珠海市写字楼市场分析报告XX年

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珠海市写字楼市场分析 报告XX年
2020/11/23
珠海市写字楼市场分析报告XX年
报告提纲
整体市场分析 供应特征 需求特征 价格状况 空置状况
未来供应分析
珠海市写字楼市场分析报告XX年
整体市场分析——2009-2010年施工量暴涨
单位:万元、万平方米
施工面积 竣工面积 销售面积 空置面积 销售金额
珠海市写字楼市场分析报告XX年
需求特征——总量小波动大
单位:万㎡
数据来源:珠海市统计局
2010年恒和中心开盘正式对外销售,全年仅恒和中心开售,可预售面积为3.16万㎡, 加上消化部分存量写字楼,全年销售面积为4.6万㎡,为近几年来最大量。
珠海市写字楼市场分析报告XX年
价格状况——呈现快速上涨趋势
未来供应分析
从未来供应量看:
未来5年内珠海市区内将供应11个纯写字楼项目共计40多万平方米规模。另金湾区亦有多个办公项 目已报建用地,规模亦较大,
从供应区域看:
3年内将以新老香洲供应写字楼为主, 未来以轻轨为轴线的两侧、前山河两岸以及十字门商务区将 成为写字楼尤其是高档写字楼的聚集区域。
从档次上看:
珠海市写字楼市场分析报告XX年
相关利好消息
横琴大开发
今年6月24日国务院常务会议审议和原则通过 《横琴总体发展规划》,并
于8月14日正式作出批复。《横琴总体发展规划》的实施,使珠海横琴新区站
在了一个新的制高点上,标志着横琴开发建设迈进了新的阶段。按照《横琴总
体发展规划》,将主要有三大定位(“一国两制”下探索粤港澳合作新模式的
珠海市写字楼市场分析报告XX年
06-10年供应情况——新香洲供应集中
项目名称 区域 建筑面积(㎡) 使用率
租金
当前二手售 价(元/㎡)
物业管理费(元/㎡)
空置率
入住时间
首府一号 新香洲
18000
70% 40-60含装修 9000-10000
租金含管理费
25% 2007年底
第3构建 新香洲
3500
不到 70%
珠海市写字楼市场分析报告XX年
财富商务大厦
开发商:珠海市南海房产发展有限公司 项目地址:吉大海滨南路与吉大路交汇东南侧 占地面积: 4917.43 ㎡ 建筑面积:32466.78㎡ 绿化率:30% 容积率:5.17 层高:25层 售价:18000元/㎡,毛坯 项目动态:目前已露外立面,预计7-8月竣工;尚未正式对外销售,但据接待处介绍,当前25层 以下全部被内部预定完,多以整层购买为主。预计2011年9-10月将正式对外销售。 项目亮点:吉大核心区域甲级海景写字楼。
高端写字楼将成为趋势,未来将至少有10个以上的高档写字楼面市,供应面积将超过50万平方米。
珠海市写字楼市场分析报告XX年
典型项目介绍
恒和中心
开发商:珠海市信兴投资发展有限公司 项目地址:香洲区人民东路313号 占地面积: 8510.36 ㎡ 建筑面积:40630.15㎡ 绿化率:35.7% 容积率:4.28 总套数:438套
未来带写字楼项目的分布
梅溪工业区旧改 泉福名门 红石大厦 世邦商贸物流中心 旧货调剂市场 清华瑞景 滕兴旧改项目 中海环宇城办公 中海兰埔项目 成山集团总部
安广大厦 丹田广场2期
扬名广场2期
珠华商业广场 财富商务大厦
三联集团 庆华集团 啤酒厂旧改项目 钰海环球金融中心 中南房产项目 汉鼎大厦 财富贸易项目
珠海市写字楼市场分析报告XX年
国际科技大厦
开发商:珠海市非凡科技有限公司 项目地址:香洲区红山路288号(市行政
服务中心旁) 占地面积: 9000 ㎡ 建筑面积:31928.3㎡ 绿化率:30% 容积率:2.61 管理费:16元/月/㎡ 停车位:222
项目动态:2008年5月入驻,目前无空置情况。二手市场售价15000-16000元/㎡。 项目亮点:珠海首个生态型、智能化5A甲级写字楼,户型可自由分割,可大可小,推出6米层高 LOFT空间、顶层复式、平层三种办公空间形态
2005年 7.82 6.15 1.54 6.52 5076
2006年 1.93 1.51 0.82 6.56 2518
全市合计 2007年 2008年 6.77 6.32 3.69 2.55 1.85 3.12 5.69 4.13 10081 22560
2009年 40.33 1.43 0.59 4.51 3165
40-50
10000含装修
租金含管理费
10%
2007年
日荣大厦 新香洲
12000
70%
50起
只租不售
18
30% 2008年初
国际科技 大厦
新香洲
31928
75% 75-90毛坯 15000-16000
16
0
2008年底
恒和中心 新香洲
40548
65%
/
10500
13
尚未交楼
数据来源:百脑会市场部
从供应区域看:近几年投入使用的写字楼均位于新香洲,未来新香洲亦有多个写字楼项目入市。
拱北口岸商业中心 世邦商贸物流中心
中海环宇城办公 红石大厦
清华瑞景办公 旧货调剂市场 湾仔海湾村旧改
约3万
办公
2012年以后
规划中
约2.5万
酒店ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ办公
2012年以后
规划中
2.3万
商业、办公
2011年底
已开工
约2.0万
商业、办公
预计2011年
即将封顶
约30万
住宅、办公、商业
2012年以后
规划中
13.9万
珠海市写字楼市场分析报告XX年
横琴重点项目
1、珠海长隆国际海洋度假区一期项目:总投资100亿元,一期项目总投资17亿元,总建 筑面积约234000平方米,主要建设内容包括:体验南极区、野生北极区、穿越大西洋区 和办公服务A区及道路、绿化、环保等配套设施。
2、珠海十字门中央商务区会展商务组团:总投资382亿元,位于十字门水道两侧,面积 约5.77平方公里,主要建设珠海国际会展中心、酒店、写字楼等
商业、办公 商业、住宅、办公、工业
入市时间 预计2011年 预计2012年后 2012年以后 预计2011年 2012年以后
工程进度 封顶 规划中 规划中 地下室 规划中
汉鼎大厦
约4万
商业、办公
2011年底
规划中
财富商贸项目 庆华集团
丹田广场2期 泉福名门
梅溪工业区旧改 扬名广场2期 安广大厦 成山集团项目 中海兰埔项目 滕兴旧改项目 宝来康酒店
办公、商业、酒店
预计2011年
已开工
2.9万
办公
预计2011年
已开工
约5万
酒店、商业、办公
预计2012后
规划中
约23万
酒店、商业、办公、公寓
预计2012
平整土地
10万
商业、办公、公寓
预计2012
规划中
约3.5万
酒店、商业、办公
预计2012后
规划中
约60万
住宅、办公、商业
预计2012后
规划中
50万
住宅、办公、商业
宝来康酒店 拱北口岸商业中心 湾仔海湾村旧改
数据来源:珠海市规划局,国土资源局 珠海市写字楼市场分析报告XX年
项目详列
区域
吉大
新、老香洲
拱北
前山 湾仔 总计
项目名称 财富商务大厦 珠华商业广场
三联集团 钰海环球金融中心
中南房产项目
项目建筑面积 约3万 32.1万
约3.5万 约7万 1.8万
用途 商业、酒店、办公 酒店、商业、办公 商业、办公、住宅
横琴新区的发展目标是,经过10到15年的努力,把横琴建设成为连通港澳、
区域共建的 “开放岛”,经济繁荣、宜居宜业的“活力岛”,知识密集、信
息发达的“智能岛”,资源节约、环境友好的 “生态岛”。到2015年,人口
规模为12万人,人均GDP为12万元;到2020年,人口规模为28万人,人均GDP为
20万元。
大桥建设为珠海承接先进的制造业提供了很大的外部条件,为已经规划的产业 园区更好地吸引国际国内制造业落户奠定了基础。 大桥建设还使珠海具有了利用三地交通便利条件,吸引大量人流物流,发展商贸物 流业和服务业的优势
港珠澳大桥一旦开通,珠海就会成为珠三角西岸城市到达香港的一个枢纽通道, 从而带动周边的人流、物流、资金流、信息流流通,产生很强的聚集效应,增强珠 海机场和港口在珠三角地区的竞争力
从写字楼销售看,2010年全市仅恒和中心对外销售,销售面积达到4.6万㎡,但较往年比有较大 幅度提升。
珠海市写字楼市场分析报告XX年
供应特征——竣工量小,波动大
单位:万㎡
数据来源:珠海市建设局
图中数据显示,珠海写字楼市场稳定基因较弱,起伏较大,竣工量较少。03年至今,珠 海写字楼总竣工面积仅17万平米左右,相当于广州一年的平均竣工面积。 随着09年至10年施工量得大幅度提升,预计2011年写字楼竣工量将有一个质的跨越。未来5 年内珠海写字楼竣工量将维持在5万㎡以上之间。
珠海市写字楼市场分析报告XX年
港珠澳大桥开工
港珠澳大桥建成后,将成为世界上最长的跨海大桥;大桥将建6公里多长的海 底隧道,施工难度世界第一;使用寿命长达120年,可以抗击八级地震。珠海至香 港的车程将由目前的3个半小时缩短至半小时,港澳两地经由陆路往来的车程将由 现时的3小时缩短至1小时以内 。
大桥从根本上改变了珠海的交通区位,使珠海从一个边缘城市晋升为交通枢纽 城市,成为粤港澳连接点
新香洲已经逐渐成为写字楼聚集的新区域。
从供应规模看:近年推出写字楼均以中小规模为主,使用率70%左右。
从竞争关系看:首府一号定位为珠海首个生态写字楼,国际科技大厦则定位为珠海首个5A
写字楼,恒和中心亦以高档写字楼形象入市,珠海写字楼品质在不断提升。品
质高,纯写字楼项目成为趋势。
从空置情况看:珠海写字楼均有一定程度的空置,但空置率近年在逐步减小。
3、横琴多联供燃气发电项目:总规划8×350MW机组,占地36万平方米,首期建设 2×350MW机组,占地约18万平方米,建设投资约28亿元
4、横琴海岛风电场:位于横琴岛脑背山,共安装21台单机容量为750kw的风能发电机组, 总装机容量为15.75Mw,是目前国内第二大海岛风能发电场,2008年1月1日投入商业运 行。
示范区、深化改革开放和科技创新的先行区、促进珠江口西岸地区产业升级的
新平台)、四大产业(重点发展商务服务、休闲旅游、科技研发、高新技术等
四大主导产业)、五大政策支持(将横琴纳入珠海经济特区范围、实施“分线
管理”的通关创新制度、鼓励金融创新、实行更加开放的产业和信息化政策、
支持进行土地管理制度和社会管理制度改革)支撑横琴新区的发展。
2010年 43.78 0.7 4.6
/ 36576
数据来源:珠海市统计局
2008年之前珠海写字楼市场的发展一直处在不温不火的状态,年均施工面积不足10万㎡。从竣 工量看,表现亦较为缓慢,年度竣工量在5万㎡以下徘徊。
珠海写字楼市场将以2009年为转折点,受到《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2012 年)》、《横琴总体发展规划》以及港珠澳大桥的开工等利好消息。2009年写字楼施工量有个大幅度 的提升,总施工量达到40.33万㎡,相当于过去6年的施工量总和。2010年全市写字楼施工面积继续 上升,达到43.78万㎡,同比增加8.6%。预计2011年随着三旧改造的启动写字楼施工面积将继续上升 至50万㎡以上。
珠海市写字楼市场分析报告XX年
空置情况——空置面积持续下滑
单位:万㎡
数据来源:珠海市建设局
随着第三产业的发展,写字楼的需求有所放大,再加上近年写字楼供应量小等因素,市 场上消化了较多的存量写字楼,写字楼空置面积已经呈现连续下滑的趋势。到2010年空置面 积下降为3.22万平方米。
珠海市写字楼市场分析报告XX年
项目动态:1月9日副楼公开发售,均价10600元/㎡,含1800元/㎡装修,享96/98折优惠,VIP客 户可享交1万低2万优惠,当天成交约六成。1月17日主楼开盘,推售208套单位,均价9800元/㎡, 不含装修,享96/98折优惠,当天成交约五成。截止目前全部售罄。 项目亮点:办公居住两用SOHO空间。
单位:元/㎡
数据来源:珠海市建设局
在经过近3年的低价格后,受到07年整体商品房市场价格的快速上扬,珠海写字楼售价 连续两年呈现上涨态势,2008年由于水晶堡部分写字楼面市等带动,销售价格上涨至7231元 /㎡。而进入2009年写字楼销售价格回落至5364元/㎡水平,与2007年基本持平。2010年随着 恒和中心10500元/㎡价格入市以及住房市场价格上涨的拉动,全市写字楼售价快速上升至 10600元/㎡。
预计2012
已开工
约18万
办公、商业
预计2012后
规划中
约1.7万
办公
预计2012
已获施工许可证
5万
住宅、办公
预计2012
已开工
约4.5万
办公、商业、仓储
预计2012后
规划中
约18万
商业、住宅、办公
预计2012后
规划中
总建筑规模达到306.7万平方米,其中商业、办公供珠应海量将市超写过字80楼万市平方场米分析报告XX年
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