国寿E宝账

6月26日上午，中国人寿在京召开互联网服务产品“e宝账”发布会，这是中国人寿实施创新驱动发展战略、践行“诚实守信客户至上”服务理念的重要举措，也是中国人寿开启数字化变革、迈向“互联网+保险”的重要里程碑。

发布会上，中国人寿集团总裁缪建民，及多位公司高层代表一起正式启动全新“e宝账”服务产品的发布，作为中国人寿面向广大客户的互联网服务产品，“e宝账”根据客户使用频次最高的服务项目，设置了6大功能，即：保单借款、保单还款、信息查询、信息变更、续期交费、理赔报案。

据悉，下一步，中国人寿将根据客户体验和需求，不断完善“e宝账”。

为迎接互联网和移动互联网的挑战，顺应网络化服务及保险行业的竞争，中国人寿继便捷投保服务“国寿e家”之后，又推出了一项惠及广大新老客户的全自助电子化服务的应用系统——“国寿e宝账”，客户可体验产品销售、基础服务、增值服务等内容，实现了“以客户为中心”的保险服务。

这是中国人寿实施创新驱动发展战略、践行“诚实守信、客户至上”服务理念的重要举措，也是中国人寿开启数字化变革、迈向“互联网+保险”的重要里程碑。

目前“e宝账”包括网页版、手机app版，微信版三种版本。

客户只需要登录中国人寿网站即可注册登录，功能全、适合全部用户；或使用手机扫描“e宝二维码”或在手机应用商店选择“e宝账”即可下载使用，还可搜索关注“中国人寿新疆分公司”微信公众号“chinalife-xj”下载，不仅功能齐全，还可移动使用，适合智能手机用户。

“e宝账”微信版可关注“中国人寿保险股份有限公司”微信公众号“baoxian-95519”，特点是借助微信平台，无需安装，适合轻应用，易操作、易于接受。

国寿e宝账提供的服务功能包括公共服务、查询服务、交费服务、保全服务、理赔服务、柜面e服务等6大类49项服务功能。

其中e宝账提供的保全服务项目有23项，理赔服务项目有4项，基本覆盖了电子化服务包含的互联网需实现的保全及理赔项目。

2015年精选推广“6+1”主打服务，即6项全面推广服务：借款服务、还款服务、查询服务、变更服务、交费服务、理赔服务样样行，其中保单信息查询、客户联系信息变更可免注册体验；1项试点推广服务：预约柜面服务。

寿险内部资料的三讲

5
5
思
考
对客户做出不同购买决定影响最大的因素
有哪些？请从中选择三项
1. 讲人情关系 2. 讲产品利益 4. 讲自己为什么做保险 5. 讲公司品牌 6. 讲保险理念
6
3. 讲销售话术
6
分析结论
1. 讲人情关系
业务人员不要高估自己的面子
2. 讲产品利益
不同产品满足客户不同需求，本质上不具有可比性，很难有优劣之分
【备注：突显工作的氛围、趣味、时间可控等优势】
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从事业发展的角度
话术范例:
老张，现在我进了中国人寿，感觉大不一样哦，在以前的行业，想升官得论资排辈，还得看跟老板有没有关系，看人脸色……
而在保险这个行业完全不需要那些，快的话半年，慢的一年，当个主任，每个月收入一万块很正常，还经常听到有人2年半、3年就当上经理了，收入基本上都是每年四、五十万，好的能突破100万！
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保险是责任
面对我们心爱的人，仅仅努力和誓言还
远远不够。无论我们在或不在，我们都希望他们一样过着高品质的幸福生活！这个愿望是一种责任，这种责任需要保障。如果有一天意外不期而至？你将用什么样的方法可以让自己辛苦积累的财富不缩减，给自己喘息的机会，继续前行？保险！真的，唯有人寿保险
36
“三讲”及三讲演练
1第 1 部分ຫໍສະໝຸດ —“三讲”的重要意义2
案
例
张一直没有购买。
业务员甲和张先生是同学，多次谈过保险，但
某天，甲找到张先生，对张说：“今天是公司
考核最后一天，如果这个月我还没开单就会被清退了。老同学帮帮忙，买份保险吧”
碍于情面，张先生买了份最便宜的保险，年缴
保费500元

E保账

投保方式险种类型保障利益险种名称及代码险种名称可附加险种适用人群
意外/伤残
国寿绿舟意外伤害保险（2013版） 7014 组合投保不可附加合适未成年投保
国寿英才意外门诊、意外住院国寿绿舟附加意外伤害医疗保险（2013版）意外住院津贴国寿绿舟附加意外伤害定额意外伤害保险（2013版）
2.目前可以操作的服务项目有哪一些？答：目前e宝账正处于功能完善阶段，建议先使用网页版的保单服务类和保单变更类服务项目，如保单借款/还款、交费/领款账户管理等。其他服务项目将陆续上线敬请期待…
温馨提醒
3.绑定保单时报错：“手机号重复”导致无法绑定保单怎么办？答：可携带本人身份证原件到柜面绑定。 4.注册时报错：“证件号码重复”是怎么回事？答：e宝账与在线客服、国寿鹤卡是同一套用户，直接用在线客服或鹤卡用户名、密码登录即可。如用户名和密码忘记了，可使用网页版e宝账或手机版e宝账（输入身份证号后点击忘记密码了）尝试找回密码。如无法找回可将身份证号、姓名和手机号报给本单位联系人沟通解决。
一、第一阶段工作回顾二、第二阶段工作要求三、支持工具
3.销售人员工作要求
失效两年以上保单数据已经下发支公司并上载云助理，请各位伙伴按照以下时间要求完成清理工作。
2015年2月1日 2月28日 3月30日 4月30日 5月30日 2015年6月30日
销售人员：
1、2月28日前，通过《失效保单清理客户信息反馈表》或云助理反馈客
炎炎烈日或狂风骤雨的日子里你还在苦逼的来回奔波吗？在为办保全而找客户取/送资料的路上吗？赶紧使用e宝账吧! 体验高效便捷的办理!! 腾出更多的时间冲刺业务!!!
专题三短期简介
公司短险简介投保方式险种类型保障利益险种名称及代码险种名称可附加险种适用人群

银保满付保单e宝账操作

城区银保满付4584件，其中投被保险为同一人的4346件（金额十万以内的4130件）
6
Thank you！
19
2
3
2017/10/20
2
操作指引
1
注册绑定、升级授权、满付
2
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2017/10/20
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操作指引---注册
1.登录网址。
5
操作指引---注册
2.根据系统提示输入相关信息完成注册。
5
操作指引
1
注册绑定、升级授权、满付
2
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2017/10/20
2
操作指引---绑定、升级
注册完成后，系统自动跳转至个人客户空间界面，进行保单绑定与权限升级。
5
操作指引---绑定、升级
1.身份权限认证升级
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操作指引---绑定、升级
5
操作指引---绑定、升级
2.保单绑定
5
操作指引
1
注册绑定、升级授权、满付
2
3
2017/10/20
2
操作指引---授权、满付
1.保单满期金、红利提前授权账户（未到期保单）
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满付背景
• 提前布署，做好服务：一落实好“一对一”服务要求，提前为客户办理转账授权手续，提前了解情况，提前化解矛盾，减少客户到银行或柜面聚集而引发的群体事件风险。二结合近年e宝账推广成果，对已开通了e宝账相关服务的满期客户发送短信，推荐客户自助办理满期领取或提前授权。
6
满付背景
5
操作指引---授权、满付
2.保单满期金、红利申请（到期保单）
5
注意事项 • 保单上手机号为客户本人，且准确唯一。 • 给付类金额上限为十万（不含），但提前转账授权不受此限制。 • 投保人与被保人为同一人，仅需一人注册即可操作满期金与红利；投保人与被保险人非同一人，需两人分别注册，投保人可操作红利，被保人可操作满期金。 • 权限升级时开通的国寿钱包仅支持借记卡，不支持信用卡（包括准贷记卡）。

国寿寿险app双e互通常用功能

①点击 “周经营”
②点击 “活动记录”
③查看 “客户经营轨迹”
5
常用功能—双e互通
二、e店-客户动态尽掌握（查客户轨迹2/2）
路径3: “首页”-“我的客户”-“客户详情”-“经营轨迹” 可查看客户行为线索。
路径4：“首页”-“消息中心”-“客户动态” 可查看客户服务预约、及点赞信息。
重点说明：
1.可查看对象：已绑定自己的老客户 2.通过客户轨迹可以了解客户的关注点、喜好、偏好，及时发现销售线索。 ➢ 客户轨迹显示如下：XX月XX日，您的客户[XX]在寿
③
④
“即将失效” “分享客户微信”
重点说明：
1、主动提醒客户交费，避免保单失效。 2、告知客户可便捷线上交费，避免临柜。
8
常用功能—双e互通
五、e店-加入健康万里行
尚未参加的客户： ➢ 对已达标但未参加的客户，可邀请参加活动，
告知参加活动达标可以获得赠险 ➢ 对未达标的客户，邀请客户加保后参加活动。
线上购买业绩佣金归属你
需要客户绑定才能建立线上连接呦
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长险咨询
服务预约健步万里行咨询
长险咨询、服务预约、健康万里行咨询、智测身价咨询
客户在寿险APP上购买的短险计入佣金和考核业绩
3
常用功能—双e互通
1.2 营销员变身服务经理
4 智测身价完成后
5
想参加健康万里行活动时
6
与智能客服交流时
7
从服务经理功能直接预约
8 保单服务板块
长险产品预约
智测身价预约
健步走预约
智能客服预约

中国人寿微信理赔简介及主要功能微理赔

步骤四：点击“完成”后，系统弹出确认窗口，请确认理赔资料已全部上传完成，再点击弹出窗口中的“确认”按钮，系统提示可以采取委托业务员、亲临中国人寿柜面等方式提交纸质资料。点击底部“确定”按钮。至此，上传资料完成。
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三、微信客户端-身份绑定
（二）身份绑定使用身份绑定报案，系统在每次报案时，自动填充报案人信息，若出险人为本人，则报案信息
目录
微信理赔简介微信理赔主要功能
常用功能介绍注意事项
三、微信理赔操作步骤
步骤一：进入公众号，点击“我的理赔”按钮，进入微信理赔主界面：
三、微信理赔—个人报案
（一）快速报案步骤一：按顺序拍摄全部理赔资料，存于照片文件夹。登录微信理赔主控界面，点击“个人报案”，在提示选项中点击“快速报案”，进入个人报案界面：
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三、国寿e宝客户端
了解：登录国寿E宝微信理赔主控界面，点击“个人报案”，操
作流程同“微信理赔。这里不再赘述
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三、微信客户端-理赔查询
步骤一：登录微信理赔主控界面，点击“理赔查询”，此时，看到屏幕顶部有三个标签页，对应三个查询子功能模块，分别是：
1．我的理赔； 2．批量报案； 3．其他案件
三、微信客户端-个人报案
（一）快速报案步骤四：若确认无误，则点击 “确认提交”按钮，系统提示报案成功，并显示此次报案对应的理赔服务号 “2015******9*******”。
注：请保存记录好此理赔服务号，后续进行理赔进度查询，暂不支持后续上传影像。
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中国人寿e宝账注册、登录操作指引

2.确认交费信息：系统将自动弹出该合同投保人姓名，录入该用户银行账户信息，点下一步。
系统默认交费户名为投保人，此处无法修改。
不支持信用卡或具有信用卡功能的储蓄卡支付。
3.选择支付方式，点下一步。
目前只有一种支付方式
4.在线支付。若电脑未安装相关控件，需先点击安装。
5.控件安装成功后，录入支付密码，点确认支付。
可设置用户信息
点击保单列表后，可具体查询保单详细信息。
保单信息修改
保全业务：如保单借款还款等。
36
1.点击保单列表后，可具体查询保单详细信息。
2.点击“笔头”按键， 3.点击“ ”按键，可进入“保单变可进入“保单变更”，进行保单相更”，进行保单相关信息修改。关信息修改。
点击“绑定” 点击“绑定”按钮可进行保按钮即可进行单信息绑定。注意：对于短保单绑定操作。期险，可直接绑定成功。
对于长期险，需再次输入手机验证码后，才能绑定成功。
注意：绑定保单时须保证绑定手机号与保单信息中所留手机号一致。若保单信息中手机号与绑定手机号不一致，则需提前通过柜面保全进行变更后才能绑定。
点“理赔查询” 可查询理赔相关信息。
点“保单修改” 可对保单信息（客户基本信息）进行修改。
五、保单绑定
1.进入“保单查询”后，点击“身份认证”按钮。
2.系统弹出以下对话框，需填写相应信息及验证码后，进行身份认证后，才能进行到“下一步”
需选择保单业务类型：长险或短险。
通过身份认证后，则会新用户注册： 1.填写用户信息和详细个人信息。
需注意电子邮件格式。
此环节接收验证码
2.点击“完善个人信息”后的加号，展开个人信息填写样，点击下一步。注意：个人详细信息须如实准确填写。

国寿E家15个问题

回答：在您完成计划书制作操作的最后一步，点击页面中的“转为投保单”，系统就自动将您之前已经输入的项目和内容转到电子投保书中，这样输入工作就不会重复了。您也可以在“维护计划书”中找到之前已经制作好的计划书再点击“转为电子投保单”。
4
问题4:如果电子投保做到一半，发现之前信息有些写错了，怎么办？
国寿e家电子投保实务流程
问题1:如果我忘记了系统的登录密码怎么办？
回答：电子投保系统是“国寿e家” 中的一个重要组件，出现密码遗忘的情况可以打开互联网销售支持系统登录页，在页面中点击“密码重置”按钮，输入页面要求的内容，点击“获取新密码” ，系统就会将您的密码进行重置并以短信的形式将 “新密码”发送到您的手机。但需注意，您的手机号码必须和您在公司注册的手机号码相同，如果不一样的话请先与公司人员管理岗同事联系并进行变更。同时，该密码重置功能仅限手机号码，暂未支持大小灵通。
回答：在填写电子投保的过程中，如果发现之前信息有错误可以点击页面上方的标签，回到错误信息的对应页面修改填写。但如果修改了被保险人姓名、性别、证件类型、证件号、生日等信息时，因为涉及保费计算，系统会将您设置的险种及保额全部清空，需要您再次选择填写。
5
问题5:如果电子投保做到一半，结果客户就有事离开了，是不是下次还得重头再做啊？
注：由于撤单手续繁琐，建议在填写完成确认单后一定要认真核实再进行上传操作
9
问题9:我有个客户之前用电子投保，而且承保了，今天又要再加保一份，我需要重新再做一遍吗？
回答：不用。之前电子投保并上传成功的投保记录在“电子保单—维护电子投保书”功能中，需要您先点击“复制”，然后勾选复制出来记录，再“继续填写”。操作方法同问题7

国寿e店寿险app微信个人团险空中理赔服务指引24页

（一）国寿e店
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度上传理赔资料理赔报案
➢ 流程
◆销售人员
—— 填写报案信息 —— 微信转发客户进行确认 —— 系统生成电子回单后转发客户留存 —— 上传客户理赔申请资料 —— 协助客户查询理赔处理进度
◆ 客户
—— 确认销售人员填写的报案信息 —— 完成电子签名 —— 留存电子汇单
• 如客户确认信息无误，可完成“反保险欺诈提示”和“授权书” 确认后，进行电子签名等后续操作。
➢ 客户微信端确认
—— 客户电子签名客户在本人手机上完成手写签名后，返回营销员。
——生成电子回单
销售人员可在“理赔服务”中查到客户是否已经确认报案信息，如客户已经确认并反馈信息的，点击“去生成电子回单”。
✓待理赔资料上传完毕后，点击完成上传；跳转回理赔申请界面，确认无误后点击提交即可完成本次申请
✓上传后可通过理赔服务号下绿色圆圈查看案件查理进度
✓ 符合条件的案件，系统会推送受理通知；案件不符合理赔条件，不予受理会推送不予受理通知
✓结案及付费成功同步推送通知
➢ 登录
步骤1 下载安装后，进入“国寿e店”，点击主页右侧的“全部”。
步骤2 在“全部应用”中点击“理赔服务”即可进入理赔报案界面。
➢ 理赔报案
点击“点我报案”，跳转至“填写信息” 页面，开始为客户报案。
报案人信息可直接带入
需“填写信息”包括申请人信息出险人信息出险信息理赔服务地收款账户
3. 点击搜索框下的理赔案件列表中某一条，即可查看理赔进度。
（二）寿险app、微信（个人）
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度上传理赔资料理赔报案

国寿e店理赔服务主要功能介绍及相关工作提示

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OfficePLUS
背景图片素材
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e化
服务
国寿e店“理赔服务”
1国寿e店“理赔服务”概述
概述
为方便销售人员为客户办理理赔服务，国寿e店全新推出“理赔服务”（以下简称“e店理赔”）功能，破解销售人员与客户不在同一空间的难题，销售人员登录国寿e店即可为自己的客户办理理赔申请、上传理赔申请资料、查看理赔处理进度等一条龙服务。
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点击生成电子回单，系统生成理赔服务号。如果客户此时治疗尚未结束或者资料未齐全，可先保存电子回单，待客户资料齐全后再进行后续上传理赔资料。
——撤销赔案如特殊原因需要撤销赔案的，可在此页左下角点击“撤销赔案”。
主要功能-销售人员端
➢理赔报案
——销售人员需保存电子回单，同时可以转发给客户。
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3 理赔流程工作提示
e店理赔流程
（1）销售人员可通过e店进行个人保单、网销（e店、e门店等）、卡折、汇缴件形式出单的医疗险和津贴险种，包括学生险业务、长久呵护类、康悦医疗类等业务的理赔申请。（2）销售人员将理赔申请资料进行上传后，需在1个工作日内将纸质申请资料交至柜面。（3）申请金额在1万元以下的理赔案件，无需提供理赔申请书、资料交接凭证、身份证复印件和银行卡复印件，柜面工作人员务必对其他纸质资料进行审核，确保纸质资料真实完整，同时通知理赔部优先对无需调查的e店案件进行立案处理，并将纸质资料流转至理赔部，由理赔人员进行审核并归档。（4）柜面工作人员需在流转的纸质案卷附上案件清单，并在清单上标注“e店理赔案件”，并走包至联系人xx。

国寿e化保全功能介绍46页

保单服务快手！
在过去……
开门红E化服务支持-个人业务
家里杂物太多，保单很小，找张保单全家都翻个遍了。
从前车马很慢，柜面很远，跑趟保险公司一天就没了。
深思熟虑想办个保险业务，却发现非常折腾，麻烦搞事。
开门红E化服务支持-个人业务
现在……
点开我们的寿险APP，保险就在您的身边，随时、随地、随心~
05 关于红利领取
权限级别：需要开通中级及以上权限申请人：投保人申请领取金额限制：最高10万元保单状态：保单状态必须为有效支持的险种：分红型险种
06 关于养老金领取
权限级别：需要开通中级及以上权限申请人：被保险人领取金额限制：最高10万元保单状态：正常有效支持保单：有养老金责任的所有8版保单，税延险种不支持注意：因国寿鑫福年年养老金保险（险种代码533）、国寿鑫福年年年金保险（险种代码 534）将养老金责任定义为生存金，所以在该界面不展示。
户本人及该客户非法定继承人。
受益人人数规则
支持指定多个受益顺序，每一受益顺序的受益份额
之和为100%；
不支持受益人置空，即不支持保单有受益人，现将
受ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人取消。
07 关于变更受益人
3.受益顺序及受益 4.新增受益人，OCR 5.OCR识别第二受益顺序的受益人信息。补充录入受益人与
份额录入
识别证件。
被保险人关系、职业、联系方式及地址。
小小寿险APP 有大大功用
保单查询、保单变更、续期交费、账户管理、领款（生存金、红利等）、理赔报案、保障自测、产品购买、柜面预约等等等等！！！轻轻一点，得心应手，随时随地，易如反掌！
开门红E化服务支持-个人业务
关于寿险APP那些事

4-辉煌国寿

中国人寿综合营销走过了十年不平凡的发展道路，由小到大、由弱到强，由单一的寿险公司演变为综合的保险集团，由综合的保险集团成为综合的金融保险集团，实现了历史性的跨越。他要求保险、投资、银行不同业务板块间要通过互动共享、资源整合，发挥协同的乘数效应。 ——杨明生董事长在综合营销十周年表彰大会上的讲话
信息技术战略与整体规划
信息技术部
系统规划与研发
研发中心
基础环境规划与系统运营
数据中心
上海卡园数据中心
北京稻香湖灾备中心/ 研发中心
上海集电港同城保障中
心
内部资料注意保密不得外传
新人育成——创业签约班
完善的国寿E化平台，支持销售人员，提高效率。
新一代互联网前端两大拳头产品新人育成——创业签约班
内部资料注意保密不得外传
新人育成——创业签约班
国寿文化
相互信任共同成就
"双成"文化是中国人寿不可复制的
核心竞争力
内部资料注意保密不得外传
新人育成——创业签约班
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国寿文化
人才理念——以人为本，德才兼备
内部资料注意保密不得外传
以事业凝聚人才，以人才推动事业！
新人育成——创业签约班
国寿文化
新人育成——创业签约班
国寿e宝介绍
其实现在办保险真的不用那么麻烦了只需您轻轻动一动手指点开我们的国寿e宝app 保险就在您的身边、随时随地
内部资料注意保密不得外传
小e宝大功用保单查询、信息变更、续期交费、账户管理、领款、理赔报案、保障自测、产品购买、柜面预约等等等等轻轻一点，得心应手随时随地易如反掌
数据源于新浪财经网站

国寿e家电子投保操作

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电子投保流程回顾
客户资料投保事项转帐授权相关告知
投保确认
支付信息
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三、柜面交单
投保人签名的“电子投保确认单（公司联）”，身份证复印件《业务员报告书》以及相关实务规定的资料在3日内一起交至柜面
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四、递送保单
您需要将打印的保单送达客户，取回执，交公司。与传统投保模式相同。
•
提示：1、填写的信息须与“国寿e家”生成电子投保资料信息完全一致 • 2、确认单所填一般不得涂改，若抄录语句有少量笔误，须按签名规则进 • 行涂改，其余情况发生涂改的，需要重新填写一份《电子投保确认单》
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步骤六：填写“支付信息”
上传成功后，系统将立即对上传的投保单进行审核，将会在5分钟内就显示结果。结果一般分为“转人工核保”及“核保通过，代收费” 两种：
4. 如果通讯方式选择“电子邮件”，那么就必须填写电子邮箱地址；
5. 移动电话选框只能选择手机号码，不支持小灵通和大灵通；
6. 受益人最大只能填写5个受益人； 7. 带自动校验功能，如身份证号码或手机号码，如有信息没有填写全，系统会自动提示。
10
步骤二：填写“投保事项”(1/2)
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注意事项（1/2）
必准确输入）。完成后点击“发送数据”。
•出现表示投保单已经上传成功了。
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步骤五：填写《电子投保确认书》
操作：1、提示客户仔细阅读单证上的相关声明 2、指导客户填写险种名称、保额、保费、保费合计以及由系统产生的标识号（投保分红、投连、万能产品的，还需按保监会规定要求抄录风险提示语句） 3、由投保人和被保险人在单证上亲笔签字 4、填写上您的姓名、联系电话及日期
1：对于“核保通过，待收费”的投保单，您可以点击列表前的方框，点击后会将该投保单的所有险种展示在“交费信息明细”中

国寿e化理赔操作介绍常见问题攻略29页

• 如客户确认信息无误，可完成“反保险欺诈提示”和“授权书” 确认后，进行电子签名等后续操作。
➢ 客户微信端确认
—— 客户电子签名客户在本人手机上完成手写签名后，返回营销员。
——生成电子回单销售人员可在“理赔服务”中查到客户是否已经确认报案信息，如客户已经确认并反馈信息的，点击“去生成电子回单”。
（一）国寿e店
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度上传理赔资料理赔报案
➢ 流程
销售人员
—— 填写报案信息 —— 微信转发客户进行确认 —— 系统生成电子回单后转发客户留存 —— 上传客户理赔申请资料 —— 协助客户查询理赔处理进度
客户
—— 确认销售人员填写的报案信息 —— 完成电子签名 —— 留存电子汇单
➢ 登录
步骤1 下载安装后，进入“国寿e店”，点击主页右侧的“全部”。
步骤2 在“全部应用”中点击“理赔服务”即可进入理赔报案界面。
➢ 理赔报案
点击“点我报案”，跳转至“填写信息” 页面，开始为客户报案。
报案人信息可直接带入
需“填写信息”包括申请人信息出险人信息出险信息理赔服务地收款账户
3. 点击搜索框下的理赔案件列表中某一条，即可查看理赔进度。
（二）寿险app、微信（个人）
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度上传理赔资料理赔报案
➢登录
---寿险APP直接扫二维码下载，注册登录进入主页，选择“我的理赔” 。
---登录微信，扫码关注“中国人寿广东省分公司”，点击“微服务”-“保单服务”，选择“理赔报案”。
开门红E化服务支持课件
e化理赔指引及问题攻略
目录
一、e化理赔操作介绍二、常见问题攻略

科技国寿体验会操作手册

科技国寿体验会操作手册所谓客户经营，就是业务员不断分类整理现有客户和挖掘发现潜在客户，并通过各类工作活动，持续发展客户关系，最终达成多次成交和转介绍的目标！科技国寿体验会是一个紧抓客户的真实需求并有效提升客户满意度的高效平台，我们希望通过新形式的客养活动去满足客户的需求，甚至超越客户的期望值！一、科技国寿体验会前准备1.做好行事历编制每周提前计划好下周的工作计划，制定下周的经营目标、实施经营计划、明确经营重点和日常工作安排！每周按照计划有序的经营，行事历每周五按省公司要求上报召开时间，邀请人数，参与营销员，计划保费等！（要求每周至少召开1场科技国寿客养活动，在客养召开前对营销员进行一次E宝账安装、家庭医生卡激活等内容的集中培训）2.工作人员配置物资组人员若干，主持人1名、门迎2名、礼仪人员2名、岛主若干名（岛主需能熟练掌握E宝账安装流程，以便协助客户安装E宝账）邀请客户的所有营销员。

3.会场布置安排可参照会销平台的布置办法，亦可根据当地具体情况进行合理安排！指定座位牌，由礼仪引导入座。

4.参会条件拟暂仅邀请在我司投保过长险的客户5.资源配置布标：中国人寿**公司感谢有你科技国寿体验会礼品：抽奖环节礼品（各公司可自行设定）食物：茶、饮料、水，根据不同节庆准备点心会场布置：X展架、海报（E保障、卡折宣传）等感恩回馈小礼品若干（小礼品由各机构根据自己的仓库库存自行增订，需要自行购买的小礼品的建议不要超过20元），6．参会工作人员要求必需熟悉、掌握E宝账的安装及绑定、并了解家庭医生卡及尊享如意卡的激活，提前掌握公司主推产品！二、科技国寿体验会流程要求1.签到改变会销平台的多重审核，拟改为客户到会场后在海报上签到，并请客户与营销员合影留恋！（由于海报成本略高，可结合当地情况改用大粉纸、大红纸等进行签到），业务员陪伴客户就坐。

2.幸运抽奖抽奖不局限于机器摇奖，拟采取一些小游戏进行奖品派送！例如：猜数字道具：白纸若干张，记号笔若干支游戏形式：由主持人写下一个数字并且给出数字的范围0~9（可根据现场情况自行设置数字范围），客户们若写出对应数字则获得奖励，秒杀道具：指定手机号码、奖品玩法：在抽奖环节，主持人提供一个手机号码，最先打入该号码的观众获得奖品！E宝账的绑定本次体验会的重点之一，请各位营销员借助平台认真向客户宣导E宝账的好处，并协助客户进行安装绑定！3.三重大礼派送各位营销员协助客户激活家庭医生卡及尊享如意卡的激活，并在第三重大礼（主推产品宣导）后为客户宣导产品特色，由于本次体验会为纯体验客养活动，请各位营销员避免在当天为客户办理保险，例如鑫福一生（白金版），如有需要办理的客户邀请他们参加由公司组织的开户会或由主管自主经营的小说会！。

国寿APP系统介绍52页

品牌，平台有“招财猫”、“微门店”、“供销社”、
“纷享家”四大家族。
车险投保\续保
系统支持一键快速算价、投保\续保、保单查询等，并且加入了行驶证识别功能、验车拍照功能，真正实现了车险投保全程无纸化，方便快捷！
非车险服务
该平台以车险为主，并综合多项非车险业务，为销售员提供了更广阔的销售渠道，提升客户体验，增加客户黏性。
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手机里的客户管家，在这里可以随时随地，在线查询客户资料，从此以后向人工记录说再见~它是一个会变大的聚宝盆，在这里公司会为你不断注入新鲜客户信息，从此以后资源售人员之家
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第一节第二节第三节第四节
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“保全管家”，4大本领
01.客户续收“轻松查”
即将交费：保单生效日前7个工作日提醒；应交未交：保单扣费不成功提醒，保留至保单失效前7个工作日；即将失效：保单失效前7个工作日提醒，保留至失效状态；已交费：客户在期间任意时段完成交费后提醒，保留一个月。