用友T3整理编辑设置方法
用友T3财务管理操作流程
用友T3财务管理操作流程本文档旨在提供用友T3财务管理系统的操作流程指南，以帮助用户快速熟悉财务管理模块的使用方法。
1. 登录系统在浏览器中输入用友T3财务管理系统的网址，并输入正确的用户名和密码登录系统。
2. 导航菜单登录成功后，系统将显示主界面，其中包含导航菜单，方便用户浏览和选择所需的功能模块。
3. 财务管理模块选择导航菜单中的“财务管理”模块，进入财务管理功能界面。
4. 新增会计凭证在财务管理功能界面中，点击“新增会计凭证”按钮，进入会计凭证编辑页面。
5. 填写会计凭证信息在会计凭证编辑页面中，根据实际情况填写会计凭证的相关信息，包括凭证字号、凭证日期、摘要、科目等。
6. 保存会计凭证填写完会计凭证信息后，点击“保存”按钮，系统将自动保存会计凭证并生成凭证号。
7. 查询会计凭证在财务管理功能界面中，点击“查询会计凭证”按钮，进入会计凭证查询页面。
8. 输入查询条件在会计凭证查询页面中，输入相关的查询条件，如凭证号、凭证日期、摘要等，系统将根据条件筛选出符合要求的会计凭证。
9. 查看会计凭证详情系统根据查询条件筛选出的会计凭证将显示在页面中，用户可点击相应凭证查看其详细信息。
10. 导出会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择导出会计凭证的功能，将查询结果导出为Excel等格式以便进一步处理和分析。
11. 打印会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择打印会计凭证的功能，将会计凭证以纸质形式打印出来。
12. 其他功能除了新增会计凭证和查询会计凭证功能外，用友T3财务管理系统还提供了其他功能，如凭证复制、凭证作废、凭证调整等，用户可根据需求选择相应功能进行操作。
以上便是用友T3财务管理系统的操作流程简要介绍，希望对用户使用系统时有所帮助。
如需了解更多功能和操作细节，请参考系统提供的用户手册或联系系统管理员。
用友T3总账常用操作手册
用友T3总账常用操作手册1。
如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目.注意：如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理.在会计科目界面——>编辑-->指定科目——〉现金总账科目——〉银行总账科目——〉到”已选科目"栏中--〉确定2。
如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称—-〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次指定核算科目：核算科目-—〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目--〉选中待选科目-—〉点击传送箭头到已选科目栏中——〉确定项目分类定义：项目分类定义-—〉增加——>输入分类编码、名称-—〉确定增加项目目录：项目目录-—〉右下角维护—->项目目录维护界面——〉增加-->输入项目编号、名称，选择分类—-〉输入完毕退出3.如何录入期初数据（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
(3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时,必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4)录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账—-〉设置—-〉其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩.4。
如何设置凭证打印格式（1）在（windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb＊＊（**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb＊*（**代表所要打印凭证的条数），然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;（2)打开用友T3,总账系统--〉设置——〉选项—-〉账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和＊＊相同的数字；(3）在总账系统—->凭证—->打印凭证中进行设置即可。
用友T3总账报表操作流程
一、基础设置1、部门及职员设置增加部门：【基础设置】—【机构设置】—【部门档案】，进入部门档案，单击增加，填写要增加的部门编码与名称，然后保存增加人员档案：【基础设置】—【机构设置】—【职员档案】，进入职员档案；在空白行输入职员编码，职员名称，所属部门，再单击增加，增加下一位；增加完，单击退出，提示是否保存，单击是2、会计科目设置会计科目增加：【基础设置】—【财务】—【会计科目】，进入会计科目，找到要增加二级的一级科目，单击增加，在会计科目__新增下，增加二级科目编码，名称（有辅助核算的选上），保存修改会计科目：进入会计科目，双击（或选中科目单击上面的修改）要修改的会计科目，在会计科目__修改下，进行修改（名称，辅助核算等），保存3、设置凭证类别【基础设置】—【财务】—【凭证类别】，选择需要的凭证类别4、结算方式【基础设置】—【收付结算】—【结算方式】，进入结算方式，单击增加，填写类别编码与名称，单击保存二、期初余额录入1、应收账款期初余额录入【销售管理】—【客户往来】—【客户住来期初】，期初余额查询，单击确定，进入期初余额明细，单击增加—单据类别下单据名称选应收单（如果提前收客户的钱，选预收单），进入其他应收单，填写科目编码、客户、金额，单击保存2、应付账款期初余额【采购管理】—【供应商往来】—【供应商住来期初】，期初余额查询，单击确定，进入期初余额明细，单击增加—单据类别下单据名称选应付单（如果提前付给供应商的钱，选预付单），进入其他应付单，填写科目编码、客户、金额，单击保存3、总账期初余额【总账】—【设置】—【期初余额】，进入期初余额录入，在相应的科目后面录入期初余额情况：a、白底的直接录入金额即可；b、黄底的是非未级科目，录入下面未级科目，自动算其未级科目的和；c、蓝底的，要双击进入填写明细，应收账款与应付账款进入后单击引入注：填写完余额，单击试算，查看是否平衡，平衡后单所对账三、做业务1、填制凭证（不涉及业务的凭证—与采购入库、销售出库、材料领用、产成品入库、应付、应收）A、增加凭证操作：【总账】—【填制凭证】，进入填制凭证，单击增加B、作废凭证在填制凭证下，找到要作废的凭证，单击“制单”—“作废/恢复”，凭证左上角会出现“作废”C、删除凭证单击“制单”—“整理凭证”选择凭证期间，单击“确定”选择要删除的凭证，然后“确定”2、转账凭证操作：【总账】—【期末】—【转账定义】—【期间损益】在本年利润科目那选择本年利润，单击“确定”（只需做一次，以后不用在制定了）【总账系统】—【月末转账】注意结转月份，选择“期间损益结转”，选择“包含未记账凭证”，单击“全选”，然后确定生成凭证，单击保存，凭证左上角出现“已生成”3、审核凭证操作：【总账系统】—【审核凭证】注：审核凭证的人与制凭证的人不能为同一个人凭证审核窗口，单击“确定”单击“审核”，审核后会自动转到下一张凭证凭证全部审核完后，单击“退出”，回到凭证审核列表，然后退出4、记账操作：【总账系统】—【记账】单击“全选”，记账范围会出现凭证号范围，然后按下一步单击“下一步”单击“记账”，弹出试算平衡表，如果不平，不让记账5、结账操作：【总账系统】—【月末结账】选择结账的月份，单击“下一步”单击“对账”查看工作报告，看是否有没完成的项，单击“下一步”出现哭脸，说明有工作没有完成不能结账，返回上一步查看笑脸，工作完成，可以结账，单击“结账”结账后的月份，是否结账处会出现‘Y’6、账表操作：【总账】—【账簿查询】四、UFO报表1、生成报表建立报表操作：单击【财务报表】菜单栏上点击“新建”或“文件”—“新建”“格式”—“报表模板”，选择“小企业会计准则（2013）”，选择要生成的“报表”，单击确认单击保存，选择保存的路径，和文件名称报表读取数据操作：单击左下角的“格式”，让其换成“数据”“数据”—“关键字”—“录入”，录入生成报表的月份查看报表数据是否正确，数据是否平2、编辑报表取消关键字操作：（在格式状态下，左下角是格式）“数据”—“关键字”—“取消”选择要取消的关键字，单击确定设置关键字操作：选中关键字所在的单元格（在格式状态下，即左下角是格式）“数据”—“关键字”—“设置”选择关键字，单击确定（关键字设置要一个一个添加）偏移关键字操作：“数据”—“关键字”—“偏移”录入偏移数，负数是往左移动，正数是往右移动编辑公式操作：选中设置公式的单元格，单击工具栏上的公式编辑按钮，在定义公式窗口下，单击“函数向导”选择“用友财务函数”，设置期末数的公式，选期末；设置期初数的公式，选期初，单击下一步单击参照，在财务函数下的科目上，选择你要编辑公式的科目，如果想不记账也能出报表，就勾选上“包含未记账凭证”，单击确定单击“确定”返回“定义公式”，单击确定，公式设置完成。
会计电算化用友T3第三章-基础设置
客户分类
便于进行业务数据的统计、分析
先对客户分类，然后确定编码方案
客户档案
便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析
先建立客户分类档案
供应商分类
便于进行业务数据的统计、分析
先对供应商分类，然后确定编码方案
供应商档案
便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析
先建立供应商分类档案
地区分类
针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析
客户档案
客户是企业的重要资源。手工方式下，客户详细信息掌握在相应的业务员手中，一旦业务员工作变动，就会遗失大量客户信息，给企业带来损失。建立计算机管理系统时，需要全面整理客户资料并录入系统，以便有效地管理客户、服务客户。
3.2.2 往来单位
3.2.2 往来单位
3．供应商分类 当企业的往来供应商较多时，可以按照某种分类标准对供应商进行分类管理，以便分类汇总统计。对供应商可以根据地区、行业、供料性质等进行分类。 4．供应商档案 供应商档案与客户档案极为相似。供应商档案中也包含了与业务处理环节相关的大量信息，分为“基本”、“联系”、“信用”、“其他”四个标签存放。 供应商档案必须建立在最末级供应商分类之下。 5．地区分类 如果需要对客户或供应商按地区进行统计，就应该建立地区分类体系。
3.2.3 财务
CONTENTS
会计科目
凭证类别
外币种类
01
项目目录
02
03
04
设置会计科目的原则
会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据需从系统提取的，必须设立相应科目。
会计科目要保持相对稳定。
设置会计科目要考虑各子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据，因此，要将各个子系统中的核算科目设置为末级科目。
T3操作手册
软件安装完成之后有两个图标，一个是系统管理，一个是T3的图标。
1.系统管理的基本功能系统管理：系统管理只允许两种身份进去，1.系统管理员（admin/没有密码）2.账套主管（默认的账套主管是demo/密码:demo）。
Admin的身份进去以后有4个主要的一级菜单。
红色字体系统管理员：不能使用的菜单。
系统、账套、年度帐、权限、视图系统菜单我们主要用到的是：设置备份计划（系统自动备份）。
账套菜单包含：建立、修改、备份（手动备份）、恢复、输出、启用权限：操作员的增加、修改、删除，操作员账套功能的分配权限（所有账套）。
视图：主要作用是清除异常任务、清除单据锁定。
账套主管：可以修改账套的一些基本资料、启用账套模块、设置该账套的权限。
特殊功能：建立年度帐。
2.账套的建立Admin 的身份进入系统管理：点击账套建立：图2-1账套信息图2-1 输入账套名称，点击下一步。
图2-2单位信息图2-2输入名称点击下一步：图2-3行业设置图2-3选择行业、行业性质、账套主管（默认的demo）点下一步图2-4图2-4选择需要分类的项点完成设置科目几次长度。
图2-5分类编码完了以后设置计算小数位数。
图2-6数据精度完成上面以后问你是否启动账套图2-7启用账套选择启用时间点击选择启用模块图2-8。
创建账套完成。
3.权限的设置第一步：确定操作员。
系统管理权限菜单操作员（图3-1）图3-1操作员管理图3-1看到的是系统自带的操作员，我们可以增加、删除、修改操作进行。
操作员增加好以后对操作员的权限设置权限权限4.设置备份计划系统设置备份计划增加设置基本信息完成点增加就可以了。
手动备份账套备份选择账套即可。
5.账套的基本操作5-1.基础设置的功能基础设置主要包含：机构设置、往来单位、存货、财务、购销存这些档案的设置。
5-1-1机构设置是设置部门档案和员工档案的。
部门档案设置：机构设置部门档案（菜单增加、删除、修改、）增加（填入信息）点保存职员档案设置：机构设置职员档案（含有菜单增加、删除、修改、）增加（填入信息）点保存往来单位：是设置客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案的。
t3标准版使用教程
t3标准版使用教程欢迎大家阅读t3标准版使用教程，本文将为大家详细介绍t3标准版的功能和使用方法，希望能够帮助大家更好地使用这一工具。
首先，我们来介绍一下t3标准版的基本功能。
t3标准版是一款专业的文档编辑工具，具有丰富的排版功能和灵活的编辑方式。
通过t3标准版，用户可以轻松创建、编辑和分享各种类型的文档，包括报告、论文、简历等。
同时，t3标准版还支持多人协作编辑，让团队成员可以共同完成文档的编写和修改，极大地提高了工作效率。
接下来，我们将详细介绍t3标准版的使用方法。
首先，用户需要注册并登录t3标准版的账号，然后可以开始创建新的文档。
在文档编辑界面，用户可以使用丰富的排版工具对文档进行编辑，包括字体、颜色、大小、对齐方式等。
此外，t3标准版还支持插入图片、表格、公式等内容，让文档更加丰富多样。
用户可以根据自己的需求对文档进行排版和编辑，使其更加美观和易读。
除了基本的编辑功能，t3标准版还具有版本控制和历史记录功能。
用户可以随时查看文档的修改历史，并且可以恢复到任意一个历史版本，确保文档的安全和完整性。
同时，t3标准版还支持多人协作编辑，团队成员可以同时编辑一个文档，实时查看对方的修改，极大地提高了团队协作的效率。
最后，我们需要注意一些使用技巧。
在使用t3标准版时，用户可以通过快捷键来提高编辑效率，比如Ctrl+C、Ctrl+V、Ctrl+Z等。
此外，用户还可以通过设置文档的权限来控制文档的访问范围，保护文档的安全性。
总的来说，t3标准版是一款功能强大、操作简便的文档编辑工具，适用于个人和团队的文档编辑和协作。
希望通过本教程的介绍，大家能够更加熟练地使用t3标准版，提高工作效率，实现文档编辑的便捷和高效。
祝大家使用愉快！。
用友T3操作第二节
用友T3操作步骤及注意事项第二节一、日常业务处理填制凭证：打开“总账系统”→“填制凭证”→增加自动找平按“=”如“提示系统日期不能滞后系统日期”则需要更改系统日期。
（即电脑时间更改：任务栏右下角处）二、更改凭证序时控制：总账→设置→选项→凭证：“制单序时控制”选项是否打“√”，凭证编号方式：“系统编号”或“手工编号”。
三、生成常用凭证1、在“填制凭证”的窗口下，先选择所需要生成的那张凭证，再选择“制单”→“生成常用凭证”（当前的凭证就是将要生成的凭证）。
2、调用常用凭证：在“填制凭证”的窗口下，选择“制单”→“调用常用凭证”→录入“常用凭证代号”→在菜单栏点击“选入”3、作废：在“填制凭证”的窗口下，“制单”→“作废/恢复”删除：作废后，则需要“制单”→“整理凭证”，就可以进行彻底删除凭证。
整理凭证断号：如点“是”，后面的凭证号码将自动替换前面的凭证号。
如点“否”，原来的凭证号码将不会发生变化，所删除的凭证号就不会有了。
四、审核凭证/取消审核凭证审核人与制单人不能为同一人。
1、审核：点开，在审核窗口下，选择本月的凭证，双击打开一张后，“审核”→“审核凭证”即可对单张凭证进行审核。
如需成批审核，点“审核”→“成批审核凭证”2、取消审核：操作同上，“审核”→“取消审核”。
成批取消审核：““审核”→“成批取消审核”。
（审核完这后会变成蓝色，凭证最下面一行审核人处会显示审核人的签名，如审核人：张红）五、账表查询根据情况选择是否选择“包含未记账凭证”反记账（用账套主管的身份登陆）1、选择“总账”→“期末”→“对账”→会出现如下界面然后在此界面按ctrl +H键会自动弹出“恢复记账前状态功能已被激活”2、点“总账”→“凭证”→“恢复记账前状态”→。
用友T3财务软件操作手册(含项目管理)
用友T3软件操作手册版本号:1.0上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理 (4)1.1.系统登录 (4)1.2.建立帐套 (5)1.3。
手工\自动备份 (10)1。
3。
1.手工备份 (10)1.3。
2。
自动备份 (12)1.4。
操作员设置 (13)1.5.权限设置 (15)二、T3操作 (17)2.1.系统登录 (17)2.2.基础档案 (18)2.2.1机构设置 (18)2。
2。
2.部门设置 (18)2。
2。
3.职员档案 (19)2.2.4.客户分类及客户档案 (20)2.2。
5.供应商分类及供应商档案 (22)2.2。
6。
存货分类 (22)2.2.7.存货档案 (23)2。
2。
8.会计科目 (24)2。
2.9凭证类别 (29)2。
2。
10.项目目录(现金流量项目） (31)2。
2。
11。
外币种类 (33)2。
2.12.结算方式 (34)2。
3．总账系统 (35)2.3.1.总账流程 (35)2.3。
2.填制凭证 (36)2。
3.3。
审核凭证 (40)2.3.4.记账 (42)2。
3。
5.月末转账 (44)2。
3.6。
期间损益结转 (44)2.3.7。
汇兑损益结转 (46)2。
3。
8。
反记账（恢复记账前状态） (46)2.3。
9.月末结账 (47)2。
3。
10.反结账 (50)2。
4．项目管理 (51)2。
4。
1．项目核算科目设置 (51)2.4.2.项目大类及项目目录设置 (52)2。
4.3。
填制项目相关凭证 (54)2。
4.4。
项目账簿查询 (54)三、UFO报表 (56)3。
1.资产负债表 (56)3.2.利润表 (62)3。
3.现金流量表 (62)四、签字页 (62)一、系统管理1。
1.系统登录安装T3产品之后，在电脑桌面会有“系统管理"和“T3”两个图标，这里双击“系统管理”，出现登录界面,点击系统——注册输入用户名admin，管理员的密码为空：确定即可登录系统管理。
T3操作手册
T3操作手册目录目录1一、系统管理21、建账22、帐套的备份和恢复42。
1帐套的自动备份42.2帐套的手动备份和恢复43、操作员的添加和权限的设置53。
1新增操作员53.2设置权限5二、设置基础信息62、机构设置73、往来单位74、设置会计科目及凭证类别94.1设置会计科目94.2设置凭证类别9三、操作流程91、期初余额92、基本流程102.1填制凭证102.2损益结转102.3审核凭证122。
4记账142.5月末结账143、财务报表143.1、模板创建143.2、取数15四、常见问题及解决方案161、凭证的修改、删除、作废、整理162、清楚异常任务和锁定173、报表不平174、学习中心185、账簿的查询185。
1总账、明细账的查询185.2辅助账的查询196、年度结转21一、系统管理1、建账双击桌面打开系统管理→注册→确定后→帐套→建立输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行业性质,最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目编码--单位小数位。
确认后提示建账成功。
接下来启用帐套提示选择系统启用，选择总账确认。
2、帐套的备份和恢复2.1帐套的自动备份双击系统管理→系统→注册后，点击系统→设置备份计划→增加2。
2帐套的手动备份和恢复备份：双击系统管理→系统→注册，用admin账号登陆系统，点击账套→备份，选择要备份账套，确定,拷贝压缩完进程后，选择备份文件的保存路径，确定，备份完成。
恢复：进入系统管理,点击账套→恢复，选择需要恢复的文件,打开后确认。
3、操作员的添加和权限的设置3.1新增操作员进入系统管理注册后,点击权限→操作员→增加3.2设置权限进入系统管理，点击权限→权限，选择需要设置权限的人员，选择需要添加权限的帐套,点击增加，根据需要设置权限，若该操作员为帐套主管，则选择对应的帐套,勾选帐套主管选项.二、设置基础信息基础信息常用主要包括部门，职员，往来单位，财务等几个方面.1、基本信息设置基础设置→基本信息，可设置编码方案和数据精度（小数位数）2、机构设置先建立部门档案，再建立职员员档案。
用友通软件T3简易操作手册10页
四客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款）
方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意：客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如：客户编号：YYRJ客户名称：用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。
1，点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别（双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不需要选择）—→修改日期（系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改）—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行（操作同上）—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功（若系统提示金额赤字，点“是”即可）。若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同上。
6，录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。（可参照前一个月的资产负债表）。
填制凭证
注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借；银行存款（蓝字）100贷：财务费用利息收入（借方红字）100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。
最新用友T3操作手册
用友T3操作手册------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxxT3财务业务操作手册注册点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。
总账模块一、会计科目设置1、会计科目进入方法：（1）基础设置→财务→会计科目。
（2）总账→会计科目。
图1 图22、增加会计科目点击增加按钮，会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，如果有辅助核算的，选中前面的复选框，然后点击确定。
3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目点击会计科目→编辑→制定科目指定现金总账科目选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定银行总账科目选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定现金流量科目选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他货币资金，选择到已选科目下，点击确定增加现金流量项目点击基础档案→财务→项目目录出现项目档案，点击增加后出现项目大类定义_增加，根据行业性质选择现金流量项目。
4、设置凭证类别点击基础设置→财务→凭证类别选择记账凭证，点击确定。
二、录入期初余额点击总账→设置→期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出录入完期初余额后，点击试算，平衡才能算基本正确。
三、做账流程正常流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为：填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。
T3用友通标准版总账操作说明
T3用友通标准版总账操作说明应粉丝需求，写一篇关于T3总账操作详细说明，大家有什么需求可以提出来！总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
2、填制凭证点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：1:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷2:借方录完金额后,在贷方金额处直接按’’=’’即可出数3、出纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出5、记帐以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作6、转账生成（结转收入支出到本年利润）做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。
8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。
（1）、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
用友t3标准版教程
用友t3标准版教程用友T3标准版教程。
用友T3标准版是一款专业的企业管理软件，它可以帮助企业实现财务、人力资源、供应链管理等多个方面的信息化管理。
在使用T3标准版之前，我们需要了解一些基本的操作方法和功能模块，本教程将为您详细介绍用友T3标准版的基本操作和常用功能，帮助您快速上手并提高工作效率。
一、登录与基本设置。
1. 打开用友T3标准版软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 登录成功后，进入系统主界面，可以根据自己的角色权限进行相应的操作。
3. 在系统设置中，可以进行基本信息设置、权限管理、打印设置等操作，确保系统可以按照企业的实际情况进行个性化配置。
二、财务管理。
1. 在财务管理模块中，可以进行会计凭证录入、科目余额查询、凭证打印等操作。
2. 通过财务报表功能，可以生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，为企业的财务分析提供数据支持。
3. 在应收应付管理中，可以进行客户应收款、供应商应付款的管理，实现应收款、应付款的及时跟踪和催收。
三、人力资源管理。
1. 人力资源管理模块包括员工档案管理、薪酬管理、考勤管理等功能。
2. 通过员工档案管理，可以记录员工的基本信息、合同信息、考勤信息等，实现对员工信息的全面管理。
3. 在薪酬管理中，可以进行工资核算、社保公积金管理等操作，确保员工的薪酬发放准确无误。
四、供应链管理。
1. 供应链管理模块包括采购管理、销售管理、库存管理等功能。
2. 通过采购管理，可以进行采购订单的生成、采购入库、采购退货等操作，实现对采购流程的全面管理。
3. 在销售管理中，可以进行销售订单的录入、销售出库、销售退货等操作，实现对销售流程的全面管理。
4. 库存管理可以进行库存盘点、库存预警、库存成本核算等操作，确保企业的库存管理更加精准高效。
五、其他功能。
1. 用友T3标准版还包括报表中心、系统管理、BI分析等功能模块，为企业的管理决策提供更多的数据支持和分析工具。
2. 在报表中心中，可以生成各类报表，进行数据分析和决策支持。
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册用友T3是一款财务管理软件，被广泛应用于各行各业中的财务管理。
它具有多种功能，包括财务账簿、报表分析、成本核算、往来账户、费用报销等等。
这篇文章将介绍一些用友T3的基本操作，以帮助读者更好地掌握和应用这款软件。
一、账套设置1.1 新建账套在用友T3中，打开新建账套的方法如下：在桌面上找到“用友T3”图标，然后双击打开软件。
在软件左上角的“文件”菜单中，选择“新建”命令。
接下来，按照提示设置账套参数并保存即可。
1.2 修改账套信息如果需要修改账套信息，可以在软件的主界面上找到“设置”按钮，点击进入账套设置菜单。
在这里，可以修改账套名称、账套期间、业务日期、结账方式、账簿编码等信息。
修改完毕后，记得点击“保存”按钮以保存修改结果。
二、基础设置2.1 基础资料录入用友T3的基础资料包括客户、供应商、银行、科目等。
录入方法比较简单，以录入客户为例，具体操作步骤如下：打开主界面，在左边的功能列表中找到“基础资料”下拉菜单，选择“客户”选项进入客户管理界面。
点击“新增”按钮，进入录入信息界面。
在该界面中，可以填写客户的基本信息，包括客户名称、简称、所属分类、联系人、电话、地址等等。
录入完毕后，点击“保存”按钮以保存客户信息。
2.2 费用汇总表查询在用友T3中，可以通过费用汇总表查询功能来查看公司的费用情况。
该功能可以帮助公司更好地掌握自己的财务状况，帮助企业进行有针对性的财务决策。
费用汇总表查询的具体操作方法如下：在软件的主界面上，找到“财务报表”功能菜单，点击进入费用汇总表查询界面。
在该界面中，可以设置查询条件，比如时间段、费用类别、费用项目等。
设置完毕后，点击查询按钮，即可查询到符合条件的费用汇总表。
查询结果分为几个表格，包括费用类别分布表、费用项目明细表、总费用表等等，可以通过这些表格了解到公司的各项费用情况。
三、会议预定在用友T3中，可以通过会议预定功能来进行会议室的预订和使用。
T3普及版操作手册----------
T3普及版操作手册----------用友T3普及版操作手册北京百大毅然科技发展有限公司制作人：杨国晨联系电话：一、登陆注册系统管理3二、增加操作员3二、建立新账套3三、分配权限3三、部门档案设置3四、职员档案设置4五、客户分类设置4六、客户档案设置4七、供应商分类设置4八、供应商档案设置4九、存货分类设置5十、存货档案设置5十一、会计科目设置5十二、凭证类别设置5十三、录入期初余额错误!未定义书签。
十四、填制凭证错误!未定义书签。
十五、修改凭证错误!未定义书签。
十六、删除/整理凭证错误!未定义书签。
十七、期间损益结转错误!未定义书签。
十九、记帐8二十、月末结账8二十一、用友报表----UFO表8二十二、备份数据9二十三、恢复数据9一、登陆注册系统管理以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））注：admin是系统管理员不需要密码，直接进入二、增加操作员进入系统管理的界面，“权限”菜单中单击“用户”→“增加”→输入编号姓名→再点击“增加”（等同于“确认”）重复以上操作增加其他的操作人员二、建立新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入操作同上）2 、单击“帐套”→“建立”→输入帐套号、名称，选择启用月份。
3、下一步→输入单位名称，其他项可填可不填。
4、选择适合自己的行业性质（可以点科目预览看是否是自己需要的会计科目），其他默认。
若不勾选“按行业性质预支科目”则新建账套后不会预置会计科目。
5、下一步→按企业情况选择分类（如无则不选）→完成6、设置编码方案（重点是科目编码级次，其他的默认就可以）→确定。
7、设置数据精度，一般保持系统默认设置8、选择系统模块启用（日），勾选总账系统即可，启用日期即建账日期。
若强行勾选其他模块可能会影响正常结账。
三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入操作同上）选择“权限”→选操作员→分配权限（在右上角首先选择所需的账套，选择年度→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）三、部门档案设置单击基础设置→机构设置→部门档案→“增加”按钮→依次输入部门编码（编码必须按照编码原则），部门名称→保存四、职员档案设置单击基础设置→机构设置→“职员档案”→双击直接输入职员代码，职员名称，所属部门，职员属性（可以不输）→再点“增加”→输入下一个职员信息→直至全部输完，单击退出→确定保存五、客户分类设置单击基础设置→往来单位→“客户分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入客户分类名称→保存→退出六、客户档案设置单击基础设置→往来单位→“客户档案”→选择客户单击“增加”→在客户档案卡片中，录入客户代码，客户名称，客户简称（三项必须输入），所属分类码→确定保存（联系，信用，其他页签可以做选择性录入也可以不填）七、供应商分类设置单击基础设置→往来单位→“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→保存→退出八、供应商档案设置单击基础设置→往来单位→“供应商档案”→单击“增加”→在供应商档案卡片中，录入供应商代码，供应商名称，供应商简称（三项必须输入），所属分类码→保存（联系，信用，其他页签可以做选择性录入也可以不填）九、存货分类设置单击基础设置→存货→“存货分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入客户分类名称→保存→退出十、存货档案设置单击基础设置→存货→“存货档案”→单击“增加”→在存货档案卡片中，录入存货编号，存货代码，存货名称，计量单位，税率（以上项目必须输入），所属分类码→保存（成本、控制、其他页签可以做选择性录入也可以不填）十一、会计科目设置单击基础设置→财务→“会计科目”①增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择科目类型，选择辅助核算（不设置辅助核算的话不需要选）→单击“确定”→点击“增加”，继续增加其它的会计科目→单击“退出”②修改科目：双击要修改的科目，进入科目修改界面→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后确定→返回③删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目。
用友T3核算模块操作手册范本
1、先进行基础存货档案的录入包括：客户档案，供应商档案、存货档案、仓库档案1.1客户档案：先对客户进行分类设置，然后把所有的客户都统一增加到里面分类：（红色标记部分为必填）输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话，建立帐套的时候选择不分类就可以了。
增加具体的客户：（红色标记部分为必填）同理：供应商档案也是这样增加进去。
1.2存货档案先对存货进行分类，分类的方式类似客户分类一样增加具体的存货存货编码：我们按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据你的这个存货的使用状况，他是我们要采购的话，外购就必须选择；要是也有销售的话，那销售的属性也要选择。
要是这个存货还用于耗用，那生成耗用也要选择到。
要是这个存货是我们自己生产出来的，那这个自制的属性就必须选择到。
其他的就不用关注。
最多一个存货把四个属性同时选择到。
1.3仓库档案仓库档案的增加注意选择对应的的仓库计价方式。
2、录入存货期初数据登陆窗口2.1 先选择仓库，然后在点增加，2.2 然后双击存货编码里面的放大镜去找前面做好的存货，2.3 再输入单价数量，存货科目，特别注意当我们只购买核算模块的时候，存货对方科目可以不输入。
但是当这个帐套里面有跟总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品2.5 所以仓库做完后，点击记账。
说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的（当与总账系统一起使用的时候）。
3、单据的输入采购入库单：红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意下。
销售出库单：出库类别必须是销售出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们销售成本结转的时候贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证借主营业务成本贷库存商品同理材料出库单和产成品录入单录入的方式都一样，材料出库单：材料出库单录入的时候也只要录入数量产成品入库单：必须录入单价和数量其他入库单和其他出库单：这两个单据一般都只是做赠送业务不计算成本的时候才使用的。
用友T3产品帐表操作讲解
反结账
反记账
1.点击【月末结账】，选择需要 反结账的月份，然后按【Ctrl】 +【Shift】+【F6】，输入操作员 密码后，反结账操作成功；
1.点击【总账】-【期末】【对账】，然后按【Ctrl】 +【H】，提示“恢复记账前 状态已被激活”后，退出， 2.点击【总账】-【凭证】 -【恢复记账前状态】，选择 X年X月出状态，反记账成功
收付结算
付款条件
开户银行
总账日常业务
1、期初余额录入 2、选项设置
3、凭证处理
4、出纳签字、审核、记账 5、月末结账
期初余额录入
双击
试算与对账
选项设置
1．凭证 （1）制单控制 制单控制限定了在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。主要包括： 制单序时控制：选中该项意味着填制凭证时，随凭证编号的递增凭证日 期按由小到大的顺序排列。 支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票 号，系统将提供登记支票登记簿的功能。 资金及往来赤字控制：若选择此项，则在制单时，当现金、银行科目的 最新余额出现负数时，系统将予以提示。 制单权限控制到科目：系统允许设置有制单权限的操作员可以使用某些 特定科目制单。 允许修改、作废他人填制的凭证：选择该项，当前操作员可以修改或作 废非本人填制的凭证。 可以使用其他系统受控科目：某系统的受控科目其他系统是不能用来制 单的，如客户往来科目一般为应收系统的受控科目，总账系统是不能使 用此类科目进行制单的。
选项设置
2．账簿 打印位数宽度：定义正式账簿打印时摘要、金额、外 币、数量、汇率、单价各栏目的宽度。 明细账查询权限控制到科目：有些时候，希望对查询 和打印权限作进一步细化，如只允许某操作员查询或 打印某科目明细账而不能查询或打印其他科目的明细 时，则应选择此选项，然后再到系统菜单“设置”|“ 明细账权限”中去设置明细账科目查询权限。 凭证、账簿套打：打印凭证、正式账簿时是否使用套 打纸进行打印。套打纸是指用友公司为总账系统专门 印制的带格线的各种凭证、账簿。选择套打纸打印， 无需打印表格线，打印速度快且美观。
T3会计科目设置
T3会计科目设置
用友T3会计科目设置操作流程
流程如下
1、登录T3页面，点击基础设置——财务——会计科目
2、如何增加工商银行这一新的会计科目
3、点击增加——输入相应的信息
编辑完后点击确定即可
那么新增加的工商银行这一会计科目就完成了
4、如何删除某会计科目：只需点击下面的科目
（使之显示蓝色）——删除——出现删除记录（点击确定）
那么工商银行这个会计科目就删除了
5、如何对会计科目进行编辑
会计科目（使之变蓝色）——点击修改——进行编辑（如对应收账款增加辅算核算中的客户往来）
这样子显示也就是设置成功了
6、好可进行如下编辑：点击要编辑的会计科目——点击编辑——选择现金总账科目中的库存现金，选择银行总账科目中的银行存款，点击确认。
用友t3如何修改帐套财务制度
用友t3如何修改帐套财务制度首先，我们需要登录用友T3系统，进入财务管理模块。
在财务管理模块中，点击“财务制度”菜单，选择“修改财务制度”选项。
进入修改财务制度界面后，我们可以看到当前帐套的所有财务制度。
在这里，我们可以对财务制度进行各种设置和修改。
比如，我们可以修改科目的名称和代码、调整会计科目的上级科目、设置科目的属性等等。
在修改财务制度界面中，我们可以看到左侧是所有的会计科目，右侧是各种操作按钮。
我们可以通过点击不同的科目，在右侧进行相应的操作。
比如，如果我们要修改某个科目的名称，只需要点击该科目，在右侧的操作按钮中找到“修改名称”选项，然后输入新的名称即可。
除了修改会计科目的名称以外，我们还可以添加新的会计科目。
在修改财务制度界面中，点击“添加科目”按钮，然后按照系统提示填写相关信息即可。
新添加的会计科目会显示在当前帐套的财务制度中。
除了修改会计科目以外，我们还可以进行其他一些操作，比如调整科目的上级科目、设置科目的属性、添加备注等。
这些操作都可以帮助我们更好地管理财务数据，确保财务制度的有效性和合理性。
在修改帐套财务制度时，我们需要注意以下几点：1.慎重操作：财务制度是企业财务管理的核心，修改时需要慎重考虑，确保修改的内容符合实际情况，避免对企业财务数据造成影响。
2.备份数据：在进行修改操作前，建议备份当前的财务数据，以防意外发生导致数据丢失。
可以在系统设置中找到备份数据的选项，按照系统提示进行操作。
3.合理设置：在修改财务制度时，需要根据企业的实际情况合理设置会计科目的名称、代码和属性，确保财务数据的准确性和完整性。
总的来说，修改帐套财务制度是一项重要的工作，需要慎重对待。
在用友T3系统中，我们可以通过简单的操作来实现财务制度的修改，以满足企业的特定需求。
希望以上介绍能为您在修改帐套财务制度时提供帮助。
如果您有更多的疑问，可以咨询用友T3系统的技术支持人员，他们会为您提供更详细的帮助和指导。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友T3打印设置
第一凭证打印
用友常用的有激光打印机用的A4金额式记帐凭证KPJ101和A4金额式记凭证发票版KPJ103 针式打印机用的7.1金额式记账凭证、7.1金额式记账凭证发票版、帐薄通针打凭证TR101。
首先确定用的纸，然后在总账—设置—选项—帐薄一栏进行设置，
凭证、帐薄套打前面打上勾就是用套打纸打印，不打勾就可以用白纸打印，用套打纸打印纸打印表体内容，表格边框纸上自带，用白纸打印时就会打印边框和表体所有内容。
勾上套打后对应的纸型为：
1、用友专版--非连续：对应的是激光打印机的A4激光金额式记帐凭证KPJ101和A4数量外币式记帐凭证KPJ102纸型纸型
2、发票版--非连续：对应的是A4激光发票版记账凭证KPJ103和A4激光数外凭证KPJ104纸型
3、发票版—连续：对应的是针打金额记帐凭证发票版KPL103和数外式针打发票版KPL104纸型
4、用友7.1版—连续：对应的是针打金额记账凭证L010106和针打数外凭证
L010206纸型
5、TR101版—连续：对应的是针打帐薄通TR101纸型。
注：用友T3-10。
8以前的版本不可以直接选择打印发票版的纸型需要安装纸型补丁。
选择好了正确的纸型后，下一步就是设置边距来调整打印位置，软件中会影响到位置参数的地方有三个，1、总账—设置—总账套打工具，
2、总账—凭证—打印凭证—设置，
3、总账—凭证—打印凭证—预览—设置。
这三处都可以看到上下左右边距四个参数，我们的原则是调整好位置后，这三个地方保持一致，首先我们打印一张凭证，然后根据打印效果看需要往哪个方向调整，如果需要字往左、左边距减小；字往右、左边距增加；字往上、上边
距减小；字往下、上边距增加。
右和下的参数对位置影响不大一般默认或调到1左右即可，凭证间距一般按默认，除非连续两张凭证打印间隔异常才会试着调凭证间距。
三个位置先调总账套打工具，修改后点保存，保存之后一般第二个位置会自动变过来，在第二个位置需要注意看纸型，
A4激光凭证的纸型就选择A4纵向，
激光发票版选择A4横向
7．1针打凭证选择自动出现的自定义2420*1150
7．1针打发票版选择自动出现的自定义2528*1397
针打TR101选择自动出现的自定义2528*1426
如果不出现自定义纸型，有可能是打印机幅面小或打印驱动不支持。
打印凭证前建议把需要用的打印机设置成默认的打印机，方便在打印的时候设置纸型和位置。
有条件尽量选择激光打印和配套的凭证，针式的存在位置不稳定的弊端，经常连打几张凭证后上下位置越来越偏。
在前两个位置设置完以后，需要手工修改第三个位置，直到最终三个位置的参数一致，稳定后就可以在直接点打印了。
如果客户不用套打纸而用白纸，则需要看纸型，如果不是A4 B5等标准纸型，就需要在打印服务器中自定义纸型，再软件中不要勾选套打的选项，打印凭证时纸型选择自定义的纸型即可，如果纸型过小有可能软件会有错误107等错误提示
第二、账簿打印
帐薄打印也分为套打纸打印和白纸打印，在总账-设置-选项-帐薄中勾选是否套打，在此界面有个按月排序和按年排序，建议勾选按月，会影响到往来帐中打
印时的两个选项是否能够选，年初有余额本年未发生是否打印和年初无余额本年未发生是否打印。
现在大多数用户都是选择用激光打印机来打印帐薄，设置为：用友专版—非连续。
如果用针式帐页请选择用友7.1版—连续。
常用账纸分为1、总账明细账，适用于打印科目总账、科目明细账、往来部门个人项目等辅助明细账。
2、日记账，适用于现金银行下面的现金日记账和银行日记账打印。
3、多栏账，分为主页和副页用于多栏账打印，多栏明细多的话用副页打明细。
打印位置的调整是在总账—设置—总账套打工具
选择好类型后调整左和上的参数，一般默认值都不会差很多，其他的参数不要调。
1、科目总账
总账—帐薄打印—总账帐薄打印
这里科目空着就是全部如果指定某个科目或科目范围就把开始和结束科目填上，建议把下面的科目有年初余额但本年无发生也打印勾选上。
点设置后看纸
型设置成A4横向
2、科目明细账打印
总账—账簿打印—明细账薄打印
明细账中需要选择一下月份范围，一般为全年的。
科目级次默认为1级到末级。
如果科目中做了指定现金和银行科目，那么这里会提示现金银行科目请到现金银行日记账中打印，其他操作类似总账打印。
3、现金银行日记账
现金—帐薄打印—现金日记账/银行日记账
这里一般按默认选项，如果打全年的修改一下月份范围即可，操作类似明细账，多了按日打印，若最后一页未满页也打印尽量勾选上，不然打不全。
4、往来明细帐
往来—打印—客户往来明细账/供应商往来明细账
此处需要选择月份范围，勾选下面三项中的下面两项，科目和客户那里空着就是全部的，如需指定就去选择。
5、个人、部门明细账
总账—辅助账簿打印—个人明细账/部门三栏明细账
应用的较少，操作类似明细账。
6、项目明细账
项目—打印—项目三栏明细账
操作类似明细账。
7、科目多栏账
总账—帐薄打印—多栏账打印
需要先在多栏账查询里定义好多栏账科目，
选择核算科目，点自动编制，确定
打印的时候
会有这样的提示，根据实际情况选择，出了这个提示后点是或否都会开始打印了，不能取消的。
如果用户不用套打纸，选用A4白纸打印，那么总账—设置—选项—帐薄汇
.- 总套打不要勾选。
左边有几个参数影响打印时的列宽
，打印的格式跟各种账簿查询时的格式是一致的，直接在查询的界面调整格式，退出时会提示是否保存。