8C马应龙药业-痔疮药零售市场调研分析报告

痔疮药零售市场调查分析由于久坐久立和一些不良的生活习惯引起的，“十人九痔”的说法，更说明了痔疮在人群中的发病率是非常高的。

随着人们自我药疗意识的提高，药店成为了人们购买痔疮药的主要场所之一。

据对范围包括北京、上海、广州、成都、南京、杭州、武汉、沈阳等大中城市的调查，分析如下：栓剂、膏剂占有绝对优势问卷中，涉及到了15个痔疮药产品，其中包括了栓剂、膏剂和口服。

调查显示，被访店员认为痔疮药在药店布货率（注：此布货率由于未考虑各药店权重，为简单布货率而非加权布货率。

下文中未注明，均指简单布货率。

）排名前十位的产品分别是马应龙麝香痔疮膏、马应龙麝香痔疮栓、九华痔疮栓、荣昌肛泰栓、荣昌肛泰贴、荣昌肛泰软膏、强力痔根断、园田化痔栓、中一三七化痔丸、太宁，布货率分别为99%、95%、91%、82%、69%、66%、52%、43%、42%、39%。

其中马应龙药业的麝香痔疮膏、麝香痔疮栓和瑞金三九药业的九华痔疮栓表现最好，布货率都达到了90%以上，另外荣昌集团的三个产品也有比较好的表现。

分城市的调查数据显示，马应龙麝香痔疮膏、马应龙麝香痔疮栓和九华痔疮栓这三个产品在上海、广州、北京三个城市的布货率的差别不大，这从侧面反映了这三种产品竞争非常激烈。

调查显示，店员反映近半年销售比较好的痔疮药，排名前十位的分别是：马应龙麝香痔疮膏、马应龙麝香痔疮栓、九华痔疮栓、荣昌肛泰栓、园田化痔栓、荣昌肛泰贴、荣昌肛泰软膏、中一三七化痔丸、强力痔根断、成一痔疮宁栓，提及率分别是：90%、59%、43%、31%、18%、15%、10%、9%、5%、5%。

从痔疮药总体市场来看还是处于几个主要品牌相持的阶段，看来要想在这场相持战中胜出，各个厂家就要各显神通了。

在布货率排在前十名的产品中，栓剂和膏剂的产品占了多数，而且销售的情况比较好，口服的产品仅有强力痔根断和中一三七化痔丸，这也反映出了栓剂和膏剂产品由于直接作用于患处见效快且无毒副作用、使用又方便，比较受消费者的青睐。

店员推荐，利润高优先调查中，也涉及到了店员推荐痔疮药的原因，86%的店员会在消费者没有指定购买品牌的时候来推荐，79%的店员会在消费者指定的品牌缺货的情况下来推荐，值得注意的是，有43%的店员推荐痔疮药是因为该药物的价格或利润比较高，从这个原因也能看出，店员在推荐药品的时候，还是会考虑到自身的利益。

另外，部分店员会在药店的要求下去推荐某个品牌。

对于已经选定品牌的消费者，被访的53%的店员仍然会向其推荐其他品牌，有37%的店员认为消费者会放弃原来准备购买的品牌，接受其推荐的品牌。

当消费者没有接受其推荐的品牌时，有过半数的店员会继续推荐其他品牌。

问到店员会向消费者推荐的品牌数量时，54%的店员会推荐2种以上，46%的店员仅推荐一种。

从痔疮药的供存情况来看，72%的店员反映痔疮药的销售未出现断货情况，这说明痔疮药的销售是非常平稳的。

66%的店员反映痔疮药的销售代表对其拜访没有规律，这可能跟痔疮药销售代表队伍不稳定以及痔疮药市场几个品牌正处于相持竞争阶段有关。

76%的店员反映产品的说明书是其了解痔疮药的主要渠道，65%的店员是通过销售代表的介绍了解的，61%的店员是通过媒体广告宣传了解的。

可见，产品说明书在药品销售过程的具有很重要的作用，厂商应加以重视。

痔疮药市场分析痔疮用药市场由10多年前荣昌肛泰开始，目前已初具规模。

2002年中国痔疮用药市场规模7.65亿元人民币，2003年市场总体规模比2002年增长超过16%, 达到了8.88亿元人民币。

痔疮患者到药店购药已成为多数消费者普遍选择的购药途径。

统计数据显示：2002年痔疮用药在药店终端实现了2/3的消耗，达到 5.1亿元的规模；而在医院终端只有1/3，规模约为2.55亿元。

此外，痔疮用药价格差异较大，某种痔伴随止血颗粒单包装价格高达130元,一些进口药的单包装价格也都超过了50元，他们的销售主要在医院终端实现；而市场销售量最大的武汉马应龙药业的马应龙痔疮用药系列价格最低，各剂型最小包装的零售价格均不超过15元。

消费者对最小销售包装单位价格的关注程度要远高于疗程包装的价格。

在国内上市的30余种痔疮类药物中，马应龙系列、肛泰系列、九华痔疮栓、敬修堂化痔栓位居前四位,市场份额分别为24.41%、10.57%、6.74%、 6.53%。

前四位市场份额合计为48.22%，占据近1/2的市场空间,所以说中药在这个市场占据了相当的份额。

根据剂型特点的不同,各剂型销量实现的终端也有差异，使得医院和药店两大终端的剂剂型结构也不太一致。

在零售药店,栓剂与软膏是消费者最容易接受的痔疮治疗药物剂型。

而在医院终端，由于强势品牌强力脉痔灵的销售规模较大,使得医院痔疮用药超过80%的销售规模集中在片剂上。

此外，医院制剂在这个领域也拥有一定的市场份额。

在医院使用医院制剂更符合中医辨证施治的观点，医生可以根据患者不同的情况，有针对性地增减药物的使用剂量，获取更好的治疗效果。

治疗痔疮药市场现状研究有资料统计报道：近年来由于饮食结构及饮食习惯的改变，高热、辛辣、多油成为大部分国人的日常饮食口味，使痔疮的发病率明显上升。

在第十届全国中医药肛肠学术会议上，有专家指出，我国肛肠疾病的发生率每年大约以１６％的速度上升。

普查资料显示，个别省的肛肠疾病患者已高达人群总数的８０％以上。

在国外非洲城市居民痔疮的发病率明显高于乡村，而移居美国的非洲人发病率又明显高于非洲城市。

这些都提示痔疮的发生与现代生活方式息息相关。

由于痔疮有别于肥胖等其它“都市病”，患者往往会羞于启齿或不屑于治疗，因而目前国内治疗痔疮的药品市场一直处于半温不热的状态，所以对于治疗痔疮药物的市场现状作一番研究是非常必要的。

１概述目前，临床上比较倾向于以药物为主的非手术治疗。

以前，临床一直认为，痔疮是由直肠末端粘膜下和肛门皮下的静脉丛发生扩大或曲张而引发的一个或多个柔软的团块（痔核），通过有效治疗能够根除。

而最新研究却证实，痔疮并不是一种血管病变，它其实是因肛垫发生病理性肥大、移位等异常形成的局部团块。

也就是说，无论采取任何治疗手段都不能根治痔疮，只是缓解痔疮的症状。

有症状的痔８０％以上可经非手术疗法消除症状，非手术疗法包括内服药物和外用药物，在治疗上占很重要的地位。

内服药物较多，如中药槐角丸、化痔丸和进口药强力痔根断、消脱痔、强力脉痔灵等，外用药有肛门栓剂、外敷膏剂、蒸洗剂等，如痔疮宁栓、肛泰栓、马应龙痔疮膏等，国外近年来有采用０．５％硝酸甘油膏和Ｈｅｍｏ－Ｅｘｈｉｒｕｄ膏、复方角菜酸酯栓等。

目前国内外痔疮治疗药物从剂型上可分为口服药和外用药两种，口服痔疮治疗药物按其成分可分为西药、中药两类。

其中口服药主要以德国汉堡爱华大药厂的强力痔根断为代表。

口服的中药按功能主治不同可分为四种类型：１、泻火凉血药，如槐角丸；２、清热、祛风、利湿药，如痔疮片；３、润燥、滋阴、清湿热药，如痔炎消；４、养血、益气、固脱药，如消痔丸。

外用药又分栓剂、软膏剂、贴剂等，其中栓剂是肛门给药，与口服药比具有一定优点，还可以防止胃酸和消化道酶对药物的破坏，免除药物对胃粘膜的直接刺激，减轻了肝脏的负担。

同时由于直接作用于痔疮部位，吸收比口服药快得多，效果也能得到更大发挥。

因此栓剂痔疮治疗药物的应用较普遍，目前市场上的西药栓剂有安那素栓（次没食子酸铋）等，中药栓剂主要有马应龙麝香痔疮栓、肛泰栓等。

国内医院使用的痔疮治疗药物主要以外用剂型为多，其中栓剂、软膏剂这两种剂型占据的份额最大，合计达到５０％以上。

片剂、注射剂、胶囊剂的痔疮药物在医院里使用的品种则占很小比例。

所以开发新剂型同样是痔疮药物面临的一项紧迫任务。

２痔疮药物市场使用统计２．１痔疮药物的零售市场统计痔疮药物的总体市场由药房零售和医院用药两部分构成。

患有轻、中度痔疮症状的患者通常自行到药店购买药品，有严重症状出现，患者才会到医院求医问药。

因此零售市场是痔疮药物销售的一个重要领域。

零售市场上该类药品被多个品牌产品所垄断，从２００３年一季度最新零售市场统计的数据可见，在为数不多的痔疮治疗药物中，进口品牌产品占据了绝对的优势，德国汉堡爱活药厂的强力痔根断、德国礼达药厂的强力脉痔灵、日本生晃营养株式会社的消脱痔－Ｍ片、法国强生－ＭＳＤ－马丁制药厂的太宁栓（复方角菜酸脂）等产品由于价格及疗效上的优势在销售金额和销售数量排位中均居前位。

而国产的消痔灵由于价格差异，也使其在销售数量上有良好表现。

作为中国国粹的中成药领域，武汉马应龙药业有限公司的痔疮膏和痔疮栓以价格适中、疗效明显而深受患者欢迎，在零售市场占有相当重要的位置。

山东烟台荣昌制药厂的荣昌肛泰、天津药业有限公司与云南个旧市制药厂生产的九华痔疮栓和广东广州敬修堂药厂生产的化痔栓等产品在销售金额上也均有良好的表现。

３分析与看法３．１由于现代社会竞争日趋激烈，很多人精神一直处于紧张状态；另外随着生活水平的提高，人们吃的食物越来越精细，蛋白质、脂肪的含量也大大提高，造成饮食结构不合理的现象；还有其他不良习惯使排便时间延长，由于职业的原因不得不长期处于久坐或久站的状态使人体肛垫中血管回流受阻而出现扩张或淤血，不注意卫生造成肛周不洁以及穿着紧身造成肛周潮湿等因素，直接或间接使痔疮的发病率大大提高。

我国肛肠疾病的发生率每年大约以１６％的速度递增是必须引起重视的，而患者又往往疏于治疗，因此这对生产痔疮药物的单位来说其市场潜力的确很大。

３．２从各城市样本医院购入局部用止血药金额统计来看，大约占２／３的城市样本医院使用出现增长，这从侧面说明去医院专科就诊的患者在增多。

从最新的药品零售市场统计分析可看出，无论是中成药还是化学药领先的品种基本稳定；市场销售品种还是以膏剂和栓剂为多，但是片剂却是以进口药居多。

３．３从医药商业销售统计数据中能看出几个问题：其一，许多在零售市场统计领先的品种在商业销售所统计的１６７２只品种中并没有出现过（诸如肛泰栓、肛泰软膏及痔炎消颗粒等），可能是由药厂直接进入零售药房或通过小型医药公司进入零售市场，这说明此类药的零售市场不受医药商业的大公司控制，有其另外的供货渠道而且用量不小；其二，从统计数据可以看出进口药在商业销售中所占的比例远远超过国产药，进口药所占的比例高达７０％以上。

样本医院使用治疗痔疮药物金额统计也证实了此数据的准确性。

３．４值得一提的是治疗痔疮的药物中，无论是进口药或是国产药，其中大部分有效成分都是由植物提取物或中药提取物组成。

例如从德国进口的强力脉痔灵主要成分是欧洲马粟树籽提取物，强力痔根断成分主要是黄酮芸香甙与番泻浸膏等，从日本进口的消脱痔－Ｍ主要成分是草木犀流浸膏。

而国产的治疗痔疮药中，消痔灵系由五倍子、明矾等的有效成分配制而成；马应龙痔疮膏由飞甘石、煅乳香、煅没药、大黄、水龙骨、儿茶、川黄连、黄柏、血竭、轻粉、枯矾制成；其他品牌的痔疮膏主要成分是麝香、牛黄、珍珠、琥珀、硼砂、冰片、炉甘石等；痔疮宁主要成分是赤小豆、当归等；九华膏含有滑石、银朱、龙骨、川贝、朱砂、冰片；化痔膏主要成分是苦参、黄柏、洋金花、冰片、五倍子等。