银行优质客户增值服务方案

唯有贴心 方可放心
目录
一
二
贴心服务概述
客户放心服务方案
概述
需求 分析
根据政策、市场、产品等 的变化动态调整优化方案 通过尽职调查充分分析现状， 帮助客户明确需求
动态 跟踪
贴心 服务
产品 推荐
方案 定制
根据反复确认的需求定制化 服务方案
根据方案选择最为合适的产品 进行推荐，通过wenku.baidu.com合产品的方式 控制风险
教育
每季度提供一本金融畅销书
子女出国留学安排
专题讲座邀请
金融知识咨询
社交
音乐、绘画、瓷器等艺术展会
慈善捐助平台
旅行，包括机场贵宾、特色旅程等
Thank you
激进
• 风险承受 能力强 • 追求高收 益
根据不同客户的需求定制个性化方案 选择共性需求部分制定基础服务方案（本方案以价值客户增值服务为出发点）
增值服务
医疗 • 体检 • 专家
教育 • 留学 • 实习
社交 • 旅行 • 展会
医疗
每年一次三甲医院免费体检
预约专家挂号
住院安排
产妇、幼儿、老人等安排陪护
目标
通过贴心服务为客户实现财务自由和财富增值的目标 通过金融服务获得的现金流收入持续稳定，且远大于个人/家庭年总支出
通过金融服务实现资产安全与家族持续继承
目录
一
二
贴心服务概述
客户放心服务方案
客户分类
保守
• 风险承受 能力低 • 追求本金 安全
稳健
• 风险承受 能力适中 • 追求稳定 收益