包商银行小微企业贷款调查技术.ppt

包商银行微小企业贷款风险管理

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• 某次微小企业贷款中，由于包商银行对客户信息核实不够严格，导致部分关键信息失真。这使得银行在后续风险管理过程中难以准确评估客户状况，最终造成贷款违约，给银行带来损失。
失败案例分析
案例二：过度授信引发信用风险 • 过度授信、信用风险 • 在一家微小企业贷款案例中，包商银行由于对客户的乐观预期
。
法律风险
微小企业法律意识淡薄，合同履约能力差，容易引发法律风
险。
风险管理的重要性和挑战
重要性
加强微小企业贷款风险管理，有助于降低银行不良贷款率，提高资产质量，确保银行体系稳健运行。
挑战
微小企业贷款风险管理面临信息不对称、评估难度大、监管成本高等挑战。需要银行具备完善的风险识别、评估、监控和处置能力，以应对各种风险。同时，银行还需加强与政府、行业协会等外部机构的合作，共同推动微小企业贷款风险管理的改进与提高。
包商银行微小企业贷款风险管理
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目录
• 微小企业贷款风险概述 • 包商银行微小企业贷款风险管理策略 • 微小企业贷款风险监控与报告 • 微小企业贷款风险管理的优化与改进 • 案例分析与经验教训
01
微小企业贷款风险概述
微小企业贷款的定义与特点
定义
微小企业贷款是指针对经营规模较小、资金需求量相对较少的微型企业提供的贷款服务。
风险识别与评估方法
风险识别
包商银行通过对微小企业的经营状况、财务状况、行业趋势等进行分析，识别潜在的风险因素，以便及时采取应对措施。
风险评估方法
包商银行采用定量和定性评估方法，对微小企业贷款的风险进行全面评估。定量评估方法主要包括财务比率分析、违约概率模型等；定性评估方法则关注企业管理能力、市场环境等因素。

包商银行微小贷款实践与探讨

包商银行微小贷款实践与探讨(包商银行)很高兴能有这样的机会和在座的各位交流和探讨小额贷款的理论和实践，和大家共同分享包商银行自2005年以来在微小贷款领域的业绩和体会。

下面我先将包商银行的情况及市场定位作简单汇报：包商银行简介及市场定位包商银行的前身是包头市商业银行，成立于1998年12月，2007年9月经中国银监会批准更名为包商银行，目前下辖赤峰、通辽、巴彦淖尔3家分行、80家支行共83家营业机构，拥有员工1669人。

2007年包商银行还独资设立了1家贷款公司，发起成立了1家村镇银行。

我行的第1家省外分行宁波分行即将开业，标志着包商银行已经跨入了全国性商业银行的行列。

截止2007年末，全行总资产人民币526.6亿元，各项存款余额410.5亿元，各项贷款余额178.8亿元；不良贷款率0.71％，资本充足率为11.9%，拨备覆盖率186.56%，实现利润5.42亿元，连续几年被中国银监会评定为风险评级二级。

从1998年建行至2005年期间，我行尽管始终处于快速发展状态，然而作为一家地方性股份制商业银行，由于经营上存在与大银行同质竞争的问题，制约其发展的矛盾和问题也逐渐显现出来：首先，国有商业银行强大的资金实力和社会影响力，赋予了城市商业银行无法企及的竞争优势；其次是大企业、大项目资金需求相对较大，常以数亿计，服务这样的大企业面临着贷款集中度过高导致的流动性风险。

更可怕的是，一些与我行合作多年的大客户，纷纷提出了“贷款利率在基准利率上下浮”的条件。

2005年6月，一家与我行合作多年的大客户因为不能满足其贷款利率下浮要求，而将上亿元存款转移他行并撤走了帐户。

虽然从柜台工作人员到行领导极力挽留，最终也没能留住客户。

这件事使我们清醒地意识到：与大银行争夺大客户，必然会把自己推向傍大款、垒大户的独木桥上，今后的发展道路将会越走越窄。

为此，2005年8月，我行召开了战略转型工作会议，制定了“以市场原则和商业化运作为前提，以广大市民和小企业为核心客户，全力打造服务小企业的品牌银行，实现可持续发展”的经营战略。

贷款业务培训之小微企业贷款调查技术

贷款业务培训之小微企业贷款调查技术小微企业是经济社会发展的重要组成部分，也是就业、创新和经济增长的关键力量。

然而，由于资金不足、信用不良等原因，小微企业在融资方面面临很大的困难。

因此，发展小微企业贷款业务对于促进小微企业的发展至关重要。

为了更好地了解小微企业的需求和风险情况，在进行小微企业贷款业务之前，需要进行小微企业贷款调查。

下面我将介绍一下小微企业贷款调查的技术方法和要点。

首先，进行小微企业贷款调查之前，需要收集和整理小微企业的基本信息。

这包括企业的名称、法定代表人、注册资金、经营范围、企业类型等。

此外，还需要了解企业的历史经营状况、经营规模、市场竞争状况、发展前景等，以便全面评估企业的发展潜力和贷款需求。

其次，进行小微企业贷款调查时，需要详细了解企业的财务状况。

这包括企业的资产负债表、利润表和现金流量表。

通过对这些财务报表的分析，可以了解企业的盈利能力、偿债能力和经营稳定性。

同时，还需要调查企业的银行往来账户、对外担保情况、应收账款和应付账款等，以便了解企业的资金周转情况和债务风险。

第三，进行小微企业贷款调查时，还需要了解企业的经营模式和市场竞争状况。

通过与企业的管理层和员工进行沟通，可以了解企业的经营理念、管理水平和团队素质。

另外，还可以通过调查企业的产品销售情况、客户群体和竞争对手情况，评估企业的市场竞争力和发展潜力。

此外，还需要了解企业的行业发展趋势和政策环境，以便进行风险预警和决策分析。

最后，进行小微企业贷款调查时，需要进行风险评估和审查。

通过对企业的信用记录、行业背景、经营状况和财务状况的分析，可以评估企业的还款能力和还款意愿。

同时，还需要对企业的经营风险、市场风险和政策风险进行评估，以便判断贷款是否存在风险，并采取相应的措施进行控制和防范。

总之，小微企业贷款调查是贷款风险管理和决策的重要环节，需要通过收集、整理和分析相关信息，全面了解企业的需求和风险情况，以便合理判断贷款的可行性和风险性。

商业银行小企业贷款实务培训(

• 在利润总额的基础上，减去所得税，计算出当期净利润额，目的是考核企业最终获利能力。
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小企业财务分析
• 企业财务分析的基本报表
• 利润表的阅读与分析（续） • 一看收入 • 收入的结构分析 • 1、收入的稳定性结构 • 2、收入的有效性结构—联系现金流量表 • 3、收入的品种结构—主营业务收支明细表 • 4、收入的行业结构---了解多元化经营的条件是否成熟 • （1）主导产品和业务的竞争优势已形成 • （2）有足够的自有资金 • （3）有适当的管理控制能力 • （4）有理想投资和未来经营方向
是净流出来论优劣。 • 3）筹资活动产生的现金流量分析。筹资活动产生的现金净流量越大，企业面临的偿债压力也越大
，但如果现金净流入量主要来自于企业吸收的权益性资本，则不仅不会面临偿债压力，资金实力反而增强。
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小企业财务分析
• 企业财务分析的基本报表 • 现金流量表
• 净利润与经营性现金净流量的关系 • 净利润是采用权责发生制会计原则计算的企业经营成果 • 经营性现金净流量是采用收付实现制计算的企业经营成果 • 收入费用发生与现金收支之间产生了一个重要的时间差 • 净利润只是潜在的现金，而经营性现金净流量是企业经营过程中实际发生的现金净流入或者净流出
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小企业财务分析
• 企业财务分析的基本报表
• 利润表指标：
• 主营业务利润=主营业务净收入-主营业务成本-主营业务税金及附加
•
其中：
•
主营业务净收入=主营业务收入-销售退回-销售折让、折扣
• 营业利润=主营业务利润+其他业务利润-管理费用-营业费用-财务费用
• 利润总额=营业利润+投资净收益+营业外收支净额+补贴收入

商业银行中小企业贷款授信调查及关注要点(ppt 33页)

一、调查什么？二、如何调查？
7、加强对关联关系的调查。
1、加强对其它应收款、其它应付款、长期投资、投资收益、预付款项等关联性科目的调查核实，充分获取关联企业的交易信息，分析其关联交易的公允性；
2、加强关联企业集团合并报表分析，避免信息不对称、不全面。
一、调查什么？二、如何调查？
8、其他
一、调查什么？二、如何调查？
●财务因素调查以真实、可靠的财务会计报告为前提，但又不能完全迷信会计报告

一、调查什么？二、如何调查？
1、是否虚大资产？
核实资产各科目真实性，剔除实际已无变现能力的资产。
一、调查什么？二、如何调查？
2、是否虚小负债？分析形成资产的资金来自哪里。
一、调查什么？二、如何调查？
思路去调查保证人，同时要关注保证人与借款人关系，分析其担保的动机。
三、如何整理资料
整理、归类、汇总、编号、制作目录，方便查找！擅于使用汇总表！
1、证照、章程、贷款卡、验资报告等 2、借款用途、合同、项目资料等 3、财务报表及明细
银行流水、税、水电（汇总表） 4、抵质押物（租金汇总表） 5、保证人资料 6、领导人及主要管理者资料 7、其他资料
原件（含银行流水）。是否存在关联交易，交易价格是否合理？ 2、查看项目可行性分析报告、项目立项及报
建资料、前期付款凭证、造价预算表等原件。项目是否合法合规，造价是否合理？ 3、现场考察。
一、调查什么？二、如何调查？
（二）借款人情况 ●非财务因素调查
1、如何调查领导者素质？
（1）人品：家庭信仰性格为人信用爱好好赌好色（2）能力：学历经历沟通思路用人自控管理业绩
（1）个人经营性贷款，应自制一个简易的家庭资产负债表及损益表进行分析

小微企业贷款财务分析课件

务及信贷技术。
• 大小银行业信贷技术的区别：
• 大型银行通常用较“硬”的定量数据办理信贷业务。 • 小型银行采用“软信息”交叉核。
第一类：大型银行“硬信息”，如企业的资产负债表、损益表、现金流量表和信用评级、审计部门提供审计报告等定量数据。
第二类：小型银行“软信息”，如企业的业务流量、存货量、各种原始单据、经营水、电表收据等信息，还要包括家庭日常收入、生活支出等定性信息。
• 第一，微小企业贷款风险大，借款客户经营一般规模小、业务单一。
• 第二，该类客户没有银行业认可抵押物。 • 第三，在市场经济竞争环境下抵抗风险能力弱。 • 第四，贷款银行收益率较低，成本较高。 • 第五，从业人员一般受教育程度较低。 • 第六，所经营业务没有完整的交易记载。 • 第七，金融机构没有适当能够为这些客户提供信贷服
小企业贷款之所以长期无人关注和重视，既有思想认识问题，也有技术问题。观念一变天地宽，目前国内银行针对中小型企业推出品类繁多信贷产品。满足微小企业融资需求不仅仅从善良的愿望出发，而要遵守基本的和客观的经济规律。技术无止境，需要不断创新。
• 第一部分了解我们所面对的客户 • 第二部分目前国内大小银行对小企业客户的贷款操作
累计还款能力的计算很简单，
只要现金流计算出来，这个指标就可以直接计算出来。但有一个很大的缺点，就是不能反映出来申请人是否能够还清每个月分期付款的款项。
现金流—净现金流
还款后净现金流：是整个贷款期间内扣除所有消费支出、经营活动支出、及偿还贷款本息后现金流必须是正的。其结果净现金流比率＞0.5
• 案例1：我行新增客户王先生，从事塑料桶生产企业，该企业主要为生产机油、润滑油、涂料厂生产塑料桶做配套生意，王先生所从事行业主要在7-9月份备料生产，10-12月为该行业销售旺季，目前王先生经营厂房为幸福乡集体土地租用，在我市某大型企业有一份工资收入，配偶与其共同经营。6月份通过朋友联系账几个生产润滑油企业需要一大批塑料桶订单，但客户王先生目前生产线，已不能满足该笔订单生产。王先生决定向我行申请一笔5万元的小额贷款，用于购进一条生产线进而扩大生产经营规模。信贷员经过现场调查后，根据客户王先生每月现金流编制简制现金流量表，从而为客户王先生设计一套贷款计划。

包头商业银行微小贷款学习交流汇报

微小信贷人员激励体系
激励约束机制。按小企业贷款发放笔数、余额及贷款质量三重要素为核心的绩效考核办法，分客户经理、支行和审贷委员会三个层面进行考核。人员交流及晋升平台：信贷员可以向支行部门经理、区域主管、支行其他业务条线流动，鼓励特别优秀的信贷员竞聘支行行长。例如：对客户经理的绩效奖惩为：月发放贷款3笔以内，每发放1笔奖励50元；月发放贷款4－5笔，每发放1笔奖励60元；月发放贷款6－9笔，每发放1笔奖励80元；月发放贷款10笔以上，每发放1笔奖励100元。并且贷款总额每增加100万元奖励 400元。如果发放的贷款形成不良，不良率在1%以下，不扣除当月绩效工资；不良率在1%－5%，扣除当月绩效工资的40%；不良率超过5%，扣除当月全部绩效工资；对支行的绩效奖惩为：小企业贷款余额每新增2000万元，奖励支行2万元，但如果支行违反了小企业贷款制度，则该支行将会被暂停业务，直至取消该支行的小企业贷款业务资格，支行长也将被撤换；对审贷小组的绩效奖惩为：按当月新增贷款每笔奖励10元，余额每增加10万奖励40元；若贷款形成不良，则每10万不良贷款，扣除绩效工资100元且每笔加扣20元，如连续３个月所审核贷款均有不良，则取消其审贷小组成员资格。（本条信息来源于网络）
2007年华北大区年终工作总结
包头商业银行微小贷款考察汇报
二零零八年十二月 ·包头
FAF与FAW-VW联合金融促销
【包商银行微小贷款考察汇报】【华北大区工作总结】
内容提要
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主要交流内容及交流事项
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包商银行极其微小贷款业务介绍
德国IPC公司微小贷款核心技术解析
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包商微小信贷的主要经验
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FAF与FAW-VW联合金融促销

包商银行商业可持续小企业贷款

包商银行商业可持续小企业贷款作者：暂无来源：《商讯·公司金融》 2013年第7期设计理念没有不还款的客户，只有做不好的银行；创造市场，创造客户，主动营销。

服务群体目标客户群体遍及所有地区的五金、食品、化妆品、服装等贸易零售商和批发商，餐饮、运输经营、洗衣、理发、医疗诊所等服务，以及小型生产制造加工企业和种植养殖专业户等从事合法生产、经营活动的自然人（个体商户、非法人性质的经营实体）和小型企业等。

主要功能基于商业可持续发展原则，为众多的微小企业客户群体提供单户人民币300万元以内的信贷支持。

便利性：无须客户提供正规的财务报表，不以抵押财产衡量能否贷款和贷款额度大小；采取标准化、流程化操作方式，决策效率高；采用分期还款模式，提高客户资金使用效率，减轻还款压力。

安全性：标准、完善的贷前调查机制，严格、高效地审判决策机制，规范、严谨的贷后监控机制。

推广价值在中国，无论是经济发达地区还是相对落后地区，“小摊位、个体商户和小企业”这个群体是城市范围内最迫切需要金融支持，也是数量庞大的经济组织，所以，服务这样的客户群体将是银行带有战略意义的创新和改革。

产品效益社会效益：普惠式的服务理念，日益扩大的客户群体，促进地方信用环境建设；品牌效益：树立包商银行小企业贷款品牌，吸引忠实客户群体；经济效益：产品和事业部财务效益显著，银企双赢局面显现。

客户评价客户称微小贷款为微笑贷款，称包商银行为借钱不用看脸色的好银行，称微小企业贷款为其发家致富的伙伴和助推器。

产品特色坚决破除抵押物崇拜，用科学的方法来实现对单个客户信用风险和客户集中度风险的有效识别、评价和处置；以客户现金流的财务还款能力为切入点，对还款意愿、还款能力和持续经营能力三项要素作出客观评价；贴近市场实施营销和产品推广，采用风险定价原理，有效覆盖风险。

被中国银监会授予“全国小企业贷款工作先进单位”称号，曾荣获年度“全国城市商业银行最佳小企业贷款创新奖”。

微贷客户的实地调查PPT课件

年花费多少？
2020/3/23
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侧面打听（第三方信息）
对象：邻居、商业合作伙伴、雇员、保证人、老客户、介绍人、
亲属、合伙人等内容：经营场地是客户本人的吗？客户的为人如何？信用好吗？
客户有不良嗜好吗？有私人借款吗？家庭是否和睦？经营时间？经营状况如何？这企业产品质量怎样？有退货吗？开了这么多年赚钱吗？有人找上门讨债吗？…………
贷款多少？每月还多少？ ➢ 有车吗？什么时候买的？多少钱？有贷款吗？ ➢ 父母多大了？在做什么？住在一起吗？ ➢ 几个孩子？多大了？在做什么？ ➢ 一年的家庭开销有多少？
每月日常生活消费支出有多少？私家车一年费用多少？孩子上学花费有多少？赡养长辈一年支出多少？人情往来支出一年花多少？有哪些娱乐休闲方面的爱好（旅游、和朋友一起唱歌）？一
➢ 在客户陪同下参观厂房或店面，形成总体印象：厂房规模、工人数及繁忙程度、周围人的互动和反应（妻子、父母等），和客户初步宽泛地沟通，如经营历史、经营动机、贷款用途、初始投入、年销售额和利润、工人数量和淡旺季等（和申请表信息交叉检验，和后面的细节进行交叉检验）
2020/3/23
20
调查三部曲之一：非财务信息部分
➢也是控制信贷风险的最关键一步，因
此贷款公司需要合格的经过良好培训的
信贷员和过硬的调查技术；
2020/3/23
12
目录
➢贷前准备
贷前准备的目的贷前准备的流程
➢现场调查
实地调查的重要性现场调查流程预约客户实地调查
➢贷款评估
2020/3/23
13
现场调查流程
预约客户
初步分析和判断
价，尽可能多问几种（心中默默计算各自的毛利率）。 6、在产品可分为不同大类的情况下，针对不同的种类，