咨询项目管理制度
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咨询项目管理制度
第一章总则
第一条:目的
为了规范和完善公司咨询项目管理水平,从制度上保证为客户
提供专业、完善的服务,兑现对客户的承诺,切实保障咨询质
量,规范公司项目运作,特制定本制度。
第二条:范围
公司所有管理咨询项目运营及管理,均应遵循本制度各项目规
定要求。
第二章咨询项目业务流程
第三条:初步接洽阶段
一、了解客户基本信息和咨询需求,界定问题的性质和范围;
二、公司概况、业务范围、执业能力、成功案例介绍;
三、根据公司目前可控资源,初步确定可满足客户需求的范围
和程度;
四、明确客户的项目直接决策者以及接口部门和接口负责人;
五、向公司客服主管汇报客户需求信息,并建立客户信息档案;
六、根据初步接洽结果,收集整理客户及其所处行业的相关背
景资料;
七、初步接洽根据实际需要次数不限。
第四条:预备咨询阶段
一、项目立项分析会
1、召集人:由客户开发人员提请董事长召集
2、主持人:董事长
3、与会人员:相关咨询人员(由董事长和项目总监共同招集)
4、会议记录:董事长临时指定
5、主要内容:
(1)客户开发人员简要介绍客户及其所处行业
(2)客户开发人员介绍项目立项可行性
(3)自由讨论可能的服务范围、内容和周期,及所需要投入
的资源
(4)项目总监总结讨论,确定是否立项,如果立项成功,则
由项目总监指定人员成立准项目小组。
二、撰写项目建议书
1、准项目小组进行相关的打单准备工作,如企业及所处行业
相关资料收集、整理、分析工作。
2、准项目小组撰写《项目建议书》提交董事长审核后交客户
讨论;
3、客户开发人员和董事长根据项目内容和公司相关价格合成
方法,核算报价并与客户商议达成初步一致意见。
三、咨询合同评审会议
1、召集人:董事长
2、主持人:董事长
3、与会人员:董事长、董事长、项目总监及相关咨询人员
4、会议记录:董事长临时指定
5、主要内容:
(1)所有与会人员须从项目质量、项目价格、项目期限以及其他商务条款等角度进行评审,发现任何异议须立即反馈;(2)董事长进行总结,确认最终合同文本。
四、咨询合同签订
1、合同评审通过后,由董事长代表公司签字,并加盖公司合同专用章;
2、正式合同一式肆份,公司与客户各执贰份;
3、正式合同回公司后须立即交客户主管存档保管。
五、项目组成立
咨询合同正式签订后,准项目小组解散,由董事长和项目总监共同商定,确认该项目项目首席、项目经理、项目秘书和项目成员。
项目组成员组成原则:
1、专业对口:项目任务与咨询人员研究方向和专业特长相吻合;
2、工作均衡:项目任务在公司咨询人员中均衡分配,避免忙闲不均;
3、优势互补:尽量发挥交叉工作优势,促进专业互补和头脑
风暴;
第五条:方案设计阶段
一、项目准备会
1、召集人:项目经理
2、主持人:项目经理
3、与会人员:项目首席、项目组全体成员、其他咨询人员可
列席
4、会议记录:项目秘书
5、会议内容:项目组成员讨论项目计划、项目思路、方案框
架、工作分工、调研工具等,制作《项目组工作操作手册》。
二、项目启动会
1、召集人:客户方咨询项目负责人
2、主持人:客户方自行安排
3、与会人员:客户方高层领导、客户方咨询项目负责人、客
户方咨询项目组成员、公司高层、公司项目组全体人员
4、会议记录:客户方自行指定、公司项目组项目秘书
5、会议议程:
(1)双方项目组成员及相关人员介绍;
(2)公司介绍咨询项目工作内容、工作方法、工作计划、工
作纪律;
(3)公司介绍公司咨询公司及咨询行业;
(4)公司高管层代表致辞;
(5)客户方高层致辞(项目意义、项目要求、项目动员);(6)自由提问讨论。
三、设计思路评审会
1、召集人:项目经理
2、主持人:项目首席
3、与会人员:公司高级咨询师、外部专家、企业界人士、项目总监、项目组全体成员、其他咨询人员可列席
4、会议记录:项目秘书
5、会议内容:项目思路的科学性、完整性、可操作性、创新性评估。
四、项目组工作
1、项目经理和项目首席共同编制项目计划、阶段计划,报公司项目总监审批后,并提交客户讨论确认,交客户主管备案;
2、项目经理和项目首席编制《项目工作任务表》,对项目组成员进行任务分配、工作要求;
3、项目组成员按项目合同、项目计划和工作任务分工,开展项目工作。
五、项目成果三轮评审
所有项目成果均需经过不少于三轮次的修订,包括讨论稿(一稿)、修订稿(二稿)、最终稿(三稿),每稿正式提交客户前,均需在公司内部进行成果评审。
1、召集人:项目经理
2、主持人:项目首席
3、与会人员:专家组成员、项目总监、董事长、项目组全体
成员、其他咨询师可列席。
4、会议记录:项目秘书
5、主要内容:
(1)项目经理对本项目的项目成果进行阐述;
(2)参会人员发表针对性的评价意见;
(3)项目总监进行总结并判定该成果能否提交给客户。
八、项目成果提交会
1、召集人:项目经理
2、主持人:项目经理
3、与会人员:客户方高层领导、客户方项目负责人、客户方
项目组成员、公司高层、公司项目组成员
4、会议记录:项目秘书
5、主要内容:
(1)项目成果评审通过后,由项目总监正式签发提交客户;
(2)提出项目实施指导意见。
第六条:项目指导实施阶段
一、协助客户制定项目方案导入规划和实施计划;
二、为保障项目的顺利实施,按合同约定的有关条款,进行必
要的针对性培训;
三、及时把握项目实施情况,进行必要的调整和完善;