2012客户订单评审作业流程
订单评审流程
作业流程
订单接收
订单初审
订单评审
翻单
工程\采购评审 PMC回复交期
新产品
召开订单评审会
评审信息汇总
审核 NO
回复业务交期
回复客户交期 NO
客户信息反馈
Байду номын сангаас订单汇总
订单评审流程
使用表单
责任人
内容说明
《客户订单》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
业务员 业务助理
PMC主管 各部门主管 PMC主管
PMC主管 业务主管 业务员 业务员
业务员在收到客户订单后，2个工作小时内完成订单初审，对订 单中有不明之处主动与客户沟通、确认清楚订单相关信息；
各相关业务助理完成订单初审，确认相关信息后，需在2工作小 时内填写《订单评审表》通知PMC主管进行订单评审，并做好跟 进；
订单评审作业流程
订单评审作业流程
序作业流程作业内容责任部门表单
《客户业务部相关人员根据负责接收业务部/业务1 订单汇客户原始订单，并负责初步审核订单接收员.业务经理总表》客户订单。
1.业务人员将通过初步审核的订
单交给PMC部。
PMC部/经 2 2.PMC部根据订单情况，若是常简易评审理规订单，将按简易评审方式进
行内部评审。
1. 需要正常评审的，PMC部召集
业务部/采购部/生产部/品质
《订单部/工程部在订单评审会议上正常评审
3 相关部门评审进行评审。
表》 2. 将评审后确认的相关决议记
录在《订单评审表》上，并要
求相关人员签字确认。
1. 根据评审的结果，确定最终的
交期确认与回复 PMC/经理评审交期并回复给业务部。
4 业务部/经理 2. 业务部根据评审交期回复给
客户。
1.PMC部将评审的结果按照各个汇总《订单交期分解表》《订单环节需要完成的时间汇总成《订5 PMC部/经理交期分单交期分解表》，分发给相关部解表》门进行跟进。
PMC部/经理 1. PMC部将客户订单转化成《生《生产总经办/总经产通知单》。
下达生产通单 6 通知理 2. 交总经理签字审核后下发给单》相关部门PMC部/经理稽核报7 稽核中心/稽PMC部制定生产计划安排生产。
告单评审结果跟进与验收核员
PMC部根据《生产计划作业流程》
PMC部/计划生产排编制生产计划。
8 员期表生产计划。
订单评审流程和制度
订单评审流程和制度集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
订单评审操作规范和制度流程
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
订单评审流程
订单评审流程订单评审是企业供应链管理中的重要环节，通过评审可以确保订单的准确性和可行性，避免订单执行过程中出现问题。
下面将介绍一个常见的订单评审流程。
一、确定评审人员和评审标准首先，企业需要确定订单评审的评审人员和评审标准。
评审人员一般包括销售人员、生产人员、质检人员等相关部门的代表。
评审标准可以包括订单的准确性、合理性、可行性等。
二、订单审核订单审核是评审的第一步，即对订单进行全面的检查和验证。
审核人员应核对订单中的每一个细节信息，如商品数量、价格、交货日期等，以确保订单的准确性和合法性。
三、产能评估在订单评审中，评审人员还需要对企业的产能进行评估。
评审人员应根据订单的数量和要求，评估企业是否有足够的生产能力来满足订单的要求。
此外，还应评估生产过程中可能遇到的问题，如原材料短缺、设备故障等，并提前做好应对措施。
四、质量评估质量评估是订单评审中的重要环节。
评审人员要对订单中的产品质量要求进行评估，确保企业可以按照订单要求提供符合质量标准的产品。
评审人员可以查看过往的产品质量数据，分析生产过程中可能出现的质量问题，并制定相应的质量控制计划。
五、交货期评估订单评审中还需要评估订单的交货期。
评审人员要对订单的交货日期进行评估，确保企业可以按时按量地完成订单的交付。
评审人员应了解生产周期、物流配送时间等因素，并与相关部门进行联络，确保订单的及时交付。
六、风险评估在订单评审中，评审人员还需要对订单执行过程中可能存在的风险进行评估。
评审人员可以分析订单中的各种风险因素，如客户信用状况、交货地点的特殊情况、市场变动等，并采取相应的风险控制措施，以降低风险带来的影响。
七、制定改进措施最后，根据订单评审的结果，评审人员应制定相应的改进措施。
改进措施可以包括完善订单管理流程、加强质量控制、提升生产能力等。
同时，评审人员还应向相关部门提供反馈意见，以推动企业的持续改进。
订单评审流程的目标是确保订单的准确性、可行性和合理性。
订单评审工作流程
订单跟踪与监控
订单进度监控
实时监控订单的生产进度、物流 状态等信息，确保按时交货。
异常处理
如遇到生产延误、质量问题等异 常情况，及时与客户沟通并寻求
解决方案。
完成订单处理
订单完成后，进行最终的质量检 查和包装，确保产品符合要求。
订单结算与售后
结算货款
根据合同约定的结算方式，与客户完 成货款的结算工作。
评审未通过
如果订单评审未通过，将结果通知客户，并说明原因和改进 方案，以便客户做出调整或重新下单。
03
订单处理
生成生产计划
确认订单要求
仔细审查订单的各项要求，包括 产品规格、数量、交货期等，确
保订单信息准确无误。
分析生产能力
评估公司的生产能力，包括设备、 人员和原材料等方面的资源，确保 能够满足订单的生产需求。
分配订单编号
为每个订单分配一个唯一 的编号，以便于后续跟踪 和管理。
订单评审
评审订单
根据客户要求、库存情况、 交货期等因素对订单进行 评审，确定是否接受订单。
订单调整
如需对订单进行调整，与 客户沟通并达成一致意见， 确保满足客户需求。
下达生产通知单
评审通过后，将订单信息 下达至生产部门，并通知 相关部门准备生产。
处理支付异常
对于支付异常的订单，及时与客户联系，解决问题，确保支付成 功。
确认收款
收到客户支付的款项后，及时确认并更新订单状态。
处理退货与售后
接受退货申请
检查退货商品
处理退款
跟进售后问题
客户提出退货申请后， 及时受理并了解退货原
因。
对退回的商品进行检查， 确认是否符合退货要求。
根据退货情况，进行退 款处理，确保客户权益。
客户订单评审流程
客户订单评审流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!客户订单评审流程一、订单接收阶段1. 接收订单：销售团队接收客户订单，并确认订单内容、数量、交付时间等相关信息。
订单与合同评审控制程序
订单与合同评审控制程序依据: ISO/TS16949:2009标准编号: Q/JDP-006版本号: B0编制:审核:批准:状态:分发号:发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1.目的：明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。
促进销售管理的标准化。
2.范围：适用于销售本部处理顾客订单。
3.定义：信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。
批单：客户需特殊价格支持的订单。
4．职责：4．1销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。
由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。
4．2销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。
销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。
4．3销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。
4．4销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。
5．程序：5. 1 销售订单流程5.1.1对与满足顾客的需求和期望5.1.1.1所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。
5.1.1.2在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。
5.1.2交验货物5.1.2.1当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。
5.1.2.2热情服务必须遵循《公司服务流程》5.1.3付款手续5.1.3.1顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。
5. 2 行成渠道订单流程5.2.1 未超出信用额度的客户订货流程5.2.1.1 客户电话告知业务人员订货及订货要求；5.2.1.2 业务人员跟据客户订货要求先评审是否能满足，若可满足便电话通知销售后勤人员并记录客户订货内容以备查询；若不能满足客户要求，应及时与客户联系与客户协商达成一至；5.2.1.3如客户需修改订货数量及要求，业务人员需立即电话通知销售后勤人员需修改的数量及要求；5.2.1.4销售后勤人员在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额未超出，填写出仓单至仓库发货（下达销售计划单至生产部门安排生产）；5.2.1.5仓库跟据出仓单出货并与销售后勤人员交接清点；5.2.1.6跟据客户信用额度安排相关的业务人员凭进仓单向客户（按双方协议或合同约定）收取货款。
订单评审流程和制度
订单评审流程和制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
职责商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
作业程序跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购表》交采购部。
跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
订单评审流程和制度
订单评审流程和制度 Prepared on 22 November 2020订单评审作业流程图目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
职责商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
作业程序跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购表》交采购部。
跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。
客户订单评审及跟踪1
客户订单评审及跟踪流程一．适用范围：适用于对所有客户订单进行评审及跟踪。
二．职责：01. 生产计划员负责接收客户订单，并对订单进行汇总、排产、安排出货及跟踪。
03. 工程部技术员，并制订施工单及物料（计价）清单。
04. 采购员负责制定采购计划，仓库员负责的对订单的物料情况进行评审。
05. 生产车间按排产计划进行生产。
三.流程:01. 生产计划员负责接收客户订单，明确产品型号、数量、单价、交货期等要求。
02. 工程部技术员负责跟踪订单中产品的确认情况，根据订单提供产品的施工单及物料（计价）清单03. 采购员按产品的物料（计价）清单，根据清单物料的库存，制定采购计划，填写采购单，采购单由生产计划员审核，厂长审批，发致供应商。
采购员按产品的物料（计价）清单，填写计价情况，04. 跟单员按工艺员和采购兼仓管员的评审结果及生产安排情况对订单的交货期进行评审，如不能按期交货，及时与顾客进行协商确定最终交货期。
05. 跟单员将评审好的订单按时间顺序进行编号并汇总到“销售订单汇总表”中，订单编号要求如下(例):XX--------XX电子厂12---------年份02---------月份21---------日期01---------每天订单的顺序号每天最末订单标记06. 跟单员按销售订单的出货时间要求进行排产。
07. 生产车间按排产计划安排生产，并将合格的产品进成品仓，并开具“成品进仓单”08. 跟单员按订单的出货时间安排送货，货物出成品仓时,需开具“成品出仓单”、“送货单”。
09. 司机按跟单员的指示，按时将货物送给顾客，凭“送货单”到顾客仓库处办理手续，领回顾客仓库的“进仓单”，并保证货物与“送货单”、顾客的“进仓单”中的型号.数量一致，并将“送货单”与“进仓单”一起送到跟单员处。
10. 跟单员对顾客订单进行及时跟踪，将已经完成的每一份订单中的“顾客订单”、“成品进仓单”、“成品出仓单”、“配料单”与顾客的“进仓单”分别装订并汇总列在“每月销售订单汇总表”上、月末交会计。
订单评审作业流程
客户订单评审作业流程1.O 目的为规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.O职责3.1销售部:负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根据订单评审结果进行相应处理。
3.2计划物控部(PMC):负责组织《客户订单》评审;订单评审的沟通、协调和判定工作。
3.3技术部:在订单评审过程中根据《客户订单》要求制作《物料检验标准》、《产品作业标准书》、《图纸》、《物料清单》、《包装说明书》等资料至相关单位。
3.4品管部:负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审。
3.5生产部:负责生产能力是否能满足客户要求的评审。
3.6采购部:负责物料是否能满足客户要求的评审。
3.7总经理:各项订单签订、取消、变更、解约的核准,及订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。
4.0作业程序4.1业务员接到客户意向订单及相关资料,必须对其进行分类汇总整理,并根据客户意向订单要求,对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确,有无疑问或不解之处,若有误,应与客户沟通并要求其提供准确、完整的订单资料,业务员根据客户提供信息制作《客户订单》报销售部经理审核无误后转计划物控部。
如业务员判定客户提供的订单必要资料和辅助资料不完整,但暂不影响订单生产进度,即可接单,同时业务员向客户要求其准备完整资料,在确认订单资料时一并提供。
4.2计划物控部经理对《客户订单》进行评审,并对评审方式作出选择。
4.3若判定为常规订单,由计划物控部经理在4小时内与销售部经理沟通,进行简单评审,双方共同协商确定交期后,由销售部经理签字后交责任业务员在2小时内制作PI(形式发票)及《客户订单资料表》传客户确认,并要求客户在3个工作日内回传;业务员将经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》对比,如一致则报总经理审批后转计划物控部安排订单生产计划;如经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》不一致,由业务员按照《客户订单资料》重新制作《客户订单》报销售部经理和计划物控部经理进行简单评审后,签署意见报总经理批示后由计划物控部安排订单生产计划。
订单评审作业程序
订单评审作业程序一、目的：为确保满足客户的各项要求并形成文件便于品质、交期管理特制定本办法二、适用范围：适用于本公司对客户订单的评审工作，定标产品不需要走订单评审程序。
定标产品严格按照《定标产品交期》的交货时间来执行。
三、职责:3.1 销售部：负责了解顾客订单需求并开出《订单评审表》，对订单的规范化、准确性负责。
3.2工程部负责评审订单所述产品的文件资料的提供日期，生产工艺是否能对本订单产品的生产提供有效的技术支持，机器的维修、生产设备的生产能力保证生产的顺利进行。
3.3采购部负责评审订单短缺物料的采购能力及采购周期，主要指采购周期较长的物料。
3.4 生产部负责评审生产周期，预估生产能力。
3.5计划部门负责整个订单评审工作的跟进(常规产品在一个工作日内将订单评审表传给销售部)并填写最终交货期。
四、作业程序:4．0.评审方式订单评审方式一般有会议评审、授权评审及传递评审三种4.1.会议评审1)新产品的首次订单、产品涉及到特殊物料、特殊结构应采用会议评审方式2)重大订单或客户要求特殊的订单应采用会议评审方式3)会议评审由业务部负责召集各评审部门责任人员一起讨论评审各部门之评审权限不变但可以互相检讨提出合理化建议4)由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论5)会议评审仍需填写《订单评审表》可于会上当场填写4.2.授权评审1) 常规（已生产过的，不需要再打样）订单均采用这种评审方式2) 销售部接获客户订单或订单意向后填写相关的订单资讯于《订单评审表》上3) 计划部可根据《订单交期控制方案》中的时间规定代理工程部、采购部、生产部门填写评审意见4）计划部负责在一个工作日内在订单评审表上填写最终交货期复销售部。
4.3.传递评审1)授权评审过的订单复销售部后,销售部对交期不满意时可采用传递评审之方式2)销售部接获客户订单或订单意向后填写相关的订单资讯于《订单评审表》上3)销售部详细填写订单讯息后将评审表转入计划部、计划部依次找相关部门评审。
订单评审流程和制度
目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
职责商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
作业程序跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购表》交采购部。
跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。
常规订单货期评审:由营销部负责人同PMC部部长一起评审确认货期。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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SYD-WI-61
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A0
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文件名称
市场部客户订单评审作业流程
编制
制定日期
2012/02/12
生效日期
2012/02/12
审批
1.0、目的
为了规范客户订单评审，确保客户订单完成，满足客户需要，特制定本作业流程。
2.0、适用范围
适用于公司所有客户订单及订单更改的评审。
3.0、职责和权限
3.1市场部：负责各项订单签订、取消、变更、解约的首签，对客户订单资料初审并在客户订单表中填写客户信息及订单需求产品信息。
5.1.1市场部业务员接收客户订单变更信息后，并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容，并在1小时内将订单变更信息（产品版本或数量变更）通知文员填写《内部联络函》一式一份经市场部经理评审后，发出至品质部、工程部、计划部、生产部、采购部及总经理进行评审。《内部联络函》原件由市场部存档，并复印下发给评审部门及总经理留底。
5.1.2订单变更损失由市场部报价员统计上报给总经理处。
6.0、评审时限
工程部1小时，品质部1小时，计划部最迟8小时内完成评审。急单、特急单要求整个评审时间在2小
时内完成。
7.0、相关表单
7.1《客户采购订单》
7.2《客户订单》
7.3《内部联络函》
8.0、管理规定
8.1未按流程规定时间完成作业内容者，处5元/单的罚款。
4.3品质部：负责客户质量要求与生产质量保证能力进行评审转市场部。
4.4市场部文员对《客户订单》作好相应的记录并保存于办公软件共享盘内，以及计划部、品质部、工程部签核书面形式的《客户订单》放在文件夹中存档。
4.5计划部对客户订单（试制转量产、定型产品）进行组织各部门评审，经评审后由计划部对试制转量产、定型产品确定交期、工程部确定试制产品交期后分别转市场部。
4.2工程部识别订单产品形态：新产品、试制转量产、定型产品（更改）或定型产品（不更改）。对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确，若有疑问就得及时与客户沟通或市场部反馈，确认无误后对产品订单按客户订单表规定内容进行评审并注明工艺完成时间（严重遵循工艺周期表执行）。
8.2因工作疏忽导致单据书写错误，客户资料遗漏等，处5元/单的罚款。
8.3未按本流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的，处以责任人5元/次的罚款。
8.4因内部原因未能按期交货，导致客户变更订单而造成经济损失的，由计划部负责在2个工作日内查
明原因，并对责任单位负责人处以50-200元/单罚款，若给公司带来重大的经济损失时，由公司视
4.6市场部文员将会审后的《客户订单》呈报市场部经理/总经理审核后，市场部主管/经理在根据合同的初稿按评审结果反馈货期信息给客户，市场部文员将经理签定的合同回传给对应客户。
4.7新型产品试制、免费打样订单必须经过总经理核准。
4.8参加评审人员必须在《客户订单》上签署意见。
5.0、订单变更处理
5.1客户要求变更的处理。
损失情况对责任人进行索赔处理。按公司规定制度对责任人进行赔偿处理。
3.5总经理：负责各项订单终判定权。
4.0、作业程序
4.1市场部业务员接到客户意向订单及相关资料，必须对其进行分类汇总整进，并根据客户意向订单要求，转报价员确认价格评审，由市场部经理确认，通过后知会文员发出一式二份《客户订单》转计划部、品质部、工程部，客户订单表内容必须注明新产品、试制转量产、定型产品（更改）或定型产品（不更改）。
3.2工程部：负责组织试制产品评审，对试制产品的货期、质量负责，有权组织其他相关部门进行沟通、协调以及进行考核工作。负责非试制产品技术加工可行性的识别，相关技术支持以及变更项目对公司成本的影响。
3.3品质部：负责客户质量要求与生产质量保证能力是否相符的评审。
3.4计划部：负责组织各相关部门进行批量订单产品及试制转量产品评审，对相关部门有协调及考核权。