金蝶K3-销售培训
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金蝶K3成长版V12.1_销售管理培训教程
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P2
基础数据设置-客户
主要功能
应用场景 客户基本信息
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P21
基础数据设置-系统参数
主要功能
应用场景 订单执行数量允许超过 订单数量
控制订单执行数量是否允许超过订 单数量。
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P22
基础数据设置-系统参数
主要功能
P23
基础数据设置-业务流程设计
主要功能
应用场景 灵活的流程自定义功能
1、用户可通过流程自定义自已需要的流程。 2、企业中如果要控制销售作业中必有订单， 则在出库单据或发货单据中必选订单。
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P14
基础数据设置—客户物料对应表
要的是什 么货？
问题：物料名称与客户的不一致。
CUSTOMER
解决方案：提供物料对应表
=
我方 M.01.001
P15
客户 3MM钢板
金蝶K3WISEV121销售管理产品培训教材共196页文档
金蝶K3WISEV121销售管理产品培训 教材
1、纪律是管理关系的形式。——阿法 纳西耶 夫 2、改革如果不讲纪律，就难以成功。
3、道德行为训练，不是通过语言影响 ，而是 让儿童 练习良 好道德 行为， 克服懒 惰、轻 率、不 守纪律 、颓废 等不良 行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸 美纽斯
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
5、教导儿童服从真理、服从集体，养 成儿童 自觉的 纪律性 ，这是 儿童道 德教育 最重要 的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ分 。—— 陈鹤琴
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
1、纪律是管理关系的形式。——阿法 纳西耶 夫 2、改革如果不讲纪律，就难以成功。
3、道德行为训练，不是通过语言影响 ，而是 让儿童 练习良 好道德 行为， 克服懒 惰、轻 率、不 守纪律 、颓废 等不良 行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸 美纽斯
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
5、教导儿童服从真理、服从集体，养 成儿童 自觉的 纪律性 ，这是 儿童道 德教育 最重要 的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ分 。—— 陈鹤琴
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
(完整版)K3PLM售前培训
深刻理解PLM
对PLM的价值理解深刻 对同行业的前沿技术了解颇多
充满自信
各种问题应付自如，表达清楚
售前是客户值得依赖的朋友
关心客户
乐于从客户的角度思考问题 企图帮助他们
易于沟通交流
善解人意 很快理解客户表达的意思
亲和力强
容易与人相熟 举止得体、大方稳重
我们不是强盗
要让客户明白，我们是来帮助他们解决问题的，我们有
竞争对手
不能比竞争对手调研的时间和部门少
PLM项目售前流程
详细调研
调研计划
目标
详细调研
Step 2
对企业情况进行详细了解，为方案编制做准备 借此机会接触不同部门的人，了解商务信息，发展消
息内线
主要工作内容 现场按照计划进行调研
售前调研与售后调研的区别
目的签单 关系配合 时机随变 计划机动 速战找感觉 跟进其他活动
主要工作内容
获取企业组织架构，以便安排调研时间计划 根据企业规模及投资预算确定调研规模 调研部门： • 设计、工艺、采购、生产、质量、市场 • 企业高层领导 调研问题要适应行业特点，多说行话
调研计划注意事项
面向行业 提供面向行业的调研提纲
涉及部门
重要项目需要调研：设计、工艺、采购、生产、质量、市场，企业高层领导 一般项目需要调研：设计、工艺
强盗 是一样的印着“
”! 因为我们是从客户的口袋里
掏钱的
售前是半个销售
同一个销售团队
无法置身事外 团队协作
努力思考客户问题
提供合适的解决方案 带给客户价值
探索寻找方法
打动客户 接受产品和服务
售前是令人崇敬的专家
知识渊博
具有丰富的企业管理知识
K3 V104产品功能培训-销售
考勤排班管理业务需求及应用场景
考勤排班管理
制造业考勤排班管理的特点: 从公司考勤管理出勤规则构成上 看:有8小时正常白班规则,12小时 三班两运转规则,8小时四班三运 转,跨夜班,绝大部分是不规律的 出勤规则,但在一定时间内有一定 规则,因此考勤中对出勤规则设定 比较关心:
1)对跨夜处理、吃饭不打卡时 间扣除处理。
2)对早退、迟到、旷工、加班 规则定义。
3)批量进行考勤排班，快速进 行排班调整。
4)自助排班设定，排班权限下 放处理。
P14
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考勤排班管理业务功能
考勤排班管理
灵活自定义各种班次，支持跨 天班次和分类加班
能够设置自动轮班规则 能够快速筛选出人员进行批量 排班 根据打卡记录自动判断所属班 次的智能自动排班
绩效管理
绩效指标可进行分解 可配置的绩效考核表单的考核模式 考核模式丰富 360°评估中可自选评价关系 计划与过程管理的控制功能丰富
薪酬设计
薪酬方案 定薪调薪功能 薪酬变更历史记录
薪酬核算
成本中心
系统管理
可配置流程图
P3
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差异性优势
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P6
批赋值功能业务需求及应用场景
批赋值功能
在进行人事事务，或者维护 职员合同时，会在同一次业务中， 维护大量职员的人事事务或者合 同信息，通过批赋值工具，可以 更快在关键的必填项迅速填写信 息，减少用户手工填写的工作量
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考勤排班基础管理客户价值与差异性优势
金蝶K3成长版V121销售管理培训教程
虚拟类物料特征： 在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上 ，到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自 动展开为虚拟物料的子件。
虚拟类产品销售流程
虚拟类产品销售流程
应虚用拟场类景产品简介 虚拟件产品BOM定义
虚拟类产品销售流程
应虚用拟场类景产品简介 虚拟件物料BOM定义 虚拟件物料销售出库
基础数据设置-收款条件
本企业
客户
交货
应该什么时间 收款？
基础数据设置-收款条件
应定用义场收景款条件
基础数据设置-收款条件
应定用义场收景款条件 关联收款条件
在实际业务发生时，系统将根据业 务发生日期及客户收款条件自动计 算收款日期
基础数据设置—客户物料对应表
要的是什 么货？
问题：物料名称与客户的不一致。
销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
客户管理
销售报价
财务
应收管理
信用管理
销售订单
发货作业
销售出库 钩稽 发票处理
价格管理
订单管理
出库核算
凭证处理
适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销
销售流程－购销业务
适合于销售方式：直运销售
配置类产品销售流程
应配用置场类景产品简介
配置类产品，表示该产品存在可以配置的项，它
订单－＞发货通知单（出库单）自动按子件展开
组装类产品销售流程
应组用装场类景产品简介
组装类产品是由多个物料组成，不在生产环节进 行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可以拆 开用于其他组装件、或生产领用出库用于其他产品或
单独销售。
组装件与子件的关系相对比较独立，一般可以独 立销售。
k3培训计划
k3培训计划第一部分：培训目标和需求分析在开展K3培训之前，首先需要进行对培训目标和需求进行分析。
K3是一款针对中小型企业的管理软件，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等模块，涉及的知识面广泛，因此K3培训应该以帮助学员掌握基本的使用方法和技巧为目标，使其具备独立操作和应用K3系统的能力。
一、培训目标1.了解K3系统的基本结构和功能，熟悉K3系统的操作界面和基本操作方法。
2.掌握K3系统中的财务、采购、销售、库存、生产等模块的基本操作，能够独立完成日常的业务处理和数据录入。
3.熟练运用K3系统进行报表查询和数据分析，掌握K3系统的报表设计和定制。
4.了解K3系统的相关设置和维护，具备一定的故障排除和日常维护能力。
二、培训需求分析1.培训对象：公司员工，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等相关岗位的员工。
2.培训内容：主要包括K3系统的基本操作、模块功能、报表查询和数据分析、系统设置和维护等。
3.培训形式：以班级培训和实操训练相结合的方式进行，注重实际操作和案例分析。
4.培训时间：根据实际情况灵活安排，一般为连续数天的集中培训。
第二部分：培训内容和方法一、培训内容1. K3系统的基本介绍- K3系统的概念和特点- K3系统的应用范围和优势2. K3系统的基本操作1) 登录和界面布局2) 基本数据录入和修改3) 基本查询和报表输出3. K3系统的财务模块1) 基础设置和凭证录入2) 财务报表查询和分析3) 财务模块的相关设置和维护4. K3系统的采购模块1) 采购订单的录入和处理2) 采购入库和退货处理3) 采购模块的相关设置和维护5. K3系统的销售模块1) 销售订单的录入和处理2) 销售出库和退货处理3) 销售模块的相关设置和维护6. K3系统的库存模块1) 基础资料的录入和管理2) 库存盘点和调整3) 库存模块的相关设置和维护7. K3系统的生产模块1) 生产订单的创建和处理2) 生产计划和排程3) 生产模块的相关设置和维护8. K3系统的报表查询和数据分析1) 报表查询和筛选2) 报表导出和打印3) 报表设计和定制9. K3系统的设置和维护1) 系统参数的设置和管理2) 用户权限的分配和管理3) 系统备份和恢复二、培训方法1. 讲授法：采用讲师授课的方式，传授K3系统的基本操作和模块功能，讲解案例和实用技巧。
K3-PLM售前培训
K3-PLM售前培训1. 简介K3-PLM是一种全面的产品生命周期管理（PLM）解决方案，为企业提供了集成化的开发、设计、制造和服务流程管理。
本文档将介绍K3-PLM的核心功能以及如何进行售前培训。
2. K3-PLM的核心功能K3-PLM具有以下核心功能：2.1 产品数据管理（PDM）K3-PLM提供了一种集中式的产品数据管理方法，可以帮助企业有效管理产品设计、工艺、材料和规格等相关信息。
通过PDM功能，用户可以快速定位和查找所需的产品数据，提高工作效率。
2.2 工艺管理K3-PLM能够监控和管理产品的制造流程，实现生产计划的跟踪和管理，同时还可以对生产过程中的质量问题进行监控和分析。
2.3 供应链管理K3-PLM还具有供应链管理功能，可以实现企业内部和外部供应链的协同管理，提高供应链效率和响应能力，降低成本。
2.4 项目管理K3-PLM提供了一套完整的项目管理工具，可以协助企业进行项目计划、进度跟踪、资源分配以及团队协作等工作。
2.5 质量管理K3-PLM的质量管理功能包括质量控制、缺陷追踪和质量分析等方面，帮助企业提高产品的质量和客户满意度。
3. K3-PLM售前培训流程为了帮助企业顾问和销售人员更好地理解和推广K3-PLM，以下是K3-PLM售前培训的流程：3.1 培训准备在开始培训之前，培训人员需要对K3-PLM的基本功能、特点和应用场景有一个清晰的了解。
同时，还需要熟悉K3-PLM的最新版本，包括最近的更新和改进。
培训人员还需要熟悉K3-PLM的实施过程和技术要求，了解如何配置和部署解决方案。
3.2 培训内容培训的内容应该根据不同的受众群体进行定制。
对于顾问和技术人员，培训内容应包括K3-PLM的技术细节、系统配置和集成以及常见问题和故障排除等方面的内容。
对于销售人员，培训内容应重点关注K3-PLM的核心功能和优势，如何与客户进行沟通和演示等。
3.3 培训形式培训可以通过线下培训、在线培训或混合培训的形式进行。
K3 V104产品功能培训(供应链制造)-销售
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销售管理
采购管理
进出口管理
P29
出口信用证管理-应用场景
出口信用证
外销订单 出口信用证
出口信用证是客户依据外销订 单，通过银行开给卖方（受益 人）的有条件的付款承诺书， 是出口业务的重要一环 。其业 务操作流程如右图：
销售管理
采购管理
进出口管理
P5
流程图界面业务需求及应用场景
流程图界面业务需求
鉴于ERP业务流程比较复杂， 难于掌握，用户希望ERP系统把 复杂的业务流程通过图形方式直 观呈现，通过点击流程图的节点， 就可以直接进入操作界面。 流程图界面一般可应用于以 下场景： 1.设计和配置企业业务流程； 2.ERP系统培训； 3.业务人员快捷操作。
出运通知
销售出库 销售发票
收汇
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P30
出口信用证管理功能
出口信用证
出口信用证单据： 基本信息； 。 基本条款； 文本条款； 联系信息； 打包信息； 出口信用证功能： 出口信用证执行报表；
双击打开信用证
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销售管理
采购管理
进出口管理
P9
销售订单全程跟踪业务需求及应用场景
1 销售订单全程跟踪
企业销售接单后的管理过程包 括生产、发货准备、出库、发票 处理、收款等环节，涉及销售、 生产、仓库、财务等多个部门， 信息沟通困难，需要ERP系统提 供方便的管理工具，掌握订单各 个环节执行情况，以便及时采取 措施，保证订单按期交货
销售管理
采购管理
进出口管理
P29
出口信用证管理-应用场景
出口信用证
外销订单 出口信用证
出口信用证是客户依据外销订 单，通过银行开给卖方（受益 人）的有条件的付款承诺书， 是出口业务的重要一环 。其业 务操作流程如右图：
销售管理
采购管理
进出口管理
P5
流程图界面业务需求及应用场景
流程图界面业务需求
鉴于ERP业务流程比较复杂， 难于掌握，用户希望ERP系统把 复杂的业务流程通过图形方式直 观呈现，通过点击流程图的节点， 就可以直接进入操作界面。 流程图界面一般可应用于以 下场景： 1.设计和配置企业业务流程； 2.ERP系统培训； 3.业务人员快捷操作。
出运通知
销售出库 销售发票
收汇
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出口信用证管理功能
出口信用证
出口信用证单据： 基本信息； 。 基本条款； 文本条款； 联系信息； 打包信息； 出口信用证功能： 出口信用证执行报表；
双击打开信用证
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销售管理
采购管理
进出口管理
P9
销售订单全程跟踪业务需求及应用场景
1 销售订单全程跟踪
企业销售接单后的管理过程包 括生产、发货准备、出库、发票 处理、收款等环节，涉及销售、 生产、仓库、财务等多个部门， 信息沟通困难，需要ERP系统提 供方便的管理工具，掌握订单各 个环节执行情况，以便及时采取 措施，保证订单按期交货
金蝶K3WISEV121销售管理产品培训教材
销售价格管理－参数设置
选中，销售订单自动更新或新增价格资料时会转换为基本计 量单位进行更新；反写时只会更新基本计量单位的记录。 如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。
不选中时，只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不写 基本计量单位的价格。
销售价格管理－参数设置
1、销售报价单更新价格记录的状态。 2、系统提供：未审核、已审核二种方式选择。
基础数据设置—通用功能
灵活的流程自定义功能 单据多级审核功能
目录
销售系统基础数据设置
销售业务流程
销售价格管理 客户信用管理 模拟报价管理 销售订单作业 销售发票管理 销售计划管理 销售报表分析
销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
财务
客户管理 信用管理 价格管理 VIP管理
销售合同 销售报价
虚拟件不参与核算
灵活性
较为灵活，可以在组装单阶段 虚拟件BOM比较固定 进行灵活搭配
目录
销售系统基础数据设置 销售业务流程
销售价格管理
客户信用管理 模拟报价管理 销售订单作业 销售发票管理 销售计划管理 销售报表分析
销售价格管理－常用名词
物料销售价格
基本价格方案 特价方案
销售价格管理－物料价格来源
其它出库单
其它入库单
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
对于配置类物料，K/3系统强制性进行批号管理。 配置类物料在订单录入时必须录入客户BOM。
销售流程－虚拟类物料
虚拟类物料特征： 在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发 货通知和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。
金蝶K3进销存业务流程专题培训课件
销售管理业务处理
提供发票，据以收款
发票
客户
@报价 @签定订单
报价/签约
商品
采购
销售员
@直接外购 @报领导审批
采购人员
@提交检验
运输
收取 货款
@入库时，进行
采购检验或产品检验
@销售发货时，进行
发货检验
发货
仓库保管员
记帐
收款
@发货后
通知财务会计
开票记帐
会计
@通知出纳
及时收款
@核对出库单、合同，
开具销售发票给客户， 制作凭证给主管审核
4、发货通知单 5、销售出库单 6、销售发票 7、费用发票 8、出库核算 7、制作凭证
销售业务处理
客户
销售人员
仓管人员
业
务
流
程
咨询产品、价格
营销处理
仓库发货
会计
财务记帐
出纳
出纳收款
订购
系 统 实 现 流 程
价格管理
签定合同 （销售订单）
通知仓库发货 （发货通知单）
发货
开票
收款
（销售出库单） （销售发票） （收款单）
开票
付款
（采购发票） （付款单）
统 实
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
钩稽 （发票、入库单核对）
现
流
入库通知
程
（收料通知单）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
采购申请单制 作
采购申请单必须引用销售订
供应链/采购管理/采 购申请/采购申请单
K3销售管理
K/3 V12.1销售管理培训大纲
金蝶软件（中国）有限公司
客户服务中心
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
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系统概述 销售管理系统，是通过销售报价、销售 订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、 客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信
用管理等功能综合运用的管理系统，对销售
全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企
业销售信息管理。 该系统可以独立执行销
售操作；与工业供需链其他子系统、应收款 管理系统等其他系统结合运用，将能提供更 完整、全面的企业物流业务流程管理和财务 管理信息。
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当参数2选择“销售订单‖或“销售发票‖的时候才可
以进行参数3中的缺货预警参数设置
– 系统默认在对应单据保存的时候进行缺货预警 – 参数2的含义：
当选择“无”，表示在销售订单及销售发票皆不进
行缺货预警，并且无法打开下方的参数设置框进行 缺货预警参数设置；当选择“销售订单”，表示在 处理销售订单时提供缺货预警的功能；当选择“销 售发票”，表示在处理销售发票时提供缺货预警的 功能。
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•P/18
返回
与销售管理整体相关的选项
参数17：销售订单价格为0下游单据直接携带 – 参数含义
勾选该参数，当销售订单分录含税价格为0时，则关
联路线“销售订单—>发货通知、销售出库、销售 发票（普通和专用）”中，发货通知、销售出库、 销售发票直接携带为0的含税价格到目标单据，不重 新进行取价 不勾选该参数，以上路线中目标单据重新根据价格 依据取价。
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客户服务中心
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系统概述 销售管理系统，是通过销售报价、销售 订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、 客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信
用管理等功能综合运用的管理系统，对销售
全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企
业销售信息管理。 该系统可以独立执行销
售操作；与工业供需链其他子系统、应收款 管理系统等其他系统结合运用，将能提供更 完整、全面的企业物流业务流程管理和财务 管理信息。
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当参数2选择“销售订单‖或“销售发票‖的时候才可
以进行参数3中的缺货预警参数设置
– 系统默认在对应单据保存的时候进行缺货预警 – 参数2的含义：
当选择“无”，表示在销售订单及销售发票皆不进
行缺货预警，并且无法打开下方的参数设置框进行 缺货预警参数设置；当选择“销售订单”，表示在 处理销售订单时提供缺货预警的功能；当选择“销 售发票”，表示在处理销售发票时提供缺货预警的 功能。
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与销售管理整体相关的选项
参数17：销售订单价格为0下游单据直接携带 – 参数含义
勾选该参数，当销售订单分录含税价格为0时，则关
联路线“销售订单—>发货通知、销售出库、销售 发票（普通和专用）”中，发货通知、销售出库、 销售发票直接携带为0的含税价格到目标单据，不重 新进行取价 不勾选该参数，以上路线中目标单据重新根据价格 依据取价。
04K3操作与实训__销售模块
04K3操作与实训__销售模块销售模块是一个企业管理系统中非常重要的模块之一，其功能主要是用于管理销售流程、客户关系以及销售业绩分析等。
针对销售模块的操作与实训，主要包括以下几个方面。
1.销售流程管理：销售模块可以帮助企业管理销售流程的每一个环节，从销售机会的跟进、报价、订单生成，到发货、物流跟踪以及售后服务等。
实训中，可以通过模拟销售流程的各个环节，让学员了解并掌握销售流程管理的操作方法。
2.客户关系管理：销售模块还可以帮助企业管理客户关系，包括客户档案管理、客户分类、销售活动跟踪等。
实训中，可以通过建立客户档案、调查客户需求、跟踪销售活动等具体操作步骤，让学员了解如何进行客户关系管理并提高客户满意度。
3.销售业绩分析：销售模块可以帮助企业分析销售业绩，包括销售额、销售数量、销售利润等。
实训中，可以通过使用系统的销售分析功能，分析最畅销的产品、销售业绩最好的销售人员等，让学员了解如何进行销售业绩分析，从而为企业优化销售策略提供决策依据。
4.销售报表和统计：销售模块可以生成各种销售报表和统计数据，方便企业进行销售数据的分析和决策。
实训中，可以通过生成销售报表、数据分析等操作步骤，让学员了解如何使用系统的报表功能进行销售数据分析，并根据分析结果进行相应的调整和优化。
5.销售沟通协作：销售模块还可以提供销售团队之间的沟通协作平台，方便团队成员之间的信息共享和协作。
实训中，可以通过学习如何使用系统的沟通协作功能进行跟进客户、协作销售等操作，让学员掌握如何利用销售模块提高销售团队的工作效率和协同能力。
总之，销售模块的操作与实训内容广泛，涵盖了销售流程管理、客户关系管理、销售业绩分析、销售报表和统计以及销售沟通协作等方面。
通过系统的操作与实训，学员可以全面了解并掌握销售模块的功能和使用方法，提高销售管理水平，为企业的销售工作提供有效的支持和帮助。
K3销售管理系统讲义
3.1.1货先到单后到或同时进行 货先到单后到或同时进行
特点：货先发出销售发票后发， 特点：货先发出销售发票后发，如果是单和货都在当月内到 较为容易。 达，较为容易。 案例： 案例： 深圳天音于2004深圳天音于2004-3-8向销售部销售人员王兵订购M100手 2004 向销售部销售人员王兵订购M100手 M100 100台 销售价2200 2200元 不含税）；M200手机150台 ）；M200手机150 机100台，销售价2200元（不含税）；M200手机150台，销售 2050元 不含税）。2004- 10日销售部通知仓库发货 ）。2004 日销售部通知仓库发货， 价2050元（不含税）。2004-3-10日销售部通知仓库发货， 同日仓库发货，销售部同时开具销售发票。 同日仓库发货，销售部同时开具销售发票。 步骤： 步骤： 销售订单→销售发货通知单（可省略） 销售订单→销售发货通知单（可省略）→销售出库单→销售发 钩稽） 票 （钩稽）
3.1.2 先开票后发货
特点： 特点：销售发票先开出货后发出 案例： 案例： 广东移动于2004广东移动于2004-3-5向销售部销售人员王兵订购M200手机500 2004 向销售部销售人员王兵订购M200手机500 M200手机 销售价2050 2050元 不含税）；2004）；2004 日销售部开具销售发票， 个，销售价2050元（不含税）；2004-3-6日销售部开具销售发票， 2004- 10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。 2004-3-10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。 日销售部通知仓库发货 步骤： 步骤： 销售发票→销售发货通知单（从销售发票获取）（不可省略） 销售发票→ 销售发货通知单（从销售发票获取） 不可省略）
谢
谢！
销售出库单（销售订单可不做） →销售出库单（销售订单可不做）
金蝶顾问学院_K3 Cloud_销售_普通销售管理
应用流程介绍：销售退货补货流程
特性介绍
支持根据出库处理退货； 支持发生补货时，原订单自 动反关闭，继续发货； 只有退货时，原订单保持关 闭；
应用场景
根据出库处理退货： 适合简单流程需要快速处理 退货业务的企业。
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应用流程介绍：销售退货补货流程
特性介绍
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普通销售管理
报告人：周凯旋 报告部门：交付支持部
2018-07-17
④内部公开 请勿外传
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01 学习目标 02 业务场景 03 功能介绍 04 练习题
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PART4： 练习题
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练习题
蓝海销售公司中增加大宇机械销售价目表（标准价）：50KW柴油机含税单价3500元/台； 4月20日，大宇机械向蓝海销售公司下达订单，20台50KW柴油机，含税单价3500元，4月 25日交货； 4月21日,客户发起订单变更，数量增加到30台； 4月25日,蓝海销售公司给大宇机械发货30台 50KW； 4月26日,客户验收设备时发现有两台出现质量问题，要求退补货，经蓝海销售公司查验， 同意客户请求； 4月27日,收到客户退货两台，验收入库； 4月28日,补发客户两台退货； 注意： 在销售订单输入物料时为什么提示：未找到匹配的税务规则， 税率取数不成功！，怎么处 理？ 为什么部分学员销售订单中不能自动取到价格？ 在应用过程中注意可发量查询与控制；
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金蝶K3-销售培训
P14
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P15
客户价值
处理销售产品的直接销售收入， 不包括运费等间接费用的发票业 务，为企业应收款管理提供数据。
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P7
销售费用发票业务功能及价值 单击此处编辑母版文本样式
主要功能
第二级 支持与销售出库单和销售发票 第三级 一起进行补充钩稽及反补充钩稽；
可以部分钩稽；
管理人员在进行审批和业务查 询的时候，需要一种简便快捷的 方式查看想要看到的关联信息； 信息集成展示，提高易用性。
关联信息统一展示， 一目了然
可以自定义需要显示 的关联信息。
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P12
客户物料功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能
第二级 在物料对应表维护客户的物料 第三级 编码和名称；
客户价值
提高企业接单质量，保证该销 售订单对企业有贡献和足够的时 间进行生成活动； 快速准确进行新产品报价； 利于销售业务员就销售订单与 客户间的沟通，提高订单处理效 率和客服水平和满意度。
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P4
订单信用预警
销售发货数量控制功能与客户价值 单主要击功能此处编辑母版文本样式 第二级 提供参数设定控管方式； 第三级 不同的物料可以设定不同的超
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P2
销售合同功能与客户价值 单击此处编辑母版文本样式
主要功能
第二级 支持处理产品明细及不录明细 第三级 只有总金额两种类型的销售合同；
处理分期收款计划； 支持合同变更； 可以根据合同下推生成销售订 单、销售发票、收款单等单据； 提供强大的合同执行报表及收 款到期报表。
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在物流系统单据，系统根据物
料对应表录入携带显示客户的物 料编码和名称。
客户价值
在客户物料的编码和名称与企
业不同的情况下， 给客户展示 其代码和名称。
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P13
销售分析功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 销售排名ABC分析； 客户毛利率排名表； 销售价格异常表； 第三级 产品销售流向分析；
预测、交货期查询、信用检查、 冲减及反冲减、订单锁库及解锁 等功能； 提供整单折扣功能； 提供强大的单据下推功能； 序时簿反映执行信息。
订单信用预警
客户价值
提高企业接单质量，保证该销
售订单对企业有贡献和足够的时 间进行生成活动； 快速准确进行新产品报价； 利于销售业务员就销售订单与 客户间的沟通，提高订单处理效 率和客服水平和满意度。
产品销售增长分析； 产品销售结构分析 ……
客户价值
提供全方面多维度的销售分析，
从渠道流向、销售结构与增长、 客户贡献率等方面分析企业销售 情况，为公司决策提供强有力的 数据支持。
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P14
单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级
客户价值
处理销售产品的间接费用，如
运费等发票，为企业应收款管理 提供数据。
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P8
销售订单变更管理
单击此处编辑母版文本样式 第二级 销售订单变更管理 第三级 销售订单经常需要根据客户要
求进行多次修改，而订单每次修 改对后续业务都会产生较大影响。 所以企业需要对订单的修改记录 进行详细的记录及归档，便于后 续进行查询。 K/3标准版提供完善的订单变更 管理功能，包含变更权限控制、 历史版本归档备查等。 对于销售报价单，K/3标准版也 提供类似订单的变更管理功能。
客户价值
处理销售产品的直接销售收入，
不包括运费等间接费用的发票业 务，为企业应收款管理提供数据。
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P7
销售费用发票业务功能及价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 支持与销售出库单和销售发票 一起进行补充钩稽及反补充钩稽； 可以部分钩稽； 第三级
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P2
销售合同功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 支持处理产品明细及不录明细 只有总金额两种类型的销售合同； 处理分期收款计划； 第三级 支持合同变更；
可以根据合同下推生成销售订
单、销售发票、收款单等单据； 提供强大的合同执行报表及收 款到期报表。
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P4
销售发货数量控制功能与客户价值
主要功能 单击此处编辑母版文本样式 提供参数设定控管方式； 第二级 不同的物料可以设定不同的超 第三级 交欠交比例。
客户价值
通过对超交比例的控制，可保
证销售出库的准确及订单的及时 关闭，减少操作错误。
谢 谢!
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P15
关联信息统一展示， 一目了然
客户价值
管理人员在进行审批和业务查
可以自定义需要显示 的关联信息。
询的时候，需要一种简便快捷的 方式查看想要看到的关联信息； 信息集成展示，提高易用性。
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P12
客户物料功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 在物料对应表维护客户的物料 编码和名称； 系统设置的系统选项启用“物 第三级 料对应表”；
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P5
销售退货业务功能及价值 单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 根据发货通知单或者发票作退 货通知单； 第三级 根据退货通知单作红字销售出
库单；
可与发货通知单处理集团内部
购销业务和调拨业务。
客户价值
管理销售退货，提高工作效率。
系统详细记录修改字段及内容。
可以任意选择查询起 始版本
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销售订单可视化的功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 销售订单可视化：用户可以定 义接单、设计、采购、生产、检 验各个阶段，通过甘特图拖动或 第三级 修改数据展示维护进度，并可查
金蝶K/3销售管理功能培训
演讲人：丁煜 金蝶软件（中国）有限公司
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销售管理整体解决方案
单击此处编辑母版文本样式 第二级 销售管理 第三级 系统准确记录客户政策、
客户产品销售政策、客户信 用政策、价格政策，并对实 际销售业务进行控制。 通过实现对销售计划、销 售模拟报价、销售报价、销 售合同、销售订货、销售发 货、销售退货、销售发票处 理等全面销售整体流程的功 能，对销售全过程进行有效 控制和跟踪。 通过预设的多种报表帮助 管理者进行业务分析，预防 管理风险。
看单据。
客户价值
按单设计的生产模式，通过销
售订单可视化跟踪，全盘掌握执 行进度。
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P10
销售订单全程跟踪的功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 销售订单全程跟踪：展示订单 各环节执行情况；并通过生产全 程跟踪追溯到生产/委外任务各 第三级 环节；并可对业务单据做修改；
客户价值
管理分期收款的大宗、长期销
售订货，提高效率，加强收款工 作。
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P3
销售订单的功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 对销售接单业务提供价格查询、 库存查询、应收款查询功能； 可签约量（ATP）查询及冲减反 第三级 冲减、订单缺货预警、订单成本
可以定义显示单据和其他设置。
客户价值
及时高效掌握订单各个环节执
行情况，并及时采取措施，保证 订单按期交货。
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P11
销售订单关联信息查询
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 销售订单关联信息统一展示； 支持按照需要设置展示对应环节； 第三级 展示的信息为单据序时簿。
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P6
销售发票业务功能及价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 提供现销、赊销、分期收款、 委托代销、受托代销、零售、直 运等多种销售方式； 第三级 支持普通发票、增值税发票及
红蓝发票； 提供发票与出库单钩稽与反钩 稽的功能，支持自动钩稽； 支持连属生成费用发票； 提供下推生成销售出库单、发 货通知单等单据功能。
料对应表录入携带显示客户的物 料编码和名称。
客户价值
在客户物料的编码和名称与企
业不同的情况下， 给客户展示 其代码和名称。
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P13
销售分析功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 销售排名ABC分析； 客户毛利率排名表； 销售价格异常表； 第三级 产品销售流向分析；
预测、交货期查询、信用检查、 冲减及反冲减、订单锁库及解锁 等功能； 提供整单折扣功能； 提供强大的单据下推功能； 序时簿反映执行信息。
订单信用预警
客户价值
提高企业接单质量，保证该销
售订单对企业有贡献和足够的时 间进行生成活动； 快速准确进行新产品报价； 利于销售业务员就销售订单与 客户间的沟通，提高订单处理效 率和客服水平和满意度。
产品销售增长分析； 产品销售结构分析 ……
客户价值
提供全方面多维度的销售分析，
从渠道流向、销售结构与增长、 客户贡献率等方面分析企业销售 情况，为公司决策提供强有力的 数据支持。
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P14
单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级
客户价值
处理销售产品的间接费用，如
运费等发票，为企业应收款管理 提供数据。
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P8
销售订单变更管理
单击此处编辑母版文本样式 第二级 销售订单变更管理 第三级 销售订单经常需要根据客户要
求进行多次修改，而订单每次修 改对后续业务都会产生较大影响。 所以企业需要对订单的修改记录 进行详细的记录及归档，便于后 续进行查询。 K/3标准版提供完善的订单变更 管理功能，包含变更权限控制、 历史版本归档备查等。 对于销售报价单，K/3标准版也 提供类似订单的变更管理功能。
客户价值
处理销售产品的直接销售收入，
不包括运费等间接费用的发票业 务，为企业应收款管理提供数据。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P7
销售费用发票业务功能及价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 支持与销售出库单和销售发票 一起进行补充钩稽及反补充钩稽； 可以部分钩稽； 第三级
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销售合同功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 支持处理产品明细及不录明细 只有总金额两种类型的销售合同； 处理分期收款计划； 第三级 支持合同变更；
可以根据合同下推生成销售订
单、销售发票、收款单等单据； 提供强大的合同执行报表及收 款到期报表。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P4
销售发货数量控制功能与客户价值
主要功能 单击此处编辑母版文本样式 提供参数设定控管方式； 第二级 不同的物料可以设定不同的超 第三级 交欠交比例。
客户价值
通过对超交比例的控制，可保
证销售出库的准确及订单的及时 关闭，减少操作错误。
谢 谢!
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P15
关联信息统一展示， 一目了然
客户价值
管理人员在进行审批和业务查
可以自定义需要显示 的关联信息。
询的时候，需要一种简便快捷的 方式查看想要看到的关联信息； 信息集成展示，提高易用性。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P12
客户物料功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 在物料对应表维护客户的物料 编码和名称； 系统设置的系统选项启用“物 第三级 料对应表”；
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P5
销售退货业务功能及价值 单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 根据发货通知单或者发票作退 货通知单； 第三级 根据退货通知单作红字销售出
库单；
可与发货通知单处理集团内部
购销业务和调拨业务。
客户价值
管理销售退货，提高工作效率。
系统详细记录修改字段及内容。
可以任意选择查询起 始版本
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P9
销售订单可视化的功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 销售订单可视化：用户可以定 义接单、设计、采购、生产、检 验各个阶段，通过甘特图拖动或 第三级 修改数据展示维护进度，并可查
金蝶K/3销售管理功能培训
演讲人：丁煜 金蝶软件（中国）有限公司
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
销售管理整体解决方案
单击此处编辑母版文本样式 第二级 销售管理 第三级 系统准确记录客户政策、
客户产品销售政策、客户信 用政策、价格政策，并对实 际销售业务进行控制。 通过实现对销售计划、销 售模拟报价、销售报价、销 售合同、销售订货、销售发 货、销售退货、销售发票处 理等全面销售整体流程的功 能，对销售全过程进行有效 控制和跟踪。 通过预设的多种报表帮助 管理者进行业务分析，预防 管理风险。
看单据。
客户价值
按单设计的生产模式，通过销
售订单可视化跟踪，全盘掌握执 行进度。
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P10
销售订单全程跟踪的功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 销售订单全程跟踪：展示订单 各环节执行情况；并通过生产全 程跟踪追溯到生产/委外任务各 第三级 环节；并可对业务单据做修改；
客户价值
管理分期收款的大宗、长期销
售订货，提高效率，加强收款工 作。
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P3
销售订单的功能与客户价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 对销售接单业务提供价格查询、 库存查询、应收款查询功能； 可签约量（ATP）查询及冲减反 第三级 冲减、订单缺货预警、订单成本
可以定义显示单据和其他设置。
客户价值
及时高效掌握订单各个环节执
行情况，并及时采取措施，保证 订单按期交货。
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销售订单关联信息查询
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 销售订单关联信息统一展示； 支持按照需要设置展示对应环节； 第三级 展示的信息为单据序时簿。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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销售发票业务功能及价值
单击此处编辑母版文本样式 主要功能 第二级 提供现销、赊销、分期收款、 委托代销、受托代销、零售、直 运等多种销售方式； 第三级 支持普通发票、增值税发票及
红蓝发票； 提供发票与出库单钩稽与反钩 稽的功能，支持自动钩稽； 支持连属生成费用发票； 提供下推生成销售出库单、发 货通知单等单据功能。