商务谈判培训教材(PPT 54页)

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《商务谈判》全套课件 PPT

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第二章 商务谈判前的准备
• 第一节 商务谈判的信息准备 • 第二节 商务谈判方案的制定 第三节商务谈判的人员准备 • 第四节 商务谈判物质条件的准备
商务谈判的信息准备


信息收集的内容
宏观环境方面的信息。包括政治环境法律环境、 经济环境、技术环境和社会文化环境。 微观经济环境。商务谈判中的微观经济环境主 要指的是市场供求和竞争状况,既包括谈判本 身所涉及的产品的竞争与供求,也包括相关产 品的市场竞争与供求
商务谈判的原则
• 守法原则商务谈判是一种法律行为,它必须遵守 国家的有关法律、政策。涉外谈判,还应当遵守 国际法则并尊重对方国家的有关法规、惯例等。 • 诚信原则在谈判过程中,双方都应抱有合作的诚 意、高度重视信用问题,以诚相待,信任对方, 遵守诺言,在双方之间建立一种互相信任的关系, 以为签约后的长期合作打下基础 • 平等互利的原则平等协商,互利互惠 • 相容原则如何灵活准确地运用谈判策略和技巧的 问题。
主编: 王小兰
张晓青
第一章 商务谈判的概述
• 第一节商务谈判的含义与特征 • 第二节商务谈判的内容与基本要素 • 第三节 商务谈判的原则
什么是谈判
• 谈判是为了协调彼此之间的关系,满足各 自的需要,通过协商而争取达到意见一致 的行为和过程。 • 商务谈判是存在利益互补或利益差异的商 务活动的当事人,为了各自的经济利益目 标,所进行的自愿协商的过程。
二、成功谈判者的心理素质
(一)自信心 (二)耐心 (三)诚心(诚意)
第四章 商务谈判的基本策略
[本章主要内容]
• 1 商务谈判中的策略有哪些? • 2 商务谈判进程应对策略
• 3 商务谈判地位应对策略 • 4 商务谈判对方作风应对策略

商务谈判学课件PPT课件( 54页)

商务谈判学课件PPT课件( 54页)
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案例
•顾客:“这件上衣卖多少钱?” •售货员:“这件上衣很漂亮,只卖98元。” •顾客:“喂,你看上面有一点线头,我看只值28元。” •售货员:“假如你真的想买,请你认真出个价钱好不好? 28元太 少了。” •顾客:“好吧! 38元,怎么样?我可是诚心想买。” •售货员:“小姐,你杀价也太凶了。78元算啦!” •顾客:“48元!” •售货员:“我的成本还不止48元哩!请你再认真出个价钱。” •顾客:“58元!这是我愿意付出的最高价。” •售货员:你看到衣服上的人工绣花了吧!这件衣服到了明年,价 钱将是58元的两倍。我看你是诚心想买,你再加10元钱,这件衣 服就是你的了。 •顾客:“你退一步,我退一步,63元成交!” •售货员:“好吧,穿得好下次再来哟。”
英国谈判家马什(P.D.V.Marsh)在《合同谈判手册》中给谈判下 的定义是:“所谓谈判,是指有关各方为了自身的目的,在每项涉 及各方利益的事务中进行磋商,并通过调整各自提出的条件,最终 达成一项各方较为满意的协议这样一个不断协调的过程。”
美国谈判专家威恩·巴罗认为:“谈判是一种双方都致力于说服对 方接受其要求时所运用的一种交换意见的技能。其最终目的就是要 达成一项对双方都有利的协议。”
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1. 掌握商务谈判的基本原理和相 关知识。
2. 有效、系统地计划和准备一个 商务谈判。
3. 认识并提高参加商务谈判的优 势。
4. 熟悉并能创造性地运用谈判的
策略和技巧。
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态度决定一切
如果将 A 、B、C......Z 分别赋值为: 1% , 2 %,3%......26%,那么:
Luck(好运) L+U+C+K=12+21+3+11=47%

商务英语谈判教材(PPT 54页)

商务英语谈判教材(PPT 54页)
请告知你有关商品的最低价。
If your prices are favorable, I can place the order right away. 如果你们的价格优惠,我们可以马上订货。
We'd rather have you quote us FOB prices. 我们希望你们报离岸价格。
3. 还盘(counteroffer)在这个环节中经常用的句 子有:
Your price sounds a bit too high. / Your price is much higher than we expected ./ Will you reduce your price by…%? / In order to conclude the transaction, I hope you will
Would you tell us your best prices C.I.F. Humburg for the chairs.
请告诉你方椅子到汉堡到岸价的最低价格。
Offer and counter--offer
An offer is a promise to supply goods on the terms and conditions stated. It can be a firm offer which is a promise to sell goods at the stated price, usually within a stated period of time. It also can be a non—firm offer which is made without engagement and is subject to the seller’s confirmation.

商务谈判实务全套ppt课件(完整版)

商务谈判实务全套ppt课件(完整版)
专业谈判心理禁忌,包括: 1.禁忌缺乏信心 2.禁忌热情过度 3.禁忌举措失度 4.禁忌失去耐心 5.禁忌掉以轻心 6.禁忌假设自缚
商务谈判心理挫折的预警机制
心理挫折是人在追求实现目标的过程中遇到自感无法克服的 障碍、干扰而产生的一种焦虑、紧张、愤懑或沮丧、失意的 情绪性心理状态。
对绝大多数人而言,在感到挫折时的行为反应主要有攻击、 退化、畏缩和固执四种。
商务谈判的基本原则
1.自愿原则 2.合法原则 3.客观标准原则 4.平等原则 5.人事分开的原则 6.互利原则 7.求同原则 8.合作原则
【主要内容 】 1.1商务谈判的概念及特点 1.2商务谈判的构成要素 1.3商务谈判的类型和内容 1.4商务谈判的原则 1.5商务谈判的模式
商务谈判的价值评判标准
所谓国际商务谈判,指在商务活动中,处于不同国家 或不同地区的商务活动当事人为了达成某笔交易,彼 此通过信息交流,就交易的各项要件进行协商的行为 过程。
国际商务谈判的重要性
国际商务谈判是国际货物买卖过程中必不可 少的一个很重要的环节,也是签订买卖合同的必经阶 段。国际商务谈判的内容,不仅包括商务与技术方面 的问题,还包括法律与政策问题,它是一项政策性、 策略性、技术性和专业性很强的工作。国际商务谈判 的结果,决定着合同条款的具体内容,从而确定合同 双方当事人的权利和义务,故买卖双方都很重视商务 谈判这项重要的活动。
PRAM模式的实施前提
第一,要将谈判看成各方之间的一种协商活动,而不是竞技体育项目 的角逐。协商和竞技比赛的目标虽然都是要满足双方的利益需要,但 协商要满足的利益需要是可以调和的,而竞技比赛要满足的利益需要 是对立的。
第二,谈判各方之间的利益关系是一种互助合作的关系,而不是敌对 关系。

商务谈判策略教材(PPT54页).pptx

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对付以假乱真的策略
• 在商务谈判中,为了避免和防止上当受骗,谈判人 员应做到:①事先认真了解和调查对手的资信、经 营状况以及谈判人员的履历,切忌轻信对方所提供 的有关信息和资料;②预谋对策,在对手制造假象, 施加压力时,要及时揭露其诡计,为了不使谈判陷 入僵局,迫使对方开诚布公地谈判;③加强对商品 的验收,派有关技术人员监督对手认真执行合同条 款,严防以次充好的行为发生;④在订立合同时, 文字要严谨,条款要详尽,防止对手钻空子。
第4讲 商务谈判策略
本讲要点
• 商务谈判具有很大的不确定性,如何在瞬息万变和 错综复杂的谈判中实现己方的既定谈判目标,关键 在于及时抓住有利时机,审时度势地制定并运用相 应的谈判策略。谈判中的策略是谈判者为达到自己 的目的,针对对手而采取的一些措施和方法,它是 各种谈判方式的具体运用。
• 本讲在简述谈判策略种类及商务谈判策略内容的基 础上,将分别介绍不同商务谈判目标下的不同策略, 着重介绍商务谈判不同阶段可采用的不同策略。
3、商务谈判策略的内容
• 商务谈判策略的内容十分广泛,它体现在商 务谈判的不同环节和各个侧面。商务谈判目 标的确定、程序的安排、方式的采用以及面 对不同的谈判对手都需态度、实力和作风的不同,商务谈判 人员一般采用的策略加以介绍。
按对手的态度制订策略
一、策略概述
• 策略及其特点 • 谈判策略的种类 • 商务谈判策略的内容
1、策略及其特点
• 策略,原是军事术语,有人称为“计谋”、 “谋略”,是相对于战略而言的,一般指主 体为解决某一具体问题而采取的对策和行动 方案。策略是随着人类社会的发展而产生发 展的,谈判策略同样也是随着谈判的发展而 产生发展。
• 根据谈判过程,谈判策略可以分为探盘策略、 开局策略、讨价还价策略、让步策略、终局 策略;从策略的特点看,谈判策略可以分为 心理战策略、满足需要策略、时间策略、空 间策略、信息策略、客观标准策略等;而运 用传统理论来衡量,谈判策略则又可以分为 缓兵之计、激将法、反间计、反客为主、先 发制人等策略。

商务沟通与谈判技巧培训课件PPT(100张)

商务沟通与谈判技巧培训课件PPT(100张)
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人在社会中沟通的主要对象
子女
同事
客户
下属 上司
人在社 会中
领居 父母
同学
夫妻
朋友
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二、沟通的重要性与方式
重要性
良好的沟通可以建立良好的人际关系, 获得更多的机会与资源,减少犯错的机 率和摸索的时间,得到更多人的支持协 助与认可,做事更有效率。
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二、沟通的重要性与方式
方式
❖ 积极合作的态度 ❖ 按既定方针处理 ❖ 发现变化及时沟通
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五、商务沟通的技巧
性格特点模型 内向
事前准备
确认需求
沟通的目标ຫໍສະໝຸດ 阐述观点 处理异议 达成协议 共同实施
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明确沟通的目的
目的是沟通的核心 ,只有具备清晰的目 的,才能在整个沟通过程中始终围绕目 的去陈述,才能控制整个沟通的过程, 从而达到沟通的成功.
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(二)事前准备
沟通前准备工作是实现良好沟通的基础, 沟通前要有一套完整的方案 ,要了解客户 的心态、了解市场的情况 、了解方案在 操作中会可能面临哪些问题、有几种解决 的方案 做好情绪上的准备 做好体力上的准备
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(1)沟通中的说服
情感说服
❖ 一是利益 ❖ 二是从客户角度进行说服 ❖ 三是要有热情
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商务谈判准备培训课件(PPT 98页)

商务谈判准备培训课件(PPT 98页)
❖ 在毛里塔尼亚,见面不仅问人好,还要问对方的牛 、羊和骆驼好不好。
2021/7/16
(2)掌握市场行情
❖ 供求状况 ❖ 供求动态 ❖ 相关产品(或服务)分析 ❖ 竞争者的情况
相关产品包括替代 品、补充品及前续 产品与后续产品等, 会对主项产品造成 影响。
➢市场同类产品的供求状况 ➢相关产品与替代产品的供求状况 ➢产品的技术发展趋势 ➢主要竞争厂家的生产能力、经营状况和市场占有率 ➢有关产品的配件供应状况
➢竞争者的推销力量、市场营销状况、价格水平、信 用状况
2021/7/16
案例1:
❖ 我国某厂与美国某公司谈判设备购买生意时,美 商报价218万美元,我方不同意,美方降至128万 美元,我方仍不同意。
❖ 美方诈怒,扬言再降10万美元,118万美元不成 交就回国。
❖ 我方谈判代表因为掌握了美商交易的历史情报, 所以不为美方的威胁所动,坚持再降。
❖ 他这时感觉到了危机,找到韩方谈判代表表示 谈判到目前没有真正进行,这会影响公司对他的期 望,而韩方同意第二天认真进行谈判。
等的法律效力。
2021/7/16
社会习俗
❖ 社会习俗包括合乎社会规范和标准的衣着、称呼; ❖ 是不是只能在工作时间谈业务; ❖ 社交场合中是否应该携带妻子,娱乐活动是否在饭
店、俱乐部举行; ❖ 送礼的方式,礼品的内容有什么习俗; ❖ 人们如何看待荣誉、名声等问题; ❖ 当地人民是否可公开谈论政治、宗教等话题; ❖ 妇女是否参与经营业务,若参与是否与男子具有同
❖ 第一个孩子把半个橙子拿到家,把皮剥掉扔进了垃 圾桶,把果肉放到果汁机上打果汁喝。另一个孩子 回到家把果肉挖掉扔进了垃圾桶,把橙子皮留下来 磨碎了,混在面粉里烤蛋糕吃。
2021/7/16

商务谈判过程培训课件

商务谈判过程培训课件

❖ 他们查阅了日本市场的资料,得出的结论是本厂 的木材质量上乘,技艺高超是吸引外商定货的主 要原因。于是该厂采用了“待价而沽”、“欲擒 故纵”的谈判策略。
❖ 先不理那家大商社,而是积极抓住两家小商社求 货心切的心理,把佛坛的梁、榴、柱,分别与其 他国家的产品做比较。
❖ 在此基础上,该厂将产品当金条一样争价钱、论 成色,使其价格达到理想的高度。
CASE
❖ 日本一家著名的汽车公司在美国刚刚“登陆”时, 急需找一家美国代理商来为其销售产品,以弥补 他们不了解美国市场的缺陷。
❖ 当日本汽车公司准备与美国的一家公司就此问题 进行谈判时,日本公司的谈判代表路上塞车迟到 了。
❖ 美国公司的代表抓住这件事紧紧不放,想要以此 为手段获取更多的优惠条件。
❖ 商务谈判策略是实现谈判目标的有力工具 ❖ 商务谈判策略是谈判中的筹码和资本 ❖ 商务谈判策略具有调节,调整和稳舵的作用 ❖ 商务谈判策略具有引导功能
CASE
北京某区一位党委书记在同外商谈判时,发现对方 对自己的身份持有强烈的戒备心理,这种状态妨碍 了谈判的进行…
这位党委书记当机立断,站起来对对方说:”我是党 委书记,但也懂经济,搞经济,并且拥有决策权.我们 摊子小,并且实力不大,但人实在,愿意真诚与贵方 合作,咱们谈得成也好,谈不成也好,至少你这个外 来的”洋“先生可以交一个我这样的”土”朋 友”.廖廖几句肺腑之言,打消了对方的疑惑,使谈 判顺利地进行下去…
CASE
❖ 巴西一家公司到美国去采购成套设备。巴西谈判 小组成员因为上街购物耽误了时间。当他们到达 谈判地点时,比预定时间晚了45分钟。美方代表 对此极为不满,花了很长时间来指责巴西代表不 遵守时间,没有信用,如果老这样下去的话,以 后很多工作很难合作,浪费时间就是浪费资源、 浪费金钱。对此巴西代表感到理亏,只好不停地 向美方代表道歉。

商务谈判培训参考版PPT54页

商务谈判培训参考版PPT54页
25、学习是劳动,是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢!
60、人民的幸福是至高无个的法。— —西塞 罗
21、要知道对好事的称颂过于夸大,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
商务谈判培训参。 ——西 塞罗 57、法律一旦成为人们的需要,人们 就不再 配享受 自由了 。—— 毕达哥 拉斯 58、法律规定的惩罚不是为了私人的 利益, 而是为 了公共 的利益 ;一部 分靠有 害的强 制,一 部分靠 榜样的 效力。 ——格 老秀斯 59、假如没有法律他们会更快乐的话 ,那么 法律作 为一件 无用之 物自己 就会消 灭。— —洛克

商务谈判的磋商培训教材(PPT 95张)

商务谈判的磋商培训教材(PPT 95张)

问题:他和太太为什么会有这样的反应? 销售人员犯了什么错误?
议价与磋商阶段

捕捉信息,探明依据 了解分歧,归类分析

想象的分歧、人为的分歧和真正的分歧

掌握意图,心中有数 对症下药、选择方案 控制议程,争取主动 价格评论 讨价 还价
报价
价格解释
让步与妥协
1、报价的含义及原则
报价的含义 是指谈判双方各自向对方提出全部交易条件的过程 。其内容不仅包括价格问题,还包括交货条件、品质 规格、数量质量、支付方式、运输费用等等条款。其 中价格是核心。 报价的意义 报价是整个谈判过程的核心和最实质性的环节。 报价是商务谈判的第一个重要回合,对讨价还价 关系重大,而且对整个谈判结果产生重大影响。 永远不要接受第一次报价
四、报价策略
(一)报价时机策略 先让对方充分了解商品的使用价值和能 为对方带来多少收益,待对方产生兴趣 后再谈价格问题。 报价最佳时机:对方询问价格时 在谈判开始时对方就询问价格,最好策略 是听而不闻。若对方坚持,也不能故意 拖延。 实际谈判中应灵活选择时机

(二)分割报价策略

为了迎合对方的求廉心理,将商品的计 量单位细分化,然后按照最小的计量单 位来报价。
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磋商谈判
n n n
第一节:报价
第二节:讨价还价 第三节:让步
案例:买 古董
一对夫妻在浏览杂志时看到一幅广告里作背景的老式 座钟非常喜欢。妻子问丈夫:“这钟是不是你见过的最 漂亮的钟?如果把它放在我们房间的过道或客厅当中, 看起来一定不错吧?”丈夫说:“的确不错!我也正想 找个这样的钟放在家里,不知道这钟卖多少钱?” 随后,他们决定到古董店里找寻这款座钟,并商量 价格要在500元以内。搜寻三个月后,终于在一家古董店 的橱窗里看到了钟,妻子兴奋地叫了起来:“快看就是 这个!没错,就是哪座钟!”丈夫说:“记住,绝对不 能超出500元。”他们走近店内。“哦喔!”妻子说:“ 钟上的标价是750元,还是回家算了,我们说过不能超过 500元的,记得吗?”“我记得,”丈夫说:“不过还是 谈谈试一试吧,已经找了那么久,不差这一会儿。
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1、谈判概述
1.3、商务谈判的特征
所谓商务谈判是指为了实现一定的经济目的,明确相互的权利义 务关系,当事人之间所进行协商的行为以及达成结果的过程。
商务谈判具有以下几个特点:
(1)经济利益性。一切商务活动的目的都指向经济效益。商务
谈判的核心是“价格”。
(2)法律性。谈判的主体、目的、方式以及结果的达成都有严
1.求同原则 谈判中必须坚持“求大同存小异”的原则,多找共同点,把分 歧、不同点搁置起来。
2.阶梯原则 阶梯原则是指在谈判中由容易达成共识的问题入手,逐渐由易 到难,分段洽谈,分段受益。
3.迂回原则 迂回原则是指在谈判过程中各方对某一问题僵持不下时,把此 问题放置或绕开,寻找新的突破点。
4.墨菲原则 其涵义是指:任何可能发生的事情都必定要发生。在谈判中要 求谈判参加人,把谈判中的可能性当作必然性,以自己足够重视,从 而防患于未然。
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1、谈判概述
成功谈判
根据实现预期目标的谈判,就叫成功谈判。如果目标只有一个, 达到了就是成功;如果目标是高、中、低,达到低也就算成功,达到 中就算很成功,达到高就算非常成功或圆满成功。
谈判底线:就是谈判的期望值,一般是“最低要求”,即买方 的最高出价,卖方的最低出价。有时也是“高、中、低”。
谈判低线、谈判出价、谈判底价不能有太多的变动。这样才算 是有信用、诚意和合作精神。
2.荷伯·科恩论
他著有《人生与谈判》一书。提出谈判是“利用信息和 权力去影响紧张网的行为”。
3.比尔·斯科特论
他著有《贸易谈判技巧》一书。他只将谈判解释为“双 方面对面地会谈的一种形式,旨在通过双方共同努力,寻求 互惠互利的最佳结果。
概而言之:谈判双方(或多方)基于一定的目的,所进 行接洽、协商、交流、沟通的过程以及由此而达成的结果, 它是现代社会中人们解决彼此矛盾纠纷的重要途径之一。
商务谈判
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目录 ➢ 第一部分 谈判概述 ➢ 第二部分 影响谈判的因素 ➢ 第三部分 谈判人员的素质 ➢ 第四部分 谈判前的准备 ➢ 第五部分 谈判的过程和阶段 ➢ 第六部分 谈判策略
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第一部分 谈判概述
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1、谈判概述
1.1什么是谈判
1.杰勒德·尼尔伦伯格论
他是美国谈判学会会长,1968年出版《谈判的艺术》一 书。提出谈判是“人们为了改变相互关系而交换意见,为了 取得一致而相互磋商的一种行为”,是直接“影响各种人际 关系,对参与各方产生持久利益的”一种过程。功 )和破裂谈判。
当没有一个共同的底价时,可以按照益本分析,“两利相权取
其大,两害相权取其轻”的简单方法;或者简单决策——“概率”。
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第二部分 影响谈判的因素
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2、影响谈判的因素
2.1、影响谈判的客观因素
一、实力 实力就是“交易地位”,谈判者的实力就是“谈判者是否具有
2.协商原则 在谈判中任何问题的解决都应该通过对话、协商方式解决,要 允许对方有不同意见和看法,要给对方讲话的机会。不能把自己的意 愿强加于对方。
3.互利原则 谈判应该使各方需要都得到满足,以达到“双赢”。杰勒德·尼尔 伦伯格提出:“一场成功的谈判,每一方都是胜者”。
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1、谈判概述
(二、操作性原则) 所谓操作性原则是指具体谈判过程中解决某一细节问题所要遵 循的原则。
格的法律要求。
(3)政策性。商务谈判人员必须严格遵守国家、地区或行业的政
策性规定,才能保证商务谈判的正常进行。
(4)惯例性。每个行业都有行业内部特定的惯例性要求。有些
惯例可能发展为行业规则、甚至法规。
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1、谈判概述
1.4、谈判原则
(一)理性原则(应该性原则)
1.平等原则 谈判主体或代表人之间在权利与地位上应该是平等的。谈判中应 该注意尊重对方的人格和能力,尊重对方的自主权力、自我意识和价 值观。
有行业资讯、信息背景。 “社会交往与社会关系”——通过社会关系,提高自己的层次、
境界和视野,这本身就是一种知识和能力。
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2、影响谈判的因素
从寻找整合角度看: (1)要参加各类比赛活动,当你获得了一些奖项(证书)时,
自然而然就会拥有实力了。因为这是一种社会认可。“你的能力要得 到别人认可”,“你的能力要让别人说出来”,“你的价值是通过你 之外的东西显现出来”。
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1、谈判概述
1.2、谈判赖以存在的要素
主观要素 1.关系人 这是指谈判的参加人。可以是具体个人,也可以是组织或国家。 2.目的 这是指双方或多方所希望达到的状态、期望值。 3.协商方式 谈判各方都愿意通过交流、对话、协商、对话方式解决问题。 客观要素 1.信息 这是指背景资料、情报,直接影响了谈判者的决策。 2.时间 这是指谈判的时间限定性、确定性和每一方的“底线”。 3.权力 这是指参加人员对于洽谈局势的控制力、洽谈过程中拥有的竞争力 、具体问题的决策力。
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1、谈判概述
1.3、谈判层次
一、谈判的层次 (一)个人间的谈判
谈判主体是“个人”。具有“简单性”、“直接性”和“广泛 性”。
(二)组织间谈判 谈判主体是“组织”。具有“集约性”、“程式性”和“效益
性”。 (三)国家间谈判 谈判主体是“政治性”、“宏观性”和“严谨性”。
在现实生活、经济领域、军事领域、社会意识形态领域,任何谈 判都是隶属于“个人间”、“组织间”和“国家间”三个层次。
(2)要有完整的、系统的想法、思想 (论文、文章);同时也 要有比较好的语言表达。
(3)可以采用“优势/劣势;机会/威胁”分析方法,对于自己 目前情况进行分析。
所有的实力也要求其客观的基础。“当不具有核心竞争力”、“ 没有任何稀缺性”、“面对一个十分强大的竞争对手或合作伙伴”、 “双方地位十分悬殊”时,难度就很大,上述方法会不奏效。
交易地位”问题。 有交易地位,可以去谈,问题是“当不清楚、不知道自己是否具
有交易地位时,怎么办?” 答案就是:一是培养;二是寻找、整合。 从培养来看对于一个人来讲,提高自己的实力途径: “学习”——提高自己学历层次,这是最具有“理性预期”的活
动。 “专业实践”——这是培养自己动手能力,应变能力的活动。拥
12
2、影响谈判的因素
二、准备 “机会总是垂青于有准备的头脑”。 “当第一次机会来临的时候,就像披头散发的美女,只要你伸
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