制造业的突围之路

制造业的突围之路

中国制造正在寻找升级之道。近期引起热议的“中国制造2025”计划被视作中国打造现代工业强国的路线图。类似地，德国政府也于2013年就提出“工业4.0”战略为了提高德国工业的竞争力，在新一轮工业革命中占领先机。

在此向大家推荐前摩根斯坦利分析师、现伦敦对冲基金SLJ MACR 创始人任永力的文章《德国制造与日本制造》。文中指出，在很长一段时间里，德国和日本是许多人心目中并驾齐驱的工业出口大国。Made in Germany和Made in Japan是工业产品、尤其是重工业领域中难以超越的金字招牌。

然而，在过去的15年里，情况悄然变化，德国出口业一路高歌，日本却不断受挫。数据显示，安倍急功近利的“三支箭”几近饮鸩止渴，安倍自己都信不下去的“安倍经济学"失效之际，德国出口业以其扎实的竞争力坐上了世界第二的位置。

何以至此呢？作者发现，在出口业领域，同德国实力相当的出口大国并不少，但独具德国特色的中小型企业（Mittelstand）是德国经济结构中独特而重要的一支，其占据德国全部经济输出的52%。这样的中小型企业在质量和产品方面展开角逐，却很少造成价格上恶性竞争。不同于日本的中小型企业大多仅限于向大型企业提供中间产物，德国鼓励中小企业同海外合作，助推其国际贸易发展，从而形成良好的海外形象。

因此，德国工业生产中注重“形式”与“功能”兼顾的思想使其品牌优势同日本不断拉开差距。像汽车这样德国传统的优势产业在今天愈发成熟。而创新力匮乏的日本却在不断丢失如电子产品这类原有的优势市场。宏观来看，对比影响全球出口产业的两个重要趋势——全球化和区域化，显然，借着欧盟和欧洲货币经济联盟区域经济东风的德国出口业，远胜于仅依靠全球化的日本。

比较日德两国的发展经验，无论是本文中谈及的德国工业出口领域优势，德国政府扶持中小企业发展的举措，还是以“智能工厂”和“智能生产”为主题的德国“工业4.0”概念，都可以成为中国在新一轮工业革命道路上值得借鉴和思考的经验。】

德国——出口机器。下图现实了德国是如何在新世纪击退其竞争者脱颖而出的。以美元计算，德国是世界第三大出口国。中国第一，美国第二。但是以人口和GDP加权计算，德国是目前为止世界上最大的出口国。大约达到人均17000美元，德国的人均出口量要比中美日三国的人均出口量总和都要多。

数据来源: DataStream和SLJ Macro Partners (IMF, WEO)

为什么德国在过去15年超越其对手如此之多？我们特别注意比较日本，因为15年前这两个国家看起来专门化的产品类似（汽车和资本财产），有相似的世界领先的科技，以及看起来在全球化中处于资本相近的位置。我们认为有如下原因解释德国为什么做得更好。

原因一：德国无可比拟的中小型企业。大多数读者应该熟悉德国的“Mittelstand”—中型和大多数的家族企业--成为经济结构中独特的一支，支撑着经济的增长和出口。超过99%的德国公司属于中小型企业（“German Mittelstand”）。德国的中小型企业占据全部经济输出的52%左右，全职雇佣劳动力的60%，还有82%的管理培训生。这些中小型企业几乎都是家族所有，家族运营。因此，本质上公司的发展策略倾向于长远策略以求代代相传，股东权益比率很高并且借贷谨慎。

相较于其他发达国家，德国的中小型企业在工业方面高度活跃。

德国的中小型企业在价格方面不恶性竞争，但是在质量和产品的创新方面竞争激烈。研究表明德国有世界上最多的“隐藏的冠军”（工业领先但其品牌却不那么为人所知）：德国有1307个，美国有366个，日本有220个，奥地利有128个，瑞士有110个，意大利有76个，法国有75个，中国有68个，英国有67个。为了保持这个优势，德国的中小型企业在研发上的花费增长近71%，相较之下一般大型企业的研发增长只有19%。这个研发上的花费导致的有形结果就是：54%的德国中小型企业在2008-2010年间引进一些形式的工艺创新，与此相较欧盟的平均水平只有34%。

持续的创新和提升帮助维护和保障“德国制造”的品牌优势。

德国政府尽职的在各种层面上扶持这些中小型企业发展。例如德国政府有一个中央中小型企业创新项目用来帮助这些企业的研发。它在国际贸易和国际推广关系上有效的运行。德国海外商会（CCA）在80个国家有120个办公室，有超过1700名员工帮助推广德国的商业兴趣。任何一家德国的中小型企业可以去海外商会确定潜在的经销商和其他海外合同。部分出于这种关系网的原因，和其他国家不同，德国的中小型企业已经在海外有了良好的形象。日本的中小型企业倾向于向日本大型企业提供中间产物。而美国的中小型企业则偏向于在国内扩张而非海外，并且美国的商会偏向于关注大型企业的发展。

德国政府同时也非常支持在国内培养高技能的员工，帮助企业融资及保障这些企业的原材料来源。

德国的这些中小型企业在过去的十年里没有太多外包，因此，德国始终保持良好的出口量。

从另一方面来说，日本的中小型企业，在近几年一直遭遇困境。日本的大型生产商已承受巨大的价格压力，而中小型企业则以供应他们为主。这小中小型企业被大生产商压榨，因为后者把价格压力施加于前者。大多数日本的中小型企业发现要拒接他们单一“靠山”客户的需求比较困难。根据日本经济产业省（METI）的调查，21世纪初日本大型企业利润的反弹大多来自对中小型企业的压榨。在最后几年，大概只有三分之一的日本中小企业是盈利的。

原因二：“德国制造”和“日本制造”的品牌优势差异。过去这些年，“德国制造”的品牌优势在提升。德国现在不仅在豪车市场上主导，也在综合的汽车市场中占据优势。在2013年，德国的豪车品牌（奥迪、宝马和奔驰）出售了1,060,000辆去中国，并且是在3,300,000辆当地装配的大众基础上增加的。另一方面，日本的汽车制造商卖了2,900,000辆到中国。超越信誉和表现，德国车似乎在他们的设计上有更大的优势。

或许我们的表述并不精确。但是我们相信能让大多数德国汽车和机械脱颖而出是的是其产品及其生产过程中“形式”以及“功能”的独特结合。这或许起源于德国18世纪末19世纪初的文艺复兴。当时德国人（和英国人一样）被看做更积极的思想家（更加量化和理性），和邻国相比，德国在那期间出产了无与伦比的音乐，艺术，文学和哲学。甚至是在数学上，有像高斯和雷曼一样的人，展现了超乎寻常的跳出常规思考的能力。这段德国的历史也许渗透进机器的“灵魂”。这是我们认为使德国汽车如此特别重要的无形特征。

和这个观点相关的是德国和日本历史渊源。德国在科技创新，数学、哲学、音乐和艺术上有上百年的历史。而日本的创新历史则短很多。长期历史所占的比重也许对于现在两国之间的分歧也有一些影响。

日本在电子产品上也失去了南韩这个市场。不仅仅因为日益激烈的价格竞争，日本的电子生产商某种程度上在创新方面很难产生实质性的新想法。日本在某些方面也失去了在移动手机科技方面巨大的领先优势，并且在软件方面有所落后，尽管在一些电子硬件方面仍保持领先。

原因三：德国作为欧盟成员的优势。在这个讨论中，区分“全球化”和“区域化”的概念是很有用的。