深发展银行供应链金融

行 业 协 会
研 究 机 构
政 工商 府 机 海关 构 税务
客户
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下一步金融物流合作方向
静态仓储监管
运输监管
探索质物单证化处置模式
集中采购、做市商、 金融资本、产业资本的结合
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“横到边，竖到底”
建设国内领先的贸易融资专业服务银行！
打造国内最专业的供应链金融服务商！
与物流界企业界朋友共同合作、成长！
金融服务模式。
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深发展供应链金融
是指把供应链上的相关企业作为一个整体，根据交易
中构成的链条关系和行业特点设定融资方案，将资金有效
注入到处于相对弱势的中小企业，解决供应链中资金分配 的不平衡问题，并为大型企业提供增值服务的产品服务体 系。
16
二 深发展供应链金融的实践
17
深发展供应链金融的历史
——我们的愿景
39
谢 谢
40
商业银行业务新领域
——供应链金融
2008年10月
目录
一 供应链与银行
二 深发展供应链金融的实践
三 深发展供应链金融服务的品牌 四 愿景和展望
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一 供应链与银行
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供应链全景图
零部件生产商 进口商 境外原 材料生 产商 初级产 品生产 商 二级经销商
终端产 品生产 商
最终用户 一级经销商
终端产 品生产 商
对实体企业的价值
扩大销售（中小企业融资难） 节约成本 控制风险 优化财务结构 稳定上下游关系
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大大拓展了 银行的业务空间
新的业务领域
“1+N”供应链 创造价值
风险控制
中小企业
上海分行300多家客户，100多亿授信
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深发展供应链金融自2006年中推出以来，屡获殊荣
荣获深圳市政府第二届金融创新奖（ 2006年12月）
终端产 品生产 商
最终用户
物流 企业
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供应链对银行的价值：
资金流：自偿性 物流： 货权 信息流：交易真实性
进口商 境外原 材料生 产商
零部件生产商 终端产 品生产 商 初级产 品生产 商 二级经销商 最终用户 一级经销商
终端产 品生产 商
境内原 材料生 产商
供应商
一级经销商 二级经销商 离岸代 理企业 境外 买家
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传统银行在供应链中的作用
信贷的条件：1、自身资产规模 业务的局限： 中小企业融资难
零部件生产商 终端产 品生产 商 初级产 品生产 商 二级经销商 境内原 材料生 产商 供应商 一级经销商 二级经销商 离岸代 理企业 境外 买家 最终用户 一级经销商
2、财务结构
3、信用担保
进口商 境外原 材料生 产商
授信总额超过 1000亿 客户数 3800多家 不良率仅 0.1%
帮助数千家中小企 业实现业务成长 帮助50多家核心企 业理顺供应链关系 促进产业经济和供应 链金融大发展
解决了中小企业 融资难题
细分市场差异化发 展，引发业界效仿
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四 愿景和展望
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为银行提供一个 新的广阔的服务平台
供应链金融
为中小企业、核心企业 带来价值提升 为银行与物流企业 提供很多合作机会
生铁，钢材（板材、涂镀、线材、螺纹钢、型材盘条、不锈 钢、管材、钢坯、硅钢、特钢），铁合金（硅铁 锰铁 钒铁 1 黑色金属 铬铁 钛铁），废钢 注：废钢需符合国家相关环保标准和进口标准
基本金属及其合金、型材（铜、铝、铅、锌、镍、锡、上述 品种的废有色金属），小金属及其合金（锰、铬），贵金属 2 有色金属 （标准黄金、标准铂金） 注：废有色金属需符合国家相关环保标准和进口标准
被中国银行业协会、中国中小企业协会、金融时 报评为“最佳中小企业融资方案” （2006年12月）
国际金融财务策划师学会、中国注册理财规划师协会联合 授予“国际金融产品创新卓越表现奖”（ 2007年6月） 由经济观察报、对外经济贸易大学国际商学院评为 “2006年度商业标杆”（ 2007年7月） 由长江商学院、《商界》杂志社评为 “2007年中国最佳商业模式”（ 2007年9月）
5
物流企业在供应链中的作用
物流是供应链的重要组成部分
物流解决整个供应链过程中物的流动问题,是供应链 管理的重要方面。供应链涉及从原材料到产品交付的整个
物流过程,需要靠物流来实现交换和流通。物流是供应链
实现价值的基础。
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银行与供应链的关系
传统的： 静态的、被动的、孤立的结算和信贷
现今的： 与供应链紧密结合的、全面的、系统的金融服务 ——供应链金融
二级经销商
境内原 材料生 产商 供应商 一级经销商 二级经销商 离岸代 理企业 境外 买家
终端产 品生产 商
最终用户
物流 企业
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系统的金融服务
1
2 结算 融资
3
4 5 6
风险控制：赊销、保理
财务成本节省：票据、小企业融资 优化财务结构和报表：保理
避税：保理、租赁
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系统的金融服务
零部件生产商 进口商 境外原 材料生 产商 初级产 品生产 商 二级经销商
纸浆、纸 纸浆，纸（印刷用纸及纸板类，书写、制图及复制用纸及纸 7 、纸板及 板类，包装用纸及纸板类），废纸（混合生活废纸、商业废 其制品 纸、旧报纸、旧瓦楞箱纸板、全化浆废纸）
粮食（稻谷、小麦、大麦、玉米、大豆、绿豆、大米、小麦
8 粮油及农 粉、淀粉），糖及糖食（原糖、白砂糖、糖蜜），食用油（ 副产品 豆油、花生油、菜籽油、棕榈油、调和油），饲料（豆粕、 DDGS、鱼粉）
3大类
10
余个小类
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多种产品
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深发展所有公司业务产品
公司银行产品系列 电子结算产品 实时查询资金往来 贸易融资产品 企业理财产品
票据贴现 国内保理 国际保理 商业承兑汇票保贴 商业发票贴现 订单融资 政府采购封闭授信 出口应收账款池融资
短期流动资金贷款 开立银行承兑汇票 企业透支额度 保函 设备按揭贷款 动产及货权质押授信 未来货权质押开证 进口代收货权质押授信
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近期目标
打造“金融物流”平台 形成供应链金融强势品牌和核心竞争力
资金平台
信息平台
中介平台
金融物流平台
其他
物流平台
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金融物流市场模拟结构图
融资 收款 结算 方案
金 融 客户
物 流
运输、仓储、 装卸；流通加 工、包装配送
信息流
仓 运物 储 输流 监 管
中 保险 介 评估 机 构 公证 拍卖
担 保 公 司
肥）
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深圳发展银行公共类货押商品目录清单
序 类别名称 号 所含子类
纺织原料
5 及纺织制 棉花，棉纱，坯布，化学纤维 品
未上牌乘用车（依据国家标准分类<GB/T 3730.1-2001>，且 6 交通工具 不含专用乘用车、旅居车、殡仪车、防弹车、救护车）
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深圳发展银行公共类货押商品目录清单
序
类别名称 号 所含子类
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深圳发展银行公共类货押商品目录清单
序 类别名称 号 所含子类
9
建材
木及其制品（原木、胶合板、纤维板、刨花板、木地板）， 玻璃（普通平板玻璃、钢化玻璃、压花玻璃、夹丝玻璃）
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电线电缆 电线电缆（通用）
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机电设备 制冷压缩机（用于空调、冰箱、汽车）
12
食品
咖啡，可可
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“1＋N”供应链价值创造
采购融资服务
方案渗透到以核心企业为 中心的产、购、销各个环 节
操作品种涉及粮食、汽
车、装备制造业、钢材、 煤炭、矿石、油品、木材 、化工等12个行业，40 多个种类。 销售融资服务
核心企业 “1”
经销商1、2、……N
商品按揭服务
终端用户1、2、……N
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深圳发展银行公共类货押商品目录清单
序 类别名称 号 所含子类
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深发展供应链金融的领先性和专业性
研发了专门针对供应 链金融的信用评级办 法和授信管理办法
率先建立自上而下 针对供应链金融的 市场营销和风险控 制两条业务线
以战略高度 推动供应链 金融发展
建立了国内首个贸易 融资信息管理平台
与物流业异业合作 牵头建立供应链服 务商联盟
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效果
经济效益 社会效益 主要贡献
深发展是全国银行中最早开展供应链金融相关业务的银行 （1998年在广东地区首创货押业务）； 2002年，深发展在中国金融界首家系统性提出并推广供应链 金融理念及贸易融资产品组合；
2005年，深发展第一家提出建设最专业的供应链金融服务商
。
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深发展供应链金融产品
涵盖应收、预付和存货供应链全程 国内外、离在岸贸易融资的
最终用户
物流 企业
9
结合依托供应链的金融功能延伸：信用捆绑——先票后货
货权控制——静态质押
进口商 境外原 材料生 产商
零部件生产商 终端产 品生产 商 初级产 品生产 商 二级经销商 最终用户 一级经销商
终端产 品生产 商
境内原 材料生 产商
供应商
一级经销商 二级经销商 离岸代 理企业 境外 买家
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深圳发展银行公共类货押商品目录清单
序 类别名称 号 所含子类
煤（褐煤、烟煤、无烟煤、洗精煤），煤焦油，焦炭，矿石 （铁矿石、铝矿、锌矿、锰矿、铜矿、镍矿、铅矿、铬矿） 3 矿产品 ，油品（原油、燃料油、汽油、煤油、柴油、沥青、润滑油
、溶剂油、石蜡油、石脑油、焦油、渣油），液化石油气，
天然气 化学矿（硫矿、磷矿、硼矿、钾矿），无机化工原料，有机 化工原料，合成树脂及塑料（塑料原料、耐高温塑料、塑料 4 化工 合金）,合成纤维，通用塑料制品（塑料薄膜、塑料管材、 塑料建材、可回收废旧塑料等），橡胶及其制品（天然橡胶 、合成橡胶、汽车轮胎），化肥（氮肥、磷肥、钾肥、复合
境内原 材料生 产商
供应商
一级经销商 二级经销商 离岸代 理企业 境外 买家
最终用户
物流 企业
企业处于供应链任何环节，都有融资解决方案
4
供应链的定义
供应链是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供
应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通
过与上游、下游成员的连接 组成的网络结构。也即是由 物料获取、物料加工、并将成品送到用户手中这一过程所 涉及的企业和企业部门组成的一个网络。
最终用户
物流 企业
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银行发生了什么变化？
1
对企业主体评价为主 以债项为主的评价
2
结构性融资
金融业信贷理念的重大突破
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全面的融资解决方案： 应收类：保理
存货类：货押 预付类：订单、先票后货、未来货权质押 全程物流金融
进口商 境外原 材料生 产商 初级产 品生产 商 零部件生产商 终端产 品生产 商 最终用户 一级经销商
集合信托 多方委托贷款 委托贴现 买方贴息票据 债券代理 结构性存款 协定存款 开放式基金
行内转账实时到账 网上代发工资 多种账户管理 集团信息资金管理 详尽报表自动对帐 到账通知
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三 深发展供应源自文库金融服务的品牌
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深发展：“1+N”供应链金融服务品牌
深发展的“1+N”服务
供应商1、2、……N
终端产 品生产 商
最终用户 一级经销商
终端产 品生产 商
境内原 材料生 产商
供应商
一级经销商 二级经销商 离岸代 理企业 境外 买家
最终用户
物流 企业
企业处于供应链任何环节，都有融资解决方案
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供应链金融的定义
供应链金融，简单地说，就是银行将核心企业和上下
游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种
盘活存货和应收帐款， 解决预付资金困难，为 交易注入信用
扩大产销量及客户群 体，提升行业竞争力 和品牌地位
“1＋N”为企业创 造的价值
稳定上下游购、销关系，促 进供应链良性循环，提升供 应链整体竞争力
“1”以间接授信替代直接授信，优 化报表，节约财务成本，控制风 险，及避税功能
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“1+N” 对于实体企业