铁路市场需求分析

中国铁路机车车辆装备市场需求分析

二○○九年五月

目录

一、概述 (2)

二、机车车辆装备现状 (5)

(一)机车车辆拥有量及适应性分析 (5)

(二)机车车辆装备购置资金分析 (15)

三、铁路行业发展对机车车辆装备制造业的影响 (18)

(一)中长期铁路网调整概况 (19)

(二)近远期铁路客货运输需求预测 (21)

四、我国铁路机车车辆装备主要发展方向及重点 (26)

(一)主要发展方向 (26)

(二)发展重点 (30)

五、机车车辆装备市场需求预测 (32)

(一)动车组需求量预测 (32)

(二)机车需求量预测 (38)

(三)客车需求量预测 (54)

(四)货车需求量预测 (58)

六、对机车车辆装备制造业的相关建议 (66)

(一)风险分析 (66)

(二)对策建议 (67)

附件：2009～2012年动车组、大功率机车需求量分析 (70)

中国铁路机车车辆装备市场需求分析

一、概述

1.任务依据

2008年11月28日受中国北车股份有限公司关于“中国铁路机车车辆装备市场需求分析”合同委托，铁道部经济规划研究院课题组开展了《中国铁路机车车辆装备市场需求分析》研究。

2.研究范围及研究年度

研究范围：动车组、机车、客车、货车

研究年度：近期2010年(含2009～2012年) 远期2020年

3.研究经过

2008年11月底，成立了课题研究小组，明确了研究工作内容，确认工作计划进度。

2008年12月12日，由铁道部发展计划司组织召开了南北车股份公司参加的关于“动车组及大功率交流机车生产能力调查座谈会”。

2008年12月中旬，形成课题阶段报告报送北车公司。

2008年12月中旬至2009年2月，课题组对阶段报告进行修改，并重点对2009～2012年动车组及大功率机车需求量进行研究。

2009年3月下旬，形成课题报告送审稿报送北车公司。

2009年4月初至5月初，修改课题报告，形成课题报告最终稿，正式报送北车公司。

4.主要结论及建议

中国北车公司掌握了先进的机车车辆装备制造技术，生产能力达到一定规模。中国南北车股份有限公司是我国机车车辆装备最大的供货商，国

内市场占有率达95%以上，北车股份有限公司占有国内市场50%左右的市场份额，常规的机车、客车、货车产品生产能力远大于国内市场需求，部分产品出口海外市场，在海外市场具有一定的市场份额。北车公司的大功率交流传动内、电机车和时速200公里以上动车组正在逐步形成批量生产能力，近期北车公司与铁道部签定的100组时速350公里动车组成为国内动车组最大的一笔定单，显示出行业领先的实力。

机车车辆装备在铁路运输中发挥着重要作用。“十五”以来机车车辆装备数量及水平显著提高。截止2007年底，全国铁路机车拥有量达到1.83万台，客车拥有量达到4.43万辆(其中“和谐号”动车组105组，2008年动车组拥有量达181组)，全国铁路货车拥有量达到56.85万辆。代表机车车辆装备运用水平的货物列车平均牵引总重、机车日车公里、旅客列车旅行速度、货车周转时间、货车静载重等指标较2000年均有不同程度的提高，机车车辆装备为完成铁路客货运输任务，保证铁路运输安全作出了巨大贡献。

大规模铁路建设及客货运量增长为机车车辆装备提供了进一步发展空间。按照中长期铁路网调整规划，到2020年，全国铁路营业里程预计达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50％和60％以上，主要繁忙干线实现客货分线，客运专线及城际铁路总规模达到1.6万公里以上。按照中央扩大内需，加快基础设施建设的要求，预计到2012年全国铁路营业里程将达11万公里，复线率和电化率达到50%以上，其中时速200公里及以上客运专线及城际铁路投产里程约1.3万公里。2010年和2020年我国全社会旅客发送量将分别达到260亿人和410亿人左右，全社会旅客周转量为25000亿人公里和40000亿人公里左右，其中铁路客运量为17亿人和50亿人左右，铁路旅客周转量为8800亿人公里和16200亿人公里。2010年和2020全社会货物发送量将分别达到260亿吨和380亿吨左右，货物周转量将分别达到11万亿吨公里和16万亿吨公里，其中铁路货运量将分别达到

36亿吨和50亿吨，铁路货物周转量将达到2.7万亿吨公里和3.9万亿吨公里。初步估算由普通铁路承担客运周转量(扣除动车组承担的客运量)预计2010年达7950亿人公里，2020年达6600亿人公里；同期普通铁路承担换算周转量将达34950亿吨公里和45600亿吨公里。

动车组、机车、客车、货车发展方向和重点。未来动车组的发展应该是逐步多元化，多种速度，多种编组，多种车型，以适应不同线路、不同层次旅客运输市场要求；发展重点是时速200～250公里、时速300~350公里的长短编组座车和长编组卧铺车，形成批量生产能力。机车主要以发展交流传动电力、内燃机车为主，并逐步取代交直机车，实现牵引动力的升级换代；结合电气化铁路大量投入运营，加快大功率交流电力机车的生产。结合铁路旅客运输变化情况，发展适应不同层次旅客要求和不同运输条件的新型客车；注重客车产品的升级换代，合理配置近远期客车品种。货车积极发展载重70吨和80吨通用货车、30吨轴重专用货车，实现货车主要产品的更新换代；发展适宜重载运输需要的25吨及以上轴重，时速120公里的铝合金轻量化车体货车，提高空重比，并逐步在重载线路上推广；适应铁路不同货物运输品种的需要，进一步实现货车的多样化和快捷化。

2010年、2020年机车车辆装备需求预测。按照铁路“十一五”规划，到2010年预计动车组需求量为700组左右；到2020年，全路动车组拥有量约为3200组 (折合8辆编组)。按照日产量法和换算周转量法测算，2010年机车拥有量约为1.9万台；2020年机车拥有量约为2万台以上。按照相关指标测算，到2010年客车拥有量将达4.68～4.89万辆(“十一五”规划，到2010年客车拥有量达4.5万辆左右，考虑客运专线等近年加快建设情况，维持2010年客车4.5万辆规模比较合适)； 2020年客车拥有量约为4.06～4.25万辆，拥有量低于目前水平。2010年预计货车拥有量将达76万辆左右，其中国家铁路货车拥有量将达66万辆左右；2020年货车拥有量将达86万辆左右，其中国家铁路货车拥有量将达76万辆左右。