; $NoClonableAtt[] = "Account.ReceivedAmount"; $NoClonableAtt[] = "Account.CreditAmount";
TLayoutInfo、TLayoutTable、TLayoutCell：页面的布局基础元素，系统的标准对象 VIEW、EDIT 页面 布局可以在 KEY 中进行配置，同时也可以手动组织这三个类完成 VIEW 和 EDIT 页面布局。 页面显示同 TEditLayout 和 TViewLayout。代码示例如下：
用友TurboCRM外部数据查询列表配置说明
TurboCRM6.1外部数据查询列表配置说明TurboCRM EAI6.1提供在CRM系统中查询外部数据的标准查询列表功能。
用户可以通过提供数据库链接信息用来查询任何数据库的数据；如不配置数据库链接信息，则使用U8-适配器中配置的U8EAI方式来读取数据。
实施人员通过对查询配置文件的修改，可以进行自定义查询、菜单权限和数据权限的设置。
涉及主要操作有如下两个方面：1.修改查询配置文件ufinterfacequery.xml。
文件在turbocrm60\code\www\eai\目录下。
2.增加CRM自定义菜单。
菜单的Url指向/eai/ufquerylist.php?queryID=xxx，其中参数xxx代表在查询配置文件中指定的查询配置信息ID。
配置文件ufinterfacequery.xml配置文件ufinterfacequery.xml的标准格式如下：<Interface DBServer=”服务器名” DBName=”数据库名”DBUser=”用户名”DBPassWord=”密码”> <Query ID="1" Label="列表标题" SQL="查询的SQL语句" Privilege=”菜单权限”AuthControlObject=”数据权限CRM控制对象”AuthControlField=”数据权限U8控制字段”><Condition><Express ID="Cond1 " FieldName="字段名" Label="显示标题" Type="字段类型"AllowBlank="是否允许空" Operator="操作符" DefaultValue = "默认值"/> </Condition><Field><字段名Label="字段标题" Show="是否列表显示" Sum="是否合计"Width="默认宽度"/></Field></Query></Interface>Interface节点Interface节点为根节点，它的配置有两种情况。
用友TurboCRM EAI-U8 发版说明
用友TurboCRM6.0 EAI-U8 V1.0发版说明一、概要 (2)二、产品特点 (3)三、功能说明 (4)四、加密控制 (5)五、技术架构 (5)六、系统配置 (7)七、注意事项 (8)一、概要企业应用集成（Enterprise Application Integration ，简称EAI）：是指对企业中完成不同业务功能的应用系统进行集成，在它们之间建立起可供数据交流和应用沟通的中枢系统。
基于内部网络，通过协议转换与数据传输服务，实现企业不同应用间的信息与指令安全而有效地传输。
EAI是支撑企业内部不同应用系统间业务流程的关键。
EAI追求建立一个灵活、标准的企业应用底层架构，以允许新的基于IT的应用和商业处理更容易和更有效地被连接。
这个架构允许企业中的应用能够实时的，无缝的互相数据交换。
以保证对客户、合作伙伴做出快速响应，确保在激烈的竞争中立于不败之地。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8为企业搭建了其核心的集成业务平台，把企业各种应用无缝地整合，对各种业务流程实现管理并实时监控与分析，在不同的企业业务系统间，以及跨越企业边界的合作伙伴形成的商业网络间，安全的对信息流实现智能管理，把相关的外部信息与内部信息有机地联系起来，全方位地满足企业各种业务功能的要求。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8能够真正实现企业大幅度提升管理系统实施和应用的成功率及投入产出比。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8就是用友CRM事业部针对企业这种实际且迫切的整合应用需求而设计研发的标准数据接口平台，以协助企业实现系统数据对接。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8针对散落在各业务系统中的信息进行全面的整合和记录，实现对客户、合作伙伴的全方位了解和掌握。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8能够实现业务信息的完整应用，强化与客户、合作伙伴的紧密关系。
用友TurboCRM6.0 EAI-U8能够实现将CRM（客户关系管理）、ERP （企业资源计划）、财务管理、OA（办公自动化）等业务信息的业务整合及控制。
用友TurboCRM_EAI-U8_API模式使用说明
用友TurboCRM EAI-U8 API模式使用说明适用环境CRM环境：用友TurboCRM 6.1及以上版本，本使用说明以用友TurboCRM 70P2环境为例。
操作系统：WindowsXPWindows2003 server X64/86Windows2008 server X64数据库：MSSQL 2000SP4MSSQL 2005MSSQL 2008程序包使用方法1.停止apache 服务。
2.解压“TurboCRM7.0SP2 EAI-U8-API适配器.rar”到turbocrm70的安装目录的code目录下，覆盖同名目录中的文件。
3.执行sql文件:turcrm60u8eai.sql（执行方法：使用查询分析器，选择CRM数据库执行脚本）。
4.启动apache。
功能概述1、整合了两种接口模式：EAI, EAI-API，在安装好后的u8适配器设置里可对两种模式进行选择2、可设置日志的有效期（天）功能详细说明1、标准EAI模式：（不支持CRM报价单、合同导出，不支持修改删除U8订单）1.1 U8设置：①拷贝TurboCRMEAI.dll文件到U8SOFT\EAI目录下，并使用C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe注册。
②(872及以下版本)拷贝MultiLangPkg.dll文件到U8SOFT\ufcomsql目录下，并使用C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe注册。
③在U8数据库服务器中，如当前使用的帐套是001，年度是2011，那么在UFMeta_001库中执行脚本870、871版本，执行“Update_UFMeta_870.sql”872、890版本，执行“Update_UFMeta.sql”890SP1、8100版本，执行“Update_UFMeta_890.sql”④在U8数据库服务器中，在UFDATA_001_2011库中执行脚本870、871版本，执行“Update_UFData_870.sql”872、890版本，执行“Update_UFData.sql”8100版本，执行“Update_UFData_810.sql”1.2 U8EAI配置：打开“程序/用友ERP/企业应用集成/U8EAI接口设置”，设置CRM接口对应系统编码，见下图：1.3 CRM适配器配置：点击“系统设置/客户化平台/ ERP-U8适配器”按钮，进入适配器配置界面：如果未出现“设置”、“启动后台任务(导入)”、“导入”、“导出”、“日志”等工具栏，那么请先获取TurboCRM EAI的授权。
用友CRM7.0版本介绍
3
客户服务优化
用友CRM7.0版本提供完善的客户服务功能，包 括客户咨询、投诉处理、满意度调查等，提升客 户满意度。
产品优势与特点
01
02
03
集成性强
定制化程度高
安全性高
用友CRM7.0版本可与用友其他 产品线（如ERP、SCM等）无缝 集成，实现数据共享和流程协同。
该产品支持定制化开发，可根据 企业实际需求进行功能扩展和调 整，满足个性化需求。
用友CRM7.0版本采用多重安全 措施，确保客户数据的安全性和 保密性。
02
销售管理模块
销售线索管理
销售线索来源
记录和追踪销售线索的来源，如 市场活动、广告推广、客户推荐 等，以便评估不同渠道的转化效 果。
线索分配与跟进
根据销售人员的技能和经验，合 理分配销售线索，并设置提醒和 跟进计划，确保线索得到及时处 理。
机会转化与关闭
03
在销售机会成熟时，及时将机会转化为订单或合同，并确保客
户得到意的服务和解决方案。
销售订单与合同管理
订单处理与执行
在收到客户订单后，及时处理并执行订单， 确保产品或服务的交付符合客户要求。
合同模板与条款
提供标准化的合同模板和条款，方便销售人员快速 生成合同，同时确保公司利益得到保障。
客户信息查询
支持根据多种条件进行客户信息查询，如按姓名、电 话、邮箱等关键词进行搜索。
客户信息更新
允许对已录入的客户信息进行修改和更新，保持客户 信息的实时性和准确性。
客户咨询与投诉处理
在线客服
提供实时在线客服功能，支持文字、语音、视频 等多种形式的沟通。
咨询记录
保存客户的咨询内容和时间，方便客服人员跟踪 和回访。
用友TurboCRM7.2发版说明
用友TurboCRM7.2呼叫中心发版说明一、概要 (2)二、功能说明 (2)三、加密控制 (4)四、系统特点 (4)五、系统配置 (5)六、注意事项 (6)一、概要用友TurboCRM7.2是结合客户实际应用过程中提出的调整意见，以及用友客户关系管理的产品规划，开发完成的更加实用、高效和完整的TurboCRM产品版本，本版产品在原有的营销管理模块和服务管理模块的基础上，新增加了呼叫中心模块，满足了带有呼叫中心业务的客户在一体化CRM管理方面的需求，进一步完善用友TurboCRM的产品线，整体提高了产品的竞争力。
呼叫中心又名Call Center，有多种存在形式，比如电话营销中心、客服中心、技术支持中心、电话预定中心等等。
不管何种形式，都是由一批受过专业训练的话务员专门接听处理来电客户的各类问题，如咨询、投诉、建议、销售、支持等。
随着信息时代各种技术的发展与成熟（尤其网络技术和通信技术），以及各企业对呼叫中心业务的需求不断变化与升级，现在呼叫中心已经成为了企业发展的必不可少的重要支撑，因为呼叫中心不仅仅涉及多技术、多部门、多业务的有机结合，也能切实的能够帮助企业树立良好的形象，为企业的客户解决各种实际问题，大大提高客户的满意度，在这个以客户为中心的营销时代，呼叫中心的作用坚决不可忽视。
用友TurboCRM呼叫中心模块是对众多客户呼叫中心业务进行详细调研，并结合用友TurboCRM呼叫中心的产品规划，开发完成的，可结合TurboCRM产品营销管理模块和服务管理模块共同配合应用。
用友TurboCRM7.2是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。
TurboCRM7.1产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。
二、功能说明1.软电话功能提供标准的软电话工作,包括:保持,取消保持,外拨,通话等基本功能.也提供方便座席使用的辅助功能:呼入呼出通话列表,通话主被叫信息,以及更新座席状态等. 监控功能可实时查看座席,分机,技能组和中继组等人员和设备的实时信息.并提供依据预设阀值的告警功能.可实时听取座席正在进行的通话,包括监听和插入两种.也可强制拆断通话,或强制令座席退出工作状态. 报表功能提供多样化报表.可按时间,座席和技能组等信息查询2.呼入功能呼入操作指的是坐席在置闲状态下，客户呼入电话，坐席端弹出接待单、客户定位、相关历史及能进行的相关业务操作。
用友TurboCRM分角色操作指南
上海企通软件有限公司用友TurboCRM系统应用操作指南V1.1目录1.名词解释 (5)2.角色概述 (6)3.CRM系统登录须知 (7)4.系统功能 (8)4.1客户管理 (8)4.1.1新增客户信息 (8)4.1.2新增联系人信息 (8)4.1.3客户关系树 (9)4.1.4联系人决策树 (11)4.1.5客户分配（“客户信用”角色权限） (12)4.1.6客户同步 (13)4.2销售管理 (13)4.2.1老客户销售预期/新客户销售管理 (14)4.2.1.1流程描述 (14)4.2.1.2销售机会流程图 (14)4.2.1.3销售机会执行 (14)4.2.1.4销售机会阶段升迁 (16)4.2.1.5销售机会关闭 (16)4.2.2老客户销售管理 (17)4.3订单管理 (17)4.3.1新增订单 (17)4.3.2订单审批 (18)4.3.2.1流程描述 (18)4.3.2.2订单审批流程图 (18)4.3.2.3审批执行 (19)4.3.3订单同步 (21)4.3.4订单查询 (22)4.3.5订单相关信息查询 (22)4.3.6收款单查询 (22)4.3.7现存量查询 (23)4.4市场管理 (23)4.4.1市场活动 (23)4.4.2竞争管理 (24)4.4.2.1新增竞争对手 (24)4.4.2.2查询竞争对手 (25)4.5资源中心 (26)4.5.1产品查询 (26)4.5.2新增基价文档 (26)4.5.3基价查询 (28)4.5.4标准模版下载 (29)4.6系统查询 (29)4.6.1系统默认查询 (29)4.6.2自定义查询 (29)4.7日常工作管理 (30)4.7.1记录“我的日程” (30)4.7.2记录“工作记录” (31)4.7.3提交“工作计划” (32)4.8系统基础操作 (33)4.8.1调整相关对象 (33)4.8.2调整列表布局 (35)4.8.3快速回到上一界面 (36)4.8.4浏览最近查看信息 (36)4.8.5获取操作帮助 (36)4.8.6快速回到系统桌面 (37)4.8.7切换账号登录 (37)4.8.8更改个人信息 (37)4.8.9更换界面风格 (38)5.应用提醒 (39)上海企通软件CRM事业部用友TurboCRM产品操作指南本文档的历次修改记录如下：时间修改人修改内容2009.10.04姜维V1.0建立文档2010.9.21李文峰V1.1去除服务管理内容1.名词解释对象系统存在的独立实体称为对象，比如某个具体客户、联系人、订单、销售机会等均为对象。
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_供应链_库存管理
P15
基础数据设置-ABC分配组
特性介绍
将物料按规则分为不同的小组 价格 金额 手工分配 不同的分组执行不同的盘点策
略
盘点频率 盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组，企业可
以按不同的物料进行库存资源 的合理分配。
④内部公开 请勿外传
P16
目录
1、库存管理整体方案
2、基础数据设置
3、系统参数设置 4、库存作业流程 5、库存专项功能 6、报表分析 7、7.1完善功能说明
④内部公开 请勿外传
P25
库存作业流程-其他出入库
特性介绍
非采购、生产、销售、调拨、
盘点业务发生的出入库业务 其他出库的领用组织和货主跨 核算组织时，将产生组织间交 易
应用场景
其他入库、其他出库支持退
货 其他出库支持普通物料出库、 资产出库、VMI出库、费用物 料出库
P26
④内部公开 请勿外传
库
关账
库存控制 负库存 库存锁库 跨组织采购 跨组织销售
内部交易 跨组织调拨 跨组织领料 跨组织委外发货 跨组织入库
实施维护 库存校对 清除零库存 物料收发汇总表 库存盘点差异报告 保质期预警 物料收发明细表 库存账龄分析 ABC分析
报表 物料收发分类统计 呆滞料分析 序列号串号查询 库存台账 安全库存预警
拨 调出货主与调入货主跨核算组 织时将产生内部交易 支持调拨退货，退货时调出库 存为原货物接收方 支持调拨途损，调入时可指定 途损责任方为调出方或调入方
分步式调出单 （普通）
普通调出
调出方可用库 存减少
调出方在途库 存增加
调入方接收
调出库存状态：在途 调入库存状态：可用 调出仓库为调出方
用友TurboCRM7.3呼叫中心操作手册
用友TurboCRM 呼叫中心操作手册UFIDA TurboCRM CallCenter Operation Manual本文版权归用友软件股份有限公司所有。
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用友软件股份有限公司 CRM 产品管理部编修日志目录1软电话安装配置 (4)1.1安装坐席控件 (4)1.2配置CTI信息 (4)1.3配置坐席信息 (6)2录音安装配置 (7)2.1录音控件安装 (7)2.2JRE安装 (7)2.3录音配置 (8)3坐席端IE配置 (8)3.1加入受信任站点 (8)3.2自定义信任站点的级别 (9)3.3重启IE (10)3.4常见异常处理 (11)4软电话功能操作 (12)4.1签入/签出 (12)4.2置忙/置闲 (12)4.3呼出 (13)4.4应答/挂机 (13)4.5保持/取保持 (14)4.6咨询/结束咨询 (14)4.7转接/结束转接 (14)4.8会议/结束会议 (15)4.9转IVR (15)5呼入功能操作 (16)5.1呼入弹屏接待单 (16)5.2客户定位及相关历史 (17)6呼出功能操作 (20)6.1呼出操作 (20)6.2呼出弹屏 (24)7接待单功能操作 (25)8预约单功能操作 (26)9黑名单功能操作 (29)10语音信箱功能操作 (31)11录音功能操作 (33)12质检功能操作 (33)12.1质检模板 (34)12.2质检计划 (35)12.3对象抽取 (37)12.4对象分配 (38)12.5质检打分 (39)12.6坐席申诉 (41)12.7申诉处理 (42)12.8质检结果 (43)13预览外拨功能操作 (43)13.1外拨任务 (44)13.2调查问卷 (46)13.3外拨对象获取 (48)13.4坐席分配 (50)13.5外拨对象管理 (52)13.6坐席预览外拨 (53)13.7答卷分析 (55)14相关操作页面配置 (56)14.1呼出页面配置 (56)14.2接待单客户编辑页面配置 (57)14.3接待单客户查看页面配置 (58)14.4弹屏接待单编辑页面配置 (58)14.5弹屏接待单查看页面配置 (59)引言编写目的●描述呼叫中心坐席端和服务端配置●描述常见呼叫中心场景●描述各场景中主要功能●描述各主要场景主要流程●描述各个流程下页面内容、常用功能按钮操作读者对象●呼叫中心客服人员●实施人员●开发人员●测试人员●产品管理人员1软电话安装配置软电话是坐席端与CTI服务端交互的CTI客户端.通过软电话,坐席才能和CTI进行交互与数据及控制的传递.下面详细描述软电话控件的安装:1.1安装坐席控件信普的控件为CrystalSoftPhone21.cab，双击安装包，点击setup.exe进行安装（图1-1），安装完成后即完成软电话安装。
用友T3客户通CRM软件产品介绍全
客户基本信息
客户业务信息
地址 电话 联系人 行业规模
客户交往信息
客户机会信息 客户分类信息 客户需求信息 客户交易信息
360o客户 信息整合
客户价值信息
联络历史 订单历史 报价历史 服务历史
价值等级信息 潜在价值信息 客户满意指标 价值变动信息
用最有效的市场手段、获取更多有效商机
效果 营销
ROI分析 商机来源分析 商机转化分析
主动营销---直邮营销
搜索营销 电话营销 邮件营销 直邮营销 短信营销
主动营销---短信营销
市场调查 网站营销 即时通讯 会议营销 视频会议营销
互动营销—网站调查
市场调查 网站营销 即时通讯 会议营销 视频会议营销
互动营销—即时通讯
市场调查 网站营销 即时通讯 会议营销 视频会议营销
互动营销—会议营销
产品详细介绍
产品总体框架
行业产品 标准产品
根据市场规模，封装行业版和专版
分模块销售
整合小型应用
1. T6企业软件 2. T3-用友通 3. T3-业务通 4. T3-服务通 5. T售管理 市场营销
T3-客户通
行动
（拜访/电话/邮件/短信/会议）
成本
快速响应&主动个性
服务记录 服务分配 服务处理 知识共享 查看历史
企业化客户资源管理 多方位整合营销平台 全过程精准销售管理 高效率服务营销管理 多角度综合业务分析
系统自带60套模板
客户特征分析； 客户关怀行动分析； 线索来源分析； 线索状态分析； 线索转化联系人分析； 商机追踪情况； 营销费用分析； 营销收益分析； 员工行动分析； 订单状态分析； 产品报价分析；
客户需求分析
TurboCRM7.2考试题及答案-A卷
此套题目适用于TurboCRM V72标准版学习参考资料：1、用友TurboCRM7.2安装及产品指南2、用友TurboCRM7.2使用手册3、用友TurboCRM技术FAQ（最新版）以上文件可从FTP上直接获取：答题人：得分：本试卷共四类题目，满分100分一、填空题(每题3分，共10题)1、可以通过方式，把客户界面的字段带入到销售机会上。
（字段引用或字段映射）2、可以通过营销来生成相关代码，实现CRM与网站对接，并且实现只要客户在该网站上注册，相关信息就会直接存入CRM的线索模块里。
（网站）3、CRM呼叫中心弹屏优先级判断是先后。
（联系人；客户）4、CRM与U890以后版本接口，支持和两种模式。
（EAI、API）5、当与U8接口初始化时，U8现有客户档案过多，可通过将U8客户档案导出为格式文件，导入CRM系统。
然后使用取SQLSERVER数据库时间戳的语句取得U8数据库时间戳，写入CRM系统U8适配器客户对象的参数。
（EXCEL、select @@DBTS、导入时间戳）6、响应式服务一般通过__________管理、主动服务一般通过__________管理、服务派工一般通过_________管理。
（服务请求、服务计划、服务工单）7、要管理费用预算和实际费用情况，通过_________模块进行管理。
（费用计划）8、要管理内部发文、产品技术规格说明、产品常见故障解决方法，可通过__________模块进行管理（知识管理）。
9、通过接口导入数据，希望调整应用程序使用的内存量，可以调整文件的参数。
（\turbocrm72\apache\php.ini，memory_limit）10、应用服务器与加密服务器不是一台服务器时，需要调整文件的参数。
（\turbocrm72\tsvr\turbocrm.ini，LicenseHost）二、不定项选择题(每题2分，共10题)1、以下哪些数据，在CRM系统中可以做类型的更换操作（ABC）A、客户B、联系人C、线索D、销售机会2、定义新的客户类型后，登陆CRM系统无法查看，以下可能的原因是：（D）A、编辑页面没有设定布局B、没有指定相关部门C、数据权限不正确D、以上都有可能3、选择客户查重时，以下哪些属性可以作为查重的条件：（ACDEF）A、名称B、手机C、电话D、传真E、电子邮件F、网址4、在订单类型的设置中“应收标志”有哪几种：（ABCD）A 生效记应收B发票记应收C状态记应收D交付记应收5、产品类别属性，可以设置和实现：（AB）A 产品税率B产品上下级关系C产品不同编辑页面D产品不同查看页面6、下列哪些单据可以批量分配/收回所有者（AB）A、服务请求、B、服务计划C、服务工单D、服务队列7、下列哪些对象可批量生成服务计划（ABCDE）A、订单B、客户C、联系人D、资产E、服务工单8、下列那几个对象可以进入服务队列（AB）A、服务请求B、服务计划C、服务工单D、其它自定义对象9、以下对象，无法进行数据权限控制的有：（AC）A评论B调查问卷C附件D交付单10、无法做映射的字段类型有：（ABCD）A下拉列表（单选）B引用C节日D单选三、判断题（每题1分共10题）1、同一条线索可以重复转化成不同的客户。
用友TurboCRM7.1新增改动功能介绍
收藏夹批量处理
在客户查看或列表页面， 点击左侧收藏夹栏中的收 藏夹链接也可以打开列表 进行批量操作，效果同菜 单进入一样
辅助修改说明 辅助修改详细说明
新增消息中心 优化列表分页显示 销售机会决策树 邮件模块改进 自定义循环提醒 可折叠流程图 竞争订单快速新增 明细对象存储顺序 同步定制用户环境 页面布局增加预览 描述可在列表显示 短信字数统计及分条发送 增加相关员工上级选项 审计型字段历史可导出 显示无数据的报表条目 新增客户增加查重功能 批量分配员工角色 价格表易用性优化 审批流易用性改进 重复提醒处理 审批历史可导出
最终生成的公式为： SUM(Inventory.RelatedTo,1, Name!='')
计算型字段
计算型字段公式可以使用的运算符有： 计算型字段公式可以使用的运算符有：
操作符 优先级
&&,|| 1
>,<,>=,<=,=,!= 2
+,3
*,/ 4
同数学计算一样，公式中可以使用小括号来改变优先计算顺序
调查问卷改进
客户打开邮件中的链接后，会 打开调查答卷 填答完毕后，答卷信息将记录 到客户的相关答卷信息中
重要修改说明
重要修改详细说明
计算型字段 多维度数据权限 含明细的自定义对象 调查问卷改进 可定义行动类型 收藏夹批量处理
可定义行动类型
功能概述： 功能概述：
可根据需要自定义一般行动类型，每个类型可保存独立的页面布局， 并可指定行动类型的使用方式
多维度数据权限
注意： 注意： 在权限设置中，如果部门权限的设置选择了“相关员工/负责员工/无”那 么其他管理维度的控制会直接忽略，仅以部门来管理。 只有当部门权限的设置选择了“本级/本级及下级/全部”时，其他管理维 度设置才起作用，并且各维度和部门之间是“and”的关系，需全部满足 才有权限。
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用友 TurboCRM7.2 标准产品SP1培训
用友软件股份有限公司 CRM产品管理部 2011年 08月 15日
提纲
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置 呼叫中心模块改造
概述
TurboCRM 7.2标准产品SP1包拪以下内容：
多语言环境改造
呼叫中心模块改造
呼叫中心模块一级菜单调整内容【红色表示调整】
7.2呼叫中心一级菜单 接触业务 客户 订单 服务工单 销售管理 录音管理 质检管理 IVR管理 接触业务 客户 订单 服务 电话营销 录音管理 质检管理 IVR管理 7.2 SP1呼叫中心一级菜单
预览外拨
报表分析 知识
预览外拨
报表分析 资源中心
费用审核
费用审核在SP1里是一个小的改进，允许审核人进行费用审核时，填写一点儿审
核意见，以便说明审核结果。
目录
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置 呼叫中心模块改造
管理维度必填设置
管理维度作为对象的必要属性，在 TurbomCRM7.2 中默讣情况会自劢在页面布 局中显示，并且是个非必填项。在SP1中对这个默讣设置进行了调整，允许用户在 编辑页面布局中，明确设置管理维度是否为必填项，从而实现严格业务管理的目的。
管理维度必填设置
示例： 在普通联系人编辑页面明确设置管理维度为必填项，然后尝试新建一个普通联
系人，如果管理维度为空，那么想保存时，系统就会弹出提示信息对话框。
目录
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置 呼叫中心模块改造
呼叫中心模块改造
在7.2 SP1中，对呼叫中心模块进行了三方面的改造： 呼叫中心模块进行独立许可管理 调整呼叫中心模块的一级菜单 调整呼叫中心模块的二级菜单
呼叫中心模块改造
呼叫中心模块二级菜单调整内容【红色表示新增，蓝色表示删除】
1
7.2呼叫中心二级及以下菜单 7.2 SP1呼叫中心二级及以下菜单
接触业务
接触业务
（无调整）
普通客户 VIP客户 普通联系人 主要联系人 线索 批量分配客户（对应原客户下批量分配员工）
客户
普通客户 VIP客户 普通联系人 主要联系人
注意：本版数据多语仅限“多语言改造的内容列表”中的对象数据多语部分。
目录
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置 呼叫中心模块改造
调查问卷报表
调查问卷是获取信息的一种有效途径，同一份问卷，不同类型的答卷人会做 出不同的结果，要从大量的数据中挖掘出有价值的信息，对用户来说是非常重要 的。为了让用户能够有效地对调查问卷的答卷信息进行科学地分析，SP1提出调
5
外拨对象管理 市场问卷 预览外拨问卷
预览外拨
预览外拨
调查问卷
调查 问卷
服务问卷
报表分析
报表分析
（无调整）
呼叫中心模块改造
7.2呼叫中心二级及以下菜单 7.2 SP1呼叫中心二级及以下菜单 知识 知识浏览 资源 内部交流
6
系统信息
产品与价格
知识
知识 知识浏览 通讯录
资源中心
部门与员工
登陆分析 在线用户 系统日志 短信日志 产品 产品序列号 价格表 价格表浏览 部门列表 员工列表 通讯录 部门移交 工作移交
调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置
呼叫中心模块改造
目录
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置 呼叫中心模块改造
多语言环境改造
进一步完善了 TurboCRM7.2 标准产品的多语言特性，支持系统全面的多 语言环境。 达到的效果是在系统默讣安装完成后，当用户进行多种语言间切换时， 看到的一切文字都与当前语言环境一致。
价格表与部门关联
在7.2乊前的版本中，价格表已经可以与员工、客户、客户类型建立关联关系。 这次在SP1里，增加了价格表和部门的关联关系。其作用同价格表与客户、员工等 建立的关联关系。 在价格表中，可以增加和删除部门。
当使用价格表时，要结合与价格表建立的关联关系，来决定可使用的范围。
目录
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置 呼叫中心模块改造
审计变更历史 审批历史 其他行劢
知识 产品序列号 资源 内部交流 产品 员工 知识 资源 内部交流
收藏夹
回收站Leabharlann 问答预收收款单 订单 收款明细 订单行劢 订单 收藏家 发票 交付单 收款单 订单 回收站
订单
发票
交付单 收款单
呼叫中心模块改造
7.2呼叫中心二级及以下菜单 7.2 SP1呼叫中心二级及以下菜单 故障申报
3
服务请求
技术咨询
投诉 其他
服务计划 服务工单
服务计划 现场维修工单
服务工单
现场维修 工单
服务队列 服务 服务行劢 服务计划模板 服务请求 收藏夹 服务计划 服务工单 服务请求 回收站 服务计划
服务工单
呼叫中心模块改造
7.2呼叫中心二级及以下菜单 7.2 SP1呼叫中心二级及以下菜单 销售机会 销售机会明细 批量分配销售机会 （对应原销售机会下批量分配员工） 收藏夹 回收站 （无调整） 质检计划 质检 质检计划 质检 质检模板 申诉处理 质检结果 质检模板 质检管理 申诉处理 质检结果
4
查问卷报表的需求。
实现的功能是用户可以对某个调查问卷或某个调查问卷的一个问题进行统计 分析。
调查问卷报表
功能: 可以按照答卷人的相关属性来分析具体调查问题的回答结果。 可以对同一份问卷的不同答卷人的答案进行对比分析。
目录
概述 多语言环境改造 调查问卷报表 价格表与部门关联 费用审核 管理维度必填设置
客户
批量分配联系人（对应原联系人下批量分配员工） 批量分配线索（对应原线索下批量分配员工） 收藏夹 客户 联系人 线索 客户 联系人 线索
回收站
呼叫中心模块改造
7.2呼叫中心二级及以下菜单 7.2 SP1呼叫中心二级及以下菜单 订单
订单明细
2
发票 发票明细 交付单 交付明细 订单 预收 收款 交付 发票
呼叫中心模块改造
呼叫中心模块独立许可管理
在7.2 SP1中，对呼叫中心模块进行独立许可管理。当呼叫中心引 用到部分营销和服务模块的功能时，可以不依赖服务和营销的许可独 立运行；用户拥有呼叫中心模块的许可后，可以使用呼叫中心的所有 功能，而不论是否拥有其他模块的许可。
1、拥有呼叫中心使用权限的用户，可选择登录“呼叫中心”。 2、进入呼叫中心模块，用户可使用其权限对应的菜单和功能。 3、拥有系统管理员权限的人员可以进入系统配置，对系统的菜单项和功能进行管理。 4、如果只有呼叫中心许可，则不能通过菜单项或者功能按钮切换到营销或服务模块。 5、如果只有营销许可，则不能进入服务和呼叫中心模块；如果只有服务许可，则不能 进入营销和呼叫中心模块。
多语言内容输入方法
示例1：标签内容的多语言界面
示例2：数据内容的多语言界面
数据多语言的设置方法（以客户名称为例）
1 2 3
使用系统管理员账号登录【系统配置】。
依次单击【客户化平台】【对象管理】【客户-属性设置】 在客户：属性页面，可以看到
未勾选多语言时
勾选多语言时 4 在名称行，单击编辑
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在客户：属性：名称：文本页面，可以看到最后一项设置 多语言选项默认为选中，用户可以取消选择；当取消选择时，系统提示存在 数据将会丢失。
销售管理
销售机会 销售机会明细
电话营销
录音管理
录音管理
质检管理
质检计划
收藏夹 质检模板 质检对象
IVR管理
IVR管理
（无调整）
呼叫中心模块改造
7.2呼叫中心二级及以下菜单 预览外拨 7.2 SP1呼叫中心二级及以下菜单 预览外拨 外拨对象管理 市场问卷 服务问卷 预览外拨问卷 答卷列表 收藏夹 回收站 调查问卷 调查问卷
多语言改造的内容列表
对象数据多语 类型名称 部门名称 员工名称 角色名称 币种 计量单位 价格表名称 业务角色名称 市场活劢阶段名称 销售机会阶段名称 管理维度名称（区域、业务、 3、4） 审批流名称 审批流阶段名称 报表名称 客户名称 产品名称 队列名称 非对象数据多语 快速查询名称 自定义按钮/链接名称 自定义消息机制名称 自定义业务逡辑名称 最近查看 快捷方式 角色模板名称 邮件模板名称 调查问卷模板名称 短信模板名称 预置数据 类型名称 部门名称 角色名称 币种 计量单位 价格表名称 市场活劢阶段名称 销售机会阶段名称 角色模板名称 邮件模板名称 邮件模板内容名称 调查问卷模板名称 管理维度名称（区域、业务、 3、4） 报表名称