小贷公司风控培训课件1

小额贷款公司和担保公司 风险控制案例分析
2012.湖南 湖南
警示： 警示： 有钱有信用， 有钱有信用，没钱没信用 规则： 规则： 我们从事的行业—刀尖上的舞蹈 刀尖上的舞蹈， 我们从事的行业 刀尖上的舞蹈， 所以更需要信贷感觉 建议： 建议： 放款前请充分考虑还款时可能出 现的各种情形以及应对措施
• 破四旧、破迷信，不被客户头上光环迷惑 （国外三家银行授信该公司5亿美金信用贷 款和国际风投的进入，海外上市进程的媒 体宣传），排除英雄主义，偶像主义 • 在分次放款时，大额客户应关注其最新状 况，做重点补充调查 • 有品牌、有市场的企业，容易贪大求全。 市场发展战略、配套资金、管理水平不配 套，发展过快 • 该公司为了急速扩张，大规模要求供应商 垫付材料款，资金断链后被定为涉嫌非法 集资
存在问题 • 银行的意向和态度（有银行已经压缩贷款规模）， 该公司在与我公司合作前归还了某银行的5000万 元贷款，还贷后该银行未续贷。该公司为了归还 该银行的贷款，之前接触了一个担保公司，伪造 了该银行的授信审批单后被担保公司发现 • 日化行业问题，行业稳健、需求刚性，但有产品 安全及媒体导向问题，应高度关注国家对行业准 入政策的门槛限制。 • 服务对象面较窄，该公司的产品在A省固定消费 群体都比较少 • 母子公司的关系复杂（母公司在国外），实际债 务难以核实，跨区域大 • 单笔授信过大
存在问题 • 项目人员未对实际控制人的异地公司进行实 地调查 • 实际控制人为异地人，抵押措施未做到基本 覆盖风险，不能强化该公司主观还款意愿 • 该公司实际控制人系两省几家公司的经营者， 精力分散 • 关联企业资金挪用严重 • 销售业务不饱和
启示 • 看项目不能点代面、偏代全 • 很多时候经验也会犯错误，没认真调查关联 公司。以前该公司每年按时还款，但是一经 历银根紧缩，关联企业倒闭就拖垮了该公司 • 浙商头上的光环产生的影响 • 异地老板投资的企业需加强可控抵押措施的 力度
• 2007年8月，我公司为其提供一年期流动资金贷款担保 4000万元；2008年1月，我公司为其提供６个月银票担保 4000万元 • 2008年3月，新闻报道反映该公司深陷资金困局。项目经 理在随后的保后检查过程中发现：自2007年以来，该公司 产能大幅增加，已建成年产值可达到30亿元以上的3个省 级生产基地，但销售增长和产能不匹配，销售收入虽有所 提升，但因原材料涨价、银行负债大幅度增加导致成本费 用上升较快，利润呈下降趋势。该公司银行负债增长迅猛， 截至2008年5月，该公司银行负债由我公司介入前的2000 2008 5 2000 万元增长至2.5亿元；新增固定资产和基本建设全部靠贷 款完成，短贷长用进一步导致企业流动资金紧张，同时， 由于国际金融危机影响，国际风投公司无力再对该公司进 行投入和股改 • 2008年7月，归还我公司担保的4000万元银行承兑票据后 不久，该公司资金链断裂 • 截至目前为止，我公司代该公司偿还贷款本息4500万元
存在问题 • 该公司原创业务收入不多，现金流入小 • 经营管理者能力有问题，老板系农民企业家， 行业经验不足 • 该公司制作完成的动画片系日本版本，贷款 发放前国家广电总局的播放许可证在审批中。 贷款发放后，广电总局新政策要求国外版权 的动画片必须配套国产动画才能发放播放许 可证
• 该公司购买的动画片作品虽然较好，但是 投入不够，老板个人资金实力不适宜从事 动漫行业 • 抵押措施中实物抵押不够 • 老板个人信用状况不好（事后了解到该老 板曾经在老家从事房地产开发时，先售后 建，但事后违约） • 新兴行业需谨慎，必须做充分调研
案例分析（三）
基本情况 • 神州影视传媒有限公司成立于2007年3月， 注册资本1000万元,其中张某出资600万元， 李某出资400万元。法定代表人：张某。该 公司主营业务：动漫产品及动漫衍生产品 的设计、生产、销售 • “大投入，大产出；小投入，不产出”是 动漫行业的行业特征
• 2009年，我公司为其提供一年期，金额500 万元贷款。2010年贷款归还后，我公司为其 再发放一年期，金额800万元贷款。抵押措 施为：张某位于A省面积168平方房产形式抵 押、李某位于A省210平方房产形式抵押、该 公司从日本某公司购买的动画片《神话》30 集文字著作权、《神话》美术作品著作权、 40集《神话1》剧本形式质押、A省某投资发 展公司提供法人无限连带责任保证、该公司 100%的股权质押、张某、李某承担个人无 限连带责任
存在问题 • 该公司抗风险能力弱，股东原始积累不足， 一单货物损失200多万元以后，造成资金流 短缺，影响了后续正常生产经营 • 经营模式简单，客户单一，议价能力差，信 息不对称。未同时开拓国内和国外市场来抵 抗他国的政策、金融、稳定等因素的影响 • 两老板系小养殖发展起来的，经营理念及全 局观都有欠缺，综合能力较差 • 养殖业容易直面天灾人祸，该公司未购买保 险来防范风险。我公司也未在抵押措施中要 求该公司购买并设立我公司为保险受益人
限公司成立于2005年9月2日，注册资金2000 万元，张某、李某、神州实业公司各占注册资本的40%、 30%、30%，法人代表张某。公司主营业务为某建材生产、 销售 • 2007年11月，我公司为其在甲银行1000 万元、一年期流 动资金贷款提供担保。因银根紧缩及企业现金流量小等原 因影响，甲银行贷款到期后没有续贷；2008年11月，我 公司为其在乙银行1200 万元、一年期流动资金贷款提供 担保。2009年11月，其在乙银行1200万元转贷至2010年 11月，企业无力偿还，我公司代偿。该公司自2011年３ 月已全部停产，目前拖欠我公司向乙银行代偿的款项740 万元
结合该案例，类似的农业项 目可能存在哪些风险点？
案例分析（二）
基本情况 • 神州模塑有限公司从2008年开始在我公司 取得期限一年，金额300万元的贷款。前两 年该公司都按期还本付息，2010年我公司 做了第三次续贷，主要的抵押措施为买价 1172.6万元的机器设备登记抵押，抵押值 300万
• 2011年该公司实际控制人张某在浙江的企业 因互保拖累导致无法正常生产经营。事后项 目经理去浙江了解情况，张某在浙江的企业 已于2011年基本停产，张某因要处理浙江公 司的事务，没有精力打理该公司，于2011年 实行承包经营，业务交由A省另一公司承接， 只有小部分业务仍在该公司操作，导致我公 司发放的贷款还款困难，我公司于2011年做 了压缩部分贷款后展期，神州模塑有限公司 答应先偿还65万元，我公司展期235万，到 期日2012年。展期后项目经理电话催收后张 某答应10月份归还35万元，12月之前只归还 了5万元，之后再打电话不接
定性指标调查（一）
市场竞争力分析 • 行业前景 行业是否稳定，前景好坏 • 企业在行业中的地位 上等、中等、下等 • 企业成长性 好、一般、差
定性指标调查（二）
企业基本情况分析 • 企业技术先进性 • 企业设备先进性 • 企业内部管理完善程度 • 企业产品的可替代性 • 项目人员对客户的把控程度 • 项目人员与企业信息的对称性（是否便于 及时了解企业最新变动状况）
案例分析（五）
基本情况 • 神州科技发展有限公司成立于2003年9月，注册资金2000 万美元，由A省张某等人在国外设立的某公司全资设立， 法定代表人张某，主营业务为生产、销售某日化用品 • 2007年８月，该公司向甲银行申请贷款8000万元，并委 托我公司提供担保。项目经理调查后反映：该公司2006年 末资产总额5亿元，净资产2亿元，全年实现销售收入3.5 亿元，利润总额2000万元；并认为：该公司生产的系列产 品在国内处于领先优势，市场占有率高，生产技术先进， 产品知名度高，已形成较完善的销售网络，市场潜力巨大， 具有广阔的发展前景，该公司经营和财务状况较好，对外 投资较多，规模扩张迅速，正处于高速成长期，该公司盈 利能力较强，已具有较充足的现金流来保障投资和偿还债 务，而且该公司已成功从国外三家大型银行取得了5亿美 金的信用贷款授信，某国际知名风投公司已经签订了合作 协议，奠定了海外上市基础
案例分析（一）
基本情况 • 神州水产生物有限公司成立于2004年5月， 注册资本500万元，彭某、严某各出资300 万元、200万元。法定代表人严某。主营业 务为水产养殖、加工、销售。该公司营销 模式单一，加工的生鱼片等全部通过外贸 公司出口到美国某公司。2006年实现主营 收入2800万元，利润总额150万元
定性指标调查（三）
企业经营情况分析 • 经营环境分析 国家、地方政策支持，交通、信息、能源环境，所在行业 竞争环境 • 原材料取得和销售渠道分析 上游供应商、下游客户 • 信用状况 企业、个人信用状况 • 议价能力 强、一般、弱 • 结算周期 长、短、没有 。。。。。。
可能导致风险的因素（一）
• • • • • • • • • • 政策和市场环境 综合抵押措施设置 抵押措施办理和抵（质）押物真实性 还款意愿 客户造假骗取贷款 银行造假转嫁损失 股东或关键管理层稳定性及综合素质 逃税 骗税 盲目扩张
定量指标调查
除常规的财务调查以外（特别是财务核算不健全时），我们应重点调查 以下方面： • 采购、生产、销售内部控制流程 • 纳税申报情况 • 银行流水 • 采购、销售合同 • 收货单、发货单 • 收、付款情况 • 发票 • 设计产能 • 实际产能 • 辅料、能耗 • 工资发放情况、电费、水费 • 。。。。。。
存在问题 • 大股东原为银行工作人员，小股东原系某矿 业公司财务负责人，行业经验和原始积累较 弱 • 我公司在评审会上要求某实力较强的矿业公 司提供法人保证，但在办理抵押措施时因客 户原因撤销了该项保证措施 • 机器设备为专用设备，变现率低，变现性不 强
• 项目经理对该行业不了解，该公司无采矿权 证，系非法开采后再选矿，该公司无尾渣库 （而政策规定选矿厂需要有配套的尾渣库） • 与客户信息不对称，项目经理未能了解到该 公司在当地的行业排名较低 • 资金挪用，股东不齐心 • 当地政府对现有矿山和选厂进行的整合工作， 导致该公司被淘汰
可能导致风险的因素（二）