2011保险中介市场分析(正式版)

中国大陆保险中介市场相关调研分析报告（西南财经大学1保险资格考试中心）目录1.保险中介的概念及分类 (1)1.1.保险中介概念 (1)1.2.保险中介分类 (1)2.保险中介运行形势 (1)2.1.保险中介市场的现状 (1)2.2.发展中的新政 (2)3.中国保险中介行业排名情况 (8)4.保险中介市场报告 (8)4.1.基本情况 (9)4.2.业务情况 (9)4.3.经营情况 (10)5.附录 (11)1四川省成都市温江区，西南财经大学柳林校区，保险学院办公室（611130），刘科，liurd@1.保险中介的概念及分类1.1.保险中介概念保险中介是介于保险经营机构之间或者保险合同当事人之间，专门从事保险业务的咨询、推销、风险管理安排、保险价值的估量、损失鉴定、赔款理算等中介服务活动，并从中获取佣金或者手续费的实体。

1.2.保险中介分类保险代理人是受保险人委托，在保险人授权范围内为保险人招揽保险业务，并向保险人收取手续费的实体。

保险经纪人是受投保人委托，代投保人向保险人订立保险合同，并向投保人收取佣金的实体。

保险公估人受保险当事人（保险人、被保险人或受益人）委托，进行保险目标的价值、风险程度评估；勘察检验；损失鉴定；赔款理算等业务的实体。

2.保险中介运行形势2.1.保险中介市场的现状我国保险中介起步晚、规模小、分布散，在经营理念、体制机制和人员素质等方面，都还有比较大的提升空间，相比发达国家保险中介，和我国保险业的整体发展而言，我们的保险中介还处于发展的初期阶段。

在这一初级阶段，存在的问题主要有：一是专业中介机构整体实力较弱，市场结构不够合理。

我国专业中介机构的资本金、业务收入、技术水准、服务能力等方面都还处于起步阶段，市场竞争力还比较弱。

过去5年，通过专业中介机构带来的保费收入仅占保险业保费总收入的6%，2010年增加到8%，增长较为缓慢；业务结构单一，相当数量的中介机构，业务集中在低水平的车险业务上，由于车险条款相对单一，费用率不断攀升，导致中介机构利润空间减少，个别机构为了保证业务规模，甚至“赔钱赚吆喝”，亏损经营；创新不足，同质化经营较为普遍，一些业务量较大的领域，如个人综合寿险保障、建筑工程保险及风险咨询等方面，还难以满足消费者的需求；经营规范性不够，业务透明度不高，制度不健全，缺乏有效的内控机制；代理机构违规行为较为普遍，很多代理公司没有主营业务，成为保险公司虚构中介业务套取手续费的工具，扰乱了正常的市场秩序。

二是营销员管理体制改革任务依然严峻。

现行保险营销体制自1992年经友邦引入我国后，经过近20年的发展，在创新保险销售模式、提高保险服务效率、增强保险公司的市场拓展能力，以及为社会创造就业机会等方面发挥了积极作用，已成为保险公司，特别是寿险公司重要的销售管道和主要利润来源。

同时，也存在着管理粗放、大进大出、素质不高、关系不顺等比较突出的问题，这种状况既不能满足新阶段、新形势下人民群众对保险消费的实际需要，同时也败坏了行业形象，降低了人们对保险的认同度和有效需求。

2010年，保监会协调人力资源和社会保障部、国家工商总局，下发了《关于改革完善保险营销员管理体制的意见》，提出了改革的方向、目标和总体思路，引导市场稳步推进各项改革工作。

这可以说是监管机构对营销员管理体制问题的第一次正式表态，未来在营销员管理体制方面还有大量的工作要做。

三是汽车服务企业和银行等代理保险业务不规范现象较为严重。

从2010年国内的保险市场来看，车险在产险业务中、银邮管道在寿险业务中都占有比较大的比重。

这两个管道在扩大保险覆盖面、提高消费者购买便利性的同时，也存在着兼业代理资格管理不完善，业务和财务管理不规范，违规支付手续费现象比较普遍等突出问题；特别是有些机构协助保险公司违规走账，套取手续费，有些具有行业优势的代理机构垄断经营，利用管道优势，借机抬高手续费，销售误导行为也屡禁不止，极大地损害了行业声誉。

四是保险公司中介业务违规违法行为普遍。

从保监会2010年全面铺开的保险公司中介业务检查来看，保险公司及其工作人员通过中介业务违法操作，谋取小集体和个人利益，是中介市场混乱的主要原因。

保险公司利用中介业务和中介管道弄虚作假、虚增成本、非法套取资金等突出问题，不仅增加了保险行业经营成本、侵蚀了经营利润，造成了虚假亏损，也使保险产品价格居高不下，被保险人的利益受到损害，同时还滋生了许多腐败现象，社会影响十分恶劣。

在国家审计署去年的审计报告中，个别保险中介机构的违规问题被作为突出问题提了出来。

2.2.发展中的新政2010年的中国保险中介业处于健康、快速发展的通道，特别是一年来保监会、银监会高密度推出的保险中介业“五大新政”，让2010年的保险中介行业变得格外引人注目，堪称“专业保险中介监管年”。

●新政之一：保监会开闸发放全国性保险代理牌照这是保监会在年初率先推出的第一个新政。

这个新政的意义深远。

自1992年起中国保险业开始实行市场化改革以来，各财产、寿险主体公司依靠全国性经营策略，在中国庞大的地域和市场上获得了高速发展的机会。

尽管近20年来产寿险主体公司采取的是粗放式经营，但正是依靠全国性经营策略，以中国人寿、中国人保、平安、太平洋、新华等主体公司为代表的险企，实际上成为了中国保险业市场化改革过程最大的受益者。

按照西方发达国家300余年保险营销体制改革与发展的轨迹，保险中介代理业的全面发展，是保险市场化改革的一个必然趋势。

但是，与中国产寿险主体公司相比，中国的保险中介代理企业却一直没有得到全国性经营扩张发展的机会，或者说没有充分享受到中国保险业市场化改革的成果，与生俱来滞后于行业的发展，特别是走全国性的专业化、集团化发展道路被制约了将近20年。

这也形成了一个尴尬的局面，那就是保险代理企业数量上远远超过产寿险主体公司总量，甚至是产寿险主体公司的二三十倍，达到2500多家。

但大部分中介代理企业根本谈不上规模化、专业化经营，地方性、区域性特色明显，不少中介代理企业也因为缺乏扩张发展的动力，形不成规模性效益，而实际沦为一些主体产寿险公司开票过账的工具，客观上造成了保险中介代理行业良莠不齐、鱼龙混杂的局面。

有业内专家研究认为，事实上，保险中介代理企业全国性经营政策的开放与否，这是加快中国保险营销员管理体制改革以及保险主体公司产销分离改革的关键。

一方面，保险中介代理企业一旦获得全国性经营牌照，使保险中介行业获得PE、VC资本注入成为一种可能，加速行业的高速发展。

因为资本逐利的本性，让PE、VC资本更多地关注和介入高增长的新兴行业、市场。

而随着保险中介代理业全国性经营政策的全面放开，这个全新的行业以及潜在的庞大的中介代理市场无疑是资本获利的首选途径。

另一方面，保险中介代理企业自身内在发展需求，随着保监会开闸发放全国性经营代理牌照，其快速扩张的意愿被迅速释放。

产寿险主体公司由此可以迅速建立起专属的全国性中介代理公司；传统的小型中介代理公司通过实行全国性经营策略，获得更多的快速发展的机会；新介入市场和新成立的中介代理企业就有可能一开始把目标与战略确定为全国性经营，从而在平台建设、投入起点、规范设计上与以往区域性中介代理企业明显不同，高规格、高起点、大投入、大发展成为显著的特点。

中国专业保险中介代理业的发展已经到了一个十字路口，这主要是因为最近5年来专业寿险中介的破冰与蓬勃兴起。

来自中国保监会的统计数据显示，过去5年，中国寿险全行业整体复合年增长超过了20%，但专业中介代理业寿险规模保费复合年增36.3%。

值得业内人士关注的是，寿险代理费的复合年增长高达52.3%。

与产险中介代理明显区别的是，在寿险业这个以人力发展、专业营销、集约服务为特点的行业，专业寿险中介要想做大做强专业品牌，要想获得高速发展，建立全国性经营发展机制和系统，是一个必须解决的课题。

正是行业的改革发展趋势需要，企业内在的发展意愿要求，2010年初，保监会面向专业保险中介代理企业开闸发放全国性保险代理牌照如同一场及时雨，打开了中国专业保险中介业集团化、专业化发展的通路。

●新政之二：保险营销员管理体制改革拉开序幕从保险中介业发展的历史来看，《关于改革完善保险营销员管理体制的意见》（以下简称《意见》）的推出对300万代理人和客户权益保护的深远影响，即使用任何溢美之词赞誉都不为过。

长期以来，保险中介代理业营销员队伍建设一直是制约行业发展的瓶颈。

一是中介代理业营销员的行业地位相对于主体保险公司营销员而言，显得名不正言不顺，往往被同业冠以“散兵游勇和不专业”；二是中介代理企业面向同业增员特别是引进专业营销员人才加盟时，常常遇到同业壁垒和同业围追堵截；三是从行业监管层面来看，或许是中介行业发展缓慢因素，对保险中介企业营销员队伍建设的措施和方略，鲜见于政策性扶持。

应该说，保监会发布的《意见》，是一个涉及全行业的保险营销员管理体制改革的纲领性档。

通过研究发现，这个档除了要求主体保险公司积极实施保险营销员体制改革，并明确了总体思路外，尤其是对专业保险中介代理企业的营销员队伍建设的政策性支持是前所未有的，实现了四大突破。

一是首次将保险中介企业提高到与主体保险公司同等重要的位置。

并作为中国保险营销员体制改革的主力军之一，提出了明确的参与改革的要求，这是一个权威性的政策性地位界定。

二是首次明确鼓励支持保险中介企业创新和探索营销员管理机制和模式。

鼓励保险中介企业分流安置保险营销员，这从根本上拆除了保险中介行业发展中引进人才的壁垒，无疑是保险中介企业采取科学、灵活的机制引进行业人才，发展壮大营销员队伍，在政策上的能量释放。

三是首次提倡和鼓励主体保险公司建立专属代理公司，走产销分离道路。

海外保险业产销分离改革的成功经验表明，保险中介代理业的快速发展需要更多的市场竞争主体介入，其中，由主体保险公司自有营销队伍转型剥离建立专属代理公司，是一个重要的改革方向，有利于整个保险中介行业专业化水平的提高。

四是首次提出允许和支持各种资本进入保险中介代理市场。

发展集团化、专业化保险中介机构，这就意味着从监管层面支持和保护多元投资主体参与保险中介行业的发展，即包括自然人资本、法人实体资本以及PE、VC风险资本在保险营销体制改革中大有作为。

保监会2010年发布的《意见》是中国保险业市场化改革近20年来的一次全方位体制改革指引，对全行业将产生重大的影响，其中特别是对保险中介业的发展的意义更加深远。

●新政之三：规范激励行为促进行业合规发展保险中介行业的发展，当然离不开各种激励行为的激励作用。

保险中介业自起步发展以来，各保险中介企业采用各种有利于引进人才、促进业务发展的激励机制，在2007年就有多家中介集团公司引入了这一创新机制，但从行业监管角度来看，一直没有一个行业管理规范。