哈萨克斯坦市场考察计划-049

哈克斯斯坦市场考察计划

首先，对哈萨克斯坦市场做一个简单的介绍。

人文环境

哈萨克斯坦共和国位于亚洲中部，北邻俄罗斯，东接中国。国土面积为272.49万平方公里，首都为阿斯塔纳，总人口约1643万，由哈萨克、俄罗斯、乌克兰等131个民族组成，其中哈萨克族占总人口的５８．６％。哈萨克语为国语，俄语是国家机关和地方自治机关使用的官方语言。行政区划：14个州、2个直辖市（阿斯塔纳市和阿拉木图市）

经济环境

根据最新的统计，哈萨克斯坦2010年GDP总量达到了1460亿美元，较2009年增长了7%，目前的人均GDP已达约9000美元，居民名义货币收入同比增加12%以上，职工名义工资同比增长15%以上，通货膨胀水平7.8% 。2010年，在《加速工业创新发展国家纲要》框架下，完工投产了152个建设项目，总投资达8000亿坚戈（约合55亿美元）。而到2014年前将落实294个大型工业项目，总投资约550亿美元。同时强调改善住房和生活条件，2011年财政拨付住房建设扶持资金750亿坚戈（5亿美元），要求完成600万平米住房面积的建设任务。

中哈之间的经贸往来一直相当密切，中国是哈萨克斯坦除俄罗斯之外最大的贸易伙伴，2010年双边贸易额达到了140.8亿美元，其中中国出口为39.6亿美元。

哈电力供应现状——电力输送网络系统薄弱，生产设备损耗问题突出

哈电力工业脱胎于前苏联的电力工业体系，建国后虽重新规划电力工业布局，完善电力基础设施建设，但基本上没有摆脱前苏联时期在该地区电力生产和供应模式，突出地表现在不同地域电力资源的不平衡。近些年来，哈也在不断调整电力资源分布，以满足各地区经济发展和居民生活需要，但状况没有得到根本改善。

哈电力网目前存在的突出问题是系统薄弱，设备老化、线损大。国家电网主干网建于上世纪七十年代，设备均为前苏联建造的。时隔近四十年，目前哈多数发电设备没有更新，生产效率不高，输电线路和设备的折旧率已达到70—80%，许多送配电线路老旧、年久失修，故障频繁。据国家电网公司统计，全国电网系统中40%的开关、51%的断路器、28%的电流变压器、42%的电压变压器及80%的继电保护装置均已有了20年以上的“高龄”，工作可靠性下降，电力线损高达20-30%，比发达国家高出5—10倍。国内近三分之一的低压电网已超过使用寿命，需要改造和更新。另据统计，哈国内近三分之一的低压电网已超过使用寿命，需要改造和更新。

哈电力发展规划——哈萨克电力行业至2015年引资将逾78亿美元

哈近几年经济发展速度较快，电力需求旺盛，但电力产业的发展速度相对滞后，电力缺口较大。哈总结10年经济工作，继续执行经济刺激计划，并制定11年工作重点。强调继续落实工业创新发展规划，除启动新项目外，重点发展资源加工和基础设施。据哈萨克斯坦媒体报道，哈萨克斯坦政府计划今年将在“加速工业创新发展纲要”框架下完成71个工业建设项目，总计投入资金7150亿坚戈（约合50亿美元）。这些大型项目中包括马伊纳克水电站等。争取2014年前基本完成电力改善工作，重点加大电力工业基础设施投入。国际文传电讯哈萨克斯坦3月16日消息，哈工业与新技术部副部长杜伊先拜•图尔加诺夫当日在全国第七次动力学家研讨会上透露，自2009年开始按照“电价换投资”的原则对电价实施最高费率以来，该行业2009和2010年分别吸收投资650亿坚戈（约合4.5亿美元）和850亿坚戈（约合5.8亿美元），新增电力分别约90和100兆瓦；2011年计划引资1300亿坚戈（约合8.9亿美元），新增电力近400兆瓦。至2015年，电力行业将引资1.14万亿坚戈（约合78亿美元），新增电力约3700兆瓦。

综合来看，哈萨克斯坦的行业潜力是非常巨大的，特别是在电力以及民用建筑电器领域，需求尤为旺盛。而其本国在这方面自己没有生产能力，完全依赖进口，主要是从俄罗斯、中国和欧洲。在中端这一块，主要竞争的还是俄罗斯和中国。而对中国企业相当不利的是俄白哈关税同盟的建立以及由此而来的关税统一。就我公司生产的低压电器产品来说，同盟前哈萨克斯坦的进口关税税率为零，俄罗斯是15%，而统一之后的税率将会是15%。所幸哈萨克斯坦设置了2年的过渡期，也就是到了2013年1月1日，中国企业相对于俄罗斯供应商的竞争优势将彻底失去，如果我们在这两年还不能开拓出自己的一片天地，无法使三信品牌取得一定的影响力的话，到时再想进入这个市场就更加困难了。

而目前我公司在这个市场的客户基础还是相当薄弱的。在过去几年，我们在这个市场每年还有着几十万美元的销售，有着几个不大不小的客户，但到现在，客户已渐渐流失，销售额逐年递减，如还不着力予以重点开发，恐未来会被彻底挤出这个有着非常巨大发展空间的市场。

目前在谈着一个客户，自诉是IEK和EKF（俄罗斯第一和第二大的低压电器供应商）的分销商，有意愿从中国直接进口，和正泰也有联络，据说正泰会派代表3月底赴其公司面谈。通过初步的接触，感觉这也是一个比较有价值的合作伙伴

哈萨克斯坦是独联体区域规划中今年以及接下来几年要重点开发的市场，作为第一步，有必要亲自到这个市场去看一看，了解一下更具体、更细节的市场情况，以制定进一步的市场开拓计划。

本次市场考察的行程初步定在5月10日左右出发，时间大约2周，主要走访阿拉木图和阿斯塔纳两个城市各一周时间，它们分别是哈萨克斯坦的经济和政治首都，市场地位重要。

此次出访的主要目标包括：

1.通过走访零售渠道，了解市场上主要的竞争品牌及其质量水平和价格体系，并搜集

上级批发商及分销商的信息；

2.拜访现有客户（包括潜在客户），了解后续合作的可能性，可能采取的合作方式等；

3.拜访当地的电力行业协会，了解电力行业的准入条件，招投标的发布方式，参加招

投标的资质条件；

4.了解主要竞争对手的销售渠道和营销模式，探寻建立自己渠道的可行性，评估各类

营销手段的效果；等。

大致预算：（按1男1女两人计算）

往返机票：5000/人共计10000元

住宿：650元/晚/间共计15600元

餐饮：300元/人/天共计8400元

翻译：500元/天共计3000元

当地交通：200元/天共计2600元

其他杂项：共计5000元

合计：人民币44600元

按独联体区域年销售目标712万美元计算，此次出访费用约占销售目标的千分之一。

请领导拨冗予以审阅批示！

海外营销中心独联体区域

2011-3-25