债券发行合同精选6篇
债券 合同8篇
债券合同8篇篇1甲方（发行人）：____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________乙方（投资人）：____________________地址：________________________________法定代表人或授权代表：_________鉴于甲方有发行债券的需求，乙方有意愿购买甲方发行的债券，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条债券基本情况1. 债券名称：____________________债券。
2. 债券发行总额：人民币________元（大写：____________________元整）。
3. 债券期限：自债券发行之日起______年。
4. 债券利率：年利率为______%，具体以甲方公告为准。
5. 债券发行日期：以甲方公告为准。
6. 债券兑付日期：按甲方公告的兑付日期进行兑付。
第二条债券的购买与转让1. 乙方应按照甲方公告的发行条件，通过指定的途径购买债券。
2. 债券仅限在合法证券交易场所交易，禁止在非交易场所流通。
3. 债券的转让应遵循相关法律法规及交易场所的规则。
第三条债券的兑付1. 甲方应按期兑付债券本金和利息。
2. 如甲方未能按期兑付，应按照未兑付金额及逾期天数支付违约金。
3. 债券兑付的具体事宜，以甲方公告为准。
第四条风险揭示与承担1. 乙方在购买债券时，应充分了解甲方的信用状况、偿债能力及债券风险。
2. 乙方自担风险，自负盈亏。
甲方不承担乙方投资该债券产生的风险。
3. 若因甲方原因导致债券兑付出现风险，甲方应依法承担相应责任。
第五条保密条款1. 双方同意，在债券发行、交易、兑付等过程中，对涉及双方的商业秘密、业务资料等信息予以保密。
2. 双方因履行本债券合同协议而获取的对方商业秘密，应予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
债券发行承销协议书6篇
债券发行承销协议书6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，特达成以下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的职责、权利和义务，确保债券发行工作顺利进行，保护投资者的合法权益。
二、承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，为甲方本次债券发行提供承销服务。
承销方式采用余额包销的方式。
三、债券发行信息1. 债券品种：_________________________2. 债券面值：_________________________3. 债券期限：_________________________4. 债券利率：_________________________5. 发行规模：_________________________6. 发行价格：根据市场情况和甲方的要求，由乙方与甲方协商确定。
四、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，提供完整的发行申请材料和必要的批准文件。
（2）甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。
（3）甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。
（4）甲方应履行信息披露义务，确保投资者获得充分、准确的信息。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方应尽职尽责地完成本次债券发行的承销工作。
（2）乙方应制定详细的债券发行计划，并报甲方备案。
（3）乙方应充分利用其资源和渠道，协助甲方进行债券发行的宣传推介。
（4）乙方应对甲方提供的文件进行审查，确保其真实、准确、完整。
（5）乙方应对投资者进行适当性管理，确保投资者了解债券风险并自愿投资。
五、承销费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销费用根据发行规模及双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按约定时间支付承销费用，包括固定费用和成功发行后的销售费用等。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若任一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
债券发行承销协议范本5篇
债券发行承销协议范本5篇篇1债券发行承销协议协议编号：【协议编号】甲方（发行人）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________乙方（承销商）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________鉴于甲方欲发行债券，并委托乙方以独家或共同承销方式进行债券发行，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用、合作共赢的原则，经友好协商达成如下协议：第一条甲方的权利和义务1.1 甲方应按照国家有关规定筹措募集债券资金，期限内按照债券发行计划及时足额偿还本息。
1.2 甲方应按照发行计划履行向乙方提供相关资料和信息的义务。
1.3 甲方应按照约定条件向乙方支付相关承销费用。
1.4 除非事先取得乙方同意，甲方不得擅自停止债券发行。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照国家有关规定和本协议的约定，为甲方募集债券资金，并为甲方提供发行债券的相关咨询、设计、安排、推介、宣传、培训、报告等服务。
2.2 乙方应按照合同约定，并在甲方发行债券成功后，向甲方提供承销费用发票。
2.3 乙方应对其承销业务所需要的资料和信息进行保密。
2.4 乙方有权根据市场情况对发行方案进行调整。
第三条承销费用的支付方式及金额3.1 甲方与乙方约定的承销费用支付方式为_______________，支付时间为_______________。
3.2 本次债券发行募集资金金额为_______________，按照约定支付承销费用金额为_______________。
第四条违约责任4.1 任何一方未能履行或基本履行本协议规定的义务，应当承担违约责任。
债券发行承销合同范本6篇
债券发行承销合同范本6篇篇1甲方（债券发行人）：____________________乙方（承销商）：________________________根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方发行债券，乙方担任承销商一事，达成如下协议：一、债券发行概况本次债券发行总额为人民币_____元，债券期限为_____年，票面利率为_____%。
债券发行价格、发行时间、募集资金用途等具体事项，由甲乙双方共同商定并公告。
二、承销方式本次债券发行采用承销方式，乙方作为承销商，承担债券发行的主承销商职责。
承销方式为余额包销，即乙方按照约定承购甲方未售出的债券。
三、双方职责（一）甲方职责：1. 保证本次债券发行的合法性，确保发行过程中的信息披露真实、准确、完整。
2. 按照约定向乙方支付承销费用。
3. 在乙方承销期内积极协助乙方进行债券销售。
（二）乙方职责：1. 负责本次债券的承销工作，积极组织销售，确保按时完成承销任务。
2. 对甲方提供的发行资料进行审查，确保其真实、准确、完整。
3. 在承销期内及时支付甲方未售出的债券款项。
4. 在承销过程中遵守法律法规，遵循公平、公正、公开的原则。
四、承销期限及费用（一）承销期限自本合同签订之日起至债券发行结束之日止。
若因乙方原因导致承销期满未能完成销售，乙方应按照约定承担未售出的债券款项。
（二）甲方应向乙方支付承销费用，具体金额及支付方式双方另行商定。
五、风险控制及违约责任（一）甲乙双方应共同控制风险，确保本次债券发行的顺利进行。
（二）若一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
（三）若因乙方原因导致承销期满未能完成销售，乙方应按照约定承担未售出的债券款项，并支付相应的违约金。
六、保密条款（一）甲乙双方应对本次债券发行的相关信息进行保密，不得泄露给无关第三方。
（二）保密信息的披露应遵循法律法规的规定。
七、争议解决若因本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债券发行承销协议范本8篇
债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行人）：__________乙方（承销商）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承销甲方债券事宜达成如下协议：一、定义与解释在本协议中，除非上下文另有定义，以下术语具有如下含义：1. 债券：指甲方按照本协议的约定发行的有价证券。
2. 承销商：指乙方，作为甲方债券发行的承销机构。
3. 承销期：指本协议约定的乙方承销甲方债券的期限。
4. 主承销商：指乙方在承销团中的牵头机构（如有）。
二、承销方式本次债券发行采用公开或定向承销方式，具体承销方式由甲、乙双方协商确定。
如组成承销团，则应在本协议中明确各成员之间的职责和权利义务。
三、债券发行条件1. 债券品种、数量、期限、利率等要素由甲、乙双方协商确定。
2. 债券发行价格由乙方根据市场情况确定。
3. 债券发行日期、兑付日期等具体安排由甲、乙双方共同确定。
四、承销期限及承销额度1. 承销期为本协议签署生效之日起至债券发行完毕之日止。
2. 乙方承销额度根据市场情况和甲方需求确定。
在承销期内，乙方应按照约定的承销额度完成债券承销工作。
如有超出承销额度部分，双方应另行协商处理。
五、甲方的权利和义务1. 甲方应确保债券发行的合法性，提供真实、完整、准确的发行材料。
2. 甲方应按照本协议约定支付乙方承销费用。
3. 甲方应配合乙方进行债券发行相关的宣传推介活动。
4. 在承销期内，甲方不得单方面撤回发行申请或变更本协议的实质性条款。
如需变更，应提前与乙方协商一致。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应履行承销职责，按时完成债券承销工作。
2. 乙方应组织债券发行的宣传推介活动，维护债券市场秩序。
3. 乙方应根据市场情况，合理确定债券发行价格。
4. 乙方有权按照本协议约定收取承销费用。
5. 在承销期内，乙方发现甲方提供的材料存在虚假记载或重大遗漏的，有权中止或终止承销。
美元债券发行协议三篇
美元债券发行协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本美元债券发行协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（发行人名称）地址：_________________________代表人：______________________乙方：（投资者名称）地址：_________________________代表人：______________________1.甲方是一家依照______法律合法成立并有效存在的公司，拟发行美元债券（以下简称“债券”）；2.乙方愿意购买甲方的债券，并根据本协议的条款和条件承担相应的投资风险；3.双方均同意按照公平、公正、诚实信用的原则进行债券发行和投资。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条债券发行1.1 发行规模：甲方本次发行的债券总额为______亿美元，面值为每债券______美元。
1.2 发行价格：每债券的发行价格为______美元。
1.3 发行利率：本次发行的债券年化收益率为______%。
1.4 发行期限：本次发行的债券期限为______年，自债券发行之日起计算。
1.5 发行方式：本次债券发行采用公开招标方式进行。
第二条债券购买2.1 乙方同意购买甲方的债券，购买金额为______亿美元。
2.2 乙方的购买价格为______美元，其中包括债券面值和应计利息。
2.3 乙方应按照甲方的要求，在债券发行前支付购买金额。
第三条债券支付及交付3.1 甲方应在债券发行之日起______个工作日内，向乙方支付债券面值及应计利息。
3.2 甲方应按照乙方的地址，将债券证书邮寄给乙方。
第四条债券的转让和流通4.1 乙方可以在债券发行后______个月内将其持有的债券转让给第三方。
4.2 债券的流通应当在甲方指定的交易平台上进行。
第五条风险提示及责任限制5.1 乙方购买债券时，应充分了解并确认债券投资的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
债券发行承销协议书范本推荐8篇
债券发行承销协议书范本推荐8篇篇1甲方（债券发行人）：____________________乙方（承销商）：_______________________鉴于甲方计划发行债券，且乙方具备相关承销资格与经验，双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议背景及目的明确本次债券发行承销的背景和目的，确保双方在充分了解的基础上达成合作意向。
二、定义与解释对协议中的关键术语进行定义和解释，确保双方对协议内容有共同理解。
三、承销债券的概况1. 债券种类：____________________________________2. 债券发行总额：____________________________________3. 债券期限：____________________________________4. 债券利率：____________________________________5. 债券发行方式及对象：____________________________________四、承销方式及范围明确承销方式（包销或代销），承销范围包括承销的具体内容、金额等。
五、承销期限明确承销的开始与结束时间。
六、承销价格与费用确定承销价格、费用计算方式及支付方式。
七、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务：包括提供相关资料、按时支付费用等。
2. 乙方的权利与义务：包括履行承销职责、确保债券发行顺利等。
八、保密条款双方应对涉及本次债券发行承销的保密信息予以保护，未经对方同意，不得泄露给第三方。
九、违约责任与风险控制1. 违约情形：明确构成违约的具体情形。
2. 违约责任：违约方应承担的责任及赔偿损失的方式。
3. 风险控制措施：为降低风险，双方应采取的具体措施。
十、法律适用与争议解决1. 法律适用：本协议适用中华人民共和国法律。
2. 争议解决：双方因执行本协议发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债券发行承销合同范本5篇
债券发行承销合同范本5篇篇1债券发行承销合同范本承销商：______（以下简称“甲方”）债券发行人：______（以下简称“乙方”）鉴于乙方欲发行债券，甲方提供债券承销服务，双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条甲方作为乙方债券的承销商，负责向市场销售乙方发行的债券，并承担债券的销售风险。
第二条甲方担保乙方的债券发行能够成功完成，不得因外部因素而放弃承销义务。
第三条甲方承销乙方的债券应确保募集资金的安全性和合法性，不得损害投资者的利益。
第四条甲方应遵守《证券法》及《债券发行管理办法》等相关法律法规，合规承销债券。
第五条甲方应保证向投资者提供真实、准确和完整的信息，不得故意隐瞒有关事实。
第六条甲方应对承销服务所做的一切宣传和推介负责，不得违反庄重承诺。
第七条乙方应向甲方提供充分的信息披露和合作，协助甲方完成债券发行的各项工作。
第八条乙方应按时足额履行债券付息、还本的义务，不得拖延或拒付债券款项。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，至其标的债券全部发行完毕之日终止。
第十条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（承销商）：________乙方（债券发行人）：________签订日期：________以上就是关于债券发行承销合同的范本，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
感谢您的阅读。
篇2债券发行承销合同范本一、总则为规范债券发行行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，债券发行人与承销商（双方简称“合同双方”）经友好协商，签署本合同。
二、债券发行基本情况1. 债券发行人：2. 债券发行项目：3. 发行总额：4. 发行品种：5. 发行期限：6. 发行利率：7. 发行用途：三、承销商服务内容1. 承销商应协助债券发行人组织债券发行，并向投资者推介债券。
2. 承销商应对债券发行项目进行尽职调查，核实相关材料的真实性和准确性。
3. 承销商应依法依规合规承销债券，承担相应的承销责任。
债券发行承销协议6篇
债券发行承销协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：_________________________乙方（承销商）：_________________________鉴于甲方计划发行债券，并聘请乙方作为本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景及目的甲方为满足自身经营发展需要，决定发行债券，特委托乙方作为承销商组织本次债券的发行。
乙方同意按照本协议的约定，负责本次债券的承销工作。
本次债券发行采用余额包销的方式，即乙方负责本次债券的发行及包销工作，未能成功发行的部分由乙方承担购买。
三、发行金额及期限本次债券发行总额为人民币______万元，债券期限为______年。
具体发行金额及期限以相关部门审批为准。
四、利率及支付方式本次债券的利率为______%，具体利率以相关部门审批为准。
利息支付方式为每年支付一次，到期还本。
五、发行时间、地点及方式本次债券发行时间为______年______月______日，发行地点为______，发行方式为公开招标或定向发行。
双方应按照国家法律法规及相关部门的规定，及时履行信息披露义务。
乙方承销本次债券的承销费用为人民币______万元，具体费用标准根据双方协商确定。
费用支付方式为______。
七、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方应确保本次债券发行的合法合规性，并履行信息披露义务；2. 甲方应按约定支付承销费用及其他相关费用；3. 甲方应配合乙方完成本次债券发行的相关工作和手续。
（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照本协议的约定组织本次债券的发行及承销工作；2. 乙方应确保本次债券发行的合法合规性；3. 乙方应按约定收取承销费用；4. 乙方应协助甲方完成本次债券发行的相关工作和手续。
八、违约责任及赔偿损失任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
如因一方违约导致本协议无法履行，守约方有权解除本协议。
债券发行承销合同范本6篇
债券发行承销合同范本6篇篇1甲方（债券发行人）：____________________乙方（承销商）：________________________根据有关法律法规和规章，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方债券发行和乙方承销事宜达成以下协议：一、合同双方甲方为合法注册的________公司，具有发行债券的资格和条件。
乙方为合法注册的________证券公司，具备承销甲方债券的资质和能力。
二、债券发行1. 债券种类：____________________。
2. 债券总额：人民币______元（大写：______元整）。
3. 债券期限：自债券发行之日起______年。
4. 债券利率：年利率______%。
5. 债券用途：用于____________________。
三、承销方式本次债券承销方式为余额包销，即乙方在约定的承销期内，按照约定的发行条件将未售出的债券全部认购。
承销期结束后仍未售出的债券，由乙方按照约定的发行条件购买。
四、承销期限承销期限为自债券发行之日起______天。
承销期结束后，未售出的债券由乙方按照本协议约定购买。
五、承销费用1. 乙方承销甲方的债券，甲方按债券总额的一定比例支付承销费用。
具体比例和金额由双方协商确定。
2. 承销费用的支付方式：在债券发行时，甲方一次性支付乙方承销费用。
六、双方权利和义务1. 甲方应保证债券的合法性和合规性，保证债券的按期兑付。
2. 乙方应按照约定时间和条件完成债券的承销工作，积极推广债券，维护甲方声誉。
3. 乙方在承销期间应建立专项档案，对债券的发行、销售情况进行记录。
4. 乙方在承销期结束后未售出的债券部分，应按照约定购买并支付相应款项。
七、违约责任1. 若甲方未能按照约定时间发行债券或未能按时兑付债券，应承担违约责任，支付违约金。
2. 若乙方在承销期内未能按照约定完成承销工作，应承担违约责任，退还已收取的承销费用并支付违约金。
3. 若乙方在承销期结束后未按照约定购买未售出的债券，应承担违约责任，支付未购买部分的相应款项及违约金。
债券发行承销协议范本8篇
债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行方）：__________乙方（承销商）：__________根据有关法律法规，为保证债券发行和承销的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方承销甲方债券事宜达成如下协议：一、协议概述1. 债券发行基本情况债券名称：____________________发行总额：人民币________元（大写：____________________元整）发行期限：自本协议签订之日起至债券兑付日止债券利率：_______%2. 承销方式乙方采用余额包销的方式承销甲方债券。
二、双方声明及保证条款1. 甲方保证本次债券发行的合法性和合规性，并已取得必要的批准和授权。
2. 乙方保证按照本协议约定履行承销义务，确保债券发行顺利进行。
3. 双方保证在本次债券发行过程中遵守国家法律法规、监管规定及行业自律规则。
三、承销服务内容1. 乙方负责本次债券的发行工作，包括但不限于组织承销团、安排发行时间、确定发行价格等。
2. 乙方负责向投资者进行推介和宣传工作，尽力推广本次债券。
3. 乙方应按照约定时间将承销的债券款项支付至甲方指定账户。
4. 甲方应及时向乙方提供债券发行的相关文件和资料，并确保其真实、准确、完整。
四、费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销本次债券的承销费用为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应于本协议签订后__个工作日内支付乙方承销费用。
3. 其他费用：如双方另有约定的其他费用，应按照约定支付。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定支付债券款项或承销费用，乙方有权要求甲方支付违约金并赔偿损失。
2. 若乙方未按照本协议约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
3. 双方因违反本协议约定而导致本协议提前终止的，违约方应承担相应违约责任并赔偿对方损失。
六、保密条款1. 双方应对本次债券发行的相关信息进行保密，不得泄露给无关第三方。
债券发行委托合同5篇
债券发行委托合同5篇篇1债券发行委托合同甲方（发行人）：住所：法定代表人：统一社会信用代码：电话：传真：联系人：乙方（承销商）：住所：法定代表人：统一社会信用代码：电话：传真：联系人：经双方协商一致，为确保债券发行工作的顺利开展，特签订本合同。
第一条发行产品和金额1.1 甲方拟发行的债券产品名称、发行总额、发行利率、期限等具体事项详见附件一《债券发行方案》。
第二条承销商的职责2.1 承销商接受甲方委托，负责发行甲方债券产品的工作，包括但不限于：撰写发行公告、征集投资者、组织路演、筹资及划款，协助做好信息披露等工作。
2.2 承销商应按照相关法律法规和证监会规定，对开展债券发行工作进行合法、规范的操作，确保发行过程的合规性和透明度。
第三条承销费用3.1 甲方向承销商支付承销费用，承销费用的支付方式和具体金额详见附件二《承销费用明细表》。
3.2 承销费用支付时间为债券发行结束后的工作日内。
第四条保密条款4.1 双方应对因履行本合同而了解到的对方的商业秘密和各自的商业秘密等保密信息予以保密。
4.2 双方应采取合理的措施，防止该等保密信息泄露给无关第三方；未经对方书面同意，任何一方不得向外界披露。
第五条违约责任5.1 若一方未履行本合同规定的义务，构成违约，则承担违约责任。
5.2 违约方应在收到守约方书面通知后的10个工作日内补正或消除影响并承担相应赔偿责任。
第六条合同变更和解释6.1 本合同如需变更，须经双方书面协商一致，并签署书面变更协议。
6.2 本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成，则提交由中国国际经济贸易仲裁委员会依据其届时有效的仲裁规则进行仲裁。
甲方（发行人）：乙方（承销商）：签署日期：签署日期：附件：1. 《债券发行方案》2. 《承销费用明细表》以上为《债券发行委托合同》，甲乙双方经过充分协商并且遵循合适的法规和规定进行签署。
愿合作愉快，共同成功！篇2债券发行委托合同甲方（委托人）：____________乙方（发行主体）：____________根据有关法律法规的规定，为了保障委托人的合法权益，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：第一条委托内容1.1 甲方委托乙方发行债券，债券发行总额为____________（大写：____________）。
债券发行承销协议范本8篇
债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行方）：____________________乙方（承销商）：________________________鉴于甲方拟发行债券，乙方具备承销资格和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：第一条术语定义1. 债券：指甲方按照约定条件发行的，在一定期限内还本付息的债务凭证。
2. 承销商：指乙方，负责本次债券发行的推介、定价、配售等事宜。
第二条承销方式本次债券发行采用承销方式，乙方负责组建承销团（如有），并按照约定完成债券发行工作。
承销方式包括但不限于包销和代销。
第三条发行条件1. 债券发行总额：人民币______元。
2. 债券期限：______年。
3. 债券利率：由双方根据市场情况和甲方资信状况共同确定。
4. 债券发行日期：自本协议签订之日起______天内开始发行。
5. 债券支付方式：现金。
第四条双方权利义务一、甲方权利义务：1. 甲方应按照法律法规和本协议约定，确保债券发行的合法性。
2. 甲方应配合乙方完成债券发行的相关手续，提供必要文件资料。
3. 甲方应按照约定支付乙方承销费用。
二、乙方权利义务：1. 乙方应按照法律法规和本协议约定，履行承销义务。
2. 乙方应组建承销团（如有），共同完成债券发行工作。
3. 乙方应制定债券发行方案，进行推介和定价工作。
4. 乙方应根据市场情况和投资者需求，进行合理配售。
5. 乙方应按照约定收取承销费用。
第五条违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行相关义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。
违约金数额为甲方未履行义务涉及的金额的______%。
若违约金不足以弥补乙方损失，甲方还应承担赔偿责任。
2. 若乙方未按照本协议约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
违约金数额由双方协商确定。
若违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应承担赔偿责任。
债券发行承销协议5篇
债券发行承销协议5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，经友好协商，双方就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议概述1. 甲方委托乙方承销其本次发行的债券，总额为人民币________元整。
2. 乙方同意按照本协议的约定，负责本次债券的承销工作。
二、债券发行条款1. 债券种类：____________________。
2. 发行总额：人民币________元整。
3. 债券期限：自发行之日起______年。
4. 利率：年利率为______%。
5. 支付方式：每年支付利息一次，到期还本。
6. 债券担保：无担保或有第三方担保。
7. 发行价格：面值发行或折价发行。
8. 其他条款：双方共同约定的其他与债券发行相关的条款。
三、承销商的职责与义务1. 乙方应负责本次债券的发行工作，并保证发行过程的合法性。
2. 乙方应在约定时间内完成债券的承销工作，并尽力促成债券的销售。
3. 乙方应向投资者充分揭示债券的风险，并提供必要的投资建议。
4. 乙方应对投资者的咨询进行及时、准确的回答。
5. 乙方应妥善保管与本次债券发行相关的文件资料。
四、发行人的职责与义务1. 甲方应保证本次债券发行的合法性，并提供真实、完整、准确的信息。
2. 甲方应按时支付债券的利息及到期本金。
3. 甲方应接受乙方对本次债券发行的合理建议和指导。
4. 甲方应配合乙方完成债券发行的相关工作。
五、违约责任及赔偿1. 若因甲方原因导致本次债券发行失败或产生其他损失，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。
2. 若因乙方原因导致本次债券发行进程延误或产生其他损失，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。
3. 若因双方共同原因导致本次债券发行产生损失，双方应按照各自过错程度承担相应责任。
六、协议变更与终止1. 本协议的变更需经双方协商一致，并书面修改本协议。
债券发行承销协议书范本推荐6篇
债券发行承销协议书范本推荐6篇篇1本协议由以下双方签订：发行人：[发行人名称]（以下简称“甲方”）承销商：[承销商名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议前言双方本着诚实守信、互惠互利的原则，共同遵守本协议约定，确保本次债券发行承销工作顺利进行。
二、协议正文1. 债券发行（1）甲方本次发行债券总额为人民币[具体金额]元，债券期限[具体期限]，债券利率为[具体利率]。
（2）债券发行日期为XXXX年XX月XX日，还款日期为XXXX年XX月XX日。
（3）甲方应按照相关法律法规及监管部门的要求进行债券发行。
2. 承销服务（1）乙方同意担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售、兑付等事宜。
（2）乙方应充分利用自身资源和渠道，积极推广本次债券，确保债券发行工作的顺利进行。
（3）乙方应设立专项团队负责本次债券承销工作，确保服务质量。
3. 承销费用（1）甲方同意向乙方支付承销费用，具体金额根据本次债券发行规模及乙方服务情况确定。
（2）承销费用支付方式、时间等详见附件。
4. 双方权利义务（1）甲乙双方应共同配合，确保本次债券发行承销工作的顺利进行。
（2）甲方应按时支付承销费用，并提供相关资料和信息。
（3）乙方应按照约定履行承销义务，确保债券发行工作的合规性和有效性。
（4）双方应共同承担保密义务，对涉及本次债券发行承销的相关信息予以保密。
5. 违约责任（1）如甲方未按时支付承销费用或提供相关资料和信息，导致乙方无法履行承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。
（2）如乙方未按照约定履行承销义务，导致本次债券发行失败或其他损失，乙方应承担相应的违约责任。
6. 争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债券发行承销合同常用范本5篇
债券发行承销合同常用范本5篇篇1甲方（债券发行人）：__________注册地：__________法定代表人：__________职务：__________联系方式：__________乙方（承销商）：__________注册地：__________法定代表人：__________职务：__________联系方式：__________鉴于甲方拟发行债券，乙方同意承销该等债券，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与宗旨本合同旨在明确甲、乙双方在本次债券发行承销过程中的权利和义务，保护双方合法权益，促进市场健康发展。
第二条债券发行基本情况甲方本次发行债券总额人民币_____元整（大写：_____元整），债券期限_____年，利率_____%，债券品种为记账式企业债券。
具体发行条款详见本次债券的发行公告。
第三条承销方式及费用本次债券承销采用包销方式，乙方按照约定的承销金额进行包销。
承销费用由双方根据市场行情及具体业务情况协商确定。
第四条双方权利义务一、甲方权利义务：1. 保证本次债券发行的合法性，及时提供债券发行的相关资料；2. 按照约定向乙方支付承销费用；3. 承担本次债券还本付息的义务；4. 对外公布债券发行信息，及时履行信息披露义务。
二、乙方权利义务：1. 按照约定承销甲方发行的债券；2. 帮助甲方进行债券宣传、推介和分销；3. 督促甲方履行信息披露义务；4. 在承销期届满时，未售出的债券由乙方按照约定条件全部认购。
第五条违约责任及处理方式一、甲方违约情形及处理：1. 若甲方未能按照约定向乙方支付承销费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金；2. 若甲方隐瞒与本次债券发行相关的重大信息或提供虚假资料，导致乙方损失的，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。
二、乙方违约情形及处理：1. 若乙方未能按照约定承销甲方发行的债券，应当承担违约责任；2. 若乙方在承销过程中存在违规行为，导致甲方损失或损害投资者利益的，应当承担赔偿责任。
可转债基金发行合同6篇
可转债基金发行合同6篇篇1甲方（发行人）：____________________乙方（投资人）：____________________鉴于甲方拟发行可转债基金，乙方愿意认购该基金份额，为明确双方权利义务，达成以下协议：第一条标的本合同标的为甲方发行的可转债基金，乙方认购的基金份额总额为____元人民币。
第二条发行与认购1. 甲方应按照相关法律法规及监管规定，进行可转债基金的发行。
2. 乙方应按照本合同约定，按时足额认购基金份额。
3. 认购资金应当在约定的认购截止日前支付至甲方指定账户。
第三条基金管理1. 甲方应设立基金管理人，负责基金的日常管理工作。
2. 基金管理人应当遵循诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金份额持有人的最大利益服务。
3. 基金管理人应及时向乙方披露基金的重大事项、风险信息及其他可能影响乙方权益的信息。
第四条基金运作1. 甲方应制定基金的投资策略、风险管理措施及运作规则。
2. 基金主要投资于可转债，甲方可以根据市场情况调整投资比例。
3. 乙方认同并接受甲方制定的投资策略和运作规则。
第五条收益分配与风险承担1. 基金的收益分配方案由甲方制定，经法定程序确认后实施。
2. 乙方按照其持有的基金份额比例享有相应的收益分配权。
3. 乙方应承担其认购基金份额所对应的投资风险。
第六条期限与终止1. 本合同的期限为____年，自基金成立之日起计算。
2. 基金期限届满，甲方有权决定是否续期。
如续期，应提前通知乙方，并就续期条件达成一致意见。
3. 在基金存续期间，如出现法律法规或监管规定要求的终止情形，甲方有权决定提前终止基金。
第七条违约责任1. 甲乙双方未按照本合同约定履行义务的，视为违约，应承担违约责任。
2. 乙方未按约定时间足额支付认购资金的，视为放弃认购，已支付的部分款项将原路退还。
3. 因甲方违约给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
第八条争议解决1. 本合同的解释、效力、履行以及与本合同有关的争议，应遵守中华人民共和国法律。
个人债券发行协议三篇
个人债券发行协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本个人债券发行协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方（发行人）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_______________电子邮箱：_______________乙方（投资者）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_______________电子邮箱：_______________鉴于甲方拟发行个人债券，乙方愿意购买甲方发行的债券，经双方友好协商，特订立本协议，以共同遵守。
第一条债券发行基本信息1.1 债券名称：____________________1.2 债券简称：____________________1.3 发行总额：人民币____亿元1.4 发行期限：______年1.5 发行利率：____________________1.6 还本付息方式：________________1.7 发行价格：____________________1.8 发行日期：______年______月______日1.9 到期日期：______年______月______日第二条投资者权利与义务2.1 乙方的权利：（1）按本协议约定的条件购买甲方发行的债券；（2）按照约定的时间和方式获得债券利息；（3）在债券到期时获得本金偿还；（4）监督甲方的经营状况，对甲方重大决策提出建议；（5）按照本协议约定转让债券；（6）享有法律、法规和本协议规定的其他权利。
2.2 乙方的义务：（1）按照本协议约定的时间和方式购买甲方发行的债券；（2）按照约定的时间和方式支付债券利息；（3）在债券到期时按约定偿还本金；（4）遵守本协议的约定，不得转让给未经甲方同意的第三方；（5）履行法律、法规和本协议规定的其他义务。
债券发行承销合同范本3篇
债券发行承销合同范本3篇篇1甲方（发行人）：___________________乙方（承销商）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方发行债券并由乙方承销事宜达成如下协议：一、合同双方基本信息1. 甲方信息：名称、注册地址、法定代表人等基本信息。
2. 乙方信息：名称、注册地址、法定代表人等基本信息。
二、债券发行基本情况1. 发行总额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
2. 债券期限：自债券发行之日起______年。
3. 债券利率：年利率为______%。
4. 发行价格：每百元面值的债券发行价格为________元。
三、承销方式本次债券发行采用______承销方式。
承销期内，乙方负责按照约定的发行价格和条件向投资者销售债券。
承销期结束后，未售出的债券由乙方全部认购。
四、承销期限与付款方式1. 承销期限：自本合同签署之日起______天。
2. 付款方式：甲方应在承销期开始前将债券足额交付给乙方，乙方按照约定的时间和方式支付债券认购款项。
五、担保与保证1. 甲方应提供必要的担保措施，确保债券的按期兑付。
担保措施包括但不限于第三方担保、资产抵押等。
2. 甲乙双方应互相保守商业秘密，保护对方的知识产权。
乙方应对甲方提供的文件和资料承担保密义务。
六、费用与报酬1. 乙方承销债券的佣金比例为______%。
佣金金额根据发行总额计算，在债券发行完毕后一次性支付。
2. 甲方应承担与本次债券发行相关的其他费用，包括但不限于律师费、会计师费、评级费等。
具体费用标准由甲乙双方另行协商确定。
七、违约责任与风险承担1. 若甲方未能按照约定时间足额交付债券，或乙方未能按照约定时间足额认购债券，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
篇2甲方（债券发行人）：____________________乙方（承销商）：________________________根据有关法律法规和规章，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方发行债券事宜达成以下协议：一、总述1. 债券种类与发行总额：甲方委托乙方承销的债券种类为__________债券，发行总额为人民币________元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
债券发行合同甲方(委托人)：___________ 乙方：_____证券股份有限公司甲、乙双方依《证券法》有关规定，就甲方委托乙方代理有价证券买卖及相关业务达成以下协议，以资共同信守。
第一条开户一、甲方在委托乙方进行证券买卖活动前，必须填写详细的开户资料，同时还必须出示身份证、证券帐户卡原件和复印件。
甲方可选择预留一至两个银行提款帐号，以备日后提款时专户出款。
甲方开户时须预留交易和保证金存取两个密码为将来交易、提款等活动之用;如甲方为机构，则还须另行预留印鉴(工商营业执照、印鉴)。
二、在乙方开户的投资者必须办理沪市全面指定交易手续。
办理指定交易手续时，投资者必须提供本人身份证、上海股东卡，并签定“上海指定交易协议书”一式两份。
第二条代理甲方如授权他人代理证券开户、买卖、交割、转托管、提款等行为，则必须开具《授权委托书》，写明代理人姓名和身份证号码、代理事项、权限，并由双方签名盖章。
同时必须带齐代理人与授权人的身份证及授权人的证券帐户卡。
第三条买卖委托甲方在乙方开户后，自动享有柜台委托、电话自动委托、小键盘自助委托、pda、手机短信息、wap方式等委托方式。
随着乙方新业务品种的开展，乙方提供的新委托方式视同甲方当然采用，如甲方需排除乙方提供的委托方式中的任何一种，应进行特别声明。
甲方进行当面柜台委托时，必须提供有权人(指甲方本人或其授权代理人，下同)身份证、证券帐户卡。
乙方在审核后，方X执行其委托指令。
甲方使用其他委托方式进行交易时，甲方输入或使用的信息必须与预留的信息相符，否则，乙方工作人员或电脑程序将拒绝执行其委托指令。
甲方的所有委托均于当个交易日有效。
确认甲方的委托方式有效、合法后，乙方应及时执行甲方的委托指令。
如甲方需变更指令，则只在乙方确认指令尚未执行时方可为甲方办理变更手续。
如果甲方未依约定及有关法律、法规等规定委托，则委托无效。
第四条清算交割一、甲方在委托后可向乙方查询是否成交，如有疑问，须在五个交易工作日之内以书面形式向乙方查询。
原始委托交易记录或凭证和对帐单为最终核查的依据。
如甲方未按上述规定确认，按已确认处理。
二、甲方在营业时间可随时要求乙方提供对帐单(交割单)，但不以此作为确认成交的前提条件。
交易费用乙方对甲方委托的一切买卖，根据证券交易有关业务规定收取手续费及代扣印花税等，乙方不另收其他费用。
第五条分红、派息、配股、保证金计息一、乙方将甲方应得的分红派息等自动划入甲方的“保证金户”和“证券帐户”内，除签定代理配股协议外，甲方必须自行在有效期限内办理配股缴款手续。
二、甲方保证金余额利息，按中国人民银行规定的同期活期储蓄利率计算。
乙方为甲方代扣代缴利息税。
第六条保证金提取甲方可以选择乙方提供的以下方式提款：(1)凭身份证和股东卡在乙方柜台输入保证金密码取款：提款时须提供有权人的身份证、证券帐户卡、保证金帐户卡原件，同时输入相符密码。
取款时现金当面点清，离柜概不负责。
(2)选择银行专户出款：提供有权人的身份证、证券帐户卡，填写保证金转入银行专户(如存折)的转帐单，同时输入相符保证金密码。
若甲方为机构还需提供预留印鉴，据此乙方将甲方的保证金转入银行专户后，甲方在银行办理取款。
(3)通过电话自动转帐系统或电话银行系统进行自动转帐操作：使用本方式提款须另行签署有关申请文件。
当日转出现金超过___万元的，须提前一个交易日预约。
第七条银行名称帐号名称存折帐号第八条挂失、解挂、冻结、解冻一、甲方的有关证件、资料、密码遗失或被窃，有权人应及时向乙方申请办理挂失，因未及时办理挂失手续而致责任或损失由甲方自己承担。
甲方可适时申请解挂，解挂时须提供有权人的身份证、证券帐户卡原件。
二、乙方可根据有权人申请、甲乙双方有关协议、或法律许可的司法及证券主管机关的要求对甲方帐户实行冻结、解冻等操作。
第九条甲方声明与保证一、甲方保证遵守有关部门关于证券买卖及相关业务的规定。
二、甲方确认本协议文本，并接受本协议所规定的全部条款;同意其后所进行一切委托及有关业务活动均受本协议之约束;对本协议内容完全明白和认可，并在明白和认可后签定本协议。
三、甲方承诺偿付任何因其违约使乙方遭受的损失，乙方对甲方帐户中的证券、价款享有扣留权。
甲方保证其所提供的一切资料皆为完整、真实、准确及有效的，并同意乙方在开展业务时有权使用此等资料，直至收到甲方书面通知有关任何变更为止。
资料如有错误或变更，甲方保证立刻通知乙方，否则后果自负。
甲方明白证券买卖具有风险，即除可获利外，亦可能蒙受损失。
甲方确认其所下达的所有证券买卖指令根据自身判断作出，同意由此产生的一切风险均由甲方自身承担。
甲方同意因人力不可抗拒或不可预测因素引致的甲方损失，乙方不承担任何责任。
第十条乙方特别声明一、当甲方临柜委托乙方办理证券买卖及相关业务，如：办理转托管、提取保证金等，乙方皆遵守由其工作人员查验有关证件后再由电脑核实密码的两个顺序不可颠倒的程序。
甲方除非有相反证据，否则如果乙方执行了甲方的委托指令，让甲方提取了保证金，即表明乙方已按程序查验了相关证件并且表明甲方已输对了密码。
甲方认可乙方查验“人证”是否相符，“证证”是否相符，对于甲方证件被伪造或冒用及甲方密码泄露而引致的损失不承担任何责任。
甲方通过自助委托系统或自动转帐系统进行证券买卖及相关业务的，包括电话自动委托、小键盘自助委托、远程可视电话委托、internet网上交易、电话银行系统自助转帐等，任何人凭甲方自行设定的密码进行的一切交易、提款，均视为甲方亲自办理的有效委托，乙方对此不承担任何责任。
二、除非经甲方同意、法律许可司法及证券主管机关的要求，乙方不得擅自泄露甲方的委托事项及开户资料。
三、若因电脑通讯系统发生故障或不可抗力事故以及乙方不可预测或不可控制因素而造成甲方不能正常交易，乙方不承担责任，但乙方保证尽快采取其他方法使交易正常进行。
第十一条其他补充条款第十二条附则一、本协议经甲方和乙方签后生效。
二、若乙方欲补充或修改非原则性的条款，则将新的内容于营业场所以公告形式或其他有效方式告知甲方，甲方应在公告或收到通知后50日内及时到乙方柜台办理相应手续。
否则，视为甲方同意接受新的内容，并将其作为协议的一部分。
三、甲方申请销户，或乙方通知或公告通知甲方销户时，协议终止。
四、本协议受国家和主管机关颁布的有关法律、法规及证券交易所业务规则之约束。
未尽事宜，依据国家有关证券交易业务规则和金融惯例办理。
五、本协议任何一方不得以不知有关法律、法规及业务规则而推诿根据这些法律、法规及业务规则应承担的责任和义务。
六、本协议正本一式两份，具有同等法律效力，签约双方各执一份。
甲方签名：_________ 乙方：_____证券股份有限公司身份证号码：____________ 经办人：______邮编及通讯地址：__________联系电话：_____________证券帐户卡：深圳XX____上海________________年______月______日 ______年______月______日债券发行承销协议债券发行人（以下称甲方）：__________________住所：______________________________________法定代表人：________________________________债券承销人（以下称乙方）：__________________住所：______________________________________法定代表人：________________________________甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。
根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
第一条债券种类与数额本协议项下债券指甲方按照2000年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。
甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。
乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。
第二条承销方式乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条承销期每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。
第四条承销款项的支付乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。
异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。
第五条发行手续费的支付甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。
第六条登记托管债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。
第七条附属协议甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。
第八条信息披露一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告；二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式；三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据；四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。
第九条甲方的权利和义务甲方的权利如下：一、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项；二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的10%，并在承销团成员之间等额分配；三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定；四、按照国家政策，自主运用发债资金。
甲方的义务如下：一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息；二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费；三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇；四、甲方应按本协议约定及时披露信息。
第十条乙方的权利和义务乙方的权利如下：一、有权参与每次债券发行承销投标；二、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费；三、有权向认购人分销债券；四、按甲方的发债条件取得发行手续费；五、可获得承销期内（发行起始日至缴款日之间）分销认购款的暂存利息；债券发行承销协议书格式债券发行人（以下称甲方）：__________________住所：______________________________________法定代表人：________________________________债券承销人（以下称乙方）：__________________住所：______________________________________法定代表人：________________________________甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。