华泰联合近期发行项目列表

21月
/
中诚信证评
无担保
上交所 财务顾问
3.8-4.5% /
拟于11月底发行
募满即发 募满即发 募满即发 募满即发 进展安排 11月21日簿记发行
拟于11月底发行
拟于12月10日左右簿记
不在交易所挂牌交易
拟于12月初簿记发行
拟于12月12日左右簿记发行
拟于11月底发行
国药控股ABS
国药控股股份有限公司 （山西、贵州、海南）
央企子公 司 优先C级 次级
0.94
21月
AA
1.75
非金融企业债务融资工具
期限品种 （年）
主体/债项评级
5年
主体AA
评级公司 联合资信
担保人或担保方 式
无担保
发行场所 银行间
我司角色 牵头主承
询价区间 4.7%
15
3年
主体AA
联合资信
无担保
银行间 牵头主承
4.5-6.5%
6
本期规模（亿元）
50
5+10
4
10
5+5
发行规模（亿元） 36.40 2.90 4.80 1.50 2.00 1.50 0.30 8.5 6.85 1.2 2.18 8.20 9.00 1.44 1.89 3.5 4.2 2.93 0.7 1.12 33.46 3.45 2.29 10.11 0.68
发行场所
我司角色
40亿/20亿
3年/5年
AAA
上海新世纪
无担保
上交所 独主
本期规模（亿元） 20
期限品种 （年）
3年
金融债 主体/债项评级
AAA
评级公司 联合资信
担保人或担保方 式
无担保
发行场所 银行间
我司角色 联主
询价区间 3年2.8-3.5% 5年3.9-3.6%
询价区间 2.8-3.5%
本期规模（亿元） 16
33
泰达建设非公开
天津泰达建设集团有限公司
地方国企
19
昊华骏化非公开
昊华骏化集团有限公司
央企子公司
10
项目简称 鑫浦CLO 天津房信限价房ABS二
期 江苏金融租赁ABS
江苏金融租赁ABS
聚信租赁ABS（五期）
远东租赁ABS（六期） 国药控股ABS
原始权益人 上海浦东发展银行股份有限公司
天津市房地产信托集团有限公司
资产证券化
评级 AAA/AAA AA+/AA+
/ AA+ AA+ AA+
/ AAA/AAA AAA/AAA AA+/AA+
/ AAA AAA AA+
/ AAA AAA AAA AA
/ AAAHale Waihona Puke BaiduAA
/ AAA AA+
新世纪 大公国际 中诚信证
评 中诚信国际
中诚信 评级公司 联合资信/中债资信
中诚信证评
联主
财务顾问
财务顾问
财务顾问 财务顾问
3.5%-4.0% 小区间3.5%-3.8%
6.5%
6.5%
6.0-7.0%
询价区间 2.7-3.3 3.1-3.7
3.9-5.4 4.0-5.5 4.3-5.8
2.6-3.6% 2.8-3.8% 3.3-4.3% 不超过5%的期间收 3.0-5.0 4.0-6.0 4.5-6.5
地方国企
铁岭公共资产投资运营有限公司 地方国企
中国环球租赁有限公司
央企
注册规模 （亿元）
16
20
15
发行主体 国电资本控股有限公司
企业性质 央企子公司
注册规模 （亿元）
50
中电投融和融资租赁非公 开
中电投融和融资租赁有限公司
央企子公司
20
天津房信非公开（第五 期）
天津市房地产信托集团有限公司
地产国企
/ 3.2-4.2% 3.4-4.4% 4.1-5.1% 6.2-6.9% 聚信租赁子公司持 3.0-4.0% 5.0-6.0%
/ 3.0-3.5% 3.5-4.0%
进展安排 拟于11月底发行
进展安排 预计12月9日左右簿记发行
进展安排
近期发行 17-18日发行，21日缴款
进展安排 11月17日左右簿记发行
3年
期限品种 （年）
3年
3年
3+2年
3+2年
3年
加权期限 0.75年 2.05年 2.88年 1.0年 2.0年 3.0年 3.0年 0.21年 1.21年 1.95年 2.41年 0.52年 1.65年 2.35年 2.56年 0.6年 1.53年 2.46年 3.04年 / 1.87年 3.72年 4.68年 19.2月 20.3月
中诚信/中债资信
联合资信
上海新世纪
新世纪
中诚信证评
无担保 天津房地产集团
（AA+）担保 天津泰达投资控 股有限公司全额
无担保 担保人 无担保
无担保
无担保
无担保
无担保
无担保
无担保
上交所 深交所 深交所 上交所 发行场所 银行间
深交所
银行间
——
上交所
上交所 上交所
联主 独主 独主 独主 我司角色 独主
财务顾问
项目简称 华泰证券公司债
发行主体 华泰证券股份有限公司
企业性质 地方国企
注册规模 （亿元）
60
项目简称 中银消费金融债
发行主体 中银消费金融有限公司
企业性质 金融企业
注册规模 （亿元）
40
项目简称 郴州新天PPN 铁岭公投PPN 环球租赁PPN
项目简称 国电资本小公募
发行主体
企业性质
郴州市新天投资有限公司
主体AA+ 小公募公司债
主体/债项评级
AAA/AAA
上海新世纪
评级公司 大公国际
无担保
银行间 联席主承
担保人或担保方 式
发行场所
我司角色
无担保
上交所
联主
3.5-4.0%
询价区间 2.5-3.5% 小区间3.2%
非公开公司债
主体AA+/债项AA+
主体AA-/债项AA+ 主体AA/债体AA+
主体AA-
AA/AA
优先A-1级
金融租赁
优先A-2级 优先B级
次级 优先A-1档 优先A-2档
融资租赁 优先A-3档
优先B档
次级档
优先A级
融资租赁 优先B级
次级
优先A级
央企子公 优先B级
司
华泰证券/华泰联合证券近期发行项目（2016.11）
主动负债
本期规模（亿元）
期限品种 （年）
主体/债项评级
评级公司
担保人或担保方 式
江苏租赁金融股份有限公司
江苏租赁金融股份有限公司
聚信国际租赁有限公司 远东国际租赁有限公司 远东宏信（天津）融资租赁有限
公司 国药控股股份有限公司 （山西、贵州、海南）
企业性质
品种
优先A级
金融企业 优先B级
次级
房信二期1
地方国企
房信二期2 房信二期3
次级
优先A-1级
金融租赁
优先A-2级 优先B级
次级