CRM模板
CRM项目文档模板
CRM项目文档模板1. 引言本文档旨在提供一个CRM（客户关系管理）项目文档的模板，帮助项目团队组织和管理项目开发过程。
该文档适用于任何CRM项目，无论是小型企业的内部系统还是大型公司的客户管理平台。
2. 项目概述本节介绍CRM项目的背景和目标。
2.1 背景在当前商业环境下，与客户建立良好的关系对于企业的成功至关重要。
CRM系统的目标是帮助企业建立、维护和增强与客户之间的关系，从而提升客户满意度和业务增长。
2.2 目标本CRM项目的目标是开发一个功能完善的CRM系统，能够提供以下主要功能：•客户信息管理：包括客户的基本信息、交易记录等。
•销售管理：支持销售流程管理、机会管理等。
•顾客服务：提供客户服务请求管理、投诉处理等功能。
•数据分析和报告：支持数据分析和生成各种报告。
3. 需求分析本节阐述CRM项目的详细需求，包括功能需求和非功能需求，以及用户角色和使用案例。
3.1 功能需求根据项目的目标，以下是CRM系统的基本功能需求：•客户信息管理：–添加、编辑和删除客户信息。
–查看和搜索客户信息。
–记录客户的交易历史，包括购买记录、服务请求等。
•销售管理：–创建和管理销售机会。
–跟踪销售过程和进展。
–生成销售报告和分析数据。
•顾客服务：–创建和管理客户服务请求。
–调度和分配服务请求给合适的团队成员。
–跟踪和解决客户投诉。
•数据分析和报告：–提供可视化的数据分析图表。
–生成各种报告，包括销售报告、服务报告等。
3.2 非功能需求除了功能需求外，还需要满足一些非功能需求，例如：•安全性：保护客户数据和敏感信息的安全性。
•可扩展性：支持系统的扩展和升级。
•可靠性：保证系统的稳定性和可靠性。
•用户友好性：提供用户友好的界面和操作体验。
3.3 用户角色和使用案例在CRM系统中，通常包含以下用户角色：•管理员：负责系统的配置和管理。
•销售人员：负责销售相关的工作，如创建销售机会等。
•客服人员：处理客户服务请求和投诉。
CRM(客户关系管理)模板
CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。
以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。
根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。
crm客户管理系统合同模板
crm客户管理系统合同模板 CRM客户管理系统合同模板。
一、合同双方。
甲方，（公司名称）。
地址：法定代表人：联系方式：乙方，（公司名称）。
地址：法定代表人：联系方式：二、合同背景。
甲方为一家提供产品或服务的公司，乙方为一家CRM客户管理系统提供商。
甲方希望通过引入乙方的CRM客户管理系统来提高客户管理和营销效率，提升客户满意度和忠诚度。
三、合同内容。
1. 服务内容。
乙方将为甲方提供CRM客户管理系统的定制化部署和配置服务，包括但不限于系统安装、数据迁移、用户培训等。
乙方将在合同生效后的指定时间内完成上述服务，并保证系统的稳定运行。
2. 服务费用。
甲方将根据乙方提供的服务内容支付相应的服务费用。
具体费用标准和支付方式将在双方协商一致后写入正式合同。
3. 保密条款。
双方在合作过程中可能涉及到一些商业机密和敏感信息，双方同意在合作期间和合作结束后对这些信息进行保密，不得向第三方透露。
4. 知识产权。
乙方开发的CRM客户管理系统及相关软件产品的知识产权归乙方所有。
甲方在使用过程中不得对系统进行修改、复制或逆向工程等行为，否则将承担相应的法律责任。
5. 服务支持。
乙方将为甲方提供系统的维护和技术支持服务，包括但不限于系统更新、故障排除、用户咨询等。
乙方将在合同生效后的指定时间内响应甲方提出的技术支持请求。
6. 合同变更。
双方如需变更合同内容，应在书面形式下进行协商，并经双方签字确认后方可生效。
7. 合同解除。
若因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
若因甲方违约导致合同解除，甲方应承担相应的违约责任。
8. 其他条款。
双方在合作过程中如有其他特殊约定，应在书面形式下进行确认，并经双方签字确认后方可生效。
四、合同生效。
本合同自双方签字确认之日起生效，有效期为____年。
合同届满前双方如无异议，可协商续签。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期，___________ 签字日期，___________。
(CRM客户关系)CRM项目文档模板
（CRM客户关系)CRM项目文档模板目录1.概述41.1目的41.2定义、简写和缩略语41.3综述52总体描述52.1产品描述52.2产品功能62.3用户特点63功能性需求93.1功能描述93.2流程描述93.2.1系统设置模块93.2.2销售管理模块173.2.3客户管理模块273.2.4服务管理模块333.2.5订单管理模块403.2.6合同管理模块433.2.7统计分析模块454非功能性需求504.1技术需求504.1.1软硬件环境需求504.1.2产品性能504.1.3安全性514.2质量需求514.2.1可靠性514.2.2灵活性514.2.3兼容性514.2.4易用性524.3文档需求524.3.1文档清单524.3.2用户手册524.4设计约束524.4.1语言约束53xxxxx有限公司 3 / 324.4.2系统模型约束535验收标准541.概述1.1目的读者范围：最终用户和软件设计人员本文档作为CRM的需求说明文档，用于与用户确定最终的目标，并成为协议文本的一部分，同时也是本系统设计人员的基础文档。
1.2定义、简写和缩略语xxxxx有限公司 4 / 321.3综述本文档第一部分为引言，主要介绍需求规格说明书的背景内容；第二部分为项目的总体描述，第三部分是系统具体需求说明和用例说明。
2总体描述2.1产品描述协助管理者更好的完成客户关系管理的两项基本任务：识别和保持有价值的客户。
一是扩展客户，二是维护客户关系增加二次收益。
2.2产品功能图1功能结构图2.3用户特点用户分为以下几类：系统管理员、销售总监、销售经理、销售代表。
系统管理员拥有本系统的所有权限；销售总监负责所有销售情况；销售经理隶属于销售总监，并负责下属销售代表的销售情况；销售代表隶属于上级的销售经理。
用户结构如下：系统用例图：根据以上用户特点描述，本系统用例图如下所示：图2系统总用例图xxxxx有限公司 5 / 323功能性需求3.1功能描述客户关系管理系统主要用于日常工作中客户资源维护与管理等任务。
crm系统合同模板
crm系统合同模板甲方（甲方名称）:_________ 法定代表人（负责人）_______ 地址_______ 联系电话_______ 邮编_______ 网站___________，乙方（提供CRM系统的公司）:_______法定代表人（负责人）_______ 地址_______ 联系电话_______ 邮编_______ 网站___________，甲方与乙方经友好协商一致，订立本合同。
本合同具备合法性、真实性、有效性。
一、项目概述1.1 甲方为_______（行业）从事_________业务，现有客户关系管理工作存在问题，需引入CRM系统进行客户信息管理。
1.2 乙方为专业的CRM系统提供商，拥有丰富的CRM系统开发及实施经验。
二、系统需求确认2.1 CRM系统功能：（1）客户信息管理（2）销售机会跟进（3）合同管理（4）客户服务支持（5）报表统计2.2 开发周期：______________（从合同签署之日起计算）2.3 交付时间：_______________2.4 费用总额：___________（大写）（含下述内容）2.5 维护及售后服务：_____________三、系统实施及验收3.1 乙方负责CRM系统的实施工作，包括系统设计、开发、测试、部署等。
3.2 甲方应提供必要的支持，包括配合乙方的工作安排、提供所需信息、培训人员等。
3.3 完成系统实施后，甲方有权进行验收。
如发现问题，乙方应及时进行调整直至甲方满意。
四、保密条款4.1 本合同项下的一切信息，均视为保密信息，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
4.2 双方对保密信息的保护义务在本合同终止后继续有效，直至该信息不再属于保密信息为止。
五、知识产权及责任5.1 乙方保证其提供的CRM系统符合国家相关法律法规要求，不侵犯任何第三方的合法权益。
5.2 乙方对因其CRM系统设计、开发、实施等工作所产生的知识产权归乙方所有。
5.3 乙方不对因甲方使用CRM系统造成的任何损失或风险承担责任。
CRM打印模板-黄卓菲
邮件模板在新建邮件行动 时使用，比如：给客户送 节日祝福、通知客户取消 会议等等
邮件模板的使用意义
实例三：中秋佳节将至，要给老客户送祝福了，可是，客户比较多， 怎么办呢？
用邮件模板
邮件模板的使用意义
时间灵活性,随时制定随时使用 节省时间，在需要时只需选择模板 发送客户即可 邮件多样化，多个邮件模板可供选 择 操作简单、使用方便、效果明显
打印模板的实际应用价值
比网页打印具有更高的灵活性 用户可自行设计打印模板的风格、 页面排版 运用打印模板有效利用有限的打印 空间 用户可根据个人需求调整打印内容
新建邮件模板
系统配置→其他设置→ 邮件设置→邮件模板 在邮件模板列表点击新建， 选择系统提供的邮件模板， 点击下一步，进行模板编 辑。
使用邮件模板
引用对象的字段 取值 打印分页符
新建打印模板
系统配置→客户化平台 →布局管理 此菜单下可对所有可进行 模板管理的系统对象进行 操作。 点击对象“客户”前的模 板管理进入客户的模板列 表页面。
新建打印模板
在模板列表页面中通过按钮“新建”可以添加打印模板
输入打印模板的名称并选择文件上传。
加载打印模板
谢谢！！
选择模板编辑完成后发送打印模板的实际应用价值比网页打印具有更高的灵活性用户可自行设计打印模板的风格页面排版运用打印模板有效利用有限的打印空间用户可根据个人需求调整打印内容新建邮件模板系统配置其他设置邮件设置邮件模板在邮件模板列表点击新建选择系统提供的邮件模板点击下一步进行模板编使用邮件模板邮件模板在新建邮件行动时使用比如
任我行CRM功能表
系统管理
编辑器模板设置
安全钥匙
图片管理
系统安全设置
表单管理
表单字段（图片、当前用户、手机字段） 个人自定义用 户组 支持同一账号 多处登陆 支持管理员对 指定账号强制 注销 多部门管理
行CRM产品功能表
“局外管理”智慧落地执行工具，管理模式+管理软件=战略资产；以标准 化建设为管理模式，“CRM、OA、HR、OM、KM”高度集成；推动企 业自动运营，打造局外管理企业家！
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例行工作 目标考评 自定义报表 日程等级 日程复制 日程精简模式 日程提醒 日程浏览详情 目标、日程填写控制 手机填写日程地图显示位置
客户管理
客户主分类树形表 主分类级数 主分类搬移 常用字段 扩展资料 自定义字段 多客户模板 客户模板支持表单布局 客户多归属部门 待审客户 已否客户 客户举报 回收站 更改主分类 客户移交 批量录入 客户构成/变化/关联分析 客户汇总分析 客户移交详情
关联项明细 关联服务 关联活动 关联跟单 关联目标 关联工作流 关联交易记录 关联联系人 关联便签 关联短信 关联来电
自定义常见关联项
销售管理
销售跟单 主分类搬移 超期跟单 跟单移交
销售统计
销售任务
销售分析
跟单阶段查询 跟单阶段统计 成交产品统计 跟单状态统计 职员成交预测 职员成交统计 部门成交预测 部门成交统计
蓝色商务风CRM客户关系管理培训PPT模板课件
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03
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商务风
客户关系管理
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汇报人：
汇报时间：XX.XX
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灵当CRM标准版模块使用说明
灵当CRM标准版系统用户手册客户管理从这里开始一、工作台 (3)1、功能说明 (3)2、如何设置各个角色对应的工作台组建？ (3)二、公海客户 (5)1、功能说明 (5)2、客户公海的权限说明 (5)3、系统管理员用户可操作 (5)4、公海管理员可操作 (6)5、公海用户可操作 (7)6、公海客户设置及相关操作 (7)三、日报周报月报 (18)1、写日报周报月报 (18)2、查看下级日报 (19)3、查看日/周/月报提交情况(可以理解为“签到”功能) (21)4、日/周/月报汇总 (23)四、日程安排 (24)1、如何添加日程安排？ (24)五、提醒 (26)六、邮件管理 (26)七、客户管理 (28)1、什么是客户管理？ (28)2、如何创建和查看客户 (28)3、如何编辑或批量修改客户 (31)4、如何管理和添加联系人信息 (33)5、如何添加联系记录？ (36)6、如何管理客户售后？ (37)八、销售管理 (39)1、轻松添加和管理报价单 (39)2、如何添加合同订单？ (41)九、财务管理 (44)1、如何添加回款计划(应收款) (45)2、使用回款计划模块 (47)3、如何进行收款或批量收款操作 (48)十、报表 (50)1、常用报表 (50)2、如何根据公司业务需要，自定义个性化报表？ (52)十一、综合报表 (56)十二、工具 (57)1、如何添加“产品”? (57)2、如何添加“价格表”? (58)十三、营销管理 (60)1、市场活动 (60)一、工作台1、功能说明根据角色职责的不同，每个角色都有各自的工作台和对应的功能菜单，用户登录系统后，首先进入的是工作台首页页面，默认显示该角色下的数据信息，通过图形化数据展示，方便公司管理层和公司员工直接了解清楚最近的公司和个人销售情况。
2、如何设置各个角色对应的工作台组建？管理员可以为每个角色设置工作台，普通用户不能设置自己的工作台，每个用户只能看到管理员为自己设置的工作台组件，不能看到没有权限的组件。
CRM方案模板
方案模板的使用说明一、此方案模板提供给分支机构销售人员、售前支持人员使用。
二、使用的对象是基于我们标准产品（不需要二次开发）的销售方式，金额在20万以下的项目。
三、此模板提供的是基本的写作思路和内容，各分支可根据客户的实际情况加以发挥或修改。
四、方案模板中 2.1.1部份和8部份我们只提供基本思路，各分支可根据情况展开。
五、 7.2部份提供的是总部与各分支的实施费用结算标准，各分支应根据客户情况予以修改。
六、模板中10部分的项目实施概要计划只是提供大体的项目实施时间给客户，真正的实施计划需要根据客户方的准备和配合情况加以调整。
从我们的实施经验来看，上述时间绰绰有余，标准产品的实施时间应在一个月至一个半月之间。
电子商务事业部2001-12-24文档编号：KDEC1228版本号：1.0密级：中级XXX公司客户关系信息系统方案建议书项目名称：CRM金蝶软件科技（深圳）有限公司二○○一年十二月十二日更改记录目录1．前言........................................ 错误！未定义书签。
1.1项目背景...................................... 错误！未定义书签。
1.2编写目的...................................... 错误！未定义书签。
1.3参考资料...................................... 错误！未定义书签。
1.4术语定义...................................... 错误！未定义书签。
1.5一般约束...................................... 错误！未定义书签。
2．用户需求分析................................ 错误！未定义书签。
2.1用户现状 ..................................... 错误！未定义书签。
CRM电话招商沟通话术模板
CRM电话招商沟通话术模板一、第一次去电沟通话术招商人员:您好，请问是XX先生(女士)吗？客户:是的招商人员:我是XX项目招商负责人*＊＊，我看您前段时间在网上找创业项目，您项目找到了么，生意怎么样?二、第二次去电沟通话术沟通目的:解答客户异议，促使做决定,发合作申请表.招商人员:您好!李先生，还记得我吗?我是X项目负责人王一！两天前给您发的资料您看了吗?第三步：异议处理阶段——二次沟通客户可能提的问题点处理话术和技巧客户: 哦,我看了下这个项目,您们的前期投资太大了，我想前期就做五六万. 招商人员:还有什么其他关注点吗?客户：再就是也考察了一下我们当地市场,那您们怎么保证这个项目盈利，我们这个城市的消费指数不高的，很穷的，几千块钱的生意.您们的价格我感觉不适合我们当地水平。
招商人员：还有什么其他关注点吗？客户：没有了招商人员:您的第一个问题是关于投资方面，我是这么看的：很理解您对前期投资的关注,很多合作伙伴前期都会有这方面的困惑.冒昧的问一下您应该没有对X行业进行市场了解吧？现在X领域都是这个额度，再说了，您是想小投资小回报，还是大投资持久回报？我们本身是保证效果的X知名品牌,其实首批货款也就足以一个月的库存运营，这个是必须库存.关键是您对这个品牌是否信任,16年来，我们没有一个客户年销售额低于80万的.再者说了，前期投资的额度不是我定的,是根据市场经验和行业规则设定的，相信以您想做高端的眼光不会在意这点前期投资，您看重的是持久赢利经营是吧？您如果觉得前期投资比较困难的话可以通过跟亲人朋友合伙或其他方式解决,最关键的是短期的XX万投资可以让您能3个月收回投资,而且很快实现财富自由，以后不再为几万元而头疼,您觉得对您而言不是机会吗? 客户：是的招商人员:那您觉得第一个问题解决了吗？客户：还可以招商人员：那您的第二个问题是关于项目赢利方面，我们是这么看的:先生，很理解您对终端价格的关注,一看您就是脚踏实地想把生意做大的,像现在这个项目跟您一样的城市都是参照我们多年的经验制定适宜的市场操作方法操作的，他们那里经济水平甚至不如您们，他们怎么做成功的呢？任何地方都有穷人和富人，即使是纽约、上海这样的城市也有，关键是您想做哪部分人的生意，这正说明您们当地缺乏高端品牌，是市场空白!没有市场竞争，那这部分高端消费群体就更容易成为您的VIP啊。