国寿E家
合集下载
国寿e核工具使用介绍12页
点击核制导
查看正在核保的投保单，点击 通知书详情，查看核保通知书
点击通知书回执， 可以上传资料
点击右上角的小相机图标 即可上传资料
四、 “核武器”核风险——保额保费提前算
提前算出 免检保额 对应保费
点击核风险
输入客户信息查询或者身 份证拍照，点击上传查询
风险保额、剩余 风险保额显示
输入投保的险 种，点击添加 得到免检保额
e核在手 核保无忧
—— e核工具使用介绍
“e核”八大功能进一步优化，特别是自动核试验和客加保功能，大幅提升
自核通过率，智能推荐优质老客户——顶额加保高额“三免”，秒过核保！
核保评级
评级指标找差距
核制导
核保通知书自助处理
核
武
核风险
器
新客户保额保费提前算
核保问答
智能问答机器人
自动核试验
核保意见早知道 录错即改，实现秒过
八、核保问答——智能问答机器人
点击核保问答 核保智能问答
便捷化：累计训练1498个常见核保问 题，7*24小时全年无休提供掌上咨询 解答。
智能化：通过智能化语义识别，准确回 答问题。
自动化：自动收集分析销售人员对回复 的有用性，不断完善问题库。
投保流程自动核 试验上线以来， 自核率达90%， 提高6%。
客户保额
名下老客户轻松查
客 加 保
加保推荐
智能推荐可加保老客规则好帮手
1.国寿e店入口
打开国寿e店 在首页中点击e核
e核在这里
2.云助理入口
打开云助理 点击产品 点击e核
点击工号
一、核保评级——评级指标找差距
查看销售人员核保评 级、地区分类
查看评级指标找差距， 争当星级！
e店自助理赔业务员操作指引
三、资料一览
2、意外门诊类理赔资料
1.出险人身份证(未成年人可提供户口页等) ; 2.申请人身份证及银行账号（注意一致性，特别是未成年人理赔申 请）: 3.监护关系证明(如出生证、户口页等)——适用于未成年人出险; 4.门诊病历（加盖医院门诊印章）、诊断证明书; 5.门诊发票原件: 6.检查报告单、药品费用清单等。 7.保险公司要求提供的其他意外事故材料 （如交通事故类需交通事故责任认定书，赔偿调解书等） 8.申请书（申请书填写完整，客户签名、申请日期 、E店网络申请并 电子签名的免纸质申请书）
如在资料上传
过程中对某项 资料不清楚，
伍
可点击资料名
称旁的“问号” 图标按钮查看 详细说明。
例如“医疗资 料类及社保报 销单证”的说 明详见右图。
陆
进入理赔服务页面，点 击“查看历史理赔”即
可进入已经完成报案及
上传资料的理赔案件列 表页面。
搜索框可以输入“理赔服务号”和“客户姓名”进行查询。点击搜索框下的理赔案件列表中某一条，也可查 看理赔进度。
国寿e店自助理赔
业务员操作指引
目 录
资 料 一 览
流 程 指 引
适 用 范 围
第 一 章 节
适 用 范 围
一、适用范围
解密 国寿e店“理赔服务”
销售伙伴登录国寿e店即可为自己的客户办理
理赔报案、上传申请资料 查看处理进度 补充资料！
等一条龙服务，免申请范围
个人业务、卡折、E门店出 单的1万元以下有医保报销 后的住院医疗费用类与津贴 类或门诊类理赔案件。
第 三 章 节
资 料 一 览
三、资料一览
1、住院类理赔资料
1.出险人身份证(未成年人可提供户口等) ; 2.申请人身份证及银行账号 3.监护关系证明(如出生证、户口页等)——适用于未 成年人出险; 4.疾病诊断证明书; 5.出院小结(出院记录) ; 6.发票及医保结算单原件(适用于医保即时结算客户) 7.申请书（申请书填写完整，客户签名、申请日期 、 网络申请并电子签名的免）
创业启航班课程2行销操作手册国寿版含备注
职员；有单位填写单位 4、身高体重错误，特别是小孩：务必真实的 5、年收入与系统不一致：要在报告书里说明 6、抄写时前后顺序错误：主险在前，附加险、万能险在后；万能险保额
抄写时要写成“——”
目录
1 国寿e家电子投保操作
✓ 2 云助理核心功能介绍及操作
一、云助理的开通
安装方法1： 扫描以下二维码（按照提示安装）
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保险产品” 包含交通、旅游、健 康、医疗等方面的产 品信息。
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保单服务”
步骤二：填写“投保事项（1/2）
新增险种 选择主险/短险佣金
步骤二：填写“投保事项” （2/2）
三种代扣形式： 1、实时代扣； 2、POS机刷卡； 3、银行转账；
默认填写0
步骤三：填写“转账授权”
填写出投保人完整的 银行卡账号
步骤四：填写“相关告知”
身高： 单位是厘米
体重： 单位是公斤
要求填写的内容 与客户信息一致；
一、云助理的开通 2.点击“用户开通申请”
一、云助理的开通
3.填写个人申请信息
申请将在10个工作日内进行审核。 审核通过后，初始密码将通过短信 发送到手机上
身份证号要和您签约时登记的身份证号一致
手机号要填写与原来登记的手机号一致
一、云助理的开通 4.登录云助理
用户名即14位营销代码 密码为新申请的初始密码
年收入必须和《销售人员报告 书》里的收入一致。
步骤五：填写“投保确认”（1/3）
点出“人身投 保提示书”
步骤五：填写“投保确认”（2/3）
点击“同意”
步骤五：填写“投保确认”（3/3）
点击人身投保提 示书进行浏览
抄写时要写成“——”
目录
1 国寿e家电子投保操作
✓ 2 云助理核心功能介绍及操作
一、云助理的开通
安装方法1： 扫描以下二维码（按照提示安装）
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保险产品” 包含交通、旅游、健 康、医疗等方面的产 品信息。
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保单服务”
步骤二：填写“投保事项（1/2）
新增险种 选择主险/短险佣金
步骤二：填写“投保事项” （2/2）
三种代扣形式： 1、实时代扣； 2、POS机刷卡； 3、银行转账；
默认填写0
步骤三：填写“转账授权”
填写出投保人完整的 银行卡账号
步骤四：填写“相关告知”
身高： 单位是厘米
体重： 单位是公斤
要求填写的内容 与客户信息一致；
一、云助理的开通 2.点击“用户开通申请”
一、云助理的开通
3.填写个人申请信息
申请将在10个工作日内进行审核。 审核通过后，初始密码将通过短信 发送到手机上
身份证号要和您签约时登记的身份证号一致
手机号要填写与原来登记的手机号一致
一、云助理的开通 4.登录云助理
用户名即14位营销代码 密码为新申请的初始密码
年收入必须和《销售人员报告 书》里的收入一致。
步骤五：填写“投保确认”（1/3）
点出“人身投 保提示书”
步骤五：填写“投保确认”（2/3）
点击“同意”
步骤五：填写“投保确认”（3/3）
点击人身投保提 示书进行浏览
中国人寿e店无纸化投保操作流程演示及操作技巧
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目录
CONTENTS
一、操作流程演示 二、操作技巧
销售手机端e店录单流程
点击首页电子投保快捷键，进入电子化投保 流程
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无纸化投保共6个环节
操作流程和操作界面
可添加10个险种
二、设置页面
设置环节：选择“保额算保费”或“保费算保额”测算模式均可，输入基本保额点击“确定”即可自动算出保费，如图所示，点 击“完成”，在长方形框中输入已投保的有效身故保险总额，点击“下一步”。
三、授权页面
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葵花宝典三：关注过程
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01 手机系统顺畅 无纸化投保操作高度依赖于手机系统顺畅，因此在操作前，请销 售伙伴务必检查网络、手机以及最新国寿e店版本等。建议伙伴们 在操作期间尽量不要接听收电话、短信、微信。
02 人脸比对顺畅 投保过程中需要进行人脸比对，与客户沟通好，在自然光线充足 下进行操作，识别身份证需清晰、尽量保持与身份证上人像一致 的妆容发型等。
一、客户页面
移动电话必须填写真实、准 确，否则最后一步无发收到 短信验证码，无法全部上传。
{ 职业代码录入务必与客户 实际从事职业保持一致 }
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扫一扫识 别上传客 户信息
二、设置页面
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目录
CONTENTS
一、操作流程演示 二、操作技巧
销售手机端e店录单流程
点击首页电子投保快捷键，进入电子化投保 流程
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无纸化投保共6个环节
操作流程和操作界面
可添加10个险种
二、设置页面
设置环节：选择“保额算保费”或“保费算保额”测算模式均可，输入基本保额点击“确定”即可自动算出保费，如图所示，点 击“完成”，在长方形框中输入已投保的有效身故保险总额，点击“下一步”。
三、授权页面
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葵花宝典三：关注过程
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01 手机系统顺畅 无纸化投保操作高度依赖于手机系统顺畅，因此在操作前，请销 售伙伴务必检查网络、手机以及最新国寿e店版本等。建议伙伴们 在操作期间尽量不要接听收电话、短信、微信。
02 人脸比对顺畅 投保过程中需要进行人脸比对，与客户沟通好，在自然光线充足 下进行操作，识别身份证需清晰、尽量保持与身份证上人像一致 的妆容发型等。
一、客户页面
移动电话必须填写真实、准 确，否则最后一步无发收到 短信验证码，无法全部上传。
{ 职业代码录入务必与客户 实际从事职业保持一致 }
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扫一扫识 别上传客 户信息
二、设置页面
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中国人寿微信理赔简介及主要功能微理赔
步骤四： 点击“完成”后，系统弹出确认窗口，请确认理赔资料已全部上传完成， 再点击弹出窗口中的“确认”按钮，系统提示可以采取委托业务员、亲临中国 人寿柜面等方式提交纸质资料。 点击底部“确定”按钮。至此，上传资料完成。
16
三、微信客户端-身份绑定
（二）身份绑定 使用身份绑定报案，系统在每次报案时，自动填充报案人信息，若出险人为本人，则报案信息
目录
微信理赔简介 微信理赔主要功能
常用功能介绍 注意事项
三、微信理赔操作步骤
步骤一： 进入公众号，点击“我的理赔”按钮，进入微信理赔主界面：
三、微信理赔—个人报案
（一）快速报案 步骤一：按顺序拍摄全部理赔资料，存于照片文件夹。登录微信 理赔主控界面，点击“个人报案”，在提示选项中点击“快速报 案”，进入个人报案界面：
20
三、国寿e宝 客户端
了解：登录国寿E宝微信理赔主控界面，点击“个人报案”，操
作流程同“微信理赔。这里不再赘述
21
三、微信客户端-理赔查询
步骤一：登录微信理赔主控界面，点击“理赔查询”，此时，看到屏幕顶部有 三个标签页，对应三个查询子功能模块，分别是：
1．我的理赔； 2．批量报案； 3．其他案件
三、微信客户端-个人报案
（一）快速报案 步骤四：若确认无误，则点击 “确认提交”按钮，系统提示报 案成功，并显示此次报案对应的 理赔服务号 “2015******9*******”。
注：请保存记录好此理赔服务号， 后续进行理赔进度查询，暂不支 持后续上传影像。
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三、微信客户端-身份绑定
（二）身份绑定 使用身份绑定报案，系统在每次报案时，自动填充报案人信息，若出险人为本人，则报案信息
目录
微信理赔简介 微信理赔主要功能
常用功能介绍 注意事项
三、微信理赔操作步骤
步骤一： 进入公众号，点击“我的理赔”按钮，进入微信理赔主界面：
三、微信理赔—个人报案
（一）快速报案 步骤一：按顺序拍摄全部理赔资料，存于照片文件夹。登录微信 理赔主控界面，点击“个人报案”，在提示选项中点击“快速报 案”，进入个人报案界面：
20
三、国寿e宝 客户端
了解：登录国寿E宝微信理赔主控界面，点击“个人报案”，操
作流程同“微信理赔。这里不再赘述
21
三、微信客户端-理赔查询
步骤一：登录微信理赔主控界面，点击“理赔查询”，此时，看到屏幕顶部有 三个标签页，对应三个查询子功能模块，分别是：
1．我的理赔； 2．批量报案； 3．其他案件
三、微信客户端-个人报案
（一）快速报案 步骤四：若确认无误，则点击 “确认提交”按钮，系统提示报 案成功，并显示此次报案对应的 理赔服务号 “2015******9*******”。
注：请保存记录好此理赔服务号， 后续进行理赔进度查询，暂不支 持后续上传影像。
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国寿e家操作实务.
我没有网卡，或者我的的网卡没信号，无 法操作？ 一是自行购买无线上网卡（如电信），再 运用单机、网络版效果相同。 二是利用家庭、公司网络运用网络版进行 投保。
问题答疑
网络版反应速度慢？ 上海数据中心在每天22:00左右从各省市公 司数据库抽取数据，势必会影响当时网速 建议先保存客户信息，等白天方便时再行 投保或者上传
问题答疑
容易转人工核保？
和省公司反复咨询和确认后，证明不存在电子投 保人工核保机率大于普通投保人工核保机率。电 子投保和普通投保均为同一核保规则与核保系统 。 普通投保时，同样经常存在人工核保的情况,只是 伙伴不能进入V8系统查询而不知，但电子投保非 常直观，更容易把握新单流转与最新状况
问题答疑
电子化投保流程 与实务规则
1
电子投保实的专业优势
投保实时生效模式极为快速、节省，极大突出专业优 势。在提高客户满意度、提高销售效率和成功率、提升差 异化竞争优势方面具有显著效果。
•快速完成契约签署 •节省纸张 •节省客户填单手续
•快速生效
•快速收取保费 •提升专业形像
快速
节省
•节省时间 •节省营销员综合展业 成本
电脑产 生的识 别码
填写示例
问题答疑
不能配带附加险？ 国寿e家长久呵护住院费用补偿（682）、 长久呵护意外伤费用（681主险）、长久呵 护意外伤害（699附险）是可以配带的 如果遇到不能配带的情况请用单机版再试 一次，或者换一台电脑换一个时间段再次 尝试
问题答疑
实时代扣有期限？
经过和省公司协商，实时代扣时间延长到10天， 且代扣不成功，自动转到银行转账，今后请放心 选择实时代扣功能 工、农、建的卡均可实时代扣，其它银行存折和 中行卡均和普通投保一样银行转账 经后将开通更多渠道，实现更多实时代扣功能
问题答疑
网络版反应速度慢？ 上海数据中心在每天22:00左右从各省市公 司数据库抽取数据，势必会影响当时网速 建议先保存客户信息，等白天方便时再行 投保或者上传
问题答疑
容易转人工核保？
和省公司反复咨询和确认后，证明不存在电子投 保人工核保机率大于普通投保人工核保机率。电 子投保和普通投保均为同一核保规则与核保系统 。 普通投保时，同样经常存在人工核保的情况,只是 伙伴不能进入V8系统查询而不知，但电子投保非 常直观，更容易把握新单流转与最新状况
问题答疑
电子化投保流程 与实务规则
1
电子投保实的专业优势
投保实时生效模式极为快速、节省，极大突出专业优 势。在提高客户满意度、提高销售效率和成功率、提升差 异化竞争优势方面具有显著效果。
•快速完成契约签署 •节省纸张 •节省客户填单手续
•快速生效
•快速收取保费 •提升专业形像
快速
节省
•节省时间 •节省营销员综合展业 成本
电脑产 生的识 别码
填写示例
问题答疑
不能配带附加险？ 国寿e家长久呵护住院费用补偿（682）、 长久呵护意外伤费用（681主险）、长久呵 护意外伤害（699附险）是可以配带的 如果遇到不能配带的情况请用单机版再试 一次，或者换一台电脑换一个时间段再次 尝试
问题答疑
实时代扣有期限？
经过和省公司协商，实时代扣时间延长到10天， 且代扣不成功，自动转到银行转账，今后请放心 选择实时代扣功能 工、农、建的卡均可实时代扣，其它银行存折和 中行卡均和普通投保一样银行转账 经后将开通更多渠道，实现更多实时代扣功能
中国人寿_核保e服务助您快出单
核武器
登陆手机云助理----进入国寿e店----我的店铺-----核武器
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核制导 核风险
6
云助理
核制导
时间段
重点关注
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先找到要查询或处理 的投保单,支持“范围 查找”和“精确查找” 单号 哟！
如果“核试验”结果不通过，仅代表系统自动核保不能 通过，不代表人工核保不能通过，可以大胆提交，或根 据提示进行适当的投保方案调整。
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……
从此以后，何时何地都可以“e核保”。。。
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国寿e店
（网页版）
e店
e店网页版
打开e家，三步走完成您的投保之旅：
核试验
1.启用 “核试验”
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确认上传
3.正式点击 “确认上传”
确定
2.显示自 动核保不 通过原因， 如确认投 保，请点 击“确定”
PART THREE
e店APP
云助理
操作步骤：4、所有资料发送成功后，点击 下方“完成”按钮（图1），自动弹出“确认提 交”（图2）。
核制导
5、自动弹出“影像数据提交成功”（图3），系统自动跳转到通知书右上角的状态显 示 “已回执”（图4）。
云助理
核制导
核▪武器-核制导使用注意事项
1. 核武器的上线在方便销售人员的同时，可以大大减轻柜面人员查询工作量， 请加大宣导力度；
国寿E家15个问题
回答：在您完成计划书制作操作的最后一步，点击页面中的“转为投 保单”，系统就自动将您之前已经输入的项目和内容转到电子投保书 中，这样输入工作就不会重复了。您也可以在“维护计划书”中找到 之前已经制作好的计划书再点击“转为电子投保单”。
4
问题4:如果电子投保做到一半，发现之前信息有些写错了，怎么办？
国寿e家电子投保实务流程
问题1:如果我忘记了系统的登录密码怎么办？
回答：电子投保系统是“国寿e家” 中的一个重要组件，出现密码遗忘的情况可以 打开互联网销售支持系统登录页，在页面中点击“密码重置”按钮，输入页面要求 的内容，点击“获取新密码” ，系统就会将您的密码进行重置并以短信的形式将 “新密码”发送到您的手机。但需注意，您的手机号码必须和您在公司注册的手机 号码相同，如果不一样的话请先与公司人员管理岗同事联系并进行变更。同时，该 密码重置功能仅限手机号码，暂未支持大小灵通。
回答：在填写电子投保的过程中，如果发现 之前信息有错误可以点击页面上方的标签，回 到错误信息的对应页面修改填写。但如果修改 了被保险人姓名、性别、证件类型、证件号、 生日等信息时，因为涉及保费计算，系统会将 您设置的险种及保额全部清空，需要您再次选 择填写。
5
问题5:如果电子投保做到一半，结果客户就有事离开了，是不是下次还得 重头再做啊？
注：由于撤单手续繁琐，建议在填写完成确认单后一定要认真核实再 进行上传操作
9
问题9:我有个客户之前用电子投保，而且承保了，今天又要再加保一份， 我需要重新再做一遍吗？
回答：不用。之前电子投保并上传成功的投 保记录在“电子保单—维护电子投保书”功能 中，需要您先点击“复制”，然后勾选复制出 来记录，再“继续填写”。操作方法同问题7
国寿e学及易学堂操作指南评估要求31页
01 国寿e学常用操作指南 02 易学堂 班 操 作 - - -1.从国寿e学同步新人育成培训班
点击导入e学培训班，将培训班同步到易学堂。（同步人员需要是该培训班执 行人或具有本级公司“培训班管理权限”）
易 学 堂 培 训 班 操 作 - - - 2.完成基本信息录入
录入日程安排、培训须知、培训通知、课程资料等信息，也可以使用易学堂进 行学员报名（名单会回传e学）。
易 学 堂 培 训 班 操 作 - - - 3.报到功能
培训班可以使用报到功能， “两个育成” 培训中必须应用报到功能对学员参训情况 进行管理。有以下几点说明：
1.未报到人员视为未参训，当天数据回传后会自 动从e学培训班学员列表中删除； 2.学员如未报到，将不能进入该培训班进行签到； 3.班主任在培训班编辑页面关闭报到二维码后， 方可开启签到； 4.报到只允许开启一次。
• 在“新人育成”培训中应用扫码评估考核 。
• 在“新人育成”的“创业签约”“创业启航”与“创业晋阶”培训中应用评 估，培训班执行人需要在课后及时开启讲师评估并组织学员填写评估问卷。
易 学 堂 培 训 班 操 作 - - - 6.开启考勤
按照课程列表安排设置课程签到（按照国寿e学中课程列表设置即可，不需要按照 课时设置），点击签到按钮，系统会自动弹出二维码签到页面，学员可以使用易学 堂签到。关闭签到后，未签到人员将变为签到异常人员。
(2) 监督采集功能
如在录脸过程中因身份证识别或双胞胎相似 人脸等问题提示“身份证转码失败”、“人 脸已被注册”，可使用监督采集功能进行录 脸。
具体操作流程： 1.班主任进入手机端培训班教务管理页面， 点击人脸监督采集，选择学员，拍摄学员身 份证正面照片及人脸照片，提交审核； 2.由省级公司管理员进入培训班管理-审批页 面-监督采集审批页面，完成审批即可。
国寿e家说明
功能业务信息查询通知类清单
6.客户生日提醒 数据来源:cbpsv8 统计口径:提供查询日期内生日的投保人清单 参数说明:生日按月查询
功能业务信息查询通知类清单
7.新单承保过程查询 数据来源:cbpsv8 统计口径:按投保申请日期，对已经进行一次录入且未回执核销 的投保单进行状态跟踪 参数说明:投保申请日期按月查询
功能我的客户客户
数据来源:生产系统（投保人或被保险人） 操作功能: 按年收入，期交保费，年龄进行客户筛选 点击具体客户链接，可获取客户更多信息
筛选条件 点击进入客户 详细信息页面
功能我的客户客户客户详细信息
个人基本信息:数据来源生产系统 备注信息:可进行编辑 保单信息:客户作为投保人和被保人的承保情况；点击 “保单号”链接，可获取保单详细信息，点击“投 保人”“被保人”链接，可获取客户详细信息 关系成员信息:投保人和被保人之间关系 销售分析信息:对客户购买的产品类型进行分析 计划书信息:如果该客户存在计划书将显示 行事历信息:如果该客户存在行事历将显示
功能业务信息查询通知类清单
4.营销员已缴费通知清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:对实收的续期，预交，批改收费，按实收日期进行查 询统计 参数说明:实收日期按月统计
功能业务信息查询通知类清单
5.失效保单通知清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:所有因失效而导致合同终止的保单清单 参数说明:无日期参数
功能我的行事历高级查询
功能我的行事历高级查询新增行事历
功能业务信息查询
通知类清单:cbpsv8和nbpsv7提供清单类查询 保单客户查询:提供保单客户高级筛选功能 个人类报表:类似“机构新单”的个人明细类报表
国寿e店吉祥送福综合意外伤害保险销售亮点实务介绍组合推荐19页
销售e店吉祥送福理由三：
责任搭配灵活调整
保险责任点击勾选
—爱怎么搭，就怎么搭！
保额自由调整
—百万保障，也没问题 ！
5-6类职业可投保
—免报价，续保无关赔付率
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
吉祥送福，极速获客 第二分
产品组成及实务介绍
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
e店吉祥送福投保四要素：
保额
100000 5000 5000 3600
200000 5000 5000 9000
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
1类保费
150
60
12 222 300 60
30 390
常见产品组合推荐：
组合
保险责任
保额
1类保费
基本责任
意外伤害身故\残疾
200000
300
组合三
可选意外伤害 医疗责任
意外伤害门(急)诊费用补偿医疗 意外伤害住院费用补偿医疗
谁能保
三周岁以上至七十周岁以下 的身体健康者
怎么保
一次交清保费，短期险，属 于消费型保险
保多久
保障期为一年，可续保至七 十周岁
保什么
主要有6种责任，分为基本 责任及可选责任
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
e店吉祥送福责任介绍：
基本责任
意外伤害身故保险责任
3岁以上18周岁以下的未成年人可投保意外身故及残疾责任，但因意外伤害事故不满十 八周岁身故的，按所交保险费（不计利息）给付身故保险金。
卡折续保问题
微商城销售客户通常不授权自动续期扣款，来年一键续保 自己易忘，客户易改变主意
责任搭配问题
客户个性化需求多，通常能完全满足客户各方面保障需求 的产品很少
国寿e化保全功能介绍46页
保单服务快手！
在过去……
开门红E化服务支持-个人业务
家里杂物太多，保单很小， 找张保单全家都翻个遍了。
从前车马很慢，柜面很远， 跑趟保险公司一天就没了。
深思熟虑想办个保险业务， 却发现非常折腾，麻烦搞事。
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现在……
点开我们的寿险APP，保险就在您的身边，随时、随地、随心~
05 关于红利领取
权限级别：需要开通中级及以上权限 申请人：投保人申请 领取金额限制：最高10万元 保单状态：保单状态必须为有效 支持的险种：分红型险种
06 关于养老金领取
权限级别：需要开通中级及以上权限 申请人：被保险人 领取金额限制：最高10万元 保单状态：正常有效 支持保单：有养老金责任的所有8版保单， 税延险种不支持 注意：因国寿鑫福年年养老金保险（险种代 码533）、国寿鑫福年年年金保险（险种代码 534）将养老金责任定义为生存金，所以在该 界面不展示。
户本人及该客户非法定继承人。
受益人人数规则
支持指定多个受益顺序，每一受益顺序的受益份额
之和为100%；
不支持受益人置空，即不支持保单有受益人，现将
受ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人取消。
07 关于变更受益人
3.受益顺序及受益 4.新增受益人，OCR 5.OCR识别第二受益顺序的受益人信息。补充录入受益人与
份额录入
识别证件。
被保险人关系、职业、联系方式及地址。
小小寿险APP 有大大功用
保单查询、保单变更、续期交费、账户管理、领款（生存金、红利等）、 理赔报案、保障自测、产品购买、柜面预约 等等等等！！！ 轻轻一点，得心应手，随时随地，易如反掌 ！
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受益人人数规则
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之和为100%；
不支持受益人置空，即不支持保单有受益人，现将
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关于寿险APP那些事
国寿e家电子投保操作
24
电子投保流程回顾
客户资料 投保事项 转帐授权 相关告知
投保确认
支付信息
25
三、柜面交单
投保人签名的“电子投保确认单（公司联）”， 身份证复印件 《业务员报告书》 以及相关实务规定的资料 在3日内一起交至柜面
26
四、递送保单
您需要将打印的保单送达客户，取回执，交 公司。与传统投保模式相同。
•
提示：1、填写的信息须与“国寿e家”生成电子投保资料信息完全一致 • 2、确认单所填一般不得涂改，若抄录语句有少量笔误，须按签名规则进 • 行涂改，其余情况发生涂改的，需要重新填写一份《电子投保确认单》
20
步骤六：填写“支付信息”
上传成功后，系统将立即对上传的投保单进行审核，将会在5分钟内就显示结 果。结果一般分为“转人工核保”及“核保通过，代收费” 两种：
4. 如果通讯方式选择“电子邮件”，那么就必须填写电子邮箱地址；
5. 移动电话选框只能选择手机号码，不支持小灵通和大灵通；
6. 受益人最大只能填写5个受益人； 7. 带自动校验功能，如身份证号码或手机号码，如有信息没有填写全， 系统会自动提示。
10
步骤二：填写“投保事项”(1/2)
11
注意事项（1/2）
必准确输入）。完成后点击“发送数据”。
•出现 表示投保单已经上传成功了。
19
步骤五：填写《电子投保确认书》
操作：1、提示客户仔细阅读单证上的相关声明 2、指导客户填写险种名称、保额、保费、保费合计以及由系统产生的标识号（ 投保分 红、投连、万能产品的，还需按保监会规定要求抄录风险提示语句） 3、由投保人和被保险人在单证上亲笔签字 4、填写上您的姓名、联系电话及日期
1：对于“核保通过，待收费”的投保单，您可以点击列表前的方框，点击后 会将该投保单的所有险种展示在“交费信息明细”中
电子投保流程回顾
客户资料 投保事项 转帐授权 相关告知
投保确认
支付信息
25
三、柜面交单
投保人签名的“电子投保确认单（公司联）”， 身份证复印件 《业务员报告书》 以及相关实务规定的资料 在3日内一起交至柜面
26
四、递送保单
您需要将打印的保单送达客户，取回执，交 公司。与传统投保模式相同。
•
提示：1、填写的信息须与“国寿e家”生成电子投保资料信息完全一致 • 2、确认单所填一般不得涂改，若抄录语句有少量笔误，须按签名规则进 • 行涂改，其余情况发生涂改的，需要重新填写一份《电子投保确认单》
20
步骤六：填写“支付信息”
上传成功后，系统将立即对上传的投保单进行审核，将会在5分钟内就显示结 果。结果一般分为“转人工核保”及“核保通过，代收费” 两种：
4. 如果通讯方式选择“电子邮件”，那么就必须填写电子邮箱地址；
5. 移动电话选框只能选择手机号码，不支持小灵通和大灵通；
6. 受益人最大只能填写5个受益人； 7. 带自动校验功能，如身份证号码或手机号码，如有信息没有填写全， 系统会自动提示。
10
步骤二：填写“投保事项”(1/2)
11
注意事项（1/2）
必准确输入）。完成后点击“发送数据”。
•出现 表示投保单已经上传成功了。
19
步骤五：填写《电子投保确认书》
操作：1、提示客户仔细阅读单证上的相关声明 2、指导客户填写险种名称、保额、保费、保费合计以及由系统产生的标识号（ 投保分 红、投连、万能产品的，还需按保监会规定要求抄录风险提示语句） 3、由投保人和被保险人在单证上亲笔签字 4、填写上您的姓名、联系电话及日期
1：对于“核保通过，待收费”的投保单，您可以点击列表前的方框，点击后 会将该投保单的所有险种展示在“交费信息明细”中
国寿APP系统介绍52页
品牌，平台有“招财猫”、“微门店”、“供销社”、
“纷享家”四大家族。
车险投保\续保
系统支持一键快速算价、投保\续保、保单查询等，并且加入了 行驶证识别功能、验车拍照功能，真正实现了车险投保全程无纸 化，方便快捷！
非车险服务
该平台以车险为主，并综合多项非车险业务，为销售员 提供了更广阔的销售渠道，提升客户体验，增加客户黏 性。
管理岗人员
客户开发 管理系统
后台数据提 供
后端支撑
项目客群推 送
拜访数据反 馈
e家、e店
数据提供 信息反馈
客户分析体系
前端销售
销售人员
客户管理
手机里的客户管家，在这里可以随时随地，在线查询客户资料，从此以后向人工记录 说再见~它是一个会变大的聚宝盆，在这里公司会为你不断注入新鲜客户信息，从此 以后资源售人员之家
优惠券 发现 e创客 客户权益查询 保单服务 客户资源包......
客户经营
在线短险销售
计划书 全流程无纸化投保.....
销售促成
开闭店管理 个人名片 店铺管理......
平台功能
e增员参会管理 导师
制度经营 荣誉体系..... 职场管理
互联网系统实操
第一节 第二节 第三节 第四节
准客户金山
+ 可分配客户
555万
+ 准客户中有手机 965万
过 • 大病
1.89亿 去 •
时
• •
历年小画家 e家存量 客户活动及获客管理系统
准客户
2
上线三天，赢得口碑
“保全管家”，4大本领
01.客户续收“轻松查”
即将交费：保单生效日前7个工作日提醒； 应交未交：保单扣费不成功提醒，保留至 保单失效前7个工作日； 即将失效：保单失效前7个工作日提醒，保 留至失效状态； 已交费：客户在期间任意时段完成交费后 提醒，保留一个月。
中国人寿e店无纸化投保操作流程演示及操作技巧
03 检查填录质量 投保单签字完成后，请伙伴们再认真检查，看看姓名、银行账号、 签名是否正确，拍照是否清晰，并关注影像审核不通过问题件， 以避免影像审核不通过被多次退件，影响后续出单时效。
谢谢观看
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若在”确认环节”已提前进行 手机号验证,则在”全部上传” 环节无需再验证。
全部上传完成后，进入支付 环节，核保通过的新单可进 行实时代扣。
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收费生 效后即 流转合 同打印
开门红预约生效日操作
开门红预约生效日录单，在设置页面按以下流程操作，其他环节与上述流程相同。
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目录
CONTENTS
一、操作流程演示 二、操作技巧
销售手机端e店录单流程
点击首页电子投保快捷键，进入电子化投保 流程
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无纸化投保共6个环节
操作流程和操作界面
十分钟轻松搞掂 无纸化投保
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前言
无纸化投保已成为公司销售利器， 通过采用OCR识别、人脸识别、电子 签名和短信验证等技术，销售伙伴携 带一部手机就可以帮助客户完成整个 投保流程。
无纸化投保这一套全新的投保流 程，极大优化了销售流程，满足了快 速承保出单、提升客户体验、风险有 效管控的全方位需求，有效助力公司 销售模式转型。
可添加10个险种
二、设置页面
设置环节：选择“保额算保费”或“保费算保额”测算模式均可，输入基本保额点击“确定”即可自动算出保费，如图所示，点 击“完成”，在长方形框中输入已投保的有效身故保险总额，点击“下一步”。
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若在”确认环节”已提前进行 手机号验证,则在”全部上传” 环节无需再验证。
全部上传完成后，进入支付 环节，核保通过的新单可进 行实时代扣。
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收费生 效后即 流转合 同打印
开门红预约生效日操作
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目录
CONTENTS
一、操作流程演示 二、操作技巧
销售手机端e店录单流程
点击首页电子投保快捷键，进入电子化投保 流程
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无纸化投保共6个环节
操作流程和操作界面
十分钟轻松搞掂 无纸化投保
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前言
无纸化投保已成为公司销售利器， 通过采用OCR识别、人脸识别、电子 签名和短信验证等技术，销售伙伴携 带一部手机就可以帮助客户完成整个 投保流程。
无纸化投保这一套全新的投保流 程，极大优化了销售流程，满足了快 速承保出单、提升客户体验、风险有 效管控的全方位需求，有效助力公司 销售模式转型。
可添加10个险种
二、设置页面
设置环节：选择“保额算保费”或“保费算保额”测算模式均可，输入基本保额点击“确定”即可自动算出保费，如图所示，点 击“完成”，在长方形框中输入已投保的有效身故保险总额，点击“下一步”。
组训专业技能培训班5如何在云助理中添加国寿e店23页
国寿e店店铺管理功能介绍
一． 设计想及业务价值
目录
二． 操作流程及要点、实务、场景
三． 推广策略及要点
一、设计思想及业务价值
专属
销售人员专属店铺
灵活
我的店铺我做主
货架摆放随心选，灵活设置，自由上下架
每个销售人员可以进行开店。 选择头像、二维码、店铺模板、个 人信息编辑、隐私设置等对店铺个 性化装修。
18
操作注意事项
一、关于积分： 由e店活动、产品、保单服务内容投放方在平台限定范围内设定，且在e店能获知 到服务闭环的形成后累积，服务闭环的判断为客户已报名且参加活动、已购买产 品或已提交保单服务受理。
如： 活动举办方在发布活动时设置 积分，销售人员则通过客户报 名且参加国寿活动来获得定义 的积分。
打开产品页面，点击下架
点击立即下架 完成产品下架操作
16
5、店铺上下架管理——产品上架(2/2)
点击上架
点击立即上架 完成产品上架操作 17
6、查看营销员店铺（销售人员视角）
点击e店下方店铺名片
打开个人店铺页面，查看店铺详情、动态 下拉查看积分历史记录 点击查看成长值可查看用积分情况 每日动态可查询每天通过e店的经营情况：销售、获客
20
操作注意事项
三、关于闭店： 目前闭店无法在前台由销售人员自主进行，只能统一由后台进行闭店处理。当销 售人员离司解约时，必须将离司解约人员的云助理账号报送进行强制闭店处理。 后台关闭e店之后，客户在原链接进入销售人员的e店，将看到如下页面：
销售人员已闭店
21
三、推广策略及要点
推广宣传亮点：
1、专属店铺，自主管理；
2、货架式店铺，产品、活动均可自由灵活上下架； 3、产品、服务、活动均由公司投放，并可按需动态配置，即配即用。
一． 设计想及业务价值
目录
二． 操作流程及要点、实务、场景
三． 推广策略及要点
一、设计思想及业务价值
专属
销售人员专属店铺
灵活
我的店铺我做主
货架摆放随心选，灵活设置，自由上下架
每个销售人员可以进行开店。 选择头像、二维码、店铺模板、个 人信息编辑、隐私设置等对店铺个 性化装修。
18
操作注意事项
一、关于积分： 由e店活动、产品、保单服务内容投放方在平台限定范围内设定，且在e店能获知 到服务闭环的形成后累积，服务闭环的判断为客户已报名且参加活动、已购买产 品或已提交保单服务受理。
如： 活动举办方在发布活动时设置 积分，销售人员则通过客户报 名且参加国寿活动来获得定义 的积分。
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点击立即下架 完成产品下架操作
16
5、店铺上下架管理——产品上架(2/2)
点击上架
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6、查看营销员店铺（销售人员视角）
点击e店下方店铺名片
打开个人店铺页面，查看店铺详情、动态 下拉查看积分历史记录 点击查看成长值可查看用积分情况 每日动态可查询每天通过e店的经营情况：销售、获客
20
操作注意事项
三、关于闭店： 目前闭店无法在前台由销售人员自主进行，只能统一由后台进行闭店处理。当销 售人员离司解约时，必须将离司解约人员的云助理账号报送进行强制闭店处理。 后台关闭e店之后，客户在原链接进入销售人员的e店，将看到如下页面：
销售人员已闭店
21
三、推广策略及要点
推广宣传亮点：
1、专属店铺，自主管理；
2、货架式店铺，产品、活动均可自由灵活上下架； 3、产品、服务、活动均由公司投放，并可按需动态配置，即配即用。
中国人寿全流程无纸化投保流程
客户信息采集
➢ 身件证件类型为身份证件的客户首选通过系统影像扫描并自动识别的方式上传证 件信息，包括身份证正面及反面信息， （1）正面信息需清晰显示头像、姓名、性别、民族、出生（日期）、住址、身 份证号； （2）反面信息需清晰显示签发机关、有效期限。
➢ 拍照时将证件平放在水平面上，背景要单一色系，采集区域内不允许出现如手指、 电线等其他实物，避开光线足的地方以免造成影像由于反光而导致的不清晰。
方便客户投保、方便伙伴展业，提升出单时效。
目录 CONTENTS
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1 无纸化投保的推广背景 2 无纸化投保全流程介绍 3 无纸化投保操作指引 4 实务要点及注意事项
无纸化投保全流程
智慧版前 端录入投
保单
核保等后 台业务处 理流程不
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一、客户页面
投、被保人身份证识别
1、点此打开摄像头，扫描身份证正面；自动采 集投、被保人身份信息并回填。
3、点【下一步】进入人脸比对
投被保人身份证识别
2、点此打开摄像头，扫描身份证反面；自动 采集投被保人身份信息并回填。
扫描身份证时，请将身份证放 于桌面进行扫描。
无纸化投保操作指引
客户
操作流程和操作界面
跟国寿e家基本相同 1
告知
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4
设置 2
授权 3
安装系统
打开“e家智慧 版”app，如图所
示
进入系统
打开“e家智慧 版”app，如图所
示
➢ 身件证件类型为身份证件的客户首选通过系统影像扫描并自动识别的方式上传证 件信息，包括身份证正面及反面信息， （1）正面信息需清晰显示头像、姓名、性别、民族、出生（日期）、住址、身 份证号； （2）反面信息需清晰显示签发机关、有效期限。
➢ 拍照时将证件平放在水平面上，背景要单一色系，采集区域内不允许出现如手指、 电线等其他实物，避开光线足的地方以免造成影像由于反光而导致的不清晰。
方便客户投保、方便伙伴展业，提升出单时效。
目录 CONTENTS
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1 无纸化投保的推广背景 2 无纸化投保全流程介绍 3 无纸化投保操作指引 4 实务要点及注意事项
无纸化投保全流程
智慧版前 端录入投
保单
核保等后 台业务处 理流程不
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一、客户页面
投、被保人身份证识别
1、点此打开摄像头，扫描身份证正面；自动采 集投、被保人身份信息并回填。
3、点【下一步】进入人脸比对
投被保人身份证识别
2、点此打开摄像头，扫描身份证反面；自动 采集投被保人身份信息并回填。
扫描身份证时，请将身份证放 于桌面进行扫描。
无纸化投保操作指引
客户
操作流程和操作界面
跟国寿e家基本相同 1
告知
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4
设置 2
授权 3
安装系统
打开“e家智慧 版”app，如图所
示
进入系统
打开“e家智慧 版”app，如图所
示
国寿e店理赔服务主要功能介绍及相关工作提示
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OfficePLUS
背景图片素材
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e化
服务
国寿e店“理赔服务”
1国寿e店“理赔服务”概述
概述
为方便销售人员为客户办理理赔服务，国寿e店全 新推出“理赔服务”（以下简称“e店理赔”）功能， 破解销售人员与客户不在同一空间的难题，销售人员 登录国寿e店即可为自己的客户办理理赔申请、上传理 赔申请资料、查看理赔处理进度等一条龙服务。
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点击生成电子回单， 系统生成理赔服务号。 如果客户此时治疗尚 未结束或者资料未齐 全，可先保存电子回 单，待客户资料齐全 后再进行后续上传理 赔资料。
——撤销赔案 如特殊原因需要撤 销赔案 的，可在此 页左下角点击“撤 销赔案”。
主要功能-销售人员端
➢理赔报案
——销售人员 需保存电子回单，同时可以 转发给客户。
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3 理赔流程工作提示
e店理赔流程
（1）销售人员可通过e店进行个人保单、网销（e店、e门店等）、卡折、汇缴件形式出单的 医疗险和津贴险种，包括学生险业务、长久呵护类、康悦医疗类等业务的理赔申请。 （2）销售人员将理赔申请资料进行上传后，需在1个工作日内将纸质申请资料交至柜面。 （3）申请金额在1万元以下的理赔案件，无需提供理赔申请书、资料交接凭证、身份证复印 件和银行卡复印件，柜面工作人员务必对其他纸质资料进行审核，确保纸质资料真实完整， 同时通知理赔部优先对无需调查的e店案件进行立案处理，并将纸质资料流转至理赔部，由 理赔人员进行审核并归档。 （4）柜面工作人员需在流转的纸质案卷附上案件清单，并在清单上标注“e店理赔案件”， 并走包至联系人xx。
OfficePLUS
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概述
为方便销售人员为客户办理理赔服务，国寿e店全 新推出“理赔服务”（以下简称“e店理赔”）功能， 破解销售人员与客户不在同一空间的难题，销售人员 登录国寿e店即可为自己的客户办理理赔申请、上传理 赔申请资料、查看理赔处理进度等一条龙服务。
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点击生成电子回单， 系统生成理赔服务号。 如果客户此时治疗尚 未结束或者资料未齐 全，可先保存电子回 单，待客户资料齐全 后再进行后续上传理 赔资料。
——撤销赔案 如特殊原因需要撤 销赔案 的，可在此 页左下角点击“撤 销赔案”。
主要功能-销售人员端
➢理赔报案
——销售人员 需保存电子回单，同时可以 转发给客户。
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3 理赔流程工作提示
e店理赔流程
（1）销售人员可通过e店进行个人保单、网销（e店、e门店等）、卡折、汇缴件形式出单的 医疗险和津贴险种，包括学生险业务、长久呵护类、康悦医疗类等业务的理赔申请。 （2）销售人员将理赔申请资料进行上传后，需在1个工作日内将纸质申请资料交至柜面。 （3）申请金额在1万元以下的理赔案件，无需提供理赔申请书、资料交接凭证、身份证复印 件和银行卡复印件，柜面工作人员务必对其他纸质资料进行审核，确保纸质资料真实完整， 同时通知理赔部优先对无需调查的e店案件进行立案处理，并将纸质资料流转至理赔部，由 理赔人员进行审核并归档。 （4）柜面工作人员需在流转的纸质案卷附上案件清单，并在清单上标注“e店理赔案件”， 并走包至联系人xx。