华泰联合投行业务

辅导
第二阶段
保荐 上市
企
业
承销 上 发行 市
路 径
第三阶段
第四阶段
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二、IPO保荐承销业务(续)
华泰联合证券拥有一支年轻化、知识化、富有创新意识、具有拼搏精神的专业团队，保荐代表人数量 达71人，总人数超过300人，可确保优秀项目的快速通畅上报。
“质量第一，协同作战”的业务风格：严格内核把关，但对完成内部审核项目则以全公司之力确保项 目成功过会上市。
✓ 2010年，新财富最具影响 力研究机构第六名；
✓ 2010年，新财富本土最佳 研究团队第八名
重组 并购业务
华泰联合 证券
债券承销 业务
其他…
✓ 2010年，金尊奖——2010 杰出销售奖；
✓ 2010中国最佳业务创新证 券公司
✓ 2010中国最佳客户服务证 券公司
✓ 2009年度中国农业发展银 行金融债券优秀承销商
华泰联合证券注册资本10亿元,总资产超过280亿元。股东 均为极有资本实力的大企业集团，包括有华泰证券、东方 资产管理公司、珠江实业等。
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一、华泰联合概况(续)
保荐承销业务：
✓ 2010年，荣获“最具 潜力团队奖”
✓ 2009中国资本市场最 佳创富服务奖
✓ 2009年，中小板最佳 投行、最具成长性投 行、最佳并购投行
✓ 2009中国资本市场最佳创 富服务奖
✓2010年，最佳再融资投行
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一、华泰联合概况(续)
企业价值
IPO 上市
新三板 代办
私募股 权融资 顾问
财务 顾问
管理 咨询
华泰联合证券拥有多种资本市场专业服务，包括IPO上市、新三板代办、私募融资顾问、财务顾问、 管理咨询等多种专业金融服务。
可根据项目公司的具体情况和需要，提供个性化或组合式服务方案，满足项目公司在各阶段的不同 需求和发展需要。
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一、华泰联合概况
华泰联合证券成立于1997年。总部注册于深圳，在北京、 上海设有业务分支机构。华泰联合证券投资银行业务、并 购业务、债券业务、研究业务等主要业务排名均居业内前 列。
公司是中国证监会批准的首批全国性大型综合类券商，原 第一档八家上市推荐通道券商，首批保荐机构，股权分置 改革保荐机构，中国证券业协会评定的信誉主承销商。 2007年2月，公司通过了中国证券业协会的规范类券商评审 。
并购私 募融资
债券 融资部
股票 资本 市场 部
投行业务支持总部审核部
研究部
产品销售
结构性 交易
大宗交易
投资价值 分析报告 公司研究
报告 行业、宏 观、策略
报告
风险合规、法律合规 10
二、IPO保荐承销业务(续)
最具专业水准的后台支持部门
自成立以来，投行业务支持总部为华
投行业务支持总部
泰联合证券投行所有业务部门提供了有力
量身定制
华泰联合重视每一位客户，关注企业各个发展 阶段的需求。公司以资本市场服务为核心，为 企业提供上市发行和承销、新三板代办、私募 股权融资顾问、财务顾问、管理咨询等多种服 务，陪伴企业成长的各个阶段。
华泰联合投行体系拥有超过300名专业人员， 研究所积聚了来各行各业的精英人员。我们组 建专业的服务团队，深度研究各种与资本市场 、企业经营相关的重要问题，为企业提供高水 平、高质量、高附加值的专业意见和服务。
✓ 2008年，深交所保荐 项目创新奖；
✓ 2008年，最具潜力投 行奖
✓ 2008年度中小企业版 优秀保荐机构
并购业务：
✓2010年，最佳并购投行 ✓2009年，中国资本市场 最佳创富服务奖 ✓2007年，最佳并购重组 团队奖
公司荣誉
保荐承销 (IPO)
研究所
研究所业务：
✓ 2010年，新财富进步最快 研究机构第三名；
企业IPO上市的好处
➢ 股东价值最大化；
➢ 提升企业市场形象和影响力；
➢ 增强资信能力；
➢ 改善企业财务状况；
➢ 增强高素质人才的吸引能力；
➢ 扩大融资渠道，实现更大战略抱负；
➢ 促进企业规范运作，奠定企业向大 型企业集团发展的基础；
中国IPO的模式——审核制
改制
券商在上市过程中发挥“核心”作用 第一阶段
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目录
前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 一．华泰联合概况 二．IPO保荐承销业务 三．新三板业务 四．私募股权融资顾问 五．财务顾问业务 六．管理咨询顾问业务 附录:过往案例
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二、IPO保荐承销业务
IPO——Initial public offerings(首次公开募股)，是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次 向社会公众公开招股的发行方式。
的后台支持，其中包括研发能力与客户服
务、行政系统的服务效率、业务支持系统 对市场的信息的快速提供等等。
华泰联合证券业务支持总部准确把握 监管部门审核倾向与理念，对项目风险把 控严格。已成为华泰联合证券投行体系中
审核部
立项内核会议 审核案例分析 业务数据、 审核动向支持
市场部
发行定价 发行方案的制定
销售 财经媒体沟通
企业的客观情况和具体需求各不相同，华泰联 合将凭借全面、完整的服务业务体系，根据企 业的需要制定最合适的服务方案，让企业在不 同发展时期获得最迫切、最有效、最直接的专 业支持。
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目录
前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 一．华泰联合概况 二．IPO保荐承销业务 三．新三板业务 四．私募股权融资顾问 五．财务顾问业务 六．管理咨询顾问业务 附录:过往案例
“华泰联合证 券打造与国际接
前端
中端
中国墙
后端
经纪业务
股票/债券销售和 交易
投资者
项目开拓 项目运作 客户维护 公司客户
轨的完整大投行 体系，中端以资 本市场部为依托 开展发行定价工 作，后端以研究、 销售、高端个人 客户为支持，为 发行人实现价值 最大化而作出卓 越贡献”
投行业 务部门
投资
银行 部
华泰联合综合资本市场服务简介
投资银行总部 2011年1月
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目录
前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 一．华泰联合概况 二．IPO保荐承销业务 三．新三板业务 四．私募股权融资顾问 五．财务顾问业务 六．管理咨询顾问业务 附录:过往案例
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前言:我们理念——与企业共成长
长期合作 一路相伴
专业服务 创造价值
必不可少的一个部分，形成了卓越的品牌
。 投行业务支持总部2009年共完成33个项目的立项工作和25个项目的内核工作。
wenku.baidu.com
综合部
综合服务管理 监管机构沟通 投行员工管理
在支持总部的支持下，公司发行项目形成了“三高”，过会率高、认购率高、超募比例 高。