2006年中国银行业年度报告

2006年中国银行业年度报告出版日期：2006年04月报告页数： 202 页报告字数： 15.1 万字观点提要2005年，全国金融机构人民币存款增速明显快于贷款增速，存贷差日渐扩大。

至当年底，各项存贷款余额差额高达9.22亿元，同比增加2.9万元。

从资金运行状况看，至2005年底，商业银行不良贷款余额13133.6亿元，不良贷款率8.6%，比年初下降4.2个百分点。

银行经营效益也显著提高，主要商业银行实现账面利润（税前）1850亿元。

其中，中间业务收入近三年来的年均增长幅度均保持在30%左右。

但目前我国银行仍以传统的存贷款业务作为主要的利润来源，与国际大银行相比，中间业务的开展普遍不足，缺乏金融创新。

入世四年来，外资银行的业务增长速度高于中资金融机构，但外资银行占全国银行业的份额并没有太大的变化。

2001年和2005年，外资银行资产占全行业资产的比例分别为1.8%和1.89%，人民币贷款占比分别为0.35%和0.55%，外汇贷款占比为14.7%和20.97%。

但人民币业务放开后，外资银行在此方面的比重将会逐渐增加。

从2006年底开始，中国银行业将全面对外开放，同时，在未来一段时间内，国家将逐步退出对商业银行的隐性担保，实施新的资本充足率管理办法，依据资本充足率对银行实行分类监管，并加强利率市场化的改革力度，这些都将使得银行业的竞争格局和经营业态将发生深刻的变化，以国有商业银行为主体的中资银行将面临前所未有的竞争，混业经营的趋势也会更为明显。

本报告详细描述了2005年银行业发展现状，分析了银行业经营效益与财务状况，对银行业混业经营等热点问题进行了研究，透析了外资银行在华的经营现状、外资与中资的合作与竞争以及整个银行业的竞争格局，对银行业发展存在的问题、面临的政策环境进行了深度剖析，为银行业未来的发展趋势作出了合理的预测。

报告目录第一章银行业概述一、银行业定义及报告研究范围的界定二、2005年银行业发展概述（一）银行业金融机构发展概述（二）利率市场化改革取得根本性的突破（三）人民币汇率体制改革取得重大进展（四）银行间市场交易活跃（五）我国银行业凸现"脱媒"和"混业"两大趋势（六）银行业对外开放步伐加快三、我国银行业存在的主要问题（一）银行公司治理结构亟待优化（二）银行业整体创新能力不强（三）资本不足依然是困扰我国银行业发展的重要因素（四）银行业潜在金融风险增加第二章银行业发展环境分析一、世界经济及国际金融环境分析（一）世界宏观经济形势概况（二）主要经济体经济状况（三）全球利率处于升息阶段（四）2005年世界贸易增速减缓（五）全球海外直接投资增长迅速（六）国际金融市场平稳发展（七）世界银行业发展不均衡愈加明显（八）合并依然是全球银行业发展的总体趋势二、国内宏观经济环境分析（一）2005年我国经济呈现"高增长、低通胀"的良好发展态势（二）宏观金融调控对银行业发展影响显著（三）外汇政策调整对银行业的影响深远三、2005年相关行业的发展（一）证券业改革成效显著（二）保险市场快速成长（三）房地产业对银行业发展的影响（四）汽车行业进入结构调整时期，巨额坏账造成汽车消费信贷走入低谷（五）部分行业产能过剩问题逐渐显露，对银行业的潜在冲击不可不防四、银行业外部监管环境分析（一）金融法规体系介评（二）银行业监管体制分析（三）银行业市场准入政策分析（四）进一步对外开放银行业（五）2005年新颁布的其他重点政策分析（六）银行业"十一五"发展规划第三章2005年银行业务分析一、2005年银行业存款业务分析（一）存款规模变化（二）人民币存款品种结构（三）储蓄存款分析（四）企业存款分析二、信贷业务分析（一）贷款总体规模（二）贷款投向结构（三）贷款供应的部门结构（四）不良贷款分析（五）存贷差分析三、银行间业务分析（一）2005年银行间市场综述（二）同业拆借市场（三）银行间债券市场四、中间业务分析（一）银行卡业务（二）网上银行业务（三）银行理财业务（四）银行业务创新第四章银行业对外开放现状与发展前景分析一、外资银行发展现状及趋势（一）外资银行的发展现状（二）外资银行的发展趋势二、外资银行与中资银行竞争格局（一）市场份额（二）盈利状况（三）业务与客户三、外资银行与中资银行合作状况（一）外资银行入股中资银行现状（二）外资银行大规模入股中资银行可能带来的影响四、中资银行海外上市（一）引入境内外战略投资者（二）中资银行海外上市的表现与意义第五章银行业投资现状及前景一、民营资本进入银行业现状（一）股份制商业银行（二）城市商业银行（三）城市信用社（四）农村银行机构二、我国银行业投资特点和趋势（一）银行业具有较高的成长性（二）较高的基准利差水平成为现有银行利差盈利模式的重要保障（三）银行业的资产收益率较高（四）上市银行具有较强的派现能力三、银行业投资风险及发展前景（一）银行类上市公司投资价值分析（二）银行业投资风险分析四、我国银行业的发展展望（一）零售银行业务将成为我国银行业的亮点（二）我国银行业的中间业务发展前景广阔（三）我国银行业将逐渐步入微利时代第六章银行业竞争格局及主要银行运营状况分析一、我国银行业的竞争格局（一）银行业市场份额分布总体情况（二）各类银行竞争情况二、四大国有商业银行运营状况（一）中国工商银行（二）中国农业银行（三）中国银行（四）中国建设银行三、股份制商业银行运营状况（一）交通银行（二）招商银行（三）光大银行（四）民生银行（五）华夏银行（六）上海浦东发展银行（七）中信银行（八）深圳发展银行（九）广东发展银行（十）兴业银行（十一）恒丰银行（十二）浙商银行四、城市商业银行运营状况（一）上海银行（二）北京银行（三）深圳市商业银行（四）天津市商业银行（五）广州市商业银行（六）大连市商业银行（七）宁波市商业银行（八）南京市商业银行五、政策性银行运营状况（一）国家开发银行（二）中国进出口银行（三）中国农业发展银行（以上目录仅供参考，以实际报告为准）数据目录表1：我国银行业的行业分类表2：我国银行业机构构成一览表表3：2005年末资产管理公司资产处置情况一览表表4：人民币基准利率调整一览表表5：2005年个人住房贷款利率调整表表6：小额外币存款利率调整表表7：近年来我国银行间市场交易情况一览表表8：2005年国内非金融机构部门融资情况简表表9：近年来全球经济增长及预测表10：欧元区国内生产总值构成项目的增长情况表11：2005年全球主要国家及地区最新指标利率一览表表12：2000～2005年世界贸易情况一览表表13：2001～2005年世界石油供给和需求一览表表14：2003～2005年全球海外直接投资的地区分布表15：2005年世界主要股票指数变动情况表16：2000～2005年全球1000家大银行主要数据一览表表17：2005年全球1000家大银行分布一览表表18：2005年总资产最大的25家银行排名一览表表19：部分行业总体经营状况指数表20：2005年企业商品价格变化情况一览表表21：2005年工业企业利润的行业分布表22：证券公司经营情况统计表表23：我国证券投资基金历年数量与净值一览表表24：2005年我国股权分置改革概况表25：2005年我国保险业经营情况表26：部分行业产能过剩状况表27：主要国家和地区金融业经营方式及监管体制变迁表28：2005年12月末金融机构（含外资）各项存款表29：1990～2005年三大地带城乡居民储蓄存款分布情况表30：2005年各地区城乡居民储蓄存款余额表31：2005年各地区企业存款余额表32：2005年各项贷款构成情况表33：我国银行业不良贷款情况一览表表34：1993～2005年我国金融机构人民币存贷差变化情况表35：2005年拆借交易量表36：2005年银行间市场债券交易量前十名表37：2005年第三季度发卡情况比较表38：2005年3季度人民币卡交易结构比较表39：2002～2005年外资银行发展概况表40：2002年以来外资银行在华开设分支行资产变化情况表41：国内银行引进外国战略投资者情况一览表表42：2005年境内上市银行基本情况表43：2005年上市银行动态PE、PB的国际比较表44：2005年境内上市银行不良贷款余额及比率表45：2005年境内上市银行贷款损失准备金变化情况表46：境内上市银行呆帐计提比例一览表表47：2005年境内上市银行营业收入构成情况表48：2005年我国境内上市银行盈利情况表49：2004、2005年我国银行业各类资产规模及占比变化表50：2005年股份制商业银行总资产与总负债表51：12家全国性股份制商业银行2005年主要数据表52：2005年城市商业银行总资产与总负债表53：2005年工商银行主要数据表54：2005年建设银行财务摘要表55：2005年建设银行利润表表56：2005年建设银行资产负债表表57：2005年建设银行现金流量表表58：2005年建设银行资本充足率情况表59：2005年交通银行资产负债表表60：2005年交通银行利润表表61：2005年交通银行现金流量表表62：2005年招商银行主要财务数据和指标表63：2005年招商银行资产负债表表64：2005年招商银行利润表表65：2005年招商银行现金流量表表66：2005年民生银行主要利润指标表67：2005年民生银行主要会计数据和财务指标表68：2005年民生银行资产负债表表69：2005年民生银行利润表及利润分配表表70：2005年民生银行现金流量表表71：1999～2005年华夏银行经营业绩表72：2005年华夏银行主要利润指标表73：2005年华夏银行主要会计数据和财务指标表74：2005年华夏银行资产负债表表75：2005年华夏银行利润表表76：2005年华夏银行现金流量表表77：2005年浦发银行主要财务数据表78：2005年浦发银行资产负债表表79：2005年浦发银行利润表表80：2005年浦发银行现金流量表表81：2005年深圳发展银行主要财务数据表82：2005年深圳发展银行主要会计数据和财务指标表83：2005年深圳发展银行资产负债表表84：2005年深圳发展银行利润表表85：2005年深圳发展银行现金流量表表86：2005年兴业银行主要会计数据和财务指标表87：2005年兴业银行资产负债表表88：2005年兴业银行利润表表89：2005年兴业银行现金流量表表90：1987～2005年恒丰银行存款和资产总量表91：2001～2005年国家开发银行财务概要表92：2005年国家开发银行资产负债表表93：2005年国家开发银行利润表表94：2005年国家开发银行现金流量表图1：我国银行业资产规模图2：2005年我国银行业规模结构图3：我国政策性银行资产规模图4：2005年人民币兑美元汇率走势图5：2004～2005年我国贷款增速与固定资产投资增速图6：我国银行业贷款结构图7：2004～2005年美国联邦基金利率走势图8：2004～2005年美国商品进出口情况图9：2001～2005年世界初级商品和制成品的价格走势图10：主要国家银行业核心资本回报率图11：1993～2005年调整前后GDP增速对比图12：2005年我国固定资产投资资金来源构成图13：企业家信心指数图14：我国国际贸易状况图15：企业商品价格变化趋势对比图16：世界主要国家贸易顺差占GDP的比重图17：广义货币供应量M2同比增速图18：狭义货币供应量M1同比增速图19：我国银行业的超额储备率图20：2000～2005年我国保费收入情况图21：2000～2005年我国保险业赔款和给付情况图22：2005年我国保险资金运用结构图23：2000～2005年我国保险深度和保险密度图24：房地产开发投资累计增长总体趋势图25：不同地区房地产开发投资累计增长情况图26：2005年房屋同比销售价格指数图27：2003～2005年月度人民币存款余额同比增长图28：存款增速与实际利率变化情况图29：2005年人民币存款品种结构图30：2003年～2005年居民储蓄存款同比增速图31：1994～2005年定期存款占储蓄存款的比重图32：2005年活期和定期存款月末余额同比变化情况图33：1990～2005年三大地带城乡居民储蓄存款占比情况图34：1995～2005年企业存款增长率与GDP增长率比较图35：2003～2005年企业存款月度同比增长率图36：2003～2005年各项贷款月度同比增长率图37：2005年我国贷款构成图38：1993～2005年我国贷存比变化情况图39：2005年各地区存差规模比较图40：1990～2005年M0占M2比重的变化情况图41：在华外资银行营业性机构变化情况图42：外资银行与我国存款货币银行资产增长速度比较图43：2001、2005年在华外资银行市场份额变化图44：2001～2005年外资银行赢利状况图45：交通银行股价走势与成交量（2005/06/03-2006/04/07）图46：建设银行股价走势与成交量（2005/10/27-2006/04/07）图47：美国存款货币机构的国内信贷余额图48：2000～2005年我国名义GDP增长率图49：1997～2005年我国银行总资产与GDP增速对比图50：一年期存贷款利差变化情况图51：2005年股票市场各行业净资产收益率比较图52：2005年我国银行业金融机构的市场份额图53：2000～2005年邮政储蓄存款余额图54：2004、2005年农业银行主要数据图55：2004、2005年光大银行主要数据图56：2005年中信银行财务状况图57：1998～2005年宁波市商业银行存贷款规模。