基金营销数据分析

新老客户基金持有份额占比
三、显示： 显示： i 新老客户 1、数量、比例 2、持有份额、比例
机构个人基金持有份额占比
一、分析说明： 分析说明： 占比趋势分析，考察保险公司的依赖程度 例如：在某时点上，保险客户持有份额占所有客户的比例 二、客户： 客户：
i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 1、个人 2、机构 a、保险机构 b、非保险机构（财务公司、大型企业、外资企业、其他）
i 占N%保有量的客户显示 保有量的客户显示 常用的默认值：90%、80%、70%、60%、50%、自定义
ii 地区类型 各地区、全国 iii 客户类型 机构、个人
客户持有基金业绩占比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额占比分析 例如：占某支基金的保有量10%的机构客户在今年初的份额金额某机 构基金总保有量的占比 二、客户： 客户：
一、分析说明： 分析说明： 客户盈利状况分析 例如：单个客户普通方式购买的盈利分析，以及改为定期定额购买 的对比 例如：某类客户在某段时间的盈利状况分析 二、客户 ：
i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 机构、个人
客户交易时间分析
三、时间 ：
i 看个案：按单个客户交易周期 看个案： ii 看总量：设定时间段 看总量：
客户交易类型分析
三、交易金额 ： i 定期定额 定额的金额（一个客户多笔定期定额可以累加） 其他交易类型 交易金额
ii
iii 其他交易类型 增加 or 减少
or
不变
客户交易特wenku.baidu.com分析
一、分析说明： 分析说明： 符合交易特征的客户和总客户和占比 例如：某支基金转换出的客户数和总客户数的占比 二、客户 ：
i TOP n（n可以调整） 可以调整） （ 可以调整 说明：选择客户的条件
ii 地区类型 各地区、全国 iii 客户类型 机构、个人
净值与客户份额金额对比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额与某基金净值的对比分 析 例如：占某支基金的保有量10%的机构客户在今年前3个月的份额金 额与其净值的对比 二、客户： 客户：
四、交易方式： 交易方式：
i 普通方式 ii 定期定额
客户成本分布分析
一、分析说明： 分析说明： 分析客户的成本在各个基金的情况 二、份额分布 ：
I 基金维度 每日基金净值
ii 对比 每日上证指数 iii 交易 1、每日申购份额 2、每日赎回份额
客户成本分布分析
三、客户成本分布： 客户成本分布：
基金、年金、QDII ……
分析例子 — 单时点
客户分析
1
客户份额金额分析
2
客户份额金额对比
3
客户持有基金业绩占比
客户分析
4
客户持有基金数量占比
5
新老客户基金持有份额占比
6
机构个人基金持有份额占比
客户份额金额分析
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额对比分析 例如：前十大机构客户在今年前3个月购买某股票型基金的份额金 额对比 二、客户： 客户：
客户多次申购分析
一、分析说明： 分析说明： 认购客户再次申购（次数）的客户分析 例如：客户曾经认（申）购某支基金后又再次申购该基金 二、客户 ：
i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 机构、个人 三、客户 ： i 认购次数、申购次数 认购次数、 ii 对比
客户忠诚度分析
一、分析说明： 分析说明： 例如：客户曾经全部赎回某支基金后又再次申购该基金 例如：客户曾经全部赎回A基金后又再次申购B基金 二、客户 ：
i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 机构、个人
客户忠诚度分析
三、交易 ： I 基金类型 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 ii 购买行为 1、总基金 a、全部赎回后再次购买 2、单个基金 a、全部赎回A后再次购买A b、全部赎回A后再次购买B（任意其他基金） 3、两个基金 a、全部赎回A后再次购买A b、全部赎回A后再次购买B
客户忠诚度分析
ii 购买行为 4、多个基金 a、全部赎回A后再次购买A b、全部赎回A后再次购买B或C 5、基金归类 a、全部赎回A后再次购买A b、全部赎回A后再次购买B（其他基金类别）
客户交易时间分析
一、分析说明： 分析说明： 客户开户交易的时间分析 例如：第一笔交易时间到现在 例如：第一笔交易时间到最后一次交易时间 二、客户 ：
i TOP n（n可以调整） 可以调整） （ 可以调整 常用的默认值：90%、80%、70%、60%、50%、自定义
ii 地区类型 各地区、全国 iii 客户类型 机构、个人
客户持有基金数量占比
一、分析说明： 分析说明： 在某时点上，持有N支本机构基金的客户数量的占比 例如：目前列出持有３支或以上基金的客户数量对所有客户的占比 二、客户： 客户：
多基金＋ 多基金＋多时点
基金份额金额对比
① 净值与基金份额金额对比 ② 各支基金份额金额占比
净值与基金份额金额对比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某基金的份额金额与此基金的净值的对比分析 例如：某支基金在今年前3个月的份额金额与其净值的对比分析 二、基金： 基金： 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 时间： 三、时间： 单时点、时间段、多个时点、多个时段 对比内容： 四、对比内容： 各支基金净值
i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 机构、个人
客户交易特征分析
三、交易 ： i 各种交易类型 认购、申购（定期定额）、赎回、转换入、转换出、分红 ii 交易次数段 等于、大于（等于）、小于（等于）、区间 iii 交易份额变化特征 增加 or 减少 or 不变
四、显示 ： i 各种交易类型 ii 份额、金额 份额、
客户首次交易分析
一、分析说明： 分析说明： 统计在某段时间，客户首次开户或首次交易的数量 例如：今年前三个月份在招行开户并交易的客户数量 二、交易 ：
I 第一次开户并交易 1、购买过本机构基金的客户 2、根据查询时间的起始点来界定
ii 第一次开户 全部、各个开户渠道 iii 第一次交易 全部、一次性购买、定期定额
I 占N%保有量的客户显示 保有量的客户显示 常用的默认值：90%、80%、70%、60%、50%、自定义
ii 地区类型 各地区、全国 iii 客户类型 机构、个人
指数与客户份额金额对比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额与某大盘指数的对比分 析 例如：占某支基金的保有量10%的机构客户在今年前3个月的份额金 额与上证指数的对比 二、客户： 客户：
分析例子 — 多基金
指数与基金份额金额对比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某基金的份额金额与此基金的大盘指数的对比分析 例如：某支基金在在今年前3个月的份额金额与大盘指数的对比 二、基金： 基金： 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 时间： 三、时间： 单时点、时间段、多个时点、多个时段 对比内容： 四、对比内容： 上证指数、其他各类指数
客户交易类型分析
一、分析说明： 分析说明： 客户采用不同交易类型的客户数、交易次数和份额金额的占比 例如：在某销售区域采用定期定额交易的客户占总客户数的占比 二、交易 ：
i ii 定期定额 认购、申购（定期定额）、赎回、转换入、转换出、分红（两种类型） 认购、申购（定期定额）、赎回、转换入、转换出、分红（两种类型） ）、赎回
i 各支基金 单个基金、多个基金、基金类别、全部基金 各个价位 价位点、价位区间
ii
iii 客户数量 1、数量区间 2、多个阀值的多个区间 iv 定期定额 1、份额区间 2、多个阀值的多个区间
特色分析 — 全国各区域贡献一览
特色分析 — 全国基金销售比例一览
特色分析 — 市场形势综合分析
基金客户年龄段‘交互’ 特色分析 — 基金客户年龄段‘交互’分析
机构个人基金持有份额占比
三、显示维度： 显示维度： i 机构个人类型 1、数量、比例 2、持有份额、比例
交易分析
1
客户交易记录分析
2
客户首次交易分析
3
客户交易类型分析
4
客户交易特征分析
交易分析
5
客户多次申购分析
6
客户忠诚度分析
7
客户交易时间分析
客户交易记录分析
一、分析说明： 分析说明： 查询和统计客户的交易记录 例如：某类客户在某段时间申购某支基金的份额金额 二、统计内容： 统计内容：
i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 机构、个人
新老客户基金持有份额占比
一、分析说明： 分析说明： 新老客户日均持有份额对比 例如：可以了解某时点上，某支基金的新老客户比例和数量 二、客户： 客户：
i 老客户标准 1、购买过本机构基金的客户 2、根据查询时间的起始点来界定 ii 地区类型 各地区、全国 iii 客户类型 机构、个人
分析例子 — 多基金
基金份额金额对比
各支基金份额金额占比 直销分销基金份额金额占比 业务类型基金份额金额占比
各支基金份额金额占比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的多个基金的份额金额占比分析 例如：某股票型基金和货币型基金在今年前3个月的份额金额占比 二、基金： 基金： 多个基金（默认为所有）、基金归类 时间： 三、时间： 时点、时段 四、内容： 内容： 份额、金额
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基金分析
1
基金份额金额分析
2
基金份额金额对比
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基金份额金额占比
基金份额金额分析
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某基金的份额、金额对比分析 例如：某支基金收益在今年前3个月的份额、金额对比 二、基金： 基金： 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 时间： 三、时间： 单时点、时间段、多个时点、多个时段 内容： 四、内容： 份额、金额
分析例子 — 多基金
直销分销基金份额金额占比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的多个基金的直销和分销的份额金额占比分析 例如：某股票型基金在今年前3个月的直销和分销的份额金额占比 二、基金： 基金： 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 时间： 三、时间： 时点、时段 四、内容： 内容： 直销、分销
分析例子 — 多时点
业务类型基金份额金额占比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的多个基金的不同业务类型的份额金额占比分析 例如：某股票型基金在今年前3个月的各个业务类型的份额金额占比 二、基金： 基金： 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 时间： 三、时间： 时点、时段 四、内容： 内容： 业务类型
i ii iii iv v 时间 基金 地区 渠道 交易类型 1、开户 2、净申购（申购＋转入－赎回－转出） 3、其他
客户交易记录分析
二、统计内容： 统计内容： vi vii viii ix 份额 金额 笔数（单交易查询时） 笔数（单交易查询时） 手续费 1、交易手续费 a) 收取对象：客户 b) 费用金额 2、渠道返回费 a) 返回对象：银联、建行…… b) 费用金额
i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 机构、个人
客户交易时间分析
三、交易 ：
i 基金类型 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 ii 交易时间 1、开户时间 2、第一笔交易时间 3、最后一笔交易时间
四、显示 ：
人数、对比
成本分析
1
客户盈利状况分析
2
客户成本分布分析
客户交易时间分析