金力V7零售操作手册
商业之星V7培训教程(初级篇)
注：如果在SQL SERVER中已经存在本系统的数据库，安装程序可能 提示你现已存在数据库，提示是否删除原有资料，如果以前的资 料有用，最好先退出安装，备份原数据，再次安装输入特殊操作 密码，特珠密码为当天八位日期 比如：今天日期为2010年9月1 日，特珠密码则为“20100901”。
第二节 软件结构
2.2 系统网络架构2.2.1 单来自网络架构交换机……
工作站
工作站
工作站
服务器
POS机
…… POS机
第二节 软件结构
2.2 系统网络架构
2.2.1 单店网络架构 服务器：主要安装SQL Server 2000 数据库及商业之星V7服务器 程序 工作站： 工作站机器一般应用于采购、财务、营运部门业务操 作使用，安装商业之星V7客户端程序，不需要安装SQL Server数 据库及商业之星V7数据库 POS机：前台销售电脑，安装商业之星V7 POS程序，不需要安装 数据库及后台程序
ADSL
POS机
POS机
Internet
ADSL
配送中心
路由器
交换机
门店
ADSL 路由器
交换机
工作站
工作站
工作站
工作站 工作站
工作站
服务器
服务器
POS机
POS机
第二节 软件结构
2.2 系统网络架构
2.2.1 连锁版网络架构 总部：安装商业之星V7连锁版总部数据库及总部程序客户端 配送中心：安装商业之星V7连锁版总部数据库及配送中心程序 客户端 门店：安装商业之星V7连锁版分店数据库及连锁分店系统客户 端
3.1 系统初始化
以上设置仅针对于“代销”类型供应商结算方式的设定，对于其它类 型 供应商，此设置没有影响，两种适用范围对比图如下：
商业之星v7培训手册(单店版)
思讯商业之星v7培训手册（单店版）一、模块名称：基本档案1.供应商思迅商业之星主要提供五种经营方式：购销、代销、联营、扣率代销和租赁。
应商名称，结算方式一般设为“临时指定”，结账周期设为“0”，供应商编码由系统自动生成，保存即可。
供应商对应了商品信息。
如果在商品档案中指定了主供应商，则在供应商信息中自动显示它所对应的商品信息，并可以手动增加或删除商品信息（如下图所示）。
2.品类商品类别体现商品组织结构，可分级分层管理。
系统缺省的类别方案为三级类别，每级二位编码，每个商品档案类别属于一个末级类别。
一般建议只设二级即可（如下图所示）3.商品档案商品档案可按类别或供应商显示，包括了商品的编码、类别、价格、供应商、规格等信息。
商品编码商品档案中有三个编码，分别是货号、自编码和助记码。
货号是商品的唯一标识，可用商品条码作为货号。
正常的商品条码一般都以69开头，长度为13位。
有少数不正规商品印刷的条形码和使用扫描枪扫描出来的数字不一致，这时候就以扫描为准。
还有部分商品没有条形码，例如袜子、鞋子、塑料制品、不锈钢制品等，建档时不填写货号，保存的时候系统会自动根据商品的类别生成编码，再利用条形码打印功能打印条码即可。
散秤食品建档的时候需要注意将“计价方式”设为“计重”，且建档后不能删除、更改货号，只允许做品名或者价格的修改。
自编码是公司的内部编码，自编码较为灵活，可以不设或是按公司规则编码。
助记码是辅助查询码，根据品名的汉语拼音缩写由系统自动生成。
您可以根据公司的管理特点，合理使用这三种编码。
价格商品价格包括进货价、批发价、零售价、会员价和最低价。
要调整商品价格时，可以通过调价单调价，也可以在商品档案中直接修改价格，调价方式可以在“商品设置”中设置。
其他属性计价方式：分普通、计重、计数（不可用）三种。
联营扣率：联营和扣率代销商品的扣率，用于计算成本。
管理库存：自产部类商品、部分联营商品不管理库存。
商品类型：分为普通商品、捆绑商品、制单组合、制单拆分、自动分解和自动组合等。
门店经营管理手册
+前言本手册为SEVEN特许加盟连锁运营体系的经销商门店经营管理指导手册，其核心目的在于三方面：一、为经销商提供门店规范经营的指导,通过规范经营提高门店经营的成效;二、为经销商提供门店业绩提升的思考方向和方法指导，从而提高单店的业绩贡献；三、为经销商提供发展和管理区域市场的一些重要工作的指导，帮助经销商进一步的做大做强。
本手册共分五章来讲述，包括：第一章门店选址，提供了门店地址评估的方法,给出了好位置的参考特点。
第二章筹备与开张，系统性的讲述了开业筹备工作，同时明确了经销商与代理商和总部的衔接。
第三章日常运营,以货品为主线，讲述门店的日常运营工作，同时为经销商提供了门店管理的主要制度和规范。
第四章业绩提升，提供了门店业绩提升的主要决定因素和指导方法。
第五章多店管理，讲述了区域发展的重点和管理重心。
本手册的内容是从SEVEN经销商的角度出发,以门店日常运营、门店业绩提升和多店管理为核心，提供给经销商门店经营管理方面的指导。
本手册与《店长手册》、《导购手册》、《促销手册》、《顾客管理手册》、《陈列手册》配套使用,共同构成了SEVEN特许加盟连锁运营体系中的经销商指导系列手册。
本手册的撰写深度和内容是基于SEVEN经销商普遍经营状况的，要让本手册能够充分发挥效用，还有赖于各位经销商的用心和努力!目录综述—微笑经营一、SEVEN特许加盟经营理念…………………………………………………………………………………………二、经营SEVEN的利益…………………………………………………………………………………………………三、门店经营管理的核心……………………………………………………………………………………………第一章门店选址一、选址考虑因素……………………………………………………………………………………………………二、好位置的特点……………………………………………………………………………………………………三、选址的误区………………………………………………………………………………………………………第二章筹备与开张一、开业计划…………………………………………………………………………………………………………1、做好开业事项计划…………………………………………………………………………………………………………………2、策划开业促销和宣传………………………………………………………………………………………………………………二、门店装修…………………………………………………………………………………………………………1、提供原始设计依据…………………………………………………………………………………………………………………2、接收货架道具………………………………………………………………………………………………………………………3、选择装修商…………………………………………………………………………………………………………………………4、办理施工手续………………………………………………………………………………………………………………………5、装修门店……………………………………………………………………………………………………………………………6、验收装修效果………………………………………………………………………………………………………………………7、申请货架报销………………………………………………………………………………………………………………………三、物品准备…………………………………………………………………………………………………………1、配置物品……………………………………………………………………………………………………………………………2、安装POS系统………………………………………………………………………………………………………………………四、首次订货…………………………………………………………………………………………………………五、人员招募及培训…………………………………………………………………………………………………1、招募门店员工………………………………………………………………………………………………………………………2、员工岗前培训………………………………………………………………………………………………………………………六、门店首次陈列……………………………………………………………………………………………………1、货品陈列……………………………………………………………………………………………………………………………2、助销品布置…………………………………………………………………………………………………………………………3、橱窗陈列……………………………………………………………………………………………………………………………七、开张营业…………………………………………………………………………………………………………1、开业庆典……………………………………………………………………………………………………………………………2、首日营业……………………………………………………………………………………………………………………………第三章门店日常运营一、进货………………………………………………………………………………………………………………1、订货会订货…………………………………………………………………………………………………………………………2、接收货品……………………………………………………………………………………………………………………………3、入库…………………………………………………………………………………………………………………………………二、销货………………………………………………………………………………………………………………1、上架陈列……………………………………………………………………………………………………………………………2、产品培训……………………………………………………………………………………………………………………………3、人员配置与排班……………………………………………………………………………………………………………………4、导购销售……………………………………………………………………………………………………………………………5、收银…………………………………………………………………………………………………………………………………6、登记顾客资料………………………………………………………………………………………………………………………7、填写日报表…………………………………………………………………………………………………………………………8、日常销售分析………………………………………………………………………………………………………………………三、退货（销售退回）………………………………………………………………………………………………1、处理顾客投诉………………………………………………………………………………………………………………………2、退换货………………………………………………………………………………………………………………………………四、存货………………………………………………………………………………………………………………1、统计“进销存”……………………………………………………………………………………………………………………2、盘点…………………………………………………………………………………………………………………………………3、提交信息报表………………………………………………………………………………………………………………………4、库存分析……………………………………………………………………………………………………………………………5、库存处理……………………………………………………………………………………………………………………………第四章提升单店业绩一、明确提升方向—分析门店业绩因素………………………………………………………………………………1、门店的业绩构成……………………………………………………………………………………………………………………2、门店业绩提升的因素………………………………………………………………………………………………………………二、建立业绩基础—累积顾客…………………………………………………………………………………………1、获取顾客资料………………………………………………………………………………………………………………………2、使用顾客资料………………………………………………………………………………………………………………………三、创造业绩可能—增加到客数………………………………………………………………………………………1、调整位置……………………………………………………………………………………………………………………………4、运用促销……………………………………………………………………………………………………………………………四、提高销售效率-提高成交率………………………………………………………………………………………1、打造强有力的导购…………………………………………………………………………………………………………………2、运用促销提升成交率………………………………………………………………………………………………………………3、组织针对性商品……………………………………………………………………………………………………………………4、改善空间环境………………………………………………………………………………………………………………………五、扩大销售成果-提高客单价………………………………………………………………………………………1、提升客单价的有力销售……………………………………………………………………………………………………………2、运用促销提升客单价………………………………………………………………………………………………………………3、组合商品……………………………………………………………………………………………………………………………4、改善陈列……………………………………………………………………………………………………………………………第五章发展和管理多家门店一、增设新店扩大生意-赚更多的钱…………………………………………………………………………………1、增设新店的好处……………………………………………………………………………………………………………………2、增设新店的方法……………………………………………………………………………………………………………………二、让多店顺利运转—实现1+1〉2……………………………………………………………………………………1、日常管理手段—业绩是盯出来的……………………………………………………………………………………………………2、提升整体绩效—让资源集中…………………………………………………………………………………………………………附一：“携手共赢"-经验共享计划一、“携手共嬴"-经验共享计划……………………………………………………………………………………附二：门店制度与规范参考一、考勤制度…………………………………………………………………………………………………………二、卫生制度…………………………………………………………………………………………………………三、收银管理规范……………………………………………………………………………………………………四、店员行为规范……………………………………………………………………………………………………五、仪容仪表规范……………………………………………………………………………………………………六、工作交接规范……………………………………………………………………………………………………七、纪律与处罚条例…………………………………………………………………………………………………八、会议制度…………………………………………………………………………………………………………九、信息传递制度…………………………………………………………………………………………………十、财产保全制度…………………………………………………………………………………………………十一、门店仓库管理制度……………………………………………………………………………………………综述—微笑经营经营SEVEN将得到什么？要想获得利益，该从哪些方面入手？一、SEVEN特许加盟经营理念二、,同时提高获利的能力。
JL-SCM-V7计划管理操作手册
JLSCM V7计划管理操作手册（2010）武汉金力软件有限公司目录JL SCM V711.计划管理31.1计划制定31.1.1制定月销售计划（销售部门）31.1.2制定周销售计划（销售部门）41.1.3制定采购部门销售计划41.1.4制定商品销售计划51.1.5制定分类销售计划61.1.6制定人员销售计划61.2统计分析71.2.1查询员工销售执行情况71.2.2查询部门销售执行情况81.2.3查询销售计划表91.2.4查询商品销售计划表101.2.5查询商品销售执行情况111.2.6查询部门任务完成情况121.2.7查询人员任务完成情况131.2.8查询本月任务完成情况141.计划管理1.1计划制定1.1.1制定月销售计划（销售部门）适用情况：公司对其末级销售部门以及部门下的销售人员制定月销售计划。
操作方法：1、进入制定月销售计划（销售部门）模块，点击“新建”按钮，双击选定的末级销售部门和年月，在部门员工列表中会显示出此部门下的员工代码及姓名，选择要制定销售计划的人员；2、点击等按钮，在员工销售计划列表中填写员工销售计划和员工毛利计划。
3、保存后系统会自动生成计划编号。
然后经过审核，此销售计划才能生效。
应用时注意事项：●可以多次选择不同的部门，选择的各部门的人员会全部显示在销售计划列表中，然后可填写计划金额。
在模块中可以根据需求填写部门销售计划和/或部门毛利计划。
●在用户没有输入销售计划或者毛利计划的情况下，系统在保存时会自动排除该记录。
如果所有记录都被排除，则系统不允许记录保存。
1.1.2制定周销售计划（销售部门）适用情况：公司对其末级销售部门以及部门下的销售人员制定周销售计划。
操作方法：1、进入制定周销售计划（销售部门）模块，点击双击选定的末级销售部门和年份星期，在部门员工列表中会显示出此部门下的员工代码及姓名，选择要制定销售计划的人员；2、点击等按钮，在员工销售计划列表中填写员工销售计划和员工毛利计划。
金力系统操作流程(销售、仓储)2011-11-21
金力系统操作流程（销售与仓储）（２０１１年１１月２１日）目录1 零售 ---------------------------------------------------------------------- 11.1 普通零售 ------------------------------------------------------------ 11.2 零售退货 ------------------------------------------------------------ 7 1.2.1 未出库，未建档----------------------------------------------------- 9 1.2.2 未出库，已建档---------------------------------------------------- 10 1.2.3 已出库，未建档---------------------------------------------------- 13 1.2.4 已出库，已建档---------------------------------------------------- 151.3 订金销售（占可卖数）------------------------------------------------ 17 1.3.1 收订金 ----------------------------------------------------------- 17 1.3.2 退定金 ----------------------------------------------------------- 19 1.3.3 订金转销售-------------------------------------------------------- 211.4 零售订金单 --------------------------------------------------------- 23 1.4.1 订金（不占可卖数）------------------------------------------------ 25 1.4.2 订金转销售-------------------------------------------------------- 26 1.4.3 预收款 ----------------------------------------------------------- 28 1.4.4 预收款转销售------------------------------------------------------ 28 1.4.5 退订金/预收款----------------------------------------------------- 291.5 上门收款 ----------------------------------------------------------- 301.6 收余款 ------------------------------------------------------------- 331.7 收银台其他功能------------------------------------------------------ 35 1.6.1 打印票据---------------------------------------------------------- 35 1.6.2 查询日报---------------------------------------------------------- 351.6.3 收付款 ----------------------------------------------------------- 362 分销 --------------------------------------------------------------------- 372.1 分销销售 ----------------------------------------------------------- 372.2 分销退货 ----------------------------------------------------------- 41 2.2.1 未收款，未发货---------------------------------------------------- 41 2.2.2 已收款，未发货---------------------------------------------------- 42 2.2.3 已收款，已发货---------------------------------------------------- 432.3 分销商品退货冲红---------------------------------------------------- 453 物流派工 ----------------------------------------------------------------- 473.1 物流送货出库-------------------------------------------------------- 523.2 物流拉货入库-------------------------------------------------------- 533.3 退货有关的物流操作-------------------------------------------------- 544 仓储管理 ----------------------------------------------------------------- 574.1 订单入库 ----------------------------------------------------------- 574.2 零售退货入库-------------------------------------------------------- 584.3 分销退货入库-------------------------------------------------------- 604.4 返厂发货 ----------------------------------------------------------- 624.5 零售发货 ----------------------------------------------------------- 634.6 分销发货 ----------------------------------------------------------- 654.7 暂存出入库 --------------------------------------------------------- 675 返修 --------------------------------------------------------------------- 695.1 返修发货 ----------------------------------------------------------- 695.2 返修入库 ----------------------------------------------------------- 706 转仓 --------------------------------------------------------------------- 726.1 转仓收发货 --------------------------------------------------------- 726.2 转仓退回 ----------------------------------------------------------- 757 商品损溢 ----------------------------------------------------------------- 77 备注：仓管包括实际仓管人员和部门经理和店长。
V7操作说明书-2
V7录像笔使用说明书功能特征:●WAV格式录音：内置麦克风。
●播放录音文件.●拍照（照片格式：JPG）及录像（录像格式：AVI）.●可作USB移动硬盘存储文件, WindowsME以上无需驱动程序，即插即用。
●可连接电脑作网络视频聊天.●内置可充电电池.●USB 2.0●用电脑USB插口(作为电源可以拍照及录像)供电。
注意事项●为了保持良好性能，请避免在下列场所放置或使用本机。
1. 浴室或其他受潮的地方。
2. 阳光暴晒或靠近加热设备等高温环境下。
3. 温度过低的地方。
4. 多尘的地方。
镜头可以用擦镜纸或眼镜布轻轻擦拭，保持洁净。
●请勿自行对本机进行拆修或变更。
●对于非法使用本机所引起的纠纷或因维修及使用中信息丢失或损坏，本公司概不负责，请用户遵照说明书进行规范操作。
●请在有充足的光源环境下使用，请勿将摄像头直接对着太阳等超强光源，以免光学器件受到损伤。
●请勿在粉尘密度过大的环境下使用，以免镜头以及其他部件沾染粉尘，影响摄像效果。
镜头可以用擦镜纸或眼镜布轻轻擦拭，保持洁净。
●该产品属于精密电子产品，请勿使其受到强烈冲击、震动；请勿在强磁场、强电场下使用。
●本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知！目录外观图及各部分名称......................................................．．．一、开机与关机[PLAY/STOP]：……………………………………………….二、播放录音文件[PLAY/STOP]：……………………………………………三、录音[REC/STOP]：…………………………………………………………四、拍照[PLAY/STOP]：…………………………………………………………五、录像[REC/STOP]：…………………………………………………………六、连接电脑PC：…………………………………………………………………………..七、充电：……………………………………………………………………………………八、复位：…………………………………………………………………………………….九、相关说明:………………………………………………………………….十、参数规格:………………………………………………………………….十一、录像文件创建时间设置………………………………………………….外观图及各部件名称1、MODE 模式开关2、LED 双色工作指示灯3、PLAY/STOP 播放/开关机/拍照4、REC/STOP 录音/录像5、RESET 复位键6、USB USB插头7、EARPHONE 耳机插孔按键及操作说明：一、开机与关机[PLAY/STOP]：开机：长按[PLAY/STOP]键约4秒开机，开机后“LED红灯”长亮进入待机状态。
商业之星V7培训教程(初级篇)
第二节 软件结构
2.2 系统网络架构
2.2.1 单店网络架构
交换机
……
工作站
工作站
工作站
服务器
POS机
…… POS机
第二节 软件结构
2.2 系统网络架构
2.2.1 单店网络架构 服务器：主要安装SQL Server 2000 数据库及商业之星V7服务器 程序 工作站： 工作站机器一般应用于采购、财务、营运部门业务操 作使用，安装商业之星V7客户端程序，不需要安装SQL Server数 据库及商业之星V7数据库 POS机：前台销售电脑，安装商业之星V7 POS程序，不需要安装 数据库及后台程序
第一节 软件安装与升级
1.3 商业之星V7软件安装
1.3.1 商业之星V7数据库安装 4、点击“数据库安装”，系统在安装完数据库后将自动安装加密锁服
务程序，点击“加密狗安装”，系统不安装数据库而直接安装加密 锁服务程序。 “单店版” 仅在单个门店独立安装使用 “连锁版” 适用于连锁型超市，连锁机构分为总部、配送中心
及各个独立的门店
注：如果在SQL SERVER中已经存在本系统的数据库，安装程序可能 提示你现已存在数据库，提示是否删除原有资料，如果以前的资 料有用，最好先退出安装，备份原数据，再次安装输入特殊操作 密码，特珠密码为当天八位日期 比如：今天日期为2010年9月1 日，特珠密码则为“20100901”。
第一节 软件安装与升级
1.4 商业之星V7升级
1.4.1 数据库升级程序 思迅软件升级包包含最新的软件补丁及新增功能，建议软件安装完 成后运行升级包对软件进行升级。
1、从思迅网站下载软件最新升级包，包含服务器端升级包和客户端 升级包两部分； 2、解压后在数据库服务器机器上运行pos7_server_up.exe，输入解 压密码，解压密码统一为9876 ；
连锁零售门店端操作手册实用版
连锁零售门店端操作手册实用版1. 引言本文档是连锁零售门店的操作手册，旨在帮助门店员工了解和掌握门店的操作流程和操作规范。
本文档包括了门店的开店准备、日常营运、顾客服务和收银等重要环节的操作指导，以及常见问题的解决方案。
通过仔细学习和实践本手册中的内容，可以提高门店员工的工作效率和服务质量。
2. 开店准备2.1 准备货品与陈列在每日门店开业前，员工应当对货品进行分类和整理，并保持陈列的整洁和有序。
具体步骤如下：1.根据货架的分类标准，将货品进行分类。
2.清除过期或损坏货品，确保货品的新鲜和品质。
3.根据货架上的标签调整货品的陈列位置，以提高商品的可见性和销售量。
4.确保商品价格标签的准确性和易读性，及时更新并调整。
2.2 检查设备和器具员工需要检查门店的设备和器具是否正常工作，确保顺利进行营运。
具体步骤如下：1.检查电脑、收银机、POS系统等设备是否正常开机和连接。
2.检查门店的空调、灯光和音响等设备是否正常工作。
3.检查收银机的纸带和打印机的墨盒是否充足。
4.确保POS系统和库存管理系统正常联网并同步更新。
3. 日常营运3.1 售货员工作流程售货员是门店中最重要的角色之一，他们直接面向顾客，提供商品咨询和销售服务。
售货员的工作流程如下：1.热情接待顾客，询问顾客的需求并提供相关商品的咨询和建议。
2.根据顾客的需求推荐适合的产品，并提供优质的服务，帮助顾客做出购买决策。
3.完成商品销售并正确操作收银机，保证收银准确无误。
4.清点和整理货架上的商品，维持货架陈列的整洁和有序。
5.定期学习和了解新品和促销活动的信息，以便更好地为顾客提供服务。
3.2 库存管理库存管理是门店的重要环节，合理管理库存可以提高销售效率和顾客满意度。
具体步骤如下：1.正确使用库存管理系统，查看库存余量和商品到货情况。
2.根据销售情况，合理调整商品的库存量，避免过量或缺货。
3.定期盘点库存，确保库存的准确性和完整性。
4.及时处理滞销商品和过期商品，并与供应商进行退货或换货。
金力V7零售操作手册
金力V7零售销售管理手册JL SCM V7是采用国际流行的核算体系，以及成本核算方法，以“集中管理、分散经营、统一核算、库存共用（资金、人员）、统一配送、规范服务”的模式，解决企业“物资流、资金流、信息流、服务流”的供应链系统。
JL SCM V7的功能介绍：支持集团-分公司-门店以及跨区域、跨国际的运营方式；连锁经营、建立分销渠道、管理物流配送、规范售后服务；价格管理策略和优化的促销管理建议；符合市场规则、经营方式、促销手段、财务体系、用工制度、考核制度、售前中后服务、客户关系，以及区域平台、分公司、连锁店、加盟店，以及经销商、代理商的管理。
系统安装说明安装系统在程序安装路径下，会有三个文件夹：INSTALL，BIN，LIB。
选择进入BIN文件夹进入V7程序的可执行文件是BIN目录下的JLSCM.EXE，双击后即可进入程序开始界面（如图1.1-1）。
图1.1-1 程序开始界面普通用户登录图1.2.2-1 普通用户登录界面操作方法：1、双击桌面上的图标。
2、弹出JLSCM的等待进入画面如(图1.1-1)所示，此时可以直接点击鼠标左键进入登录界面如（图1.2.2-1）所示。
3、进入登录界面，选择类型为“普通用户”。
4、输入登录账号及密码。
5、回车后进入系统6、使用新定义的人员工号进入系统后，系统会提示要求修改初始密码，否则不可操作系统，点击修改密码操作，如（图1.2.2-1）所示。
7、输入初始密码000000，然后输入新的密码两次，新的密码必须在4～6个数字。
8、输入完毕后回车确认即可。
然后重新登录，输入新的密码，即可进入系统进行操作了。
图1.2.2-1 修改密码界面界面介绍V7统一操作模式如(图1.2.2-1)中标示：●“有效”表示该定义可以在后续操作中被使用；●蓝色字体必填项（标识为蓝色字体的项目必须填写）；●黄色为显示区域；●白色为可输入区；●Ctrl+Del或者单击鼠标右键，可以对商品明细中商品做删除操作；F10键为查询热键。
金力系统门店录入人员及派工人员操作手册
◆卖场录入干事及派车员操作手册一、卖场录入干事（一）操作窗口：售后服务——B客户建档——1客户建档1、将“销售专用票”按集中配送、门店送货、带货安装以及是否需要安装进行分类录入客户信息建档。
2、录入“销售专用票”上的预约送货时间及预约安装时间，选择对应的送货网点（如集中配送、XX门店送货）、安装网点（客服部、厂商安装）。
（二）操作窗口：售后服务——B客户建档——2维护客户资料查询到需要修改或删除的客户档案进行相应的操作，如配送已派车或客服部已派工无法进行此项操作，须及时通知配送派车员或客服部取消或修改派工信息。
（三）操作窗口：售后服务——B客户建档——4查询客户档案按照相关信息查询到客户档案，右键点击客户档案查询送货或安装情况。
二、卖场录入注意事项：1、录入客户信息时需保证客户信息的完整、准确，录入界面上的蓝字项为必输项，需核对客户区域与详细地址所对应的区域一致。
2、录入客户的联系电话时如只有一个联系电话应录入到“住宅电话”一栏。
3、“赠品信息”一栏中的内容随商品信息自动带入，把赠品信息复制到客户要示栏中，如赠品不属于配送发放应将赠品信息删除。
4、输入提单号时注意保证单号准确及商品规格型号、数量的正确。
5、如有相关要求需在“客户要求”一栏中注明。
6、选择送货方式时注意区分门店送货、集中配送、带货安装，并选择对应的送货网点，选择安装网点时注意区分客服部与厂商安装，并选择对应的安装网点。
7、如同一顾客购买多件商品时，注意属于不同送货方式时应分开建档，可采用复制客户资料的方式建档。
8、录入同型号换货、退货客户档案时可以调取原单号对应的客户资料，如有变更需对客户资料进行修改。
9、不同型号换货按照一退一销的原则，建档时需分开建档。
10、同型号换货建档选择“销售类别”为“其他”，此时不需录入提货单号但需录入商品编码，注意需要录入两条同型号的商品信息，一条数量为正，一条数量为负。
11、退货建档时输入退货通知单中的提货单号，带入的商品数量为负。
金力系统零售操作手册
金力系统零售操作手册（2011年5月21日版本）目录一、零售流程 (1)二、配送销售流程 (2)三、预订商品 (3)四、预订退货 (5)五、零售退货 (5)六、配送退货 (7)一、 零售流程1. 导购开具零售导购单(销售管理—零售管理-零售导购（070103)）：点击新建按钮，输入顾客基本信息,鼠标双击左边商品分类，右边栏会显示对应商品信息，在双击右边信息栏，底下会自动显示需要销售的商品信息或者导购直接输入高品代码亦可显示，在输入销售单价、数量，点击保存系统会自动生成一单据号。
导购将此单据号报与收银员，并将顾客带至收银台交钱.注：鼠标跳至底下商品信息栏，按F10键亦会跳出库存查询窗口。
如果要删除某行记录按CTRL+DELETE 键。
2. 收银员根据零售导购单号收款（销售管理-零售管理—零售收银台（070101））：收银员输入零售导购单号,系统自动跳出顾客购买商品信息，直接敲击回车键，系统会弹出一个收款方式框，输入收款方式,如下图;点击新建输入顾客信息，若无需配送可不输入。
鼠标双击此栏屏幕右边即可显示库存信息。
双击需要销售的商品，底下会自动显示同条销售信息。
直接输入商品代码或者是双击上述查询记录，即会自动显示商品信息保存之后，系统自动生成单据号输入零售导购单单据号系统会自动跳出商品信息，顾客信息等等。
注：若此处选择银行卡，系统会弹出一个框，让你选择银行帐号。
输入收款方式确认之后，系统会自动打印收款单，打印三联（第一联收银留底，第二联给顾客，第三联由导购拿至仓库提货）；顾客需要开具发票将电脑单拿至开发票处交与开发票人员，开发票人员收回顾客电脑单之后在开具发票。
3.二、 配送销售流程前面操作同上述一样，导购开零售导购单—收银做收款—收完款之后收银在做建档. 收银台打印收款单三联，第二联给交给顾客，第一、三联收银留底。
收银员收完款之后，在点击此处建档。
此处收完款之后信息会变成空白，属于正常现象点击建档之后，会弹出一送货安装建档框，填写相应信息,点击保存。
金力系统商务操作手册.doc
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.JL SCM V7商务操作使用手册（2011．03.17）1.1 总部管理1.1.1订货管理操作方法：1、采购部门选择“内蒙中域产品部”。
见图1.2.12、二级公司选择收货的子公司代码。
如冠芝霖收货，选择“0830“这个代码。
见图1.2.13、在“商品信息”栏下输入商品代码、订货单价以及数量，输入完毕点击“保存”按钮，然后通知相关人员对其进行“审核”操作。
见图1.1.2图1.2.1图1.2.21.1.1.1 终止统购订货单在分公司还未完全入库时，未入库的部分需要终止的情况下调出相应的统购订单点击“终止”按钮即可，统购订单终止后未入库的部分不能再做入库了，具体操作如下：在统购订单号处输入需要终止的统购订单号按回车带出相关信息或者通过点击“查找”按钮将需要终止的统购订单查找出来。
见图1.4.1图1.4.1双击查询明细将统购订单相关信息带入界面，点击“终止”按钮即可。
见图1.4.2图1.4.21.1.1.2 查询统购订货单根据自己的需要可以设置各个查询条件，在设置完查询条件后点击“查找”按钮。
见图1.5.1图1.5.11.1.2调拨管理1.1.2.1 调拨单操作方法：1、点击“新建”按钮，选择‘调出公司’、‘调出仓库’、‘调入公司’、‘调入仓库’、‘加价率’。
2、在‘串码’输入栏下将串码扫入或者通过串码导入功能将串码批量导入，然后点击保存。
见图1.1.1图1.1.13、调出公司进入调拨单模块将需要发货的调拨单调出点击“发货”按钮。
4、调入公司在收到货物之后进入调拨单模块将需要做收货的调拨单调出将串码扫入或者导入后点击“收货”按钮。
1.2 采购合同1.2.1采购价格文件1.2.1.1 制定采购价格文件适用情况：主要是将供应商、采购部门、商品挂钩；同时对商品的进价、售价等价格进行统一管理。
操作方法：1、在0001帐套，点“新建”后，输入合同号，回车后输入商品代码，录入实际采购价，点击“保存”按钮。
JL-SCM-V7计划管理操作手册培训讲学
JL SCM V7计划管理操作手册（2010）武汉金力软件有限公司目录JL SCM V7 (1)1.计划管理 (3)1.1计划制定 (3)1.1.1制定月销售计划（销售部门） (3)1.1.2制定周销售计划（销售部门） (4)1.1.3制定采购部门销售计划 (4)1.1.4制定商品销售计划 (5)1.1.5制定分类销售计划 (6)1.1.6制定人员销售计划 (6)1.2统计分析 (7)1.2.1查询员工销售执行情况 (7)1.2.2查询部门销售执行情况 (8)1.2.3查询销售计划表 (9)1.2.4查询商品销售计划表 (10)1.2.5查询商品销售执行情况 (11)1.2.6查询部门任务完成情况 (12)1.2.7查询人员任务完成情况 (13)1.2.8查询本月任务完成情况 (14)1.计划管理1.1计划制定1.1.1制定月销售计划（销售部门）适用情况：公司对其末级销售部门以及部门下的销售人员制定月销售计划。
操作方法：1、进入制定月销售计划（销售部门）模块，点击“新建”按钮，双击选定的末级销售部门和年月，在部门员工列表中会显示出此部门下的员工代码及姓名，选择要制定销售计划的人员；2、点击等按钮，在员工销售计划列表中填写员工销售计划和员工毛利计划。
3、保存后系统会自动生成计划编号。
然后经过审核，此销售计划才能生效。
应用时注意事项：●可以多次选择不同的部门，选择的各部门的人员会全部显示在销售计划列表中，然后可填写计划金额。
在模块中可以根据需求填写部门销售计划和/或部门毛利计划。
●在用户没有输入销售计划或者毛利计划的情况下，系统在保存时会自动排除该记录。
如果所有记录都被排除，则系统不允许记录保存。
1.1.2制定周销售计划（销售部门）适用情况：公司对其末级销售部门以及部门下的销售人员制定周销售计划。
操作方法：1、进入制定周销售计划（销售部门）模块，点击双击选定的末级销售部门和年份星期，在部门员工列表中会显示出此部门下的员工代码及姓名，选择要制定销售计划的人员；2、点击等按钮，在员工销售计划列表中填写员工销售计划和员工毛利计划。
手持机操作手册
手持机操作步骤——超级管理员一：初次使用1：设置超级管理员（注：工号固定为9999，不能使用其他工号）。
2：设置密码（注：密码长度为6位数字，前两位不允许同时为0不允许递增或递减方式设定，例：123456或654321，不允许使用同号，例：111111）。
3：设置姓名：不能超过四个汉字（输入法切换按手持机左下角的C*键）。
4：以上步骤每完成一步，按手持机右下角的Enter键进行确认并进行下一步骤，F3键的功能是表示退格（相当于删除的功能）。
5：设置日期和时间：设置成当前的时间（注：如果设置不正确，以后交接时会出错）。
6：设置管理员个数。
7：设置各箱子种类采用默认配置即可。
8：设置完毕后按F1保存。
二：设置管理员1：用超级管理员的工号和密码进入以后，在<终端管理>状态下按Enter键进入设置界面，用手持机左边的滑轮进行选择，选择<终端管理>按Enter后再选择<员工管理>按Enter键到<增加员工>按Enter键到<添加管理员>按Enter键到<设置管理员>进行添加管理员，方法与设置超级管理员相同，工号从1001~1999，按顺序设置，工号一经设置，不可重复使用！密码设置与超级管理员密码设置是一致。
2：设置完管理员后，按Enter键进行保存！3：超级管理员只能添加管理员，不能进行网点员（员工）的添加/删除。
三：修改密码1：用超级管理员的工号和密码进入以后，在<终端管理>状态下按Enter键进入设置界面，用手持机左边的滑轮进行选择，选择<员工管理>按Enter键到<更改密码>按Enter键到<修改管理员密码>按Enter键到<工号：9999>进行密码的修改！2：注：修改密码这项功能只能由手持机内的用户，并在本人登陆以后才能进行修改，他人不能进行修改密码！四：操作删除（员工删除）1：用超级管理员的工号和密码进入以后，在<终端管理>状态下按Enter键进入设置界面，用手持机左边的滑轮进行选择，选择<员工管理>按Enter键到<操作删除>按Enter键到<删除管理员>按Enter键到<删除一个管理员>进行管理员的删除。
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金力V7零售销售管理手册JL SCM V7是采用国际流行的核算体系，以及成本核算方法，以“集中管理、分散经营、统一核算、库存共用（资金、人员）、统一配送、规范服务”的模式，解决企业“物资流、资金流、信息流、服务流”的供应链系统。
JL SCM V7的功能介绍：支持集团-分公司-门店以及跨区域、跨国际的运营方式；连锁经营、建立分销渠道、管理物流配送、规范售后服务；价格管理策略和优化的促销管理建议；符合市场规则、经营方式、促销手段、财务体系、用工制度、考核制度、售前中后服务、客户关系，以及区域平台、分公司、连锁店、加盟店，以及经销商、代理商的管理。
系统安装说明安装系统在程序安装路径下，会有三个文件夹：INSTALL，BIN，LIB。
选择进入BIN文件夹进入V7程序的可执行文件是BIN目录下的JLSCM.EXE，双击后即可进入程序开始界面（如图1.1-1）。
图1.1-1 程序开始界面普通用户登录图1.2.2-1 普通用户登录界面操作方法：1、双击桌面上的图标。
2、弹出JLSCM的等待进入画面如(图1.1-1)所示，此时可以直接点击鼠标左键进入登录界面如（图1.2.2-1）所示。
3、进入登录界面，选择类型为“普通用户”。
4、输入登录账号及密码。
5、回车后进入系统6、使用新定义的人员工号进入系统后，系统会提示要求修改初始密码，否则不可操作系统，点击修改密码操作，如（图1.2.2-1）所示。
7、输入初始密码000000，然后输入新的密码两次，新的密码必须在4～6个数字。
8、输入完毕后回车确认即可。
然后重新登录，输入新的密码，即可进入系统进行操作了。
图1.2.2-1 修改密码界面界面介绍V7统一操作模式如(图1.2.2-1)中标示：●“有效”表示该定义可以在后续操作中被使用；●蓝色字体必填项（标识为蓝色字体的项目必须填写）；●黄色为显示区域；●白色为可输入区；●Ctrl+Del或者单击鼠标右键，可以对商品明细中商品做删除操作；F10键为查询热键。
销售管理此模块主要对销售的相关业务进行管理1.1.1零售管理1.1.1.1 零售收银台收银台界面操作快捷键如下：打印切换－F1保存交易－F2作废－F3订金单－F4打印发票－F5查询日报－F6会员信息－F7冲红－F8商品退货－F9组合销售－F11串码形式输入商品—Shift收付款－Ctrl+ F1收订金－Ctrl+ F2冲订金－Ctrl+ F3收余款－Ctrl+ F4电子券—Ctrl+J1.1.1.1.1收银台—现金收款适用情况：零售顾客现金付款购物。
操作方法：1.请输入营业员工号回车带出营业员姓名，输入商品代码回车，显示商品所在仓库，根据零售缴款单选择有库存的仓库商品，回车确认。
如下所示：2.回车后显示商品明细，输入价格后连续回车弹出收款界面，在现金处输入销售价格，按“确认”按钮。
如下所示：相关查询：●查询零售单●收支平衡表●单据未达账●查询零售收款单●查询实时销售1.1.1.1.2收银台—赊款购物适用情况：有相应公司员工帮忙顾客担保赊款购物。
操作方法：1.请输入营业员工号，回车，带出营业员姓名，输入商品代码回车，显示商品所在仓库，选择有库存的仓库商品，确认后回车显示商品明细，输入价格；2.连续回车五次，弹出收款界面，点击到赊款购物栏处，输入金额，回车；3.弹出输入担保人界面，输入担保人工号，回车，显示人员名称；4.回车确认后，输入客户信息，在收款界面会显示担保人及金额，确认保存即可。
应用时注意事项：●赊款购物是指预付部分金额，余款以“赊款”记录做销售，到期之后主要由内部担保人收取。
在查询个人往来账里可以查询到尚未收回的赊款情况；●赊款收回后，在收银台界面进行收余款的操作即可；●在查询个人往来账、查询零售订金单里可以查看到赊款的冲销情况；1.1.1.1.3收银台—订金购物适用情况：根据顾客之前交纳的订金，将商品销售给顾客。
操作方法：1.点击收银台下面的订金销售或者按快捷键F4，输入订金单号，回车，如下所示：2.回车后订金单上预留的商品会自动带出，回车后弹出收款方式，会显示已收订金金额及订金的收款方式，输入余下金额，回车确认。
如下所示：应用时注意事项：●收银台订金销售前，必须要先做收银台-收订金操作。
●收银台订金放开联营不管库存商品销售，正常情况可卖数帐不下；●联营不管库存的订金对应订货期限是无效的。
1.1.1.1.4收银台—收订金适用情况：对有库存的商品制作订金单，将顾客所要的商品预留下来。
操作方法：1.点击收银台下面的收订金或者按快捷键Ctrl+F2，弹出收取订金的窗口，输入营业员、客户名称、商品代码、交纳的订金金额，如下所示：2.回车确认后，弹出收款界面，根据顾客交纳订金的方式，在相应的收款方式后面输入实收金额，回车确认保存。
如下所示：应用时注意事项：系统中目前对订金的管理一共有两种，分别适用于以下两种情况：1.对有库存的商品制作订金单。
此处是针对仓库里有可卖数的商品来制作的，作用在于在一段时间内帮助顾客预留商品。
系统操作流程如下：1）在收银台界面收取订金，为顾客预留商品。
操作详见收银台-收订金。
2）顾客持订金单购买商品时，收银员在收银台界面给顾客开票收款。
操作详见收银台-订金购物。
3）若顾客不购买订金预留商品，而是要求退还订金，收银员在收银台界面给顾客退款。
操作详见收银台-冲订金。
2.对没有库存的商品制作订金单。
此处是对仓库里没有可卖数的商品来制作订金单，作用在于帮助顾客订购所需商品。
系统操作流程如下：1）顾客看中某商品，发现无库存，顾客交纳一定的订金，确定要购买此商品。
由采购先在系统制作预售单，收银员然后制作收订金。
2）在收银台界面收取订金，为顾客预留商品。
操作详见收银台-收订金。
3）顾客持订金单购买商品时，收银员在收银台界面给顾客开票收款。
操作详见收银台-订金购物。
4）若顾客不购买订金预留商品，而是要求退还订金，收银员在收银台界面给顾客退款。
操作详见收银台-冲订金。
1.1.1.1.5收银台—冲订金适用情况：用于顾客不购买预留商品，要求返还订金。
操作方法：1.点击收银台界面下方的冲订金或者按快捷键Ctrl+F3，弹出订金单冲销界面;2.输入订金单号回车显示订金单明细，按确认按钮完成。
如下所示：应用时注意事项：2.订金单号为销售小票号1.1.1.1.6收银台—换货适用情况：对已发货未冲红的零售单进行换货操作。
操作方法：1.请点击收银台界面下方的换货，弹出零售换货界面；2.输入原销售单号，回车，会弹出选择仓库商品的窗口，如果顾客更换的是其他型号的商品，关闭选择仓库商品的窗口，输入要更换的商品代码；3.回车弹出收款界面，按界面上显示的应收收取顾客应补足的钱款，回车确认后，换货操作完毕，此时会打印新的销售发票；应用时注意事项：●只能输入已发货且未做过冲红、原单收款方式不含电子券、电子返券的销售单；●原销售单若含有上门收款或赊款时，余款必须全部收回后，才可以进行换货操作；●零售换货界面，上面的信息栏显示原销售单商品信息，下面的信息栏显示需要换货的商品信息；●收（付）款里应付金额为原销售单与换货商品的差额；●换货收款后，系统会自动的生成一张原销售单的冲红单以及一张换货后的正销售单。
●冲红单没有对应退货审批单，冲红单生成的同时系统将自动完成收货操作（如果是管理串码商品，且又没有对应串码编号将不会自动收货）；●新生成的冲红单和销售单都应该为收款状态；●冲红单与金额有关均为当时原单上的对应的金额负数；●冲红单相关的会员账也为原单上对应的金额负数；1.1.1.1.7收银台—低于限价销售适用情况:当零售销售时，以低于零售限价的价格销售给顾客时的进行操作。
操作方法：1.进入零售收银台界面，输入营业员工号，按回车；2.输入商品代码，回车输入零售单价，输入的零售单价低于价格文件上的零售限价时，系统会弹出授权人的窗口；3.输入授权人的工号，回车后输入授权密码，回车确认，如下所示：应用时注意事项：●低于零售限价销售时，必须存在相关的零售价格文件，与授权人的限价级别有关；●授权人需要在定义人员菜单进行设置。
1.1.1.1.8收银台—查询日报适用情况：用于查询当天该收银员的收款明细。
操作方法：1.进入零售收银台界面，直接点击收银台界面下方的查询日报；2.显示当天该收款员的收款明细。
如下所示：1.1.1.1.9收银台—费用金额适用情况：销售时需要收取顾客的一些额外费用。
操作方法：1.请输入营业员工号回车带出营业员姓名，输入商品代码回车，显示商品所在仓库，选择有库存的仓库商品，确认后回车显示商品明细；2.在费用金额编辑框处点击，填出输入费用金额输入框，输入相关费用金额。
如下所示：3.在对应的收款方式后输入金额，回车确认保存即可。
如下所示：应用时注意事项:●费用金额所选择的费用收款方式需要在定义收款方式中金额方式定义为费用类；●费用金额将和商品费用汇总一起收取。
其中收款金额最大位数为12位，总费用金额不得超过12位。
应用时注意事项：●借还销售只允许在收银台里操作；●同一张零售单上不能输入单号相同的借还单；●销售时，会将原借还单置为归还操作，之后会将此商品在收银台下进行自动出库操作；●收款后，对应商品的保管账减少，可卖数减少；●借还单销售时，此商品在收银台下进行自动出库操作；●销售之后该借还单单据的状态为销售。
1.1.1.1.10收银台—电子券销售适用情况：在收银台直接使用电子券进行操作。
操作方法：1.进入收银台界面，输入商品代码后按“Ctrl+J”键，弹出电子券输入窗口输入每一种电子券所使用的金额，确定后收款，如下所示：应用时注意事项：●零售收银台收款时，一定要有“电子券”的收款方式；●系统参数80用于控制使用电子券是否需要审核，如果需要审核只能通过零售导购界面操作，此时在零售收银台界面ctrl+J是弹不出输入电子券的对话框的；●在电子券输入框里，输入的单个券种的使用金额不能超过该券种单价；●选中查询零售单的查询的结果，鼠标右键可以查询该单使用的电子券的种及金额；1.1.1.1.11收银台—多单销售适用情况：收款员可根据不同营业员开具的不同柜组的商品小票进行合并收款。
操作方法：1.收银台界面增加了“多单销售”的按钮，使用时，需要先用鼠标点击该按钮以进入多单销售操作界面；2.输入相关信息生成一条零售单记录后，若新增零售单，按快捷键CTRL+A；若需要删除某个零售单，可先选择零售单号后使用CTRL+DELETE组合键来完成；3.其他操作与收银台正常销售操作模式相同；4.退出多单销售界面，可通过快捷键ALT+F4或直接用鼠标点击右上方的关闭按钮。
如下图：应用时注意事项：●多单销售对应单据的销售方式需一致；●多单销售对应单据的会员卡号需一致，在第一笔销售单输入会员卡信息后，后面的销售单会自动复制会员卡相关信息；●多单销售时若当前仓库符合自动发货条件则可进行自动发货；●当系统参数87=1时，新建零售单中复制客户的所有信息；若在输入第一笔零售单时存在客户名称，则不论系统参数87是否开启都将复制客户名称；●会员储值/预收款/上门收款/赊款，金额从最后一笔销售单往前分摊，先后顺序分别为上门收款/赊款，预收款，会员储值；●多单销售，目前不支持费用，电子券/电子返券，订金的相关操作。