U9_SCM_采购_Unit5_一揽子采购_V2.1
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SCM PM采购管理手册
标准采购................................................................................................................................. 14 工序外协................................................................................................................................. 17 全程委外................................................................................................................................. 17 借入转采购............................................................................................................................. 19 VMI 业务................................................................................................................................20 集中采购................................................................................................................................. 22 外部直运................................................................................................................................. 25 采购退货................................................................................................................................. 27 应用专题.................................................................... 29 采购需求的处理 ..................................................................................................................... 29
U9_SCM_采购_Unit1_标准采购_V2.0
V2改进内容清单4
采购业务整体完善。 厂牌应用完善： 各单据及档案增加新增厂牌纬度。 新增对塞班规划的支持： 计划类或反映物流转移的单据增加塞班信息 这类单据可沿用上游的塞班信息，当上游未指定时，也可手工引用已经存在的塞班信息 完善项目任务处理： 支持项目预付，业务单据匹配预付时考虑项目纬度。 支持项目BOM，业务单据选配或确定子件结构时按项目匹配BOM。 支持WBS项目、任务，并更新项目的实际执行情况。 计量单位调整： 按V2计量单位规范，支持复合单位。 支持修改TO单位数量，联动FROM单位数量或转换率。 完善打印控制： 可根据单据类型上的[打印时机]及当前单据的状态，确定当前单据是否允许打印。 可根据 [最大打印份数]及当前单据已打印次数，来控制当前单据是否可以再次打印。 单据类型可配： 允许根据一定的条件定义下游所使用的单据类型， 多组织调整： 采购相关的组织平行关系是改为了“XX——采购”的关系。 新增结算组织，涉及单据PC、PO、RCV。 支持补单业务场景。 配合批号、序列号的调整，并可在PO上支持批号序列号。
自动释放
PO
工序外协收货 固定资产收货
KIT件退货
关键应用1-货源
控制 控管 必须设臵货源 表，否则不能 执行采购业务 不控管 无货源记录亦 可执行采购业 务 支持快速创建
关键应用2-采购需求处理1
采购需求接口表 1、外部第三方产品导入的采购需求 √
请购单
采购订单
2、其它组织/工厂传来的采购需求 3、本组织产生的采购需求 4、合同释放产生的采购需求 5、手工录入的采购需求
V2改进内容清单3
采购订单调整 PO单据上新增了参数“核准后可改” 新增倍量数量的显示，当录入的需求数量不满足倍量要求时，通过调整倍量数量进行处理。 以前版本中若单据日期晚于要求交货日期，则系统自动将单据日期调整到要求交货日期，本 版取消了这个调整。 根据配额计算产生的PO，允许在PO单据上修改供应商。 支持补单的业务场景。 支持多个项目合并进行采购倍量处理。 支持关系企业抛转生成SO，即本组织向关系企业采购的采购订单通过关系企业抛转自动生成 关系企业的SO，如下业务类型的PO支持关系企业抛转。 标准采购 全程委外 工序外协 易用性调整 完善订单交期画面操作，可不退出子行画面，直接翻页至其他订单行的出货计划行。 支持批量抛转。 支持计划行分割。 支持OBA导入 采购收货调整。 当不进行检验时，优先带出所选的存储地点所默认的存储类型，且支持手工调整。 支持按库管员生单，此时按库管员所负责的物料去过滤来源单据生单。 提供按是否等级控制进行分单的处理。 入库确认日期默认值支持三种处理方式：手工录入、单据日期、系统时间。
U9_SCM_采购_Unit16_采购中的成套件_V2.1
Unit16-关键应用6-成套件立账与匹配
1、成套收货的成套件立账 成套件成套收发时，其处理方式与一般料品没有差异，因此，立 账也与一般料品的立账相同。 注意：由于RCV上既展示KIT母件，又可展示其子项，故立账时， 只针对其母项进行处理; 2、非成套收货的成套件立账 成套件非成套收发时，采购订单计划行上记录母件的相关信息 ，，同时需要在计划行上定义子件的套件发票组（即：Kit件立 账标识），用于立账。 注意：其他情况下的立账与一般料品的立账相同;
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9-采购(成套件)
V2.0
用友软件股份有限公司 U9事业部
Unit16-采购中的成套件
业务总体描述
成套件：成套件也称KIT件，表示必须一起采购回来才可使用的物 品。 KIT件分母件和子件，母件通过BOM来表示构成其的子件的数量及 成本权重。 KIT件在下采购订单、收发票、商定价格、确定应付账款等时均以 KIT母件为准，在仓库中保管时，需要按KIT子件来管理。
成套收货时，按母件收货
成套收货时，收货单主要按母件展示，也可展开查询其 子件
不成套收货只能按子件进行收货
不成套收货时，收货单只展示子件
Unit16-关键应用5-套件发票组（BillsetCode）
当成套件不成套收货时，只有同一套件发票组（BillsetCode）码 的子件都收齐套时，才可以按最小的齐套数量立帐
Unit16-关键应用3-采购单-非成套
订单既展示KIT母件，又展示KIT子件
Unit16-关键应用3-采购单-非成套
2、不成套时，各子件允许调整各自的交期
Unit16-关键应用4-收货单
V2.0中，支持成套件成套收货或不成套收货两种处理方式。 1、成套收货:是指按KIT母件的套齐套收货，其质检时也按母件来处理质检 结论。成套收货时，收货单主要按母件展示，也可展开查询其子件 2、不成套收货，是指收货过程因运输或质检的原因，子件的入库有先有 后。必须保证齐套才能向供应商立应付帐。不成套收货时，收货单只展示 子件
U9_SCM_采购_Unit15_采购中的供应商配额管理_V2.1
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9-采购(供应商配额)
V2.1
用友软件股份有限公司 U9事业部
Unit15-供应商配额管理
业务总体描述
采购配额：指一个物料有多个正式供应商供货时，在各供应商间 确定采购量的一种策略。 注意：若物料主档设置配额阀值，只有当大于阀值时，才按配额 处理。 U9系统中对于采购需求进行配额处理的时机随是否启用供应商门 户而有所不同 启用供应商门户时，外系统（MRP、库存规划）转到采购系 统时，首先需要进行配额处理，将启用门户的供应商的需求传 递到对应的门户中 不启用供应商门户时，则在采购系统中转采购订单时进行配额 处理 U9系统提供了7种配额处理方式。
Unit15-关键应用1-设置配额阀值
物料主档设置配额阀值，只有当大于阀值时，才按配额处理 。
Unit15-关键应用2-启用供应商门户
U9系统中对于采购需求进行配额处理的时机随是否启用供应商门户而有所 不同 启用供应商门户时，外系统（MRP、库存规划）转到采购系统时，首 先需要进行配额处理，将启用门户的供应商的需求传递到对应的门户 中 不启用供应商门户时，则在采购系统中转采购订单时进行配额处理
7、建议供应商：则按物料主档中默认供应商为建议供应商。
中国的世作伙伴
Unit15-关键应用3- 方式6按动态比例分配
6、按动态比例分配：每次采购时，先统计当前期间内每家供应商的累 计订货数量，按此计算出各家供应商的比例，将此比例与《采购货源 表》中预定义的比例进行比较，找出差得最多的哪个供应商，将本次 采购量分配给这家供应商。
Unit15-关键应用3- 方式7建议供应商
Unit15-关键应用3- 方式1主供应商优先
U9-采购(供应商配额)
V2.1
用友软件股份有限公司 U9事业部
Unit15-供应商配额管理
业务总体描述
采购配额：指一个物料有多个正式供应商供货时，在各供应商间 确定采购量的一种策略。 注意：若物料主档设置配额阀值，只有当大于阀值时，才按配额 处理。 U9系统中对于采购需求进行配额处理的时机随是否启用供应商门 户而有所不同 启用供应商门户时，外系统（MRP、库存规划）转到采购系 统时，首先需要进行配额处理，将启用门户的供应商的需求传 递到对应的门户中 不启用供应商门户时，则在采购系统中转采购订单时进行配额 处理 U9系统提供了7种配额处理方式。
Unit15-关键应用1-设置配额阀值
物料主档设置配额阀值，只有当大于阀值时，才按配额处理 。
Unit15-关键应用2-启用供应商门户
U9系统中对于采购需求进行配额处理的时机随是否启用供应商门户而有所 不同 启用供应商门户时，外系统（MRP、库存规划）转到采购系统时，首 先需要进行配额处理，将启用门户的供应商的需求传递到对应的门户 中 不启用供应商门户时，则在采购系统中转采购订单时进行配额处理
7、建议供应商：则按物料主档中默认供应商为建议供应商。
中国的世作伙伴
Unit15-关键应用3- 方式6按动态比例分配
6、按动态比例分配：每次采购时，先统计当前期间内每家供应商的累 计订货数量，按此计算出各家供应商的比例，将此比例与《采购货源 表》中预定义的比例进行比较，找出差得最多的哪个供应商，将本次 采购量分配给这家供应商。
Unit15-关键应用3- 方式7建议供应商
Unit15-关键应用3- 方式1主供应商优先
U9_SCM_库存_Unit2_批号_V2.1
Unit2-批号
配置批号控制参数 定义批号产生时机 预先定义，需先在批号主档中创建批号， 然后才可在各业务环节使用。 随机产生，则在各业务环节实时产生批号 。 引用已定义好的批号编号规则 定义是否进行有效期控制，及有效期控制的方 法 选有效期天数或生产的有效期，则按入库 日期+有效期自动计算失效日期，不可改。 选厂商的有效期或随机输入，则按失效日 期手工维护。 选不控制，则不进行效期控制，入库时失 效日期不可维护。 出库时选批号自动带入失效日期不可改。
Unit2-批号
采购业务中的批号： 采购订单—〉收货—〉检验—〉入库 采购单计划行中可以录入指定给供应商的批号（库存控制时不录） 收货的批号可以独立录入，也可以使用采购单相同的批号 检验的批可以独立录入，也可以使用与收货的批号 入库的批可以独立录入，也可使用与收货或检验相同的批号 生产业务中的批号 生产订单—〉完工报告—〉检验—〉入库 生产订单的生产批号可录可不录 完工报告的生产批号从生产订单带入不可改 检验的批可以独立录入，也可以使用完工报告的生产批号 完工报告的入库批号默认为检验批/生产批号，可改。 生产订单备料—〉领料 生产订单备料不指定批号 领料时自行确定批号 装配关系：可以维护母子件之间批号序列号的装配关系，在生产管理中介绍 。
Unit2-批号
料品批号的创建 根据批号参数的‘产 生时机’和批号编号 规则中的‘自动编号 ’参数结合，支持四 种模式 预先手工编号：指定 一个非自动编号的批 号编号规则，手工创 建批号主档，可逐个 创建号，也可利用批 量录入功能批量创建 号（图示为批量录入 批号的画面）。 随机手工编号：对使 用非自动编号规则的 料品有效，在单据录 入时在线手工录批号 ，自动创建主档。
U9_SCM_采购_Unit8_供应商门户_V2.1
关键应用1-基础设置
供应商启用门户 设置供应商的门户用 户
关键应用2-要货计划1
组织参数设置 计划展开期数 物料 统计期间规则 货源表 启要货计划 锁定期数 锁定期内不 能修改 累计差异有效期 数 差异量累计 的期间数
关键应用2-要货计划2
ERP中可编辑修订
任务接受 查询发布给自己的配送任务单，并 做“接受”或者“拒绝”操作。 启运确认 承运商按配送任务单要求完成货物 装载后，可登录供应商门户，进行 “起运”操作，并录入相关信息， 如：车辆牌号、司机名称、联系电 话等，系统自动维护起运时间。 代客签收 客户对实物签收后，若客户方未使 用U9的客户门户，则可由承运商在 供应商门户中维护签收信息 运费申报 签收完成后，承运商可在供应商门 户中维护运费信息 运费对账 承运商可在供应商门户中对对账单 进行确认，经过双方确认的配送对 账单，再经过财务审核后，创建针 对承运商的应付单。
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U9-采购-供应商门户 V2.1
用友软件股份有限公司 U9事业部ຫໍສະໝຸດ 目录 总体概述 日常业务
要货计划 VMI业务 在制品批号序列好 配送业务
业务总体描述
业务总体描述 U9供应商门户为采用U9ERP系统的企业，提供面向其供应商服务的专用门户。 U9供应商门户应在以下几个方面为企业及其供应商提供价值： 大幅减少企业用于处理供应商电话/传真问询的资源与时间 提升采购相关业务的处理效率，实现：业务规范化，处理及时化， 异常情况提前预警，使双方仅需要将主要精力用于处理异常业务即可 降低企业与供应商之间的沟通成本，提升沟通及时性 为供应商提供方便，提升供应商对企业的满意度 U9供应商门户是： 1. U9产品中一个独立的模块； 2. 可以且只能与U9ERP系统无缝连接使用； 3. 必须在U9采购模块已经运行的前提条件下才能使用； 4. 可以单独部署； 5. 可以配置供应商门户与U9各组织间的服务关系；
U9_SCM_销售_Unit15_标准销售_V2.1
Unit 15 标准销售-出货计划
由用户设置出货前必须完成的项目。
较常见用于多部门的协作。
Unit 15 标准销售-出货计划
由不同的部门根据出货条件对出 货计划行进行评估，确认是否完 成 只有出货条件规定的条目全部完 成，才可进行后续处理。
Unit 15 标准销售-预出货单
预出货的主要作用
1、用于月底提前确认收入与成本。 如企业在25日结帐。有笔销售业务确定28日出货。就可在25日对该笔业 务进行预出货，使得收入算在当期。 2、保证收入与成本同比 应收月结前，如果存在未匹配上销售成本的收入记录，就不允许月结。 在这种情况下，可对此未匹配上成本的收入记录，做预出货单。通过预 出货单扣减库存，形成销货成本，匹配收入记录。
行 10 20 30
物料 XYZ ABC A9
数量 100 150 200
订单 客户 XYZ电子 行项目 物料 10 XYZ 20 ABC 30 A9 数量 150
Unit 15 标准销售-销售订单
Unit 15 标准销售-销售订单
Y：订单-出货计划-出货 N：订单-出货
Unit 15 标准销售-销售订单
3、解决客户暂存业务
有一种销售业务，厂商先收款确认收入及成本；但客户的料品并还存放 在厂商仓库内，后续客户可以多次提货。此时，可以先做预出货来确认 收入及成本，客户提货时根据预出货做出货。
Unit 15 标准销售-预出货单
Unit 15 标准销售-预出货单
Unit 15 标准销售-预出货单
实物管理方式 单独管理
Unit 15 标准销售-立账
在应收单中，可选择多种来源进行立账.
Unit 15 标准销售-订单变更单（v2.1）
当企业审核流程规定订单核准后不可改、但又必须对订单做更正时，可使用变更单来完成。 使用方式： 方式1:【销售与分销】－>【接单】－>【销售订单变更单】，指定要变更的订单号， 可创建变更单； 方式2：通过销售订单画面中的功能【操作】－>【订单变更】直接在订单上修改而自 动产生变更单。
U9请购、采购、请款操作手册
注意：其中单据类型，需求部门在提交前请仔细检查，如有填写错误，在流程审批时可能出现问题，造成单据无法正常流转。
表行
项目：对于生产物资申请，项目为必填项目。
料号：用户选取。
品名：系统根据“料号”的选择自动带入。
规格：系统根据“料号”的选择自动带入。
图纸数量：办公用品申请无需填写。
需求数量：手工录入。
库管核准数量：根据领导审批数量自动生成，库管可根据库存情况进行修改，填写。如果库存现有量完全满足需求无需采购，填写0。
【快打】：点击该按钮后不需要弹出打印设置画面，根据默认规则直接打印当前卡片信息。
行
如果只对“行”进行新增、删除、插入操作，操作方法如下图3-1所示：
图3-1
3.2.
3.2.1.
系统上对日期的输入提供手工输入和参照录入两种：
手工输入例如：手工输入系统显示为
参照录入，操作如下图3-2所示：
图3-2
3.2.2.
【审核】：对当前卡片单据记录执行审批处理。
【弃审】：放弃审批操作处理。即对已经核准的内容，放弃核准，信息仍保持未核准状态。
【首页】：显示第一条单据或档案信息。
【上页】：显示上一条单据或档案信息。
【下页】：显示下一条单据或档案信息。
【末页】：显示最后一条单据或档案信息。
【附件】：可以将本地的文件上传到文件库指定的目录中。可以记录相关文件的路径或链接。
如果知道料品的品名或者料号信息，可以直接录入，系统会自动进行模糊匹配。
图3-5
如果输入匹配的结果有多个，弹出匹配结果，人工选取。
图3-6
4.
4.1.
4.1.1.
各部门在有办公用品申请需求时填写此单，由相关负责人进行审批。
表行
项目：对于生产物资申请，项目为必填项目。
料号：用户选取。
品名：系统根据“料号”的选择自动带入。
规格：系统根据“料号”的选择自动带入。
图纸数量：办公用品申请无需填写。
需求数量：手工录入。
库管核准数量：根据领导审批数量自动生成，库管可根据库存情况进行修改，填写。如果库存现有量完全满足需求无需采购，填写0。
【快打】：点击该按钮后不需要弹出打印设置画面，根据默认规则直接打印当前卡片信息。
行
如果只对“行”进行新增、删除、插入操作，操作方法如下图3-1所示：
图3-1
3.2.
3.2.1.
系统上对日期的输入提供手工输入和参照录入两种：
手工输入例如：手工输入系统显示为
参照录入，操作如下图3-2所示：
图3-2
3.2.2.
【审核】：对当前卡片单据记录执行审批处理。
【弃审】：放弃审批操作处理。即对已经核准的内容，放弃核准，信息仍保持未核准状态。
【首页】：显示第一条单据或档案信息。
【上页】：显示上一条单据或档案信息。
【下页】：显示下一条单据或档案信息。
【末页】：显示最后一条单据或档案信息。
【附件】：可以将本地的文件上传到文件库指定的目录中。可以记录相关文件的路径或链接。
如果知道料品的品名或者料号信息，可以直接录入，系统会自动进行模糊匹配。
图3-5
如果输入匹配的结果有多个，弹出匹配结果，人工选取。
图3-6
4.
4.1.
4.1.1.
各部门在有办公用品申请需求时填写此单，由相关负责人进行审批。
U9_SCM_库存_Unit5_可用量_V2.1
Unit5-可用量应用设置
可用量检查的应用设置 设置可用量规则档 （库存管理 -可用量规则） 组织级参数定义 库存系统参数中设置是否 启用可用量检查 组织级的默认可用量规则 ，组织级启用可用量检查 可空 料品级参数 料品档中设置是否启用可 用量检查。组织级启用可 用量检查料品上才允许启 用。 选择料品适用的可用量规 则，可空。料未设置则取 库存系统默认的规则
可选择销售出货、生产领料、采购退货等出库类业务单 据 可选择生产完工、采购收货、销退收货等入库类业务单 据 ‘不考虑未来需求’则开单进行可用量检查时，此单据 出库日期之后的需求和供应不会被纳入可用量计算 ‘考虑未来需求’表示开单进行可用量检查时，此单据 出库日期之后的需求会被纳入可用量计算，而这些需求 之前的供应也会被纳入可用量计算
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9-INV(可用量) V2.1
用友软件股份有限公司 U9事业部
Unit5-可用量
业务总体描述
预计可用量，又称为预计库存，展望库存，在U9中简称为可用量（ Projected Available Balance），用于控制不超可用量开单，从而保 证在系统中开出的领料单在领料时有料可领，出货单在出货时有货可 出。 U9中几种量的概念 现存量，指仓库中现有的库存数量，又称为在手量（on hand） 预留量，为特定用途所保留的数量 库存可用量，指现存量中可动用的数量。 库存可用量＝现存量－ 库存预留量 预计可用量＝库存可用量＋计划收货量－计划出货量 可承诺量，即ATP（Available To Promise），基于库存可用量 和未来一定时段的需求、供应，来度量对需求的满足程度
中国的世界级
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9_SCM_库存_Unit3_序列号_V2.0
Unit3Unit3-序列号
采购业务中的序列号： 采购业务中的序列号： 采购订单—〉收货—〉检验—〉 采购订单 〉收货 〉检验 〉入库 采购单计划行中可以录入指定给供应商的序列号（库存控制时不录， 采购单计划行中可以录入指定给供应商的序列号（库存控制时不录，全 程时可录） 程时可录） 收货行的号，库存控制时，则直接录入实际到货的序列号。 收货行的号，库存控制时，则直接录入实际到货的序列号。全程控制时 序列号可录可不录，若要录号且其源订单有号时， ，序列号可录可不录，若要录号且其源订单有号时，则必须用源订单的 号。 检验的号可录可不录，若要录号且其上游的收货行或源订单有号时， 检验的号可录可不录，若要录号且其上游的收货行或源订单有号时，则 必须用上游的号。 必须用上游的号。 入库行的号，库存控制时必须录入，全程控制时可录可不录。 入库行的号，库存控制时必须录入，全程控制时可录可不录。若要录号 且其上游的检验或收货行或源订单有号时，则必须用上游的号。 且其上游的检验或收货行或源订单有号时，则必须用上游的号。 生产业务中的序列号 生产订单—〉完工报告—〉检验—〉 生产订单 〉完工报告 〉检验 〉入库 生产订单的生产序列号可录可不录 检验的号，可录可不录，若要录号且其源订单有号时， 检验的号，可录可不录，若要录号且其源订单有号时，则必须用源订单 的号。 的号。 完工入库,库存控制时必须录入 全程控制时可录可不录。 库存控制时必须录入， 完工入库 库存控制时必须录入，全程控制时可录可不录。若要录号且其 上游的检验或源订单有号时，则必须用上游的号。 上游的检验或源订单有号时，则必须用上游的号。
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 SOA
U9-INV(序列号) U9-INV(序列号) 序列号 V2.0
U9_SCM_采购_Unit6_VMI_V2.1
关键应用5-VMI补货
来源 库存规划 VMI库无库存下限 MRP/MPS规划 手工 VMI补货流程： VMI需求计划（VP） VMI补货订单（VP、ERP） VMI收货单（VP、ERP） 只记数量，不记成本
关键应用6-VMI消耗
VMI料的使用方式： 生产领用消耗：从VMI仓或库位直接领用VMI料。 杂发耗用：从VMI仓或库位直接发出VMI料。 调拨使用：将料从VMI仓或库位调拨到非VMI仓或库位使用。 VMI仓或库位之间的调拨不算VMI VMI料的退料： 生产退料：向VMI仓或库位退还所领用VMI料。 调拨退回：将料从非VMI仓或库位退还到VMI仓或库位。
关键应用3-VMI规则
价格依据 厂商价表 采购订单 采购收货单
影响领用估价(INV 无法给出成本时） 影响结算价格
关键应用4-供应商、货源设置
供应商 价表 若价格依据=厂商价表，则 按此价表处理 货源表 VMI业务 定义是否VMI业务 VMI规则 定义所适用的VMI规则
关键应用8-期初处理
一般上线前需要消耗汇总生成暂估入库，这样《期初开账单》只 录入VMI仓的库存数量；若要录入存货结存数量及成本需通过杂 收杂发配合录入。如期初结存数量为80，杂发消耗为20，未做消 耗汇总，则用期初开账录入库存数量为100，再做VMI杂发20， 同时在杂发单上指定发出成本，此杂发单AAI分录模板需特殊设 置，通过排除条件不产生AAI分录。
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9-采购-VMI V2.1
用友软件股份有限公司 U9事业部
目录
总体概述 VMI补货 VMI消耗 VMI结算
业务总体描述
业务总体描述 VMI，即Vendor Manage Inventory，也称代管料。指供 应商将物料按企业要求寄放在企业处，供企业使用。未使 用的物料，产权仍归供应商方所有。企业定期汇总物料的 消耗数量，与供应商方进行结算，消耗多少算企业采购多 少。VMI业务有如下关键点： VMI收料 VMI物料的使用 定期汇总消耗量进行与供应商进行结算 VMI业务查询
U9_SCM_采购_Unit11_采购价格_V2.1
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9-采购(采购价格) V2.1
用友软件股份有限公司 U9事业部
Unit11-采购价格
业务总体描述
U9系统中，影响采购价格的要素如下: 厂商价表、通用采购价表、价格合同、价格策略。
厂商价表：是指按供应商来维护的价表。由价表和折扣表构成。 通用采购价表：是厂商价表的一种，特点是不区分供应商，适用 于以我方为主定价的场景。 价格合同： 价表及价格体现在采购合同中，并可通过合同类型的 设置来对后续业务进行价格控制。 价格策略：在没有价表时，系统约定的采购价格取价策略。
Unit11-采购价格-关键应用3-价格策略控制2
2：最新询价：是指取当前最新询价得到的价格； 设置采购取价来源方法参见料品：设置内容为采购页签的“ 取 价来源 ”＝“最新询价”
Unit11-采购价格-关键应用3-价格策略控制3
3：手工录入：是指靠人工决定价格 设置采购取价来源方法参见料品：设置内容为采购页签的“ 取 价来源 ”＝“手工录入”
Unit11-采购价格-关键应用1-价格合同
合同中的价格优先级最高－合同约定了采购价格或适用的厂商价表 合同对价格的控制－合同类型
Unit11-采购价格-关键应用2-价表
没有合同约定价格时，价表优先 采购单的上供应商有对应厂商价表时，优先使用该厂商的价表； 支持按供应商位置（发货位置）确定价表 可用不分供应商的通用价表；
中国的世界级
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
客户信赖的长期合作伙伴
“通用价表”供应商为空
“专用价表”需要表明具体供应商
Unit11-采购价格-关键应用3-价格策略控制
无价表时，受价格策略控制 价格策略的内容： 1：最近采购价； 2：最新询价；
U9-采购(采购价格) V2.1
用友软件股份有限公司 U9事业部
Unit11-采购价格
业务总体描述
U9系统中，影响采购价格的要素如下: 厂商价表、通用采购价表、价格合同、价格策略。
厂商价表：是指按供应商来维护的价表。由价表和折扣表构成。 通用采购价表：是厂商价表的一种，特点是不区分供应商，适用 于以我方为主定价的场景。 价格合同： 价表及价格体现在采购合同中，并可通过合同类型的 设置来对后续业务进行价格控制。 价格策略：在没有价表时，系统约定的采购价格取价策略。
Unit11-采购价格-关键应用3-价格策略控制2
2：最新询价：是指取当前最新询价得到的价格； 设置采购取价来源方法参见料品：设置内容为采购页签的“ 取 价来源 ”＝“最新询价”
Unit11-采购价格-关键应用3-价格策略控制3
3：手工录入：是指靠人工决定价格 设置采购取价来源方法参见料品：设置内容为采购页签的“ 取 价来源 ”＝“手工录入”
Unit11-采购价格-关键应用1-价格合同
合同中的价格优先级最高－合同约定了采购价格或适用的厂商价表 合同对价格的控制－合同类型
Unit11-采购价格-关键应用2-价表
没有合同约定价格时，价表优先 采购单的上供应商有对应厂商价表时，优先使用该厂商的价表； 支持按供应商位置（发货位置）确定价表 可用不分供应商的通用价表；
中国的世界级
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
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“通用价表”供应商为空
“专用价表”需要表明具体供应商
Unit11-采购价格-关键应用3-价格策略控制
无价表时，受价格策略控制 价格策略的内容： 1：最近采购价； 2：最新询价；
U9_SCM_采购_Unit7_采购退货_V2.1
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全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 SOA
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全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理-采购-采购退货 采购 V2.1
用友软件股份有限公司 U9事业部 U9事业部
目录
总体概述 退货 补货
业务总体描述
业务总体描述 采购退货，是指收货过程中或收货后，因各种原因需要将 料品退回给供应商的一种业务行为 在U9 中根据退货行为发生的时机/环节不同又区分为以下 三类，不同的退货有不同的处理流程 拒收 收货退 检验退 在库退
关键应用5 关键应用5-退扣
一种退货业务的后续处理过程，针对不同的退货流程， 一种退货业务的后续处理过程，针对不同的退货流程，有不同的 处理 收货退 从业务交易上讲，并未真实收货付款，则扣款表明不需 再执行，无需真正的扣款行为 检验退 从业务交易上讲，并未真实收货付款，则扣款表明不需 再执行，无需真正的扣款行为 在库退 从业务交易上讲，已经入库、付款，则扣款需要有真正 的立红字应付，冲销应付账款的处理过程
更新
RCV 检验） （检验）
RCV 占库位） （占库位）
更新
RCV 实收） （实收）
差异（IPV） 4way
更新
库存异动明细
应付单
RCV 分发） （分发）
更新
RCV 配料） （配料）
工序移转
关键应用2 收货退业 关键应用2-收货退业-务流程图
关键应用3 关键应用3-检验退
业务总体描述 一种采购拒收形式 。实质上是在先占 库位后，质量检验 环节在收货确认环 节之后，因质量问 题而发生的退货。 与收货退相比，因 为实物已经在库房 中了，需要多创建 一张退货RCV，将 这部分拒收的数量 从库房中退出，因 为从存货账上该部 分并未收货，故该 退货只更新库存数 量，不更新成本
用友U9 SCM-VP供应商门户
供应商门户管理用户手册用友软件股份有限公司2008年8月目录目录 (2)产品介绍 (3)使用流程 (4)流程图 (4)第一步，设置基础数据 (4)第二步，供应商门户日常业务 (4)基础设置概述 (5)供应商门户参数设置 (5)功能概述 (5)使用前提 (5)栏目说明 (5)要货计划 (6)功能概述 (6)使用前提 (6)栏目说明 (7)操作说明 (8)VMI业务 (8)VMI库存统计 (8)功能概述 (8)使用前提 (8)栏目说明 (9)VMI需求计划 (9)功能概述 (9)使用前提 (10)栏目说明 (10)操作说明 (11)VMI库存规划计算 (11)功能概述 (11)使用前提 (11)栏目说明 (12)操作说明 (13)VMI补货订单 (13)功能概述 (13)使用前提 (13)栏目说明 (14)VMI收货 (15)功能概述 (15)使用前提 (16)栏目说明 (16)操作说明 (18)在制品批号序列号 (19)功能概述 (19)使用前提 (19)栏目说明 (20)操作说明 (21)产品介绍U9供应商门户为采用U9ERP系统的企业，提供面向其供应商服务的专用门户。
U9供应商门户的购买者（客户）与管理者为使用U9ERP的企业，使用者（用户）为这些企业的供应商。
U9供应商门户应在以下几个方面为企业及其供应商提供价值： •大幅减少企业用于处理供应商电话/传真问询的资源与时间 •提升采购相关业务的处理效率，实现：业务规范化，处理及时化，•异常情况提前预警，使双方仅需要将主要精力用于处理异常业务即可 •降低企业与供应商之间的沟通成本，提升沟通及时性 •为供应商提供方便，提升供应商对企业的满意度U9供应商门户是：• 1. U9产品中一个独立的模块；• 2. 可以且只能与U9ERP系统无缝连接使用；• 3. 必须在U9采购模块已经运行的前提条件下才能使用；• 4. 可以单独部署；• 5. 可以配置供应商门户与U9各组织间的服务关系；使用流程流程图第一步，设置基础数据在系统使用前，我们需要先设置基础数据。
U9_SCM_库存_Unit1_库存管理维度_V2.1
Unit1-库存管理维度清单
维度分类
位置维度
库存维度
组织 存储地点 库位
必须使用 对入出库的影响
是 是 否 是 否 否 必输 必输 存储地点为库位管理时必 输 必输 委托代销或客户代管（预 出货）业务时必输 VMI或委外加工业务时必 输
是否存货核算维 度
是 可选，通过成本域设 定 否 可选，通过成本域设 定 否 否
可选，料品档启用 项目存货核算时， 是 是 否
番号 存储类型
否 否
可空 必输
批号
否
料品和存储地点均启用批号管理 时，必输
料品和存储地点均启用序列号管 理，且料品的序列号参数为库存 控制时，必输
否
序列号
生产撤线、 生产订单、 生产线、生 产日期、工 序
否
否
生产相关的 维度
否
仅当生产撤线、复线；工序委外 的收货、领料时使用。
方法2：杂收、杂发、调出、调入、形态转换等出入库单据的‘查询库存’功能。 既能带参查询库存，又可实现按库存出入库的功能。
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Unit1-库存管理维度练习
练习1：负库存控制
料A在仓1不允许负库存 料B在仓1允许负库存
练习2：查料的库存可用数量
练习3：按库存出库 练习4：按库存入库
是
否
Unit1-库存管理维度设置
料品基本页签可定 义是否版本数量控 制，是否厂牌管理 以及厂牌范围
料品等级自由项页 签可定义料品是否 进行等级、成分、 自由项管理，以及 由项是否影响存货 成本
Unit1-库存管理维度清单
维度分类
U9_SCM_采购_V21新增
的价格作为预估发出成本。
外部直运业务调整
完善外部直运的后续处理，既可先出货生成收货；也可先收货生成出货。 以前版本中，对于外部直运业务，只允许对外部直运销售订单出货，出 货审核时触发外部直运采购订单自动收货。 本版本，允许对于外部直运采购订单进行收货，收货审核时自动触发外 部直运销售订单自动出货。
一单多来源-拉单工具1
支持一单多来源 行参照生单 头追加生单 目前仅涉及PO、 RCV
一单多来源-拉单工具2
批量生单时需定 义映射关系 只有映射 关系中定 义的项目 才可作为 过滤条件 或显示栏 目
一单多来源-拉单工具3
批量生单时需定义映射关系 只有映射关系中定义的项目才可作为过滤条件或显示栏目 可定义是共享条件还是特定来源过滤条件
直接修改订单并 保存
可自定义显示方案，
询比价-总体概述
询价物料来源 来源于需求接口表或请购单； 来源于要定期询价的物料； 人工可随时对任何物料进行询价； DI/PR一个物料出现多次时，只询一次价 支持对一次性物料（MISC）询价；
询价范围 按物料类定义询价供应商范围； 可选择以货源表中的供应商做为询价范围； 可人工在询价时增加询价范围及货源表上没有的供应商； 可控制是否允许人工随意增加、更改询价范围表中的供应商； 支持对无档案的供应商询价 支持按供应商位置的询价
选择比价料品后所对应的供应商报价列表
询比价-比价单2
比价单画面—手工创建物料及商务条件画面
比价单料品的明细信息
供应商报价的商务条件，未审核 前修改与询价单联动
询比价-比价单3
比价单画面—按询价单创建主画面
支持同一料品多个询价单同时比
比价单结果增加“备用” “接受”和“备用”的纪录 可转价表
外部直运业务调整
完善外部直运的后续处理，既可先出货生成收货；也可先收货生成出货。 以前版本中，对于外部直运业务，只允许对外部直运销售订单出货，出 货审核时触发外部直运采购订单自动收货。 本版本，允许对于外部直运采购订单进行收货，收货审核时自动触发外 部直运销售订单自动出货。
一单多来源-拉单工具1
支持一单多来源 行参照生单 头追加生单 目前仅涉及PO、 RCV
一单多来源-拉单工具2
批量生单时需定 义映射关系 只有映射 关系中定 义的项目 才可作为 过滤条件 或显示栏 目
一单多来源-拉单工具3
批量生单时需定义映射关系 只有映射关系中定义的项目才可作为过滤条件或显示栏目 可定义是共享条件还是特定来源过滤条件
直接修改订单并 保存
可自定义显示方案，
询比价-总体概述
询价物料来源 来源于需求接口表或请购单； 来源于要定期询价的物料； 人工可随时对任何物料进行询价； DI/PR一个物料出现多次时，只询一次价 支持对一次性物料（MISC）询价；
询价范围 按物料类定义询价供应商范围； 可选择以货源表中的供应商做为询价范围； 可人工在询价时增加询价范围及货源表上没有的供应商； 可控制是否允许人工随意增加、更改询价范围表中的供应商； 支持对无档案的供应商询价 支持按供应商位置的询价
选择比价料品后所对应的供应商报价列表
询比价-比价单2
比价单画面—手工创建物料及商务条件画面
比价单料品的明细信息
供应商报价的商务条件，未审核 前修改与询价单联动
询比价-比价单3
比价单画面—按询价单创建主画面
支持同一料品多个询价单同时比
比价单结果增加“备用” “接受”和“备用”的纪录 可转价表
u9c采购流程
u9c采购流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!U9C 采购流程一、采购需求确定阶段。
在开启 U9C 采购流程之前，首先需要明确采购需求。
U9实施方案实例指导_采购
要点说明-基础档案设置
这里勾选请购后， 该料品采购时必须 有采购。 收货程序决定着采 购收货时经过哪几 个环节。
要点说明-请购单
相关设置
基础档案设置 请购单 采购订单 采购收货 请款
要点说明-请购单
核准数量：转PO以此 数量为准 要求交货日期：转PO 后，订单默认交货日期。 建议价格：建议购买价 格多少的货物
基础档案设置 请购单 采购订单 采购收货 请款
要点说明-请款
要点说明-请款
常规采购
场景描述
应用模式
要点说明 Q&A
场景描述
采购活动的各个阶段
1 2 3 4 5 • 请购 • 确定货源 • 选择供应商 • 下达订单 由各部门提出采购需求 确定有哪些供应商能够满足 针对货源进行分析选择合适的供应商 向合适的供应商下达采购订单
• 订单跟踪 • 收货
• 发票ห้องสมุดไป่ตู้理 • 付款
向供应商及时了解订单进展 供应商送货过来或上门提货后收货
要点说明-请购单
业务部门可以向采 购部门建议供应商。
要点说明-采购订单
相关设置
基础档案设置 请购单 采购订单 采购收货 请款
要点说明-采购订单
点击交期下划线， 可以对交期进行详 细设置。
要点说明-采购订单
要点说明-采购订单
采购订单行状态说明
开立，订单保存状态
立帐/发票
付款
应用模式二 _ 请购-采购-收货
财务 需求部门 采购/仓储部门 供应商
请购
采购
收货
立帐/发票
付款
常规采购
场景描述
应用模式
要点说明 Q&A
U9采购-货源表-调整后
应用模式三：顺序轮流分配
选择这项，可立即 看到推出的PO
然后分别做三 个PR，分别依 次转PO，生成 的三张PO不同 供应商的PO 1.5的这个算法 有些问题，始 终分给最后一 次发货供应商， 属于bug,下一 版纠正
2009 UFIDA Software Corporation
应用模式四：按固定比例分配
2009 UFIDA Software Corporation
应用模式二：主供应商优先
定义供应商的最大供 货能力
2009 UFIDA Software Corporation
应用模式二：主供应商优先
创建PR并转PO。注意这里 的数量是1000， 三个供应商的最大供货能 力分别是500，300，300. 所以转PO后，第1个供应 商应该转500，第2个300， 第3个200
2009 UFIDA Software Corporation
应用模式一：主供应商
选择配额方式 为主供应商
2009 UFIDA Software Corporation
应用模式一：主供应商
创建PR，并 转PO
2009 UFIDA Software Corporation
应用模式一：主供应商
生成的PO
产品方案之六：按动态比例分配
国内采购公司
人工创建PR
料品档定货源规则
维护货源表
PR转PO 形成PO
配额计算
2009 UFIDA Software Corporation
产品方案之七：按建议供应商分配
国内采购公司
人工创建PR
料品档定货源规则
PR拆行 PR转PO
形成PO
2009 UFIDA Software Corporation
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U9-采购-一揽子采购 U9-采购-一揽子采购 采购 V2.1用友软件股份有限ຫໍສະໝຸດ 司 U9事业部 U9事业部目录
总体概述 一揽子合同 作业计划 一揽子订单
业务总体描述
业务总体描述 一揽子采购是指将未来一定周期的物料需求向供应商下达 采购合同（即一揽子采购合同）， ），该合同只约定需求总量 采购合同（即一揽子采购合同），该合同只约定需求总量 以及需求的期间段， 以及需求的期间段，但不明确确定具体的要货时间和数量 由制令细化出的作业计划产生明确的采购需求（ ；由制令细化出的作业计划产生明确的采购需求（即一揽 子采购订单）， ），此一揽子采购订单才具定具体那天向供应 子采购订单），此一揽子采购订单才具定具体那天向供应 商采购多少量，供应商按此一揽子采购订单那执行； 商采购多少量，供应商按此一揽子采购订单那执行；该采 购订消耗一揽子采购合同的供给量， 购订消耗一揽子采购合同的供给量，供应商按照一揽子采 购合同组织货源，按照一揽子采购订单发货， 购合同组织货源，按照一揽子采购订单发货，仓库根据一 揽子采购订单进行收货的一种采购业务处理模式。 揽子采购订单进行收货的一种采购业务处理模式。
来源 库存规划 VMI库无库存下限 VMI库无库存下限 MRP/MPS规划 MRP/MPS规划 手工 VMI补货流程： VMI补货流程： 补货流程 VMI需求计划 VP） 需求计划（ VMI需求计划（VP） VMI补货订单（VP、ERP） VMI补货订单（VP、ERP） 补货订单 VMI收货单 VP、ERP） 收货单（ VMI收货单（VP、ERP） 只记数量， 只记数量，不计成本
业务流程图
关键应用1 关键应用1-料品设置
规划方法 料品必须走一揽子 统计期间规则 按此规则确定合 同期间
关键应用2 关键应用2-合同类型
合同类型 定义一揽子的合同类型
关键应用3 供应商、 关键应用3-供应商、货源设置
一揽子合同类型 计划订单释放合同时， 计划订单释放合同时，取该合 同类型
关键应用1 关键应用1-一揽子合同
关键应用关键应用-作业计划
关键应用关键应用-一揽子采购订单
基本同普通采购订单， 基本同普通采购订单，有以下不同 配额时的供应商范围不是货源表的范围， 配额时的供应商范围不是货源表的范围，而是计划订单释放的合同的全 部供应商
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U9-采购-一揽子采购 U9-采购-一揽子采购 采购 V2.1用友软件股份有限ຫໍສະໝຸດ 司 U9事业部 U9事业部目录
总体概述 一揽子合同 作业计划 一揽子订单
业务总体描述
业务总体描述 一揽子采购是指将未来一定周期的物料需求向供应商下达 采购合同（即一揽子采购合同）， ），该合同只约定需求总量 采购合同（即一揽子采购合同），该合同只约定需求总量 以及需求的期间段， 以及需求的期间段，但不明确确定具体的要货时间和数量 由制令细化出的作业计划产生明确的采购需求（ ；由制令细化出的作业计划产生明确的采购需求（即一揽 子采购订单）， ），此一揽子采购订单才具定具体那天向供应 子采购订单），此一揽子采购订单才具定具体那天向供应 商采购多少量，供应商按此一揽子采购订单那执行； 商采购多少量，供应商按此一揽子采购订单那执行；该采 购订消耗一揽子采购合同的供给量， 购订消耗一揽子采购合同的供给量，供应商按照一揽子采 购合同组织货源，按照一揽子采购订单发货， 购合同组织货源，按照一揽子采购订单发货，仓库根据一 揽子采购订单进行收货的一种采购业务处理模式。 揽子采购订单进行收货的一种采购业务处理模式。
来源 库存规划 VMI库无库存下限 VMI库无库存下限 MRP/MPS规划 MRP/MPS规划 手工 VMI补货流程： VMI补货流程： 补货流程 VMI需求计划 VP） 需求计划（ VMI需求计划（VP） VMI补货订单（VP、ERP） VMI补货订单（VP、ERP） 补货订单 VMI收货单 VP、ERP） 收货单（ VMI收货单（VP、ERP） 只记数量， 只记数量，不计成本
业务流程图
关键应用1 关键应用1-料品设置
规划方法 料品必须走一揽子 统计期间规则 按此规则确定合 同期间
关键应用2 关键应用2-合同类型
合同类型 定义一揽子的合同类型
关键应用3 供应商、 关键应用3-供应商、货源设置
一揽子合同类型 计划订单释放合同时， 计划订单释放合同时，取该合 同类型
关键应用1 关键应用1-一揽子合同
关键应用关键应用-作业计划
关键应用关键应用-一揽子采购订单
基本同普通采购订单， 基本同普通采购订单，有以下不同 配额时的供应商范围不是货源表的范围， 配额时的供应商范围不是货源表的范围，而是计划订单释放的合同的全 部供应商
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