2018年中国肉制品行业发展前景研究报告
2018年肉制品产业链分析报告
2018年肉制品产业链分析报告2018年8月目录一、全球肉类产量及消费稳中有降 (3)二、中国生猪养殖行业量价回升 (15)三、中美屠宰企业规模有较大差距 (23)四、中国肉制品行业进一步结构性调整 (24)五、国内肉制品企业规模逐步扩大 (36)（一）万洲国际：进一步全球化 (38)（二）新希望集团：立足多元化 (42)（三）温氏股份：“公司+农户”经营模式 (48)（四）国内主要企业基本财务数据比较 (52)六、国外肉制品企业基本情况 (56)（一）泰森食品：拓展中国市场 (56)（二）荷美尔：历史悠久 (59)（三）PILGRIMS PRIDE：垂直整合模式 (63)七、结论：中国肉制品产业继续结构性改善 (67)生猪养殖规模与屠宰规模还有继续上升空间。
从养殖企业市占率看，中国前25名生猪养殖企业的出栏量合计约为全国出栏量的7.6%，而史密斯菲尔德2017年出栏量约为万洲集团的98%即1979万头，占美国总出栏量1.34亿头的14.81%，与温氏股份相比有5倍以上的差距。
双汇发展2017年屠宰1427万头，占全国屠宰总量的2.07%，与美国相比较，我们可以发现仅史密斯菲尔德一家在2017年的屠宰量约为3442万头，占到美国屠宰总量的28.37%。
若是包括荷美尔和泰森等其他肉制品企业的屠宰量可达到60%，从规模比较中美差距就在10倍以上。
鲜肉消费结构逐步改变。
从鲜猪肉消费来看，热鲜肉比重从2008年82%下降到2017年50%，冷鲜肉占比从8%上升到30%。
2015年到2017年冷鲜肉、冷冻猪肉、热鲜肉复合增长率分别为12.74%、3.14%、-2.51%。
若2018年、2019年保持此复合增长率不变，预计2018年、2019年冷鲜肉占比可达到33%、35%。
低温肉制品消费占比提高。
从肉制品消费看，国内肉制品中培根、香肠、火腿、猪肉罐头、火腿肠的复合增长率分别为13.75%、9.48%、10.71%、5.78%、8.03%。
肉制品行业研究报告
肉制品行业研究报告一、行业概述肉制品行业是一种涵盖了各种肉类加工食品的生产和销售的产业。
这个行业包含了猪肉、牛肉、羊肉、禽肉等各类肉制品的生产、加工、销售等环节。
近年来，随着经济的发展和人民生活水平的提高，肉制品行业持续发展，产品种类日益丰富，市场容量不断扩大。
二、市场现状当前，肉制品行业的发展呈现出以下特点：1、多样化：消费者对肉制品的需求日益多样化，推动了肉制品行业的多元化发展。
从传统的香肠、火腿、烤肉到新兴的低温肉制品、有机肉制品等，产品种类丰富，满足了不同消费者的需求。
2、品牌化：随着消费者对食品安全和质量的度提高，品牌的影响力在肉制品市场中的作用日益凸显。
更多的消费者倾向于选择知名品牌的产品，这对肉制品企业的品牌建设提出了更高的要求。
3、国际化：在全球化的背景下，肉制品行业的国际交流和合作日益频繁。
国外先进的肉类加工技术和理念不断引入中国，推动了中国肉制品行业的快速发展。
三、发展趋势肉制品行业的发展趋势可以预见：1、健康导向：随着健康饮食概念的普及，消费者对健康食品的需求将不断增加。
因此，低脂肪、低热量、高蛋白的肉制品将更受欢迎。
2、科技创新：科技的应用将进一步改变肉制品行业的生产方式，提高生产效率，改善产品质量，同时也能满足消费者对个性化、差异化的需求。
3、绿色环保：环保政策对肉制品行业的影响将越来越大。
未来，肉制品企业将更加注重环保生产，推广绿色环保的理念，开发环保型肉制品。
四、投资建议对于投资者来说，肉制品行业的投资前景广阔。
以下是一些投资建议：1、政策动向：了解国家对肉类行业的政策动向，看是否有任何新的规定或政策可能影响你的投资。
例如，政府的食品安全法规、环保法规等。
2、深入研究市场：对市场进行深入的研究，了解消费者的需求和偏好，以及市场上的主要竞争对手和他们的产品。
这可以帮助你预测市场趋势，并帮助你做出明智的投资决策。
3、选择有实力的企业：选择那些在市场上具有竞争力、品牌影响力大、研发能力强、产品质量好的企业进行投资。
2018年中国肉类行业概况
46.5亿元，增幅12.6%。 • 资产总额6094.6亿元，比上年的5944.7亿元增
加149.9亿元，增幅2.5%。
规模以上企业情况
• 亏损企业632家，比上年的624家增加8家， 增幅1.3%；
• 亏损企业亏损额52.3亿元，比上年的44.6亿 元增加7.7亿元，增幅17.3%。
猪肉市场情况
• 关于2019年我国猪肉市场供应问题，业内 普遍认为将出现供不应求、价格上涨、进 口增加的局面：猪肉减产幅度预计在10— 20%之间，供求缺口大体在500—1000万吨 之间。今年1—2月，我国冻猪肉进口20.7万 吨，同比增长10.1%。3月上旬以来猪肉价 格大幅上涨，到第14周（4月1日至7日）16 省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂平均价 格为每公斤20.38元，同比涨46.4%。
肉类贸易情况
• 受非洲猪瘟疫情的影响，猪肉消费和进口 都有所减少。据国家海关总署公布数据， 2018年全国进口肉类400.79万吨，同比下降 2.2%。其中，猪肉213.95万吨，同比下降 14.4%；牛肉106.27万吨，同比增长48.4%； 羊肉30.49万吨，同比增长22.4%；鸡肉 50.08万吨，同比下降0.3%。
目录
• 肉类生产情况 • 肉类贸易情况 • 规模以上企业情况
肉类生产情况
• 据国家统计局公布数据，2018年全国猪牛 羊禽肉产量8517万吨。其中，猪肉产量 5404万吨，下降0.9%；牛肉产量644万吨， 增长1.5%；羊肉产量475万吨，增长0.8%； 禽肉产量1994万吨，增长0.6%。如果加上 114万吨杂畜肉，2018年全国肉类总产量达 8631万吨，比上年减少23万吨，下降0.3%。 肉类减产的主要原因，是发生非洲猪瘟造 成了生猪存栏量下降。
2018年肉制品及副产品加工行业分析报告
2018年肉制品及副产品加工行业分析报告2018年11月目录一、行业发展状况 (4)1、行业发展历程 (4)2、未来发展方向 (4)（1）传统肉制品逐步走向现代化 (4)（2）休闲肉制品方兴未艾 (5)（3）功能肉制品、保健肉制品成为一种发展趋势 (5)（4）销售电子化 (5)（5）市场集中度增高 (6)二、行业监管 (6)1、行业主管部门及行业协会 (6)2、主要法律法规及政策 (7)三、行业所处生命周期 (10)四、行业上下游的关系 (10)五、行业壁垒 (10)1、品牌壁垒 (10)2、食品安全壁垒 (11)3、营销渠道壁垒 (11)4、制作工艺及技术壁垒 (11)5、规模壁垒 (12)六、行业周期性、季节性和区域性 (12)1、周期性 (12)2、季节性 (12)3、区域性 (13)七、影响行业发展的因素 (13)1、有利因素 (13)（1）国家产业政策的支持 (13)（2）宏观经济不断发展，居民消费能力不断提高 (14)2、不利因素 (14)（1）食品安全风险 (14)（2）技术人才和管理人才相对短缺 (15)（3）行业整体技术水平较低 (15)（4）行业竞争激烈 (16)（5）原料供应波动 (16)八、行业市场规模 (16)九、行业竞争格局 (17)1、鼎鼎（福州）食品有限公司 (18)2、福州立日有食品有限公司 (18)3、上海丁义兴食品股份有限公司 (18)4、江苏味巴哥食品股份有限公司 (19)5、四川牧天食品股份有限公司 (19)6、浙江味斯美食品有限公司 (20)十、行业主要风险 (20)1、食品安全风险 (20)2、市场竞争加剧的风险 (21)3、原材料周期波动的风险 (21)一、行业发展状况1、行业发展历程肉制品及副产品加工业指主要以各种畜、禽肉为原料加工成熟肉制品，以及畜、禽副产品的加工活动。
肉制品及副产品加工业主要包括各种畜、禽肉类的熟制品；肉粉、肉松或肉类废料的生产；腌、熏肉制品、干制品等的生产；猪油或其他食用动物油脂的提炼精制；肠衣、生皮、扯下的羊毛、绒毛等副产品；在同一企业内进行的畜、禽肉制品的罐装加工活动。
2018年屠宰及肉类加工行业分析报告
2018年10月出版文本目录第一章、行业基本情况 (4)1、行业主管部门和行业监管体制 (4)2、行业相关产业政策及主要法律法规 (4)（1）行业主要法律法规 (4)（2）行业主要产业政策 (6)3、行业市场规模 (7)（1）农副食品加工业市场规模 (7)（2）屠宰及肉类加工业产量及需求情况 (9)4、行业发展趋势 (13)（1）产品结构变化较快 (13)（2）产业一体化程度加深 (14)（3）行业集中度持续提升 (14)（4）品牌成为核心竞争力 (15)（5）消费渠道多元化 (15)5、行业壁垒 (16)（1）销售渠道壁垒 (16)（2）人力资源壁垒 (16)（3）品牌壁垒 (16)（4）原材料壁垒 (17)6、影响行业发展的因素 (18)（1）有利因素 (18)①国家产业政策的支持 (18)②餐饮业迅猛发展 (19)③先进的屠宰加工技术与营销方式 (20)（2）不利因素 (20)①肉品安全问题 (20)②动物疫情影响 (21)第二章、基本风险特征 (21)1、自然灾害及动物疫病的风险 (21)2、食品安全引发的市场风险 (21)3、汇率波动风险 (22)4、市场竞争加剧风险 (22)第三章、行业竞争格局 (23)第四章、相关公司简介 (24)第一章、行业基本情况1、行业主管部门和行业监管体制屠宰及肉类加工业行业监督管理工作由商务部负责，行业质量标准、卫生标准主要由各级食品药品监督管理局和卫生部门制定和监管。
行业的自律性组织为中国肉类协会（CMA），是经中华人民共和国民政部批准注册登记的全国性肉类生产流通行业社团组织，主要职责有：加强行业自律管理；接受政府委托加强行业管理；积极为行业内企业服务；开展国际交往活动；以及发挥行业整体优势等。
2、行业相关产业政策及主要法律法规经过多年立法建设，我国已建立起多层次的屠宰及肉类加工业法律法规体系，具体如下：（1）行业主要法律法规（2）行业主要产业政策。
2018年猪肉行业市场现状及发展前景研究报告
第三阶段 1985-1997年
生猪产业结构化调整阶段：
生猪产业面临养殖效率低、 收益低、饲养成本高、食品 安全以及环保压力等问题， 促使生猪产业向提高生产效 率、追求商品质量和优化养 殖结构的方向转变，生猪规 模化养殖企业较大幅扩张。
带皮系列
带皮蹄膀、带皮肘肉、带皮去骨中方、带皮当腰等。
资料来源：中商产业研究院
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行业发展历程
生猪供给不足，市民凭票消
费猪肉：改革开放前期，国
内经济缓慢恢复，生猪产业
发展缓慢，市民以凭“猪肉
Hale Waihona Puke 票”消费猪肉。1978年全国
生猪存栏3亿头，能繁母猪存
栏2415万头，出栏量1.61亿
猪肉行业市场现状及发展前景研究报告
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前言
Introduction
猪肉含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质，是人体重要的食物源 和营养源，是居民菜篮子中的当家品种和餐饮业的主要原料。猪肉产业规模庞 大，企业数量众多，该产业的食品安全和稳定供给，受到政府的高度重视和严 格监管，并为亿万消费者所关注。
近年来，随着国内消费市场的转型升级，居民饮食开始向多样化、科学 化转变，老百姓对猪肉的需求量有所减弱。据统计，2017年中国猪肉市场零售 规模为12015亿元，同比下降12.3%。
CONTENTS
目 录
前言
1. 猪肉行业相关概述 1.1 猪肉定义及分类
2018年中国肉制品行业发展前景研究报告
CONTENTS
目 录
4. 肉制品行业核心企业分析
4.1 双汇集团 4.2 龙大肉食 4.3 雨润食品
4.4 得利斯 4.5 新程金锣 5. 肉制品行业未来发展趋势 5.1 低温肉制品将更受消费者的青睐 5.2 传统加工方式与现代化生产相结合 5.3 冷链物流体系不断完善 5.4 规模化、现代化水平逐步提高
我国肉制品行业产业链主要包括上游第一产业的禽畜养殖以及饲料加工；第二产业的屠宰加工 以及深加工，再经过物流运输等链条，肉制品最终到达消费者终端。
肉制品行业产业链
第一产业：养 殖、饲料加工
第二产业：食 品加工业
第三产业：运 输服务
禽畜养殖业 饲料加工业
屠宰加工 冷鲜肉 热鲜肉 冻鲜肉
深加工 速冻肉制品 熟食肉制品 速冻肉制品
从我国高低收入人群购买肉及肉制品的量 值看，高收入人群较中低收入人群的消费保持 在 1.3-1.5 的倍数。可以预期，未来随着收 入的提升，中低收入人群带动肉制品消费增长 的空间还很大。
我国肉制品消费特点：较发达国家所处阶段 资料来源：中商产业研究院
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肉制品行业产业链
肉制品分类
中式肉制品
主要包括腊肉、咸肉、中国火腿、肉干、肉铺、酱卤肉制品、酱卤肉制品等；
西式肉制品
主要包括火腿、培根、肉灌肠、血肠、熏煮火腿等；
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肉制品行业发展历程
此阶段肉制品主要靠计划 调拨，国有企业“一把刀” 垄断市场，经营亏损靠国 家补贴弥补，没有形成全 国 性品牌。
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2018-2019猪肉行业研究报告
国家 单位：千吨 中国 欧洲联盟 巴西 俄罗斯
2013年
54930 22359 3335 2400 2357 1822 1388 1284 1309
2014年
56710 22540 3400 2510 2431 1805 1402 1290 1264
2015年
猪肉行业产业链
02 全球猪肉行业发展现状
全球猪肉产销情况
据数据统计显示，2017年全球猪 肉产量为11103.4万吨，较2016年的 10996.9万吨增长0.97%。纵观近五年全 球猪肉产量情况，除2016年之外，其余 年份均呈正增长趋势。从消费情况来看， 2017年全球猪肉消费量为11058.8万吨， 较2016年的10966.7万吨，略微增长。 由于2016年猪肉产量的减少，猪肉消费 产量也随之减少。预计2018年全球猪肉 产销将保持平稳态势。
第二阶段 1978-1984年
第四阶段 1997-2006年
第一阶段 1949-1978年
生猪生产恢复发展，人均猪 肉占有量增加：农民获得生 产自主经营权，生猪养殖积 极性提高。1984年生猪出栏 量22047万头，较1978年增 长37%，年人均猪肉占有量 达13.84千克，生猪供应紧缺 程度得到一定程度缓解。
CONTENTS
01 生猪行业相关概述
猪肉定义及分类
猪肉又名豚肉，是主要家畜之一、猪科动物家猪的肉。猪肉含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和
矿物质，是日常生活中的主要副食品，人体重要的食物源和营养源。从猪肉类型来看，猪肉可分成肉 类系列、骨类系列以及带皮系列。其中，肉类系列又可以分为里脊肉、五花肉、腱子肉等多种类型。
规模为12015亿元，同比下降12.3%。
2018牛肉行业市场现状及发展前景研究报告
数据来源：中商产业研究院数据库
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全球牛肉进口情况
从全球牛肉进口情况来看：据数据显示，2014-2017年全球牛肉进口量保持在750-800万吨之间， 变化幅度不大。具体来看，2017年全球牛肉进口量达773万吨，与去年同期相比仅增加了2万吨，预 计2018年全球牛肉进口将保持平稳态势发展，进口量约增至777万吨。
数据来源：中商产业研究院数据库
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牛肉消费量
因牛肉含有丰富的蛋白质，脂肪含 量低，味道鲜美，享有“肉中骄子”的 美称，所以深受消费者们的喜爱。近年 来，随着人们生活水平的不断提高，牛 肉的需求和市场潜力巨大。虽然产需缺 口十分巨大，但其增速也不见得快速提 升。据数据显示，2017年全球牛肉消费 量接近6000万吨，同比增长仅有1.7%； 据预测，2018年全球牛肉消费量将达 6021万吨.
数据来源：中商产业研究院数据库
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全球牛肉出口情况
数据来源：中商产业研究院数据库
近年来，全球牛肉出口量基本保持稳 定，增长幅度较小。据数据显示，2017年 全球牛肉出口量达964万吨，预计2018年全 球牛肉出口量将达968万吨。
从出口国来看，全球主要的牛肉出口 国家为印度、巴西、澳大利亚和美国。其 中，印度和巴西两大国家的出口量占比相 对较大，其市场份额均接近20%。
CONTENTS
目 录
4. 牛肉行业核心企业分析
1. 新希望 2. 上海梅林 3. 重庆恒都 4. 伊赛牛肉 5. 西部牧业 6. 得利斯
5. 牛肉行业未来发展趋势 1. 高端产品前景看好 2. 规模养殖发展是趋势 3. 冷链物流体系不断完善 4. 新的产业模式不断涌现
01 牛肉行业相关概述
冷链设施与食品安全政策促进低温肉制品高速发展，2018年中国肉制品行业产销现状及其前景分析［图］
冷链设施与食品安全政策促进低温肉制品高速发展，2018年中国肉制品行业产销现状及其前景分析［图］肉制品一般是指利用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成品，也包括用水产肉类为原料制作的产品，但占比相对较小。
按照肉与肉制品术语(GB/T 19480-2009)的国家标准，肉制品分为中式肉制品和西式肉制品两大类。
此外还可以根据保存温度的差异可以分为中高温肉制品以及低温肉制品。
肉制品的特点是制品生熟兼备、加热介质各异、口感迥然不同、香料名目繁多、调味变化多端。
肉制品特别注重制品的色、香、味、形，这也是受消费者青睐的基础，同时相对于鲜肉，平均价格也会更高。
从产业链的角度来看，肉制品行业上游主要是养殖业，屠宰业与捕捞业，下游主要是餐饮业以及终端的居民消费者。
总的来看，肉制品行业的发展与居民收入水平的提升，肉类供给总量紧密相关。
一般而言，养殖业与屠宰业为肉制品行业提供基础主要原材料，养殖业规模与肉类的产量规模决定了下游肉制品的生产规模，此外，随着养殖业与屠宰业的集中度的提升，肉制品行业的规模增长也能得到较好的支撑。
此外，肉制品行业的发展也能在一定程度上平抑养殖业的周期性波动。
我国现代的养殖业起步较晚，肉类产品大规模的商品化流通基本要追溯到改革后，随着我国肉类产量的迅速增长，我国肉制品产量规模也得到了迅速的上升，近几年增速逐渐放缓，2018年中国猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年略降0.3%。
肉制品产量约为1690万吨，同比增长3%，增速小幅减缓。
2010-2018年中国肉制品产量走势资料来源：智研咨询整理总的来看，从改革开放以来，随着我国肉类产量不断增长，国内的肉制品市场也开始高速发展，但由于市场广阔，行业分布广泛，且行业内企业众多，市场呈现出小散乱的局面。
从肉制产品的种类上来看，当时我国的低温肉制品的总产量比较低，分割肉和冷却肉的总产量在肉类制品总产量的占有比例较小，而使用高温高压的方式进行处理加工的产品则占国内肉制品总产量的50%以上，其中80%的产品是手工作坊的产品，食品安全存在较大的隐患。
2018年中国肉制品行业发展前景研究报告
CONTENTS
目 录
4. 肉制品行业核心企业分析
4.1 双汇集团 4.2 龙大肉食 4.3 雨润食品
4.4 得利斯 4.5 新程金锣 5. 肉制品行业未来发展趋势 5.1 低温肉制品将更受消费者的青睐 5.2 传统加工方式与现代化生产相结合 5.3 冷链物流体系不断完善 5.4 规模化、现代化水平逐步提高
数据来源：中商产业研究院数据库
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肉制品主要企业营收排名
2018年前三季度肉制品行业A股上市企业营收排行榜
2018年前三季度肉制品行业A股上市公
司共有8家。从这8家肉制品A股上市公司总 体情况来看：2018年前三季度总营收达 541.89亿元，净利润为46.55亿元。其中， 河南双汇是唯一一家主营业务收入超过百 亿元的企业，2018年前三季度其主营业务 收入为365.16亿元，位于肉制品行业A股上 市公司主营业务收入排行榜之首！龙大肉 食则以58.91亿元排名第二，华统股份2018 年前三季度实现营收36.71亿元位列第三。
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中国肉制品进口情况
数据来源：中商产业研究院数据库
从肉制品进口情况来看：我国肉制品 进口从2014年一直呈现增长趋势。具体来 看：2014年我国中式肉制品进口量达0.15 万吨，2017年达到0.3万吨，与去年同期相 比增长15.38%。进口金额也随着进口量的 增长而增长，2017年我国中式肉制品进口 金额达0.19亿美元，同比增长20.98%。
改革起步阶段 1984-1990年
肉制品工业大繁荣时期，
“豫”火腿肠统领天下，雨 润等新进入企业加入，高低 温等肉 制品发展迅速。行业 竞争加剧并进行第一次洗牌， 春都、郑荣、双鸽等出局。
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2018年中国肉制品行业发展前景研究报告随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大。
肉制品是指用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成品，如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。
据数据统计，2017年全国肉制品产量突破1600万吨。
其中，低温肉制品产量达1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产量达595万吨；占肉制品总产量的35.7%。
据预测，未来低温肉制品更受消费者的青睐。