运用Oracle EPM实现企业高绩效管理新

• Hyperion 计划预算 • Hyperion 人力预算 • Hyperion 资金预算 • 集成运营预算 • 集成利润预算 • Hyperion 战略财务 • Hyperion 利润及成本管理
• Essbase
企业计划与预算业务主要包括：
基于战略运行各种 模型
设定目标
在运营层面验证财务 计划可行性
财务关帐和报告 盈利性分析
计划预算 战略管理 通用企业信息模型
商务智能基础
融合中间件
商务智能应用
OLTP & ODS Systems
Data Marts Data Warehouse Database Machine
OLAP Cubes
Oracle, PeopleSoft, JDE ，Siebel, SAP, Custom
自动生成财务报
告，以满足外部
信息披露和报告 的需求
Oracle Hyperion关帐流程管理
简化财务关帐和报告的管理流程
• 企业级的全面的财务关帐管理流程视图 – 关帐日历和任务列表 – 仪表盘视图提供关帐的趋势分析和流程改善信息
Oracle Hyperion 财务数据质量管理
预置的异构数据源的数据/主数据管理
子系统关帐
总帐关帐
数据质量 检查
合并
自助式的报告
服务，提供企
业绩效管理和 考核的基础
自动生成外部
监管机构所需 的Edgar & XBRL 格式报 告
内部管理 报告
外部报告
报告申报
对账 • 银行对账 • 科目对账 • 总帐和子系统对账 • 预提
自动运行多层次
的合并计算，得
到财务报表和管
理报告所需要的 数据，包括KPI指 标等信息
成本 – 有偏向性的、有意义的 质量 – 六Sigma, 全面质量管理 速度 – 实时,即时生产
卓越管理 卓越运营
时间
Oracle 企业绩效管理系统：完整、开放、集成
信息访问
交互式仪 报表发布 表盘
随机查询 预警和 移动 监控 设备访问
Office 集成
查询 嵌入式应用
完整和 集成的应用
统一共享的 管理平台
以最新的实际数据 更新预测数据
长期战略计划
年度预算计 划
验证运营可 行性
• Hyperion 计划预算 • Hyperion 人力预算 • Hyperion 资金预算 • 集成运营预算 • 集成利润预算 • Hyperion 战略财务 • Hyperion 利润及成本管理
• Essbase
关帐流程主要业务活动包括：
子系统关帐
从不同的数据 源系统中获取 和验证对外报 告和管理报表 所需的各种数 据信息
绩效管理平台 数据质量管理/维度管理/用户管理
打包的企业绩效管理应用
• Hyperion 财务管理 • Hyperion 财务数据质量管理 • Hyperion 财务关帐流程管理 • Hyperion 报表披露管理 • Hyperion 数据关系管理
• Essbase • Essbase Analytics Link 面向 HFM
缩短报表周期，降低合规性成本
• 数据质量管理 • 完整的审计线索,工作流和验
证 • 内置的内部交易对账平台 • 工作流管理和版本控制 • 强大的报表和分析功能 • 与企业的ERP和其他交易系
统全面整合
Oracle报告披露管理帮助企业提高报告提交的质量 和效率
• 可协作的报告创建 • 报告版本管理 • 工作流和审批 • 支持MS Office • 不同的报告格式(Edgar,
数据源
E-Business
E-BuSsuiinteess Suite
PeopleSoft
SAP
File-based data XLS, Text, XML
数据和 主数据
FDM ERPI
FDM
.
ODI
数据与元数 据
通用的DB状 态表
EPM
Essbase HFM HP HSF
数据及钻 取
报告
Smart View
Excel XML
Business Process
市场快速变化要求企业具备有效的绩效管理
VARIANCE ANALYSIS
OPERATIONAL PLANNING
ECONOMIC VALUE ADDED
(EVA)
ANALYZE PERFORMANCE
GOAL SETTING
FINANCIAL MODELING
Financial Reporting
对总帐系统的穿透能力
单一系统中实现从洞察到行动的过程
Hyperion Financial Management Hyperion Planning
Hyperion FDM
Oracle EBS 系统
Oracle 科目分析及实际 数据、预算数据的下钻
Oracle’s Hyperion 报表合并 模块
XBRL, 等等.) • 内置的XBRL格式报告创
建功能 • 数据集成
打包的企业绩效管理应用
• Hyperion 财务管理 • Hyperion 财务数据质量管理 • Hyperion 财务关帐流程管理 • Hyperion 报表披露管理 • Hyperion 数据关系管理
• Essbase • Essbase Analytics Link 面向 HFM
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追求卓越管理 洞察企业竞争力 ——Oracle企业绩效管理
郭亦涵 Oracle企业绩效管理 售前顾问
议程
• 企业面临的挑战 • Oracle 企业绩效管理 • 企业绩效管理最佳实践
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ERP和其他经营系统帮助企业提高运营效率
企业基础架构
投资到淘汰
人力资源管理
技术开发
开发到发布 采购管理
采购到支付
收货
生产
发货
订单到现金
寻源到采购
Based on Michael E. Porter’s Value Chain
市场和销售
服务Βιβλιοθήκη Baidu
Oracle企业绩效管理构想
从卓越运营延伸到卓越管理
竞争优势
睿智（Smart） – 深度洞察 敏捷（Agile） – 决策性行为 统一（Aligned） – 整个企业统一管理
SCORECARDS
FINANCIAL REPORTING
企业现状：管理流程是分散和孤 立的
• 缺少部门协作 • 预测性差 • 业务流程不一致
ROLLING FORECAST
MONITOR RESULTS
Oracle EPM 联系企业管理流程
统一的报告和用户界面
战略计划
计划预算
关帐和报告
成本和盈利性管理