管理顾问方法培训教材_
培训教材：方针目标管理(ppt文档)
合众资源集团
目标衡量的SMART原则
·Specific 目标要清晰明确 ·Measurable 目标要可量化 ·Attainable 目标具挑战性和可达性 ·Relevant 组织目标要与个人结合 ·Time-table 目标要有时程
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目标设定的手法区分
合众资源集团
层 别 决策类别 问题角度
1. 企业经营目标 2. 企业年度计划
3. 部门管理项目 4. 部门年度计划
10. 执行后续计划 9. 指导与建议
P A
5. 日常事务管理
D 6. 焦点课题改善
C 7. 月度总结
8. 述职报告会
11
合众资源集团
1、企业战略执行的总体框架
经营理念 基本方针 战略构想 部门基本机能
岗位职责
事业宏图 中长期大计划 年度目标\计划 部门目标 岗位目标
合众资源集团
战略执行与方针目标管理
深圳3A企业管理顾问有限公司
王忠良
2011年3月
1
目录
•战略规划为什么失败 •方针目标管理概述 •部门管理指标梳理 •部门年度（半年度）工作计划制定 •焦点课题的推进 •部门月度报告制定 •月度述职会议召开方法
合众资源集团
2
合众资源集团
战略规划为什么失败
3
战略规划为什么失败
失败金额 检查费用
N年以下员 工流失率
劳务费率
批量合格率 采购成本
Delivery 计划达成率 检查周期 招聘工作周期 交货迟延率
Safety 安全事故数 品质事故件数 劳资纠纷次数 运输事故件数
Moral
提案件数
提案件数
提案件数 提案件数
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QCC培训教材2
（4） 选题理由的重要性由小到大类推
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QCC培训教材2
QC小组活动的具体程序
二、小组概况
必须写清楚的： 小组名称（小组精神应体现在名称上） 注册编号 本课题类型（可写但不能写成小组类型） 本课题活动时间，共活动多少次 平均出勤率（体现人人参与的团队精神） 管理课题要写行政职务，技术课题要写学历、职称 年龄可用平均年龄（最大、最小） 顾问应为小组成员，推进者是重要成员
QCC培训教材_2
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2023/5/30
QCC培训教材2
质量管理
在质量方面指导和控制组织的协调的活动。 指导和控制包括：
质量方针、质量目标、质量策划、质量控 制、质量保证和质量改进的建立。
全面质量管理 TQM
（ Total quality management）是质量管理
的一种形式，以组织全员参与为基础。
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QCC培训教材2
QC小组的分类
1、现场型 ： 以班组、现场操作工人为主体，维持质量。 主要特点：课题小、难度低、周期短、效益不一定大。
2、服务型 ：以提高服务质量为目的的小组。 主要特点：课题小、难度低、周期短、社会效益明显。
3、攻关型 以三结合方式，解决技术关键问题。 主要特点： 课题难、周期长、投入多、经济效果显著。
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QCC培训教材2
QC小组的作用
1、有利于开发智力资源，发掘人的潜能，提高人的素质。 2、有利于预防质量问题和改进质量。 3、有利于实现全员参加管理。 4、有利于改善人与人之间的关系，增强人的团结协作精神。 5、有利于改善和加强管理工作，提高管理水平。 6、有助于提高职工的科学思维能力、组织协调能力、分析
证券投资顾问培训教材(PPT 108页)
交易所品种的国内理财客户的满足功能---该买 啥品种？ 客户认为人民币还有较大贬值幅度， 需要大量 资金转为美元资产保值， 超过银行法定额度
１ 个股分析报告框架 ２ 撰写内容的来源 ３ 案例比较
现场撰写练习
＝＝＝＝上市公司财报分析 １ 主营与非主营贡献 ２ 转投资事业的机会投资 ３ 常用的财务比例分析 ４ 上市公司估值的 常用模型
投资顾问对客户理财需求的发掘 与管理
客户需求激发 话题营销 先打破客户不爱听我们说的僵局
交易所品种的国内理财客户的满足功 能---收集解决客户需求的对应品种
●实务操作-√签署流程：持牌机构 vs 客户 √券商确认 : 券商交易专户‚ √银行确认 : 银行交割专户 √委托金额入户/协议生效
投资协议书
●投资协议书重点-√投资目标 √投资期限 √投资金额 √投资方针 √投资范围 √投资限制 √投资风险 并在客户确认后由持牌机构存档
●实务操作-投资资金内容、金额 投资策略,方式,范围之约定 代理权限之授与及限制 券商交易专户之指定 银行交割专户‚之指定 银行交割专户‚之管理
第三部份：業務篇 一、 作業流程 二、 相關契約 三、 投資運作及內控 四、 投資決策 五、 資產管理系統 六、 選擇要點
第四部份：實務篇 一、 手續辦理 二、 收費方式 三、 報表通知 四、 解約續約 五、 額度增減 六、 停損越權 七、 除權現增 八、 股權行使
第五部份：問答篇 一、 何謂全權委託投資業務？ 二、 全權委託投資業務有什麼優點？ 三、 全權委託投資業務適合哪些對象？ 四、 如何辦理「全權委託投資業務」手續？ 五、 全權委託投資業務是否會發生盜賣股票情事？ 六、 委任人與投顧業者是否會有利益衝突？ 七、 全權委託投資業務投資的風險為何? 八、 為何選擇AAA投顧公司？ 九、 AAA投顧對委任人之服務有哪些?
房地产置业顾问新人培训教材
第一章房地产基本知识介绍从今天起，你的一言一行不单单只代表你自己，你所展现在客户或同行面前的是整个开发商的形象，所以你要以一个房地产高素质专业人员来要求自己，特别对一个新进入行的新人来讲，专业知识的学习由其重要，了解专业常识是你成为专家的第一步。
第一节房地产业与房地产市场一、房地产的涵义1、“房地产”顾名思义是房产和地产的总称，在法律上一般叫不动产。
它主要是相对于不动产而言，其要求特点就是不能移动位置，具有长时期的稳定性，正因此房地产经常作为公司或个人投资保值或升值取利的主要方式。
在我国房地产的所有及买卖行为主要指房产产权的转移及土地使用权的转让，土地产权是我国所有，至高无上不可以买卖的。
2、“房地产业”，房地产业属于第三产业的范畴，是指从事房地产经营、开发、销售、租赁等活动而取得经济效益的行业，在高速发展的国家中房地产业总是扮演着国民经济中极其重要的角色。
第二节房地产相关业基础知识一、建筑业基础知识1、房屋建筑分类：按使用功能分为生产性建筑、非生产性建筑，即工业建筑和民用建筑。
按建筑高度可分为：7层以下为多层建筑，8～11层为小高层建筑，12～16层为中高层建筑，16层以上为高层建筑，30层以上为超高层建筑。
2、房屋建筑结构分类：按建筑结构材料材质分类：(1) 钢结构用于厂房、超高层(2) 钢和钢筋混凝土结构(3) 钢筋混凝土结构(4) 混合结构(5) 砖木结构房屋建筑按结构受力和构造特点分类：(1)框架结构传力路线：楼板—梁—柱—基础—地基，用于办公楼和宾馆。
(2) 剪力墙结构，优点：侧向变形小，承载力高，整体性抗震性好，室内平整美观；缺点：灵活性不够。
用于15层～40层高层住宅建筑，施工方法大部分采用滑模和大模板施工方法。
(3) 框架—剪力墙结构，框剪结构可发挥框结构和剪力墙结构的长处，克服它们的缺点，使建筑平面灵活，是较好的结构形式。
(4) 简体结构，用于超高层。
3、房屋建筑的构造一幢建筑物一般是由基础墙、楼板层、地坪层、楼梯、屋顶和门窗等几大部分所构成。
品管新七大手法培训教材
品管新七大手法培训教材第一大手法：过程控制在品管领域中，过程控制是一项关键的手法。
通过对生产过程中的各个环节进行监控和调节，可以确保产品的质量得到有效控制。
在过程控制中，关键是要建立合适的指标和流程，以便及时发现和解决问题，确保生产过程的稳定性和一致性，从而提高产品的质量和客户满意度。
第二大手法：统计分析统计分析是品管中常用的手法之一，它可以帮助我们理解生产过程中的问题，找到根本原因，为改进提供依据。
通过收集和分析大量数据，可以识别问题的发生和规律，找到改进生产过程的关键点，并进行有针对性的改进。
统计分析的应用可以帮助企业降低成本、提高效率、提高产品质量，增加竞争力。
第三大手法：持续改进持续改进是品管的核心理念之一，即不断地寻找问题、分析原因、制定改进计划、执行改进措施、评估效果，循环往复，使产品和过程不断优化和完善。
持续改进需要全员参与，建立改进文化，不断挑战现状，追求卓越，持续提高企业的竞争力和可持续发展能力。
第四大手法：质量管理工具质量管理工具是品管中常用的辅助手法，如排列图、直方图、散点图、因果图、流程图等。
这些工具可以帮助我们更直观地了解问题及其影响因素，有助于数据的整理和分析，为决策提供依据。
合理地运用质量管理工具可以提高问题的识别和分析效率，帮助企业更快地找到解决方案，提升品质管理水平。
第五大手法：标准化管理标准化管理是品管中重要的手法之一，通过建立明确、精确、操作规程规范标准，使生产过程和各种管理活动具有可度量性、可重复性，确保产品质量的稳定性和一致性。
标准化管理可以减少随机性和不确定性，降低质量风险，提高工作效率和品质水平。
第六大手法：供应链管理供应链管理是品管中不可忽视的手法之一，它延伸了品质管理的范围，涵盖了从原材料采购到最终产品交付的全过程。
优化供应链可以降低成本、缩短交货周期、提高供应链的透明度和稳定性，从而提高产品质量和客户满意度，增加企业的竞争力。
第七大手法：团队合作与沟通团队合作与沟通是品控中至关重要的手法之一，只有团结协作、信息共享、心手相连，才能确保品控活动的顺利进行和目标的实现。
001高级咨询顾问培训教材
• 专业术语
• 专业成果
培训
9
2. 企业诊断的原理
第三只眼睛看企业
顾问 管理者 学者
企业
培训
11
企业DNA
资本链 资本链
心智模式 组织模式
营利模式
企业DNA
培训
12
企业失败分析
• 深圳市企业联合会咨询业分会对112家寻求咨询的企业诊 断分析，病症通常出现在：
培训
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咨询营销的三个层面
• 第一层面——技术 • 第二层面——战略
• 第三层面——人格
培训
32
管理顾问的职业生涯
• 给自己一个定位； • 给自己一个目标； • 要有一套产品； • 有一个品牌； • 找到学习的标榜。
培训
33
培训
18
3. 咨询公司的赢利模式
咨询业发展的影响因素
1. 市场竞争——可不可做 2. 人力资源——能不能做
3. 业务模式——怎样去做
4. 产业结构——硬件条件 5. 产业政策——软件条件
培训
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随机漫步模式
以市场机会为导向
培训
21
专业系统模式
培训
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营销平台模式
专家
咨询公司
客户
培训
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综合业务模式
高级管理顾问培训教程
企业管理资料： ———————————————————————————————————————
/course/course.asp
本次培训的目的
• 分享知识——崇尚学习型组织文化氛围 • 技能训练——即是顾问也是出色的培训师
培训是需要成本的， 没有培训需要更大的成本
3P培训
南京铭锐企业管理顾问公司3P项目培训教材幻灯片2目录第一章《3P基本概念》第二章《3P之产前准备》第三章《3P之产前培训》第四章《3P之精益转款》第五章《工艺改良》第一章. 3P 基本概念幻灯片4 目录● 3P 的定义 ● 3P 的作用 ● 3P 的工作内容 ● 3P 的运作思维 ● 3P 的运作流程 ● 3P 的运作方法 ● 3P 的运作工具 ● 3P 的运作团队幻灯片51.0 3P 的定义建立优化的生产系统满足下列要求：人 机物法 环3P生产（Production ）准备（Preparation ）过程（Process ）产品的品质要求的数量目标成本目标日期2.0 3P的作用●3P的应用范围：●3P的应用范围是广泛的，如：●开会（准备场所/凳子/打开会议室电脑/通知人员等等）；●做饭、结婚、出游、会见客户、出差、讲课……●那如何运作于服装生产中呢？幻灯片72.1 3P的作用●3P的作用：●使员工熟悉新款的面料特性和款式做工；●撑握品质标准并明确自检方法；●确保主辅料、设备、辅助工具正确并及时到位；●对预警问题点进行解决并着重培训；●通过培训检验前期产前准备工作是否有缺失；●通过培训测时，验证与进一步调整工序平衡。
幻灯片83.0 3P的工作内容●3P的主要工作内容：●3P产前准备；●3P产前培训；●3P精益转款；幻灯片93.1 3P的工作内容●3P产前准备内容：●硬件准备：模具、材料、设备、工具；●软件准备：作业标准、物流设计、检查系统、人员组织、流水排布、培训计划；幻灯片103.2 3P的工作内容●3P产前准备之硬件准备：●模具：专机、双针针位等特定模具；●材料：样衣、纸样、制单、主辅料；●设备：培训期所需设备、生产期所需设备；●工具：生产辅助工具（拉筒、辅料盒等）、流水辅助工具（流水台、挂衣架等）；3.3 3P的工作内容●3P产前准备之软件准备：●作业标准：工序作业标准的建立、难度工序的预定解决方案；●物流设计：主辅料发放流程与路线设计、物流节奏设计；●检查系统：检查流程设计、品质标准建立；●人员组织：工序分配表、工作站人员安排表；●流水排布：车位排布图、设备需求表；●培训计划：培训流程、人员安排；幻灯片123.4 3P的工作内容●3P产前培训内容：●培训计划：培训流程、人员安排；●转款计划：平衡管理、工时确认、设备确认；幻灯片133.5 3P的工作内容●3P产前培训之培训计划内容：●培训流程：设定培训场地、时间、对象、方法；●人员安排：培训人员、补位人员；幻灯片143.6 3P的工作内容●3P产前培训之转款计划内容：●平衡管理：通过培训测时与评估调整工序分配，平衡节奏；●工时确认：对工序表进行反馈跟进，以确保工序、时间无误；●设备确认：确认生产设备、辅助工具到位并能正常运行；幻灯片153.7 3P的工作内容●3P精益转款内容：●精益转款：转款准备、转款控制；●转款跟进：平衡跟进、品质跟进；幻灯片163.8 3P的工作内容●3P精益转款内容：●转款准备：转款会议召开、工作安排、协助人员到位；●转款控制：流水排布、转款节奏、物料发放、品质查核；3.9 3P的工作内容●3P转款跟进内容：●平衡跟进：工作站测时、生产平衡调整；●品质跟进：跟进转款品质，确保品质稳定并达成品质目标；幻灯片184.0 3P的运作思维●简单化；●U型生产排布；●流线生产；●自动化应用；●模具应用；●消除浪费；幻灯片195.0 3P的运作流程6.0 3P 的运作方法幻灯片217.0 3P 的运作工具 3P 目视管理看板：按生产计划跟踪3P 进度人机物法环人员培训、人员稳定、合理安排、动作研究设备改良、辅助工具应用、模具应用、设备操作正常物流设计、超市化建立、主辅料管控、物料品质、物料及时率方法研究、作业标准建立、培训资料库建立环境影响、流程排布方法、面料特性所需的特殊环境7.1 3P的运作工具3P的各项表单：跟进落实3P各项工作幻灯片237.2 3P的运作工具3P的转款应用工具：实施精益转款与平衡管理的工具。
ISO内审员培训教材
新维管理顾问
第二章 ISO9001:2008标准知识及审核重点
4.2.4 审核要点
标识 贮存 保护 检索 保存期限 处置
第二章 ISO9001:2008标准知识及审核重点
4.2.1 审核要点
质量管理体系文件层次
质量计划
质量手册 程序文件 作业文件
组织编写体系文件遵循的新三维个管理条顾问件
记录
第二章 ISO9001:2008标准知识及审核重点
4.2.2 质量手册 组织应编制和保持质量手册质量手册 包括： a) 质量管理体系的范围，包括任何删减 的细节与合理性（见1.2； b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对 其引用； c) 质量管理体系过程的相互作用的表述，
实施和保持。 注 2：一个单一文件可以包括一个或多个程序的要求，一个文件化程序的要求可被
多于一个文件覆盖。 注 3：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于： a) 组织的规模和活动的类型； b) 过程及其相互作用的复杂程度； c) 人员的能力。
新维管理顾问
注 3：文件可采用任何形式的媒体。 。
新维管理顾问
第二章 ISO9001:2008标准知识及审核重点
4.1 审核要点
建立质量管理体系的方法－PDCA循环圈 了解、鉴别我们有哪些过程（环节 过程相互作用 过程控制标准 过程所需要的资源 过程评价标准
新维管理顾问
第二章 ISO9001:2008标准知识及审核重点
4.2 文件要求
新维管理顾问
程顾问培训28227PPT课件
课程顾问成长四部曲
第一步：死记硬背 第二步：熟能生巧 第三步：举一反三 第四部：融会贯通
产品知识
1、课程介绍 2、教材介绍 3、师资介绍 4、优势解析 5、成功案例 6、同类机构对比 7、上课时间及形式 8、目前的营销策略
电话咨询的天龙八部
持 9、有孩子在场的，要对小孩亲切，是不是提到孩子的名字（消除陌
生感）
管理秘籍
时间管理（几点开始打电话，几点开始学习，几点团建，听课） 阳光心态（值班人负责分享一个教育改变命运的故事或积极改变现状
的故事或是普及行业知识） 工作计划（日工作计划（电话量+app+ref），周工作计划完成进度
SUCCESS
THANK YOU
2019/8/8
客户的管理与维护
新客户管理 特点一：很没有安全感！（坚定信心，付出一定有回报） 特点二：充满期待！（即使降温，分析学习获得的规律） 特点三：兴奋期！（1、介绍周围的朋友组团报名安排在一个班级，
朋友圈子的建设是孩子教育的重要组成部。2、分析整套课程完整性 与系统性，以及多年单的优惠，变成多年单） 老客户管理 特点一：求关注。多跟家长聊聊孩子，多关心家庭教育 特点二：各种挑毛病。心态引导，例举夫妻过日子。有问题才会有进 步。不要给孩子一种错误的引导，觉得学校不好老师不好。
销售的四大法宝：形象、谈吐、耐力、笑容（人生笑字开头，销售敢 字开头）
幼教知识
1、多元智能理论，八大智能的开发（专题） 2、性格的四种类型（专题） 3、儿童敏感期（专题） 4、蒙台梭利教学法（专题） 5、卢梭的自然教育法
自然母语习得法
0—1岁：看实物，听发音 1—3岁：牙牙学语，发音，纠正语序 3—7岁：小学逐渐正常，朗读课文 7—11岁：开始写作文。正常教学：听说读写，传统教学：读写听说
管理咨询培训教材
第一节营销和其他的行业一样，盈利也是治理咨询公司的目的之一，这是咨询有偿原则的体现。
作为一种产品，治理咨询同样也有一个销售的过程。
从治理咨询公司的品牌推广、治理咨询公司和潜在客户的相互查找、初步接触、几轮洽谈，到最终确定治理咨询合同，是一个完整的营销过程。
一、咨询师主动接触一般来讲，咨询师专门少以销售的形式和客户主动接触。
某闻名咨询公司负责人曾经在半公开的场合讲过：“治理咨询(产品)不需要销售。
”事实上，治理咨询是一种专门难用简单的推销形式能销售出去的产品，它的营销活动更依靠于品牌和厚积薄发的市场培育行动。
只有一种专门情形是例外，确实是客户公司或组织公开宣布他们立即开展的咨询项目或者治理咨询方面的需求，以公开招标的形式寻求治理咨询公司的关心，这时候治理咨询公司会主动接触。
二、客户主动接触在大多数情况下，是客户主动接触治理咨询师或治理咨询公司。
这意味着客户遇到了经营治理方面的某些问题，有些时候客户之因此接触治理咨询师，往往是因为咨询公司卓越的服务和成功的合作给客户留下了良好的印象或者是该咨询公司服务过的公司的大力推举。
客户能够从多种渠道得知咨询公司的信息，包括相关的行业出版物、商业黄页或者是Internet。
对一个治理咨询公司而言，没有什么比抓住一个主动接触的客户更重要的了。
一般地，治理咨询公司会留下详细的客户信息并尽快安排初次会见。
同时为所有服务过的客户建立跟踪档案，档案包括有关客户公司所有有用的信息：从第一次接触到所有的会谈记录，客户公司的重要资料和联系方法，直至{今后的服务记录。
三、面谈和所有的约会一样，初次面谈留下的印象永久是最重要的。
因此必须强调咨询师在初次会见客户时的行为和表现的重要性，因为所谓的“第一印象”永久是最重要的。
在会晤客户磋商特定任务时，咨询师在推销他的服务，因此这时并不{能确信是否能拿下那个合同。
因此，初次会见能够认为是一个赢得客户信任，给{客户留下良好印象的短暂机会。
面谈要求咨询师做充分的预备。
物业客服员工培训方案
物业客服员工培训方案一、培训目标在物业行业，客服员工扮演着至关重要的角色，他们直接面对业主，负责解答问题、处理投诉、提供服务等。
因此，培训目标是提升物业客服员工的服务意识、沟通能力和解决问题的能力，以提供高质量的客户服务。
二、培训内容2.1 服务意识培养1.培养员工对客户的尊重和关注，强调客户至上的理念。
2.培训员工如何主动提供帮助，解答客户问题。
3.强调员工在服务中的礼貌、耐心和友好态度。
2.2 沟通技巧训练1.培训员工有效倾听客户需求，了解客户问题的核心。
2.强调积极、明确、准确地表达信息。
3.训练员工在沟通中使用合适的语言和措辞。
4.强调与客户保持良好的非语言沟通，如面部表情、姿态等。
2.3 技术知识和业务培训1.介绍物业行业的基本知识，包括物业管理制度、服务流程等。
2.培训员工掌握常见问题的解决办法，如电梯故障、供水中断等。
3.训练员工使用物业管理系统，包括报修系统、投诉系统等。
4.强调员工对小区设施设备的了解，以便提供准确的信息和解决方案。
2.4 投诉处理和问题解决能力提升1.培训员工积极面对客户投诉，了解客户需求背后的问题。
2.强调解决问题的方法和技巧，如寻找共同利益、妥善处理冲突等。
3.训练员工如何处理紧急情况，如火灾、泄漏等。
三、培训方法3.1 理论培训1.通过讲座、培训课程等形式，传授服务意识、沟通技巧和业务知识。
2.提供案例分析和角色扮演，让员工在模拟情境中学习和应用知识。
3.2 实践训练1.安排员工实地参观物业项目，了解物业管理的具体工作。
2.鼓励员工参与实际工作，通过实践中的反思和总结提升能力。
3.3 反馈和评估1.提供定期的反馈和评估机制，帮助员工了解自己的优点和不足。
2.鼓励员工相互交流、分享经验，促进共同进步。
四、培训效果评估4.1 考核机制1.设计客服能力测试，包括理论知识、沟通技巧和问题解决能力的考核。
2.规定考核标准，评估员工的表现和成绩。
4.2 满意度调查1.进行客户满意度调查，了解客户对客服员工的评价。
管理咨询顾问培训
管理咨询顾问培训管理咨询顾问培训是一个专业的培训课程，它旨在培养人们成为拥有广泛知识和技能的管理顾问，能够为企业和组织提供有效的管理解决方案。
本文将介绍管理咨询顾问培训的相关内容，包括其培训内容、培训方式、培训机构、培训教材和培训证书等。
一、培训内容管理咨询顾问培训的课程内容主要包括以下方面：1.管理思想与理论：通过传授管理知识的基本理论和方法，使学员掌握系统性、科学性、实践性的管理知识，包括经济学、管理学、组织理论、人力资源管理、市场营销等方面的知识。
2.管理工具与技能：培训学员系统掌握各种管理工具和技能，包括团队建设、人际沟通、决策分析、项目管理、财务管理等方面的知识和技能。
3.咨询方法与流程：培训学员熟悉管理咨询的方法和流程，包括问题调研、数据分析、方案设计、咨询报告、实施跟踪等方面的知识和技能。
4.案例分析与实践模拟：通过案例分析和实践模拟，为学员提供实际的业务挑战和解决方法，培训学员运用所学的知识和技能解决实际问题的能力和经验。
二、培训方式管理咨询顾问培训的方式主要有以下几种：1.在线培训：在线培训是通过互联网进行的远程培训，培训机构将课程视频、实践案例、教材资料等内容上传至线上教学平台，学员可以在任意时间、地点进行学习。
2.面授培训：面授培训是传统的培训方式，学员到指定的培训机构或教学地点学习，亲身参与课堂讲解、案例研讨和实践操作等环节。
3.企业内训：管理咨询顾问培训也可以通过企业内训的方式进行，针对企业内部的管理问题，由专业顾问为企业员工提供相关咨询和解决方案。
三、培训机构国内的管理咨询顾问培训机构有很多，如国际认证的管理咨询师协会（ICMC）、北京商务管理学院、中欧国际工商学院等。
这些机构均具有专业的师资力量和丰富的培训经验，能够为学员提供高质量的培训服务。
四、培训教材管理咨询顾问培训的教材主要包括以下几类：1.理论材料：包括管理学、组织行为学、人力资源管理、市场营销等方面的经典理论材料，旨在培养学员全面、系统的理论认知。
法律顾问专项培训计划
法律顾问专项培训计划一、培训目标通过本次培训，旨在提高法律顾问的专业能力和综合素质，使其全面掌握法律理论知识和实务操作技能，能够熟练处理企业日常法律事务和提供优质法律咨询服务。
具体目标包括：1.加深对法律理论知识的理解和掌握，包括宪法、行政法、民法、商法、刑法等相关领域。
2.熟悉企业日常法律事务处理流程和规范，掌握相关法律实务操作技能。
3.提高法律顾问的综合分析和解决问题的能力，能够独立进行法律风险评估和提出对策建议。
4.培养法律顾问的团队协作和沟通能力，使其能够有效与企业内部其他部门和外部律师事务所进行合作。
二、培训内容1.法律理论知识培训（1）宪法、行政法、民法、商法、刑法等基础法律理论知识的系统讲解和学习，包括相关法律条文的背诵和理解。
（2）案例分析和讨论，通过真实案例的讲解，加深对法律理论知识的理解和应用。
2.法律实务操作技能培训（1）企业法律事务处理流程和规范的介绍和学习，包括合同审查、法律风险评估、法律文件起草等实务操作技能。
（2）模拟演练，针对特定案例进行模拟演练，训练法律顾问处理法律事务的能力。
3.综合能力培训（1）案例分析和解决问题训练，通过多个真实案例的分析和讨论，提高法律顾问的综合分析和解决问题的能力。
（2）团队协作和沟通能力培训，通过团队合作案例和角色扮演，培养法律顾问的团队合作和沟通能力。
4.专业素养培训（1）法律伦理和职业素养的讲解和学习，包括法律顾问应具备的职业操守、专业道德、保密义务等。
（2）案例研究讨论，分析法律顾问在实际工作中面临的职业道德和法律伦理问题，提高法律顾问的专业素养。
三、培训计划根据培训内容和目标，设计如下培训计划：1.法律理论知识培训（2周）（1）第1周：宪法、行政法理论知识学习（2）第2周：民法、商法、刑法理论知识学习2.法律实务操作技能培训（3周）（1）第3周：企业法律事务处理流程和规范学习（2）第4周：合同审查、法律文件起草技能培训（3）第5周：模拟演练3.综合能力培训（2周）（1）第6周：案例分析和解决问题训练（2）第7周：团队协作和沟通能力培训4.专业素养培训（1周）（1）第8周：法律伦理和职业素养学习（2）第9周：案例研究讨论四、培训方法1.理论知识学习采用讲解和讨论相结合的方式，注重理论和实际案例的结合，提高学员的学习兴趣。
理财顾问培训的策划书3篇
理财顾问培训的策划书3篇篇一《理财顾问培训策划书》一、培训背景随着经济的发展和人们收入水平的提高，理财需求日益增长。
理财顾问作为专业的金融服务人员，其职责是为客户提供个性化的理财规划和投资建议。
为了提高理财顾问的专业素质和服务水平，特举办此次培训。
二、培训目标1. 提升理财顾问的专业知识和技能，包括金融市场、投资产品、风险管理等方面。
2. 培养理财顾问的客户服务意识和沟通能力，提高客户满意度。
3. 增强理财顾问的团队合作精神和职业素养，提升团队整体实力。
三、培训对象理财顾问及相关金融从业人员。
四、培训时间和地点时间：[具体日期]地点：[详细地址]五、培训内容1. 金融市场基础知识宏观经济分析金融市场概述投资工具介绍2. 理财规划与投资策略客户需求分析理财规划流程投资策略制定3. 风险管理与资产配置风险识别与评估风险管理方法资产配置原则4. 客户服务与沟通技巧客户关系管理沟通技巧与话术投诉处理与应对5. 团队合作与职业素养团队建设与协作职业操守与道德规范行业发展趋势与前景六、培训方式1. 课堂讲授：由专业讲师进行理论知识讲解。
2. 案例分析：通过实际案例分析，加深对理论知识的理解和应用。
3. 小组讨论：组织小组讨论，促进学员之间的交流与合作。
4. 模拟演练：进行模拟客户咨询和投资规划演练，提高实际操作能力。
5. 实地考察：参观金融机构或企业，了解实际业务运作。
七、培训评估1. 考试：通过考试检验学员对知识的掌握程度。
2. 作业：布置作业，要求学员完成理财规划方案或投资分析报告。
3. 课堂表现：观察学员在课堂上的参与度和表现。
4. 客户反馈：收集客户对理财顾问培训后的服务评价。
八、培训师资邀请金融领域的专家、学者和资深理财顾问担任培训讲师，确保培训内容的专业性和实用性。
九、培训费用培训费用包括讲师授课费、教材费、场地租赁费等，具体费用根据实际情况确定。
十、注意事项1. 培训期间请学员遵守培训纪律，按时参加课程。
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访谈的四个重要文件
• 计划 • 提纲 • 笔记 • 日志
2013-12-26
41
其它方法
• 抽样调查
• 小组座谈会（Focus Group）
2013-12-26
42
财务信息
财务报告通常包括什么？
• 库存 • 土地 • 物业 • 员工 • 无形资产 • 研发
• 贷款
投资
计划
融资
• 企业债券 • 股东证券
I
N
2013-12-26
明显的 需求
61
项目建议书
项目背景 与范围
项目方法
项目时间 与费用
项目人员
2013-12-26
62
38
访谈进行
结束与下一 步 提问与答 复 情况说明 自我介绍 会前准备
2013-12-26
39
访谈日志主要记录访谈中获得的关键信息， 这些信息将用于支持后面的分析与结论
例如，访谈日志可包括:
• •
会议日志 关键数据
•
• •
可改善领域
强处 未来计划
•
• •
2013-12-26
变化的障碍
竞争对手数据 其它
项目 沟通 项目 预算
项目 范围
项目 成员
时间 安排
•
•
项目开始后，要十分慎重对待项目成员的调整。如不得不调整， 必须充分得到客户的支持，并尽量减少对项目的影响
项目完成后，给予项目成员评估。同时认真听取项目成员的反馈
2013-12-26
56
项目管理
项目 行政
项目时间安排
• • • • • 制定有明确时间段的项目时间表 明确每个子项目需要递交的内容。同时保证子项目负责人的理解， 并获得承诺 如果出现任何项目延误的可能，立即与客户沟通 如对项目时间表有任何修改，立即通知项目成员 如果出现项目延误，对客户作出充分的解释
沟通解决问 题的方案
客户希 望达到 的位置
组织 想法 产生 想法 分析 获得的 信息
2013-12-26 11
制定研 究计划
解决问题的思路
• 根据事实 • 以假设为导向
• 进行有结构的逻辑推理
• Issue-based problem solving techniques can be used to tease out the real issues and the research needs from questions like this one! 2013-12-26
确定你是需要描述与刻画某件事情，还是需 要将其量化，或者两者都需要
需要了解的是态度、原因、行为等等
需要了解的是程度等等
定性分析
人们做什么，为什么做，如何做？
定量分析 有多少人做什么，等等？
2013-12-26
33
时间是关键
• 为资料搜集预留足够的时间
• 定期了解进展情况 • 明确轻重缓急
2013-12-26
12
问题树（Issue Tree）是帮助解决问题的最有 效的办法之一
问题 子问题 子-子问题
总的市场规模是多少？ 潜在的销售额？ 我们可能的市场份额？
首次购买者对我们是 否是可获利的？
增加的营销及销售费用？ 产生的费用？
我们是否应该把首 次购买电脑者作为 目标客户之一？
是否与品牌形象一致？ 首次购买者的战略是 与企业总体相一致？ 可否保持我们的竞争 性？ 是否与我们的目标细 分市场一致？
吸引力
低
初始
成长
成熟
衰落
成熟度
常见的分析模型
BCG距阵
高 明星类 问题类
(耗费现金)
增长率 10% 金牛类 瘦狗类
低
高
市场份额
(产生现金)
低
常见的分析模型
高
企业竞 争地位
低 低
市场吸引力
高
常见的分析模型
价值链
内向 后勤
生产 制造
外向 后勤
营效与 销售
售后 服务
采购 技术开发 人力资源管理 公司基础设施
项目 沟通 项目 预算
项目 范围
项目 成员
时间 安排
2013-12-26
58
项目管理
项目沟通
• • 最充分地了解客户对项目的期望 准备项目沟通计划（项目组织图、相关负责人、联系电话/e-mail 以及相关规定/约定）
项目 沟通 项目 预算 项目 行政 项目 范围
项目 成员
时间 安排
•
• •
确定沟通形式（会议，备忘录、电话/e-mail、项目进展通报）与 沟通频率，并让所有相关人员了解
2013-12-26
45
盲人摸象
2013-12-26
46
目录
• • • • •
管理顾问概要 分析与解决问题方法 信息与资料搜集方法 客户交流与报告准备 附录
报告格式
• 主要论点 支持论据
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图表应用 - 定量分析
组成 列项 时间序列 频率 关联
或
或
或
或
2013-12-26
以事实为基础，通过结构性思维，为企业 解决问题
2013-12-26
5
管理顾问的前提
• 企业
• 市场
企业管理顾问的分类
战略
组织
流程
信息系统
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7
企业管理顾问的工作
信息资料收集 分析与结论
报告 提交 /实施
项目进展
2013-12-26
8
解决问题的旅程
100%
项目进展评估
项目进展评估
49
图表应用 - 定性分析
流程 相互作用 结构
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50
图表应用
11
2013-12-26
51
目录
• • • • •
管理顾问概要 分析与解决问题方法 信息与资料搜集方法 客户交流与报告准备 附录
Issue Tree 练习
• 某国际电讯公司希望明年进入中国呼叫中心外包服务市场。 请完成 下面的 Issue Tree:
项目管理
项目 行政
项目质量控制
• • 制定项目质量控制计划 确保所有项目成员具备必需的技能培训
项目 沟通 项目 预算
项目 范围
项目 成员
时间 安排
•
明确数据管理、资料整理、报告母板等规定
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SPIN 销售方式 S P
情况了解 提问
问题探索 提问
可能后果 提问 价值探索 提问 隐含的 需求
准备/说明
Value• of Ideas•
进行
• • • • • 不批评 多多益善 延伸、组合、交叉 确认含义 专人作记录
归类整理
• 解释 • 归类 • 细化
提前作准备 了解背景
2013-12-26
17
分析模型
常见的分析模型
五种竞争力量
进入者
供应者
竞争对手
购买者
替代品
常见的分析模型
高
竞争激烈度
运营
• 采购
• 生产 • 营销 • 人工
2013-12-26
44
财务报告不含哪些信息？
公司是否在为股东创造价值？
财务分析只是间接地度量其它 方面
财务方面
公司在产品和服务方面有 什么改善与创新？
创新与 学习方面
客户方面
客户对公司的满意 程度如何？
企业内部
公司主要商业流程的运作在质量、速度及生产效 率方面表现任何？
管理顾问概要 分析与解决问题方法 信息与资料搜集方法 客户交流与报告准备 附录
问题的解决依赖于事实的支持
问题
假设
所需要的 分析
数据及 来源
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29
首先确定什么是你真正需要的
• 信息会用于作什么？ • 将会怎样来用？ • 为什么会是这个信息？ • 什么时候需要？ • 需要花多少钱？ • 这个信息有多么重要？
项目进展评估 最后评估
初步情况了解 实施方案介绍
解决问题 的 信心程度
深度分析
问题结论 制定解决方案
市场调研
0%
计划/分析
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提交
实施
9
目录
• • • • •
管理顾问概要 分析与解决问题方法 信息与资料搜集方法 客户交流与报告准备 附录
以问题作为关注点
客户目 前的位 置
明确问题
解决问题
项目 范围
项目 成员
时间 安排
•
•
让所有成员了解并承诺相应的项目范围，同时明确客户对最终报 告的要求
如项目范围变化，立即通知所有的成员，并确定其对最终报告的 响应影响
•
从项目成员获得所有的子项目报告，并对照项目范围检查。最后 整合成最终报告
2013-12-26
55
项目管理
项目 行政
项目成员
• • 挑选能胜任的项目成员 确保所有成员在项目上的时间
常见的分析模型
SWOT 分析
优势
机会
劣势
挑战
常见的分析模型
7 S 模型
结构 战略
共有 价值观
系统
技能
职员
风格
分析模型
高
指标水平
底 价格 餐饮 休息室 舱位选择 转机 竞争要素 服务 速度 航班频率
“如果你手上拿的是把锤子，所有的问题
都可能被看成钉子”
2013-12-26
27
目录
• • • • •
增加的运营费用？
是否使我们在市场上与众 不同？ 是否使我们接近竞争对手？