集团KPI辞典定稿

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KPIKPI关键绩效指标辞典

KPIKPI关键绩效指标辞典KPI（Key Performance Indicators）是指关键绩效指标，用于评估和衡量一个组织、团队或个人在实现目标方面的绩效。

KPI可以帮助管理层更好地了解业务和工作的表现，通过对关键数据的跟踪和分析，找出问题，采取措施改进绩效。

KPI的设计应该符合SMART原则，即具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关（Relevant）和有时限（Time-bound）。

以下是一些常见的KPI及其解释：1. 销售额（Sales Revenue）：衡量组织或个人销售业绩的重要指标。

2. 销售增长率（Sales Growth Rate）：衡量销售额增长速度的指标。

3. 客户满意度（Customer Satisfaction）：通过调查和反馈来评估客户对产品或服务满意程度的指标。

4. 客户保留率（Customer Retention Rate）：衡量一个组织能够保留已有客户的能力的指标。

5. 市场份额（Market Share）：衡量一个组织在特定市场中所占的比例。

6. 营业利润率（Operating Profit Margin）：衡量一个组织每销售一单位产品或服务所获得的利润的指标。

7. 生产效率（Production Efficiency）：衡量生产过程中消耗的资源与产出的产品数量之间的比率的指标。

8. 员工满意度（Employee Satisfaction）：通过调查和反馈来评估员工对组织工作环境和福利待遇的满意程度的指标。

9. 项目进度（Project Progress）：衡量项目实施过程中的进展情况的指标。

11. 平均处理时间（Average Handling Time）：衡量团队或个人平均处理一个任务的时间的指标。

13. 员工流失率（Employee Attrition Rate）：衡量员工离职数量与总员工数量之比的指标。

2020(KPI绩效考核)某集团绩效指标词典

华美圣科
华美运输
华美商务
华海机械
棒材厂
板材厂
华青盛业
文化整合
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生产管理
平台建设
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加快工程
建设进度
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质量控制
体系建设
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激励机制建立
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绩效管理推进
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团队管理
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华美集团各单位KPI词典
工业园指挥部KPI辞典
所属部门
序号
预决算的符合程度
减少的预决算不合理
(项目预算金额-项目决算金额)/项目预算金额×100%
越少越好
综合管理部
%
内部
费用控制
投资控制部
2
工程设计变更审核和现场签证审核和程序不符的次数
按规定程序对工程设计变更审核和现场签证审核过程进行管理
提高工程设计变更审核和现场签证审核的合理性
数据统计
越少越好
综合管理部
建设进度
加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。
质量控制
体系建设
为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。
学习和成长
激励机制建立
建立新型的激励机制，通过经济和非经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工收益和员工贡献、员工贡献和企业利益达到最大化的匹配程度。

KPI辞典

原料库存时间
成品库存时间
空间利用率
库存量
仓储管理满意度
问卷调查
生产环节
生产计划完成率
实际完成工作量/计划完成量
设备资产使用率
实际产量/设备设计生产能力
生产效率
生产总量/员工数/开工数
开工率
实际开工时间/应开工时间
设备安全运转率
安全运转天数/设备开工天数
物耗指标达成率
实际物耗/预计物耗
废品率
废品数量/总的生产量
X集团KPI指标辞典
财务类指标：
KPI指标
指标定义/计算公式
考核部门
被考核部门
数据来源
收益性指标
资产报酬率
（净收＋利息费用＋所得税）/平均资产总额
所有者权益报酬率
税后净利润/所有者权益
销售利税率
利税总额/净销售收入
毛利率
销售毛利/净销售收入
净利润率
净利润/净销售收入
投资收益率
收益/投资费用
成本费用利润率
员工培训满意度
满意度调查问卷评估
员工职业资格持证率
职业资格持证率/规定应持证岗位总数
企业文化建设计划达成率
实际达成的企业文化建设项目/计划总量
培训时间
员工获得培训的总时间
能力覆盖率
员工技能使用/员工拥有的技能
个人培训参加率
实际参加培训次数/规定应参加培训次数
公司培训计划完成率
培训计划实际完成情况/计划培训量
（净收益＋利息费用＋所得税）/成本费用总额
安全性指标
流动比率
流动资产/流动负债
速动比率
速动资产/流动负债
资产负债率
负债总额/资产总额
所有者权益比率

kpi关键绩效指标辞典(doc10页).doc

包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值
包装水平客户满意度调研
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
（解决的投诉数/投诉总数）*100%
投诉记录及投诉解决记录
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期
Ben chmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基
准收益率
（Be nchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率）
财务部
所负责项目的净投资收
益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基
冋卷调查
媒体正面爆光次数
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
公众媒体、上级领导评价
公共关系维护状况评定
与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况
上级领导评价
网站用户满意度
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
（营销实际标保/营销计划标保）*100%
财务部
新契约保费市场占有率
（新契约标保/新契约市场总容量）*100%
财务部
新契约保费增长率
（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保
财务部
13个月代理人留存率

KPI大辞典

一、KPI实施流程企业实施KPI通用流程规定1 目的为实现公司战略目标在组织内部有效分解和推行，保证个人绩效、部门目标与组织目标的高效统一。

2 范围凡本公司内各部门均适用。

3 职责3.1 最高管理者:3.1.1 公司最高管理者负责制定每年公司的战略目标和总体规划，分解出公司KPI。

3.2 相关部门:3.2.1 公司高层管理者依据事业部战略目标，结合部门责任，制定出部级（或事业部直属科室）目标；依据部级（直属科级）目标分解出部级（直属科级）一级KPI指标。

3.2.2 各部级下属科室主管依据部门职责及部级一级KPI，制定出部门二级KPI。

3.2.4 各部门主管负有落实、执行、检核之责任。

3.3 品质部3.3.1负责KPI工作的统筹、规划与监督。

4 名词定义4.1 KPI：即英文Key Performance Indicators的首写，即关键绩效指标。

是指企业宏观战略目标决策经过层层分解产生的可操作性的战术目标，是宏观战略决策执行效果的监测指针。

4.2 基准值：维持管理之水准，如实际值不能达到基准值，则说明在对此KPI项目管理上存在较大问题，需要进行检讨。

并应提出改善对策。

基准值设定应参考历史数据略微上调。

4.3 目标值：为挑战值，在基准值基础上所设定的挑战目标。

5 作业内容5.1 KPI的建立：5.1.1 每年末公司高层管理者定期召开总结大会，依据公司发展及市场状况，提出组织下一阶段的总体规划和战略目标。

5.1.2 各部门依据公司的战略目标，于每年12月20日前需将KPI予以建立、修订。

包含（项目、权数、基准值、目标值、计算公式、计算周期、范围、及定义说明），填入KPI项目定义表内，如附件一。

5.1.3 KPI项目来源于公司方针目标及部门日常管理项目。

部门KPI项目通常应保持在5项～10项之间为宜。

5.1.3.1 部门绩效以KPI考核为主，部门KPI是依据公司的战略目标层层分解及部门的职责分解来确定的。

KPI词典(绩效指标词典)

X X X咨询管理有限公司公司及各部门绩效指标词典2021年06月目录01、公司KPI识别及定义表 (1)02、总裁办部门KPI识别及定义表 (4)03、人力资源部部门KPI识别及定义表 (7)04、行政部部门KPI识别及定义表 (9)05、财务部部门KPI识别及定义表 (11)06、 IT部部门KPI识别及定义表 (13)07、审计监察部部门KPI识别及定义表 (15)08、 PMC部部门KPI识别及定义表 (17)09、采购部部门KPI识别及定义表 (19)10、供应商管理小组部门KPI识别及定义表 (21)11、品管部部门KPI识别及定义表 (23)12、工艺工程部部门 KPI识别及定义表 (25)13、物流部部门 KPI识别及定义表 (27)14、研发部部门 KPI识别及定义表 (30)15、生产工厂部门 KPI识别及定义表 (32)16、品牌管理部部门 KPI识别及定义表 (34)17、市场推广部部门 KPI识别及定义表 (37)18、运营管理部部门 KPI识别及定义表 (40)19、国贸部部门 KPI识别及定义表 (43)20、销售公司（直营）部门 KPI识别及定义表 (45)21、销售公司（加盟）部门 KPI识别及定义表 (49)22、圣之花事业部部门 KPI识别及定义表 (53)01、公司KPI识别及定义表02、总裁办部门KPI识别及定义表03、人力资源部部门KPI识别及定义表04、行政部部门KPI识别及定义表05、财务部部门KPI识别及定义表06、 IT部部门KPI识别及定义表07、审计监察部部门KPI识别及定义表08、 PMC部部门KPI识别及定义表09、采购部部门KPI识别及定义表10、供应商管理小组部门KPI识别及定义表11、品管部部门KPI识别及定义表12、工艺工程部部门 KPI识别及定义表13、物流部部门 KPI识别及定义表14、研发部部门 KPI识别及定义表15、生产工厂部门 KPI识别及定义表16、品牌管理部部门 KPI识别及定义表17、市场推广部部门 KPI识别及定义表18、运营管理部部门 KPI识别及定义表19、国贸部部门 KPI识别及定义表20、销售公司（直营）部门 KPI识别及定义表。

企业关键绩效指标KPI辞典

企业关键绩效指标kpi辞典企业关键绩效指标KPI辞典是指企业在经营过程中，为了更清晰地把握自身的经营状况和快速发展的方向，在各个领域制定一个或多个简洁的、易于衡量的名词指标，这些指标被称为企业关键绩效指标(KPI)。

本文将从KPI的概念、KPI的作用、KPI的设计、KPI的实施以及KPI的衡量等方面对KPI进行详细地阐述。

一、KPI的概念KPI的全称是Key Performance Indicators，中文翻译为关键绩效指标。

KPI是企业管理中的一个重要工具，主要是利用定量或定性指标来衡量企业的绩效和效益，反映企业的成就和结果。

所谓的关键绩效指标(Critical Performance Indicators)，指的是与企业目标密切相关、对企业绩效产生较大影响的几个主要指标，其关键在于能够准确反映企业的目标、战略和业务过程。

二、KPI的作用1. 辅助企业管理层快速把握企业经营状况和发展方向。

KPI能够直观地反映出企业的经营状况和业务情况，对于企业管理层掌握企业实际情况和快速制定经营方针是至关重要的。

2. 促进企业提高运营效率和降低运营成本。

KPI能够衡量企业的过程效率和运营结果，通过KPI的实施和监控，企业能够在运营中快速发现问题，并针对性地进行改进。

3. 评估和激励企业内部员工和团队。

KPI是一种绩效考核工具，用于评估员工和团队的工作表现和成果，从而能够激励员工自觉提高绩效和贡献。

4. 促进企业战略目标的实现和发展。

KPI与企业战略目标直接相关，通过KPI的评估和监控，企业能够快速把握战略目标和业务发展方向，进而实现持续发展。

三、KPI的设计KPI的设计需要紧密结合企业的战略方向和具体业务环节，通过综合考虑企业要素、市场情况、行业竞争等因素，制定适合企业自身的KPI。

在设计KPI时，需要注意以下几点：1. KPI的选择应保证数据准确性和实现的可行性。

2. KPI的选择应具有关键性和度量性，能够客观地反映企业目标和业务经营过程的实际情况。

某大型企业KPI管理辞典

某大型企业KPI管理辞典随着企业规模的扩大和发展，管理层对于企业的运营和绩效的管理越来越重视。

而KPI（关键绩效指标）作为衡量企业绩效的重要指标之一，也在企业的管理中发挥越来越重要的作用。

为了更好地管理企业的KPI，某大型企业针对自身的特点和需求，制定了专门的KPI管理辞典，以便更好地管理企业的绩效，提高企业的竞争力。

一、KPI的定义KPI（Key Performance Indicator）即“关键绩效指标”，是衡量企业战略和业务目标实现情况的指标，反映企业在某一方面的表现和结果。

KPI的设计需要反映出企业的管理目标和价值观，同时需要具备可实现性、可衡量性、可追踪性、可反馈性和可比较性等特点。

二、KPI的分类KPI的分类可以从不同的角度进行，常见的有以下三种：1. 战略和业务目标类：包括财务、客户、内部流程和学习与成长等四个方面。

2. 组织结构和职能类：包括部门、岗位和个人等。

3. 时间和频次类：包括日、周、月、季度和年等不同的时间间隔。

三、KPI的关键要素1. 定义：需要明确KPI的定义、测量方式和目标值等。

2. 监控：需要定期监控KPI的变化和趋势，并及时分析和处理异常情况。

3. 反馈：需要及时向相关人员提供KPI的结果和分析等信息，以便他们更好地控制和改进业务。

4. 更新：需要针对KPI的变化和企业的需要进行更新和调整，以保证其具有持续有效性。

四、KPI的管理流程1. 明确目标：需要制定明确的目标和战略，确定需要衡量的关键绩效指标，并建立相应的测量与分析体系。

2. 设计KPI：需要根据业务需求和目标制定相应的KPI指标，并明确其相关的定义、测量方式和目标值等。

3. 数据收集：需要建立有效的数据收集和分析机制，收集和整理各项指标数据，并对数据进行分析和挖掘。

4. 分析和反馈：需要分析和解读KPI的结果和趋势，并及时向相关人员提供结果和建议。

5. 改进：需要根据KPI的分析结果进行调整和改进，推动企业的业务和管理不断优化和提升。

集团部门KPI辞典定稿

新开发客户销售额和总销售额之间的比率
提高新客户的销售额
市场技术部KPI词典
所属部门序号
名称
1
市场调研报告是否及时提交
市场技术部
2
市场调研报告不满意的人次数
3
部门建设是否按时完成
定义市场调研报告是否及时提交
市场调研报告获得满意的程度部门建设是否按照公司的要求按时完成
目的及时提交调研报告提高调研报告的质量使部门尽快进行运作
综合部
4
人工费用保障倍人工费用支出与公司效益匹配的控制劳动定员，提高
数
程度
人均劳动生产效率
5 招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率
财务部
6
行政管理不满意投诉次数
行政管理不满意投诉次数
提高服务质量
7
统计信息不及时或不准确的次数
统计信息不及时或不准确的次数
保证数据统计的及时、准确
所属部门
序号
名称
定义
目的
1
获得的信用额度
从供应商处获得的信用额度,为公司节省的财务费用.
降低成本
采购部
2
采购成本支出收相对于销售价格，采购成本越
益率
低，则收益越多
激励采购部降低采购成本
采购部
3
采购不及时导致生产停工待料的小时数
因采购材料的交货不及时而导致生产停工待料的小时数
保证采购材料交货的及时性
4
采购质量不合格造成损失的金额
经采购物品质量不合格而引发的金额的损失
提高采购物品质量
5
采购预付款资金预付款越多，期限越长，资金成控制预付款的金额，

KPI模板：KPI关键绩效指标辞典

KPI模板：KPI关键绩效指标辞典KPI关键绩效指标辞典一.财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用)*100%课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100%培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100%财务部标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%财务部附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%财务部续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%财务部业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费)*100%财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%财务部专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100%财务部销售目标达成率(实际销售额/计划销售额)*100%销售报表理赔率(理赔数量/销售数量)*100%理赔报表产品/服务销售收入达成率(实际销售收入/计划销售收入)*100%销售月报表全部账户净投资收益率/同期Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）财务部/证券市场公布数据投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)财务部(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)财务部所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)财务部投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划财务部销售目标达成率(资产管理中心)(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100%综合管理部二.客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保/营销计划标保)*100%财务部新契约保费市场占有率(新契约标保/新契约市场总容量)*100%财务部新契约保费增长率（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保财务部13个月代理人留存率(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费信息技术部续保率(续保实收首期件数/续保应收首期件数)*100%财务部出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%客户投诉记录服务推广数量的达成率（服务实际推广数量/服务计划推广数量）*100%服务统计资料新客户增加数量(本期新客户数/总客户数)*100%本期新客户数，客户总数最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%本期老客户数/客户总数*100%新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估三.内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定工作目标按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%工作记录报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%报表检查记录文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*100%文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI 辞典KPI辞典策划方案成功率(成功方案数/提交方案数)*100%策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告/报告总数)*100%项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值满意度调查内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度内部客户满意度民主测评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数)*100%投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期--个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值上级领导的评价分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界披露应该披露的信息披露的文件记载股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对上级评价与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价英文资料翻译的准确率(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%英文资料翻译检查记录信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件内部客户满意度（部门秘书）部门内部及相关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记录入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记录人员编制控制率(实际人力/计划人力编制)*100%上报文件机构扩展达成率(实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100%上报文件机构内设控制率(各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)*100%上报文件法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价诉讼事件处理结果与公司方案的一致性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录对于对外签署的法律文件提出意见的有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图上级领导的评价稽核意见建设性（de）稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价稽核报告的质量1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性上级领导的评价xxxx质量手册有效性的维护1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）上级领导的评价会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络电话、文件、E-mail文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章管理办法OA系统使用管理OA系统的正常使用OA系统使用状况总裁办对司机班服务满意度总裁评价外事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率处理记录外部合作关系管理的效率与规范性对外合作项目开展的配合与管理效率总裁室满意度外事信息发布的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与规范性口译、笔议的及时性与准确性司机出车安全率(安全出车次数/实际出车次数)*100%出入库手续齐全率(应办手续/实办手续)*100%帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划与实施外部联系维护满意度企业文化建设任务达成率(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100%工作记录新闻审稿准确率(准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100%工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评定上级领导评价公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率(归档宣传文档数/文档总数)*100%文档记录网站出错率(页面出错个数/总页面数)*100%客户投诉记录设计制作出错率（设计制作规范/制作总页数）*100%测试记录信息内容出错率(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)*100%检查记录信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行检查记录服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值客户服务记录“泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提高百分比市场调查媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量媒体剪报汇总记录媒体危机情况处理成功率(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)×100%记录情况应用开发出错率(出错的功能块个数/总功能块数)*100%软件开发文档系统和网络故障率(发生故障次数/（设备数*天数))*100%系统故障记录业务管理规范程度及效率业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化实际业务项目报告按时完成率(按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量)*100%工作记录项目成功率(成功的项目数量/项目总数量)*100%工作记录网站建设配合流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率(完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数)*100%客户档案和业务记录档案管理出错率(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%档案管理检查记录档案更新延误率(延误档案更新的数量/档案总数)*100%档案管理检查记录总经理满意度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值总经理满意度调研项目调研报告的认可数量项目调研报告被认可的实际数量工作记录工作制度和工作流程实施、改进比率(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100%中心综合管理部组织评估政策风险控制效果(直接上级评估标准)中心综合管理部组织评估组合经理指令执行效果(直接上级评估标准)中心综合管理部组织评估项目论证的参与程度、效果(直接上级评估标准)中心综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性(直接上级评估标准)中心综合管理部组织评估研究报告预测的明确与准确程度(直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评价)综合管理部组织评估研究报告数量(直接上级评估标准)综合管理部组织评估公开发表研究报告数量(直接上级评估标准)综合管理部组织评估数据引用、处理的合理性(直接上级评估标准)综合管理部组织评估研究报告深度(直接上级评估标准)综合管理部组织评估项目计划目标达成率(直接上级评估标准)综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率(研究开发部经理评估标准)综合管理部组织评估新客户开发成功率(研究开发部经理评估标准)综合管理部组织评估新产品开发数量(研究开发部经理评估标准)综合管理部组织评估后台作业差错率(中心总经理评估标准)作业流程制度化和标准化程度(中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统)中心综合管理部组织评估作业流程优化及实施程度(中心总经理评估标准)中心综合管理部组织评估后台作业的效率(中心总经理评估标准)中心综合管理部组织评估后台支持的主动性(中心总经理评估标准)中心综合管理部组织评估系统故障率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估系统危机处理效率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估系统管理标准化、制度化程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估系统管理作业流程优化的实施程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估清算数据时效与准确性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估清算作业流程标准化、制度化程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估清算作业程序优化与实施程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估行政服务工作量与效率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估资金划拨在途时间(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估流动性报表及现金流量预测的有效性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估法定会计核算差错率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作管理信息报表的有效性、准确性和及时性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作未发现的交易差错比率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作法律文书起草的规范性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作法律文书服务的效率(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作参与研究项目提供法律建议的有效性(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作投资法律风险控制效果(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作销售部门满意度(满意度调查问卷评估标准)中心综合管理部组织评估内部投资经理满意度中心投资经理采用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部客户满意度(中心资产组合管理部、研究开发部评估)资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部投资经理/研究员满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理/投资会计满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理、财务经理满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估四．学习与成长指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源个人培训参加率(实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100%培训出勤记录部门培训计划完成率(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%部门培训计划记录提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施上级领导的评价团队建设成功率员工自然流动率(离职人数/现有人数)*100%人力资源部员工合作性创新建议采纳率（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%创新建议采纳记录新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录员工培训与激励满意度（包括培训计划完成率、员工激励等）下属员工用满意度调查表评分中心综合管理部组织评估研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估研究项目创新及项目规划、组织(中心总经理评估标准)中心综合管理部组织评估培训与研讨参与率(实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100%培训研讨出勤记录培训参与率(实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100%培训出勤记录内部员工满意度(综合管理部经理评估标准)综合管理部组织评估工作。

企业关键绩效指标KPI辞典(DOC 46页)

企业关键绩效指标KPI辞典(DOC 46页)KPI指标库2005年月企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典序号指标指标定义功能考核依据1 万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。

检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力2 产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率3 利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果4 利润总额增加率（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化5 集团利润贡献率某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度6 资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例检测流动资金的使用和周转效率7 资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司周转情况8 投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况9 资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况101序号指标指标定义功能考核依据1 产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额2 生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况3 按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4 全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5 设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况6 设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7 工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8 生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果9 生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况10 生产安全事故处理的及时性生产安全事故是否得到了及时有效的处理检测生产安全部门的工作情况11 生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况2场的整洁、有存放有秩序序性123序号指标指标定义功能考核依据1 主营业务成本总额产品生产成本检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据2 制造费用与主营业成本比率制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例3 制造成本与制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例4主营业务成本比率4 管理费用在生产销售产品中所发生的管理费用检测分（子）公司的管理费用比例5 营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分（子）公司的产品销售费用678910序号指标指标定义功能考核依据1 销售合同额一定周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销效果2 销售收入一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准3 货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率54 营销、销售计划完成情况周期内营销、销售计划的完成、达成情况检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况5 市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情况6 营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内的营销效果7 销售收入增加率（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情况8 客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况9 营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况10 运输费用达成率一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本11 解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和效果12 合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同数检测销售合同是否及时归档13 销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性14 销售往来记销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性6录的及时性和准确性15 产品标识制作的及时性产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性16 客户信息管理的完成性客户信息是否完整并及时更新检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新17 销售结算工作进行的及时性准确性是否及时、准确地进行了销售结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作序号指标指标定义功能考核依据1 一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数检测生产质量情况2 品管成本比重品管成本/产品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考3 质量事故处理的及时性质量事故处理是否及时有效检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作7有效性4 产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品生产质量，由品质保障部组织5 客户质量问题处理的及时性有效性对于客户质量问题的投诉是否及时有效检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性6 质量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生的不符合项数检测公司质量体系管理的完整性、准确性7 质量检验的差错率产品检验差错数/检验产品总数检测产品检验人员的检验准确性和水平8 供方质量检验资料的保管情况供方质量检验资料是否完整、准确检测质量检验人员日常工作的情况9 技改项目的完成率技改项目完成数/技改项目计划数检测公司技改项目的完成情况1089序号指标指标定义功能考核依据1 员工增加率（本期员工数—上期员工数）/上期员工数检测周期内员工增加比例2 员工结构比例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性3 关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4 工资增加率（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资检测工资增加情况5 人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况6 部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测部门员工的出勤情况7 薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性108 人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完成情况9 考核工作完成的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性1011序号指标指标定义功能考核依据1 采购计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划检测采购部门采购计划的完成情况122 采购成本降低率（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本检测采购部门降低采购成本的效果3 供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况4 供应商信息管理供应商、外协商信息的完整性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改5 采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性6 采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供应部门的采购资金使用情况78序号指标指标定义功能考核依据1 研发计划完当期按计划完成的研发项目检测技术部门的研发计划完成情况13成率数占当期计划完成的研发项目数的比例2 技术图档更改的及时性是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果3 技术出图的及时性准确性是否按照生产进度及时准确的出图检测技术部门的工作效果4 标准化审查的差错率标准化审查差错次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作效果5678910序号指标指标定义功能考核依据1 总库存金额月底全部库存产品按入库成检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，14本价格计算的总金额为生产部门合理安排生产提供依据2 总库存数量月底全部库存产品数量检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据3 物资入库差错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作效果4 物资领用差错率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果5 报表、台帐出错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果6 仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果7 标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基本比率，为决定安全存量提供依据8企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典财务类指标15关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期理赔统计、精算部死亡率理赔统计、精算部赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 财务部16附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费)*100% 财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100% 财务部专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部销售目标达成率(实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表理赔率(理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表产品/服务销售收入达成率(实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表全部账户净投资收益率/同期Benchmark 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加财务部/证券市场公布数据17权的同期收益率)投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率) 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划财务部不良帐款比率/Benchmark 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)财务部(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)财务部所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)财务部投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划财务部销售目标达成率(资产管理中心) (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% 综合管理部18关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100% 投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部新契约保费市场占有率(新契约标保/新契约市场总容量)*100% 财务部财务部新契约保费增长率（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保13个月代理人留存率(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100% 财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二信息技术部次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费财务部续保率(续保实收首期件数/续保应收首期件数)*100%出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查19媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录服务推广数量的达成率（服务实际推广数量/服务计划推广数量）*100%服务统计资料新客户增加数量(本期新客户数/总客户数)*100% 本期新客户数，客户总数最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100% 本期老客户数/客户总数*100%新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准) (书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定工作目标按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录20报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100% 报表检查记录文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*100% 文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典策划方案成功率(成功方案数/提交方案数)*100% 策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告/报告总数)*100% 项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值满意度调查内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度内部客户满意度民主测评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录21绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数)*100% 投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)绩效考核记录*100%内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分上级领导的评价析结果具有使用价值分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价英文资料翻译检查记录英文资料翻译的准确率(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%22信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件内部客户满意度（部门秘书）部门内部及相关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记录入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记录人员编制控制率(实际人力/计划人力编制)*100% 上报文件机构扩展达成率(实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100% 上报文件机构内设控制率(各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)*100%上报文件法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价诉讼事件处理结果与公司方案的一致性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录对于对外签署的法律文件提出意见的有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图上级领导的评价稽核意见建设性（de）稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价稽核报告的质量 1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性上级领导的评价ISO9000质量手册有效性的维护 1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）上级领导的评价23会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络电话、文件、E-mail 文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章管理办法OA系统使用管理OA系统的正常使用OA系统使用状况总裁办对司机班服务满意度总裁评价外事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率处理记录外部合作关系管理的效率与规范性对外合作项目开展的配合与管理效率总裁室满意度外事信息发布的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与规范性口译、笔议的及时性与准确性司机出车安全率(安全出车次数/实际出车次数)*100%出入库手续齐全率(应办手续/实办手续)*100%24。

KPI关键绩效指标辞典XXX

个案处理时刻=个案完成的日期--个案上报的日期
上报与批复的文件
统计分析的准确性和及时性
及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值
上级领导的评判
分公司总经理室及相关部门中意度
分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的中意度
问卷调查
提出新产品建议的数量和质量(鼓舞创意性指标)
领导认可的新产品建议的数量和质量
问卷调查
媒体正面爆光次数
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关显现次数及处理情形
总公司级危机事件在中央级、全国性媒体显现的产生重大负面阻碍的报导次数及处理情形
公众媒体、上级领导评判
公共关系爱护状况评定
网站用户中意度
新客户增加数量
(本期新客户数/总客户数)*100%
本期新客户数，客户总数
最终客户数量
(本期老客户数/客户总数)*100%
本期老客户数/客户总数*100%
新产品的开发数量
产品上市的实际数量
销售资料
技术服务中意度
对客户进行随机调查的技术服务中意度评分的算术平均值
对客户技术服务中意度调查
直销客户中意度
对直销客户进行随机调查的中意度评分的算术平均值
对客户进行随机调查的网站中意度评分的算术平均值
支持中意度调研
客户中意度
同意随机调研的客户和代理人对服务中意度评分的算术平均值
客户中意度调研
客户投诉解决的中意率
(客户对解决结果中意的投诉数量/总投诉数量)*100%
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
（服务实际推广数量/服务打算推广数量）
*100%
服务统计资料

KPI模板_KPI关键绩效指标辞典-10页

英文资料翻译检查记录
信息的准确性
部及对外部发布的信息的准确性
上级评价
部信息收集的及时性
及时收集公司部的与董办工作相关的信息
相关部门的满意度
满意度调查
劳动合同签订的及时性
劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间
工作记录
入职离职手续办理的及时性
公章管理办法
OA系统使用管理
OA系统的正常使用
OA系统使用状况
总裁办对司机班服务满意度
总裁评价
外事信息管理的效率
对外事信息及时处理的及时性与效率
处理记录
外部合作关系管理的效率与规性
对外合作项目开展的配合与管理效率
总裁室满意度
外事信息发布的及时性
外事接待任务完成的效率与质量
外事档案管理的系统性与规性
口译、笔议的及时性与准确性
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)
司机出车安全率
(安全出车次数/实际出车次数)*100%
出入库手续齐全率
(应办手续/实办手续)*100%
帐务差错数
查出错误的帐务数
帐务记录
安全事故发生次数
分公司基层组织和思想建设
员工文体活动及福利规划与实施
外部联系维护满意度
企业文化建设任务达成率

KPI.关键绩效标准辞典(doc 11页)

公众媒体、上级领导评价
公共关系维护状况评定
与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况
上级领导评价
网站用户满意度
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
支持满意度调研
客户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值
客户满意度调研
客户投诉解决的满意率
(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%
上级领导的评价
会议组织质量
会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分
会议记录、记要
与各分公司日常联络
与各分公司保持畅通的信息联络
电话、文件、E-mail
文件传递效率
按照文件的紧急程度按时、按质传递
公司文件流转规定
文件制作效率和准确性
按照文件类型及时制作、印发
公司公文管理规定
机要档案和文件的归档
上级领导的评价
分公司总经理室及相关部门满意度
分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度
问卷调查
提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)
领导认可的新产品建议的数量和质量
上级领导的评价
建立与研究及政府部门的联系
与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度
相关部门及上级评价
对外信息披露的及时性
按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息
投诉记录
绩效考核按时完成率
(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)
*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
提交分析报告的质量
个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期

某大型综合投资集团公司关键绩效指标辞典-版

集团绩效指标词典目录第一部分………………………………………………战略地图第二部分………………………………………………战略主题第三部分………………………………………………战略主题识别第四部分………………………………………………KPI分解路径图第五部分………………………………………………KPI词典第六部分………………………………………………CPI词典第一部分战略地图华美集团战略地图财务顾客内部集团战略地图第二部分战略主题说明第三部分战略主题识别财务营业毛利计划完成率营业毛利计划完成率销售资金回笼率生物制品总/副总经理净资产收益率机械经营部营业毛利率资产保值增值率利润增加机械公司总/副总经理订单达成的新增客户市场部利润计划达成率集团销售部营业毛利率净资产收益率集团资源副总经理商务餐饮部商务物业部利润计划达成率餐饮娱乐总/副总经理项目预算执行率销售收入计划完成率利润计划完成率新产品上市推迟月数集团内部服务质量满是否发生食物中毒事集团安全保卫不达标财务利润增加利润计划达成率业务部销售毛利计划完成率净资产收益率第一机械总/副总经理广州公司销售毛利计划完成率国际贸易总/副总经理利润计划达成率净资产收益率财务中心计划利润完成程度员工投资回报率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数已获利息保障倍数应收账款周转天数存货周转天数运输分公司总/副总经利润计划达成率净资产收益率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数工业园总/副总指挥工程项目计划完成率项目议标率现场签证不合规次数项目验收不合格而返工的预工业园正/副总指挥项目验收不合格而返工的预算外支出金额工程管理部工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额降低成本财务项目议标率第二机械经营部应收账款周转天数产品返工而发生的费用第二机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额第二机械生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额利润计划完成率第二机械生产部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额运输业务部设备、货物发生安全事故损失的金额运输分公司总经理应收账款周转天数应收账款周转天数财务成本控制投资控制部项目议标率降低成本工业园总/副总指挥项目验收合格率第二机械总/副总经理成本控制机械综合部应收账款周转天数产品返工而发生的费用机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额生物制品总/副总经理成本控制因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额质管部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额财务成本控制综合管理部项目议标率降低成本国际贸易总/副总经理项目验收合格率运输分公司总/副总经成本控制设备、货物发生安全事故损失的金额应收账款周转天数运输业务部集团财务中心应收账款周转天数营业毛利计划完成率成本控制集团财务中心第一机械总/副总经理应收账款周转天数机械综合管理部应收账款周转天数因部门下单失误造成的金额损失因部门下单失误造成的金额损失应收账款周转天数机械生产部吨钢水、电、辅料消耗金额应收账款周转天数设备维护失误造成的金额损失财务降低成本国际贸易总/副总经理成本控制应收账款周转天数存货周转天数盛业财务中心集团财务中心应收账款周转天数集团采购部获得的信用额度采购成本支出收益率采购质量不合格造成损失的金额采购预付款资金成本集团销售部应收账款周转天数承兑汇票和现汇比率对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额财务销售增长第二机械总/副总经理发生订单客户的数量机械经营部开发有效客户生物制品总/副总经理销售收入计划完成率订单达成的新增客户集团财务中心实际销售收入占计划销售收入的比率综合管理部签订销售合同，有销售额产生新增客户数量新产品上市推迟月数新产品未按计划日期上市而推迟的周数质管部每年至少推出一个新产品每年至少推出一个新产品数量第一机械总/副总经理销售计划达成率机构经营部实际销售金额占计划销售金额的比率顾客顾客满意度工业园综合管理部招聘需求满足率行政后勤管理不满意被投诉的次数工业园计划财务部财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数工业园外协部辅助设备采购致使项目延迟的天次数生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数第二机械综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数顾客顾客满意度第二机械综合管理部生产计划完成率第二机械生产部客户投诉次数生物制品综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数运输分公司业务部统计信息不及时影响会计核算的天数运输分公司综合管理招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数顾客顾客满意度餐饮分公司综合管理招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数部门向集团各单位和员工服务的满意度国际贸易综合管理部员工流失率招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告出现错误的项数国际贸易财务部集团采购部采购不及时导致生产停工待料的小时数顾客顾客满意度集团销售部顾客满意度集团财务中心财务分析报告出现错误的项数集团人力资源部招聘需求满足率集团市场技术部市场调研报告是否及时提交市场调研报告不满意的人次数集团总经办车辆使用不满意被投诉的次数公文资料管理影响办事效率的次数集团企划质控管理部企业经营计划编制是否按时完成网络发生故障被投诉的次数- 顾客加强下属单位管理工业园计划财务部内外部审计发现问题的项数工业园外协部违反招投标程序的次数工业园投资控制部工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数工程量清单编制不及时影响招投标次数餐饮总/副总经理集团安全保卫不达标次数商务物业部集团安全保卫不达标次数集团销售部销售计划完成率板材棒材销售顾客内部加快工程建设进度工业园总/副总指挥工程项目计划完成率现场签证不合规次数因报建不到位影响决策或项目进度的次数工业园综合管理部外协项目进度计划完成率工业园外协部工程项目计划完成率工业园工程管理部因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数工业园设备工艺部图纸设计进度生产线验收质量技术信息提供的充分性生产线工期达成率设备安装质量生产准备人员考核合格率工业园生产准备部生产准备人员考核合格率因准备不充分影响试车、试生产次数加快工程建设进度内部生物制品生产部原料采购不达标次数第一机械技术发展部生产辅料采购不达标次数提升采购管理内部工业园总/副总指挥工程项目预算执行率工业园投资控制部项目预决算偏差率费用控制内部第二机械总/副总经理项目预算执行率国际贸易总/副总经理已获利息保障倍数项目预算执行率华源机械技术部已获利息保障倍数华青盛业财务部集团财务部财务费用占融资额的比率集团人力资源部人工费用保障倍数工业园工程管理部工程项目预算执行率工业园生产准备部技术规程及作业文件完备率质量控制体系建设内部第二机械技术部质量管理体系完成延迟的天数第二机械生产部产品检验合格率生物制品生产部部门卫生不达标的项数生物制品质量管理部部门卫生不达标的次数第一机械生产部产品检验合格率第一机械技术发展部产品质量漏控次数ISO9000内外审不达标项数棒材厂产品合格率质量控制体系建设内部板材厂产品合格率集团总部企划质控部外审一般不符合项客户因质量因素投诉的吨次数质量体系认证是否按时获得通过质量整改事项完成率集团总部企划质控部网络数据发生不安全的次数信息化管理内部硬件、软件信息化推进计划达成率制度完善内部政府下达安全整改的件数集团总部生产安全部车辆违章驾驶发生的次数集团总部总经办企业软文刊登的篇数集团总部企划质控部在线产品企划书是否及时完成及通过新产品销售配套满足率集团总部总经办重大企业文化活动计划达成率文化整合内部内部期刊是否按时出版集团总部企划质控部企业网页内容没有及时更新的次数生物制品生产部因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数生产管理平台建设内部第一机械生产部生产计划完成率设备发生故障影响生产的小时数设备维护不达标次数设备维护不达标次数第一机械技术发展部生产计划完成率棒材厂产品定尺率生产计划完成率板材厂生产计划完成率集团总部生产安全部工业园综合管理部培训计划完成率激励机制建立学习与创新培训考试合格率第二机械综合管理部培训计划完成率员工培训考试达标率生物制品综合管理部培训计划完成率员工培训考试达标率运输分公司综合管理培训计划完成率员工培训考试达标率国际贸易综合管理部培训计划完成率员工培训考试达标率第一机械综合管理部培训计划完成率员工培训考试达标率第一机械综合管理部培训计划完成率员工培训考试达标率棒材厂培训计划完成率员工培训考试达标率板材厂培训计划完成率激励机制建立学习与创新培训考试合格率国际贸易综合部培训计划完成率员工培训考试达标率集团总部人力资源部培训计划完成率员工培训考试达标率人均培训小时数集团总部生产安全部生产员工人均安全培训小时数集团总部企划质控部集团业绩考核报告是否按时提交绩效管理推进学习与创新工业园综合管理部员工流失率团队管理学习与创新第二机械综合管理部员工流失率生物制品综合管理部员工流失率劳动合同管理不达标的项数运输业务部司机流失率运输分公司综合管理员工流失率国际贸易综合管理部员工流失率第一机械综合管理部员工流失率棒材厂员工流失率板材厂员工流失率集团总部人力资源部主管级别以上员工流失率人员晋升合格率标杆企业集团各单位KPI词典。