香精香料两大类
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•不断地把市场细分，然后选准最脆弱的盲点 切入，迅速地建立市场份额成为小细分市场 的领导者
11
• 因此建议新和成适度发展合成香料工业作为主业的有效补充从而能够适当规避产品线单一 所带来的经营风险
10
新和成选择合成香料产品的方法
现有产品链 开发
进口替代
细分市场选 择
•改进现有产品的生产工艺与产品质量 •向产品链的下游开发
•我国目前每年进口香精香料超过3亿美金 •根据对进口产品分析，以及对自身技术能力 审视，可能开发出替代进口的产品
香精香料两大类
香精亦称调和香料，是一种由人工调配出来的含有两种以上香料的混合物， 按其应用领域主要分为三类：
香精
食用香精 日用香精 其它香精
食品用香精 烟用香精 酒用香精 药用香精 洗涤用 清洁用
卫生制品用 皂用
化妆用
用于塑料、橡胶、皮革、纸 张、油墨
除臭剂、薰香、饲料、昆虫 引诱剂
一种香精往往是有几种至上百种香料所组成。它们具有一定的香 型，调和比例常用质量百分比表示，这就是各香水来自百度文库家秘而不宣 甚至引发间谍战的关键秘密
6
行业特点－行业集中度很高，排名前十位的公司近年来不断并购大中 型竞争对手，2002年这十个公司总的市场份额达到64.5％
销售收入(亿美元）
1 Givaudan
19.32
2 IFF
18.09
3 Firmenich
NA
4 Symrise
13.00
5 Quest
11.53
6 Takasako
8.50
7 Sensient
资料来源：中国香精香料行业协会
5
中国香精香料市场的竞争格局承三资、国企、民营三足鼎立态 势，国有企业仍控制大半市场份额但是中高端市场被三资企业 牢牢控制
民企与国企在中 低端市场过度竞 争形成价格大战
4% 24%
三资企业控 制着中高档
市场
17% 55%
三资企业 国有企业 民营企业 其他
目前各类企业市场份额 资料来源：中国香精香料网
进口量 0.4 3
3
总需求 93. 162. 219 73
资料来源：亚洲信息发展中心
4
中国香精香料的优势与劣势
• 优势 – 我国是天然香料植物资源大国，从南到北都有香料植物的分布 – 我国产香料价格相对较低，在国际上具有一定竞争力
• 劣势 – 天然香料整体生产水平低，出口以初级原料为主，精制品的出口很少。日本、西欧 大量从我国进口初级原料，利用其技术优势进行加工处理后，再以精制的精油出口 到北美，远东及我国本土 – 合成香料技术差，香气持续时间短不纯正且缺乏高附加值的香料与香精产品 – 标准化工作相对的滞后，生产几千种香料产品，但目前我国已有标准的香料香精产 品（包括国家标准、行业标准、基础标准、方法标准）总共才156个，无法适应香料 香精发展的需要和国际市场的要求
2
国际香料市场结构按产品构成和市场区域划分如下：
越发达的地区 香精香料消费
越高
12%
12%
35%
北美 西欧 亚洲 其他地区
14% 26%
31% 29%
41% 日用香精 食用香精 合成香料 天然香料及其他
作为最终产 品香精所占 比例较高且 逐年上升
资料来源：Freedonia Group 全球香料报告
• 新和成不适宜开发天然香料 – 浙江缺乏我国具有国际优势的香料作物 – 天然香料生产工艺与新和成目前的化工合成工艺差别太大
• 不建议新和成将香精香料行业当作战略重点来发展 – 香料是技术密集型行业，单个品种总需求大多不超过100吨，小于1吨的也比比皆是 ，与新和成的大规模生产的核心能力相悖 – 香精的调配技术与设备要求太高，目前新和成还没有这方面的人员和能力 – 目前我国的香精工业还不具有与外资巨头在高附加值产品方面竞争的能力
1
国际香精香料市场近年来基本保持每年5－6％的速度稳定增长且供 需基本平衡,预计2004年全球销售额将超过180亿美金
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20
0 1990年
1995年
2001年
2002年
2004年
销售额
资料来源：Freedonia Group 全球香料报告
4.23
8 T.Hasegava
3.81
9 Mane SA
2.7
10 Dannisco
2.63
前十位总计
97.55
市场份额 12.80% 12.00% 9.10% 8.60% 7.60% 5.60% 2.80% 2.50% 1.80% 1.70% 64.50%
资料来源：中国香精香料协会
7
行业特点－技术壁垒不强，缺少知识产权壁垒，主要是工艺难度限制
3
中国香精香料行业发展迅速，目前产量和销售收入均以每年6－7％ 的高于国际平均的速度增长,且产销平衡
附图：香精香料销售收入 预计
2001年 100亿
2005年 151亿
资料来源：轻工业十五规划
附表: 香精香料市场总量（1000吨）
预 计
年份 199 2000 2005
5
总产量 93. 159. 217 33
各大公司拥有的专 利知识产权相对与 行业近万种产品而
言微乎其微
23
27
9
6 13
18
IFF Givaudan Firmenich Quest H&R Takasago
资料来源：IFF（国际香精香料公司）调研
8
关键成功要素
产品质量
生产成本
销售渠道
新品开发
•香质差持续时 间短香味不纯 是目前我国香 料工业的普遍 问题
•新和成现有的 香料产品也面 临类似的问题
•我国香精香料 工业的核心竞 争力主要表现 在低成本方面
•完善的销售渠 道可以为企业 反馈有价值的 技术和市场信 息指引企业反 展方向
•香精香料业是 典型的技术密 集型行业需要 不断开发新的 香型
•技术开发主要 表现在对调香 技术和合成技 术的改进
9
建议新和成选择合成香料作为主业的补充业务
11
• 因此建议新和成适度发展合成香料工业作为主业的有效补充从而能够适当规避产品线单一 所带来的经营风险
10
新和成选择合成香料产品的方法
现有产品链 开发
进口替代
细分市场选 择
•改进现有产品的生产工艺与产品质量 •向产品链的下游开发
•我国目前每年进口香精香料超过3亿美金 •根据对进口产品分析，以及对自身技术能力 审视，可能开发出替代进口的产品
香精香料两大类
香精亦称调和香料，是一种由人工调配出来的含有两种以上香料的混合物， 按其应用领域主要分为三类：
香精
食用香精 日用香精 其它香精
食品用香精 烟用香精 酒用香精 药用香精 洗涤用 清洁用
卫生制品用 皂用
化妆用
用于塑料、橡胶、皮革、纸 张、油墨
除臭剂、薰香、饲料、昆虫 引诱剂
一种香精往往是有几种至上百种香料所组成。它们具有一定的香 型，调和比例常用质量百分比表示，这就是各香水来自百度文库家秘而不宣 甚至引发间谍战的关键秘密
6
行业特点－行业集中度很高，排名前十位的公司近年来不断并购大中 型竞争对手，2002年这十个公司总的市场份额达到64.5％
销售收入(亿美元）
1 Givaudan
19.32
2 IFF
18.09
3 Firmenich
NA
4 Symrise
13.00
5 Quest
11.53
6 Takasako
8.50
7 Sensient
资料来源：中国香精香料行业协会
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中国香精香料市场的竞争格局承三资、国企、民营三足鼎立态 势，国有企业仍控制大半市场份额但是中高端市场被三资企业 牢牢控制
民企与国企在中 低端市场过度竞 争形成价格大战
4% 24%
三资企业控 制着中高档
市场
17% 55%
三资企业 国有企业 民营企业 其他
目前各类企业市场份额 资料来源：中国香精香料网
进口量 0.4 3
3
总需求 93. 162. 219 73
资料来源：亚洲信息发展中心
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中国香精香料的优势与劣势
• 优势 – 我国是天然香料植物资源大国，从南到北都有香料植物的分布 – 我国产香料价格相对较低，在国际上具有一定竞争力
• 劣势 – 天然香料整体生产水平低，出口以初级原料为主，精制品的出口很少。日本、西欧 大量从我国进口初级原料，利用其技术优势进行加工处理后，再以精制的精油出口 到北美，远东及我国本土 – 合成香料技术差，香气持续时间短不纯正且缺乏高附加值的香料与香精产品 – 标准化工作相对的滞后，生产几千种香料产品，但目前我国已有标准的香料香精产 品（包括国家标准、行业标准、基础标准、方法标准）总共才156个，无法适应香料 香精发展的需要和国际市场的要求
2
国际香料市场结构按产品构成和市场区域划分如下：
越发达的地区 香精香料消费
越高
12%
12%
35%
北美 西欧 亚洲 其他地区
14% 26%
31% 29%
41% 日用香精 食用香精 合成香料 天然香料及其他
作为最终产 品香精所占 比例较高且 逐年上升
资料来源：Freedonia Group 全球香料报告
• 新和成不适宜开发天然香料 – 浙江缺乏我国具有国际优势的香料作物 – 天然香料生产工艺与新和成目前的化工合成工艺差别太大
• 不建议新和成将香精香料行业当作战略重点来发展 – 香料是技术密集型行业，单个品种总需求大多不超过100吨，小于1吨的也比比皆是 ，与新和成的大规模生产的核心能力相悖 – 香精的调配技术与设备要求太高，目前新和成还没有这方面的人员和能力 – 目前我国的香精工业还不具有与外资巨头在高附加值产品方面竞争的能力
1
国际香精香料市场近年来基本保持每年5－6％的速度稳定增长且供 需基本平衡,预计2004年全球销售额将超过180亿美金
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20
0 1990年
1995年
2001年
2002年
2004年
销售额
资料来源：Freedonia Group 全球香料报告
4.23
8 T.Hasegava
3.81
9 Mane SA
2.7
10 Dannisco
2.63
前十位总计
97.55
市场份额 12.80% 12.00% 9.10% 8.60% 7.60% 5.60% 2.80% 2.50% 1.80% 1.70% 64.50%
资料来源：中国香精香料协会
7
行业特点－技术壁垒不强，缺少知识产权壁垒，主要是工艺难度限制
3
中国香精香料行业发展迅速，目前产量和销售收入均以每年6－7％ 的高于国际平均的速度增长,且产销平衡
附图：香精香料销售收入 预计
2001年 100亿
2005年 151亿
资料来源：轻工业十五规划
附表: 香精香料市场总量（1000吨）
预 计
年份 199 2000 2005
5
总产量 93. 159. 217 33
各大公司拥有的专 利知识产权相对与 行业近万种产品而
言微乎其微
23
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6 13
18
IFF Givaudan Firmenich Quest H&R Takasago
资料来源：IFF（国际香精香料公司）调研
8
关键成功要素
产品质量
生产成本
销售渠道
新品开发
•香质差持续时 间短香味不纯 是目前我国香 料工业的普遍 问题
•新和成现有的 香料产品也面 临类似的问题
•我国香精香料 工业的核心竞 争力主要表现 在低成本方面
•完善的销售渠 道可以为企业 反馈有价值的 技术和市场信 息指引企业反 展方向
•香精香料业是 典型的技术密 集型行业需要 不断开发新的 香型
•技术开发主要 表现在对调香 技术和合成技 术的改进
9
建议新和成选择合成香料作为主业的补充业务