生命人寿江苏分公司2011年一季度客户积累活动推动企划案
生命人寿公益助学 诠释企业社会责任
生命人寿公益助学诠释企业社会责任
作为一家有责任感的企业，当生命人寿发展到一定的程度，在关乎生命人寿未来发展的大战略中，势必会考虑到社会责任对于企业的影响，所以如今热心公益事业的企业也越来越多。
但是能够持续做公益的企业其实并不是很多。
据了解，富德生命人寿就是这样的一家企业，在长期发展过程中非常注重公益事业，为广大学子和贫困人事极大的帮助，因此在业界树立了其良好的社会印象。
据了解，从2011年9月至今，富德生命人寿江苏分公司创办“生命微力量”这一活动以来，短短几年时间，企业总共募集善款达179206.44元，就在前不久，又有6名来自不同地区的学子代表获得了来自生命人寿的捐助，顺利继续自己的学业。
而近些年，生命人寿一直没有停止过公益事业的脚步。
这一点也是难能可贵的。
据生命人寿的负责人介绍：富德生命人寿一直都把人的健康、人的寿命、人的幸福作为企业长期的经营目标，并且通过自身不断地发展创新和努力，为广大投保人提供最优质的保险产品及保险服务。
此外，富德生命人寿也一直把公益事业作为他们发展中的一项非常重要战略，愿意以自己的实际行动回馈社会。
这样的善行义举对于企业来说可能只是举手之劳，但却可以帮助更多的学子顺利完成学业，更好地走向社会，为社会贡献自己的一份力量。
未来，生命人寿还会在公益事业的道路上继续走下去，为更多的贫困人士和学子带去温暖。
生命人寿的善行义举也给发展中的企业一些启示：一个企业只有重视社会责任，用实际行动成为合格的功能，才能实现长期的可持续发展。
生命人寿保险股份有限公司2011年度信息披露报告
生命人寿保险股份有限公司 2011年年度信息披露报告目 录第一节 公司简介 (1)一、法定名称及缩写 (1)二、注册资本 (1)三、注册地 (1)四、成立时间 (1)五、经营范围和经营区域 (1)六、法定代表人 (2)七、客服电话和投诉电话 (2)第二节 财务会计信息 (3)一、资产负债表 (3)二、利润表 (5)三、现金流量表 (6)四、股东权益变动表 (8)五、财务报表附注 (10)六、审计报告的主要审计意见 (77)第三节 风险管理状况信息 (78)一、风险的识别和评价 (78)二、风险控制 (80)第四节 保险产品经营信息 (82)第五节 偿付能力信息 (83)第一节公司简介一、法定名称及缩写1.中文名称：生命人寿保险股份有限公司（缩写“生命人寿”）2.英文名称：Sino Life Insurance Co.,Ltd. （缩写“Sino Life”）二、注册资本截至2011年12月31日，公司注册资本为人民币7,331,724,364元，股本为人民币8,450,434,368元。
三、注册地深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋32层四、成立时间2002年3月4日五、经营范围和经营区域1．经营范围：个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务。
上述保险业务的再保险业务及经中国保监会批准的资金运用业务。
2．经营区域：截至2011年底，公司已在上海、北京、浙江、江苏、辽宁、四川、湖北、大连、福建、天津、河南、黑龙江、湖南、河北、吉林、宁波、厦门、山东、深圳、海南、安徽、重庆、江西、内蒙古、陕西、广东、云南、山西、甘肃、新疆、广西设立省级分公司31家，其中山西、甘肃、新疆、广西为2011年新开设。
活动管理
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课程大纲
一、导入 二、活动量管理 三、时间管理 四、目标管理 五、结论
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一、活动量管理
1、量化目标 2、效率监控 3、结果分析
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1、量化目标 经验值证明： 经验值证明：
时间 4周 准增员 名单 100 面谈 70 创说会 40 性向测试 32 经理面谈 32 代理人考试 和新人班 19 留存 12
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达成目标的快速途径
• 目标要明确、具体、有一定的期限，有行 目标要明确、具体、有一定的期限， 动。 • 目标要用白纸黑字写下来，张贴在自己最 目标要用白纸黑字写下来， 容易看到的地方，时时提醒自己！ 容易看到的地方，时时提醒自己！ • 短中长期目标相互配合，一气呵成！ 短中长期目标相互配合，一气呵成！
○ ○
4、每天上午的安排
5、每天制定6个有效拜访 每天制定6
3、制定当周目 标
56 40 8 7
总结当天做记录， 6、总结当天做记录，规划明天找准增员
区别销售动作 销售动作增员动作 注：区别销售动作增员动作
7、总结当周达成
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画○
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3、结果分析—个人FYC与有效增员
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二、时间管理 时间的特性：
• 时间是公平的 • 时间是稀缺资源
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时间合理分配图
资深专务
经理
注重个人业绩
主任
高级专务
注重组织发展
业务员
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源于责任 成于专业 达于价促——平安人寿江苏分公司发展纪实
国平安四度 蝉联 “ 最佳企业公 民”荣 ，
获亚洲保 险行业 “ 最佳社会责任奖” 。
２０ ０ ８年 ． 国平 安更 七度 蝉 联 “ 国 中 中
人寿检验服务水平的标尺 ， 也是持续 最受 尊敬 企业 ” 荣膺 “０ ８中国十 ， ２０ 平安人寿未来的服 ！ 大慈善企业称 号” ０ ８年 ， 国平 安人 寿江苏分 公司带 我们一起 踏上 努力改善的 目标。 。２ ０ 中 他的进 取之路。 务创新 蓝图已经绘 就 ， 将满 足客 户多 ｆ安继续 在助学 、 教育 、 医疗 、 急难救助
为客户提 供主动（ ｒａｔｅ 、 Ｐｏ ｃ ｖ）简单 市 。 ｉ 该产品及相关组合重点 解决 少儿 市场之一 。迄今为止 ， 江苏保 险市场 位 ， （ｉ ｌ）及 时 （ｉ ｅ ） 方便 （ ｃｅ一 客户的教育金储备 、创业 金储备 、 Ｓｍｐｅ 、 Ｔｍ ｌ 、 ｙ Ａ ｃ￣ 健 共有 ５ 家中资和外 资保 险公 司落 ０余
正地心系国家社 稷 ． 服务万千客 户才
能 真 正 做 到 基业 常 青 。２ ０ 底 ， ０ ７年 中
会稳定 、 社会保 障水 平提 升 、 和谐社 是 平安 人 寿 首次 在 业 界 提 出 “－ Ｔ Ｒ ＰＳ Ａ
会 建 设 做 出 了 积 极 的 贡献 。 ２０ ０ ８年 。 巾 闫 平 安 创 立 ２ 值 ０周 年、 江苏 分 公 司创 立 １ 周 年 之 际 ， ５ 平 五 星级 服 务 品牌 ” 概念 与 目标 。 的 Ｐ Ｓ Ａ 五 星 级 服 务 既 是 平 安 —Ｔ Ｒ
ｂ Ｒ ｌｂｅ 的服务体验 ， ａ 创 子南京 ， 其中寿险公 司就达 ３ ０余家 。 ｓ ｌ）可靠 （ ｅｉ ｌ） ｉｅ、 而就在这种激烈的竞争态势下 ． 平安 建平安保险五星级服务 品牌。主动 即
富德生命人寿保险股份有限公司江苏分公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告富德生命人寿保险股份有限公司江苏分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:富德生命人寿保险股份有限公司江苏分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分富德生命人寿保险股份有限公司江苏分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
生命人寿基本法介绍
业务主任 高级业务主任
课堂演算:1、一份保单绩优员工最高能计提几种利益？
初年度佣金、续年度佣、个人月度津贴、专业月度奖、个人年终 奖、续保奖金
课堂演算2、高级业务主任，当月FYC3600C且3件；算算小 A可计提的收入？（可不考虑续佣、续保奖）
1、初佣：3600元 2、个人月度津贴：3600元*20%=720元 5、个人年终奖：3600*10%＝360元 6、专业月度奖；3600元*10%*=360元
利益的明确和保护——收入
职业生涯规划和引导——发展
营销人两大利器
基本法
产品
基本法是根,产品是本,基本法聚人,产品聚财, 好 的基本法能打造好的一支优秀的职业经理人队伍.
《基本法》是营销发展的灵魂和精髓，是公司营 销文化的核心体现，更是公司的核心竞争优势。 因此，作为营销队伍各个层级的管理者、销售人
营销顾问
高级营销顾问
专业层
营销经理层
分区层
总监层
第二篇
基本法解析
（一）基本法待遇－营销顾问
新人津贴
项目 发放时 间 内容
新人责任津贴 推荐奖金 新人晋升奖 续佣RYC 首佣FYC
新人责任 津贴
入司起 三个月 (不含 二次入 司)
每月FYC(元)
600≤FYC＜900 900≤FYC＜1800 1800≤FYC＜3000
•营销总监 •高级营销总监
•高级业务主任 •业务主任
营销经理层 业务层
•营销顾问 •高级营销顾问 •营销经理 •高级营销经理
•分区经理 •高级分区经理
五类待遇
从团队管理 个人销售利益—直接佣金（首、续） 和经营的角 度，按照各 个人展业利益—新人责任津贴、晋升奖金、个人月度 项利益的不 津贴、续保奖、个人年终、专业月度奖 同功用来划 分
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专业投资团队，确保收益
生命人寿致力打造国际化专业化投资团队 。现有18名前台和中台专业投资人员，拥有博士 、硕士学历的专业人员占90%，具有国外金融投 资和学习经验的占50%；主要的投资人员均有超 过10年的投资管理和运作的经验。
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投资收益高 持续引领行业
• 银行大额协议存款
– 根据中国人民银行1999年10月份颁发的351号文件，商业保险公 司可就3000万以上的、大额定期存款，与商业银行协商存款利率 ，且不征收利息税。
• 债券：国债、企业债、工程债券。年收益8%—12%左右！ • 证券投资基金
–保监会批准上年度总资产的30%可进入证券投资基金, 这是目前国内保险公司中基金准入比例最高的。 吉祥三宝 您身边的万能理财金管家
特批市中心吉黄祥金地三段，宝建生命人您寿大身厦！边 的 万 能 理 财 金 管 家
公司个险业务发展迅猛，名列全国“第四”
规模业务、期缴业务同比增速远高于市场均值！
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——您不得不相信的真相
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投资是保险公司主要利润来源
同个人投资作比较，保险公司作为机构投资者在投资渠道上具备很 大的优势。
股权，成为仅次于铁道部的第二大股东。这个保险团队发起方包括生命人 寿.
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国务院批准的固定资产投资
• 平均投资期限15—30年，长期稳定收益回报丰厚！ • 高速公路投资100亿，评估年收益8%-10% • 三峡水利工程投资190亿，评估年收益11.2% • 西气东输投资53亿，评估年收益8% • 黄河小浪底工程投资50亿，评估年收益9.3% • 华东电网投资37亿，评估年收益9% • 大亚湾核电站投资9亿，评估年收益12% • 京沪高速铁路建设投资160亿，评估年收益8%-12%
保险营销成功案例
保险营销成功案例目录谢勤琼：坚持每天“十访”就能成功友邦保险雷永愉：微笑是工作最大的资产友邦蔡伟兵：中国保险营销精英的擎旗手陈瑛：把保险当作终身事业来经营李圆圆：既然来了，就要拿第一销售大平台：产品说明会创佳绩激励大师：行动是成功的阶梯金杯银杯，不如消费者的口碑夏季营销攻略：售前服务做足功夫保险新营销：网联和据点赢先机广东友邦李畅：用专业成就卓越签单后的服务更重要！案例教学是最好的培训方法团险营销秘笈――多渠道开拓客户资源身体力行是团队建设的关键判断力和耐心是电话行销的法宝保险营销：视客户为朋友状元秘笈：锁定中年女性客户群营销秘笈：勤奋是成功的第一要素银保营销秘笈：建立良好的人际关系专业营销：业绩增长的利器坦诚：赢得客户信任的法宝银保精英：市民的综合理财规划师成功秘笈：锁定小型企业主经代渠道：寿险营销的新机遇增员秘笈：组员是自己的“内部客户”让别人读懂保险，购买欲随之而来保险是一份回馈社会的礼物做保险，就像跟风险赛跑的比赛保险营销：娱乐行销快乐成交做保险，比的就是耐性从业讲述：一位保险代理人的生存法则保险销售使人自信更充实真诚坦率，签单机会随之而来保险伉俪演绎人生精彩做保险，越简单越有效如何让贷款者购买定期寿险团队管理法宝：培训、激励和督导营销员需要的十大良好心态建立品牌是成功的关键简单相信才会成功卖保险是一门策略艺术十一黄金周如何成功营销多拜访，保费自然“水涨船高”敬一丹+王梓木：各自领域展翅翱翔“寿险教父”徐正广：再度出山挂帅南京成功保险营销人的十大心经找准客户需求点是成功的关健如何提高面谈效率跳槽，跳出一片新天地增员：保险营销的另一舞台代理人龚锡平：受赠股票增值权南京第一人好业务员的12个经典差异保险代理人，越老越值钱！如何做一个出色的营销人诚信是通过行动证明的让客户短时间内信任你抱着付出的心态做保险如何赢得准客户认可促成签单一天八张保单的背后:敢想，付诸行动就有可能五个果篮的启示：认同是成功的关健零退保+零投诉：不是神话陌生拜访——走出一片新天地带着“诚信存折”做保险客户精打细算，我又如何？寿险产品退市的销售策略成功秘笈:先做人，再做保险！不见面也可买车险首批电话保单卖出记者亲历：我随保险代理人“卖”保险少儿险营销动静总相宜一“网”情深做保险保险精英兼职做红娘40年促成三百对爱侣少儿晚会我怎样展业？等待是对你的考验寿险营销简单才美成功需创造自己的品牌想赚钱就不要买保险！保险服务“快车道”：便利店里买到保险卡成功源于树立专业形象从业讲述：汪淼，真诚做保险年缴总保费18.6万元 800万元家庭保单在深承保销量前三名代理人成功秘笈-------联络卡保险“大姐大”的生意经”保险营销，从陌生拜访开始卖保险,不如卖自己营销技巧：如何使股市高手买保险从业讲述：能做好保险的只有两种人谢勤琼：坚持每天“十访”就能成功发布时间：2007年10月24日 5时59分投资快报《新保险周刊》本报记者古帆实习生张雯琪“我是一位新人！”这是谢勤琼对自己的定位。
保险公司主顾积累活动方案主顾开拓话术培训
提供更多的专业和定制化服务，客户满意度有了明显的提升
3 销售团队凝聚力提高
通过分享成功和欣赏他人的成绩，团结拼搏的凝聚力和士气提高了
总结和展望
总之，通过这次培训，每一个人都成长了。未来，我们还将继续加强培训力 度，提高客户服务和销售水平。
增加客户满意度
通过提供更多的特色服务和定制 化方案，提高客户满意度和忠诚 度。
业务增长
增强客户黏性和忠诚度，进一步 提高公司的业务增长和市场占有 率。
活动方案的内容
专项活动款
通过有针对性的专项活动款和保单，提高客户 粘性和忠诚度。
理财规划介绍
提供更多的理财规划和理财工具的介绍，满足 客户风险管理和财产保护的不同需求。
保险公司主顾积累活动方 案主顾开拓话术培训
保险公司主顾积累活动方案主要是为了促进保险公司的业务增长和客户服务 的升级。通过此次培训，可以为销售人员提供更多的业务拓展思路和话术， 提高他们的工作效率和能力。
活动方案的目的
提高主顾积累活动效应
不仅仅是提醒客户购买保险，更 是关注客户的健康生活和财产保 护。
实施培训的步骤
确定培训目标和计划
制定培训目标和计划，明确培训 参与人员和内容要点
掌握培训材料和技巧
积极参与互动环节和实践
掌握培训材料和技巧，准备充分， 自信满满地进行培训
积极参与互动环节和实践，感受 培训的氛围和效果
培训结果和效果
1 销售数增加
通过掌握更多的销售技巧和开拓思路，销售数有了明显的提高
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提高销售团队的带动力
通过分享成功案例和精彩故事，激发销售团队求新求胜的进取心
培训内容和技巧
• 客户挖掘：通过深入了解客户的需求和痛点，发现销售机会 • 留言和记录：保持和客户的沟通记录，随时了解客户的需求和反馈 • 高效度日程：通过合理的行程安排和资源整合，提高销售效率和时间
生命人寿开展客户“回家”活动
生命人寿开展客户“回家”活动
生命人寿保险于2003年11月正式开业，于2006年通过国际质量管理体系认证，成为行业内最快建立国际质量体系的新公司。
生命人寿合作主要客户包括中国石油化工股份有限公司、中国移动通信、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行、NIKE体育用品有限公司、上海贝尔阿尔卡特、中体产业集团、TOSHIBA东芝（中国）有限公司、CCTV、燕山石化等。
为回馈广大客户对生命人寿的信赖与支持，进一步提升客户满意度，生命人寿湖南分公司结合第八届客服节活动开展，特推出客户“回家”活动。
自7月1日开始，生命人寿及下辖各分支机构陆续开始对客户进行电话回访，完善客户信息，邀约客户参加客服节相关活动及免费体检服务。
对生命人寿部分重点VIP客户进行上门拜访，除完善客户信息外，生命人寿还将公司准备的夏日清凉用品送到客户手上，切实让客户感受到生命人寿亲人般的关怀，和“回家”一般的感受。
本届客服节，生命人寿还推出了客户合同免息复效、养生课堂、完善保单送好礼、注册送好礼等真情回馈活动，为广大生命人寿客户提供更周到的服务，让客户切实感受到来自生命人寿的关怀和优质的服务。
同时通过此次活动，生命人寿倾听客户需求，和客户零距离接触，进一步提升公司客服水平，让客户享受到了生命人寿的超值服务。
生命人寿第六届客户服务节细则宣导
3、其他：分公司对中支在本次客户服务节活动中积极参与和创新性 的工作给予加分，包括：a、关于客户服务节的合理化建议被总公司采纳的， 加1-3分。b、机构在客户服务节活动中增加好的创意被总公司认可的，加13分。
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报表上报
上报内容 客服节活动简报
客服节活动说明
上报时间 每周五 上报形式 PPT形式，不超过3M，发送至黄育群信 箱 发送至梅琳邮箱 原件扫描后放置在机构营运共享文件 夹中 将电子版放置在机构营运共享文件夹 中 发送至梅琳邮箱
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客服节方案描述
活动1：“生命同行”客户档案征集活动
5.征集流程： (1)客户登录生命人寿官方网站注册参与； (2)上传个人保险档案（以保单为标签，讲述您与生命人寿的故事，分享您的 保险心得）； (3)客户上传自己十年间的一张照片（可以不和保险有关），并简单描述一下 和照片有关的故事； (4)提交完成档案。 (5)档案入册：从全部提交完成的档案中，评选出十份，记录在《与生命同行》 电子纪念册中，作为永久的回忆和纪念ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ并在活动结束后提供给广大客户、 业务人员下载收藏。
机构名称/类别：合肥 序号 1 2 3 4 作品编号 02100SH120000001 02100SH120000002 02100SH120000003 02100SH120000004 参赛儿童 姓名 XX XXX XXX XX
上报日期：6月4日 参赛儿 童年龄 11 8 10 9 参赛人监护人联 系方式 123456789 123456789 123456789 123456789
开幕式
“生命同行” 活动 少儿书画比赛 摄影比赛 客户幸运大抽奖 品质监督员 服务满意度回访 客户资料变更 闭幕式
评奖&总结
【金融保险】生命人寿江苏分公司一季度客户积累活动推动企划案
【金融保险】生命人寿江苏分公司一季度客户积累活动推动企划案“生命一卡通·万事好成功”—江苏分公司2011年二月主顾积累活动企划案一、活动背景2011年是波澜壮阔的一年,是生命崛起的一年,更是弯道超越的一年！开门红首战各兄弟机构大显身手，翻江倒海，江苏生命面临空前的挑战和压力！如何保持队伍昂扬斗志，如何提供一线充足弹药，如何持续盘升业绩平台，如何保持系统领先地位——二、三月份的军备竞赛（客户积累活动）是关键。
二、活动目标（一）二月活动目标根据10:3:1大数法则，按照分公司二月份标保及新增目标，反推二月份主顾积累必保目标为20000，挑战目标25000。
注：1月开单人力为2011年1月1日-26日CES预收数据。
（二）三月份活动目标（参考二月新增、保费及活动量数据，待定）三、活动主题：生命一卡通·万事好成功四、活动时间：2011年1月25日——3月20日（一）一阶段：1月25日——2月28日借助2011年新年喜庆之日，利用“生命一卡通”开展“玉兔闹新春，生命送好礼”客户积累活动（“生命一卡通”完全操作攻略及宣导灯片详见附件）。
（二）二阶段：3月1日——3月20日借助2011年公司九周年司庆，利用“生命一卡通”开展“生命九周年，富贵乐翻天”客户积累活动。
五、活动内容要求各中支重点利用分公司精心设计开发的多功能“给力”客户积累工具——“生命一卡通”作为主打工具，严格实施本活动方案，分公司通过报表、电话、材料汇报等追踪系统，搭建一个比拼执行的赛场，营造一个全员活动的氛围。
对于有执行、有成果的机构予以重奖励，对于表现不佳的机构进行严厉批评。
（一）活动目的1、为年后的队伍迅速收心营造氛围。
2、为二月的短平快增员积累信心。
3、为三月的业绩高点储备弹药。
（二）活动要求1、确认各机构客户积累活动推动负责人名单。
以下是各机构客户积累活动推动负责人名单：各机构客户积累活动推动负责人及联络人一经确定，将固定不变。
携手生命家庭 江苏分公司理赔温暖客户人心
携手生命家庭江苏分公司理赔温暖客户人心
家住镇江丹阳的张先生于2015年9月在当地的富德生命人寿丹阳营销服务部为自己投保了《富德生命尊养无忧老年防癌疾病保险》，年缴保费3080元，保额20万。
2016年10月，张先生因胸闷胸痛在当地医院做了CT检查，结果诊断为肺癌！这消息对张先生一家来说犹如晴天霹雳！焦急万分的张先生联系了富德生命人寿续期人员报了案……
镇江中支营运部接到报案后，理赔员立刻联系张先生，协助收集理赔资料，第一时间前往医院和客户家中核实病情。
在客户递交完整索赔资料仅仅三个工作日后，公司就完成理赔流程并将20万元保险金打入客户指定的银行账户中。
张先生收到保险金后激动万分，带着锦旗亲自来富德生命人寿镇江中支丹阳营服上门感谢。
他说，当初差点把这么好的产品给退了！张先生认为自己身体一直很好，买了防癌保险用处不大，本来今年是不准备再交续期保费的，但富德生命的续收人员一次又一次的热情上门服务，终于打动了张先生，及时缴纳了第二年的保费。
结果保费缴纳仅仅过了一个多月，张先生就被诊断出了肺癌。
张先生称富德生命人寿不仅有高效的理赔服务，续收服务也是非常的优秀。
20万的理赔款不仅为他缓解了治疗费用的压力，还给予了他追求美好生活的希望。
此外，张先生表示，等出院回家后要在当地对富德生命人寿的快速理赔进行宣传。
保险是什么？保险是爱心，是孝心，更是责任！富德生命人寿将一如既往地做好客户的理赔服务，把爱心、孝心和责任传递到每一个客户心中！。
光大银行-生命人寿PTS联动营销工程推介书
联心而动营智为销光大银行﹒生命人寿PTS联动营销工程推介书中国〃海南2012年7月目录第一部分工程背景第二部分工程介绍第三部分合作共赢第四部分海南规划第一部分工程背景1.行业蓬勃发展进入21世纪，中国银行业及保险业快速蓬勃发展，截止11年底银行业总资产达113.3万亿元；全国保险业总资产十年间从4600亿元增长到5.05万亿元，世界排名已升至第六位。
银行与保险，已经成为国家经济高速增长过程中极其重要且不可或缺的组成部分。
尤其是近十年，双方密切合作、深度发展、携手共赢，共同推动银保行业的整体快速发展。
2. 监管日趋严格多年来银保市场的主打产品为储蓄替代型产品，其销售过程中的利益导向致使售后服务风险频发，引发市场监管形势巨变。
相关政策的陆续出台让代理保险中间业务逐渐成为各大中银行战略上不得不做、思想上无法舍弃、行动上却又无从下手的烫手山药。
3.保费大幅下滑(KPMG)报告指出，当年一季度大型银行银保保费收入下降了30%至40%。
二季度银保业务进入传统的调整期，保费规模面临进一步萎缩。
保险作为银行中介收入的主要来源，任务达成面临严峻挑战。
在相关产品手续费率上浮空间不大的情况下，短时间提升业务规模，成为保持中介收入稳定增长的核心。
创新抢占先机在强化合规经营的前提下，如何依靠自身团队迅速完成保险中介增收？如何科学有效整合客户资源？如何唤醒休眠客户并培养忠诚客户？如何提升银行员工销售意愿与技能？如何有效规避售后服务风险？成为各大银行迫切需要解决的问题。
生命人寿根据当前市场形势，借鉴行业先进经验并结合目前中国市场现状，利用自身优势，整合出一套业内领先的立体营销活动模式：PTS 联动营销工程。
机遇向来与挑战并存，全行业瓶颈的背后蕴含着突破者巨大的潜在利益。
面对新的市场环境，生命人寿秉承“人无我有、人有我专”的经营方针，逆势而上推出了PTS 联合营销项目的活动方案并在分公司试点取得了卓越的成效。
成功案例：生命人寿在广州、深圳等地于年初联手当地银行成功举办了多次“PTS 联动营销”活动。
2024年保险公司客户活动策划方案
2024年保险公司客户活动策划方案一、活动目标：1. 提升客户满意度：通过举办精彩多样的客户活动，增进客户与保险公司的互动，提高客户满意度。
2. 增加客户忠诚度：通过定期举办活动，增加客户对保险公司的信任和忠诚度，提高客户续保率。
3. 扩大客户群体：通过客户活动吸引新客户，促进保险公司的业务发展。
二、活动策划：1. 活动内容：（1）客户座谈会：邀请保险公司的高级管理人员与客户进行面对面的交流，听取客户对于保险公司的建议与意见，增加客户参与感。
（2）客户感恩日：为回馈客户长期以来的支持与信任，举办一场大型的客户感恩日活动，包括丰富的娱乐节目、精美的礼品赠送和美食品尝等，让客户感受到被重视和宠爱的理念。
（3）保险知识讲座：邀请专业人士为客户讲解保险知识，帮助客户更好地了解保险产品，并提供个性化的保险咨询服务，增强客户对于保险的信任和理解。
（4）客户户外运动日：组织客户参与各类户外运动活动，如登山、骑行、拓展训练等，既能增强客户的体质与团队合作意识，又能增进客户与保险公司之间的友谊。
2. 活动时间表：（1）客户座谈会：每季度举办一次，分别在3月、6月、9月和12月举行。
（2）客户感恩日：每年12月举办一次。
（3）保险知识讲座：每月举办一次，时间安排根据客户需求与公司资源进行调整。
（4）客户户外运动日：每季度举办一次，分别在4月、7月、10月和1月举行。
3. 活动推广：（1）内部推广：通过保险公司内部渠道，如员工微信群、公司内部网站、员工邮件等，向员工宣传活动，并鼓励他们积极参与及邀请客户参与。
（2）外部推广：通过保险公司官方网站、社交媒体平台等，向公众宣传活动，并邀请有兴趣的客户报名参加。
4. 活动实施：（1）活动准备：组织策划团队进行活动内容的规划和准备工作，包括场地预订、礼品采购、活动宣传品制作等。
（2）活动执行：根据活动时间表，按照预定计划进行活动执行，确保活动过程安全、顺利进行。
（3）活动反馈：在活动结束后，及时收集客户的反馈意见和建议，并根据反馈意见进行总结，为下一次活动进行改进。
生命一号营销策划方案
生命一号营销策划方案一、背景分析随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，生命保险这一产品逐渐成为人们重要的经济保障手段。
然而，在当前市场竞争激烈的情况下，保险公司需要制定一系列有效的营销策略来提高品牌知名度、增加保险销售量。
生命一号保险公司是市场上一家长期从事寿险业务销售的公司，具有丰富的经验和良好的声誉。
然而，由于市场竞争压力增大，生命一号需要制定一项全面的营销策划方案，以进一步提高市场份额。
二、目标群体分析1. 潜在客户：年龄在25-55岁之间的工薪阶层和中高收入人群，他们对家庭、子女和个人未来的发展有保障需求。
2.现有客户：已购买过生命一号保险产品的客户，通过维护现有客户关系，提供更好的服务和增值服务，增加客户的满意度，提高客户续保率。
三、市场调研通过市场调研，了解竞争对手的产品和营销策略对生命一号的影响，同时分析潜在客户及现有客户对生命一号产品的需求和满意度。
1. 竞争对手分析：了解竞争对手的产品特点、价格、服务等，并进行市场调研，了解客户对竞争对手产品的认知和满意度。
2. 顾客需求调研：通过问卷调查、深度访谈等方式，了解潜在客户和现有客户的需求和关注点，包括价格、保障范围、理赔速度等。
3. 客户满意度调研：通过客户满意度调研，了解客户对生命一号产品及服务的满意度，分析客户忠诚度和续保意愿，为制定针对性的营销策略提供依据。
四、营销目标1. 增加市场份额：通过有效的市场推广和销售活动，提高生命一号的市场份额。
2. 提高品牌知名度：通过品牌宣传和形象塑造，提高生命一号的品牌知名度和认可度。
3. 增加销售额：通过差异化的产品和优惠政策，提高销售额，增加公司的盈利。
五、营销策略1. 品牌建设：生命一号通过广告、媒体宣传、社交媒体等方式进行品牌宣传和形象塑造，提高品牌知名度和认可度，树立公司在行业中的专业形象。
2. 产品优化：根据市场需求和竞争对手的动态，不断优化产品方案，提供更全面、个性化的保障和服务，以满足客户不同的需求。
《基本工作模式推动(一案三班四会)》
“一案三班四会”之“一案”
一案三班四会
企划案
• 目标要算出来，这是规划； • 业务要推出来，这是执行。 • 企划案是完成计划目标的具体的、可 行的工作方案和行动指南，不简单是 激励案的概念 • 企划案体现着一家机构的管理思路和 管理水平 • 企划案的重点内容：经营目标、经营 策略、重点工作措施、资源配置、工 作行事历
■ 人力增长带来的保费增长
新增保费=净增人力×人员活动率×人均产能 × K =净增人力×人员活动率×人均件数×件均保费×K 其中K：作业时间系数，进入网点作业到月底的总天数/30天
■ 测算新增人力带来的新增业务量：
计划新增人力300人，新人的活动率是45%（目前是53%），人均件数4件（目前是5.5 件），件均保费0.8万，作业时间系数K=1（假定作业时间为全月）。
做企划案的过程就是： ——目标分解和战略落地的过程
由目标 到策略 和措施
分析保费来源 寻找策略和措施 分配资源投入
保费 目标
由措施 到投入
由措施 到计划 由行动 到目标
做好工作安排
由计划 到行动
通过“三班四会”、 “培训激励+督导”， 促进目标和战略有效达成
先推演， 再行动！
推演：每月计划任务都在增长，保费从何而来
保费来源解构之二——外延增长（网点）
■ 网点增长带来的保费增长
新增保费=净增网点×网点活动率×网均产能×K 其中：K为作业时间系数，进入网点作业到月底天数/30天； 网点活动率=期交活动网点/签约网点
■ 测算新增网点带来的新增业务量：
计划新增网点320个，新网点的活动率是30%（目前是36%），网均产 能4.0万（目前是4.3万），作业时间系数K=1（假定作业时间为全月）。
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生命人寿江苏分公司2011年一季度客户积累活动推动企划案
“生命一卡通·万事好成功”
—江苏分公司2011年二月主顾积累活动企划案
一、活动背景
2011年是波澜壮阔的一年,是生命崛起的一年,更是弯道超越的一年！开门红首战各兄弟机构大显身手，翻江倒海，江苏生命面临空前的挑战和压力！如何保持队伍昂扬斗志，如何提供一线充足弹药，如何持续盘升业绩平台，如何保持系统领先地位——二、三月份的军备竞赛（客户积累活动）是关键。
二、活动目标
（一）二月活动目标
根据10:3:1大数法则，按照分公司二月份标保及新增目标，反推二月份主顾积累必保目标为20000，挑战目标25000。
序号中支开单人力必保目标挑战目标
1 盐城208 2600 3300
2 徐州200 2500 3200
3 南京116 1500 1800
4 镇江142 1800 2300
5 泰州51 700 800
6 南通76 1000 1200
7 扬州135 **** ****
8 常州156 **** ****
9 苏州140 1800 2200
10 无锡134 **** ****
11 连云港135 **** ****
12 淮安75 1000 1200
总计1568 20000 25000
注：1月开单人力为2011年1月1日-26日CES预收数据。
（二）三月份活动目标
（参考二月新增、保费及活动量数据，待定）
序号机构负责人联络人序号机构负责人联络人
1 盐城仓俊俊仓俊俊7 镇江王明玉吴丹
2 徐州许航何怿8 南通梁晓波沈建伟
3 南京刘洁王剑9 扬州张烨陈程
4 常州戴龙曹丹10 泰州戴晓萍刁丽玲
5 苏州贺卫东施晓倩11 连云港顾汉电郑桂梅
6 无锡黄韶辉花晨斐12 淮安王国权蔡岩
各机构客户积累活动推动负责人及联络人一经确定，将固定不变。
如有变动，需向分公司提交附有机构营销部经理（或分管总）签字确认的书面申请。
2、各机构逐级确定四级机构的客户积累活动推动负责人，拟订并报备相关推动措施，完成整个分公司系统的客户积累活动管理平台的初步建设。
3、各机构客户积累活动企划案拟订
根据本机构实际情况，拟订出适合本机构的客户积累活动方案，包括推动细则、管理办法和行事历等。
4、客户积累活动的汇报
客户积累活动推动负责人要对每周的客户积累活动进行总结和汇报。
汇报以PPT 的形式进行，包含三个内容，一是对本周客户积累活动的整体总结，本阶段取得的主要成效以及存在的不足；二是挖掘客户积累活动中的典范，主要对客户积累活动开展较好的机构、营
业部、营业组以及个人进行深度的挖掘，包括客户积累创新方式以及经典话术的整理；三是对下阶段工作的安排，要明确下阶段客户积累工作所要达到的工作效果，拟订详细的达标方案，对机构工作有更好的指导性。
汇报材料的上报时间为每周一17：00 前，如遇节假日上报时间另行通知。
六、领导小组
分公司和中支分别成立主顾积累推动领导小组，精心运作和推动主顾积累。
分公司运作评审团及执行小组如下：
评审团成员：居辉、鄢耀华
执行小组组长：吴氢、沈兆萍、孙月梅、王洪宾、刘岳军、吴圣梅、孙卫东、孙惠军、朱红玉、陈立民、雷星、浦学东、王静怡、汪文芳、胡文斌、王志刚
执行小组组员：各中支营销部、培训部经理；分公司营销部、培训部成员
七、工具支持
（一）主打工具：多功能“生命一卡通”
集客户邀约、转介绍、抽奖、活动量管理、公司品牌宣传、保险理念、新春祝福、兔年运势等八大功能为一体的超强“给力”工具。
（强力推荐：操作手册及宣导片见附件）
（工具展示图：外页）
（工具展示图：内页）
（二）辅助工具：
1、拜访工具：增员画册、基本法利益演示单页、“精彩大声说出来”单页等；
2、产（创）说会礼品：大、中、小绒沙金兔、金财神等
3、职场布置：富贵及增员海报、吊旗、易拉宝等
4、追踪工具：追踪报表等
八、推动方案
（一）军令状奖
主顾积累目标直接与分公司营销部阶段营销方案挂钩，各中支必须达成目标，否则将给予适当负激励。
具体办法如下：
目标达成率阶段方案
达成率＜80% 9折享受 80%≤达成率＜100%
9.5折享受 100%≤达成率 全额享受
（二）军备竞赛奖
1、分公司将对达成率100%以上的机构奖励人民币2000元的业务推动费用；
2、分公司将对达成率100%以上且排名1-6名的机构追加竞赛排名奖，具体奖励如下：
目标达成率排名 奖励人民币 备注
排名第一 5000元 此奖项要求主顾积累活动达成率必须 ≥100%
排名第二 4000元 排名第三 3000元 排名第四 2000元 排名第五 1500元 排名第六
1000元
注：1、分公司每周对各机构的达成情况进行实时播报；
2、军备竞赛奖1和军备竞赛奖2可同时享受。
（三）解释说明
1、以上奖励费用可用于各机构媒体宣传、开展产（创）说会、客户抽奖礼品等，机构可自行且必须设置说明会客户抽奖奖项（奖品有足够吸引力），并报备分公司营销部；
2、目标达成率以各中支回收并上报的多功能“生命一卡通”回
执量为准；
3、活动期间，各机构需在每周一17:00前上报主顾积累追踪表
及典范分享；
4、各机构需在活动截止日后五个工作日内，将回执汇总并统一
邮寄至分公司营销部，营销部将由专人对回执进行回访抽查，逾期未发或弄虚作假者，按达成率低于80%计（阶段方案9折享受）并取消军备竞赛奖励资格；
5、本方案最终解释权归江苏分公司营销部。
九、行事历
序号时间营销动作主办备注
1 1.15-1.21
分公司企划案制定
分公司
21日定稿行销工具设计、印刷25日前到位“一卡通”操作手册及宣导片制作25日前下发机构
2 1.25-1.27 二月主顾积累战前启动分公司、中支、
营服
报启动材料
3 1.24-1.25 机构主顾积累活动方案上报中支未报或不详者不享受方案
4 1.25-1.27 生命一卡通操作手册及宣导片培
训、话术演练及通关
分公司、中支、
营服
分公司现场
或电话抽查
5 1.25-1.31 主顾积累、说明会中支、营服抓一拨实动
6 2.1-2.14 主顾积累、送温暖活动、大型商场、
超市新春路演活动或其他品宣活动
中支、营服打一拨绩优
7 2.7-2.9 分区及营服经理培训分公司培训+启动+收
心
8 2.9 首日开单，引爆红色周一分公司、中支、
营服
9 2.15-2.28 主顾积累、说明会中支、营服闪电增员
10 每周一主顾积累报表追踪、汇报材料总结、
评估及典范分享
分公司、中支、
营服
11 2.26 三月战前启动分公司、中支、
营服
十、费用预算
军备竞赛方案1：2000*12=24000
军备竞赛方案2：5000+4000+3000+2000+1500+1000=16500
合计：24000+16500=40500元。