金蝶k3销售
金蝶K3 文博公司操作说明 实验4 销售业务处理
实验四销售业务处理操作说明目的：掌握销售业务的基本流程和销售业务操作方法。
要求：根据给出的案例资料，完成销售订单、销售出库单、销售发票的业务处理及操作方法。
内容：销售资料设置；销售业务处理（多种情况）；销售系统单据及报表查询；查询分析工具一、销售资料设置在进行销售日常业务操作之前，先要进行销售价格政策的设置。
1.销售价格管理（1）设置价格参数步骤：供应链→销售管理→价格管理→价格参数设置可以进行“修改控制、价格取数、折扣取数、限价控制、应用场景”等参数的设置。
全部采用系统默认的选项不做修改。
（2）价格政策维护步骤：供应链→销售管理→价格管理→价格政策维护→过滤条件窗口→确定→进入价格方案序时薄点击工具栏上的“新增”，进入“价格维护界面”，先录入价格政策头信息（编号、名称、优先级）并保存，再对各个客户价格政策进行录入。
如果在已存在的方案的基础上增加客户的价格政策，选中该方案，点击工具栏上的“查看”，进入维护。
最低限价时，单击工具栏“价控”，录入。
注意：设置每个客户的销售价格政策前，需要先保存价格政策方案。
如果销售报价没有数量段的差别，则可以默认为0，不用修改。
价格类型选择为空，如果选择零售价，则仅对POS系统有效，销售管理系统的单据无效。
2. 信用管理（1）应收系统的初始化信用管理的目的是为了减少应收账款，所以在使用信用管理功能时，必须首先完成应收系统的初始化操作。
（2）修改客户属性步骤：系统设置→基础资料→公共资料→客户→选择需要进行信用管理的客户→单击［属性］→在“是否进行信用管理”打“√”→保存（3）信用管理维护步骤：供应链→销售管理→信用管理→信用管理-维护→选择相应客户→启用→单击单击工具栏［管理］→设置信用额度信息→保存（4）修改信用管理选项单击菜单栏［工具］/［选项］，可以修改“信用管理对象”、“信用控制强度”、“信用管理选项”三项内容。
（5）进行信用公式设置单击菜单栏［工具］/［公式］，可以对销售订单、销售出库单等各种单据的信用额度、信用数量、信用期限等项目的公式进行设置。
金蝶k3软件销售合同变更
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年__月__日签订了《金蝶K3软件销售合同》（以下简称“原合同”），合同编号为______。
根据双方在合同履行过程中的协商一致，现就原合同的相关内容进行如下变更：一、变更内容1. 原合同中约定的软件产品名称为“金蝶K3财务软件”，现变更软件产品名称为“金蝶K3ERP财务供应链快速成长一体包五用户”。
2. 原合同中约定的软件购买价格为人民币____元整，现变更购买价格为人民币____元整（大写：____元整）。
3. 原合同中约定的服务期限为一年，现变更服务期限为两年。
4. 原合同中约定的服务费用为人民币____元/年，现变更服务费用为人民币____元/年。
5. 原合同中约定的付款方式为：合同签订时支付50%的货款，软件安装完成后支付30%的货款，实施完成并正常使用6个月后支付20%的尾款。
现变更付款方式为：合同签订时支付50%的货款，服务期限届满后支付50%的服务费用。
二、变更原因1. 由于甲方业务发展需要，需增加金蝶K3ERP财务供应链快速成长一体包五用户的功能模块。
2. 甲方认为原合同约定的软件购买价格较高，经双方协商，对购买价格进行下调。
3. 甲方希望延长服务期限，以获得更全面、更优质的服务。
4. 甲方认为原合同约定的付款方式较为繁琐，经双方协商，对付款方式进行简化。
三、变更效力1. 本合同变更自双方签字盖章之日起生效，原合同中与本合同变更内容相抵触的条款自动失效。
2. 本合同变更一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
四、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。
2. 仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。
五、其他约定事项1. 本合同变更不影响原合同中其他条款的效力。
2. 本合同变更未尽事宜，按照原合同约定执行。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________代表人（签字）：________________________代表人（签字）：________________________签订日期：____年__月__日。
金蝶k3销售管理系统分析
P19
功能模块分析---销售出库管理
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： •销售订单—发货通知—销售出库
•销售订单—销售出库
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功能模块分析---销售发票管理
发票是指在购买产品、提供或者接受服务以及从事 其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。可以根据 销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务 会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
销售发货环节是货物物权转移的过程， 是企业物流控制的重要环节。发货环节的 发货通知、销售出库仍可对销售价格进行 控制，对客户或业务员的信用进行检查和 控制对出库环节的管理及控制。
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功能模块分析---退换货通知管理
在实际进行退换货时，还会依据退货 数量、交货地点、市场紧缺性等情况，而 采用退货并退款、退款不退货（直接赔 偿）、换货等方式。
销售订单是销售行为确认的标志，它在整个 销售业务流程中起到了至关重要的作用，系统提 供完整的订单管理功能，支持价格管理、订单 ATP(Available-to-Promise)可承诺量查询管理、信 用管理、订单全程跟踪、订单变更、订单锁库、 订单评估等业务管理。
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功能模块分析---销售发货管理
系统概述销售管理销售发货销售收款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生产管理生产作业管理主生产计划仓存管理入库管理库存控制出库管理人力资源管理集成方案bos平台供应链管理成本核算成本计划财务管理总账报表应收款应付款现金固定资产预算管理资金管理合并报表组织规划能力模型绩效管理招聘管理薪酬管理培训管理人事管理办公自动化oa客户关系管理crm基础引擎业务流程业务服务主数据管理成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核移动商务个性化及行业方案管理驾驶舱应用场景系统将销售管理分为六种业务类型包括现销赊销直运销售委托代销分期收款受托代销
使用金蝶k3的全套流程
使用金蝶K3的全套流程1. 简介金蝶K3是一款企业管理软件，为企业提供全面的管理解决方案。
它包含了采购、销售、库存、财务、人力资源等多个模块，帮助企业高效管理各项业务流程。
本文档将介绍使用金蝶K3的全套流程。
2. 流程概述使用金蝶K3的全套流程可以总结为以下几个步骤：1.采购管理流程2.销售管理流程3.库存管理流程4.财务管理流程5.人力资源管理流程下面将详细介绍每个流程的具体步骤。
3. 采购管理流程采购管理是企业从供应商处采购物资或服务的流程。
使用金蝶K3进行采购管理，可以提高采购效率，降低采购成本。
采购管理流程包括以下步骤：•创建采购订单•确认供应商信息•生成采购合同•物资/服务入库•收付款处理4. 销售管理流程销售管理是企业销售产品或提供服务的流程。
使用金蝶K3进行销售管理，可以提高销售效率，优化客户关系。
销售管理流程包括以下步骤：•创建销售订单•确认客户信息•生成销售合同•出库物资/服务•收款处理5. 库存管理流程库存管理是企业管理存货及相关物资的流程。
使用金蝶K3进行库存管理，可以实时掌握库存情况，减少库存积压。
库存管理流程包括以下步骤：•商品入库•商品出库•库存盘点•库存调整6. 财务管理流程财务管理是企业管理财务活动的流程。
使用金蝶K3进行财务管理，可以提高财务数据的准确性和及时性。
财务管理流程包括以下步骤：•记账凭证录入•财务报表生成•会计期末结账•财务预算7. 人力资源管理流程人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、考核和薪酬管理等活动的流程。
使用金蝶K3进行人力资源管理，可以提高人力资源的利用效率和降低人力成本。
人力资源管理流程包括以下步骤：•招聘管理•员工培训•绩效考核•薪酬管理8. 小结通过使用金蝶K3的全套流程，企业可以实现采购、销售、库存、财务和人力资源等方面的高效管理。
以上提到的每个流程都是企业日常运营不可或缺的一部分，合理运用金蝶K3进行管理，将使企业更加顺利和高效地运营。
【销售】金蝶K3详细流程
【关键字】销售金蝶K/3ERP蓝图一、根底资料：1、财务根底资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）存货核算账务处理注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
金蝶K3WISEV15.0销售管理
与缺货预警相关的选项
参数2：启用缺货预警
✓ 参数含义
有三个选项：无、销售订单、销售发票 当选择为“无”，表示在销售订单及销售发票上都不进行缺货预警，并且无法打开参数3 进行缺货预警参数设置 当选择为“销售订单”，表示在处理销售订单时提供缺货预警功能 当选择为“销售发票”，表示在处理销售发票时提供缺货预警功能
参数18：销售订单价格为0下游单据直接携带
✓ 参数含义
勾选此参数，则在关联业务为：销售订单—发货通知—销售出库—销售发票中，当前销 售订单分录含税价格为0时，订单的下游单据直接携带为0的含税价格，不重新进行取价
不勾选此参数，以上业务路线的订单下游单据根据销售价格依据重新取价
10
与销售管理整体相关的选项
销售管理
K/3服务支持部
1
提纲
• 销售系统选项 • 销售系统主要单据 • 销售系统重要业务 • 销售系统主要功能 • 销售系统相关报表
④内部资料 务必保密 2
系统概述
销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、 销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、VIP管理、信 用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟 踪，实现完善的企业销售信息管理
✓ 参数含义
勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段为锁定不可维护 状态
不勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段可维护
9
与销售管理整体相关的选项
参数17：应收日期起算环节
✓ 参数含义
此参数有2种选项：销售出库单、销售发票 选择销售出库单，销售发票关联销售出库单生成时，收款日期直接携带出库单上的对应 字段 选择销售发票，销售发票关联销售出库单生成时，不携带出库单的对应字段，而是根据 客户选择的收款方式和发票日期重新计算
金蝶K3 ERP—销售管理应用指南
支持全面的销售模式
系统提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程，同时支持组装销售等特殊销售业务，全面满足企业各类销售业务的处理。
价格与折扣管理
系统提供商品价格、折扣的多种组合方式，同时支持价格资料周期设置与最低价的控制功能，帮助企业有效执行销售政策，及时响应快速多变的市场需求。
本套丛书共包含七本应用指南，分别是：
《金蝶K/3 ERP—基础管理应用指南》以K/3 ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化，旨在帮助和指导用户进行金蝶K/3 ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。
《金蝶K/3 ERP—销售管理应用指南》介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还介绍了特殊的销售业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。
3、与采购系统的接口
采购系统可以根据销售订单生成采购订单从而处理以销定购的业务。
4、与商机管理系统的接口
销售系统的报价单、合同可以根据客户关系管理系统中的商机生成，从而实现由售前到售中的过程管理
5、与仓存系统的接口
销售系统的销售出库单也是仓存系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应仓库的即时库存。
金蝶K3 采购销售存货 管理操作规程
密级：★高★K/3尺度操作规程供应链采购办理XXX股份金蝶软件〔中国〕2023年4月23日2023-04-23目录第1章采购系统日常业务处置 (3)采购业务处置 (3)采购资料设置 (3)采购业务处置 (4)采购系统单据及报表查询 (42)委外加工处置 (42)第1章采购系统日常业务处置基于上述前面的根底，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处置。
1.1 采购业务处置采购办理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处置等功能综合运用的办理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处置，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息办理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处置1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。
采购员库管员采购申请单采购订单采购员把需要采购的MRP 计划单，投放形成采购申请单确定需要采购的物料，下推形成采购订单。
或者直接录入采购订单，指定相应的采购供应商、采购单价和交货日期是否检验采购检验申请单采购检验单收料通知单是否合格外购入库单退料单否是否是供应商送货后，采购员判断是否需要检验；如果不需要检验，则填写收料通知单；否则填写采购检验申请单采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票〔1〕采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购办理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：〔2〕采购合同：点击【供应链】—【采购办理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产物代码、数量及单价等信息，然后点击【保留】按钮，保留单据，再点【审核】按钮审核单据，〔3〕采购订单：点击【供应链】—【采购办理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单〞〔4〕调出采购订单编纂界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保留】，保留成功后点击【审核】〔5〕收料通知单：点击【供应链】—【采购办理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编纂界面，表头的“选单类型〞处选择“采购订单〞，再在“选单号〞处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保留、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库〞是由单据上的物料属性中“默认仓库〞回填的，可以点窜；假设物料属性中没有录入“默认仓库〞，那么收料通知单上的“收料仓库〞为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
05金蝶K3销售操作规程
（3）选择【供应链】－【销售管理】－【销售订单】－【销售订单-新增】，进入销售订单新增界面。
（4)点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，且销售订单上携带了合同上的相关信息，
但是日期、销售方式等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】和【审核】
（9）做完钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭证处理
1.1.1.2销售赠品流程
在销售中如果需要赠送商品给客户，应如何处理了？
在K/3系统中，可以通过两种方式来处理。一是赠送商品是需要核算成本的，可以通过“其他出库单"来处理；另一种对于赠送商品不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”来处理.本案例中我们对于赠品不核算其成本，直接通过“虚仓出库单”处理.
例如2017年8月8日，销售部与某公司签订合同和销售订单：系统卫浴10套。本公司进行模拟报价5，000元(不含税），最终与客户达成一直：不含税销售单价为4，900元（取价格资料）,当日预收20%的货款11,466.00元，销售部通知仓管部发货；8月10日由仓管部产成品仓库发货；8月13日财务部收到剩余货款45,864。00元，给对方开出销售增值税专用发票价税合计57，330.00元。
（5）完成发票与出库单的钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭证处理
1.1.1.3销售退货流程
退货通知单—→红字销售出库单-→红字销售发票
例如2017年8月15日，某公司购买的十个淋浴龙头中有2个因质量原因需要退货，当日仓管部将收到退回的货物,财务部于次日给对方退款并开出红字发票。
公布范围
金蝶顾问学院_K3 Cloud_销售_寄售管理
基础设置
系统参数
销售组织
业务关系
业务流程
业务组/业务员 客户物料对照
价格资料
信用政策 可销设置 折扣资料
价格控制
可销控制
控制策略
预收控制
普通销售
销售报价单
销售订单
业务处理
退货订单
交货计划
发货通知
销售出库 应收单
退货通知 销售退货单
发货控制
寄售
销售订单 直接调拨 寄售结算 销售出库单
应收单
销售订单执行汇总表
报表
销售订单执行明细表
销售排名分析表
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信用控制
直运销售
销售订单 采购订单
应收单 应付单
利润估算分析表
PART2：业务场景
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业务场景：寄售业务流程
寄售：指企业把产品寄放在客户处并按一定周期以客户消耗数量进行结算的 业务。 业务重点：
应用场景
可销控制是指企业在制定 销售政策是会制定如：物 料针对销售的客户范围或 销售员可销售的物料范围 或是销售员针对销售的客 户范围；尤其是企业为避 免销售员之间过度竞争或 更好的资源整合，在销售 政策中针对销售员限定可 版权销所客有户©范20围17较金为蝶常精一见培。训教育有限公司
演示：寄售-业务流程
寄售仓库余额表； 寄售发货结算表；
应用场景
寄售、委托代销
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PART4： 练习题
版权所有 © 2017 金蝶精一培训教育有限公司
练习题
蓝海销售公司 修改 销售管理参数 勾选“客户-物料可销范围控制”； 蓝海销售公司 增加同益科技 可销范围 55KW柴油机；按客户类别+物料类别，设置其他客 户和物料全部允销； 4月10日 同益科技向蓝海销售公司 下达 10台 55KW柴油机 含税单价 2000元，寄售订单 交货时间 4月14日； 4月14日 销售管理部按照订单数量向仓库发出 发货申请； 4月14日 仓库按订单完成发货； 4月30日 同益科技向公司结算 5台 55KW柴油机 含税单价 2000元； 4月30日 确认同益科技结算数量和应收款项； 查询寄售仓库余额表、寄售发货结算报表；
金蝶K3WISEV121销售管理产品培训教材
销售价格管理－参数设置
选中，销售订单自动更新或新增价格资料时会转换为基本计 量单位进行更新；反写时只会更新基本计量单位的记录。 如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。
不选中时，只反写当前单据上的对应计量单位的价格，不写 基本计量单位的价格。
销售价格管理－参数设置
1、销售报价单更新价格记录的状态。 2、系统提供：未审核、已审核二种方式选择。
基础数据设置—通用功能
灵活的流程自定义功能 单据多级审核功能
目录
销售系统基础数据设置
销售业务流程
销售价格管理 客户信用管理 模拟报价管理 销售订单作业 销售发票管理 销售计划管理 销售报表分析
销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
财务
客户管理 信用管理 价格管理 VIP管理
销售合同 销售报价
虚拟件不参与核算
灵活性
较为灵活，可以在组装单阶段 虚拟件BOM比较固定 进行灵活搭配
目录
销售系统基础数据设置 销售业务流程
销售价格管理
客户信用管理 模拟报价管理 销售订单作业 销售发票管理 销售计划管理 销售报表分析
销售价格管理－常用名词
物料销售价格
基本价格方案 特价方案
销售价格管理－物料价格来源
其它出库单
其它入库单
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
销售流程－配置类物料
对于配置类物料，K/3系统强制性进行批号管理。 配置类物料在订单录入时必须录入客户BOM。
销售流程－虚拟类物料
虚拟类物料特征： 在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上，到了发货环节，即发 货通知和出库环节则会自动展开为虚拟物料的子件。
金蝶K3详细操作流程介绍
在争分夺秒的现代社会，时间就是生命、钱和效益，所以摈弃传统繁琐手工记账，代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。
另外，使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率，更重要的是让财会人员得以解脱，本文列举金蝶软件流程，希望能够对您有够帮助。
一、采购流程:1.外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价，录入保管和验收，然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单。
简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。
2.采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票，确认发票日期与采购入库单在同月，需要确认采购单价和税率是否正确，因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽。
简易流程：供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。
3.采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。
4.采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据。
二、销售流程：1.销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
简易流程：供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单－保存→审核。
2.公司销售出库：销售发货时，销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”，选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”，填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存，并打印出来为备货单，其中一份传至仓管人员备货，若实现备货完毕的数量与单据数量有差异，仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数，再把备货单交给销售内勤，由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量，然后再保存、打印，“销售出库单”打印后按单发货，由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库；简易流程：供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。
金蝶K3销售订单员操作指导手册
南京金龙客车制造有限公司信息部销售订单员操作指导手册版本1.0南京金龙信息部版权所有文档信息作者：刘永全创建日期（yyyy-mm-dd）: 2013-03-20审核者:审核日期（yyyy-mm-dd）:最后修订者：最后修订日期（yyyy-mm-dd）:文档类型：操作手册文档修订历史版本号修订日期修订者修订内容1.0 2013-03-20 刘永全创建文档目录销售订单员操作指导手册 (4)第一节登陆界面介绍 (4)第二节系统界面介绍 (5)第三节系统操作介绍 (7)基础资料操作 (7)单据操作 (8)第四节销售订单员操作指导 (10)销售订单-新增 (10)销售订单-维护 (11)销售订单变更申请-新增 (12)销售订单变更申请-维护 (14)销售订单员操作指导手册第一节登陆界面介绍登陆界面登陆：登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是相互独立的，如果一旦选择错误帐套，一是会影响用户登陆错误帐套的数据，二是用户的正常工作的数据并没有进入系统，降低工作效率。
另外，南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”，选择其他登陆方式不能登陆成功。
修改密码：如果用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，则可以设置用户密码；如果用户有密码，则需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，则进入修改密码的界面。
注意：每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确，以免给工作带来不必要的麻烦。
第二节系统界面介绍K3主控台界面登陆成功后，会进入如上图所示界面，金蝶K3主界面主要分“菜单栏”，“主控台”，“帐套信息栏”等三个主要部分。
菜单栏功能介绍：我的K3：可以保存用户常用的功能按钮更换操作员：可以返回到登陆界面K3流程图：K3流程图和K3主界面切换信息中心：会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息添加到我的K3：用户可以选中常用的明细功能后，选择“添加到我的K3”，也可以在重用的明细功能上右击鼠标，选择“添加到我的K3”。
金蝶K3CLOUD系统操作手册-销售
销售管理操作规程销售管理操作规程销售管理操作规程 (2)1. 销售管理系统 (4)1.1业务规程图 (4)1.1.1 标准销售 (4)1.1.2 跨组织销售 (5)2. 操作规程 (5)2.1 基础设置 (5)2.1.1 参数设置（重要） (5)2.1.1.1 系统参数 (5)2.1.1.2 单据类型参数 (6)2.1.2 物料设置（重要） (7)2.1.2.1 基本控制 (7)2.1.2.2 销售控制 (7)2.1.3 客户资料（重要） (8)2.1.3.1 基本信息维护 (8)2.1.3.2 客户资料分配 (9)2.1.4 销售员、销售组（重要） (9)2.1.5 可销设置（可选） (10)2.1.6 客户物料对照表（可选） (11)2.1.7 单据类型与业务流程（重要） (11)2.2 初始化工作 (12)2.3 日常业务处理 (13)2.3.1 销售报价 (13)2.3.2 销售订单 (13)2.3.2.1 填制订单 (13)2.3.2.2交货控制 (14)2.3.2.3订单预收 (14)2.3.3 订单变更 (14)2.3.3.1 销售订单变更单 (14)2.3.3.2 直接变更 (15)2.3.4 发货通知单 (16)2.3.5 销售出库 (16)2.3.6 销售退货 (17)2.3.6.1 根据出库处理退货 (17)2.3.6.2根据原订单处理退货 (17)2.3.6.3无源单退货 (17)2.4 常用功能及业务处理 (18)2.4.1 销售价格管理 (18)2.4.2 销售折扣管理 (18)2.4.3 销售锁库与预留 (18)2.4.4 跨组织销售 (18)2.4.5 寄售业务 (19)2.4.6 客户多方交易 (20)2.4.7 服务类物料销售 (21)2.5 报表查询 (21)2.5.1 销售订单执行明细表 (21)2.5.2 销售订单执行汇总表 (21)2.5.3 销售毛利润表 (22)2.5.4 销售排名表 (22)1. 销售管理系统1.1业务规程图1.1.1 标准销售1.1.2 跨组织销售2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置（重要）2.1.1.1 系统参数与WISE不同，Cloud的参数设置有多个层级：数据中心层级、业务组织层级、单据层级。
最全金蝶k3销售管理常见问题
最全金蝶k3销售管理常见问题最全金蝶k3销售管理常见问题你知道金蝶k3销售管理如何操作吗?你对金蝶k3销售管理常见问题了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶k3销售管理常见问题的知识，欢迎阅读。
最全的金蝶k3销售管理常见问题1、销售系统的税率来源参数控制到销售普通发票吗?采购系统的控制到采购普通发票吗?采购普通发票不能按照采购系统选项“采购系统税率来源”来取到税率;销售普通发票可以按照销售系统选项的“销售系统税率来源”来取到税率。
2、销售订单上的销售单价为0，下推销售出库单，销售出库单中的销售单价为100。
下推发票，发票上的销售单价为多少?系统参数：销售发票单价来源–三方关联–销售出库3、赊销的`商品已经发出，但其不满足收入确认的条件，还没有开发票，在K/3 系统中如何进行业务和账务的处理?在K/3 系统中赊销商品收入和成本可以分开进行确认;其次，客户要求收入和成本必须配比的，有两种方法解决：方法一：录入赊销的销售出库单，生凭证时借：发出商品，贷：库存商品;然后满足收入确认条件后，手工在总账中将与收入相配比的发出商品转换为主营业务成本即，借：主营业务成本，贷：发出商品;最后，根据发票在供应链系统确认收入，即，借：应收帐款，贷：应交税费(销项)，主营业务收入。
方法二：录入分期收款销售的销售出库单，走分期收款销售的业务和账务处理即可。
4、销售发票反审核的时候提示：不能反审核已经传递到应付应付系统以前期间的单据!但是应收应付根本没有启用或者应收应付显示单据在当期。
设置应收款系统参数–以前期间的单据可以反审、删除。
5、产品自产自用要视同销售，如何处理?如果用途为固定资产：–录入销售出库单，销售发票(现销)，销售出库单记账科目分录正常，销售发票上借方由固定资产科目来替代应收账款，最后在固定资产管理中增加固定资产卡片，但此定资产卡片不要生成凭证。
如果用途为员工福利等：–录入销售出库单，销售发票(现销)，销售出库单记账科目分录正常，销售发票对方科目反映相应的用途科目。
金蝶K3增值产品销售管理方式
增值产品销售管理方式一、增值产品销售方式案例：某合同收款20W，其中增值产品10W，增值产品结算成本4W，K/3产品10W1、销售方式一：增值伙伴为卖方，分公司为买方1)增值伙伴部确定增值产品的交易指导价2)分公司与伙伴基于指导价确定成交价格，及服务的具体细节。
服务如涉及费用，计入增值产品结算成本3)分公司向伙伴支付增值产品购买费用，其销售业务员的销售提成额度=（10W-4W）*第三方产品提成比率+ 10W*该业务员K/3产品销售提成比率。
2、销售方式二：分公司之间共享增值产品1)增值伙伴部确定增值产品的交易指导价2)分公司双方基于指导价确定成交价格，及服务的具体细节。
服务如涉及费用，按照《金蝶客户化开发顾问内部结算管理办法》执行。
3)以季度为周期，增值伙伴部根据app market成交记录汇总交易金额，经分公司审核确认后，提交总部财务部调整分公司考核利润，增值产品提供方调增利润，增值产品购买方调减利润4)购买方销售业务员的销售提成额度=（10W-4W）*第三方产品提成比率+ 10W*该业务员K/3产品销售提成比率。
3、销售方式三：分公司为增值产品提供方，分销伙伴购买1)增值伙伴部确定增值产品的交易指导价2)交易双方基于指导价确定成交价格，及服务的具体细节。
服务如涉及费用，计入增值产品结算金额。
4、销售方式四：分公司为增值产品提供方，分销伙伴购买1)增值伙伴部确定增值产品的交易指导价2)交易双方基于指导价确定成交价格，及服务的具体细节。
服务如涉及费用，计入增值产品结算金额。
3)分销伙伴向增值伙伴支付增值产品购买费用4)以季度为周期，增值伙伴部根据app market成交记录，以交易指导价5%的标准，向增值伙伴收取交易管理费（app market上线推广期，暂不收取管理费）。
金蝶k3销售合同如何删除
一、删除条件在金蝶K3中，删除销售合同需要满足以下条件：1. 销售合同处于“未提交”或“已撤销”状态。
2. 销售合同未产生任何关联业务，如销售出库单、销售发票等。
3. 销售合同未被其他业务流程引用，如审批流程、财务核算等。
二、删除步骤1. 打开金蝶K3，进入“销售管理”模块。
2. 在“销售合同”菜单下，选择“销售合同列表”。
3. 在列表中找到需要删除的销售合同，双击打开。
4. 在合同详情页面，点击“删除”按钮。
5. 系统弹出提示框，确认是否删除该销售合同。
点击“是”确认删除。
三、特殊情况处理1. 若销售合同已产生关联业务，如销售出库单、销售发票等，需先处理关联业务后再删除销售合同。
（1）反审核销售发票：在“销售发票”模块，找到对应销售合同的发票，点击“反审核”按钮。
（2）反勾稽销售出库单：在“销售出库单”模块，找到对应销售合同的出库单，点击“反勾稽”按钮。
（3）删除销售合同：按照上述步骤删除销售合同。
2. 若销售合同已被其他业务流程引用，如审批流程、财务核算等，需先解除引用后再删除销售合同。
（1）解除审批流程：在“审批管理”模块，找到对应销售合同的审批流程，点击“解除审批”按钮。
（2）解除财务核算：在“财务核算”模块，找到对应销售合同的核算记录，点击“解除核算”按钮。
（3）删除销售合同：按照上述步骤删除销售合同。
四、注意事项1. 在删除销售合同前，请确保已备份相关数据，以防误操作导致数据丢失。
2. 删除销售合同后，系统将无法恢复，请谨慎操作。
3. 若遇到删除失败的情况，请检查销售合同是否符合删除条件，或联系金蝶技术支持寻求帮助。
总之，在金蝶K3中删除销售合同需要满足一定的条件，并按照正确的步骤进行操作。
在实际操作过程中，如遇到特殊情况，需根据具体情况进行处理。
希望本文能帮助您顺利删除金蝶K3中的销售合同。
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基础数据设置-客户物料对应表
主要功能
应用场景 启用客户物料对应表
在系统参数中启用“在销售系统中 应用物料对应表”
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P2
基础数据设置-客户
主要功能
应用场景 客户基本信息
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P29
配置类产品销售流程
对于配置类物料，K/3系统强制性进行批号管理。 配置类物料在订单录入时必须录入客户BOM。
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P30
配置类产品销售流程
主要功能
应用场景 配置类产品简介 客户配置BOM定义
P24
基础数据设置-单据多级审核
主要功能
应用场景 单据多级审核
用户可根据企业业务需求灵活设置 多级审核流程。
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P25
提 纲
销售系统基础数据设置
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P14
基础数据设置—客户物料对应表
要的是什 么货？
问题：物料名称与客户的不一致。
CUSTOMER
解决方案：提供物料对应表
=
我方 M.01.001
P15
客户 3MM钢板
P33
虚拟类产品销售流程
虚拟类物料流程 物控环节 销售环节 仓存环节 财务环节
物料定义 （虚拟类）
销售订单
开票
物料
销售订单 （虚拟件）
虚拟类BOM定义 发货
钩稽
虚拟类BOM文件 根据虚拟类BOM 展开 销售出库单（虚 拟件子件） 核算
并行处理
收款
物料设置超交及欠交比例 控制订单出库数量范围
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P10
基础数据设置-物料
主要功能
应用场景 销售计量单位 订单执行比例 条形码定义
支持多个条形码定义
P8
基础数据设置-物料
主要功能
应用场景 销售计量单位
可设置销售计量单位 销售系统单据默认携带销售计量单位
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P9
基础数据设置-物料
主要功能
应用场景 销售计量单位 订单执行比例
12人会议桌（虚拟类） 数量1
长方形桌面（自制） 数量4
半圆形桌面（自制） 数量2
桌脚（自制件） 数量12
虚拟类物料特征： 在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上， 到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自动 展开为虚拟物料的子件。
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对配置类产品BOM中特征件进行配 置，生成客户配置BOM
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P31
配置类产品销售流程
主要功能
应用场景 配置类产品简介 客户配置BOM定义 在销售订单中使用客户 BOM
P16
基础数据设置-客户物料对应表
主要功能
应用场景 启用客户物料对应表
在销售系统单据上将会出现“对应 代码”、“对应名称”两个字段
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P17
基础数据设置-系统参数
销售订单
发货作业
销售出库
钩稽
发票处理
价格管理
订单管理
出库核算
凭证处理
适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销
P27
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销售流程－购销业务
适合于销售方式：直运销售
P21
基础数据设置-系统参数
主要功能
应用场景 订单执行数量允许超过 订单数量
控制订单执行数量是否允许超过订 单数量。
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P22
基础数据设置-系统参数
主要功能
K/3成长版V12.1 销售管理培训课件
K/3产品部 2009.9
版权所有 ©1993-2007 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
1
提 纲
销售系统基础数据设置
销售业务流程
销售价格管理 客户信用管理
销售订单作业
销售发票管理 销售报表分析
主要功能
应用场景 启用缺货预警 缺货预警设置
系统可设置缺货预警的环节及缺货 预警的计算公式及条件
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P18
基础数据设置-系统参数
主要功能
应用场景 启用缺货预警 缺货预警设置
系统可设置缺货预警的环节及缺货 预警的计算公式及条件
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P19
基础数据设置-系统参数
主要功能
应用场景 启用缺货预警 缺货预警设置
当相应单据保存时，系统会根据缺 货预警公式对库存做出判断并预警。
P6
基础数据设置-客户
主要功能
应用场景 客户基本信息 客户的使用状态 客户区域管理 客户结算信息 客户交易信息
提供即时的客户历史交易信息
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P7
P5
基础数据设置-客户
主要功能
应用场景 客户基本信息 客户的使用状态 客户区域管理 客户结算信息
包括币别、结算方式、信用 单据上默认携带客户币别、结算方式
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Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P28
配置类产品销售流程
主要功能
应用场景 配置类产品简介
配置类产品，表示该产品存在可以配置的项，它 是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某 部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择 不同的颜色、发动机功率。
P23
基础数据设置-业务流程设计
主要功能
应用场景 灵活的流程自定义功能
1、用户可通过流程自定义自已需要的流程。 2、企业中如果要控制销售作业中必有订单， 则在出库单据或发货单据中必选订单。
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P3
基础数据设置-客户
主要功能
应用场景 客户基本信息 客户的使用状态
只有使用状态的客户,才能被销售系统 单据所调用.
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P4
基础数据设置-客户
主要功能
P12
基础数据设置-收款条件
主要功能
应用场景 定义收款条件
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P13
基础数据设置-收款条件
主要功能
应用场景 定义收款条件 关联收款件自动计 算收款日期
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P11