华泰联合近期发行项目列表
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
上交所科创板上市审核项目动态企业审核状态查询(更新至20200410)
北京海润天 睿
律师事务所
天职国际会 计师事务所 （特殊普通
合伙）
电气机械和 器材制造业
安信证券股 份有限公司
北京海润天 睿
律师事务所
立信会计师 事务所
（特殊普通 合伙）
软件和信息 技术服务业
中国国际金 融股份有限
公司
北京市汉坤 律师事务所
容诚会计师 事务所
（特殊普通 合伙）
计算机、通
中审众环会
信和其他电 民生证券股 广东信达 计师事务所
业
合伙）
德勤华永会
软件和信息 招商证券股 上海市方达 计师事务所
技术服务业 份有限公司 律师事务所 （特殊普通
合伙）
医药制造业
华泰联合证 券有限责任
公司
北京市中伦 律师事务所
安永华明会 计师事务所 （特殊普通
合伙）
上会会计师
专用设备 东兴证券股 上海市广发 事务所
制造业 份有限公司 律师事务所 （特殊普通
份有限公司
专用设备 制造业
华泰联合证 券有限责任
公司
国浩律师 （南京） 事务所
江苏公证天 业会计师事 务所（特殊 普通合伙）
8
江苏固德威 电源科技股 已问询 份有限公司
江苏
天衡会计师 电气机械和 东兴证券股 安徽承义 事务所 器材制造业 份有限公司 律师事务所 （特殊普通
合伙）
9
精英数智科 技股份有限 已问询
上交所科创板上市股票审核项目动态（更新至2020年4月10日） 全部（236）:已受理（22）;已问询（43）;通过（6）;提交注册（15）;注册
（106）;中止及财报更新（19）;终止（25）
序 发行人全 审核 号 称 状态
第十四届新财富最佳投行榜单
2021.04〡61进步最快投行名次机构名称1东吴证券2浙商证券3安信证券4华创证券5东亚前海证券本土最佳投行名次机构名称1中信证券2中信建投证券3中金公司4华泰联合证券5国泰君安证券6海通证券7招商证券8申万宏源承销保荐9国信证券10中银证券最佳债权承销投行名次机构名称1中信证券2中信建投证券3国泰君安证券4中金公司5华泰联合证券6平安证券7招商证券8申万宏源证券9东方投行10中银证券最佳股权承销投行名次机构名称1中信证券2中信建投证券3华泰联合证券4中金公司5国泰君安证券6海通证券7招商证券8申万宏源承销保荐9民生证券10国金证券最佳IPO 投行名次机构名称1中信建投证券2中信证券3海通证券4中金公司5华泰联合证券6国泰君安证券7招商证券8国金证券9光大证券10民生证券最佳再融资投行名次机构名称1中信证券2中信建投证券3华泰联合证券4中金公司5国泰君安证券6招商证券7海通证券8国信证券9申万宏源承销保荐10兴业证券最佳并购投行名次机构名称1中信证券2中信建投证券3华泰联合证券4中金公司5申万宏源承销保荐海外市场能力最佳投行名次机构名称1中金公司2中信证券3华泰联合证券4中信建投证券5申万宏源承销保荐化工行业最佳投行名次机构名称1中信证券2华泰联合证券3东吴证券4申万宏源承销保荐5海通证券机械智能制造行业最佳投行名次机构名称1华泰联合证券2中信建投证券3国泰君安证券4中信证券5长江证券承销保荐新能源和电力设备行业最佳投行名次机构名称1中信建投证券2中信证券3华泰联合证券4招商证券5中金公司医药生物行业最佳投行名次机构名称1中信证券2中金公司3华泰联合证券4中信建投证券5海通证券最具创新能力投行名次机构名称1中信建投证券2中信证券3中金公司4华泰联合证券5海通证券科技行业最佳投行名次机构名称1中信建投证券2中金公司3国泰君安证券4中信证券5海通证券最具潜力投行名次机构名称1国金证券2浙商证券3东兴证券4财通证券5中德证券备注：本年度评选客观指标来源，包括参评机构申报、公开信息、含光素问研究院等第三方数据平台。
上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度表
赵永顺 樊晓钟
16
华映科技
000536
华映科技
重大资产重 组
2013-3-4
2013-3-26
2013-5-6
国信证券股 份有限公司
张邦明 王波
无
无
福建华兴会计师 事务所有限公司
童益恭 林红
郑明丰 凌茂书
17
ST南江B
200160
ST南江B
重大资产重 组
2013-3-12
2013-3-27
2013-5-6
签字评 估师
周洪波 叶建洲 黄甘霖 梁剑 罗俊军 杜慧杰
8
北海港
000582
北海港
发行股份购 买资产
2012-12-27
2013-1-9
有关方面涉 嫌违法稽查 招商证券股 立案，暂停 份有限公司 审核 有关方面涉 嫌违法稽查 中信证券股 立案，暂停 份有限公司 审核 有关方面涉 中银国际证 嫌违法稽查 券有限责任 立案，暂停 公司 审核 申请人申请 中信证券股 延期回复反 份有限公司 馈意见 有关方面涉 申银万国证 嫌违法稽查 券股份有限 立案，暂停 公司 审核
23
吴通通讯
300292
吴通通讯
2013-4-27
无
无
24
山鹰纸业
600567
山鹰纸业
2013-4-27
无
无
25
西藏珠峰
600338
西藏珠峰
发行股份购 买资产
2013-4-28
中银国际证 券有限责任 公司
沈志春 蒋志刚
无
无
毛惠刚 何永哲
26
新疆天宏
27
新疆天宏
新疆生产建 设兵团农十 600419 二师国有资 产经营有限 责任公司 新疆生产建 设兵团农十 600419 二师国有资 产经营有限 责任公司 002114 罗平锌电
国家发展和改革委员会关于河北省邯郸城市发展投资集团有限公司发行社会领域产业专项债券核准的批复
国家发展和改革委员会关于河北省邯郸城市发展投资集团有限公司发行社会领域产业专项债券核准的批复文章属性•【制定机关】国家发展和改革委员会•【公布日期】2020.06.12•【文号】发改企业债券〔2020〕162号•【施行日期】2020.06.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】金融债券正文国家发展改革委关于河北省邯郸城市发展投资集团有限公司发行社会领域产业专项债券核准的批复发改企业债券〔2020〕162号河北省发展改革委：你委《关于邯郸城市发展投资集团有限公司公开发行2019年社会领域产业专项债券的请示》（冀发改财金〔2019〕1065号）等有关申报材料收悉。
经研究，根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》，现批复如下：一、同意邯郸城市发展投资集团有限公司发行社会领域产业专项债券不超过16亿元，所筹资金9.6亿元用于邯郸市体育中心项目，6.4亿元用于补充营运资金。
二、本期债券期限7年，采用固定利率形式，单利按年计息。
本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。
簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
本期债券附设提前还本条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照发行总额20%的比例偿还债券本金。
三、本期债券由主承销商华泰联合证券有限责任公司，分销商申万宏源证券有限公司和平安证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式进行承销。
四、本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。
本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，相关交易场所应建立隔离制度，禁止个人投资者参与交易。
五、本期债券发行期限不超过10个工作日，应在批复之日起12个月内发行完毕。
证监会7年处罚43名保荐代表人
证监会7年处罚43名保荐代表人作者陈冉和讯股票消息中国证监会公布的信息显示,今年以来,证监会对失职违规保荐代表人的处罚力度明显加大。
仅今年上半年,就有来自中投证券、中信证券、海通证券和华泰联合证券的10位保荐人受到了处罚。
自2004年推出保荐制度以来,加上今年上半年处罚的10人,迄今共有43名保荐代表人受到出具警示函、谈话提醒等处罚,其中,平安证券王志妮、东方证券林霖因注册登记申请文件造假,被撤销了保荐代表人资格。
处罚信息显示,2008年6月,首创证券的保荐人刘晓山、雷茂保荐的湘潭电化,因自2007年4月上市以来,经营业绩呈现出大幅下滑的态势,而被证监会处以3个月不受理其推荐的处罚。
相比上述两人,平安证券王裕明至今没有收到任何处罚实属侥幸。
其保荐的恒信移动 ,2010年5月20日上市之后,14个月来的业绩一直在走下坡路,2010年半年报净利润同比下滑23.82%,2010年净利润同比下滑45.18%,2011年上半年业绩预报则首次预告亏损。
2011年6月底,为了进一步提高保荐机构执业能力和制度建设水平,中国证监会公布《保荐业务内部控制指引》(征求意见稿),旨在督促保荐机构完善保荐业务相关制度,切实履行好尽职推荐和审慎核查责任。
附:2004年以来证监会处罚保荐人名单监管对象所属券商监管措施违规事项生效时间在保荐宁波建工股份有限公司首次公开发行股票并上市申请过程中,违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》(证监发行字[2006]5号)第一百一十八条的规定。
2011-6-27赵渊中国建银投资证券有限责任公司出具警示函保荐宁波建工股份有限公司首次公开发行股票并上市申请过程中,违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》(证监发行字[2006]5号)第一百一十八条的规定。
2011-6-27王韬中国建银投资证券有限责任公司出具警示函在保荐深圳市海普瑞药业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目中,违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第32号)第四条的规定。
测绘股份：关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告
第一节 项目运作流程
（二）立项审核流程说明
华泰联合证券的投资银行股权融资业务立项审核由质量控制部和股权融资 业务立项小组共同完成。质量控制部负责立项预审工作。股权融资业务立项小组 是非常设决策机构，以召开立项审核会的形式审核立项申请（立项小组意见为最 终决策），由公司从事投资银行业务的内部委员和外部专家共同组成。具体立项 审核流程如下：
项目组对质量控制部出具的立项预审意见中提出的重要问题进行解释说明， 形成立项预审意见回复，并修改、补充和完善申请文件，以书面文件的形式提交
3-1-2-2
发行保荐工作报告
质量控制部。 质量控制部收到符合立项评审要求的立项申请文件、立项预审意见及其回复
后，于评审日 3 个工作日（含）前将会议通知、立项申请文件、预审意见回复等 以电子文档的形式送达立项小组成员。
3、立项小组会议审核 华泰联合证券通常在北京、上海、深圳、南京四地的投资银行各部门办公所 在地会议室以电话会议的形式召开股权融资业务立项小组会议。每次评审例会须 有立项小组成员 5 名以上（包括 5 名）参加，评审结果方为有效。 立项小组会议召开过程中，立项小组成员可就具体问题向参会项目组提问， 听取其进一步解释说明；并在此基础上集中讨论，形成各自独立的审核意见；对 申请立项的项目做出评价，并发表是否同意立项的审核意见。参会的立项小组成 员每人一票，立项评审获参会评审成员同意票数达 2/3 以上者，为通过；同意票 数未达 2/3 以上者，为否决。评审小组成员可以无条件同意或有条件同意项目通 过评审立项，有条件同意的应注明具体意见。 4、立项小组会议后的处理 立项评审会后，质量控制部对审核意见表进行汇总，将立项结果通知项目组。 （三）内核流程说明 华泰联合证券的内部核查由质量控制部、合规与风险管理部和股权融资业务 内核小组共同完成。质量控制部负责内核预审工作，合规与风险管理部负责问核 和文件审核工作。股权融资业务内核小组是非常设机构，以召开内核会议的形式 对保荐的证券发行项目进行正式上报前的内部核查，对项目质量及是否符合发行 条件做出判断（内核小组意见为最终决策），由公司从事投资银行业务的内部委 员和外部专家共同组成。具体内核流程如下： 1、项目组提出内核申请 在证券发行申请文件基本齐备后，项目组向质量控制部提出内核申请，提交 全套证券发行申请文件。
发行监管部再融资申请企业基本信息情况表
20
非公开发 吉林吉恩镍 吉林 行股票 业
有色金属冶 炼及压延加 600432 工业
序号 申请类型 申报企业
注册地 所属行业
股票代码 保荐机构
保荐代表人（公 审核状 司债项目主办 态 人） 吴灵犀 已通过发 审会 已通过发 审会 已通过发 审会 已通过发 审会 已通过发 审会 已通过发 审会
备注
21
8
公司债
重庆渝开发 重庆
房地产
000514
9 10 11
公司债
中弘控股
安徽
房地产业
000979
张书扬 汪晓东 张建军
非公开发 江苏双星彩 江苏 行股票 塑新材料 中电投远达 非公开发 重庆 环保（集 行股票 团） 非公开发 华电国际电 山东 行股票 力 非公开发 东北制药 行股票 公司债 辽宁
橡胶和塑料 002585 制品业 生态保护和 600292 环境治理业 电力、热力 生产和供应 600027 业 医药制造业 000597
4
非公开发 新希望六和 四川 行股票 可转债 配股 冠城大通 福建
农副食品加 000876 工业 房地产开发 600067 与经营业 通用设备制 002046 造业 房地产业 000979
5 6 7
洛阳轴研科 河南 技 安徽
非公开发 中弘控股 行股票
德邦证券有 尹志勇 刘涛涛 限责任公司 华泰联合证 券有限责任 张冠峰 王骥跃 公司 金元证券股 袁杰 份有限公司 广州证券有 杨浩 限责任公司 海通证券股 葛欣 份有限公司 海通证券股 杨楠 份有限公司 中信证券股 杨博 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 唐伟 公司 招商证券股 袁圆 份有限公司 孟冬
16
国泰君安证 券股份有限 张建华 水耀东 公司 国泰君安证 券股份有限 郁韡君 王懿 公司 中信证券股 钱伟琛 徐欣 份有限公司 浙商证券股 周旭东 孙小丽 份有限公司 中信证券股 张玺、 徐晨涵 份有限公司 杨霞 安信证券股 周宏科 沈晶玮 份有限公司
26131239_荐股专区
第17期华泰联合最大收益率：16.01％亚通股份(600692):公司是崇明岛唯一上市公司,大股东是崇明县国资委,持股比例为30%。
公司重点参与崇明生态旅游和崇明三岛房地产项目开发,近年来经营业务不断转型,未来将打破单一的水上交通运输格局,抓住机遇向陆上进军。
2012年公司调整资产结构,继续保持对房地产项目的关注。
年报显示,2012年公司实现营业收入6.14亿元,同比增长126.31%;实现净利润1974.27万元,同比增长437.85%,基本每股收益0.06元。
2012年营收、净利增长是由于公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本年度房地产收入得到确认所致。
2013年公司将继续加大对24号地块"江海名都"项目的销售力度,力争2013年内累计销售达到90%以上,继续与其他股东协商加快推进参股地产的开发建设。
建议短期关注。
本周个股推荐:掌趣科技300315本周沪指持续下跌，周五最低位为2173.86点，下周跌破前期低点为大概率事件，短期内难觅热点，建议投资者观望为主。
Industry ·Company责任编辑：陈斌机构荐股65All Rights Reserved.第17期掌趣科技300315浪潮软件60075666Industry ·Company机构荐股责任编辑：陈斌利德曼300289登海种业002041公司2012年实现营业收入2.25亿，同比增长22.7%；归属于母公司所有者净利润0.82亿，同比增长47.79%。
2012年公司智能机游戏收入达1539万，同比增长2803.41%。
由于公司针对市场变化调整渠道推广策略，减少了传统手机游戏业务中成本高的渠道推广，有效控制成本，使传统手机游戏毛利仍然实现了5.23%的增长。
公司与国内主要的iOS 渠道伙伴91手机助手、PP 助手、同步推等建立了紧密的合作关系，与国内主要的安卓推广平台腾讯、360合作，并与小米、联想、TCL 、HTC 等著名国产智能机厂商预装合作。
上市公司并购重组与定向增发讲义(40页)
◆ 2007－2014年获利项目 数量751次，参与一级市 场定增取得绝对正收益的 概率高达73%。
◆ 定增获利概率最低为 2011年的43%，20132014 年，一级市场定增 正收益概率显著提高。
3、定向增发获利源泉
4、定向增发投资流程
5、定向增发的特点
■ 人数限制 按照规定要求发行对象不超过10名 ■ 折价发行 发行价不低于董事会公告日前20日均价的90% ■ 锁定期 发行股权12个月不得转让（控股股东及战略股
东 36个月） ■ 参与门槛超高 Βιβλιοθήκη 名投资者一般都是几千万甚至上亿起步
二、定向增发获利情况
1、定向增发获利统计：市场超额收益显著
3、上市公司重组基本概念
重组涉及的范畴及特征
• 重组讨论的是资产和业务的 范畴，其根本特征是交易完 成后，资产也业务实现转移， 原公司主体内资产也和业务 发生变化；
• 重组带来的结果是原公司主 体内资产和业务的结构行变 化，包括增加资产业务、减 少资产业务、业务架构的结 构性变化及创新；
• 重组的根本目的是实现原公 司主体的资产和业务的优化。
■ 专业收益
定向增发的参与者主要系专业的机构，与二级股民不同，专业机构有专业的团队，有丰富的投研 能力，并与实际控制人沟通，特别是资金的募集及投向，从而大大降低了投资风险。
三、定向增发案例探讨
案例一、世纪华通非公开发行
1、定向增发概况（世纪华通）
收购标的 交易规模 支付方式 支付现金金来源
上海天游软件有限公司及无锡网络 科技公司100%股权
上市公司收购既包括对上市公司控制权的获取以及巩固行为，也包括上市公司为实施主体获得其它 资产控制权的行为，具体来说即为《上市公司收购管理办法》和《上市公司重组管理办法》两部法 规中所定义的并购重组行为。
华泰联合证券投行简介(12月更新改)页PPT文档
行
多种融资服务
华泰紫金投资有限责任公司
直接投资
华泰证券和华泰联合证券均设立直投资源 开发部，由其对项目进行考察、分析和跟 踪，并推荐至紫金投资，最终完成投资；
若项目不符合华泰紫金投资标准，我们将 会推荐给众多合作PE机构
4
精英的团队+全面的服务产品
华泰联合证券拥有国内领先的投行业务团队
华泰联合证券提供全面的投资银行产品和服务
广泛的市场资源
公司在过去中积累了广泛的市 场资源，包括各个行业的客户 资源，业内的优秀中介机构资 源，各类各级监管机构、主管 部门的资源，商业银行、信托 机构、PE、创投等多类筹融资 资源；这些丰富的市场资源将 有机会从多个维度帮助客户成 功上市
政策的准确把握
华泰联合证券与证监会拥有良 好、长期的沟通机制，同时与 交易所、国资委、商务部门、 环保部门等其他监管部门建立 了密切联系，熟知各部门审核 流程、监管体系
公司是中国证监会批准的首批全国性大型综合类券商。2019年2月，公司通过了规范类券商的评审。 2019年2月，公司大股东华泰证券上市，为公司的发展带来新的动力和机遇。
上海 北京 深圳
华泰联合证券
证券的发行承销 企业重组、收购、兼并
公司财务顾问 证券投资咨询 证券经纪业务 中国证监会批准的其他业务
上市公司公开发行证券 （包括增发、配股、可转债） 上市公司向特定对象发行证券
固定收益证券的发行与承销 固定收益证券的销售和交易 固定收益证券研究及投资咨询
5
完整的大投行体系构架
前端
华泰联合证券打
项
造与国际接轨的完整大
目 开
拓
投行体系，中端以资本
市场部为依托开展发行
发行监管部再融资申请企业基本信息情况表(截至2015年7月2日)
纺织服装、 600400 服饰业 黑色金属矿 600532 采选业 化学纤维制 000936 造业 软件和信息 300212 技术服务业 农业 600354
程敏敏 杜国文 杨升 徐沛 史学婷 王晓辉
非公开发 中核华原钛 甘肃 行股票 白 非公开发 山东钢铁 行股票 山东
36
生态保护和 300070 环境治理业 化学原料和 化学制品制 002145 造业 黑色金属冶 炼和压延加 600022 工业
19
非公开发 深圳市国际 深圳 行股票 企业 非公开发 惠州亿纬锂 深圳 行股票 能 非公开发 北京北陆药 北京 行股票 业
20 21
东吴证券股 份有限公司 摩根士丹利 道路运输业 03399.hk 华鑫证券有 限责任公司 华泰联合证 房地产业 000056 券有限责任 公司 国泰君安证 电气机械和 300014 券股份有限 器材制造业 公司 兴业证券股 医药制造业 300016 份有限公司
46
计算机、通 信和其他电 002465 子设备制造 业 铁路、船舶 、航空航天 四川 002023 和其他运输 设备制造业 化学原料和 河南 化学制品制 002407 造业 北京 建筑业 601186
兴业证券股 雷亦 份有限公司
周丽涛
已通过发 审会 已通过发 审会 已通过发 审会 已通过发 审会 已通过发 审会 已通过发 审会
计算机、通 信和其他电 子设备制造 600703 业/电气机 械及器材制 造业 资本市场服 601377 务 资本市场服 000728 务
国金证券股 吴亚宏 林岚 份有限公司
已通过发 审会
已通过发 审会 已通过发 审会 已通过发 审会 已反馈 已反馈 已反馈 已反馈
已反馈 已反馈
已反馈
第十五届新财富最佳投行榜单
封面 COVER最佳再融资投行名次机构1中信证券2中金公司3中信建投证券4华泰联合证券5国泰君安证券6海通证券7东方证券承销保荐8申万宏源承销保荐9招商证券10国金证券进步最快投行机构1兴业证券2安信证券3浙商证券4天风证券5财通证券本土最佳投行1中信证券2中信建投证券3中金公司4华泰联合证券5国泰君安证券6海通证券7招商证券8国信证券9申万宏源承销保荐10兴业证券最佳债权承销投行机构1中信建投证券2中信证券3国泰君安证券4华泰联合证券5中金公司6海通证券7招商证券8东方证券承销保荐9申万宏源证券10中银证券最佳股权承销投行1中信证券2中金公司3中信建投证券4华泰联合证券5国泰君安证券6海通证券7招商证券8申万宏源承销保荐9东方证券承销保荐10民生证券最佳IPO 投行名次机构1中信证券2中金公司3中信建投证券4华泰联合证券5海通证券6国泰君安证券7民生证券8招商证券9国信证券10国金证券最佳并购投行1中信证券2中金公司3中信建投证券4华泰联合证券5国泰君安证券海外市场能力最佳投行1中金公司2中信证券3中信建投证券4华泰联合证券5瑞银证券新能源产业最佳投行1中信证券2华泰联合证券3中信建投证券4国泰君安证券5申万宏源承销保荐科技与智能制造产业最佳投行机构1中信建投证券2中信证券3华泰联合证券4中金公司5国泰君安证券能源与材料产业最佳投行1中信证券2中信建投证券3华泰联合证券4海通证券5长江证券承销保荐大健康产业最佳投行机构1中信证券2海通证券3中金公司4国泰君安证券5华泰联合证券最具创新能力投行机构海通证券华泰联合证券中金公司中信建投证券中信证券注：机构拼音为序最佳践行ESG 投行申万宏源证券兴业证券招商证券中信建投证券中信证券注：机构拼音为序大消费产业最佳投行1中信建投证券2中信证券3中金公司4招商证券5国泰君安证券最具潜力投行名次机构1国金证券2东兴证券3开源证券4华创证券5国元证券最佳投行业务精英机构姓名中信证券梁勇国元证券罗欣中天国富证券彭德强国泰君安证券水耀东招商证券王大为国信证券王东晖海通证券王莉财通证券王为丰中信建投证券温杰兴业证券徐程鋆中泰证券阎鹏申万宏源承销保荐杨晓中银证券周健国金证券朱国民浙商证券邹颖注：姓名拼音为序最佳保荐代表人机构姓名海通证券陈邦羽国信证券陈进财通证券成政中信证券董超中信建投证券方逸峰民生证券梁军申万宏源承销保荐廖妍华国信证券楼瑜中信证券马峥招商证券吴宏兴兴业证券张华辉华泰联合证券张展培海通证券张子慧国金证券赵简明中信建投证券赵旭注：姓名拼音为序1中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行A股股票并在上交所主板上市中信证券赵欣欣2中国电信A股主板IPO中金公司-3迪阿股份IPO项目中信建投证券方逸峰4百济神州A股科创板IPO中金公司-5国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目国泰君安证券夏静波6盛美半导体设备（上海）股份有限公司科创板IPO项目海通证券张博文7东鹏饮料IPO华泰联合证券金巍锋8炬光科技IPO项目中信建投证券张铁9中自科技股份有限公司首次公开发行股票申万宏源承销保荐杨晓10北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中信证券赵陆胤11南网能源IPO项目中信建投证券温杰12上海概伦电子股份有限公司IPO招商证券吴宏兴13大全能源A股科创板IPO中金公司-14神农集团主板IPO项目中泰证券苑亚朝15北京百普赛斯生物科技股份有限公司IPO招商证券张远明16辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市中信证券许晨鸣17贝泰妮创业板国信证券楼瑜18同力股份北交所公开发行并上市安信证券邬海波19合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目国元证券胡伟20中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中国银河证券王飞最佳再融资项目名次项目机构项目首席负责人1顺丰控股定增华泰联合证券龙伟2潍柴动力股份有限公司非公开发行A股股票中信证券宁文科3中国化学A股主板非公开发行中金公司-4京东方非公开发行股票项目中信建投证券朱明强5中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行A股股票海通证券吴志君6内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票中信证券唐亮7罗普斯金非公开发行兴业证券徐程鋆8中国东方航空股份有限公司非公开发行股票项目国泰君安证券马玉苹9华天科技51亿元非公开发行股票项目天风证券孙志洁10天津中环半导体股份有限公司2021年度非公开发行申万宏源承销保荐陈子林最佳可转债项目名次项目机构项目首席负责人1兴业银行股份有限公司公开发行可转债项目中信建投证券闫明庆2长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券项目国泰君安证券吴同欣3天合光能可转债华泰联合证券顾培培42021年东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中金公司-5中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券中信证券李中杰6上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券项目国泰君安证券徐岚7南京银行可转债中信建投证券杨成8闻泰科技可转债华泰联合证券张辉9广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券长江证券承销保荐郭忠杰10湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目海通证券陈邦羽最佳资产证券化（ABS）项目名次项目机构项目首席负责人1中信证券-成都中海国际中心绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）中信证券王焱2电建租赁第1期租赁资产支持专项计划（续发型）国泰君安证券丁琎3中金-合生-北京朝阳合生汇资产支持专项计划中金公司-4平安证券-蒙牛乳业2期应收账款资产支持专项计划平安证券张究5中国交建PPP项目1期资产支持专项计划中信建投证券庞兰峰6电建保理应收账款第3期资产支持专项计划中银证券马群瑛7招商创融-长安万科广场资产支持专项计划招商证券黄晓川8海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场1-5期资产支持专项计划海通证券许杰9平安证券-中铁城建内蒙古冰上运动训练中心PPP项目资产支持专项计划平安证券谢磊柯10中信证券-华润置地重庆万象城资产支持专项计划中信证券李静封面 COVER最佳投资银行家（姓名拼音为序）最佳公司债项目名次项目机构项目首席负责人1中关村发展集团科技创新公司债中信建投证券冯伟2国家能源投资集团有限责任公司2021年度第一期绿色公司债券(专项用于碳中和)中金公司-3深圳市地铁集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)中信证券王宏峰4上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年公开发行创新创业绿色专项公司债券国泰君安证券时光5中铁隧道局集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券平安证券邓明智6成都高新投资集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券(面向专业投资者)(第一期)海通证券徐昊7南京江宁旅游产业集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行乡村振兴项目收益专项公司债券（第一期）申万宏源证券范思远8长兴城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行绿色公司债券(第一期)、(第二期)中国银河证券吕嘉翔9广西广投能源集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）国海证券杨文10广州高新区投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)粤开证券吴兵兵最具创造力项目项目机构项目首席负责人金通灵科技集团股份有限公司非公开发行2021年绿色创新创业公司债券（专项用于碳中和）东吴证券王秋鸣北京亿华通科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票项目国泰君安证券楼微东芯半导体股份有限公司海通证券张坤中集车辆(集团)股份有限公司创业板IPO海通证券邬岳阳王府井吸并首商股份华泰联合证券韩斐冲华利集团IPO 兴业证券贾晓斌铁建重工分拆科创板IPO 中金公司-中信建投-国家电投-中国电力能源基础设施投资和皖资产支持专项计划(类REITs)中信建投证券余彦平华润医药收购博雅生物控股权项目中信证券黄江宁中国进出口银行2021年无固定期限资本债券(第一期)中银证券康乐注：机构拼音为序邓舸ﾠ国信证券党委副书记、总裁、投资银行委员会主任姜文国ﾠ国金证券总经理、分管投资银行业务王晨宁ﾠ中信建投证券投行委股权线第一党总支书记，投行委委员、股权业务线行政负责人、董事总经理股债融资规模增速放缓，IPO业务集中度进一步提升随着中国多层次资本市场体系逐步建立、注册制全面推行，投行的价值不断提高。
华泰联合证券有限责任公司关于东华软件股份公司向特定对象发行股份购买资产之持续督导意见
华泰联合证券有限责任公司关于东华软件股份公司向特定对象发行股份购买资产之持续督导意见独立财务顾问：签署日期：二〇一〇年五月1独立财务顾问华泰联合证券有限责任上市公司简称东华软件公司财务顾问主办人韩楚、王勃、田定斌上市公司代码002065报告年度2009年度报告公布日2010年4月28日本督导意见所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由东华软件股份公司及相关当事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任，本独立财务顾问对本督导意见所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5人发行新股购买资产的批复》（证监许可[2008]78号）核准，北京东华合创数码科技股份有限公司（北京东华合创数码科技股份有限公司于2009年6月更名为东华软件股份公司，以下简称“东华软件”、“东华合创”或“公司”。
2009年6月以前事项中涉及公司名称的，简称为“东华合创”或“公司”，2009年6月以后事项中涉及公司名称的，简称“东华软件”或“公司”）于2008年2月向特定对象秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5人发行1264万股人民币普通股，购买了其持有的北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通科技”）100%股权。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为东华软件向特定对象发行股份购买资产的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》之有关规定，对东华软件进行持续督导。
东华软件于2010年4月28日公告了2009年年度报告，本独立财务顾问现就相关事项发表以下督导意见：一、交易资产的交付或者过户情况（一）关于本次重大资产重组情况概述21、2007年8月23日，东华合创第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于东华合创定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司预案》，拟以定向发行的股份作为支付对价，收购联银通科技100%的股权。
华泰联合投行业务(ppt 38页)
与 企 业 共 成 长 ， 提 升 企 业 价 值
3
目录
前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 一．华泰联合概况 二．IPO保荐承销业务 三．新三板业务 四．私募股权融资顾问 五．财务顾问业务 六．管理咨询顾问业务 附录:过往案例
✓ 2010年，新财富最具影响 力研究机构第六名；
✓ 2010年，新财富本土最佳 研究团队第八名
重组 并购业务
华泰联合 证券
债券承销 业务
其他…
✓ 2010年，金尊奖——2010 杰出销售奖；
✓ 2010中国最佳业务创新证 券公司
✓ 2010中国最佳客户服务证 券公司
✓ 2009年度中国农业发展银 行金融债券优秀承销商
必不可少的一个部分，形成了卓越的品牌
。 投行业务支持总部2009年共完成33个项目的立项工作和25个项目的内核工作。
综合部
综合服务管理 监管机构沟通 投行员工管理
量身定制
华泰联合重视每一位客户，关注企业各个发展 阶段的需求。公司以资本市场服务为核心，为 企业提供上市发行和承销、新三板代办、私募 股权融资顾问、财务顾问、管理咨询等多种服 务，陪伴企业成长的各个阶段。
华泰联合投行体系拥有超过300名专业人员， 研究所积聚了来各行各业的精英人员。我们组 建专业的服务团队，深度研究各种与资本市场 、企业经营相关的重要问题，为企业提供高水 平、高质量、高附加值的专业意见和服务。
企业IPO上市的好处
➢ 股东价值最大化；
➢ 提升企业市场形象和影响力；
发行监管部再融资申请企业基本信息情况表
非公开发 江苏康缘药 江苏 行股票 业 公司债 中弘控股 安徽
医药制造业 600557 房地产业 000979
4 5 6 7 8 9 10 11
可转债 非公开发 行股票 非公开发 行股票 可转债
洛阳栾川钼 河南 业集团 亿晶光电科 宁波 技 新疆赛里木 新疆 现代农业 格力地产 广东
有色金属矿 603993 采选业 电气机械和 600537 器材制造业 农业 房地产业 制造业 房地产业 600540 600185 600550 601588
发行监管部再融资申请企业基本信息情况表
截至2014年11月20日
序号 申请类型 申报企业 注册地 所属行业 股票代码 保荐机构 保荐代表人（公 审核状 司债项目主办 态 人） 备注
1 2 3
公司债
山东好当家 山东 海洋发展
渔业
600467
华林证券有 吴晓波 王晓晖 限责任公司 中国国际金 徐康 融有限公司 广州证券股 杨浩 份有限公司 招商证券股 刘奇 份有限公司 湘财证券股 份有限公司 广州证券股 份有限公司 新时代证券 有限责任公 司 招商证券股 份有限公司 幸科 张书扬
43
公司债
首创置业
北京
房地产业
600008
中国国际金 翟赢 融有限公司
44
非公开发 山东齐星铁 山东 行股票 塔科技 公司债 重庆路桥 重庆
金属制品
002359
45
道路运输业 600106 计算机、通 信和其他电 600525 子设备制造 业 软件和信息 600446 技术服务业 橡胶和塑料 600623 制品业
尤凌燕 支洁
55
陈祎健 郑佑长
已反馈
56 57 58 59 60
华泰证券2014年第一季度财务报告
华泰证券股份有限公司6016882014年第一季度报告二零一四年四月目录一、重要提示 (3)二、公司主要财务数据和股东变化 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (7)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据扣除非经常性损益项目和金额：2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因:单位：元币种：人民币3.1.2 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用3.2.1 公司增持华泰联合证券有限责任公司股权公司现持有华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）98.186％股权。
2014年3月19日，受广州市越秀区人民法院委托，广州经济技术开发区拍卖行、广州产权拍卖行有限公司在广州产权交易所对广州珠江实业集团有限公司所持华泰联合证券0.39%股权进行公开拍卖，公司参与了本次公开竞拍，并最终以1556.88万元取得了拍卖标的。
报告期后，华泰联合证券将按规定办理股权变更相关手续。
本次股权变更完成后，公司持有的华泰联合证券股权比例将达到98.576%。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况√适用□不适用3.3.1与首次公开发行相关的承诺：截至2014年3月31日，公司持股5%以上的股东共有五家，分别为江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司，其中只有江苏交通控股有限公司持有限售股份，公司首次公开发行时承诺在锁定期限内"不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份"，限售承诺期限至2014年7月30日。
宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司_企业报告(业主版)
中标金额（万元） 公告时间
TOP2
镇海区朝阳村(外新屋、里新屋、 沈家河头)农村生活污水治理工程
宁波东盛工程造价 咨询有限公司
7.0
2022-10-11
TOP3
镇海区朝阳村（外新屋、里新屋、 中化明达（福建）地 沈家河头）农村生活污水治理工 质勘测有限公司
5.2
程
TOP4
镇海区朝阳村(外新屋、里新屋、 沈家河头)农村生活污水治理工程
宁波东盛工程造价 咨询有限公司
3.8
2022-10-11 2022-10-11
宁波市镇海区城市更新投资建设 宁波市镇海国太企
TOP5 运营有限公司和宁波市镇域土地 业 管 理 咨 询 服 务 有
2.4
整治有限公司地方政府专项债专 限公司
户开立定点服务机构招标项目
2023-06-09
TOP6
镇海区朝阳村（外新屋、里新屋、 宁 波 国 建 工 程 咨 询 沈家河头）农村生活污水治理工 有限公司
\
资工具（PPN）发行承销商招标
项目中标结果公示
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
2022-11-29 2023-06-27 2023-04-25
（3）其他土木工程建筑（4）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
2.0
限责任公司基本存款账户开立定 限公司
点服务机构招标项目
宁波璟钰私募基金管理有限公司 宁波市镇海国太企
TOP5 和宁波城洲置业有限公司（暂定） 业 管 理 咨 询 服 务 有
2.0
基本存款账户开立定点服务机构 限公司
招标项目中标结果公示
宁波市镇海区城市更新投资建设
W020160122664983299302
律师事务所
会计师事务所
立信会计师事务 所（特殊普通合 伙） 天健会计师事务 所（特殊普通合 伙） 众环海华会计师 事务所（特殊普 通合伙） 中审亚太会计师 事务所（特殊普 通合伙） 利安达会计师事 务所（特殊普通 合伙） 希格玛会计师事 务所（特殊普通 合伙） 中准会计师事务 所（特殊普通合 伙）
1
瑞华会计师事务 伙）
11
黑化股份
600179 黑化股份
发行股份购买资产
正常审核
2015/9/18
2015/9/23
2015/10/30
2015/11/27
实地核查
海通证券股份有限公司
叶成 褚歆辰
无
无
北京市金杜律师 事务所
赵晓红 叶国俊
张婕 郑磊 北京天健兴业资产 董雨露 蔡浩 评估有限公司 张涛涛 林盛 李新刚 王韶华 北京京都中新资产 潘仕文 姚静 评估有限公司 陈茹 国众联资产评估土 武丽波 陈军 地房地产估计有限 饶世旗 庾江力 公司 肖峰 秦洁 陈玲 李文祥 周敏
兴业证券股份有限公司
无
无
23
通源石油
300164 通源石油
发行股份购买资产
正常审核
2015/10/16
2015/10/20 2015/11/12
天风证券股份有限公司
无
无
信永中和会计师 张昆 中和资产评估有限 王青华 事务所 张旻逸 公司 赵勇 广东正中珠江会 熊永忠 北京中企华资产评 李淑萍 计师事务所（特 杨新春 估有限责任公司 郁宁 殊普通合伙） 信永中和会计师 事务所（特殊普 通合伙） 立信会计师事务 所（特殊普通合 伙） 天健会计师事务 所（特殊普通合 伙） 大信会计师事务 所（特殊普通合 伙） 立信会计师事务 所（特殊普通合 伙） 立信会计师事务 所（特殊普通合 伙） 立信会计师事务 所（特殊普通合 伙） 致同会计师事务 所（特殊普通合 伙） 中兴华会计师事 务所（特殊普通 合伙） 中汇会计师事务 所（特殊普通合 伙） 汪洋 季晟 北京中企华资产评 王斌录 估有限责任公司 包迎春
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发行场所
我司角色
40亿/20亿
3年/5年
AAA
上海新世纪
无担保
上交所 独主
本期规模（亿元） 20
期限品种 （年）
3年
金融债 主体/债项评级
AAA
评级公司 联合资信
担保人或担保方 式
无担保
发行场所 银行间
我司角色 联主
询价区间 3年2.8-3.5% 5年3.9-3.6%
询价区间 2.8-3.5%
本期规模（亿元） 16
项目简称 华泰证券公司债
发行主体 华泰证券股份有限公司
企业性质 地方国企
注册规模 （亿元）
60
项目简称 中银消费金融债
发行主体 中银消费金融有限公司
企业性质 金融企业
注册规模 （亿元）
40
项目简称 郴州新天PPN 铁岭公投PPN 环球租赁PPN
项目简称 国电资本小公募
发行主体
企业性质
郴州市新天投资有限公司
主体AA+ 小公募公司债
主体/债项评级
AAA/AAA
上海新世纪
评级公司 大公国际
无担保
银行间 联席主承
担保人或担保方 式
发行场所
我司角色
无担保
上交所
联主
3.5-4.0%
询价区间 2.5-3.5%43;
主体AA-/债项AA+ 主体AA/债体AA+
主体AA-
AA/AA
募满即发 募满即发 募满即发 募满即发 进展安排 11月21日簿记发行
拟于11月底发行
拟于12月10日左右簿记
不在交易所挂牌交易
拟于12月初簿记发行
拟于12月12日左右簿记发行
拟于11月底发行
国药控股ABS
国药控股股份有限公司 （山西、贵州、海南）
央企子公 司 优先C级 次级
0.94
21月
AA
1.75
地方国企
铁岭公共资产投资运营有限公司 地方国企
中国环球租赁有限公司
央企
注册规模 （亿元）
16
20
15
发行主体 国电资本控股有限公司
企业性质 央企子公司
注册规模 （亿元）
50
中电投融和融资租赁非公 开
中电投融和融资租赁有限公司
央企子公司
20
天津房信非公开（第五 期）
天津市房地产信托集团有限公司
地产国企
非金融企业债务融资工具
期限品种 （年）
主体/债项评级
5年
主体AA
评级公司 联合资信
担保人或担保方 式
无担保
发行场所 银行间
我司角色 牵头主承
询价区间 4.7%
15
3年
主体AA
联合资信
无担保
银行间 牵头主承
4.5-6.5%
6
本期规模（亿元）
50
5+10
4
10
5+5
发行规模（亿元） 36.40 2.90 4.80 1.50 2.00 1.50 0.30 8.5 6.85 1.2 2.18 8.20 9.00 1.44 1.89 3.5 4.2 2.93 0.7 1.12 33.46 3.45 2.29 10.11 0.68
中诚信/中债资信
联合资信
上海新世纪
新世纪
中诚信证评
无担保 天津房地产集团
（AA+）担保 天津泰达投资控 股有限公司全额
无担保 担保人 无担保
无担保
无担保
无担保
无担保
无担保
无担保
上交所 深交所 深交所 上交所 发行场所 银行间
深交所
银行间
——
上交所
上交所 上交所
联主 独主 独主 独主 我司角色 独主
财务顾问
3年
期限品种 （年）
3年
3年
3+2年
3+2年
3年
加权期限 0.75年 2.05年 2.88年 1.0年 2.0年 3.0年 3.0年 0.21年 1.21年 1.95年 2.41年 0.52年 1.65年 2.35年 2.56年 0.6年 1.53年 2.46年 3.04年 / 1.87年 3.72年 4.68年 19.2月 20.3月
江苏租赁金融股份有限公司
江苏租赁金融股份有限公司
聚信国际租赁有限公司 远东国际租赁有限公司 远东宏信（天津）融资租赁有限
公司 国药控股股份有限公司 （山西、贵州、海南）
企业性质
品种
优先A级
金融企业 优先B级
次级
房信二期1
地方国企
房信二期2 房信二期3
次级
优先A-1级
金融租赁
优先A-2级 优先B级
次级
资产证券化
评级 AAA/AAA AA+/AA+
/ AA+ AA+ AA+
/ AAA/AAA AAA/AAA AA+/AA+
/ AAA AAA AA+
/ AAA AAA AAA AA
/ AAA AA
/ AAA AA+
新世纪 大公国际 中诚信证
评 中诚信国际
中诚信 评级公司 联合资信/中债资信
中诚信证评
优先A-1级
金融租赁
优先A-2级 优先B级
次级 优先A-1档 优先A-2档
融资租赁 优先A-3档
优先B档
次级档
优先A级
融资租赁 优先B级
次级
优先A级
央企子公 优先B级
司
华泰证券/华泰联合证券近期发行项目（2016.11）
主动负债
本期规模（亿元）
期限品种 （年）
主体/债项评级
评级公司
担保人或担保方 式
/ 3.2-4.2% 3.4-4.4% 4.1-5.1% 6.2-6.9% 聚信租赁子公司持 3.0-4.0% 5.0-6.0%
/ 3.0-3.5% 3.5-4.0%
进展安排 拟于11月底发行
进展安排 预计12月9日左右簿记发行
进展安排
近期发行 17-18日发行，21日缴款
进展安排 11月17日左右簿记发行
33
泰达建设非公开
天津泰达建设集团有限公司
地方国企
19
昊华骏化非公开
昊华骏化集团有限公司
央企子公司
10
项目简称 鑫浦CLO 天津房信限价房ABS二
期 江苏金融租赁ABS
江苏金融租赁ABS
聚信租赁ABS（五期）
远东租赁ABS（六期） 国药控股ABS
原始权益人 上海浦东发展银行股份有限公司
天津市房地产信托集团有限公司
21月
/
中诚信证评
无担保
上交所 财务顾问
3.8-4.5% /
拟于11月底发行
联主
财务顾问
财务顾问
财务顾问 财务顾问
3.5%-4.0% 小区间3.5%-3.8%
6.5%
6.5%
6.0-7.0%
询价区间 2.7-3.3 3.1-3.7
3.9-5.4 4.0-5.5 4.3-5.8
2.6-3.6% 2.8-3.8% 3.3-4.3% 不超过5%的期间收 3.0-5.0 4.0-6.0 4.5-6.5