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华凌空调项目PO模块操作手册
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华凌空调PO模块操作手册文档控制
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系统介绍 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。

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采购业务流程 (1)
第一章请购单 (1)
第1节内部计划的创建（内部申请） (1)
第2节采购计划的创建（采购申请） (1)
第3节请购单的查询 (1)
第4节请购单的控制 (1)
第二章采购订单 (2)
第1节自动创建——由采购计划自动生成 (2)
第2节自动创建——采购计划合并 (2)
第3节自动创建——采购计划拆分 (2)
第4节手工创建——标准采购订单 (2)
第5节手工创建——一揽子采购协议 (2)
第6节一揽子发放——自动创建发放 (2)
第7节一揽子发放——直接发放 (3)
第8节未订购接收的采购订单匹配 (3)
第9节采购订单附加合同、协议 (3)
第10节采购订单的查询 (3)
第11节采购订单的控制............................................................................. 错误！未定义书签。

第12节采购订单的修改 (3)
第13节采购订单的删除、取消对申请的影响 (3)
单据的管理 (5)
第一章通知汇总 (5)
第二章分配采购员工作量 (5)
第三章单据的传递 (5)
采购业务流程
本章节主要说明华凌空调将来的采购管理整个业务流程在系统中如何操作，
从请购到采购，并列举了请购单的2种制作方法；不同类型采购物料的请购
单制作和采购订单的制作。

第一章请购单
请购单类型：有两种——内部申请和采购申请
1）内部申请：需料单位的用料计划提报
2）采购申请：采购部门平衡需料计划后生成的采购计划，用以生成正式采
购订单
第1节内部计划的创建（内部申请）
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操作说明：
第2节采购计划的创建（采购申请）
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操作说明：
第3节请购单的查询
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操作说明：
第4节请购单的控制
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操作说明：
第二章采购订单
采购订单类型：有四种类型——标准采购订单、计划采购订单、一揽子采
购协议、合同采购协议。

按实际业务需要，我们一般只用到标准采购订单和
一揽子采购协议。

1）标准采购订单：标准的实际采购业务合同。

2）一揽子采购协议：年度或季度大合同，做成一揽子采购协议，再按实际
业务需求进行发放。

第1节自动创建——由采购计划自动生成
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操作说明：
第2节自动创建——采购计划合并
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操作说明：
第3节自动创建——采购计划拆分
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第4节手工创建——标准采购订单
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第5节手工创建——一揽子采购协议
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第6节一揽子发放——自动创建发放
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第7节一揽子发放——直接发放
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第8节未订购接收的采购订单匹配
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操作说明：
第9节采购订单附加合同、协议
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操作说明：
第10节采购订单的查询
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第11节采购订单的控制
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第12节采购订单的修改
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操作说明：
第13节采购订单的删除、取消对申请的影响路径：
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单据的管理
本章节主要阐述如何获知采购单据信息、采购单据的传递，以及如何重新分
配采购员的采购任务。

第一章通知汇总
“通知汇总”为系统收件箱，系统会将需要审批的单据消息按照路径通知给各级审批人员或将审批通过、拒绝的单据消息通知给单据提报人。

计划和采购订单的各级审批人需每天进入ERP系统查看当天的审批通知，及时进行审批业务处理。

单据的提报人可在“通知汇总”中查看所有审批的反馈信息，应注意定期对通知进行关闭处理，以免通知过多堆积在汇总界面。

“通知汇总”中的单据并不区分集团及股份的业务，审批人员要根据单据编号的第一位数字进行却（1为集团业务，需到集团的业务实体下进行审批操作；2为股份业务，需到股份的业务实体下进行审批操作）。

区分清集团与股份等不同的业务实体，只有在正确的OU（业务实体）中，才能追溯到以及查询到原始单据，否则“未结订单”可能打不开，无法看到原始单据上的信息。

一、审批人员进入通知汇总进行单据的审批：
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操作说明：
二、单据创建人员应定期进入通知汇总将过气的通知关闭：
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第二章分配采购员工作量
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第三章单据的传递
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操作说明：。